附件 99.1
Venu 控股公司報告其
第三 季度報告截至2024年9月30日
總 資產增加8300萬美元，同比營業收入增加56%
科羅拉多 斯普林斯，科羅拉多州，2024年12月23日—(商業新聞)—Venu控股公司（「VENU」或「公司」） （紐交所美國：VENU），一家由音樂愛好者爲音樂愛好者創建的領先優質餐飲和現場娛樂公司，今天宣佈 其截至2024年9月30日的2024年第三季度業績，這是自其成功首次公開募股（「IPO」）以來的首次盈利報告， 該募股於2024年11月29日結束。
在2024年第三季度，VENU爲生活帶來了奢華娛樂。VENU通過歷史性的推出其 由粉絲創辦並擁有的使命，成功執行了其商業計劃，並於科羅拉多斯普林斯，科羅拉多州開設其首個現場超奢華娛樂綜合體， 福特劇院。科羅拉多福特經銷商以1300萬美元的價格購買了十年的命名權，這筆交易是歷史上最大的劇院 贊助之一。這個7000萬美元的現代化設施於2024年8月舉行了盛大的開幕週末，熱情的觀衆滿座， 其中包含格萊美獎得主瑞安·泰德和他全球知名的樂隊OneRepublic。福特劇院設計爲每場演出容納超過8000名 音樂愛好者，設有92個定製建設的奢華火坑套房，這是所有VENU擁有和規劃的劇院的獨特特色。
福特劇院被Pollstar雜誌提名爲2024年最佳新音樂會場地，在其有限的第一個季節中，接待了來自50個州超過5500個不同 郵政編碼的96,000多名音樂愛好者。儘管在8月和9月只舉辦了17場演出（相比典型的巡迴季節可舉辦60場演出，時間爲4月至11月），福特劇院 卻請來了國際知名錶演者，如迪爾克斯·本特利、羅伯特·普蘭特、勞倫·戴格爾等。如今，福特劇院進入了2025年的第一個完整季節， 勢頭強勁。2025賽季初步安排的一系列活動已經公佈並開售，還有許多更多正在籌備中，福特劇院 正通過與AEG Presents Rocky Mountains的合作積極預訂令人興奮的節目安排。
VENU 計劃在2025年推出其備受期待的3500萬美元餐飲和娛樂系列，戰略性地位於福特露天劇場的東側。該創新開發項目旨在全年提供服務，可以滿足客戶在演出期間及其他時間的需求，設有高檔餐廳和酒吧，業主俱樂部，以及充滿活力的社交和私人活動空間。
“在科羅拉多州春城和喬治亞州蓋恩斯維爾，我們有兩個已建成並運營的校園；四個在施工階段，以及另外五個在設計和開發階段，我們已爲持續增長奠定了基礎。 公司創始人、董事長兼首席執行官J.W. Roth表示：“一旦投入運營，這些預期的市場預計將爲我們的資產負債表增加超過20億的真實資產，並將我們的座位庫存提升至預計的150,000個座位。”
J.W. Roth繼續說道：“當完全開發時，我們最初的11個現場娛樂綜合體每年將能夠承辦多達60場演出，這大約可售座位爲每年1000萬個座位。預計每個座位的平均銷售價格爲150美元，VENU每年的總收入可能超過15億。”
性能 亮點：
| ● | 截至2024年9月30日，總資產達到16660萬美元，與2023年12月31日的8320萬美元相比增長了100%。 |
| ● | 截至2024年9月30日，物業和設備總額爲12580萬美元，較2023年12月31日的5770萬美元增長了118%。 |
| 在2024年有限的17場表演季節中，福特露天劇場在截至2024年9月30日的三個月內產生了12739599美元的總收入，包括票務銷售、餐飲、票務費用、停車費、高級升級及其他收入。 |
| 福特露天劇場在其首場17場表演中售出了超過83,000張票，平均每張票152美元。 |
| ● | 截至2024年9月30日的九個月，總營業收入爲1360萬美元，比截至2023年9月30日的870萬美元增長了56%。截至2024年9月的三個月，總營業收入爲550萬美元，比截至2023年9月的390萬美元增長了39%。 |
| ● | 我們的餐廳運營業務在截至2024年9月30日的三個月內產生了2740411美元，約佔我們總營業收入的50%；在截至2024年9月30日的九個月內產生了8144605美元，約佔總營業收入的60%。 |
| ● | 我們的活動運營（定義爲小型到中型現場娛樂場所）在截至2024年9月30日的九個月中產生了3755113美元，約佔我們總營業收入的28%。在截至2024年9月30日的三個月中，總營業收入中的1104991美元，約佔21%。 |
