EX-10.6 7 ea022573401ex10-6_nexttech.htm AMENDED AND RESTATED BTC TRADING CONTRACT, DATED SEPTEMBER 24, 2024, BETWEEN NEXT TECHNOLOGY HOLDING INC., AS PARTY A (BUYER) AND ANTS INVESTMENT MANAGEMENT PTE. LTD, AS PARTY B (SELLER)

附件10.6

 

修訂和重述的比特幣交易合同

 

日期:2023年9月24日th, 2024

 

甲方(“買方”):Next 科技控股有限公司(前身爲WeTrade集團公司)

地址:109 E 17th街道,夏延 懷俄明州 82001-4543。

 

乙方(“賣方”):ANTS投資管理私人有限公司

地址:2 VENTURE DRIVE #11-31 VISION EXCHANGE 新加坡(608526)

 

鑑於:

 

(A) 賣方與買方於2023年9月25日簽訂了 比特幣交易合同(比特幣交易合同”);

 

(B) 買方已從賣方購買了833個比特幣(“比特幣)並打算根據比特幣交易合同的條款和條件行使購買額外的BTC的期權(期權);

 

(C) 爲了行使該期權,賣方和買方於2024年5月2日簽訂了一項修訂協議,以修訂比特幣交易合同(修訂”);

 

(D) 截至本日期,賣方與買方尚未完成修正案所涉及的交易,且BTC交易合同中所涉及的期權的行使期已到期;

 

(E) 賣方與買方現已同意簽訂本修訂及重述的BTC交易合同(本“協議”)以延長期權的行使期限,並修訂期權行使的某些條款和條件。

 

基於上述前提,雙方遵循平等、自願和誠實信用原則,達成以下協議:

 

第一條:定義

 

在本協議中:

 

第十章 轉讓證券 第10.1節 交易 如果發行受託人證明,債券持有人可以交換並迅速交付發行受託人這樣的證明,無論是有欠款未償還,還是實質性週轉的時候,都可以在世界範圍範圍內經由源和債券市場交易。「表示」指香港和美國的銀行在正常銀行交易營業日(非星期六)開放的時間,即上午9:00到下午5:00。

 

公司「表示」指下一代科技控股公司。

 

完成「表示」指根據第2條款完成比特幣的買賣。

 

對價「表示」指買方根據第2條款支付給賣方的比特幣的總對價。

 

 

 

生效日期”: 意味着9月24日th, 2024.

 

負擔”: 意味着任何抵押, 擔保,質押, lien,優先購買權,優先選擇權,第三方權益,優先權或任何其他類型的負擔或 擔保權益,以及在任何財產、資產或權益上無論何種性質的所有負擔,包括任何 協議、義務或提供任何相同內容的協議。

 

各方”: 意味着本協議的各方 和“一方”意味着其中任何一方。

 

每股價格“:表示 買方普通股的收盤價在生效日期之前的交易日結束時的總和(1)以及(2)$0.01。

 

普通股總數”: 意味着數字等於(1)150,000,000美元,除以(2)每股價格。

 

文章2:虛擬貨幣交易

 

2.1 B方同意將其擁有的虛擬貨幣出售給A方,A方同意購買B方出售的比特幣("BTC")。

 

2.2虛擬貨幣的類型和數量:

 

-類型:比特幣 BTC

 

-數量:購入5,167比特幣的選擇權(在生效日期後的12個月內分批完成)

 

第3條:交易價格和支付方式

 

3.1 已達成協議的交易價格:買方和賣方之間達成的交易價格爲30,000/BTC,以美元指數(USD)計價。價格將在生效日期後的12個月內鎖定。買方有權利和選擇在合同有效期內,以鎖定價格從賣方購買高達5,167 BTC。

 

3.2 買方和賣方同意採用以下方式進行付款:

 

甲方將以現金或股票的形式向乙方或乙方指定的第三方賬戶付款。

 

