附件10.3
2024年12月23日
個人和機密
西島宏志先生，代理首席執行官
Zoomcar控股公司
安賈內亞科技園
147號，1樓
印度，班加羅爾，Kodihalli，郵政編碼5600038
| 回覆： | ZCAR | 定向增發 | 發行代理協議 |
尊敬的西島先生:
本次定向增發代理協議（“協議”）的目的是概述我們的協議，根據該協議，Aegis Capital Corp.（“Aegis） 將在擬議的定向增發中作爲「最佳努力」基礎上的發行代理。定向增發) 由Zoomcar Holdings, Inc.（連同其子公司及附屬公司，稱爲“公司）包含其普通股和購買其普通股的Warrants的單位（稱爲“證券）。本協議 列出了本次定向增發所依據的某些條件和假設。公司明確承認並同意，Aegis在本協議下的義務僅基於合理的「最佳努力」標準，並且本協議的執行並不構成Aegis購買證券的承諾，也不保證證券的成功發行或其任何部分的成功，或Aegis就代表公司獲得任何其他融資的成功。公司確認，簽署本協議並與Aegis完成定向增發不會違反或以其他方式侵犯公司對任何其他方的義務，也不需要對該其他方進行任何支付。爲清楚起見，這些義務可能包括但不限於根據聘用函、定向代理協議、承銷協議、顧問協議、優先購買權、尾款義務或其他協議下的義務。
我們協議的條款如下：
| 1. | 聘用. Aegis will use its reasonable 「best efforts」 to solicit offers to purchase the Securities from the Company on the terms, and subject to the conditions, set forth herein and in the Transaction Documents (as defined in the Securities Purchase Agreement). Aegis shall use commercially reasonable efforts to assist the Company in obtaining performance by each Purchaser (as defined below) whose offer to purchase Securities has been solicited by Aegis, but Aegis shall not, except as otherwise provided in this Agreement, be obligated to disclose the identity of any potential purchaser or have any liability to the Company in the event any such purchase is not consummated for any reason. The Company acknowledges that under no circumstances will Aegis be obligated to underwrite or purchase any Securities for its own account and, in soliciting purchases of the Securities, Aegis shall act solely as an agent of the Company. The services provided pursuant to this Agreement shall be on an 「agency」 basis and not on a 「principal」 basis. |
| 2. | 定向增發. The Placement is expected to consist of a sale of a minimum of $400万 (the 「Minimum Amount」) and up to $3000万 (the 「Maximum Amount」) of the Company’s Securities, which may be conducted in one or more closings (each a “成交”). The initial closing (“初始關閉”) will not occur until the Minium Amount has been received in escrow. Additional closings (each an “附加交割”) may occur to achieve the Maximum Amount; provided, however, that the final closing of the Placement shall not occur later than March 31, 2025, or such earlier date agreed to by the Company and Aegis, in writing (the 「Final Closing」), and provided, further, that (b) the pricing of any placement conducted as an Additional Closing shall be the higher of (i) the highest Per Unit Purchase Price for any prior Closing or (ii) the Nasdaq Minimum Price applicable for the date of any such Additional Closing. Aegis will act as placement agent for the Placement subject to, among other matters referred to herein and additional customary conditions, completion of Aegis’s due diligence examination of the Company and its affiliates, listing approval by the Nasdaq Capital Market (“交易”) of the Securities to be issued, and the execution of a definitive Securities Purchase Agreement in connection with the Placement (the “證券購買協議”). The actual size of the Placement, the precise number of Securities to be offered by the Company and the offering price will be the subject of continuing negotiations between the Company and the investors thereto. In connection with the entry into the Securities Purchase Agreement, the Company (i) will meet with