展覽99.1
自由寬帶報告
2024年第四季度和年度財務業績
科羅拉多州恩格爾伍德，2025年2月27日 – 自由寬帶公司（「自由寬帶」）（納斯達克：LBRDA，LBRDK，LBRDP）今天公佈了2024年第四季度和年度財務結果。
頭條新聞包括 (1):
| ● | 在2024年11月12日，Liberty Broadband與Charter達成了收購的最終協議 |
| o | 在2025年2月26日的Liberty Broadband股東特別會議上批准了該交易，預計將在2027年6月30日完成，除非另有協議 |
| o | Liberty Broadband預計將在2025年夏季剝離其GCI業務 |
| ● | 截至2024年12月31日，Charter投資的公允價值爲155億 |
| ● | 從2024年11月1日到2025年1月31日，Liberty Broadband從銷售54.1萬股Charter股票中獲得了20500萬美元的收益。 |
| ● | 全年，GCI(2) 營業收入增長4%，達到10億美元，產生了14400萬美元的營業收入和調整後的OIBDA(3) 爲36200萬美元 |
Liberty Broadband董事長兼首席執行官約翰·馬龍表示：「我們與Charter的合併進展順利，包括昨天獲得所需的股東批准，我們正在積極努力在今年剝離GCI。此交易爲股東創造了顯著價值，我們是Charter及其管理團隊的熱心支持者。我們期待在預計的2027年關閉日期之前繼續合作。」
公司動態
2024年11月12日，Liberty Broadband與Charter簽署了最終協議，Charter將收購Liberty Broadband。Liberty Broadband的普通股股東每持有一股Liberty Broadband普通股將獲得0.236股Charter普通股。
在每個月，直到提議的查特和自由寬帶合併完成，查特將從自由寬帶回購10000萬美元的A類普通股，具體時間需作一定調整，如有必要，將回購更多金額或向自由寬帶提供貸款，所獲得的款項將由自由寬帶使用。
前提是查特的股票回購不會使自由寬帶的所有權降至25.25%以下。
從2024年11月1日至2025年1月31日，自由寬帶出售了541000股查特A類普通股給查特，總收益爲20500萬美元。這些收益將在收到後的六個月內用於自由寬帶的債務服務。
與Charter的交易預計將於2027年6月30日完成，除非另有協議，且需完成GCI的分拆及其他慣例交易條件。
股份回購
從2024年11月1日至2025年1月31日，Liberty Broadband（納斯達克: LBRDA, LBRDK）沒有回購普通股。截至2025年1月31日，Liberty Broadband的剩餘回購授權總額約爲17億美元，但由於與Charter的合併協議，回購Liberty Broadband的普通股受到限制。
2
資產負債表
以下演示文稿 旨在分別識別截至2024年9月30日和2024年12月31日的Liberty Broadband的現金及流動投資、債務和公有持股。
(金額以百萬計) |
| 9/30/2024 |
| 12/31/2024 |
| ||
現金、現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物(a): | | | | | | | |
GCI控股 |
| $ | 53 |
| $ | 75 | |
公司及其他 | | | 121 | | | 154 | |
總的自由寬帶合併現金、現金等價物、受限現金和受限現金等價物 |
| $ | 174 |
| $ | 229 | |
| | | | | | | |
查特公司公開持有資產的公允價值(b) | | $ | 14,769 | | $ | 15,524 | |
| | | | | | | |
債務： | | | | | | | |
優先票據(c) |
| $ | 600 |
| $ | 600 | |
高級信貸融資 | | | 423 | | | 447 | |
塔架義務及其他(d) | | | 87 | | | 80 | |
總GCI控股債務 |
| $ | 1,110 |
| $ | 1,127 | |
GCI槓桿(e) | | | 3.1x | | | 3.1x | |
| | | | | | | |
特許邊際貸款 | | $ | 790 | | $ | 790 | |
3.125%可交換高級債券，到期於2053年(f) | | | 965 | | | 965 | |
3.125% 可兌換高級債券，到期時間爲2054年(f) | | | 860 | | | 860 | |
企業總體債務 |
| $ | 2,615 |
| $ | 2,615 | |
| | | | | | | |
總自由寬帶債務 |
| $ | 3,725 |
| $ | 3,742 | |
公允市場價值調整和遞延貸款成本 |
| | 70 | | | 90 | |