3.3 爲行使買方在第2.2條中對5,000比特幣的選擇權,買方已預先向賣方支付了$12,125,500現金,並同意根據以下條款以買方普通股的形式支付剩餘對價:買方將向賣方發行(1)與(a)$137,874,500除以(b)每股價格相等的普通股股份數量,以及(2)一份Warrants,實質上以本協議附件A的形式,購入與總普通股數量的兩倍相等的普通股股份(受買方普通股的任何股票分紅、股票拆分、合併或其他類似資本重組的影響)。賣方爲持有上述普通股和Warrants而指定的參股金融實體應列於下方。(附表I)

 

2

 

 

第四條:虛擬貨幣交付

 

4.1 乙方負責確保虛擬貨幣的安全可靠交付過程,並向甲方的委託人提供相關交易記錄和證明作爲交易的證明。

 

4.2:乙方應確保虛擬貨幣的安全可靠交付流程,並提供相關交易記錄和證書作爲交易證明。

 

第5條:風險和責任

 

5.1 賣方保證所售比特幣是合法的,沒有權利負擔,並且不侵犯任何第三方的合法權利。賣方同意賠償並保護買方,免受因本修正案下所售比特幣而產生的所有索賠、要求、訴訟或其他形式的責任。

 

5.2 乙方保證所售虛擬貨幣是合法的,不侵犯任何第三方的合法權利。如果乙方所提供的虛擬貨幣出現任何問題,乙方應承擔相應的法律和賠償責任。

 

第6條:違約責任

 

6.1 如果任一方違反本合同的規定,應承擔相應的違約責任,並賠償對方因而產生的損失。

 

6.2 如果任一方違約,另一方有權終止本合同,並要求違約方支付違約金。相應違約金額爲本合同所售比特幣總價的10%,即18,000,000美元(6000BTC*30000$/BTC*10%=18,000,000$)。

  

第7條:保密條款

 

7.1 雙方應對在履行本合同過程中所獲知的所有商業、技術、財務或其他信息保持嚴格保密。未經另一方的事先書面同意,這些信息不得向任何第三方披露。

 

7.2 未經另一方書面同意,任何一方不得向任何第三方披露、泄露或使用對方的保密信息。

 

3

 

 

第8條:爭議解決

 

8.1 任何因本協議引起或與之相關的爭議、爭論、差異或索賠,包括其存在、有效性、解釋、履行、違反或終止,或任何與非合同義務相關的爭議,應提交併最終由香港國際仲裁中心(HKIAC)根據提交仲裁通知時有效的仲裁規則進行仲裁。該仲裁條款的法律應爲香港法律。仲裁地點爲香港。仲裁員人數應爲一名。仲裁程序應以英語進行。 

 

第9條:其他規定

 

9.1 本協議自雙方代表簽署或蓋章之日起生效並具法律約束力。

 

9.2 本協議一式兩份,雙方各持一份,且兩份均具有同等法律效力。

 

9.3 本協議生效後,由修訂案修訂的BTC交易合同應被視爲已被本協議整體修訂和替代,並不再具有效力。

 

甲方:下一代科技控股有限公司。   乙方:ANTS投資管理私人有限公司
地址:109 E 17th街道,夏延 WY
82001-4543.
  地址:2 VENTURE DRIVE #11-31 VISION EXCHANGE 新加坡(608526)
         
簽名/印章: /s/ 劉偉宏   簽名/印章: /s/ 波李
         
職務:     職務:  
日期:九月24日th , 2024   日期:九月24日th, 2024

 

4

 

 

附錄A

 

修訂和重述普通股 購買權證的形式

 

本證券及其可行使的證券尚未根據1933年修訂的《證券法》在證券交易委員會或任何州的證券委員會註冊,因而可能不被提供或出售,除非根據《證券法》的有效註冊聲明或根據適用的州證券法的可用豁免進行交易。本證券及可在行使本證券時發行的證券可以在與真實按金賬戶或其他以此類證券爲擔保的貸款相關聯的情況下被質押。

 

修訂和重述普通股購買 權證

 

下一代科技控股公司

 

Warrant股份:[●] 初始行使日期:[●] 2024年

 

