美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
當前報告
根據1934年證券交易所法案第13或15(d)條款
報告日期(首次報告事件的日期): 2025年1月6日 (
(註冊人名稱如章程中所列)
(州或其他司法管轄區) | (委員會 | (IRS僱主) |
註冊公司章程的 | 檔案編號) | 識別號) |
(主要執行辦公室地址) | (Zip Code) |
註冊人的電話號碼,包括區號:
不適用
(如果自上次報告以來更改過的前名稱或前地址)
如果本表8-k的提交旨在同時滿足註冊人在以下任何條款下的提交義務,請在下面勾選適當的框 :
根據證券法第425條(17 CFR 230.425)進行的書面通信 |
根據《交易法》第14a-12條規定(17 CFR 240.14a-12),進行徵集材料 |
根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b))第14d-2 (b) 條進行啓動前通信 |
根據交易所法第13e-4(c)條款的預開始通信 (17 CFR 240.13e-4(c)) |
根據法案第12(b)節註冊的證券:
交易 | ||
每個類別的標題 | 標的(們) | 註冊的每個交易所的名稱 |
請勾選「是」或「否」以確認註冊人是否符合證券法1933年規則405條(本章第230.405條)或1934年證券交易法120億2條(本章第2401.2億.2條)中對新興增長型企業的定義。
成長型企業
如果作爲新金融會計準則遵守的延期過渡期的選擇,標記表示申報人未選擇根據交易所法第13(a)條規定提供的任何新的或修訂的財務會計準則。
項目 1.01 進入重大確定性協議。
在2025年1月3日,Aclarion公司 (“公司)簽訂了一份證券購買協議(“購買協議”)與 其中列出的買方簽署。根據購買協議條款,公司同意通過註冊直接 公開發行(“發行”)總共出售3,380,276股(“股份”) 的普通 股票,面值爲每股 $0.00001,每股價格爲 $0.142。
公司從本次發行的總收入預計將約爲50萬美元,尚未扣除分銷代理費用和公司需支付的其他估計發行費用。公司打算將本次發行的淨收益用於市場開發和臨牀證據、產品開發與質量、一般及管理壓力位,以及其他一般企業用途。
本次發行是根據一份有效的S-3表格註冊聲明(註冊聲明編號333-281999)進行的,該註冊聲明已於2024年9月9日向證券交易委員會(「SEC」)提交,並於2024年9月23日被SEC宣佈生效(“美國證券交易委員會”)。註冊聲明的補充招股說明書已於2025年1月6日向SEC提交。本次發行預計將在2025年1月6日左右完成,前提是滿足慣常的完成條件。註冊 聲明
關於本次發行,公司 於2024年12月20日與羅斯資本合夥公司(“招聘代理協議與Dawson James Securities, Inc.(以下稱"承銷商作爲本次發行的獨家配售代理。作爲對配售代理的補償,公司向配售代理支付了募集資金總額的7%作爲現金費用,並報銷了配售代理的某些費用。
上述對購買協議和代理安排協議的摘要並不聲稱是完整的,且其內容完全以本當前8-K報告附錄10.1和10.2的完整文本爲準,該文本在此通過引用併入本報告。
Carroll Legal LLC關於股份的法律意見已作爲本次8-k表格當前報告的附件5.1提交。
項目7.01 法規FD披露。
在2025年1月3日, 公司發佈了一份新聞稿,宣佈了發行的定價,副本作爲本當前報告的附錄99.1並在此通過引用併入本報告。
本次報告中包含的信息 根據第7.01項在8-K表格上提供,包括附件99.1,依照8-K表格的第7.01項提供,不應視爲根據修訂後的1934年證券交易法第18節的「備案」,證券交易法或其他因該節而產生的責任。本次報告中包含的信息在8-K表格的第7.01項下,不應被引用到1933年證券法或任何根據證券交易法的備案中,無論是在本日期之前或之後做出的備案,除非在此類文件中明確通過特定引用列出。
項目9.01 財務報表和展示文件。
(d) 展品。以下展品與此表格8-K一同提交:
附件編號 | 描述 | |
5.1* | Carroll Legal LLC的意見。 | |
10.1* | 證券購買協議,日期爲2025年1月3日。 | |
10.2* | placement agency協議,日期爲2025年1月3日,由公司與Dawson James Securities, Inc.簽訂。 | |
23.1* | Carroll Legal LLC的同意書(包含在 附件5.1). | |
99.1** | 新聞稿,日期爲2025年1月3日。 | |
104 | 封面頁面互動數據文件(嵌入在Inline XBRL文檔中)。 |
* 這裏已提交。
** 隨附在此。
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簽名
根據1934年證券交易法的要求,登記者已授權下列人士代表其簽署本報告。
阿克拉里昂公司 | ||
2025年1月6日 | 作者: | /s/ 約翰·洛比基 |
姓名: | 約翰·洛比基 | |
職務: | 財務長 |
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