EX-99.1 6 ea023425801ex99-1_fangdd.htm PRESS RELEASE - FANGDD ANNOUNCES US$5,000,000 SENIOR CONVERTIBLE NOTES OFFERING

附錄 99.1

 

房多多 宣佈500萬美元高級可轉換票據發行

 

深圳, 中國,2025年3月14日(全球新聞網)-- 房多多網絡集團有限公司(納斯達克:DUO)(「房多多」或「公司」), 是一家以客戶爲導向的中國房產科技公司,今天宣佈與 某些投資者(「購買協議」)簽訂了一項證券購買協議, 讓公司提供(i) 總金額爲500萬美元的高級5%原始發行折扣可轉換票據(「票據」),(ii) A類普通股,面值 每股0.0005625美元,隨時可根據票據轉換髮行,以及(iii) 額外的251,890股A類普通股 與票據的發行相關。

 

該票據具有5%的原始發行折扣,並且從原始發行日期起的期限爲九個月。在票據的期限內,除非發生違約事件,否則不會產生利息,在這種情況下,利息將按每年15%的利率累計,或者如果更低,則按法律允許的最高金額累計。公司在這些票據下的義務以及在2025年2月11日向某些投資者發行的票據在所有其他現有債務和股本中排在前面,在購買協議下發行的票據和2025年2月的票據享有同等地位。

 

持有人可以通過提供轉換通知將其票據轉換爲A類普通股。可轉換股份的數量是通過將(i) 持有人選擇轉換的本金部分和任何應計利息除以(ii) 轉換通知日期的轉換價格來計算的。轉換價格爲(i) 固定轉換價格的較低者,固定轉換價格設定爲購買協議結束日期之前最近交易日最低日均成交價的130%;和(ii) 替代轉換價格,設定爲轉換通知日前十個交易日最低日均成交價的90%。這些計算所產生的任何分數金額將向下舍入到最接近的美分,且轉換價格不可低於設定爲每股0.10美元的底價。如果在收到轉換通知時轉換價格低於底價,則將根據底價發行股份,公司需要補償持有人任何經濟差異。差異的確定爲(i) 使用轉換價格交付的股份數,減去(ii) 使用底價交付的股份數,乘以(iii) 轉換通知日公司A類普通股的日均成交價。任何日期的日均成交價被定義爲公司當天A類普通股的日成交量加權平均價格或最近的前一天價格,如彭博社L.P.所報道。

 

購置協議和票據包含此類交易的慣常陳述、保證和其他條款。 本次發行預計將於2025年3月14日左右完成,具體取決於滿足慣常的成交條件。房多多 計劃將本次發行的淨收益用於一般企業用途。

 

該公司已聘請Mm全球證券公司作爲其獨家配售代理,與本次發行相關。

 

上述證券將由公司根據先前提交給美國證券交易委員會(「SEC」)的有效「貨架」註冊聲明的F-3表格(文件編號:333-267397)進行發行,該聲明於2022年9月13日提交,並於2022年9月29日獲得SEC的批准。證券只能通過書面招股說明書及其補充說明書進行發行,這些文件是註冊聲明的一部分。招股說明書補充和附帶的基礎招股說明書包含有關本次發行中要出售的A類普通股的重要信息。招股說明書補充將提交給SEC,並將在SEC的網站http://www.sec.gov上提供,或在可用時,通過聯繫位於中國深圳南山區大沖路15號尚美科技大廈1501室的我們,或通過電子郵件ir@fangdd.com獲取。 上述購置協議和票據的描述完全以這些協議的完整文本爲準,該文本將作爲公司向SEC提交的6-K表格的附錄提供。

 

本新聞稿不構成出售要約或購買要約的徵求,也不應在任何禁止註冊或資格的州或地區出售這些證券。

 

關於房多多

 

房多多網絡集團有限公司(納斯達克:DUO)是一家以客戶爲導向的房地產業科技公司,專注於提供房地產業交易數字化服務。通過創新使用移動互聯(中國)、雲計算、大數據、人工智能等技術,房多多從根本上改變了房地產業交易參與者開展業務的方式,提供一系列由Saas工具、產品和科技驅動的模塊化產品和解決方案。欲了解更多信息,請訪問http://ir.fangdd.com。

 

安全 港灣聲明

 

本 公告包含前瞻性陳述。這些陳述是在美國 《私募證券訴訟改革法案》1995年的「安全港」條款下作出的。這些前瞻性陳述可以通過諸如「目標」、「預期」、「相信」、「估計」、「期待」、「希望」、「展望」、「打算」、「應該」、「計劃」、「項目」、「潛在」、「尋求」、「可能」、「或許」、「可以」、「能夠」、「將」、「會」、「應當」、「應該」、「可能」以及這些詞的否定形式和其他類似表達來識別。在其他方面,非歷史事實的陳述,包括關於公司的信念和期望的陳述都是或包含前瞻性陳述。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。一些因素可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果大相徑庭。本新聞稿中提供的所有信息均截至本新聞稿的日期,並基於公司認爲在該日期合理的假設,公司不承擔更新任何前瞻性陳述的義務,除非適用法律要求。

 

投資者 關係聯繫方式

 

李女士

董事, 資本市場部

電話:+86-0755-2699-8968

電子郵件: ir@房多多.com