第99.1號展覽
禾賽集團報告2024年第四季度及全年未經審計的財務業績
季度淨營業收入爲 人民幣71980萬 (美元9860萬)1
季度激光雷達出貨量爲 222,054台
2024年全年淨營業收入爲 人民幣2,077.2百萬 (美元28460萬)
2024年全年激光雷達出貨量爲 501,889台
上海, 中國，2025年3月10日， （全球新聞稿）- 禾賽集團（「禾賽」或「公司」）， （納斯達克：HSAI），全球三維光學探測和測距（激光雷達）解決方案的領導者，今天公佈了截至2024年12月31日的三個月和整年的未經審計財務業績。
管理層評述
“在2024年，禾賽實現了一個里程碑式的年份 激光雷達出貨量創下新紀錄，連續四年年復一年翻倍，獲得了行業最高的營業收入。 我們還創造了歷史，成爲全球首家實現全年非GAAP凈利潤的激光雷達公司2， 同時進一步鞏固了我們無與倫比的財務領導地位，擁有穩定的正向經營和現金流3，” 禾賽的聯合創始人兼首席執行官李一凡「David」說。「激光雷達行業正在經歷前所未有的變革。 我們的ADAS激光雷達提供無與倫比的價值——使汽車更安全、更智能、更具吸引力。激光雷達不再是可選的；它已經成爲 與智能駕駛息息相關的『安全帶』。我們非常高興被授予與一家頂級歐洲OEM的全新突破性、獨家設計項目。這個爲期多年的項目將持續到下個十年，涵蓋ICE和電動車平台，標誌着它成爲 汽車激光雷達行業最大的全球項目。國內OEM也在推動激光雷達革命，加速推動 智能駕駛進入大衆市場。我們分類定義的ATX激光雷達處於這種轉變的前沿，它提供無與倫比的 性價比。我們爲取得的重大進展而感到自豪，鞏固了與比亞迪在10多個車型上的合作關係， 與長城汽車和長安取得獨家設計勝利，並與奇瑞和VOYAH建立新的合作伙伴關係。除此之外，我們還 乘着蓬勃發展的高利潤機器人市場的浪潮，推出我們的JT、QT、XT和Pandar系列激光雷達，推動消費者機器人、機器人出租車、 工業自動化以及無數其他機器人應用——前方是一個真正令人興奮和充滿希望的機會！隨着我們不斷 突破邊界，我們預期將迎來爆炸性增長，徹底改變出行方式，同時創造新機遇提高效率和可持續性。」
禾賽財務長Andrew Fan先生補充道：“我們 創紀錄的2024年業績展示了禾賽的實力和抓住ADAS和機器人新機遇的能力。淨 營業收入超過人民幣20億——行業最高——我們的成功得益於超過500,000個激光雷達單位的出貨。 我們在2024年12月單月達到了創紀錄的100,000個單位出貨，其中超過20,000個單位交付 給機器人，凸顯了該板塊的巨大增長潛力。最重要的是，在2024年，我們成爲全球首家實現全年非GAAP凈利潤 人民幣1400萬的激光雷達公司，較2023年非GAAP淨虧損人民幣24100萬有了顯著躍升。 與此同時，我們進一步鞏固了行業領先的財務實力，全年正向經營現金流達人民幣6300萬， 淨現金流達到人民幣13億——使我們成爲行業內唯一的一家公司。
安德魯·範先生繼續說道：「在我們的勢頭上，我們準備迎接一個非凡的2025年！我們預測淨營業收入將達到30億到35億人民幣，GAAP盈利預計將達到2億到3.5億人民幣，非GAAP盈利更是飆升至3.5億到5億人民幣——這令人驚訝地是我們2024年非GAAP利潤的25到35倍！這一爆炸性增長不僅爲不可阻擋的勢頭奠定了基礎，也進一步鞏固了我們在長期行業領導地位的道路！」
1 2024年第四季度從人民幣轉換爲美元的所有交易都是按照人民幣7.2993兌1.00美元的匯率進行的，該匯率爲2024年12月31日聯儲局發佈的H.10統計數據中的匯率。
2 請參見本發佈中包含的「非GAAP財務指標的使用」和「GAAP與非GAAP結果的未經審計的對賬」以獲取更多詳細信息。
3 公司將淨現金流定義爲現金及現金等價物的淨變動。
1
| · | 業務更新: |
| o | 全球： |
| § | 與一家頂級歐洲OEM公司簽訂了一項新的開創性獨家設計贏單。該多年度項目將持續到下個十年，涵蓋ICE和電動汽車平台，標誌着這是汽車激光雷達行業最大的全球項目。 |
| o | 國內： |
| § | ATX長距離激光雷達提供無與倫比的性價比，能夠裝備低至人民幣100,000元的汽車車型，爲OEM提供了一個經濟實惠的激光雷達解決方案，從而促進了廣泛的採用。量產已在2025年第一季度開始，已從11家OEM獲得設計合同，包括： |
| · | 比亞迪（全球最大的電動車製造商） | |
| · | 奇瑞（中國排名前三的汽車製造商） | |
| · | 長城汽車和長安（均爲中國前十的汽車製造商） | |
