根據規定第424(b)(3)提交

註冊號 333-281160

招股說明書 補充文件第9號

(至 2024年8月9日的招股書)

星塵 電力公司

最多55,190,875股普通股

最多10,566,596股普通股對應的Warrants

最多5,566,667個Warrants用於購買普通股

本 招股說明書補充說明書補充了2024年8月9日的招股說明書（“招股說明書），這是我們在 登記聲明中S-1表格的一部分（編號333-281160）。此招股說明書補充文件的填寫旨在更新和補充招股說明書中 的信息以及我們向證券交易委員會提交的當前報告信息 （“美國證券交易委員會”) 在2025年2月3日（“當前報告”). 因此， 我們已將當前報告附加到此招股說明書補充文件中。

”）不時提供和轉售。出售證券的股東以下的“）

(i) 最多55,190,875股普通股，面值$0.0001每股（“普通股），包括：

(ii) 最多5,566,667個私募Warrants，最初以每個私募Warrant 1.50美元的價格購買。

我們 不會從出售普通股或Warrants（如招股說明書中定義）期間，出售證券持有者根據招股說明書或其任何補充材料獲得的收益中獲得任何收益，除非在Warrants行使時。

根據招股說明書或其任何補充材料，出售證券持有者所提供的普通股，不包括根據Warrants行使可發行的普通股，約佔截至2024年7月31日的普通股總數的99.72%（假設行使所有Warrants，普通股佔91.48%）。鑑於根據招股說明書及本招股說明書補充文件，出售證券持有者登記的普通股數量龐大，出售證券持有者的普通股或Warrants的銷售，或市場上對大量普通股或Warrants持有者意圖出售這些證券的看法，可能會增加我們普通股或Warrants的市場價格波動性，或導致我們普通股或Warrants的公開交易價格顯著下降。即使我們普通股的交易價格明顯低於每股10.00美元，首次公開募股（如招股說明書中定義）中提供的單位的發行價格，某些出售證券持有者（包括髮起人）仍可能有動力出售普通股，因爲他們的購買價格低於公衆投資者或我們普通股的當前交易價格。

We will only receive proceeds from the exercise of Warrants if and when the holders of the Warrants choose to exercise them. The exercise of the Warrants, and any proceeds we may receive from their exercise, are highly dependent on the price of our Common Stock and the spread between the exercise price of the Warrants and the price of our Common Stock at the time of exercise. If the market price of our Common Stock is less than the exercise price of a holder’s Warrants, it is unlikely that holders will choose to exercise. There CAN be no assurance that the Warrants will be in the money prior to their expiration. In addition, our Warrant holders have the option to exercise the Warrants on a cashless basis in certain circumstances. See “Description of Securities - Warrants” in the Prospectus. As such, it is possible that we may never generate any cash proceeds from the exercise of our Warrants.

We will bear all costs, expenses and fees in connection with the registration of the securities. The Selling Securityholders will bear all commissions and discounts, if any, attributable to their respective sales of the securities.

Our registration of the securities covered by the Prospectus or in any prospectus supplement does not mean that either we or the Selling Securityholders will issue, offer or sell, as applicable, any of the Common Stock. The Selling Securityholders may offer and sell the securities covered by the Prospectus or in any prospectus supplement in a number of different ways and at varying prices. We provide more information about how the Selling Securityholders may sell the shares in the section entitled “分銷計劃” in the Prospectus.

You should read the Prospectus, this prospectus supplement and any prospectus supplement or amendment carefully before you invest in our Common Stock or Warrants.

我們的 普通股和Warrants在納斯達克全球市場上市（“納斯達克）分別在標的「SDST」和 「SDSTW」下。2025年1月31日，我們普通股的最後報告銷售價格爲每股1.00美元， 而我們Warrants的最後報告銷售價格爲每個Warrant 0.08美元。

我們的 首席執行官Roshen Pujari（以下簡稱Roshan Pujari）擁有我們已發行和流通的普通股的多數投票權。 因此，我們符合彩的"受控公司"（controlled company）這一術語的定義，符合納斯達克的公司治理標準。

我們是一個依據美國聯邦證券法定義的「新興成長公司」。因此，我們選擇遵循 降低的上市公司報告要求。招股說明書及本招股說明書補充遵循適用於新興成長公司的發行人的要求。 本招股說明書補充更新和補充了招股說明書中的信息，且不完整，不能單獨交付或使用， 必須與招股說明書一起使用，包括任何修正或補充。應結合招股說明書閱讀本招股說明書補充， 如果招股說明書與本招股說明書補充中的信息存在任何不一致，您應依賴於本招股說明書補充中的信息。

投資 我們的證券涉及高度風險。您應仔細審查在招股說明書中標爲“Risk Factors”的標題下詳細描述的風險和不確定性， 以及在招股說明書的任何修正或補充中的類似標題。

美國證券交易委員會或任何州證券委員會均未批准或否決這些證券，也未對招股說明書或本招股說明書補充材料的準確性或充分性做出裁定。任何相反的陳述都是犯罪行爲。

本招募說明書補充文件的日期是2025年2月3日。

美國

證券 交易委員會

華盛頓， D.C. 20549

表格 8-K

當前 報告

根據第13條或第15(d)條
根據1934年證券交易法

報告日期（最早事件報告日期）：2025年1月28日

星塵 電力公司

(註冊人按其章程規定的準確名稱)

(800) 742 3095

(註冊人的 電話號碼，包括區號)

不適用

(之前的 名稱或地址，如果自上次報告以來有所更改)

如果表格8-k的提交旨在同時滿足註冊人根據以下任何條款的提交義務，請勾選下面的適當選框：

根據該法第12(b)條註冊的證券:

請用勾選標記指示註冊者是否爲《1933年證券法》第405條或《1934年證券交易法》第120億.2條定義的初創成長公司。

新興成長公司 ☒

如果 是一個新興成長公司，請通過勾選來指明註冊人是否選擇不使用根據《交易所法》第13(a)條款提供的符合任何新的或修訂的財務會計標準的延長過渡期。☐

項目 8.01 其他事項。

在 2025年1月28日，星塵電力公司（「公司」）與住友美洲公司（「住友」）簽訂了一份非約束性函件協議，住友是一家紐約公司，計劃簽署長期商業採購協議，根據該協議，住友將同意每年從公司的第一條生產線購買20,000公噸的鋰礦碳酸鹽，並有可能根據雙方協議增加至25,000公噸。初始合同期限將從公司首個合格的鋰礦碳酸鹽銷售給住友的客戶之日起計，爲期10年，住友可選擇在初始期限結束前至少提前12個月書面通知公司，按雙方同意的條款再續五年。

雙方已同意根據Fastmarkets或雙方另行協商的其他信譽良好的市場價格報告機構發佈的現貨市場價格進行定價，並同意合理地協作，並根據需要調整未來的定價，以滿足特定客戶的需求。雙方同意進行聯合營銷，以推廣鋰礦碳酸鹽，住友同意進行至少的營銷活動，這些活動將在最終協議中確定。

根據協議，在生產獲得最終客戶認可的電池級產品之前，住友同意以年產量或者在星塵電力根據Fastmarkets或雙方另行協商的其他信譽良好的市場價格報告機構發佈的現貨市場價格生產的產品上限購買技術級鋰產品。

該交易受雙方談判和簽署最終協議的條件限制。將建立詳細的談判時間表，包括關鍵交付成果的里程碑和截止日期。

簽名

根據1934年證券交易法（已修訂）的要求，註冊人已授權以下簽字人在其名下正式簽署本報告。

日期： 2025年2月3日