| ● | 通過一個子公司，我們與安舒茨娛樂集團（「AEG」）、AEG Presents-Rocky Mountains, LLC達成協議，運營福特露天劇場。在我們的露天劇場運營中，我們通過與行業領先品牌在命名權協議下合作，預售我們的露天劇場命名權。在福特露天劇場，我們創造的凈利潤通過以下方式與AEG分成：(i)福特露天劇場舉行的音樂會和活動的門票銷售、費用和折扣；(ii)停車費用；(iii)場地租賃，可能用於各種企業和個人活動；(iv)在演出和活動中銷售的食品和飲料；(v)高級升級；(vi)商品銷售；(vii)其他附加收入；(viii)贊助銷售，這允許品牌通過在我們場地展示他們的名稱和標誌，在爲每個我們推廣和舉辦的活動策劃的各種贊助庫存上進行廣告，所有這些都被我們的營業費用、藝術家費用、供應、安防、公共事業、保險、管理費用、開業前費用及其他運營成本抵消，在我們的AEG淨露天劇場收入確認中。 |
| ● | 我們的 露天劇場運營爲Venu創造了凈利潤（定義爲VENU與AEG分成後的利潤），通過我們的命名權協議（這些協議不在VENU與AEG的合作協議內），總收入爲1,606,573美元，佔我們截至2024年9月30日的總營業收入的30%，或者佔我們總營業收入的12%。在2024年8月福特露天劇場開業之前，我們沒有確認任何露天劇場的凈利潤。 |
關鍵 更新：2024年第三季度、年初至今亮點及顯著業務進展
| - | 2024年4月： |
| ○ | 亮點： 通過公私合營，VENU與德克薩斯州麥金尼市以及麥金尼經濟發展公司和麥金尼社區發展公司簽署了第380章，補助和發展協議，根據該協議，VENU將開發日落麥金尼。 |
| - | 2024年6月和7月： |
| ○ | 亮點： VENU與德克薩斯州埃爾帕索市通過在2024年6月簽訂 購買與銷售協議以及在2024年7月簽署的第380章經濟發展項目 協議形成了公私合作伙伴關係。根據這些協議，VENU正在從埃爾帕索市收購大約17英畝 的土地，在此建設和管理The Sunset El Paso，一個可容納12,500人的露天劇場。 | |
| ○ | 重要 公告： |
| ■ | 2024年6月 4日- 科羅拉多福特經銷商獲得科羅拉多斯普林斯新戶外劇場的命名權 |
| - | 2024年8月 |
| ○ | 亮點： VENU在科羅拉多州科羅拉多斯普林斯開設了首個戶外劇院——福特劇院， 並開始舉辦現場音樂會和活動，向近96,000名來自所有50個州、超過5,500個不同郵政編碼的音樂愛好者開放。 | |
| ○ | 重要 公告： |
| ■ | 2024年8月 13日- VENU與AEG共同慶祝福特劇院的盛大開幕， 在科羅拉多斯普林斯舉行了門票售罄的演出和特別 honra。 |
| - | 2024年 10月 |
| ○ | 亮點: 在俄克拉荷馬州布羅肯阿羅舉行的圓形劇場開發的奠基儀式。 | |
| ○ | 值得注意的 公告: |
| ■ | 十月 1，2024- 福特圓形劇場選擇凱澤永久作爲獨家贊助商 |
| - | 十一月 2024 |
| ○ | 亮點： VENU完成了首次公開募股，產生了大約1230萬的淨收益，作爲與此相關，公司普通股在紐約美國交易所上市。 | |
| ○ | notable 公告： |
| ■ | 2024年11月20日- Venu Holding Corporation和Phil Long經銷商合作推出位於Bourbon Brothers的Phil Long音樂廳 | |
| ■ | 2024年11月21日- Venu Holding Corporation的瑰寶，福特音樂廳，被提名爲 Pollstar雜誌2024年度最佳新音樂場地獎。 |
| - | 2024年12月 |
| ○ | 亮點： VENU宣佈與NFL名人堂成員、EIGHt Elite Light Lager的所有者 特洛伊·艾克曼（Troy Aikman）建立合作關係，歡迎一位新總裁和新首席營銷官，並推出 全新的非營利組織VENU藝術與文化基金會 | |
| ○ | 重要 公告 |
| ■ | 2024年12月2日- Venu Holding Corporation宣佈與前達拉斯牛仔隊球員、三屆超級碗冠軍、EIGHt Elite Light Lager創始人特洛伊·艾克曼建立合作關係 | |
| ■ | 2024年12月 Venu Holding Corporation歡迎行業領袖威爾·霍奇森擔任新任總裁 | |
| ■ | 2024年12月 Venu Holding Corporation歡迎特里·利布勒擔任首席營銷官 | |
| ■ | 十二月 2024年16日- Venu Holding Corporation 將開設四個新的現場娛樂設施 | |
| ■ | 十二月 2024年17日- Venu Holding Corporation推出新的「Venu藝術與文化基金會」， 以支持地方人才和文化活力 |
來源：Venu Holding Corporation
會議 看漲詳細信息
| 星期一， 2024年12月23日下午4:30東部時間 | |