本修訂和重述的 普通股購買權證(“Warrants”) 證明,已收取的價值, [持有者名稱] 或其受讓人 (“持有人”) 有權在下面設定的行使條款及限制條件下,在本協議簽署之日起的任何時間(以下簡稱“初步行使日期”) 並且在2029年[●]紐約時間下午5:00之前1 (“終止日期)但此後不再,訂閱併購買 自下一代科技控股公司,一家懷俄明州公司(“公司)最多[●]股(根據本條款的調整,"Warrant股份)之普通股。在本Warrant下每股普通股的購買價格應等於行使價格,如第2(b)節所定義。公司與持有人各自承認並同意,本Warrant 替代了公司在[●]向持有人發行的某份普通股購買Warrant("之前的Warrant”). 本權證的發佈將使之前的權證被視爲已修訂並重述,並完全被本權證取代,失去效力。

 

第1節. 定義. 此處使用的資本化術語,如未另行定義,應具有於2024年[●]與公司及相關簽字持有人之間的某個修訂和重述的比特幣交易合同中規定的含義。

 

 

1Insert the date that is the 5 year anniversary of the Initial Exercise Date, provided that, if such date is not a Trading Day, insert the immediately following Trading Day.

 

5

 

 

第二章. 行使.

 

a)  期權的行使. Exercise of the purchase rights represented by this Warrant may be made, in whole or in part, at any time or times on or after the Initial Exercise Date and on or before the Termination Date by delivery to the Company of a duly executed PDF copy submitted by e-mail (or e-mail attachment) of the Notice of Exercise in the form annexed hereto (the “行使通知 ”). Within the earlier of (i) two (2) Trading Days and (ii) the number of Trading Days comprising the Standard Settlement Period (as defined in Section 2(d)(i) herein) following the date of exercise as aforesaid, the Holder shall deliver the aggregate Exercise Price for the shares specified in the applicable Notice of Exercise by wire transfer or cashier’s check drawn on a United States bank. No ink-original Notice of Exercise shall be required, nor shall any medallion guarantee (or other type of guarantee or notarization) of any Notice of Exercise be required. Notwithstanding anything herein to the contrary, the Holder shall not be required to physically surrender this Warrant to the Company until the Holder has purchased all of the Warrant Shares available hereunder and the Warrant has been exercised in full, in which case, the Holder shall surrender this Warrant to the Company for cancellation as soon as reasonably practicable of the date on which the final Notice of Exercise is delivered to the Company. Partial exercises of this Warrant resulting in purchases of a portion of the total number of Warrant Shares available hereunder shall have the effect of lowering the outstanding number of Warrant Shares purchasable hereunder in an amount equal to the applicable number of Warrant Shares purchased. The Holder and the Company shall maintain records showing the number of Warrant Shares purchased and the date of such purchases. The Company shall deliver any objection to any Notice of Exercise within two (2) Business Day of receipt of such notice. 持有人及任何受讓人通過接受本Warrant, 承認並同意,由於本段的規定,在根據本合同購買部分認股權證股票後, 在任何給定時刻可購買的認股權證股票數量可能會少於本合同上所述的數量。

 

b)行使價格根據本Warrant,普通股每股的行使價格應等於公司2019年3月28日《公司章程》中所述的普通股面值,且該章程會不時修訂,受以下條款的調整(“行使價格”).

 

c) 保留.

 

d)  行使的機制.

 