塔架義務和融資租賃（不包括在GAAP債務中） | | | (83) | | | (76) | |
總的自由寬帶債務（GAAP） | | $ | 3,712 | | $ | 3,756 | |
|
| | | | | | |
其他財務義務: | | | | | | | |
優先股(g) | | $ | 180 | | | 180 | |
| a) | 截至2024年9月30日，GCI包括600萬美元的受限制現金，並且截至2024年12月31日，GCI包括100萬美元的受限制現金，Liberty Broadband包括6500萬美元的受限制現金。Liberty Broadband的受限制現金來自Charter股票銷售的收益，將用於償還債務。 |
| b) | 截至2024年9月30日和2024年12月31日，表示對Charter的投資的公允價值。 |
| c) | 高級票據的本金金額。 |
| d) | 包括Wells Fargo應付票據，以及根據塔架義務和融資租約的當前和長期義務。 |
| e) | 如GCI的信用協議所定義。 |
| f) | 可交換債券的本金金額，不包括公允市場價值調整。 |
| g) | 優先股的清算價值。優先股具有7%的票息，25美元/股的清算優先權以及每股1/3的投票權。贖回日期爲2039年3月8日後的第一個工作日。優先股在GAAP方面被視爲負債。 |
Liberty Broadband的現金和限制性現金在第四季度增加了$5500萬，主要是由於Charter股票銷售的收益。GCI的現金和限制性現金在第四季度增加了$2200萬，原因是淨債務借貸和運營現金，部分被資本支出抵消。
3
自由寬帶的債務在第四季度增加了1700萬美元，主要是由於在GCI高級信貸設施下的額外借款。Charter按金貸款下有115000萬美元的可用額度。GCI的信貸設施有34200萬美元的未使用額度（扣除信用證），根據其信貸協議，GCI的槓桿率爲3.1倍。
GCI的運營和財務業績
| | | 4Q23 | | | 4Q24 | | % 變動 | | | 2023 | | | 2024 | | % 變動 | |
(以百萬爲單位的金額，運營指標除外) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
GCI 合併財務指標 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
營業收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
消費 | | $ | 119 | | $ | 119 | | - | % | $ | 468 | | $ | 469 | | - | % |
業務 | | | 131 | | | 144 | | 10 | % | | 513 | | | 547 | | 7 | % |
總營業收入 | | $ | 250 | | $ | 263 | | 5 | % | $ | 981 | | $ | 1,016 | | 4 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
營業收入 | | $ | 26 | | $ | 35 | | 35 | % | $ | 117 | | $ | 144 | | 23 | % |
營業收入利潤率 (%) | | | 10.4% | | | 13.3% | | 290 | 點子 | | 11.9% | | | 14.2% | | 230 | 點子 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
調整後的營業利潤前折舊及攤銷(a) | | $ | 90 | | $ | 86 | | (4) | % | $ | 361 | | $ | 362 | | - | % |
調整後的OIBDA利潤率(a) (%) | | | 36.0% | | | 32.7% | | (330) | 點子 | | 36.8% | | | 35.6% | | (120) | 點子 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
GCI消費者 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
財務指標 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
營業收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
數據 | | $ | 58 | | $ | 59 | | 2 | % | $ | 233 | | $ | 238 | | 2 | % |
無線 | | | 51 | | | 50 | | (2) | % | | 193 | | | 191 | | (1) | % |