| · | 沃出（來自一家主要的汽車集團） |
| o | 禾賽已與全球22家OEM在120輛汽車車型上獲得ADAS設計合同。 |
| o | 由於需求強勁，禾賽將在2025年第一季度啓動新的生產線，預計將在2025年第三季度開始生產。到2025年底，禾賽的年產能預計將達到200萬台。 |
| · | 產品更新: |
| o | 在拉斯維加斯的2025年國際消費電子展（CES）上，推出了JT系列迷你3D機械激光雷達，專爲機器人設計。 |
| · | JT系列提供高分辨率3D成像 以及0米的最小探測距離，具有全球最寬的超半球形360°水平視場（FOV） 用於機器人。 |
| · | JT系列緊湊、輕量化且多功能， 非常適合應用於類人機器人、配送機器人、清潔機器人、自動導向車（AGV）、港口和場地自動化、固定應用， 以及公司正在探索的許多其他可能性。 |
| · | 大規模生產於2024年12月開始， 首月發貨超過20,000台。JT系列預計在2025年將爲來自領先的智能家居機器人公司的MOVA機器人割草機交付六位數的訂單。 此外，還從Agtonomy獲得了訂單，Agtonomy是世界上最大的緊湊型施工設備製造商的自主農業車輛解決方案合作伙伴。 |
運營亮點
| 截至三個月 2024年12月31日 | 全年 2024 | |||||||
| ADAS激光雷達出貨量 | 193,238 | 456,386 | ||||||
| 機器人激光雷達4 出貨量 | 28,816 | 45,503 | ||||||
| 激光雷達總出貨量 | 222,054 | 501,889 | ||||||
| · | 2024年第四季度ADAS激光雷達出貨量 爲193,238台，較2023年同期的80,428台增長了140.3%。 |
4 公司重新定義了其機器人業務，包括 （i）自主移動，指的是提供乘客和貨物交通服務的自主車輛車隊，以及（ii）機器人和其他非汽車應用，如自動導引車/自主移動機器人、送貨機器人、農業車輛、廣泛的工業應用如港口和場地自動化及固定應用。這一重新定義強調了公司擴展激光雷達在更廣泛機器人行業應用的承諾。這一變化不影響公司如何確認來自以前業務分類的產品收入或出貨量。
2
| · | 2024年第四季度激光雷達總出貨量 爲222,054台，與2023年同期的87,736台相比，增長了153.1% |
| · | 2024年ADAS激光雷達出貨量 爲456,386台，與2023年的194,910台相比，增長了134.2% |
| · | 2024年全年激光雷達出貨量 爲501,889台，與2023年的222,116台相比，增長了126.0% |
2024年第四季度財務亮點
(以人民幣百萬爲單位，除了每普通股數據和百分比)
| Q4 2024 | Q4 2023 | % 變化 | ||||||||||
| 淨收入 | 719.8 | 561.2 | 28.3 | % | ||||||||
| 毛利率 | 39.0 | % | 41.2 | % | / | |||||||
| 經營收入/(損失) | 106.6 | (162.8 | ) | / | ||||||||
| 非公認會計原則3 運營收入/(損失) | 130.0 | (122.3 | ) | / | ||||||||
| 凈利潤/(損失) | 147.0 | (140.9 | ) | / | ||||||||
| 非GAAP凈利潤/(虧損) | 170.4 | (100.3 | ) | / | ||||||||
| 每普通股凈利潤/(損失) | 1.13 | (1.11 | ) | / | ||||||||
| 稀釋後的每股凈利潤/(虧損) | 1.08 | (1.11 | ) | / | ||||||||
| 非公認會計原則每股淨收入/(虧損) | 1.31 | (0.79 | ) | / | ||||||||
| 稀釋後的非公認會計原則每股淨收入/(虧損) | 1.26 | (0.79 | ) | / | ||||||||
| · | 淨營業收入 截至2024年第四季度，營收爲人民幣71980萬（9860萬美元），比2023年同一時期的人民幣56120萬增長28.3%。產品營收爲人民幣70160萬（9610萬美元），比2023年同一時期的人民幣53050萬增長32.3%。年度增長主要歸因於由於中國市場需求強勁，ADAS激光雷達產品銷售收入的增加，部分抵消了對自動駕駛客戶出貨量減少的影響。服務收入爲人民幣1820萬（250萬美元），比2023年同一時期的人民幣3070萬下降40.7%。年度下降主要是由於非重複性工程服務收入的減少。 |