Aegis and its representatives to discuss such due diligence matters and to provide such documents as Aegis may require; (ii) will not file with the Commission any document regarding the Placement without the prior approval of Aegis and its counsel; (iii) will deliver to Aegis and the investors in the Placement such legal and accounting opinions and letters (including, without limitation, accounting comfort letters, legal opinions, negative assurance letters, good standing certificates and officers’ and secretary certificates) as Aegis may require, all in form and substance acceptable to Aegis and (iv) will ensure that Aegis is a third party beneficiary of all representations, warranties, covenants, closing conditions and deliverables in connection with the Placement. |
如果在完成證券的要約和銷售之前發生任何事件，導致交易文件（經補充或修訂）包含不真實的重大事實陳述或遺漏陳述對使其中的聲明在其作出時的情況下不具誤導性的必要重大事實，公司將立即通知Aegis該事件，並且Aegis將暫停向潛在證券購買者的徵求，直到公司準備出一個補充或修訂的交易文件來更正該聲明或遺漏。
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| 3. | 增發補償該置換佣金爲10.0%，並且不計入的費用津貼等於置換的3.0%；但對於任何向公司董事或高管銷售的交易，佣金應爲5.0%，不計入的費用應等於從此類銷售中籌集的總收益的1.5%。Aegis還將按現金行使任何系列A PIPE普通權證的總收益的5.0%收取費用，費用在行使時支付。作爲對Aegis服務的額外補償，公司將在每次完成時向Aegis或其指定人發行(i) 可購買10%的普通股和在此類完成時銷售的預先融資權證所對應的普通股的權證，這些權證應包含通常條款，包括但不限於五年行使期限、公司反稀釋保護條款（例如拆股並股、合併等）、「完全比例」價格保護反稀釋條款和無現金行使，(ii) 與每次完成時銷售的系列A PIPE普通權證相等的10%的系列A權證，條款與系列A PIPE權證相同，以及(iii) 與重置日期時或之後發行的系列b PIPE普通權證相等的10%的系列b權證，這些權證應與系列b PIPE普通權證具有相同的條款和條件（統稱爲“承銷代理認股權證”). 儘管如此，定向增發Warrants不可被贖回。 |
| 4. | 註冊聲明。如果公司決定進行增發，公司將在可行的情況下，並且絕不遲於與增發投資者訂立的登記權協議中提供的時限前，準備並提交至證券交易委員會（「證券交易委員會」）證券登記聲明書S-1表格（或Form S-3，如果公司符合使用此類登記表格的資格）（該委員會”) a Registration Statement on Form S-1 (the “註冊聲明）根據1933年證券法及其修訂版 （簡稱“證券法”) and a prospectus included therein (the “招股說明書）涵蓋 將在定向增發中提供和出售的普通股的轉售（“轉售股份），在定向增發中提供和出售的普通股的預先資金期權基礎股（“預先資金期權 股份的轉售）和與A系列PIPE普通期權及B系列PIPE普通期權相關聯的普通股（“轉售PIPE普通認股權證股份”以及與轉售股份和轉售預付認股權證股份共同被稱爲“轉售股份”)將在配售中提供和出售。註冊聲明（包括其中的招股說明書）及其所有修訂和補充，必須以投資者、Aegis及其律師合理滿意的形式。除了由投資者或Aegis書面提供的特定於納入註冊聲明或招股說明書的信息外，公司將對此註冊聲明和招股說明書的內容以及由公司或代表公司向任何實際或潛在證券投資者提供的所有其他書面或口頭通信承擔唯一責任，公司表示並保證，截止招股說明書日期，此類材料及其他通信將不包含任何重大事實的不實陳述或遺漏應在其中陳述的重大事實或在考慮到上述情況時，必要以使其中的陳述不具誤導性。 |
| 5. | 保留。 |
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| 6. | 公司停牌。與配售相關，未經配售代理事先書面同意，公司在初次交割後十八（18）個月內將不進行任何活動（“暫停期（a）提供、出售、發行或以其他方式直接或間接轉讓或處置公司的任何股權或任何可轉換爲或可以行使或交易的公司的股權的證券；（b）向委員會提交任何涉及公司股權或可轉換爲或可以行使或交易的公司股權的證券的註冊聲明；或（c）簽訂任何協議或宣佈意圖實施以上（a）或（b）中描述的任何行動（所有這些事項統稱爲“靜止限制）。只要在靜止期內，任何此類 股權證券在公開市場上不可銷售，以下事項將不 受靜止限制禁止：（i）採用股權激勵計劃以及根據 任何股權激勵計劃授予獎勵或股權，以及提交S-8表格的註冊聲明；（ii）根據協議、期權、 受限股票單位或至今存在的可轉換證券發行的證券前提是條款不被修改；（iii）根據收購或戰略交易（無論是通過合併、整合、股權購買、資產購買、重組或其他方式）發行的證券，前提是經公司不相關董事的多數批准，前提是此類證券被作爲「受限 證券」（如規則144中定義）發行，並且不附帶在靜止期間內要求或允許提交任何註冊聲明的登記權利，且任何此類發行僅應面向一個人或實體（或一個實體的股權持有人），該人或實體本身或通過其子公司是經營公司或擁有與公司業務形成協同效應的資產，並應向公司提供額外的利益，除了資金的投資，但不應包括公司主要爲籌集資金而發行證券或向其主要業務爲投資證券的實體進行的交易。在靜止期間內，任何股權交易都不應導致以公開發行價格出售 股權，低於本文所述的配售價格。 |
| 7. | 費用. The Company will be responsible for and will pay all expenses relating to the Placement, including, without limitation, (a) all filing fees and expenses relating to the registration of the Resale Shares with the Commission; (b); (c) filing of an additional shares listing application with Nasdaq for the listing of all shares of Common Stock issuable in the Placement; (d) all fees, expenses and disbursements relating to the registration or qualification of the Securities under the 「blue sky」 securities laws of such states and other jurisdictions as Aegis may reasonably designate (including, without limitation, all filing and registration fees, and the reasonable fees and disbursements of the Company’s 「blue sky」 counsel, and (e) the fees and expenses of the Company’s accountants. |