其他 | | | 10 | | | 10 | | - | % | | 42 | | | 40 | | (5) | % |
總營業收入 | | $ | 119 | | $ | 119 | | - | % | $ | 468 | | $ | 469 | | - | % |
運營指標 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
數據： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
電纜調制解調器訂閱用戶數(b) | | | | | | | | | | | 159,700 | | | 155,700 | | (3) | % |
無線網絡: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
服務中的線路(c) | | | | | | | | | | | 197,300 | | | 198,800 | | 1 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
GCI 業務 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
財務指標 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
營業收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
數據 | | $ | 110 | | $ | 127 | | 15 | % | $ | 427 | | $ | 469 | | 10 | % |
無線 | | | 12 | | | 11 | | (8) | % | | 50 | | | 47 | | (6) | % |
其他 | | | 9 | | | 6 | | (33) | % | | 36 | | | 31 | | (14) | % |
總營業收入 | | $ | 131 | | $ | 144 | | 10 | % | $ | 513 | | $ | 547 | | 7 | % |
a) | 查看對賬時間表 1。 |
| b) | 有線調制解調器的訂閱用戶數是指無論所購服務級別如何，均購買有線調制解調器服務的用戶。如果一個實體購買多個有線調制解調器服務接入點，每個接入點都算作一個訂閱用戶。截至2024年12月31日，數據有線調制解調器的訂閱用戶數包括900名在2024年第一季度從GCI商業用戶重新分類爲GCI消費用戶的訂閱用戶，這些並不是新增用戶。 |
| c) | 有效的無線線路是指每月支付服務費用的無線設備。截至2024年12月31日，服務中的無線線路包括1,800條在2024年第一季度從GCI商業線路重新分類爲GCI消費線路的線路，這些並不是新增用戶。 |
4
除非另有說明，以下討論比較截止到2023年12月31日和2024年12月31日的三個月和十二個月的財務信息。
GCI的營業收入在第四季度增長了5%，全年增長了4%。消費收入在第四季度和全年均持平，數據收入的增長被無線和其他收入的下降所抵消。業務收入在第四季度增長了10%，全年增長了7%，這主要得益於阿拉斯加遠程地區學校和醫療公司的強勁升級週期。
運營收入在第四季度和全年均有所增加，這主要是由於某些資產在2023年完全折舊導致的折舊費用降低。調整後的OIBDA在第四季度減少了4%，全年保持不變，因爲向高利潤率的業務數據收入轉變主要被由於薪資和員工人數增加導致的銷售、一般和行政費用的上漲所抵消。
在2024年，GCI淨花費19300萬美元用於資本支出。資本支出主要與對無線和數據網絡的改善有關，特別是在阿拉斯加的農村地區。GCI預計2025年的淨資本支出將約爲25000萬美元，這將涉及在中間和最後一公里連通性方面的額外投資，並在GCI在阿拉斯加農村地區最重要的市場中持續擴展網絡，包括貝瑟爾和AU-阿留申的光纖項目。2025年增加的資本支出的很大一部分與履行阿拉斯加計劃的建設要求有關。
腳註
| 1) | Liberty Broadband將在2025年2月27日東部時間上午11:15開始的Liberty Broadband業績電話會議上討論這些亮點和其他事項。如需有關如何訪問會議的信息，請參見本文件中的「重要通知」。 |
| 2) | Liberty Broadband的主要運營資產是GCI Holdings, LLC（「GCI」或「GCI Holdings」），這是阿拉斯加最大的通信提供商，並且它還持有對Charter的股份。 |
| 3) | 有關調整後的OIBDA和調整後的OIBDA利潤率及相關的調節，請參見附帶的附表。 |
5
注意事項
自由寬帶財務指標
(金額以百萬計) |
| 4Q23 |
| 4Q24 |
| 2023 |
| 2024 | ||||
營業收入 | | | | | | | | | | | | |
GCI控股 | | $ | 250 | | $ | 263 | | $ | 981 | | $ | 1,016 |