i.  行使時的權證股份的交付公司應促使根據本協議購買的認股權證股份通過 轉移代理商傳送給持有人,通過其信貸持有人的賬戶或其指定人的餘額賬戶,使用 存管信託公司通過其存入資金或提取系統(如果 公司當時是該系統的參與者,並且(A)有有效的註冊聲明,允許向持有人發行認股權證股份或轉售認股權證股份,或(B)認股權證股份在持有人根據規則144的基礎上沒有成交量或交易方式限制下可轉售(假設無現金行使認股權證),否則將通過物理交付一個證書來完成,該證書在公司的股東登記冊中登記在持有人或其指定人的名義下,數量爲持有人根據該行使所應得的認股權證股份,送達至持有人在行使通知中指定的地址,截止日期爲(i)向公司交付總行使價格後的一個(1)交易日,以及(ii)構成標準結算期的交易日數量,在每一種情況中,(i)或(ii),在向公司交付行使通知後,並且須在此日期內接收累計行使價格的支付(除了現金行使的情況)。DWAC如果公司是此係統的參與者,並且(A)有有效的註冊聲明允許Warrant Shares的發行或 持有者轉售Warrant Shares,或(B)Warrant Shares符合轉售條件,持有者可以根據144條款沒有成交量或 出售方式的限制,並通過將證書的實物交付給公司以持有者的名義或其指定人的名義登記在公司股東名冊上,來實現其所 有的Warrant Shares數量,按照持有者在行使通知中指定的地址,在以下時間內交付: (i)在向公司交付行使通知後最早的兩個(2)交易日;(ii)在向公司交付總行使價格後最早的一個(1)交易日;以及 (iii)在向公司交付行使通知後所包含的標準結算期的交易日數(該日期稱爲“)如果公司是該系統的參與者且(A)有生效的註冊聲明允許註冊持有人發行認股權證的股票或通過註冊持有人轉售權證股票,或(B)認股權證股票符合144條規則的轉售標準(假定認股證券是免費行權的),且註冊持有人及其券商在此方面合理地向公司和其過戶代理商提供一般性代表和文書記錄之外的合乎情理的其他文件,則股票將通過物理交割交付一個證書,該證書已註冊在該公司股份註冊名冊上,名稱爲註冊持有人或其受讓人,因此行使權證所述權利相應地發行的股票數量應在註冊持有人在行使通知中指定的地址收到股票之日起的最早日期內交付證券交易日的第二個交易日之前,公告日期之後,一(1)個交易日後按照合格結算期的交易日數(3)公司收到行使通知之日後的交易日數,這些股票斥爲「權證交付日期」。收到「行使通知」後,註冊持有人將被認爲已成爲有關權證所述權利相應地發行的股票的名義持有人,而與股票交付的日期無關,前提是在前述情況下,除非(在非免費行權的情況下)支付相應的行使價格,否則必須在之早(一)兩個交易日和(二)在交付行使價格之後構成合格結算期的交易日數內(除非是標準結算期的交易日數),必須接到註冊持有人收到行使通知之後的交易日數,否則公司因任何原因未能將該行使通知所需的認股權證股票交付給註冊持有人則在「權證交付日」之後第二個交易日,公司應支付該股票交付的公告日期之日的普通股證券的交易量加權平均價格(基於本條款中公開市場法人股票的VWAP)對於每個$1,000的認股權證股票,每交易日支付$10的違約賠償金(在權證交付日期後的第五個交易日增加到$20的每交易日),直到其股票交付或持有人撤回此次行權。公司同意維持是最佳的快速證券​​過戶系統參與的過戶機構,只要此權證仍然是未行使的。在此中,「標準結算期」指公司在其主要股票交易所​​上所採用的與普通股票有關的結算規定,以股票的交易日數表示,其在轉讓通知之日有效。在交付行使通知後,持有者應被視爲出於所有公司目的已成爲所行使的Warrant Shares的記錄持有者,無論 Warrant Shares的交付日期如何,前提是總行使價格的支付在較早的(i)兩個(2)交易日和(ii)交付 行使通知後所包含的標準結算期的交易日數內收到。如果公司因任何原因未能在Warrant Shares交付日期之前向持有者交付 受行使通知影響的Warrant Shares,公司應向持有者支付現金作爲違約賠償而非罰款,對於每$1,000的Warrant Shares (根據適用行使通知日的普通股VWAP),每個交易日支付$10(在Warrant Shares交付日期後的第三個交易日後 增加到每個交易日$20),直到這些Warrant Shares交付或持有者撤銷該行使。公司同意保持一名參與FASt程序的轉讓代理, 只要此Warrant仍然有效且可行使。Standard Settlement Period「」表示標準結算期,以交易日的數量表示,在交付行使通知書的日期, 與公司主要交易市場的普通股相關。

