美國

證券 交易委員會

華盛頓， D.C. 20549

表格 8-K

當前 報告

根據第13條或15(d)節的規定

1934年證券交易所法案

報告日期（報告的最早事件日期）： 2024年12月27日

Amplitech Group, Inc.

(註冊人的確切 名稱，如我們的章程中所指定)

(631) 521-7831

(註冊人 電話，包括區號)

不 適用

(舊 名稱或地址（如自上次報告以來有所變更）)

如果Form 8-k的提交同時滿足註冊人在以下任一條款下的提交義務，請在下面勾選適當的框。見 A.2.的一般指導如下):

根據該法第12(b)條註冊的證券：

請勾選以下方框以表明該登記公司是否符合1933年證券法第405條規定中的新興成長型企業（本章第230.405條）或1934年證券交易法第120亿2條規定中的新興成長型企業（本章第2401.2亿2條）。

新興 成長型企業 ☐

若屬新興成長公司，則請在適用於依據第13(a)款擬定的任何新或修訂財務會計準則時，打勾表示註冊人已選擇不使用過度過渡期遵守該準則。 ☐

項目 1.01. 進入重大確定性協議

證券 購買協議

在2024年12月27日， AmpliTech集團有限公司（「公司」）與三家機構投資者簽署了一份證券購買協議（「購買協議」）， 根據該協議，公司同意以每股4.60美元的價格，在一次註冊直接發行中出售2,173,920股 （「股份」）公司普通股，每股面值0.001美元。註冊直接發行的完成預計將在2024年12月31日（「交割日」）進行。

公司從此次發行中獲得的總收益預計約爲$10,000,032，未扣除承銷商費用和公司應支付的其他預計發行費用。

根據購購協議， 公司同意在成交日期後45天內不發行、簽訂任何發行協議或公告發行或提議發行任何普通股或任何可轉換、可行使或可交換爲普通股的證券，也不提交任何註冊聲明或招募說明書，或對其進行任何修訂或補充，受某些例外情況的限制。此外， 公司同意在成交日期後45天內不進行或簽訂任何涉及可變利率交易（如購購協議中所定義）的普通股或任何可轉換、可行使或可交換爲普通股的證券的發行協議，受某些例外情況的限制。

與上述發行相關的，簽署了2024年11月24日、2024年12月11日、2024年12月16日 和2024年12月24日的證券購買協議的投資者同意放棄這些證券購買協議中 關於公司發行證券的45天禁令。

股份的發行是根據於2024年4月12日由公司向美國證券交易委員會提交的S-3表格的暫存註冊聲明（文件編號：333-278657）進行的，該註冊聲明於2024年4月24日被批准。公司於2024年12月27日向美國證券交易委員會提交了與2024年12月30日股份的發行和銷售相關的招股說明書補充（「招股說明書補充」）。

定向增發 代理協議

2024年12月27日， 公司與Maxim Group LLC（「承銷商」）簽訂了一個配售代理協議（「配售代理協議」），根據該協議，公司同意支付承銷商的費用總額等於公司在此次發售中從股票銷售中獲得的總收入的6.0%。公司還同意向承銷商報銷高達30,000美元的可報銷費用，包括承銷商法律顧問的費用。

本購買協議和代理安置協議中的陳述、保證和契約僅爲購買協議和代理安置協議各方的利益而作。此外，這些陳述、保證和契約： (1) 旨在作爲對該協議各方之間風險的分配，而非事實陳述，且 (2) 可能以不同於公司股東或其他投資者所認爲的重大性的標準來適用。因此，本購買協議和代理安置協議僅作爲提供有關本報告中所述交易條款的信息的目的而隨本8-K當前報告一起提交，並不向投資者提供有關公司的其他任何事實信息。有關陳述和保證主題的信息可能在購買協議或代理安置協議日期後發生變化，而隨後的信息可能會或不會在公開披露中完全反映。

鎖定 協議

根據與發行代理的鎖定協議，公司董事和高管同意在交割日期後的45天期間， 在某些例外情況下，不直接或間接地提供、出售或以其他方式轉讓或處置， 直接或間接地任何公司的普通股票或任何可轉換爲、可行使或可交換爲公司的普通股票的證券。

《購買協議》、《 Placement Agency 協議》和《鎖定協議》的格式已作爲本形式 8-k 當前報告的附件 10.1、10.2 和 10.3 分別歸檔。上述對這些文件條款的總結受限於並完全以這些文件爲準，這些文件在此引用並併入本文。

一份由公司的法律顧問出具的法律意見書副本，涉及與此次發行相關的某些法律事務，以及招募說明書附錄中所提供證券的有效性，已作爲本當前報告的附件5.1進行歸檔，並通過引用併入招募說明書附錄中。

項目 9.01 財務報表和附表。

(d) 展品

SIGNATURES

Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the registrant has duly caused this report to be signed on our behalf by the undersigned hereunto duly authorized.