文件

第15號招股說明書補充

根據第424(b)(3)條款提交的文件

(截至2024年7月9日的招股說明書)

註冊號 333-280643

這是第15號招股說明書補充（“招股說明書補充”) 至我們於2024年7月9日發佈的招股說明書（“招股說明書”), 涉及Wheeler地產投資信託公司不時發行的高達20,704,217股我們普通股，面值$0.01（“普通股”). 在本招股說明書補充中未定義的術語，具有招股說明書中所賦予的含義。

我們已附上於2025年1月7日提交的8-k表格的當前報告的招股說明書補充。本附加信息更新補充了招股說明書，並應與經不時補充的招股說明書一同閱讀。

投資我們的普通股涉及高風險。您應仔細審查“Risk Factors在招股說明書第6頁開始，以及任何對招股說明書的修訂或補充中有類似標題。

美國證券交易委員會及任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未對招股說明書的充足性或準確性作出評判。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

馬里蘭州

001-35713

45-2681082

(州或其他司法管轄區)
成立或組織的文件

(委員會
檔案編號)

(IRS僱主)
識別號)

如果擬同時滿足註冊人根據以下任何條款的申報義務，請在下面勾選適當的框：


☐			根據證券法第425條（17 CFR 230.425）進行的書面通信
☐			根據《交易法》第14a-12條規定（17 CFR 240.14a-12），進行徵集材料
☐			根據交易所法第14d-2(b)條的規定進行的預先開始通信（17 CFR 240.14d-2(b)）
☐			根據交易所法第13e-4(c)條款的預開始通信 (17 CFR 240.13e-4(c))

請在檢查標記處打勾，表示註冊公司是否符合1933年證券法規定的新興成長型公司(本章第230.405條)或1934年證券交易法規定的第120億.2條(本章第2401.2億.2條)。

如果是新興成長型企業，請勾選複選標記，表明註冊者已選擇不使用延長過渡期來符合根據證券交易法第13(a)條規定提供的任何新財務會計準則。 ☐

每個類別的標題

交易標的

註冊的每個交易所的名稱

普通股票，面值每股$0.01

WHLR

納斯達克資本市場

系列b可轉換優先股

WHLRP

納斯達克資本市場

D系列累積可轉換優先股

WHLRD

納斯達克資本市場

7.00% 次級可轉換債券，到期於2031年

WHLRL

納斯達克資本市場

本公司當前報告中第8.01項關於Wheeler地產投資信託公司（「公司」）系列D累積可轉換優先股（「系列D優先股」）的贖回事項在此引用。

在2024年1月6日之前，公司2031年到期的7.00%次級可轉換票據（「票據」）的轉換價格約爲每股公司普通股4.22美元，面值0.01美元（每25.00美元的票據本金轉換約可獲得5.93股普通股）。

對於1月份的贖回，任何系列D優先股被持有者轉換爲普通股的最低價格約爲3.75美元。因此，根據票據的契約第14.02節（自願轉換），票據的轉換價格進一步調整爲大約每股普通股2.06美元（每25.00美元的票據本金轉換約可獲得12.13股普通股），這相當於對3.75美元的45%折扣。

•公司處理了20個來自其D系列優先股持有者的贖回請求，共贖回了102,487股D系列優先股，贖回價格約爲每股39.82美元（每股25.00美元加上截至2025年1月6日持有者贖回日期的所有應計但未支付的分紅派息金額）（以下簡稱「贖回價格」）。

•根據納斯達克資本市場的數據，在截至2025年1月6日持有者贖回日期前的十個連續交易日內，普通股的成交量加權平均收盤價格約爲每股3.75美元。

•截至目前，公司已處理288個贖回請求，共贖回1,486,379股D系列優先股。

•公司已發行約2,340,000股普通股，以結算所有這些贖回請求的總額。

•截至2025年1月7日，公司尚有2,401,831股普通股和2,204,902股D系列優先股未贖回。

•所需的贖回表格和常見問題列表可以在公司的網站上找到，網站鏈接爲：https://ir.whlr.us/series-d/series-d-redemption。

公司網站上的信息未被併入本8-k表格的當前報告中，且不應被視爲本8-k表格當前報告的一部分。

按照《證券交易法》的規定要求，註冊人已經授權下面的人在其名義下籤署本報告。