| · | 營業成本 截至2024年第四季度，營業收入爲人民幣43870萬（6010萬美元），比2023年同一時期的人民幣32970萬增長33.1%。 |
| · | 毛利率 2024年第四季度爲39.0%，相比2023年同期期爲41.2%。同比微降是由於本季度較少高利潤的非重複性工程服務的執行。 |
| · | 銷售和市場費用 2024年第四季度爲人民幣4910萬（670萬美元），相比2023年同期的人民幣4970萬下降了1.1%。 |
| · | 一般和管理費用 2024年第四季度爲人民幣10550萬（1450萬美元），相比2023年同期的人民幣13340萬下降了20.9%。下降主要是由於信用損失減少人民幣2550萬（350萬美元）。 |
3 請參閱本發佈中包含的「使用非GAAP財務指標」和「未經審計的GAAP與非GAAP結果的調節」以獲取更多詳細信息。
3
| · | 研發費用 2024年第四季度爲人民幣24240萬（3320萬美元），相比2023年同期的人民幣22850萬增長了6.1%。同比增長主要是由於研發人數增加導致的薪資支出增加人民幣1140萬（160萬美元），以及由於在研發活動上的資本支出增加導致的折舊費用增加人民幣900萬（120萬美元）。 |
| · | 營業利潤 2024年第四季度的營業收入爲人民幣10660萬（1460萬美元），與2023年同期的營業損失人民幣16280萬相比。與去年同期相比，營業收入的增長主要得益於激光雷達出貨量增加和其他營業收入的增長。排除基於股份的補償費用後，2024年第四季度的非GAAP營業收入爲人民幣13000萬（1780萬美元），而2023年同期的非GAAP營業損失爲人民幣12230萬。 |
| · | 凈利潤 2024年第四季度的淨損失爲人民幣14700萬（2010萬美元），與2023年同期的淨損失人民幣14090萬相比。排除基於股份的補償費用後，2024年第四季度的非GAAP凈利潤爲人民幣170.4百萬（2330萬美元），與2023年同期的非GAAP淨損失人民幣10030萬相比。 |
| · | 歸屬於本公司的普通股股東的凈利潤 2024年第四季度的淨收入爲人民幣14700萬（2010萬美元），與2023年同期的歸屬於本公司普通股股東的淨損失人民幣14090萬相比。排除基於股份的補償費用後，2024年第四季度歸屬於本公司普通股股東的非GAAP凈利潤爲人民幣17040萬（2330萬美元），而2023年同期的非GAAP淨損失爲人民幣10030萬。 |
| · | 每個普通股的基本和稀釋凈利潤 2024年第四季度分別爲人民幣1.13（0.15美元）和人民幣1.08（0.15美元）。排除基於股份的補償費用後，2024年第四季度的非GAAP基本和稀釋凈利潤分別爲人民幣1.31（0.18美元）和人民幣1.26（0.17美元）。 |
| · | 現金及現金等價物、受限現金及短期投資 截至2024年12月31日爲人民幣320480萬（美元指數439.1 百萬），相比於截至2024年9月30日的人民幣253070萬。 |
2024年全年財務亮點
(以人民幣百萬爲單位，除普通股每股數據和百分比外)
| 財年2024 | 財年2023 | % 變化 | ||||||||||
| 淨收入 | 2,077.2 | 1,877.0 | 10.7 | % | ||||||||
| 毛利率 | 42.6 | % | 35.2 | % | / | |||||||
| 經營損失 | (204.9 | ) | (571.6 | ) | -64.2 | % | ||||||
| 非公認會計原則3 運營損失 | (88.8 | ) | (337.0 | ) | -73.6 | % | ||||||
| 淨虧損 | (102.4 | ) | (476.0 | ) | -78.5 | % | ||||||
| 非GAAP凈利潤/(虧損) | 13.7 | (241.3 | ) | / | ||||||||
| 每股普通股淨虧損 | (0.79 | ) | (3.81 | ) | -79.3 | % | ||||||
| 每普通股攤薄淨虧損 | (0.79 | ) | (3.81 | ) | -79.3 | % | ||||||
| 非公認會計准則每普通股凈利潤/(虧損) | 0.11 | (1.93 | ) | / | ||||||||
| 稀釋後非公認會計准則每普通股凈利潤/(虧損) | 0.10 | (1.93 | ) | / | ||||||||
3 請參見 「非公認會計准則財務指標的使用」和「未審計的GAAP與非公認會計准則結果的對賬」 本發佈中包含的更多細節。