| 8. | 優先購買權. If, for the period beginning on the date of the Final Closing and ending two (2) years after the Final Closing, the Company or any of its subsidiaries (a) decides to finance or refinance any indebtedness, Aegis (or any affiliate designated by Aegis) shall have the right to act as sole book-runner, sole manager, sole placement agent or sole agent with respect to such financing or refinancing; or (b) decides to raise funds by means of a public offering (including at-the-market facility) or a private placement or any other capital raising financing of equity, equity-linked or debt securities, Aegis (or any affiliate designated by Aegis) shall have the right to act as sole book-running manager, sole underwriter or sole placement agent for such financing. If Aegis or one of its affiliates decides to accept any such engagement, the agreement governing such engagement (each, a “Subsequent Transaction Agreement”) will contain, among other things, provisions for customary fees for transactions of similar size and nature, but in no event will the fees be less than those outlined herein, and the provisions of this Agreement, including indemnification, that are appropriate to such a transaction. Notwithstanding the foregoing, the decision to accept the Company’s engagement under this Section 8 shall be made by Aegis or one of its affiliates, by a written notice to the Company, within ten (10) days of the receipt of the Company’s notification of its financing needs, including a detailed term sheet. Aegis’s determination of whether in any case to exercise its right of first refusal will be strictly limited to the terms on such term sheet, and any waiver of such right of first refusal shall apply only to such specific terms. If Aegis waives its right of first refusal, any deviation from such terms (including without limitation after the launch of a subsequent transaction) shall void the waiver and require the Company to seek a new waiver from the right of first refusal on the terms set forth in this Section 8. |
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| 9. | 尾融資. If, during a period of eighteen (18) months following the Final Closing or earlier termination of this Agreement, the Company (i) signs a definitive agreement with respect to an investment by any party introduced (directly or indirectly) to the Company by Aegis (x) during the Term, including, without limitation, individuals or entities Aegis has introduced to and/or contacted on behalf of the Company through an in-person, electronic or telephonic communication or investors that Aegis had 「wall-crossed」 in connection with the Private Placement or the current bridge private placement of promissory notes, (regardless of when such investment is consummated) or (y) prior to the Term, including, but not limited to, existing shareholders