 

6

 

 

VWAP「」表示,對於任何日期, 根據適用的以下條款確定的價格:(a) 如果普通股當時在交易市場上市或報價,普通股在該日期(或最近的前一日期)在交易市場上的每日成交量加權平均價格按照美國彭博社的報告(基於從上午9:30(紐約市時間)到下午4:02(紐約市時間)的交易日),(b) 如果OTCQb 創業市場(「OTCQB」)或OTCQX最佳市場(「OTCQX」)不是交易市場,則適用的普通股在OTCQB或OTCQX上的成交量加權平均價格(該日期或最近前一日期),(c) 如果普通股當時未在OTCQb或OTCQX上市或報價,並且如果普通股的價格在OTC市場運營的粉色開放市場(「粉色市場」)上被報告(或繼任其價格報告功能的類似組織或機構),則所報告的普通股的每股最新買盤價,或(d) 在所有其他情況下,普通股的公平市場價值由所持有證券的多數購股者根據誠意選擇的獨立評估師確定,並且合理接受公司,其費用和支出由公司支付。

 

ii. 行使後,公司將發放新的認股權證 。如果本認股權證部分行使,持有人請求並交回本認股權證,在發行認股權股票的同時,公司將向持有人交付新的認股權證,證明持有人購買未購買的認股權股票的權利,新的認股權證在其他方面與本認股權證完全相同。如果本Warrant部分被行使,公司應在持有人要求,並在交付Warrant股份時,交付持有人一份新的Warrant 以證明持有人購買本Warrant所涉及的未購買Warrant股份的權利,該新的Warrant將與本Warrant在其他方面完全相同。

 

iii. 撤銷權如果公司未能導致過戶代理根據第2(d)(i)條款在權證股票交付日期向持有人發送權證股份,則持有人將有權撤銷該行權。

 

iv.  未按時交付認股權股票造成買入損失的賠償. 除持有人可獲得的其他權利外,如果公司未能按照上述第2(d)(i)條款要求轉移代理人將權證股份傳送給持有人,並且在權證股份交付日期之前進行行使後,如果持有人被其券商要求購買(通過公開市場交易或其他方式)或持有人的券商以其他方式購買普通股,以滿足持有人預期在此行使中收到的權證股份的出售(“Buy-In”),則公司應(A)以現金支付持有人金額(如果有的話),即(x)持有人購買普通股的總購買價格(包括佣金,如果有的話)超過(y)公司在相關行使中需要交付給持有人的權證股份數量乘以(2)導致該購買義務的賣出訂單執行價格,以及(B)根據持有人的選擇,恢復未按時履行的權證部分及相應數量的權證股份(在這種情況下,該行使視爲被撤銷),或交付給持有人如果公司及時履行的普通股數量。 例如,如果持有人購入總購買價格爲$11,000的普通股,以覆蓋關於嘗試行使普通股的買入,導致該購買義務的總銷售價格爲$10,000,根據前一句的(A)條款,公司應支付持有人$1,000。持有人應向公司提供書面通知,指明關於買入應支付給持有人的金額,並且在公司的要求下,提供損失金額的證據。此處的任何內容均不應限制持有人在此處或根據法律或公平上的任何其他救濟權利,包括但不限於就公司未能按要求及時交付普通股而尋求特定履行的判決和/或禁令救濟。

 

7

 

 

v.  不發行碎股或未領股票不應在行使本權利時發行任何碎股或表示碎股的憑證。對於持有者在此類行使中本應購買的任何股份的分數,公司的選擇將是,支付與該最終分數相等的現金調整,金額等於該分數乘以行使價格,或向上取整至下一個整股。