| 美國/加拿大 免費撥號號碼： | (800) 715-9871 |
| 國際 撥號號碼： | +1 (646) 307-1963 |
| 會議 ID：9521412 | |
| 網絡廣播 鏈接： https://events.q4inc.com/attendee/565245234 | |
| 網絡廣播 重播 - 可用至2025年12月23日， https://investors.venu.live | |
關於 Venu控股公司
Venu 控股公司（「VENU」）（紐約證券交易所：VENU），由科羅拉多斯普林斯企業家J.W. Roth創立，是一家頂級的酒店及現場音樂場地開發商，致力於打造豪華的、以體驗爲驅動的娛樂目的地。VENU在科羅拉多斯普林斯（科羅拉多州）和蓋恩斯維爾（喬治亞州）的校園各自設有Bourbon Brothers Smokehouse和Tavern、Bourbon Brothers的大廳，以及獨特的科羅拉多斯普林斯的Notes Eatery和8000個座位的福特露天劇場。VENU即將在俄克拉荷馬州和德克薩斯州擴展新的日落露天劇場，其即將到來的大型場館將容納12,500至20,000名客人，繼續實現VENU重新定義現場娛樂體驗的願景。
VENU 已在全國範圍內獲得認可，來自於 華爾街日報, 然而，格羅斯菲爾德表示:"在10至15年前，我們認爲免費卡是帶入年輕客戶參與公司的入門點，"我們發現這不是千禧一代和Z世代的正確策略。他們喜歡品牌聯繫。他們喜歡旅遊和外出吃飯，他們喜歡我們的高級卡所帶來的特殊通道和體驗。", 丹佛郵報, 公告牌, 場館現在， 和 多樣性 因其創新和顛覆性的現場娛樂方式而受到讚譽。通過與行業領導者的戰略合作伙伴關係，例如AEG Presents和NFL名人堂成員、EIGHt Elite Light Lager的創始人特洛伊·艾克曼，VENU繼續塑造娛樂界的未來。有關更多信息，請訪問venu.live
前瞻性 聲明
本新聞稿中的某些陳述構成根據聯邦證券法的「前瞻性陳述」。 諸如「可能」、「或許」、「將」、「應該」、「相信」、「期待」、「預期」、「估計」、「繼續」、「預測」、「預測」、「計劃」、「打算」或類似表述，或有關意圖、信念或當前預期的陳述，都是前瞻性陳述。雖然公司認爲這些前瞻性陳述是合理的，但不應過度依賴任何此類前瞻性陳述，這些陳述基於在此發佈日期向我們提供的信息。這些前瞻性陳述基於當前的估計和假設，並且受到各種風險和不確定性的影響，包括但不限於公司與SEC的文件中所列的風險因素，其中包括與其業務有關的風險因素。因此，實際結果可能會有重大不同。公司明確否認對更新或更改陳述的任何義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，法律要求的情況除外。
聯繫人
如需媒體請求，請聯繫Chloe Hoeft，郵箱：choeft@venu.live，電話：719-895-5470
VENU控股公司及子公司
簡化 合併資產負債表
(以 美元計算)
| 截至 | ||||||||
| 九月三十日 | 12月31日 | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 未審計 | ||||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產 | ||||||||
| 現金 | $ | 35,796,857 | $ | 20,201,104 | ||||
| 存貨 | 226,871 | 185,746 | ||||||
| 預付款項及其他流動資產 | 1,171,226 | 209,215 | ||||||
| 來自AEG合作伙伴的應收款 | 1,370,710 | - | ||||||
| 總流動資產 | 38,565,664 | 20,596,065 | ||||||
| 其他資產 | ||||||||
| 物業及設備（淨額） | 125,756,511 | 57,737,763 | ||||||
| 無形資產，淨值 | 227,956 | 277,995 | ||||||
| 經營租賃使用權資產，淨額 | 1,446,793 | 3,685,980 | ||||||
| 對相關方的投資 | 550,000 | 550,000 | ||||||
| 安防和其他存入資金 | 50,878 | 375,904 | ||||||
| 其他資產總計 | 128,032,138 | 62,627,642 | ||||||
| 總資產 | $ | 166,597,802 | $ | 83,223,707 | ||||
| 負債和股東權益 | ||||||||
| 應付賬款 | 5,822,922 | 2,565,460 | ||||||