企業及其他 | | | - | | | - | | | - | | | - |
自由寬帶總營業收入 | | $ | 250 |
| $ | 263 |
| $ | 981 |
| $ | 1,016 |
| | | | | | | | | | | | |
營業收入（損失） | | | | | | | | | | | | |
GCI控股 | | $ | 26 | | $ | 35 | | $ | 117 | | $ | 144 |
企業及其他 | | | (13) | | | (22) | | | (44) | | | (52) |
自由寬帶總營運收入（損失） |
| $ | 13 |
| $ | 13 |
| $ | 73 |
| $ | 92 |
| | | | | | | | | | | | |
調整後的營業利潤前折舊及攤銷 | | | | | | | | | | | | |
GCI控股 | | $ | 90 | | $ | 86 | | $ | 361 | | $ | 362 |
企業及其他 | | | (7) | | | (17) | | | (24) | | | (35) |
自由寬帶調整後的OIBDA總額 |
| $ | 83 |
| $ | 69 |
| $ | 337 |
| $ | 327 |
重要通知： 自由寬帶（納斯達克：LBRDA、LBRDK、LBRDP）將在2025年2月27日上午11:15（東部時間）召開電話會議，討論自由寬帶的業績。撥打(877) 407-3944或(412) 902-0038，輸入密碼13749591，可以在開始時間前至少10分鐘訪問該電話會議。會議內容將通過互聯網現場直播，並存檔在我們的網站上。要訪問網絡廣播，請前往https://www.libertybroadband.com/investors/news-events/ir-calendar。此新聞稿的鏈接和電話會議的重播也將可以在自由寬帶的網站上找到。
本新聞稿包括根據1995年私人證券訴訟改革法案的某些前瞻性聲明，包括有關業務策略、市場潛力、未來財務前景、資本支出、與自由寬帶在查特的股權利益及查特回購普通股相關的事項、自由寬帶參與查特普通股回購的情況、我們股票回購計劃的持續、關於自由寬帶與查特合併及剝離其GCI業務的期望和其他非歷史事實。這些前瞻性聲明涉及許多風險和不確定性，可能導致實際結果與這些聲明所表達或暗示的結果存在重大差異，包括但不限於新產品或服務的市場接受度變化、競爭問題、影響我們業務的監管事項、持續以自由寬帶可接受的條款獲得資本的能力、法律和政府法規的變化、投資機會的可用性、一般市場條件（包括由於通貨膨脹壓力造成的變化）、與查特合併的所有條件的滿足以及適合股票回購的市場條件。這些前瞻性聲明僅代表本新聞稿發佈之日的情況，自由寬帶明確拒絕對任何前瞻性聲明的更新或修訂的傳播責任或承諾，以反映自由寬帶對此的任何期望變化或任何此類聲明所依賴的事件、條件或情況的變化。請參考自由寬帶公開提交的文件，
6
包括最新的10-K表格，以獲取關於Liberty Broadband及與Liberty Broadband相關的可能影響本新聞稿中所做聲明的風險和不確定性的額外信息。
非公認會計准則財務指標
爲了向投資者提供關於我們財務結果的額外信息，本新聞稿包含了調整後營業收入的披露，這是Liberty Broadband（及其某些子公司）和GCI Holdings的非GAAP財務指標，並與該實體或這些業務的GAAP營業收入進行了對賬。Liberty Broadband將調整後營業收入定義爲營業收入（損失）加上折舊和攤銷、股票基礎補償、單獨報告的訴訟和解、重組和減值費用。此外，本新聞稿還包含調整後營業收入率，這也是一項非GAAP財務指標。Liberty Broadband將調整後營業收入率定義爲調整後營業收入除以營業收入。
Liberty Broadband認爲，調整後營業收入是其業務運營實力和績效的重要指標，因爲它識別出那些不直接反映每個業務績效或指示持續商業趨勢的項目。此外，這一指標使管理層能夠查看運營結果，並進行業務之間的分析比較和基準測試，並識別改進績效的策略。由於調整後營業收入被用作運營績效的衡量標準，Liberty Broadband將營業收入視爲最直接可比較的GAAP指標。調整後營業收入並不是爲了替代或取代營業收入或任何其他GAAP指標，而是爲補充這些GAAP指標，以提供Liberty Broadband管理層在評估運營結果和資產表現時所考慮的相同信息。請參見下面的表格以獲取適用的對賬。
附表1
下表提供了GCI的營業收入與其調整後的OIBDA之間的調節，涵蓋截至2023年12月31日和2024年12月31日的三個月和十二個月。
GCI控股公司調整後的OIBDA調節
(金額單位爲百萬) |
| 4Q23 |
| 4Q24 |
| 2023 |
| 2024 | ||||
GCI控股營業收入 | | $ | 26 | | $ | 35 | | $ | 117 | | $ | 144 |