of the Company that were previously introduced to the Company by Aegis in connection with prior financings of the Company (such parties set forth in (i) above, including affiliates and referrals of such parties are hereinafter, 「Aegis Tail Investors」), or (ii) consummates any investment with any Aegis Tail Investors, Aegis shall be entitled to the fees calculated according to the percentages set forth in Section 3 above. In that regard, upon the Company’s request, Aegis shall furnish the Company a list of Aegis Tail Investors (the 「Aegis Tail Investor List」) within 15 business days following the termination or expiration of the Term, which shall represent a comprehensive list of Aegis Tail Investors for purposes of the tail provisions of this section. The Company acknowledges and agrees that the Aegis Tail Investor List is proprietary to Aegis and shall be maintained in strict confidence by the Company. As used herein, the term 「Aegis Tail Investors」 includes any party that is an affiliate, or a referral of the specific party named in the Aegis Tail Investor List. |
| Aegis shall be entitled to compensation under Section 3 herein, calculated in the manner set forth therein, with respect to any public or private offering or other financing or capital raising transaction of any kind (“尾融資”) 在融資或資本由投資者提供給公司的情況下。 Aegis 已經通過面對面、電子或電話溝通向公司介紹和/或聯繫了投資者，或已經與此相關的「壁交」投資者（或受共同管理或有共同投資顧問的任何實體），如果這些尾隨融資在最終交割後的任何時間內完成， 本協議的到期、終止或其他相關時間內的時間不超過十八（18）個月。 |
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| 10. | Closing; Closing Deliverables除非指定了其他措施，否則證券的結算應通過「以交付換取付款」（“DVP”) (即，在每個交割日， 公司應或應促使轉讓代理人發行證券，並且支付應通過電匯轉賬至公司的託管帳戶進行。 |
10.1. 可變利率交易. 公司在任何時間直到下列情況發生（i）停滯期的到期或 (ii) 發佈日期後三（3）個月的週年紀念日之前，均被禁止進行或簽訂任何協議，以實施公司或其任何子公司的普通股或普通股等價物的發行（或其組合）涉及可變利率交易。「可變利率交易」是指公司（i）發行或出售任何可轉換、可交換或可行使的債務或股權證券，或者包含獲取額外普通股股份的權利，或者（A）以轉換價格、行使價格或交換比率或其他價格爲基礎，以及/或隨交易價格或報價在上述債務或股權證券的初始發行後隨時變化的普通股股份，或（B）具有在初始發行後的某個未來日期重新設定的轉換、行使或交換價格，或在與公司的業務或普通股股份的市場相關的特定或或有事件發生的情況下，或（ii）進入或實施任何協議下的交易，包括但不限於股權信用額度。持有者有權獲得針對公司的禁令救濟，以防止發生任何此類發行，該救濟將是除任何追索損害賠償和本協議中任何調整外的額外救濟。
10.2. 公司交付.
10.2.1. 在本協議簽署之日，公司應交付以下各項：
10.2.1.1 本協議由公司正式簽署。
10.2.1.2 由公司首席財務官以通常形式簽署的證明，須合理令發行代理及其顧問滿意。
10.2.1.3 鎖定協議。
10.2.1.4 公司正式簽署的註冊權協議。
10.2.1.5 保管協議。
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10.2.2. 在初始交割和每次追加交割的交割日期之前， 公司應交付以下每一項：
10.2.2.1 一份由Ellenoff Grossman & Schole LLP出具的法律意見書，致函發帖人和購買者，其形式和內容對發帖人和購買者合理接受。
10.2.2.2 向過戶代理公司的不可撤銷指示副本，指示過戶代理公司加快交付一份證書（或根據購買者的請求，賬面憑證）以證明與該購買者的認購額度相等的股份數量，除去作爲預融資Warrants發放的股份數量（如有），以該購買者的名義登記；以該購買者的名義登記的股份數量除以每單位購買價格。
10.2.2.3 根據第10條款，向每位購買預融資Warrants的購買者發放一份註冊在該購買者名下的預融資Warrant，允許其購買的普通股數量相當於該購買者的認購額度中適用於預融資Warrants的部分除以每單位購買價格，行使價格爲$0.0001，按照其中規定進行調整。
10.2.2.4 公司應向每位購買者提供公司財務指示，使用公司信頭並由首席執行官或首席財務官簽署。
10.2.2.5 一份 duly 起草並交付的高管證明書，以符合發帖人及其顧問合理滿意的慣例形式。
10.2.2.6 向託管代理人的 duly 執行的聯合書面指示。
10.2.2.7 註冊在該購買者名下的系列A PIPE普通Warrants，可購買簽名頁上列明的普通股數量。每份系列A PIPE普通Warrants的行使價格爲$1.95，按其中規定進行調整。
10.2.2.8 註冊在該購買者名下的系列B PIPE普通Warrants，可購買最多可獲得的最大資格數量（如系列B Warrants中定義），每份的行使價格爲$0.0001，按其中規定進行調整。
10.2.2.9 增發代理Warrants。
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| 11. | 承銷代理人的義務條件. 增發代理在此的義務將取決於公司在證券購買協議中所列的陳述和保證的準確性（公司授權增發代理依賴此項），在每種情況下均以本協議簽署之日及每次交割日的日期爲準，彷彿當時已作出，並且取決於公司在這些日期上的及時履行其契約及其他義務，並且還取決於以下各項附加條件： |
11.1. 監管事項.