4
| · | 淨營業收入 2024財年的營業收入爲人民幣207720萬元（美金28460萬元），比去年增長10.7%。 產品收入爲人民幣196630萬元（美金26940萬元），比去年增長11.3%。去年爲人民幣1767.2萬元。同比增長主要歸因於對ADAS和機器人的激光雷達產品的需求增加和出貨量增加。 服務收入爲人民幣11080萬元（美金1520萬元），比去年增加0.9%，去年的服務收入爲人民幣10980萬元。 |
| · | 營業成本 該年度爲人民幣119260萬元（美金16340萬元），比去年減少1.9%。去年爲人民幣121560萬元。同比下降主要是由於單位成本下降，部分被激光雷達產品出貨量的增加所抵消。 |
| · | 毛利率 2024年全年的毛利率爲42.6%，相比於去年的35.2%。毛利率的提高主要歸因於對機器人激光雷達和ADAS激光雷達的有效成本和規模優化。 |
| · | 銷售和市場費用 2024年全年的營業收入爲人民幣19300萬（美元2640萬），比上一年的人民幣14880萬增長了29.7%。同比增長主要是由於工資和基於股份的補償費用增加了人民幣2100萬（美元290萬），這與銷售和市場團隊的擴張相關，以及營銷費用增加了人民幣950萬（美元130萬），這與品牌和市場活動的投資增加有關。 |
| · | 一般和管理費用 2024年全年的營業收入爲人民幣31690萬（美元4340萬），相比於去年減少了1.0%，去年爲人民幣32010萬。同比減少主要是由於工資和基於股份的補償費用減少了人民幣2770萬（美元380萬），部分被專業服務費用增加人民幣1990萬（美元270萬）所抵消。 |
| · | 研發費用 2024年全年的營業收入爲人民幣85560萬（美元11720萬），比上一年的人民幣79050萬增長了8.2%。同比增長主要歸因於折舊和攤銷費用增加了人民幣4600萬（美元630萬），這與新研發和智能製造中心（麥克斯韋中心）啓動的運營相關。 |
| · | 營業虧損 2024年全年的凈利潤爲人民幣20490萬（2810萬美元），較去年人民幣57160萬下降了64.2%。不考慮股權激勵費用，2024年全年非公認會計原則營業虧損爲人民幣8880萬（1220萬美元），相比於去年的人民幣33700萬。 |
| · | 淨虧損 2024年全年的凈利潤爲人民幣10240萬（1400萬美元），相比於去年的人民幣47600萬。不考慮股權激勵費用，2024年全年非公認會計原則的凈利潤爲人民幣1370萬（190萬美元），相比於去年的非公認會計原則淨虧損人民幣24130萬。 |
| · | 歸屬於本公司的普通股股東的淨虧損 2024年全年的凈利潤爲人民幣10240萬（1400萬美元），相比於去年的人民幣47600萬。不考慮股權激勵費用，2024年全年歸屬於本公司的普通股股東的非公認會計原則凈利潤爲人民幣1370萬（190萬美元），相比於去年的歸屬於普通股股東的非公認會計原則淨虧損人民幣24130萬。 |
| · | 每普通股的基本和攤薄淨虧損 2024年全年的每普通股淨虧損爲人民幣0.79（0.11美元）。不考慮股權激勵費用，2024年全年每普通股的非公認會計原則基本和攤薄凈利潤分別爲人民幣0.11（0.01美元）和人民幣0.10（0.01美元）。 |
5
業務展望
對於2025年全年， 公司預計淨營業收入將在人民幣30億（美元41100萬）至人民幣35億（美元48000萬）之間，年增長率約爲44%至69%。
對於2025年第一季度， 公司預計淨營業收入將在人民幣52000萬（美元7100萬）至人民幣54000萬（美元7400萬）之間，年增長率約爲45%至50%。
上述展望基於當前市場條件，反映了公司對市場和事件；事件控制項條件及客戶需求的初步估計， 這些估計都可能發生變化。
電話會議
公司的管理層 將在2025年3月10日美國東部時間晚上9:00（2025年3月11日北京時間/香港時間上午9:00）召開收益電話會議。
對於希望通過電話參加會議的參與者，請訪問以下提供的鏈接完成預註冊流程，並在安排的 會議開始前5分鐘撥入電話。註冊後，每位參與者將收到撥入會議的詳細信息。
| 事件標題： | 禾賽集團2024年第四季度及全年收益電話會議 |
| 預註冊鏈接： | https://s1.c-conf.com/diamondpass/10044901-hn3agd.html |
此外，會議電話的直播和檔案網絡廣播將可以在公司的投資者關係網站上訪問，網址爲 https://investor.hesaitech.com.