 

vi. 費用、稅款和支出發行認股權證股份不收取持有人任何發行或轉讓稅 或與發行該認股權證股份有關的其他附帶費用,所有這些稅款和費用將由公司承擔, 該認股權證股份應以持有人的名義或持有人可能指示的其他名稱發行; 提供, 然而如果要以與持有者不同的姓名發行認購股份,則在提交本認購權行使時,應附上持有者和公司均已妥善簽署的轉讓表格。公司可能要求,爲了滿足這一控制項,需支付足夠的款項以補償其因轉讓稅而發生的費用。公司將支付爲當天處理任何行使通知所需的所有轉讓代理費用,以及爲當天電子交付認購股份所需的所有費用給存管信託公司(或其他執行類似功能的設立清算公司)。

 

vii.  閉賬. 公司不會以任何方式關閉其股東的賬簿或記錄,以阻礙本權證根據本條款的及時行使。

 

e)  持有人 的行使限制公司不應實施本認股權證的任何行使,持有人也不應有權依據第2節或其他方式行使本認股權證的任何部分,在此情況下,在行使後,持有人(連同持有人的附屬公司及任何與持有人或其任何附屬公司共同作爲一個團體的其他人)將會超過受益所有權限制(定義如後所述)。Attribution Parties”)), would beneficially own in excess of the Beneficial Ownership Limitation (as defined below). For purposes of the foregoing sentence, the number of shares of Common Stock beneficially owned by the Holder and its Affiliates and Attribution Parties shall include the number of shares of Common Stock issuable upon exercise of this Warrant with respect to which such determination is being made, but shall exclude the number of shares of Common Stock which would be issuable upon (i) exercise of the remaining, nonexercised portion of this Warrant beneficially owned by the Holder or any of its Affiliates or Attribution Parties and (ii) exercise or conversion of the unexercised or nonconverted portion of any other securities of the Company (including, without limitation, any other Common Stock Equivalents) subject to a limitation on conversion or exercise analogous to the limitation contained herein beneficially owned by the Holder or any of its Affiliates or Attribution Parties. Except as set forth in the preceding sentence, for purposes of this Section 2(e), beneficial ownership shall be calculated in accordance with Section 13(d) of the Exchange Act and the rules and regulations promulgated thereunder, it being acknowledged by the Holder that the Company is not representing to the Holder that such calculation is in compliance with Section 13(d) of the Exchange Act and the Holder is solely responsible for any schedules required to be filed in accordance therewith. To the extent that the limitation contained in this Section 2(e) applies, the determination of whether this Warrant is exercisable (in relation to other securities owned by the Holder together with any Affiliates and Attribution Parties) and of which portion of this Warrant is exercisable shall be in the sole discretion of the Holder, and the submission of a Notice of Exercise shall be deemed to be the Holder’s determination of whether this Warrant is exercisable (in relation to other securities owned by the Holder together with any Affiliates and Attribution Parties) and of which portion of this Warrant is exercisable, in each case subject to the Beneficial Ownership Limitation, and the Company shall have no obligation to verify or confirm the accuracy of such determination. In addition, a determination as to any group status as contemplated above shall be determined in accordance with Section 13(d) of the Exchange Act and the rules and regulations promulgated thereunder. For purposes of this Section 2(e), in determining the number of outstanding shares of Common Stock, a Holder may rely on the number of outstanding shares of Common Stock as reflected in (A) the Company’s most recent periodic or annual report filed with the Commission, as the case may be, (B) a more recent public announcement by the Company or (C) a more recent written notice by the Company or the Transfer Agent setting forth the number of shares of Common Stock outstanding. Upon the written or oral request of a Holder, the Company shall within one Trading Day confirm orally and in writing to the Holder the number of shares of Common Stock then outstanding. In any case, the number of outstanding shares of Common Stock shall be determined after giving effect to the conversion or exercise of securities of the Company, including this Warrant, by the Holder or its Affiliates or Attribution Parties since the date as of which such number of outstanding shares of Common Stock was reported. The “實益擁有限制將爲普通股發行後流通在外股份的4.99%。 持有者在通知公司後,可以增加或減少本第2(e)節的有益持股限制條款,前提是有益持股限制在任何情況下均不超過持有者持有的普通股在發行普通股後流通在外股份的9.99%。本第2(e)節的條款應繼續適用。任何增加有益持股限制的行爲,在通知公司後第61天才生效。本段的條款應以一種不嚴格符合本第2(e)節條款的方式來解釋和實施,以糾正本段(或其中任何部分)可能存在的缺陷或與此處所含的意圖的有益持股限制不一致的地方,或對必要或可取的變更或補充進行處理,以正確給出這種限制。本段中包含的限制適用於本Warrant的繼承持有人。

 

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第3節. 某些調整.