11.1.1. 附加股份的上市. 公司應在每個交割日前向交易所提交關於其在發行中售出的證券的附加上市的通知。
11.2. 交割交付物. 公司應依據第10.2節的規定在需要的時間內將所有交割材料交付給增發代理，並以增發代理合理滿意的形式進行交付。
11.2.1. No Material Changes. 在每個交割日之前和當日： (i) 公司在證券購買協議披露時間表中規定的條件或前景或業務活動，無論是財務上還是其他方面，都沒有重大不利影響或涉及潛在重大不利影響的發展，最近的日期爲止； (ii) 在任何法院或聯邦或州佣金、委員會或其他行政機構面前，未曾對公司或公司任何關聯公司提起或威脅任何法律或衡平法上的訴訟、訴訟或程序，其中的不利裁決、裁定或結果可能會對公司的業務、運營、前景或財務狀況或收入產生重大不利影響，除非在證券購買協議或SEC報告的披露時間表中說明。
11.2.2. 附加文件. 在每個交割日，發行代理的法律顧問應已獲取他們可能合理要求的其他文件，以證明本協議中任何陳述或保證的準確性，或任何條件的履行； 並且與本協議所述證券的發行和銷售相關的公司採取的所有程序，在形式和內容上都應令發行代理和發行代理的法律顧問滿意。
| 12. | 前協議. 通過簽署本協議，各方同意在2024年10月17日之間達成的某一信函的聘用關係將自動終止，且停止產生任何效果，並將完全被本協議取代。 |
| 13. | 終止. 儘管本協議中包含任何相反的內容，公司同意與支付費用、費用報銷、優先購買權、尾隨費用、賠償和貢獻、衡平法救濟、保密、衝突、獨立承包商及放棄陪審團審判權相關的條款將在本協議終止或到期後繼續有效。儘管本協議中包含任何相反的內容，公司有權根據FINRA規則5110(g)(5)(B)(i)因故終止協議。行使該終止權消除了公司在尾隨費用和優先購買權條款方面的義務。儘管本協議中包含任何相反的內容，如果在聘用期內出於任何原因未完成任何發行，公司應向Aegis支付其與發行相關的實際和可覈算的自掏腰包費用（包括髮行代理法律顧問的費用和支出），如果適用，還包括與發行相關的電子路演服務費用。在本協議下的聘用期間： (i) 公司將不聯繫或招攬機構、公司或其他實體或個人作爲證券的潛在買家，除非與Aegis協調； (ii) 公司將不追求任何替代發行的融資交易。此外，公司同意在Aegis的聘用期間，所有來自潛在投資者的詢問將被轉發給Aegis。無論是否終止，除非在本第13節中有說明，本協議第9節將仍然完全有效，如果未能完成發售。 |
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| 14. | 宣發公司同意在本協議生效之日起，至交易最終完成前，不會發布新聞稿或進行任何其他宣傳，除非獲得Aegis的事先書面同意。 |
| 15. | 信息在服務期間或直到最終交割時，公司同意與Aegis合作，並向Aegis提供或促使提供與公司及定向增發相關的任何及所有Aegis認爲適當的信息和數據（“信息”）。公司將向Aegis提供合理的訪問權限，在正常營業時間內，自本協議簽署之日起直到最終交割期間，訪問公司的所有資產、財產、賬簿、合同、承諾和記錄，並訪問公司的高級職員、董事、員工、評估師、獨立會計師、法律顧問及其他顧問和顧問。除本協議條款所述或適用法律要求的情況外，Aegis將嚴格保密所有提供給Aegis的與公司有關的非公開信息。對以下信息不適用保密義務：(a) 在此日期或之後因Aegis的非違約而進入公共領域的信息，(b) 在公司向Aegis披露之前，Aegis已知曉或得知的信息，並有書面記錄證明，(c) 從公司以外的來源得知的信息，而該信息不是因違反對公司的保密義務而提供的，(d) 公司向第三方披露且未對其披露施加限制的信息，或(e) Aegis獨立開發的信息，並有書面記錄證明。爲避免疑義，除非本協議另有規定，所有與公司的專有技術相關的非公開信息均爲專有和保密信息。 |
