EX-99.1 2 ea022638501ex99-1_oneok.htm NEWS RELEASE ISSUED BY ONEOK, INC. AND ENLINK MIDSTREAM, LLC DATED DECEMBER 31, 2024

附件 99.1

 

 

 

 

2024年12月31日

 

關於ONEOK與之相關的正式代理聲明已提交

ONEOK正在收購Enlink Midstream剩餘的

公衆持有的Enlink Midstream普通單位

 

EnLink單位持有人的特別會議定於2025年1月30日

 

EnLink董事會建議單位持有人在特別會議上投票

「贊成」所有提案

 

ONEOK 將投票支持其EnLink單位的所有提案

 

塔爾薩, 俄克拉荷馬州 - 2024年12月31日 - ONEOk, Inc.(紐交所代碼:OKE)(「ONEOK」)與Enlink Midstream, LLC(紐交所代碼:ENLC)(「EnLink」) 今天宣佈向美國證券交易委員會(「SEC」)提交了EnLink的最終代理材料, 以配合ONEOK即將收購其餘公開持有的EnLink普通單位。

 

EnLink特殊單位持有人會議(「特殊會議」)定於2025年1月30日上午10點(中部時間)(東部時間上午11點)召開。特殊會議將以虛擬方式進行。

 

截至2024年12月23日營業結束時,在冊的所有EnLink單位持有人有權在特殊會議上投票。 EnLink董事會和EnLink董事會的衝突委員會一致建議單位持有人投票「支持」所有在最終代理聲明中詳細列出的提案。代理材料預計將在2024年12月31日左右郵寄。

 

收購的完成需獲得持有的EnLink普通單位(包括ONEOK擁有的普通單位)大多數的批准,以及其他慣例的結束控制項。ONEOk已承諾投票支持該交易。完成交易不需要ONEOk股東投票。

 

如2024年11月24日之前宣佈的,ONEOk將以免稅交易收購EnLink的所有未發行單位,其中每一個ONEOk尚未擁有的EnLink普通單位將轉換爲0.1412股ONEOk普通股票。

 

ONEOk與EnLink的結合建立了一個全面整合的佩米安盆地平台,並進一步擴展和延伸了ONEOK在中部、北德克薩斯州和路易斯安那州的足跡。此次交易預計將通過互補資產位置提供顯著的協同效應,並支持ONEOK的強大資產負債表和資本配置策略。

 

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針對ONEOK待收購的最終代理說明書已提交
剩餘的公開持有的Enlink Midstream普通股單位

 

2024年12月31日

 

第2頁

 

此次交易預計將在2025年第一季度完成,需經EnLink單位持有者批准及其他常規關閉控制項。

 

需要協助投票或對特別會議有疑問的EnLink單位持有者可聯繫EnLink的代理律師:

 

悅詩風吟 M&A公司:

 

持有人 可撥打免費電話:866-239-1762

 

銀行 和經紀人可撥打收費電話:212-750-5833

 

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前瞻性 聲明:

 