| 應付費用 | 13,137,911 | 698,369 | ||||||
| 應計工資及工資稅 | 316,927 | 331,457 | ||||||
| 遞延收入 | 2,209,107 | 764,081 | ||||||
| 可轉換債務 | 8,583,275 | - | ||||||
| 當前運營租賃負債部分 | 371,111 | 230,952 | ||||||
| 長期債務的流動部分 | 208,510 | 325,245 | ||||||
| 總流動負債 | 30,649,763 | 4,915,564 | ||||||
| 長期經營租賃負債部分 | 1,109,006 | 3,646,385 | ||||||
| 長期許可負債 | 6,800,000 | 1,500,000 | ||||||
| 長期債務，淨額不包括當前部分 | 14,001,634 | 11,182,073 | ||||||
| 總負債 | $ | 52,560,403 | $ | 21,244,022 | ||||
| 承諾與或有事項 | ||||||||
| 股東權益 | ||||||||
| B類普通股，面值0.001美元 - 授權1,000,000股，截止2024年9月30日已發行且流通383,656股，截止2023年12月31日授權30,000,000股，已發行且流通1,959,445股 | 383 | 1,960 | ||||||
| C類普通股，面值0.001美元 - 截止2024年9月30日，授權爲0股，已發行且流通；截止2023年12月31日，授權50,000,000股，已發行且流通30,306,060股 | - | 30,306 | ||||||
| 普通股，面值0.001美元 - 授權144,000,000股，截止2024年9月30日已發行且流通35,914,923股，截止2023年12月31日授權60,000,000股，未發行且流通爲0 | 35,915 | - | ||||||
| 優先股，面值0.001美元 - 授權5,000,000股，未發行或流通 | - | - | ||||||
| 額外實收資本 | 121,914,521 | 47,743,085 | ||||||
| 累計虧損 | (41,073,711 | ) | (17,021,453 | ) | ||||
| 80,877,108 | 30,753,898 | |||||||
| 庫存股，成本 - 2024年9月30日276,245股和2023年12月31日76,245股 | (1,500,076 | ) | (76 | ) | ||||
| 總Venu控股公司及其子公司股本 | 79,377,032 | 30,753,822 | ||||||
| 非控股權益 | 34,660,367 | 31,225,863 | ||||||
| 股東權益總額 | $ | 114,037,399 | $ | 61,979,685 | ||||
| 總負債和股東權益 | $ | 166,597,802 | $ | 83,223,707 | ||||
VENU 控股公司及其子公司
濃縮 合併損益表
(以 美元計)
未審計
| 截至三個月 | 截至九個月 | |||||||||||||||
| 九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||
| 營業收入 | ||||||||||||||||
| 餐廳包括餐飲營業收入 | $ | 2,740,411 | $ | 2,892,082 | $ | 8,144,605 | $ | 6,706,719 | ||||||||
| 活動中心門票和費用收入 | 2,002,572 | 961,222 | 4,663,228 | 1,838,736 | ||||||||||||
| 租賃和贊助收入 | 708,992 | 58,075 | 759,123 | 140,120 | ||||||||||||
| 營業收入總額 | $ | 5,451,975 | $ | 3,911,379 | $ | 13,566,956 | $ | 8,685,575 | ||||||||
| 營業成本 | ||||||||||||||||
| 食品和飲料 | 653,178 | 712,026 | 1,901,590 | 1,530,107 | ||||||||||||
| 活動中心 | 435,841 | 407,889 | 1,727,311 | 634,368 | ||||||||||||
| 勞動力 | 1,152,909 | 1,188,574 | 3,358,871 | 2,572,382 | ||||||||||||
