美國

證券 交易所 委員會

華盛頓， D.C. 20549

日程安排 14C

根據第14(c)條的資料聲明

一九三四年證券交易所法的

檢查 適當的框：

湖濱控股有限公司

(註冊人名稱 如章程中所列)

支付 申請費用（請檢查適用的所有選項）：

湖畔控股有限公司

1475 Thorndale大道，A套房

伊塔斯卡， 伊利諾伊州 60143

股東書面同意行動通知

致湖岸控股有限公司的股東：

本通知及隨附的信息聲明是向湖岸控股有限公司（「公司」），一家內華達州公司，的普通股股東提供的，普通股面值爲每股0.0001美元，關於公司已發行和流通的投票證券的多數持有者採取的一項公司行爲，依據納斯達克上市規則5635(d)（「納斯達克規則5635(d)」）批准的， (A) 於2025年2月26日的書面同意，公司的投資者（「投資者」）根據2025年3月5日簽署的證券購買協議（「購買協議」）出售， (i) 在購買協議下的首輪關閉（「首輪」）中，發行的7%折扣可轉換票據（每個稱爲「票據」，collectively,稱爲「票據」）的總本金金額爲1,500,000美元，可轉換爲普通股，並有一個Warrant（如下所定義的）以購買最多318,827股普通股， (ii) 在購買協議下的第二輪關閉（「第二輪」）中，須經過雙方同意及我們滿足購買協議和註冊權利協議中列出的條件的情況下，額外1,500,000美元的票據總本金金額及相應的Warrant；以及 (iii) 在購買協議下的第三輪關閉中，須經過雙方同意及我們滿足購買協議和註冊權利協議中列出的條件的情況下，額外1,500,000美元的票據總本金金額及相應的Warrant（「第三輪」，「首輪」，「第二輪」和「第三輪」統稱爲「可轉換票據融資」）。.

根據購買協議，公司同意在每一批次交易完成時，向投資者發行一份普通股購買Warrants（每份爲「Warrant」，統稱爲「Warrants」），以購買由對應票據的適用本金金額的40%除以適用的閉市時VWAP（如購買協議中定義）所確定的普通股數量。

在2025年3月5日，第一次限售的首次交易日，公司向投資者發行了(i)一份本金爲$1,000,000的票據，以及(ii)一份Warrant，以購買最多318,827股普通股，初始行使價格爲每股$1.9098，須遵守文中列出的某些調整條款。根據購買協議，投資者也同意在遵循購買協議中列出的某些條件下，購買另一份本金爲$500,000的票據及隨附的Warrants，在首次交易的第二次閉市時進行，當時本招股說明書所涉的登記聲明被SEC宣佈有效。

該票據可轉換爲普通股，初始轉換價格爲$1.9098，須遵循某些調整（「轉換價格」），前提是轉換價格不得低於$0.234（「底價」）。自本協議簽署之日起的60天週年之日或委員會首次宣告有效的轉售登記聲明發生的日期（二者以較早者爲準），公司需按照票據的條款，每月分期支付給投資者未償本金餘額，在該日期及之後每一個（1）個月週年上，支付金額等於總本金金額的105%乘以用剩餘月份數除以1所得到的商，直到未償本金餘額全部支付完畢，或者在加速、轉換或贖回票據的條款下提前支付。所有的月付款由公司以現金支付，前提是根據票據中提供的某些情況，公司可以選擇以普通股進行支付。

關於可轉換債券融資，我們還簽署了註冊權協議，日期爲2025年3月5日（「註冊權協議」），安防協議，日期爲2025年3月5日（「安防協議」），質押協議，日期爲2025年3月5日（「質押協議」），與投資者達成。