折舊和攤銷 | | | 61 | | | 50 | | | 230 | | | 207 |
基於股票的補償 | | | 3 | | | 1 | | | 14 | | | 11 |
GCI控股公司調整後的營業息稅折舊及攤銷前利潤 | | $ | 90 | | $ | 86 | | $ | 361 | | $ | 362 |
7
附表2
以下表格提供了根據GAAP計算的營業收入（虧損）與2023年12月31日和2024年12月31日結束的三個月和十二個月的調整後OIBDA的調節。
自由寬帶調整後的OIBDA對賬
(金額單位爲百萬) |
| 4Q23 |
| 4Q24 |
| 2023 |
| 2024 | ||||
自由寬帶運營收入（虧損） | | $ | 13 | | $ | 13 | | $ | 73 | | $ | 92 |
折舊和攤銷 | | | 61 | | | 50 | | | 230 | | | 207 |
基於股票的補償 | | | 9 | | | 6 | | | 34 | | | 28 |
自由寬帶調整後的運營收益（虧損） | | $ | 83 | | $ | 69 | | $ | 337 | | $ | 327 |
GCI控股 | | $ | 90 | | | 86 | | $ | 361 | |
| 362 |
企業及其他 | |
| (7) | | | (17) | |
| (24) | |
| (35) |
8
自由寬帶公司
資產負債表信息
(未經審計)
|
| 12月31日 |
| 截至12月31日， | |
|
| 2024 |
| 2023 | |
| | 金額以百萬爲單位， | |||
| | 除股票金額外 | |||
資產 |
| | | | |
流動資產： |
| |
|
|
|
現金及現金等價物 | | $ | 163 |
| 158 |
貿易及其他應收款，淨額 | |
| 195 |
| 178 |
預付賬款及其他流動資產 | |
| 65 |
| 94 |
總流動資產 | |
| 423 |
| 430 |
對Charter的投資採用權益法覈算 | |
| 13,057 |
| 12,116 |
物業及設備（淨額） | |
| 1,150 |
| 1,053 |
不需要攤銷的無形資產 | |
| |
| |
商譽 | |
| 755 |
| 755 |
電纜證書 | |
| 550 |
| 550 |
其他 | |
| 41 |
| 40 |
可攤銷的無形資產，淨值 | |
| 411 |
| 461 |
其他資產，淨值 | |
| 300 |
| 236 |
總資產 | | $ | 16,687 |
| 15,641 |
| | | | | |
負債和權益 |
| |
|
|
|
流動負債： |
| |
|
|
|
應付賬款和應計負債 | | $ | 112 |
| 86 |
遞延收入 | |
| 21 |
| 30 |
當前債務部分 | |
| 3 |
| 3 |
其他流動負債 | |
| 64 |
| 59 |
總流動負債 | |
| 200 |
| 178 |
長期債務淨額，包括分別以公允價值計量的1,897美元和1,255美元 | |
| 3,753 |
| 3,733 |
塔架義務和融資租賃下的義務，不包括當前部分 | |
| 72 |
| 83 |
長期遞延收入 | |
| 113 |
| 65 |
遞延所得稅負債 | |
| 2,388 |
| 2,216 |
優先股 | |
| 201 |
| 202 |
其他負債 | |
| 152 |
| 141 |
總負債 | |
| 6,879 |
| 6,618 |
股權 | |
|
|
|
|
A級普通股，面值0.01美元。授權發行500,000,000股；截至2024年12月31日和2023年，已發行和流通的股份分別爲18,251,013股和18,233,573股。 | |
| — |
| — |
B系列普通股，面值0.01美元。授權發行18,750,000股；截至2024年12月31日和2023年12月31日，已發行並流通的股份爲2,007,705股和2,025,232股，分別爲 | |
| — |
| — |
C系列普通股，面值0.01美元。授權發行500,000,000股；截至2024年12月31日和2023年12月31日，已發行並流通的股份爲123,022,488股和123,704,814股，分別爲 | | | 1 | | 1 |
額外實收資本 | |
| 3,007 |
| 3,107 |
累計其他綜合收益（損失），稅後 | |
| 73 |
| 52 |
滾存收益 | |
| 6,712 |
| 5,843 |
股東權益總額 | |
| 9,793 |
| 9,003 |
非控股權益 | | | 15 | | 20 |
總權益 | |
| 9,808 |
| 9,023 |
承諾與或有事項 | |
|
|
|
|
總負債及權益 | | $ | 16,687 |
| 15,641 |
9
自由寬帶公司