| 租金 | 333,192 | 363,032 | 975,756 | 863,850 | ||||||||||||
| 營業費用 | 5,449,396 | 3,428,774 | 24,279,184 | 9,944,662 | ||||||||||||
| 折舊和攤銷 | 1,103,720 | 565,355 | 2,319,513 | 1,279,510 | ||||||||||||
| 總營業費用 | 9,128,236 | 6,665,650 | 34,562,225 | 16,824,879 | ||||||||||||
| 運營損失 | $ | (3,676,261 | ) | $ | (2,754,271 | ) | $ | (20,995,269 | ) | $ | (8,139,304 | ) | ||||
| 其他收入（費用），淨額 | ||||||||||||||||
| 利息支出 | (1,162,663 | ) | (92,252 | ) | (2,717,849 | ) | (222,812 | ) | ||||||||
| 其他費用 | - | - | (2,500,000 | ) | - | |||||||||||
| 投資出售損失 | - | - | - | (11,947 | ) | |||||||||||
| 利息收入 | 276,452 | - | 502,962 | 20,153 | ||||||||||||
| 其他收入 | 35,000 | 38,610 | 97,500 | 109,179 | ||||||||||||
| 總其他費用，淨額 | (851,211 | ) | (53,642 | ) | (4,617,387 | ) | (105,427 | ) | ||||||||
| 淨損失 | $ | (4,527,472 | ) | $ | (2,807,913 | ) | $ | (25,612,656 | ) | $ | (8,244,731 | ) | ||||
| 歸屬於非控股權益的淨虧損 | (595,251 | ) | (33,707 | ) | (1,560,398 | ) | (538,133 | ) | ||||||||
| 歸屬於普通股股東的淨虧損 | $ | (3,932,221 | ) | $ | (2,774,206 | ) | $ | (24,052,258 | ) | $ | (7,706,598 | ) | ||||
| 流通中的A級普通股的加權平均數量，基本和稀釋 | - | - | - | 182,234 | ||||||||||||
| A類普通股的基本和攤薄每股淨損失 | $ | - | $ | - | $ | - | $ | (0.31 | ) | |||||||
| B類普通股的加權平均發行在外股份數量，基本和攤薄 | 383,656 | 11,695,841 | 839,116 | 17,514,426 | ||||||||||||
| B類普通股的基本和攤薄每股淨損失 | $ | (0.13 | ) | $ | (0.09 | ) | $ | (0.58 | ) | $ | (0.31 | ) | ||||
| C類普通股的加權平均發行在外股份數量，基本和攤薄 | 20,997 | 20,504,392 | 9,027,155 | 7,549,308 | ||||||||||||
| C類普通股的基本和攤薄每股淨損失 | $ | (0.13 | ) | $ | (0.09 | ) | $ | (0.58 | ) | $ | (0.31 | ) | ||||
| D類普通股的加權平均發行在外股份數量，基本和攤薄 | 25,879,401 | - | 21,805,264 | - | ||||||||||||
| D類普通股的基本和攤薄每股淨損失 | $ | (0.13 | ) | $ | - | $ | (0.58 | ) | $ | - | ||||||
| 普通股的加權平均發行在外股份數量，基本和攤薄 | 3,282,150 | - | 9,775,099 | - | ||||||||||||
| 普通股每股基本和稀釋淨虧損 | $ | (0.13 | ) | $ | - | $ | (0.58 | ) | $ | - | ||||||
VENU控股公司及其子公司
簡明合併現金流量表
(以美元計)
未審計
| 截至九個月 9月30日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 淨損失 | $ | (25,612,656 | ) | $ | (8,244,731 | ) | ||