| 16. | 沒有第三方受益者；沒有信託義務本協議不創造，也不應被解釋爲創造任何非本協議當事人可執行的權利，除非因本協議的賠償條款而有權利的當事人。公司承認並同意：(i) Aegis不是，且不應被解釋爲公司的受託人，並且對於公司的股東或債權人或任何其他人或實體不因此協議或Aegis保留的權利承擔職責或責任，所有這些義務在此明確放棄；及(ii) Aegis是一家全方位的證券公司，參與各種業務，而在其正常業務過程中，Aegis或其附屬公司可能持有多頭或空頭頭寸，交易或以其他方式爲其自己或其客戶的帳戶在可能成爲本協議所涉及交易對象的公司中進行債務或股權證券或貸款的交易。在Aegis與公司的合作過程中，Aegis可能掌握對其他公司有重大影響的非公開信息，這些信息可能與公司或本協議所涉及的交易有關，但因對這些其他公司的保密義務而無法分享。 |
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| 17. | indemnification, advancement 和 contribution. |
17.1. 補償本公司同意對Aegis及其附屬公司和每個控制Aegis的人（根據《證券法》第15條的定義）、Aegis的董事、官員、代理和員工、其附屬公司和每個這樣的控制人以及Aegis的選定經銷商進行賠償並使其免受損害（Aegis及每個這樣的實體或個人以下統稱爲“被 indemnified 人”）免受任何損失、索賠、損害、判決、評估、成本和其他責任（統稱爲“負債”），並應向每個被 indemnified 的人士報銷所有費用和支出（包括爲被 indemnified 人士提供法律服務的合理費用和支出）（統稱爲“費用”)並同意在產生的費用方面預先支付這些費用，作爲對任何被 indemnify 的人員進行調查、準備、追訴或辯護的費用，無論任何被 indemnify 的人員是否爲相關行動的當事方，這些費用源於或基於（i）在（A）註冊聲明、招股說明書或任何其他發行文件中包含的、或聲稱包含的任何不真實的重大事實陳述（隨着時間的推移可能會進行修改和補充），（B）公司在營銷過程中提供給投資者的任何材料或信息，包括公司親自或電子形式向投資者所作的「路演」或投資者演示，或（C）公司簽署的任何申請或其他文件或書面溝通（統稱爲「申請」），或者基於公司在任何法域內提供的書面信息，以期在其證券法下，爲證券獲取資格，或申請免於這一要求的豁免，或向委員會、任何州證券委員會或機構、任何國家證券交易所進行文件提交；或者（ii）從中遺漏或聲稱遺漏的、必須陳述的或在作出這些陳述時根據所涉環境，需使其不具誤導性的任何重大事實，除非這樣的陳述或遺漏是基於依賴於且與 Aegis 專門爲使用在註冊聲明、招股說明書或任何其他發行文件中而提供給公司的書面信息相一致的情況下作出的，或基於 Aegis 或其他被 indemnify 的方的行爲，Aegis 應當賠償並使公司、其官員、董事及控制方免受損害，依照本第17節的規定。公司還同意在此第17節中每次發生的費用與被 indemnify 的人員執行其權利相關的費用都將予以償還和預付。
17.2. 程序. 在被賠償人收到有關針對該被賠償人的行動的實際通知後， 該行動可能根據本第17節合理地預計需要索賠時， 該被賠償人應及時以書面形式通知公司；前提是，任何被賠償人未能如此通知公司， 並不解除公司基於本第17節或其他原因對該被賠償人可能承擔的任何義務或責任。 如果Aegis要求， 公司應承擔任何此類行動的辯護（包括聘請由Aegis指定的且公司合理滿意的律師）。 