展覽99.2
[給股東的信函形式 股東登記持有人]
權益發行的條款和條件在兒童之地公司(Children’s Place Inc.)於[●], 2024年發出的招股說明書中規定(招募說明書)並通過引用納入本文件。招股說明書及其他相關文件的副本 可向D.F. KING & Co., Inc. 撥打免費電話 (888) 567-1626.
兒童之地公司。
不可轉讓 認購權以購買高達90,000,000美元的普通股,代表 9,230,769 普通股的 總額
本認購權 可在2025年1月31日紐約時間下午5:00之前行使, 視公司延長而定
[●], 2024
尊敬的股東:
本信函由The Children’s Place, Inc.分發, 一家特拉華州公司(“公司”),發給所有登記持有者(“記錄 持有人”)的公司的普通股,面值$0.10每股(“普通股)截至 2024年12月13日業務結束時(“記錄日期)與向記錄持有人的分配有關,依據權利發行(“權利發售)在2024年10月15日,公司最初向美國證券交易委員會提交的S-1表格註冊聲明中描述(註冊號333-282664)及非可轉讓認購權的招股說明書(“權利”)以購買普通股 根據招股說明書中描述的條款和條件。根據招股說明書,每個記錄持有人有權在截止到記錄日期營業結束時,獲得每持有一股普通股的一個權利。
在權利發行中,最多提供9,230,769股普通股,依據招股說明書。權利可以在權利發行認購期間的任何時間行使,該期間將於2024年12月31日開始,並將於2025年1月31日下午5:00(紐約時間)到期(“到期日期和時間),公司可以自行決定根據招股說明書延長。到期日期和時間未有效行使的權利將到期,無法再行使,並且沒有價值。
每個權利允許持有人認購0.7220股普通股(“基本認購權)以每整股普通股$9.75的價格(“認購價格)例如,如果您在記錄日期擁有1000股普通股,您將根據您的基本認購權獲得1000個認購權,允許您以每股9.75美元的認購價格購買最多722股普通股。
此外,全面行使基本認購權的權利持有者將有權認購仍未認購的普通股(這些股票稱爲“未認購股票)這將是由於任何未行使的基本認購權(“超額認購特權)超額認購特權允許權利持有者以認購價格認購額外的普通股,具體取決於比例分配。如果未認購的股票數量不足以滿足權利持有者的超額認購請求,行使超額認購特權的權利持有者將獲得可用的普通股。 按比例 根據每個權利持有人根據基本認購權所認購的普通股數量。按比例指的是與你和其他權利持有人通過充分行使基本認購權在你的普通股持有量上所購買的普通股數量成比例。
只有在你充分行使基本認購權的情況下,你才能行使超額認購權利。
因爲公司在到期日和時間之前不會知道未認購股份的總數,如果記錄持有人希望最大化根據其超額認購權可以購買的股份數量,則該持有人需要支付一筆金額,等於記錄持有人希望投資的最大投資金額的總認購價格,假設除了該記錄持有人之外,沒有其他持有人根據其基本認購權和超額認購權購買任何股份。
在權利發行的完成過程中不需要最低認購。. 在權利發行中行使權利時不會發行任何普通股的碎股。通過行使權利所產生的任何普通股碎股將向下舍入到最接近的整股。任何多餘的認購款項將由Equiniti Trust Company, LLC(「認購代理人」)收到。”) 將按照支付方式和形式返回, 不計利息或罰金,儘快在到期日和時間之後,以及在權益發行條款中預期的所有比例計算和減免都已生效後返回。
這些權利通過不可轉讓的認購權證書(“權利證書”所證明。這些權利不可轉讓, 除非權利將根據法律轉讓。權利不會在任何證券交易所或交易系統中上市交易。
