424B5 1 ea0226142-424b5_realpha.htm PROSPECTUS SUPPLEMENT

 

根據規則424(b)(5)提交的文件

註冊文件編號 333-283284

 

招股說明書補充

(關於2024年12月19日的招股說明書補充文件 的內容)

(關於2024年11月26日的招股說明書)

 

 

最高不超過14,275,000美元

普通股股份

 

本招股說明書補充文件 修訂和補充了2024年11月26日(「招股說明書」)提交給證券交易委員會作爲註冊聲明的一部分的信息,註冊聲明表格爲S-3(文件編號333-283284),之前通過我們於2024年12月19日發佈的招股說明書補充文件(「之前的補充文件」,與招股說明書合稱爲「之前的招股說明書」)有關我們普通股的發行及出售,按市場銷售協議的條款,合計發行價格最高不超過4,750,000美元,該協議於2024年12月19日與A.G.P./Alliance Global Partners(「A.G.P.」)簽署。本招股說明書補充文件應與之前的招股說明書結合閱讀,並且其內容需參照之前的招股說明書,但在本文件的信息修訂或取代之前的招股說明書信息的情況下除外。本招股說明書補充文件沒有完整性,必須與之前的招股說明書及任何未來的修訂或補充文件一起交付或使用。

 

我們正在提交本招股說明書的補充文件,以修訂之前的招股說明書,增加我們在註冊聲明下根據銷售協議有資格出售的最大股票數量,依據S-3表格的一般說明I.b.6。由於這些限制以及我們普通股的當前公衆流通量,並根據銷售協議的條款,我們可能通過A.G.P.隨時提供並出售最多價值爲14,275,000美元的普通股票。如果我們可以根據銷售協議根據一般說明I.b.6出售額外金額,我們將在進行此類額外銷售之前提交另一份招股說明書補充文件。本招股說明書補充僅修訂和/或補充之前招股說明書中列出的那些部分,之前招股說明書的所有其他部分保持不變。

 

我們是根據美國聯邦證券法定義的「新興增長公司」和「較小的報告公司」,並遵循減少的公衆公司報告要求。我們的普通股在納斯達克資本市場(「納斯達克」)以「AIRE」爲標的進行上市。根據2024年12月26日納斯達克的報告,我們的普通股最後的成交價格爲每股3.58美元。

 

截至12月27日,非關聯方持有的投票和非投票普通股的總市值爲42,841,079.56美元,按照普通股在2024年12月26日最後一次交易的價格3.58美元計算,共有45,864,503股流通的普通股,其中11,966,782股由非關聯方持有。根據S-3表格的一般說明I.b.6,我們在任何12個月的時間內出售的證券的價值不得超過我們公衆流通量的三分之一,只要我們的公衆流通量保持在7500萬美元以下。在本招股說明書補充文件的日期之前的12個月內,我們未按照S-3表格的一般說明I.b.6出售任何證券。

 

投資我們的證券 涉及高風險。請參閱「風險因素」,該部分位於《先前補充材料》的S-5頁以及納入本招募說明書補充及先前招募說明書的風險因素,這些內容可能會在我們提交給證券交易委員會的報告中定期進行修訂、更新或修改。

 

證券交易委員會及任何州證券委員會均未批准或否決這些證券,也未對本招募說明書補充或隨附的招募說明書的充分性或準確性作出判斷。任何相反的陳述均爲刑事犯罪。

 

A.G.P.

 

本招募說明書補充的日期爲2024年12月27日。