根據納斯達克證券市場有限責任公司（「納斯達克規則」）第5635(d)條，進行交易（除了公開發行）時，需獲得股東批准，該交易涉及發行者銷售或發行普通股（或可轉換或可交換成普通股的證券）等於20%或更多的普通股或該公司發行前的20%或更多的投票權，價格低於以下兩者中的較低者：（i）普通股在簽署相關證券發行的有約束力協議前的收盤價，以及（ii）普通股在簽署相關證券發行的有約束力協議前五個交易日的平均收盤價。因此，萊克賽德控股有限公司的董事會認爲，根據納斯達克規則，繼續進行可轉換債券融資需要獲得公司大多數股東的同意。

根據納斯達克規則5635(d)的可轉換債券融資批准是通過書面同意根據內華達修訂法典第78.320條獲得的，該條款規定，在股東會議上所需或允許採取的任何行動，可以在沒有會議的情況下進行，如果在採取該行動之前或之後，至少持有多數投票權的股東簽署了書面同意，除非在會議上進行該行動所需的投票權比例不同，則需要該比例的書面同意。

隨附的信息聲明根據1934年證券交易法第14c-2條及其下由證券交易委員會（「SEC」） promulgated的規則提供給我們的股東，僅用於通知我們的股東通過書面同意採取的行動。

該公司行動將於大約[    ] 2025年生效，或在我們發送此信息聲明後約二十（20）天。

我們並不要求您提供代理，您被請求不要向我們發送代理。

您的投票或同意並不要求或需要批准可轉換票據融資。附隨的信息聲明僅供您參考。

這不是股東會議的通知，也不會召開任何股東會議來考慮此處描述的任何事項。

INFORMATION STATEMENT

[__], 2025

我們並沒有要求您提供代理投票權，並且
請您不要向我們發送代理委託

一般信息

Lakeside Holding Limited（內華達州公司）的董事會（「董事會」）向我們普通股持有者提供本信息聲明，面值爲每股$0.0001，與兩名股東於2025年2月26日簽署的書面同意書（「書面同意書」）相關，這兩名股東代表了公司已發行股本投票權的約76.0%（「多數股東」），截至[ ]。書面同意書的副本附在本信息聲明的附錄A中。

多數股東採用書面同意（「行動」）採取了與公司發行高達450萬美元的7%原始發行折扣可轉換高級債券（「債券」）及其相關Warrants（如下文定義）相關的某些行動。此行動和相關交易將在本信息聲明中更詳細地描述。書面同意書是根據內華達州修訂法典和我們的章程制定的。書面同意書採取的行動需要獲得我們已發行股份中多數股東的批准。書面同意書採取的行動需要獲得我們已發行股份中多數股東的批准。

2025年2月19日，公司（「董事會」）的董事會通過決議批准與 可轉換債券融資。在通過這些決議的過程中，董事會已經獲悉多數股東支持這一提案，並將簽署書面同意書以批准這一提案。 可轉換 票據融資.

在2025年2月26日， 主要股東書面同意了 可轉換票據融資.

因此，所有必要的 與此相關的公司審批 可轉換票據融資 已獲得 本信息聲明僅用於通知公司的股東，符合1934年《證券交易法》修正案的要求（「交易法」）。

公司不知其他 除了本信息聲明中描述的事項外，最近已獲得或考慮的事項， 公司的已發行和未發行表決證券的持有人。

本信息聲明 將在大約 [   ] 截至的股東 [   ]該行動將在 [   ]之後的二十（20）個日歷日生效，我們第一次向股東郵寄此信息聲明的日期。

此信息聲明 包含了本次 可轉換票據融資 及相關交易 這些交易已獲得董事會和大多數股東的批准。

可轉換票據融資

可轉換票據融資的目的

董事會認爲，提高至450萬美元的可轉換票據融資以資助公司的營運資金需求符合公司的最佳利益。

可轉換票據融資的說明

以下是購買協議及相關交易文件的主要條款摘要，每份文件的日期均爲2025年3月5日。雖然我們相信此描述涵蓋了該協議的主要條款，但我們鼓勵您閱讀票據、Warrants、購買協議、安防協議、擔保協議、質押協議和註冊權協議，具體請參見公司於2025年3月5日提交的當前報告8-K中的附錄4.1、4.2、10.1、10.2、10.3、10.4和10.5。有關如何訪問8-K表格和我們向SEC提交的其他信息，請參見下面的「引用」及「您可以找到更多信息的地方」。