如果認購代理在到期日和時間之後收到與您行使權利有關的文件和認購價格的付款,公司將沒有義務遵循您的權利行使,無論您何時傳送文件, 提供的 如果您希望行使權利,但沒有足夠的時間在到期日和時間之前將證明您權利的權利證書交付給認購代理,您可以通過“權利發行 - 保證交付程序申購章程中的"。
公司可以通過在預定的到期日期和時間之前,口頭或書面通知認購代理人及D.F. King & Co., Inc.(權利發行的信息代理人),來延長到期日期和時間。如果公司決定延長到期日期和時間,公司將在最近公佈的到期日期和時間後的下一個工作日不晚於紐約市時間上午9:00發佈新聞稿,宣佈該延長信息。
隨信附上以下文件的副本:
1. | 說明書; |
2. | 權利證書; |
3. | 對於《兒童地點有限公司》不可轉讓權利證書的使用說明; |
4. | 保證交付通知;以及 |
5. | 一封寄給認購代理人的回郵信封。 |
如果您打算參與權利發行,您的及時行動是必需的。如招股說明書所述,要行使權利,您必須正確填寫並妥善簽署權利證書,並(如適用)提交擔保交付通知,將其與所有根據基本認購權和超額認購特權認購的普通股的總認購價格的全額付款一起,送交認購代理人。
請勿直接向公司發送認購權利證書、擔保交付通知或付款。
現金支付。 如果您希望以現金支付您普通股的認購價格,則現金支付、權利證書的正確填寫和簽署以及任何其他要求的補充文件,必須在截止日期和時間之前送達位於下面的認購代理人地址。
通過交付借款債務支付。 如果您希望通過交付等值的借款債務來支付您的普通股的部分或全部認購價格, 您必須聯繫公司。 在:
500廣場驅動
新澤西州塞卡庫斯 07094
注意:賈裏德·E·舒爾,首席行政 官,首席法律顧問及秘書
電話:(201) 453-7049
在招股說明書日期後儘快(並且無論如何在行使您的權利並交付任何借款債務作爲支付之前) 以便公司可以自行全權判斷,(i) 判斷該借款債務是否被視爲有效並且符合部分或全部認購價格的交付條件,以及 (ii) 確認您需要向認購代理人交付的文件,以便有效地交付該借款債務作爲部分或全部認購價格的支付。由於公司可能需要一些時間來評估並回應要求全額或部分交付借款債務作爲認購價格的請求,並且隨後您還需要完成並提供必要的文件給認購代理人,因此公司強烈建議您儘早開始這個過程,而不是等到認購期的最後幾天。您開始此過程的延遲可能導致您無法及時以全額或部分支付認購價格的方式交付借款債務,這反過來又會導致您聲稱用該借款債務支付的權利被拒絕。
根據公司自主和絕對的 判斷,如果認爲該借款債務有效並符合部分或全部認購價格的交付條件, 爲了被接受,您所欠公司的原始借款債務證據(本金和/或應計但未支付的利息)必須與認購價格金額相等,並連同填寫完整和適當簽署的權利證明書以及任何其他所要求的補充文件一起,須在下面認購代理人的地址收到。 在到期日期和時間之前或當時:
Equiniti 信託公司,LLC
55 Challenger Road
200號套房
新澤西州里奇菲爾德公園 07660
收件人:重組部門
您正確填寫併合法執行的權利證書(根據保證交付的程序),以及總認購價格的全額付款,包括任何支票的最終清算(並且,如果您通過交付公司債務的方式支付部分或全部認購價格,還需提交該債務的原證據及公司要求的任何補充文件),必須按照招股說明書中規定的方式在到期日期和時間之前或當時由認購代理人接收。
一旦您行使了權利,您將不能撤銷或更改您的行使或要求退還認購價格付款。在到期日期和時間之前未行使的權利將失效,將沒有價值。
有關權利發行的所有問題,以及對招股說明書或其他相關文件的額外副本的所有請求,應撥打無收費電話(888) 567-1626,聯繫信息代理商D.F. King & Co., Inc.
非常誠摯的您, | |
兒童之家公司 |