運營信息聲明
(未經審計)
| | 截止年份 | | |||
| | 12月31日， | | |||
|
| 2024 |
| 2023 | | |
| | 金額以百萬計， | | |||
| | 每股金額除外 | | |||
| | | | | | |
營業收入 | | $ | 1,016 | | 981 | |
營業費用和開支： | |
| |
|
| |
營業費用（不包括單獨列示的折舊和攤銷） | |
| 257 |
| 245 | |
銷售、一般和行政費用，包括基於股票的補償 | |
| 460 |
| 433 | |
折舊和攤銷 | |
| 207 |
| 230 | |
| |
| 924 | | 908 | |
營業收入（虧損） | |
| 92 | | 73 | |
其他收入（費用）： | |
| | | | |
利息費用（包括遞延貸款費用的攤銷） | |
| (194) | | (206) | |
聯營公司的收益（損失）分享 | |
| 1,323 | | 1,155 | |
對聯營公司投資稀釋的收益（損失） | | | (32) | | (60) | |
金融工具的已實現和未實現的收益（損失），淨額 | |
| (125) | | (101) | |
其他，淨額 | |
| 18 | | 27 | |
稅前收益（虧損） | |
| 1,082 | | 888 | |
所得稅收益（費用） | |
| (213) | | (200) | |
淨收益（損失） | |
| 869 | | 688 | |
少於歸屬於非控股股東的淨收益（虧損） | | | — | | — | |
歸屬於Liberty Broadband股東的淨收益（虧損） | | $ | 869 | | 688 | |
每股普通股歸屬於系列A、系列B和系列C Liberty Broadband股東的基本淨收益（虧損） | | $ | 6.08 |
| 4.71 | |
歸屬於A、B和C系列Liberty Broadband股東的每普通股攤薄淨收益（損失） | | $ | 6.08 |
| 4.68 | |
10
自由寬帶公司
現金流量表信息
(未經審計)
| | 截止年份 | | |||
| | 12月31日， | | |||
|
| 2024 |
| 2023 | | |
| | 金額單位爲百萬 | | |||
經營活動產生的現金流： |
| |
|
|
| |
淨收益（損失） | | $ | 869 | | 688 | |
調整淨收益（損失）與來自經營活動的淨現金的對賬： | |
| | | | |
折舊和攤銷 | |
| 207 | | 230 | |
基於股票的補償 | |
| 28 | | 34 | |
聯營企業的（收益）虧損份額，淨額 | |
| (1,323) | | (1,155) | |
(收益) 因稀釋投資於聯營公司的損失 | | | 32 | | 60 | |
金融工具的已實現和未實現（收益）損失，淨額 | |
| 125 | | 101 | |
遞延所得稅費用（收益） | |
| 170 | | 168 | |
其他，淨額 | |
| (4) | | (4) | |
運營資產和負債的變更： | |
| | | | |
當前及其他資產 | |
| 43 | | 20 | |
應付款項及其他負債 | |
| (43) | | (126) | |
經營活動產生的淨現金（使用） | |
| 104 | | 16 | |
投資活動的現金流： | |
| | | | |
資本支出 | |
| (247) | | (222) | |
用於資本支出的補助款收入 | | | 54 | | 6 | |
Charter回購的股票收到的現金 | | | 335 | | 394 | |
與處置相關的從託管賬戶釋放的現金 | | | — | | 23 | |
投資購買 | | | — | | (53) | |
其他投資活動，淨額 | | | (12) | | 2 | |
投資活動提供的（使用的）淨現金 | |
| 130 | | 150 | |
融資活動產生的現金流: | |
| | | | |
債務借款 | |
| 1,139 | | 1,501 | |
債務、塔架義務和融資租賃的償還 | |
| (1,201) | | (1,616) | |
回購自由寬帶普通股 | |
| (89) | | (227) | |
向QVC集團的賠償付款 | | | — | | (45) | |
其他融資活動，淨額 | |
| (30) | | (3) | |
融資活動提供（使用）的淨現金 | |
| (181) | | (390) | |
現金、現金及現金等價物、受限制現金及受限制現金等價物的淨增加（減少） | |
| 53 | | (224) | |
現金、現金等價物、受限制現金及受限制現金等價物，期初餘額 | |
| 176 | | 400 | |
現金及現金等價物、受限現金及受限現金等價物，期末 | | $ | 229 | | 176 | |
11