FALSE000188061300018806132024-12-122024-12-12

美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 8-K
當前報告
根據第13或15（d）條款
《1934年證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）： 2024年12月27日
直接數字控股公司
(註冊人名稱如章程中所列)
特拉華州001-4126187-2306185
(州或其他司法管轄區)
註冊公司章程的		(委員會
檔案編號)		(IRS僱主)
識別號)
西環路1177號, 1310室
休斯頓, 德克薩斯州
77027
(主要執行辦公室地址)(Zip Code)
註冊人的電話號碼，包括區號: (832) 402-1051
不適用
（以前的姓名或以前的地址，如果自上次報告以來發生了變化）
如果8-K表格的提交意圖同時滿足註冊人根據以下任何條款的提交義務，請在下面勾選適當的框。
☐根據證券法第425條（17 CFR 230.425）進行的書面通信
☐根據《交易法》第14a-12條規定（17 CFR 240.14a-12），進行徵集材料
☐根據交易所法第14d-2(b)條的規定進行的預先開始通信（17 CFR 240.14d-2(b)）
☐根據交易所法第13e-4(c)條款的預開始通信 (17 CFR 240.13e-4(c))
本2.02條款和附件99.1中含有的信息，除非在此類申報文件中通過具體引用註明，否則將不被視爲根據《證券交易法》或修正件（以下簡稱「交易所法」的章程18條的目的出於遞交該等申報文件或遞交《證券法》或修正件的申報文件中的任何一份而被歸入參考文件之列。
每個類別的標題交易
標的(們)
每個交易所的名稱
註冊於
A類普通股，面值每股0.001美元董事納斯達克證券市場有限責任公司
請勾選表示申報人是否是《證券法》1933年規定的新興成長公司（本章節第230.405條）或《證券交易法》1934年（以下簡稱「交易所法」）規定的新興成長公司（本章節第2401.2億.2條）。
成長型企業 ☒
如果是新興成長型企業，請勾選複選標記，表明註冊者已選擇不使用延長過渡期來符合根據證券交易法第13(a)條規定提供的任何新財務會計準則。 ☐



項目 1.01 進入重要的決定性協議。

在2024年12月27日，Direct Digital Holdings, Inc.（以下簡稱“公司）簽署了某項豁免和第四修正案（以下簡稱“EWb修正案）至額度協議，日期爲2023年7月7日（以下簡稱“現有信貸協議）由東西銀行（“EWB作爲貸款人，Direct Digital Holdings, LLC（“DDH LLC），公司，Huddled Masses LLC，Colossus Media, LLC 和 Orange142, LLC 作爲借款人（統稱爲“借款人）。根據EWb修正案的條款，借款人進行了預付款項，包括（1）在現有信貸協議下，對循環信貸票據進行了500萬美元的預付款，其中（a）400萬美元來自LS修正案的收益（如下所述），（b）100萬美元作爲借款人的自掏腰包的預付款；（2）該預付款用於永久減少現有信貸協議下的承諾額度至500萬美元；（3）現有信貸協議下的財務契約被修訂，以實施隨時最低無限制現金要求爲75萬美元，並取消最低EBITDA契約；（4）EWb放棄了與先前最低EBITDA契約有關的某些現有違約事件。此外，借款人還需向EWb提供每週現金流預測，按照累計每週滾動的方式編制，涵蓋十三（13）周的預測期間。

在2024年12月27日，DDH LLC作爲借款方簽署了第六次修正和放棄協議（簡稱“LS修正案）以及2021年12月3日（簡稱“2021信貸協議）與公司、Colossus Media, LLC、Huddled Masses LLC和Orange142, LLC作爲擔保人，以及Lafayette Square Loan Servicing, LLC（簡稱“LS）作爲行政代理，以及相關各貸款方。根據LS修正案的條款，除其他變更外，LS提供了一筆金額爲6,000,000美元的期限貸款（簡稱“第六次修正期限貸款LS和借款人達成協議，使用(1) $4,000,000來自第六次修正貸款用於提前償還上述現有信用協議下的循環信貸票據，(2) $2,000,000用於2021年信用設施下的利息儲備。LS修正案還(1) 實施最低無條件現金要求，要求隨時保持$750,000，並取消最低合併EBITDA要求，(2) 對於某些允許的分紅，包括向公司股東的分紅，要求事先得到LS的書面同意，(3) 免除與最低EBITDA契約有關的某些現有違約事件。此外，借款人還需向LS提供每週現金流預測，該預測以累計、每週滾動的方式編制，爲期十三（13）周。

上述關於EWb修正案和LS修正案的描述並不完整，且由EWb修正案和LS修正案的完整文本整體限定，相關文本的副本分別作爲附件10.1和10.2隨附於此，並通過引用併入本文。

項目 3.02 未註冊股權證券的銷售。

自2024年12月24日起，截止到Direct Digital Holdings, Inc.最近提交的8-k、10-k或10-Q表格所涵蓋的期間結束（“公司）至2024年12月27日，公司共出售了400,000股其A類普通股，每股面值爲0.001美元（“A級普通股）總共獲得了943,872美元的現金考慮，扣除總折扣39,328美元。從2024年12月27日到2024年12月31日， 公司又出售了400,000股A類普通股，總計獲得697,728美元的現金考慮，扣除總折扣29,072美元。之所以提交本8-k表格，是因爲在未註冊交易中出售的A類普通股的總數超過了截止到2024年12月24日和2024年12月27日時已發行和流通的該類股份總數的5%。

此處提到的A類普通股的銷售是針對New Circle Principle Investments LLC（“New Circle”）根據先前披露的股權儲備計劃和股份購買協議（“購買協議與New Circle成立關係。 在購買協議中，New Circle向公司表示，包括其他事項在內的，它是「認可的投資者」（該術語在《1933年證券法》修訂版第D章第501(a)條中進行了定義（簡稱“證券法”））。本次在8-k表格中的當前報告中提到的證券是在依賴證券法的第4(a)(2)條款的註冊豁免下發行和銷售的。

項目9.01 （d）展覽品。

(d) 附件



附件 指數
展覽編號描述
10.1
10.2
104封面互動數據文件，以內聯可擴展商業報告語言（iXBRL）格式排版。



簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排以下經正式授權的簽署人代表其簽署本報告。
2025年1月3日
(日期)
直接數字控股公司
(登記單位)
/s/ 馬克·沃克
馬克·沃克
首席執行官