會議電話的重播將在電話結束後約一個小時內可以訪問，直至2025年3月18日，撥打以下電話號碼：
| 美國： | +1-855-883-1031 |
| 國際： | +61-7-3107-6325 |
| 香港，中國： | 800-930-639 |
| 中國大陸： | 400-120-9216 |
| 重播密碼： | 10044901 |
關於禾賽
禾賽科技 （納斯達克：HSAI）是全球激光雷達解決方案的領導者。公司的激光雷達產品支持廣泛的應用，包括 乘用車和商用車（"ADAS"），以及自動駕駛汽車和 機器人 以及 其他非汽車應用，如最後一公里配送機器人和AGV（"機器人"）。禾賽將其內部製造過程與激光雷達研發和設計無縫整合，實現快速產品迭代，同時確保高性能、高質量和可負擔性。公司的商業驗證解決方案得益於其在光學、機械和電子方面的優越研發能力。禾賽在上海、帕洛阿爾託和斯圖加特設有辦事處，客戶遍佈超過40個國家。
6
Use of Non-GAAP Financial Measures
To supplement Hesai's consolidated financial results presented in accordance with GAAP, Hesai uses the following measures defined as non-GAAP financial measures by the SEC: income/loss from operation excluding share-based compensation expenses, net profit/loss excluding share-based compensation expenses, net profit/loss attributable to ordinary shareholders excluding share-based compensation, and per ordinary share net income/loss attributable to ordinary shareholders excluding share-based compensation. The presentation of these non-GAAP financial measures is not intended to be considered in isolation or as a substitute for the financial information prepared and presented in accordance with GAAP. For more information on these non-GAAP financial measures, please see the tables captioned 「Unaudited Reconciliations of GAAP and Non-GAAP Results」 set forth at the end of this release.
Hesai believes that these non-GAAP financial measures provide meaningful supplemental information regarding its performance and liquidity by excluding share-based compensation expenses that may not be indicative of its operating performance from a cash perspective. Hesai believes that both management and investors benefit from referring to these non-GAAP financial measures in assessing its performance and when planning and forecasting future periods. These non-GAAP financial measures also facilitate management's internal comparisons to Hesai's historical performance and liquidity. Hesai believes these non-GAAP financial measures are useful to investors in allowing for greater transparency with respect to supplemental information used by management in its financial and operational decision making. A limitation of using these non-GAAP financial measures is that they exclude share-based compensation expenses that have been and will continue to be for the foreseeable future a significant recurring expense in our business. Management compensates for these limitations by providing specific information regarding the GAAP amounts excluded from each non-GAAP financial measure. The accompanying tables have more details on the reconciliations between GAAP financial measures that are most directly comparable to non-GAAP financial measures.
匯率信息
本公告包含將某些人民幣金額轉換爲美元的翻譯 僅爲便利讀者而提供的特定匯率。除非另有說明，所有人民幣到美元以及美元到人民幣的轉換 均是按照人民幣7.2993兌換1.00美元的匯率進行的，該匯率是2024年12月31日的聯儲局H.10統計發佈中的匯率。公司並不對所提及的人民幣或美元金額能夠以任何特定匯率或根本轉換爲美元或人民幣做出任何表述。