本 通訊包含根據1933年證券法第27A節和1934年證券交易法第21E節的修正版中的「前瞻性聲明」。所有其他聲明,除了歷史事實的陳述之外,均包含在本通訊中,涉及ONEOk或EnLink預計、相信或預期將在未來發生的活動、事件或發展,均爲前瞻性聲明。諸如「估計」、「項目」、「預測」、「相信」、「期望」、「預期」、「潛在」、「機會」、「創造」、「打算」、「能夠」、「會」、「可能」、「計劃」、「將」、「指引」、「看」、「目標」、「目標」、「未來」、「建立」、「專注」、「繼續」、「努力」、「允許」或這些術語的否定形式或其他變體以及在與未來計劃、行動或事件的討論中使用的類似內容的詞語和術語標識前瞻性聲明。但是,缺失這些詞語並不意味着這些陳述不是前瞻性聲明。這些前瞻性聲明包括但不限於關於擬議交易、預計擬議交易的完成及其時機的陳述,以及在考慮到擬議交易的影響後關於ONEOk、EnLink及其合併運營的描述。存在多種風險和不確定性可能導致實際結果與本通訊中包含的前瞻性聲明存在重大差異。這些包括ONEOk未能成功整合EnLink業務的風險;與擬議交易相關的成本節省、協同效應和增長可能未能完全實現或者實現所需時間可能比預期的更長的風險;擬議交易後的信用評級可能與ONEOk所期待的不同的風險;擬議交易的完成條件可能無法滿足、某一方可能終止擬議交易相關的合併協議或擬議交易的完成可能被延遲或根本無法發生的風險;EnLink持有人可能不批准擬議交易的可能性;與擬議交易的公佈或完成相關的潛在不利反應或對業務或員工關係的變化的風險;與任何其他事件、變化或情況的發生相關的風險,這可能導致與擬議交易相關的合併協議的終止;ONEOk資本結構變化可能對其證券市場價值產生不利影響的風險;與各方保留客戶和保留及聘用關鍵人員以及維持與供應商和客戶關係的能力相關的風險,以及對各公司經營結果和業務普遍的影響;擬議交易可能分散ONEOk和EnLink各自管理團隊的注意力,或導致其中一家公司承擔巨額費用的風險;與任何經濟下滑和商品價格大幅下跌的影響相關的風險;政府法規或執法做法的變化的風險,特別是與環保、健康和安全事項相關的風險;以及其他可能導致實際結果與預測結果存在重大差異的重要因素。所有這些因素都很難預測,超出了ONEOk或EnLink的控制範圍,包括ONEOk在其官方網站上提供的10-K表格年報、10-Q表格季度報告和8-K表格現報中詳細列出的因素。 www.oneok.com 以及在SEC網站上的 www.sec.gov以及在EnLink的年報表格10-K、季度報告表格10-Q和當前報告表格8-K中詳細說明的信息,這些報告可以在EnLink的 www.enlink.com 以及在SEC網站上的 www.sec.gov所有的前瞻性聲明都基於ONEOk和EnLink認爲合理的假設,但這些假設可能並不準確。任何前瞻性聲明僅在該聲明發佈的日期有效,ONEOk和EnLink均不承擔任何修正或更新前瞻性聲明的義務,無論是因新信息、將來事件或其他原因,除非適用法律要求。讀者被提醒不要對這些前瞻性聲明抱有過度信任,這些聲明僅在此日期有效。

 

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已提交最終代理聲明以連接ONEOK的 待收購Enlink Midstream的
剩餘公衆持有的普通股單位

 

2024年12月31日

 

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不 提供或 soliciting:

 

此 溝通並不是並且不應構成買入或賣出或購買或出售任何 證券的邀約或要約,也不應構成任何投票或批准的邀請,且在任何法律禁止的地區,在未註冊或資格符合前,將不出售證券。除非通過符合1933年證券法第10節要求的招股說明書,否則不得提出證券要約。

 

附加 信息以及在哪裏找到它:

 

關於提議交易,ONEOk向SEC提交了S-4表格的註冊聲明 (「註冊聲明」)以註冊ONEOK普通股的股份,旨在根據提議的交易進行發行其中包括ONEOk的招股說明書和EnLink的代理聲明(「代理聲明/招股說明書」)。ONEOk和EnLink也可能向SEC提交其他與提議交易相關的文件。 此文件不能替代註冊聲明、代理聲明/招股說明書或ONEOk或EnLink已提交或可能提交給SEC的任何其他與提議交易相關的文件。在做出任何投票決定之前,投資者和股東都被敦促仔細閱讀註冊聲明、代理聲明/招股說明書及任何其他相關文件,這些文件已經或可能會提交給SEC,以及對這些文件的任何修訂或補充,因爲它們包含或將包含有關提議交易、與之相關的風險和相關事項的重要信息。註冊聲明於2024年12月30日被SEC宣佈生效,EnLink於2024年12月31日左右向其單元持有人郵寄了最終代理聲明/招股說明書。投資者和股東將能夠免費獲得註冊聲明和最終代理聲明/招股說明書的副本,可能會不時進行修訂或補充,以及ONEOk和EnLink向SEC提交的其他相關文件(在可用時)通過SEC維護的網站獲取www.sec.gov。通過ONEOK的網站,已向SEC提交的文檔副本,包括最終代理聲明/招股說明書,可免費獲取,網址爲 www.oneok.com 在「投資者」標籤下。EnLink向SEC提交的文檔副本,包括最終代理聲明/招股說明書,可免費通過EnLink的網站獲取,網址爲www.enlink.com在「投資者」標籤下。