| 調整淨虧損與運營活動所使用的淨現金的對賬： | ||||||||
| 爲可轉換債務發行的股權 | 448,150 | - | ||||||
| 股權基礎補償 | 3,927,325 | 273,380 | ||||||
| 爲服務發行的股權 | 7,000,000 | 1,742,974 | ||||||
| 項目放棄損失 | 579,981 | - | ||||||
| 債務折扣的攤銷 | 1,985,568 | 1,434 | ||||||
| 非現金租賃費用 | 268,635 | 363,149 | ||||||
| 基於權益法投資的未實現收入 | - | (11,678 | ) | |||||
| 折舊和攤銷 | 2,319,513 | 1,279,510 | ||||||
| 非現金融資費用 | 2,500,000 | - | ||||||
| 經營資產和負債的變動： | ||||||||
| 存貨 | (41,125 | ) | (93,060 | ) | ||||
| 預付款項及其他流動資產 | (962,011 | ) | 205,157 | |||||
| 按金 | 325,026 | (215,904 | ) | |||||
| 應付賬款 | 3,233,914 | (1,670,904 | ) | |||||
| 應付費用 | 12,439,542 | 54,576 | ||||||
| 來自AEG合夥關係的應收款 | (1,370,710 | ) | - | |||||
| 應計工資及工資稅 | (14,530 | ) | (113,865 | ) | ||||
| 遞延收入 | 1,445,026 | 248,542 | ||||||
| 經營租賃負債 | (235,641 | ) | (336,794 | ) | ||||
| 許可負債 | 5,100,000 | - | ||||||
| 經營活動產生的現金 提供（使用） | 13,336,007 | (6,518,214 | ) | |||||
| 投資活動產生的現金流量 | ||||||||
| 購買房地產和設備 | (61,615,767 | ) | (19,190,024 | ) | ||||
| 通過收購獲得的現金 13141 BP | 74,085 | - | ||||||
| 投資活動中使用的淨現金 | (61,541,682 | ) | (19,190,024 | ) | ||||
| 融資活動產生的現金流 | ||||||||
| 出售非控股權益的收益 | 29,900,282 | 10,950,000 | ||||||
| 向非控股股東的分配 | (893,082 | ) | (548,830 | ) | ||||
| 償還長期債務本金 | (232,327 | ) | (144,431 | ) | ||||
| 發行股份的收益 | 30,426,503 | 14,512,268 | ||||||
| Warrants的行使收入 | 52 | 82,600 | ||||||
| 爲可轉債的個人擔保支付 | (100,000 | ) | - | |||||
| 庫藏股的收購 | (1,500,000 | ) | (76 | ) | ||||
| 市政 promissory note 的收入 | 6,200,000 | - | ||||||
| 融資活動提供的淨現金 | 63,801,428 | 24,851,531 | ||||||
| 現金的淨增加（減少） | 15,595,753 | (856,707 | ) | |||||
| 現金，期初 | 20,201,104 | 23,470,734 | ||||||
| 現金，期末 | $ | 35,796,857 | $ | 22,614,027 | ||||
| 非現金經營、投資 和融資活動的補充披露： | ||||||||
| 支付的利息 | $ | 296,593 | $ | 234,197 | ||||
| 通過抵押獲取的資產 | $ | - | $ | 4,402,392 | ||||
| 通過可轉換債務獲取的資產 | $ | 10,000,000 | $ | - | ||||
| 債務折扣 - Warrants | $ | 3,000,140 | $ | - | ||||
| 爲獲得手續費發行的股權 | $ | 100,000 | $ | - | ||||
| 債務折扣 - 給予貸款人的套件 | $ | 200,000 | $ | - | ||||
| 土地以終止應付票據的方式返還 | $ | 3,267,000 | $ | - | ||||
| 通過經營租賃負債獲取的使用權資產 | $ | 471,476 | $ | - | ||||