安全港聲明
本公告包含前瞻性 聲明。這些聲明是在1995年美國私人證券訴訟改革法案的「安全港」條款下作出的。可以通過「將」、「期望」、「預期」、「目標」、「未來」、「打算」、「計劃」、「相信」、「估計」、「自信」、「潛在」、「繼續」或其他類似表述來識別這些前瞻性聲明。在本公告中，業務 展望和管理層的引用以及公司的戰略與運營計劃包含前瞻性聲明。公司還可能在其定期報告中向美國證券交易委員會（「SEC」）作出書面或口頭的前瞻性聲明，在其年度報告中向股東，在新聞稿和其他書面材料中以及公司的官員、董事或員工向第三方作出的口頭聲明中作出前瞻性聲明。非歷史事實的聲明，包括但不限於有關公司信念和期望的聲明，都是前瞻性聲明。前瞻性聲明涉及固有的風險和不確定性。一些因素可能導致實際結果與任何前瞻性聲明中包含的內容顯著不同，包括但不限於以下幾點：公司的目標和策略；公司的未來業務發展、財務狀況和運營結果；公司收入、成本或開支的預期變化；ADAS和機器人行業的趨勢、預期增長和市場規模；激光雷達及相關科技的市場和採用情況；公司生產高質量產品的能力以獲得廣泛市場接受；公司的客戶在開發和商業化使用其解決方案的產品方面的成功以及這些產品的市場接受度；公司推出符合客戶要求的新產品的能力；公司對其市場營銷措施的有效性的期望及與第三方合作伙伴的關係；公司所在行業的競爭；公司招聘和保留合格人員的能力；與公司行業相關的政府政策和法規；公司保護其系統和基礎設施免受網絡攻擊的能力；全球及中國的整體經濟和商業條件；以及與上述任何因素相關的假設。關於這些及其他風險的更多信息包含在公司向SEC提交的文件中。本新聞稿及附件中提供的所有信息截至本新聞稿發佈之日，公司不承擔更新任何前瞻性聲明的義務，除非法律要求。
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如需投資者和媒體諮詢，請聯繫：
禾賽集團
石遠廷 "YT"，資本市場負責人
電子郵件：ir@hesaitech.com
Christensen Advisory
電話：+86-10-5900-1548
電子郵件：hesai@christensencomms.com
來源：禾賽集團
8
禾賽集團
未經審計的簡明合併 資產負債表
(所有金額以千爲單位，除了 股份和每股數據以及其他註明)
| 截至 | ||||||||||||
| 12月31日， 2023 | 12月31日， 2024 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 流動資產： | ||||||||||||
| 現金及現金等價物 | 1,554,583 | 2,838,966 | 388,937 | |||||||||
| 限制性現金 | 3,541 | 3,594 | 492 | |||||||||
| 短期投資 | 1,586,005 | 362,195 | 49,621 | |||||||||
| 應收賬款 | - | 22,341 | 3,061 | |||||||||
| 應收賬款，淨額 | 524,818 | 765,027 | 104,808 | |||||||||
| 合同資產 | 19,688 | 9,909 | 1,358 | |||||||||
| 應收關聯方款項 | 5,015 | 5,039 | 690 | |||||||||
| 存貨 | 495,877 | 482,137 | 66,052 | |||||||||
| 預付賬款及其他流動資產，淨額 | 208,082 | 193,448 | 26,502 | |||||||||
| 流動資產總計 | 4,397,609 | 4,682,656 | 641,521 | |||||||||
| 非流動資產: | ||||||||||||
| 物業與設備，淨額 | 871,611 | 944,218 | 129,357 | |||||||||
| 長期投資 | 31,811 | 31,798 | 4,356 | |||||||||
| 無形資產，淨額 | 78,730 | 76,554 | 10,488 | |||||||||
| 土地使用權，淨 | 40,743 | 39,879 | 5,463 | |||||||||
| 經營租賃使用權資產 | 151,871 | 114,260 | 15,654 | |||||||||
| 其他非流動資產 | 90,168 | 100,246 | 13,734 | |||||||||
| 非流動資產總計 | 1,264,934 | 1,306,955 | 179,052 | |||||||||
| 總資產 | 5,662,543 | 5,989,611 | 820,573 | |||||||||
| 負債和股東權益 | ||||||||||||
| 流動負債： | ||||||||||||
| 開空借款 | 111,682 | 345,253 | 47,299 | |||||||||
| 應付票據 | 7,255 | 10,096 | 1,383 | |||||||||
| 應付賬款 | 269,439 | 345,011 | 47,266 | |||||||||
| 合同負債 | 79,925 | 32,994 | 4,520 | |||||||||
| 應付相關方款項 | 340,051 | 335,253 | 45,929 | |||||||||
| 應計保修責任 | 28,425 | 43,607 | 5,974 | |||||||||
| 應計費用和其他流動負債 | 498,324 | 516,726 | 70,791 | |||||||||
| 總流動負債 | 1,335,101 | 1,628,940 | 223,162 | |||||||||
| 非流動負債 | ||||||||||||
| 長期借款 | 285,898 | 269,438 | 36,913 | |||||||||
| lease 負債 | 119,413 | 98,370 | 13,477 | |||||||||
| 其他非流動負債 | 59,813 | 61,132 | 8,375 | |||||||||
| 總負債 | 465,124 | 428,940 | 58,765 | |||||||||
| 總負債 | 1,800,225 | 2,057,880 | 281,927 | |||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||
| A類普通股 | 19 | 19 | 2 | |||||||||
| B類普通股 | 67 | 70 | 10 | |||||||||