 

參與者 在徵集過程中:

 

ONEOk, EnLink及其(或EnLink的管理成員的)董事和高管 可能被視爲 參與所提議交易的代理徵集. I有關ONEOK董事和高管的信息可以在ONEOK提交給SEC的2023財年10-K表格年度報告中找到, 該報告於2024年2月27日提交,並在SEC提交的2024年股東年度會議的修訂最終代理聲明中找到, 該報告於2024年5月1日提交,並在代理聲明/招股說明書中提供。有關EnLink管理成員的董事和高管的信息可在其提交的2023財年10-K表格年度報告中找到, 該報告於2024年2月21日提交,並在代理聲明/招股說明書中提供。有關參與者的信息和他們的直接 和間接利益的描述,包括證券持有或其他方式,載於登記聲明、代理聲明/招股說明書 及其他相關資料中,待提交SEC審查與所提議交易相關的材料時提供。投資者在做出任何投票或投資決策之前, 應仔細閱讀代理聲明/招股說明書。由ONEOk和EnLink向SEC提交的文件的副本可以在SEC維護的網站上免費下載,www.sec.gov此外, 由ONEOk提交給SEC的文件副本,包括代理聲明/招股說明書,可以從ONEOK的網站上免費獲得, www.oneok.com 以及EnLink向SEC提交的文件副本,包括代理說明書/招股說明書,可以在EnLink的網站上免費獲得。www.enlink.com.

 

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與ONEOK待收購相關的最終代理聲明已提交
剩餘的公共持有的Enlink Midstream普通單位

 

2024年12月31日

 

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關於 ONEOK:

 

在ONEOk(紐交所:OKE),我們提供對一個不斷髮展的世界至關重要的能源產品和服務。我們是一家領先的中遊運營商,提供聚集、處理、分餾、交通和存儲服務。通過我們超過50,000英里的管道網絡,我們交通天然氣、天然氣液體(NGLs)、精煉產品和WTI原油,這些有助於滿足國內和國際對能源的需求,促進能源安全,並提供當今和未來所需的安全、可靠和負責任的能源解決方案。作爲北美最大的多元化能源基礎設施公司之一,ONEOk正在提供改變美國及全球人民生活的能源。

 

ONEOK是一家S&P 500公司,總部位於俄克拉荷馬州的塔爾薩。

 

有關ONEOk的信息,請訪問網站: www.oneok.com欲了解有關ONEOk的最新資訊,請訪問我們的網站。 LinkedIn, 臉書, X Instagram.

 

ABOUT Enlink Midstream:

 

Headquartered in Dallas, Enlink Midstream (NYSE: ENLC) provides integrated midstream infrastructure services for natural gas, crude oil, and NGLs, as well as CO2 transportation for carbon capture and sequestration (CCS). Our large-scale, cash-flow-generating asset platforms are in premier production basins and core demand centers, including the Permian Basin, Louisiana, Oklahoma, and North Texas. EnLink is focused on maintaining the financial flexibility and operational excellence that enables us to strategically grow and create sustainable value. Visit http://www.EnLink.com to learn how EnLink connects energy to life.

 

聯繫方式:

 

ONEOk, 公司。

 

投資者 關係:

梅根 帕特森

918-561-5325

ONEOKInvestorRelations@oneok.com

 

媒體 關係:

艾麗西亞 巴夫爾

918-861-3749

alicia.buffer@oneok.com

 

EnLink Midstream, LLC

 

投資者 關係:

布賴恩 布倫戈特

214-721-9353

brian.brungardt@enlink.com

 

媒體 關係:

梅根 賴特

214-721-9694

megan.wright@enlink.com

 

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