任何被賠償人有權在任何此類行動中聘請獨立律師並參與辯護，但該律師的費用和開支應由該被賠償人承擔，除非： (i) 公司未能及時承擔辯護並聘請對Aegis合理可接受的獨立律師，以便Aegis和其他被賠償人的利益，或 (ii) 如果被賠償人被告知，根據律師的意見存在實際或潛在的利益衝突， 使公司爲代表被賠償人而聘用的律師不適合同時代表該被賠償人和任何其他被代表或擬被代表的人， 在這種情況下，公司應支付所有被賠償方的一位律師的合理費用和開支，加上地方律師的費用； 如果Aegis是被告，該律師應由Aegis指定。 公司對未經其書面同意的任何行動的和解不承擔責任（該同意不得無理拒絕）。此外， 公司在未事先獲得Aegis書面同意的情況下，不得和解、妥協或同意進入任何判決， 或以其他方式尋求終止任何正在進行或威脅中的行動，該行動可能在此處尋求前期支付、報銷、賠償或貢獻（無論該被賠償人是否爲當事方）， 除非該和解、妥協、同意或終止 (i) 包括對每個被賠償人的無條件解除， 且被該被賠償方接受，解除所有可能在此處尋求賠償或貢獻的責任， 並且 (ii) 不包括對任何被賠償人所作的或代表其所作的過錯、罪責或失職的聲明。 公司所要求的前期支付、報銷、賠償和貢獻義務應在調查或辯護過程中，通過定期支付相應金額進行， 每當責任和費用產生且到期時，且以足以滿足每項責任和費用的金額支付（並且無論如何不超過發票日期後的30天）。
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17.3. 貢獻. 如果有管轄權的法院作出最終裁定，認爲補償對被賠償人不可用，公司應按照適當的比例對被賠償人已支付或應支付的責任和費用進行分擔，以反映（i）公司一方與Aegis及任何其他被賠償人一方從本第17節所涉及事項中獲得的相對利益，或（ii）如果適用法律不允許前一條款的分配，不僅包括相對利益，還包括公司一方與Aegis及任何其他被賠償人在與該責任或費用相關的事項中的相對過失，以及其他相關的公平考慮；前提是公司在任何情況下都不應承擔少於必要金額，以確保所有被賠償人總計不對超過Aegis在定向增發中實際收到的佣金和不可報賬費用的任何責任和費用承擔責任。相對過失應根據以下因素確定，包括但不限於不實或聲稱不實的重大事實的陳述或遺漏與公司一方提供的信息或Aegis一方提供的信息的關係，以及各方相對的意圖、知識、獲取信息的途徑以及糾正或防止此類陳述或遺漏的機會。公司和Aegis同意，如果根據本小節17.3的貢獻是通過按比例分配或其他不考慮上述公平考慮的分配方法來確定，將不公正和不公平。就本段而言，涉及本第17節的事項中，公司一方和Aegis一方的相對利益應視爲在以下比例上：受讓定向增發所獲得的總價值（無論此定向增發是否最終完成）與根據協議支付給Aegis的佣金之間的比率。儘管上述規定，任何在《證券法》第11(f)節規定的含義範圍內存在欺詐性虛假陳述的個人將無權要求未構成欺詐性虛假陳述的當事人提供補償。
17.4. 限制公司還同意，除非有管轄權的法庭查明公司的責任（及相關費用）完全是由於該認可的人的重大過失或故意不當行爲而導致，否則任何認可的人對公司因根據本協議所提供或將提供的建議或服務，或與此相關的交易，或與任何此類建議、服務或交易相關的認可人的作爲或不作爲，均不承擔任何責任（無論是直接或間接，合同或侵權或其他）。
| 18. | 衡平救濟本協議的各方承認並同意：(a) 公司違反第6條、第8條或第9條項下的任何義務，或威脅違反將對Aegis造成不可彌補的傷害，而貨幣賠償不足以彌補；(b) 如果公司發生任何此類義務的違約或威脅違約，Aegis除了法律、衡平法或其他方面可能擁有的所有其他權利和救濟外，還有權獲得衡平法救濟，包括臨時限制令、禁令、第6條、第8條或第9條項下條款的具體履行，以及任何其他可由有管轄權的法院提供的救濟，而無需(i) 提交按金或其他擔保，或(ii) 證明實際損害或貨幣損害不足以提供適當救濟。本協議的各方同意，不會反對或以其他方式質疑不可彌補的傷害的存在、衡平法救濟的適當性或有管轄權的法院作出 granting equitable relief的令狀。 |