| 額外實收資本 | 7,423,862 | 7,577,113 | 1,038,060 | |||||||||
| 訂閱應收賬款 | (292,721 | ) | (292,721 | ) | (40,103 | ) | ||||||
| 累計其他綜合收益 | 38,440 | 56,975 | 7,807 | |||||||||
| 累計虧損 | (3,307,349 | ) | (3,409,725 | ) | (467,130 | ) | ||||||
| 總股東權益 | 3,862,318 | 3,931,731 | 538,646 | |||||||||
| 總負債及股東權益 | 5,662,543 | 5,989,611 | 820,573 | |||||||||
9
禾賽集團
未經審計的壓縮合並 綜合收益（損失）基本報表
(所有金額均以千爲單位，除非另有說明，包括 股份和每股數據)
| 截至12月31日的三個月 | ||||||||||||
| 2023 | 2024 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 淨收入 | 561,184 | 719,758 | 98,606 | |||||||||
| 營業成本 | (329,717 | ) | (438,725 | ) | (60,105 | ) | ||||||
| 毛利潤 | 231,467 | 281,033 | 38,501 | |||||||||
| 營業費用： | ||||||||||||
| 銷售和市場費用 | (49,661 | ) | (49,105 | ) | (6,727 | ) | ||||||
| 一般與管理費用 | (133,409 | ) | (105,477 | ) | (14,450 | ) | ||||||
| 研發費用 | (228,476 | ) | (242,382 | ) | (33,206 | ) | ||||||
| 其他營業收入，淨額 | 17,245 | 222,481 | 30,480 | |||||||||
| 總營業費用 | (394,301 | ) | (174,483 | ) | (23,903 | ) | ||||||
| 經營收入/(損失) | (162,834 | ) | 106,550 | 14,598 | ||||||||
| 利息收入 | 30,789 | 22,495 | 3,082 | |||||||||
| 利息支出 | (833 | ) | (3,650 | ) | (500 | ) | ||||||
| 匯率期貨（損失）收益，淨額 | (7,289 | ) | 23,234 | 3,183 | ||||||||
| 其他損失，淨額 | - | (1,070 | ) | (147 | ) | |||||||
| 稅前凈利潤/(虧損)和權益法投資的損失份額 | (140,167 | ) | 147,559 | 20,216 | ||||||||
| 所得稅費用 | (733 | ) | (583 | ) | (80 | ) | ||||||
| 權益法投資的損失份額 | (11 | ) | (12 | ) | (2 | ) | ||||||
| 凈利潤/(損失) | (140,911 | ) | 146,964 | 20,134 | ||||||||
| 歸屬於公司普通股股東的凈利潤/（損失） | (140,911 | ) | 146,964 | 20,134 | ||||||||
| 每股凈利潤/(虧損): | ||||||||||||
| 基礎 | (1.11 | ) | 1.13 | 0.15 | ||||||||
| 稀釋的 | (1.11 | ) | 1.08 | 0.15 | ||||||||
| 用於計算每股淨虧損的加權平均普通股數量： | ||||||||||||
| 基礎 | 126,492,417 | 130,414,178 | 130,414,178 | |||||||||
| 稀釋的 | 126,492,417 | 135,612,037 | 135,612,037 | |||||||||
| 凈利潤/(損失) | (140,911 | ) | 146,964 | 20,134 | ||||||||
| 其他綜合收益/(損失)，稅後爲零： | ||||||||||||
| 外幣折算調整 | (11,216 | ) | 21,404 | 2,932 | ||||||||
| 綜合收益/(損失)，稅後爲零 | (152,127 | ) | 168,368 | 23,066 | ||||||||
10
禾賽集團
未經審計的簡明合併 綜合收益（損失）報表-續
(所有金額均以千元爲單位，除非另有說明， 另附每股和每股數據)
| 截至12月31日的年度 | ||||||||||||
| 2023 | 2024 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 淨收入 | 1,876,989 | 2,077,157 | 284,569 | |||||||||
| 營業成本 | (1,215,611 | ) | (1,192,572 | ) | (163,382 | ) | ||||||
| 毛利潤 | 661,378 | 884,585 | 121,187 | |||||||||
| 營業費用： | ||||||||||||
| 銷售和市場費用 | (148,798 | ) | (193,032 | ) | (26,445 | ) | ||||||
| 一般與管理費用 | (320,144 | ) | (316,913 | ) | (43,417 | ) | ||||||
| 研發費用 | (790,547 | ) | (855,641 | ) | (117,222 | ) | ||||||
| 其他營業收入，淨額 | 26,520 | 276,093 | 37,825 | |||||||||
| 總營業費用 | (1,232,969 | ) | (1,089,493 | ) | (149,259 | ) | ||||||
| 經營損失 | (571,591 | ) | (204,908 | ) | (28,072 | ) | ||||||
| 利息收入 | 99,813 | 104,401 | 14,303 | |||||||||
| 利息支出 | (3,069 | ) | (12,827 | ) | (1,757 | ) | ||||||
| 外匯收益/(損失)，淨額 | (452 | ) | 14,577 | 1,997 | ||||||||
