美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表格6-K

外國私人發行人的報告

根據第13a-16或15d-16條規則

《1934年證券交易法》

截至2024年12月的月份

委員會檔案編號 001-42254

Rezolve人工智能有限公司

(註冊人名稱翻譯成英文)

80新債券街3樓

倫敦，W1S 1SB

英國

(主要執行辦公室地址)

請勾選以指示註冊人是否提交或將提交以20-F或40-F表格爲封面的年度報告。

表格20-F  ☒ 表格40-F  ☐

本報告中包含的信息在6-K表格中

2024年12月23日，Rezolve 人工智能有限公司是一家根據英格蘭和威爾士法律註冊的私人有限公司，註冊號爲14573691（以下簡稱「公司」），完成了一項註冊發行（以下簡稱「發行」），包括(i) 5,000,000普通股，每股面值£0.0001（以下簡稱「普通股」），以及(ii) 5,000,000可行使的Warrants，可合計行使5,000,000普通股（以下簡稱「發行Warrants」），根據於2024年12月19日簽署的證券購買協議（以下簡稱「證券購買協議」）發行，該協議由公司與某些機構投資者（以下簡稱「投資者」）簽署。

每股普通股和隨附的發行Warrant的發行價格爲3.00美元。普通股、發行Warrants以及基礎的發行Warrants所對應的股份統稱爲「證券」。

發行Warrants的行使價格爲每股3.00美元，自發行之日起立即可行使，並將在以下兩者中較早者到期：(i) 普通股的成交量加權平均價格在連續五個交易日內達到或超過6.00美元后30天，以及(ii) 自發行之日起五年。

爲感謝H.C. Wainwright & Co., LLC作爲發行的承銷商（以下簡稱「承銷商」），公司向承銷商支付了相當於發行總收入5.5%的現金費用，並報銷承銷商的某些費用和法律費用。

證券是根據備案的F-1表格（文件號333-283622）提供的，該備案在2024年12月19日被證券交易委員會（以下簡稱「SEC」）宣佈生效。

在扣除公司應支付的發行費用（包括承銷商的佣金和費用）後，公司從發行中獲得了約1380萬美金的淨收益。公司打算將發行所得的淨收益用於營運資金、償還可轉換債務和一般企業用途。

證券購買協議和發行權證的形式作爲本6-k表格報告的附錄提供，並在此處引用。

2024年12月19日，公司發佈了一份新聞稿，宣佈發行的定價。新聞稿的副本作爲本6-k表格報告的附錄99.1提供，並在此處引用。

簽名

按照《證券交易法》的規定要求，註冊人已經授權下面的人在其名義下籤署本報告。

日期：2024年12月23日