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| 19. | 適用法律；管轄地. 本協議將被視爲在美國紐約州簽訂並交付，且本協議的所有約束性條款及其所涉及的交易將受到紐約州內部法律的管轄，關於有效性、解釋、構造、效果及其他所有方面，不考慮其法律原則的衝突。每一方Aegis和公司：(i) 同意因本協議及/或其所涉及的交易引起的任何法律訴訟、行動或程序將僅在紐約市曼哈頓區的法院提起，(ii) 放棄對任何此類訴訟、行動或程序的地點可能存在的任何異議，(iii) 不可撤銷地同意紐約市、紐約縣和紐約州法院對此類訴訟、行動或程序的管轄。每一方Aegis和公司進一步同意接受並確認在此類法院中可以送達的任何和所有流程，並同意通過認證郵件發送到公司地址的送達將被視爲在所有方面對公司有效的送達，在此類訴訟、行動或程序中，通過認證郵件發送到Aegis地址的送達將被視爲在所有方面對Aegis有效的送達。儘管本協議有任何相反條款，公司同意無論是Aegis還是其關聯方，以及Aegis的各自官員、董事、員工、代理人和代表，以及任何控制Aegis或其任何關聯方的其他個人（如有），對公司在本協議所述的參與和交易中不承擔任何責任（無論是直接或間接的，合同或侵權或其他），除非該等責任是經過最終法院裁定爲源於該等個人或實體的惡意或重大過失而導致的公司損失、索賠、損害或負債。Aegis將作爲獨立承包商在本協議下執行對公司的職責。 |
| 20. | Miscellaneous本公司聲明並保證其擁有所有必要的權力和權限 進入並履行本協議的條款和規定，簽署、交付和履行本協議並 不違反或與其爲當事人或受限的任何協議、文件或文書發生衝突。本協議的具有約束力的條款 在法律上對本公司和Aegis及其各自的受讓人、繼承人及法定代表人具有約束力和效益。 如果本協議的任何條款被認定爲在某種程度上無效或無法執行，該認定不會影響該 條款在其他方面的效力，其餘協議將保持完全有效。本協議可以分開簽署 （包括電子簽署），每份均視爲原件，但所有這些文件共同構成 一份和同一文書。下方簽字人特此同意以電子形式接收本協議，並理解並同意 本協議可以通過電子方式簽署。以電子形式傳輸的本協議簽名將具有與紙質文件交付的原始簽名相同的效力，且如果有任何簽名以電子方式交付以表明簽署本協議的意圖，則該電子郵件或其他電子傳輸將構成簽字人的有效和有約束力的義務，其效力和效果與該簽名爲原件一樣。 通過電子郵件或其他電子傳輸簽署和交付本協議在所有方面都是合法的、有效的，並具有約束力。 |
如果您同意上述內容，請簽署並返回給我們一份本協議的副本。本協議可以通過副本簽署（包括傳真或.pdf副本）， 每一個副本應視爲原件，但所有副本共同構成同一個文書。
[ZCAR PIPE發行定向增發代理協議的簽字頁]
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[ZCAR PIPE發行定向增發代理協議的簽字頁]
| 非常誠摯的您， | ||
| Aegis Capital Corp. | ||
| 作者： | /s/ 羅伯特·艾德 | |
| 姓名： | Robert Eide | |
| 標題： | 首席執行官 | |
同意並接受:
上述內容準確地闡明瞭我們對此處所述事項的理解和協議。
| Zoomcar控股公司 | ||
| 作者： | /s/ 西島宏 | |
| 姓名： | 西島宏 | |
| 標題： | 代理首席執行官 | |
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