| 其他收入/（損失），淨額 | 34 | (2,476 | ) | (339 | ) | |||||||
| 稅前淨虧損和權益法投資的虧損分攤 | (475,265 | ) | (101,233 | ) | (13,868 | ) | ||||||
| 所得稅費用 | (658 | ) | (1,130 | ) | (155 | ) | ||||||
| 權益法投資的虧損分攤 | (45 | ) | (13 | ) | (2 | ) | ||||||
| 淨虧損 | (475,968 | ) | (102,376 | ) | (14,025 | ) | ||||||
| 歸屬於公司普通股股東的淨虧損 | (475,968 | ) | (102,376 | ) | (14,025 | ) | ||||||
| 每股淨虧損: | ||||||||||||
| 基礎 | (3.81 | ) | (0.79 | ) | (0.11 | ) | ||||||
| 稀釋的 | (3.81 | ) | (0.79 | ) | (0.11 | ) | ||||||
| 計算每股淨虧損所用的加權平均普通股數量： | ||||||||||||
| 基礎 | 124,783,013 | 129,188,125 | 129,188,125 | |||||||||
| 稀釋的 | 124,783,013 | 129,188,125 | 129,188,125 | |||||||||
| 淨虧損 | (475,968 | ) | (102,376 | ) | (14,025 | ) | ||||||
| 其他綜合損失, 稅後爲零: | ||||||||||||
| 外幣折算調整 | 42,048 | 18,535 | 2,539 | |||||||||
| 綜合損失，稅後爲零 | (433,920 | ) | (83,841 | ) | (11,486 | ) | ||||||
11
禾賽集團
未經審計的GAAP與非GAAP結果的對賬
(所有金額以千爲單位，除非另有說明，分享及每股數據)
| 截至12月31日的三個月 | ||||||||||||
| 2023 | 2024 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| (虧損) 經營收入 | (162,834 | ) | 106,550 | 14,597 | ||||||||
| 加：基於股票的薪酬費用，稅後 | 40,567 | 23,406 | 3,207 | |||||||||
| 非公認會計准則運營收入/(損失) | (122,267 | ) | 129,956 | 17,804 | ||||||||
| 凈利潤/(損失) | (140,911 | ) | 146,964 | 20,134 | ||||||||
| 加：基於股份的薪酬費用，稅後 | 40,567 | 23,406 | 3,207 | |||||||||
| 非GAAP凈利潤/(虧損) | (100,344 | ) | 170,370 | 23,341 | ||||||||
| 歸屬於公司普通股東的淨損失/收入 | (140,911 | ) | 146,964 | 20,134 | ||||||||
| 加：基於股份的薪酬費用，稅後 | 40,567 | 23,406 | 3,207 | |||||||||
| 歸屬於公司普通股東的非GAAP凈利潤/(虧損) | (100,344 | ) | 170,370 | 23,341 | ||||||||
| 用於計算每股淨收益/虧損的加權平均股份數 | ||||||||||||
| 基礎 | 126,492,417 | 130,414,178 | 130,414,178 | |||||||||
| 稀釋的 | 126,492,417 | 135,612,037 | 135,612,037 | |||||||||
| 非公認會計准則下歸屬於公司普通股東的每股淨收益/損失 | ||||||||||||
| 基礎 | (0.79 | ) | 1.31 | 0.18 | ||||||||
| 稀釋的 | (0.79 | ) | 1.26 | 0.17 | ||||||||
12
禾賽集團
未經審計的公認會計准則與非公認會計准則結果的對賬-繼續
(所有金額以千計, 除非另有說明的每股以及每股數據)
| 截至12月31日的年度 | ||||||||||||
| 2023 | 2024 | |||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元 | ||||||||||
| 經營損失 | (571,591 | ) | (204,907 | ) | (28,072 | ) | ||||||
| 增加：股權補償費用，稅後 | 234,624 | 116,064 | 15,901 | |||||||||
| 非公認會計原則下的運營損失 | (336,967 | ) | (88,843 | ) | (12,171 | ) | ||||||
| 淨虧損 | (475,968 | ) | (102,376 | ) | (14,025 | ) | ||||||
| 加：基於股份的薪酬費用，稅後 | 234,624 | 116,064 | 15,901 | |||||||||
| 非GAAP凈利潤/(虧損) | (241,344 | ) | 13,688 | 1,876 | ||||||||
| 歸屬於公司普通股股東的淨損失 | (475,968 | ) | (102,376 | ) | (14,025 | ) | ||||||
| 加：基於股份的薪酬費用，稅後 | 234,624 | 116,064 | 15,901 | |||||||||
| 歸屬於公司普通股東的非GAAP凈利潤/(虧損) | (241,344 | ) | 13,688 | 1,876 | ||||||||
| 計算每股淨收益/損失時使用的加權平均股份 | ||||||||||||
| 基礎 | 124,783,013 | 129,188,125 | 129,188,125 | |||||||||
| 稀釋的 | 124,783,013 | 131,897,473 | 131,897,473 | |||||||||
| 歸屬於公司普通股股東的非公認會計原則凈利潤/虧損每股收益 | ||||||||||||
| 基礎 | (1.93 | ) | 0.11 | 0.01 | ||||||||
| 稀釋的 | (1.93 | ) | 0.10 | 0.01 | ||||||||
13