可轉換票據

根據購買協議，公司同意發行7%的原始發行折扣擔保可轉換票據（「票據」），總金額最高達450萬美元以最多三個單獨的分期進行，每個分期均需滿足某些成交條件. 根據購買協議，公司還同意在每個分期的完成成交後向投資者發行普通股購買Warrants，以便在每種情況下購買由相應票據的適用本金金額的40%除以適用的成交日期前VWAP（如購買協議中定義）的數量。

在2025年3月5日，第一次分期的初步關閉發生，依此公司向投資者發行了一張金額爲$1,000,000的票據。 對於第一次分期的後續關閉，投資者同意購買一張金額爲$500,000的額外票據， 前提是滿足某些關閉條件，包括購入協議中定義的股權條件，在 a份以S-3或S-1表格提交的轉售註冊聲明（「轉售註冊聲明」）被證券交易委員會（「委員會」）宣佈生效後， 以註冊公司因轉換票據和Warrants（下文定義）而可發行的普通股。公司和投資者還可以根據購入協議選擇完成（i）額外$1,500,000總本金的票據的第二次分期及伴隨的Warrant； （ii）額外$1,500,000總本金的票據的第三次分期及伴隨的Warrant， 每個案例均需雙方同意且我們滿足購入協議和註冊權協議中規定的條件。

該票據可轉換爲普通股，初始轉換價格爲$1.9098，需根據特定的調整（「轉換價格」）， 前提是轉換價格不得低於$0.234（「底價」）。該票據在沒有違約事件（如票據中定義）時不產生利息， 並在2026年6月5日到期。從此後（i）本協議日期的60天紀念日，或（ii）首次轉售註冊聲明被委員會宣佈生效的日期， 公司需要向投資者按月支付票據下未償還的本金餘額，以現金支付，月份支付金額爲105%的總本金乘以按剩餘月數分割的商。 在票據到期時，直到未償還本金金額全部支付完畢，或在加速、轉換或憑票據條款贖回時，公司在某些情況下可選擇以普通股支付， 基於以下公式：(A)該月的月支付應爲總本金的100%乘以剩餘月數的倒數，(B)轉換價格將等於以下兩者中的較小者： (i)初始轉換價格$1.9098，和(ii)適用支付日之前20個交易日內四個最低日均VWAP的95%， 前提是該價格不得低於底價。

此外，如果對公司普通股的所有或幾乎所有持有人進行現金分紅或分配，轉換率將會調整。 如果公司直接或間接從任何融資中獲得收益，並通過發行任何股權或債務證券完成融資，投資者可以請求提前償還票據的本金和任何應計但未支付的利息（如有），金額最高爲公司獲得的毛收益的25%。

公司可以提前償還票據，金額等於票據未償還本金餘額、任何應計但未支付的利息和票據下的任何到期金額（如有）的110%，但必須提前至少20個交易日書面通知投資者，如果（i）股權條件（在購買協議中定義）滿足，（ii）沒有違約事件（在票據中定義），以及（iii）轉售註冊聲明有效且已提供至少15個日歷日。投資者保留在收到提前償還通知後隨時將最多50%的票據轉換爲普通股的權利。

票據規定了某些標準的違約事件（在票據中定義），在這些違約事件發生時，要求公司在五個交易日內進行補救（如票據允許），或投資者放棄此類違約事件。在任何違約事件發生時，票據的利息將按年利率18%計算，或如有更低的，按法律允許的最高金額計算。此外，如果違約事件在任何適用的寬限期內未得到補救，利息還應按「強制違約金額」支付（即在首次發生違約事件之日，票據的未償還本金餘額的120%以及任何應計但未支付的利息）。此外，如果違約事件未得到補救，投資者也有權根據票據中提供的條款轉換強制違約金額（在票據中定義）。

認股證

這些Warrants可在適用的交割日前的交易日以每股等於VWAP的價格（「行使價格」）行使，針對首次分期交割中發行的Warrant，其行使價格爲1.9098美元。這些Warrants可以在自發行之後三個月開始的行使期內行使，直至五年後的日期。行使價格須根據送轉、拆股並股、資本重組等進行習慣性調整。

註冊權利

根據註冊權利協議，公司同意在適用的交割後的二十（20）天內提交覆蓋Notes和Warrants所對應的普通股再銷售註冊聲明，並採取商業上合理的努力，促使該再銷售註冊聲明在提交後儘快被SEC確認生效，但不遲於提交再銷售註冊聲明後的60個日歷日（「生效日期」）；然而，如果公司收到SEC通知，表示再銷售註冊聲明將進行「有限」審查，則生效日期將在再銷售註冊聲明的提交日期之後的10天內。在某些情況下，公司未能履行其在註冊權利協議下的義務可能會構成Notes下的違約事件。

股東批准的理由

根據納斯達克股票市場上市規則5635(d)，如果發行人打算在一筆交易中發行證券，這可能導致在交易前基礎上發行的發行人普通股的20%或更多股份的發行，並且價格低於該股票的最低價格，發行人通常必須獲得其股東的事先批准。在可轉換票據融資中，由於Notes的轉換和Warrants的行使，可能會向投資者發行超過納斯達克規則5635(d)要求股東批准的門檻和定價的普通股。爲了確保遵守納斯達克規則5635(d)，大多數股東批准了可轉換票據融資。

可轉換票據融資的批准

可轉換票據融資的批准，包括根據納斯達克規則5635(d)的目的，需獲得我們已發行普通股持有者的批准，擁有不少於在所有有投票權的股份在場並投票的會議上授權或採取此類行動所需的最少投票數。

截至記錄日期，公司被授權發行200,000,000股普通股，並已發行並流通7,500,000股普通股。普通股持有者有權每股投票一次。

截至2025年2月26日和記錄日期，主要股東 collectively beneficially擁有5,700,600股我們公司的普通股，約佔公司所有股票投票權的76.0%。在本信息聲明或相關行動中，不需要或獲取其他股東投票、同意或行動，因爲主要股東已同意此項行動。

本信息聲明預計於2023年11月28日左右首次郵寄給截至記錄日期的公司股東。該公司行動將於2023年12月18日左右生效，即在我們郵寄本信息聲明後大約20天。

可轉換票據融資對現有股東的影響

根據購買協議發行的證券將不影響公司的現有股東的權利，但這些發行將對公司的現有股東產生稀釋效應，包括現有股東的投票權。

我們同意提交註冊聲明，以允許公開轉售與票據和Warrants相關的普通股。轉售註冊聲明已於2025年3月19日相應提交。

反對者的評估權利

我們的股東沒有 關於可轉換票據融資的評估權。

某些人對待處理事項的利益

我們的官員和董事以及他們的關聯方對股東批准的與本信息聲明中描述的行動沒有任何利益，除了他們作爲我們普通股持有人的身份（這一利益與其他普通股持有人沒有不同）。

特定權益所有人及管理層的安防所有權

下表展示了截至本招股說明書日期，我們已知的超過5%已發行普通股的實益擁有信息：

每個實體、個人、高管或董事所持有的普通股票數量是根據SEC的規則確定的， 該信息不一定表示任何其他目的的實益所有權。根據這些規則，實益所有權 包括個人擁有的任何普通股票的單獨或共同投票權或投資權，以及個人在本招股說明書日期起60天內有權獲得的任何普通股票， 通過行使任何期權、Warrants或其他權利。除非另有說明，並且根據適用的社區財產法，表中列出的人對該人持有的所有普通股票擁有單獨的投票權和投資權。

流通在外的普通股票的百分比是基於計算的 7,500,000股普通股票在冊截至記錄日期。

向股東傳遞文件 共享地址

除非公司另有通知股東，否則我們將僅向共享地址的多個股東交付一份本信息聲明。這種被稱爲「家庭送貨」的做法旨在減少公司的印刷和郵寄費用。

應要求，我們將迅速向與其他股東共享地址的股東單獨送達本信息聲明的副本。希望收到本信息聲明單獨副本的股東，可以將此請求發送至公司，地址爲1475 Thorndale Avenue, Suite A Itasca, Illinois, 60143，或通過電話與我們聯繫，電話號碼爲(224) 446-9048。收到地址上多個副本的信息聲明的股東，如果希望請求只送達一份通訊副本到共享地址，可以通過向上述公司聯繫人提出書面或口頭請求來實現。

引用整合

美國證券交易委員會（SEC）允許我們將所提交的文件「納入引用」到本信息聲明中。這意味着我們可以通過參考這些文件向您披露重要信息。納入引用的信息是本信息聲明的重要部分，而我們稍後可能向SEC提交的信息將自動更新並取代這些信息。因此，您應該在本信息聲明日期後檢查我們可能向SEC提交的報告。我們引用的以下文件（除非其中包含被SEC視爲未「提交」的信息）：

本信息聲明中或本信息聲明所引用的任何文件中的任何聲明都應被視爲被修改或取代，目的在於本信息聲明，在於本信息聲明中引用的任何隨後提交的文件中的聲明修改或取代了上述聲明。任何被修改或取代的聲明，除非經過這種修改或取代，不應被視爲本信息聲明的一部分。

本信息聲明或引用在此的信息包含我們作爲各種SEC文件的附件所提交的某些協議的摘要，以及我們在與此處討論的交易相關時所達成的某些協議。本信息聲明或引用在此的信息中包含的協議的描述並不聲稱是完整的，並且完全受限於或有資格於引用有關的最終協議。您可以從SEC網站www.sec.gov獲取引用在此的信息聲明中的文件，或通過訪問我們的網站www.amctheatres.com並點擊「投資者關係」，然後點擊「財務業績」來獲取。

您可以在哪裏找到更多信息

公司向SEC提交年度、季度和當前報告及其他文件。這些報告包含有關公司的附加信息。公司的SEC文件在SEC網站www.sec.gov上以電子方式向公衆提供。

我們的網站地址是https://www.lakeside-holding.com/。通過我們的網站，我們免費提供以下文件，儘快在電子提交或提供給SEC後，包括我們的10-K表格年度報告；我們的年度和特別股東會議的代理聲明；我們的10-Q表格季度報告；我們的8-K表格當前報告；關於我們董事和高管所持有的證券的3、4和5表格及13D附表及這些文件的修正。我們的網站上包含的信息，或通過我們的網站訪問的信息，不屬於本招股說明書的一部分，也不被納入本招股說明書。

公司承諾向每位收到本信息聲明副本的人提供免費服務，在請求時通過一類郵件或其他同樣迅速的方式，提供本信息聲明中引用的任何或所有文件的副本，但不包括這些文件的附錄，除非附錄已被特別引用進入本信息聲明。您可以通過書面請求獲取引用的文件，地址爲：Lakeside Holding Limited，1475 Thorndale Avenue, Suite A Itasca, Illinois 60143，或撥打電話 (224) 446-9048 與我們聯繫。

其他 事項

由安防持有人提出的提案

本信息聲明中不包含任何股東提案。

生效日期

這些行動將於[●]生效，即在我們首次將本信息聲明郵寄給股東後的20個日歷日。