 

a) 送轉和拆分股如果公司在此Warrant有效期內的任何時間: (i) 支付股票分紅或以其他方式向普通股或任何其他權益或權益等價證券支付可用普通股的分配;(爲了避免疑義,不包括公司因行使本Warrant而發行的普通股),(ii)將流通中的普通股拆分爲更多股份,(iii)將流通中的普通股合併(包括通過反向股票拆分)爲更少的股份,或(iv)通過對普通股的重新分類發行公司的任何股份,則在每種情況下,行使價格應乘以一個分數,其分子爲事件發生前普通股(不包括庫存股,如有)流通在外的股份數量,分母爲事件發生後流通在外的普通股股份數量,且在本Warrant行使時可發行股份的數量應按比例調整,以確保本Warrant的總行使價格保持不變。根據本第3(a)節進行的任何調整應在認定權利獲得該分紅或分配的股東的記錄日期後立即生效,並應在拆分、合併或重新分類的生效日期後立即生效。

 

b)按比例分配. 在此Warrants有效期間,如果公司宣佈或進行任何分紅或其他資產分配(或獲取資產的權利) 給普通股股東,以資本回報或其他方式(包括但不限於,任何現金、股票或其他證券、財產或期權的分配,以分紅、分拆、重新分類、公司重整、安排計劃或其他類似交易的方式)(一個“分配如在本Warrant發行後,任何時間內,持有人有權按其應有的權益參與此次分配,前提是持有人應持有在本Warrant完全行使後可獲得的普通股數量(不考慮任何行使限制,包括但不限於,受益所有權限制)在分配日前的記錄日期,或者,如果沒有這樣的記錄日期,則以普通股的記錄持有人應確定的日期爲準。提供, 然而如果持有人的參與權利會導致持有人的持有量超過受益所有權限制,則持有人無權按該限制參與此類分配(或因該限制而獲得的任何普通股的權益),並且此類分配的那部分應暫停,直到某個時間,如有的情況下,持有人有權獲得相應權益而不超過受益所有權限制。

 

9

 

 

c) 基本 交易. 如果在本Warrant有效期內,(i) 公司直接或間接通過一項或多項相關交易與另一方合併或整合,(ii) 公司(或任何子公司)直接或間接通過一項或多項相關交易實施銷售、租賃、許可、轉讓、移交或其他處置其全部或幾乎全部資產,(iii) 任意直接或間接的購買要約、收購要約或交換要約(無論是由公司還是另一方發起)完成,持有普通股的股東被允許出售、投標或交換其股份以換取其他證券、現金或財產並被至少50%或更多的流通普通股持有人接受,(iv) 公司直接或間接通過一項或多項相關交易實施普通股的再分類、重組或資本重組,或根據相關的強制性股份交換,普通股有效地轉換爲或交換爲其他證券、現金或財產,(v) 公司直接或間接通過一項或多項相關交易完成股票或股份購買協議或其他業務組合(包括但不限於重組、資本重組、分拆、合併或安排計劃),與另一方或一組人員之間達成協議,以便該其他方或該組人員獲得50%或更多的流通普通股或50%或更多的公司普通股的投票權(每個稱爲“基本交易”,那麼,在行使本認股權證後,持有人應有權,對於每一份認股權證在此類基本交易發生之前本可發行的股票股份,持有人可以選擇(不考慮第2(e)節或第2(f)節對本認股權行使的任何限制),獲得繼任或收購公司的普通股股份數,如果它是繼任公司,則爲公司的普通股股份,並獲得任何額外補償(“備選對價”) 應收款項作爲 此權證可在此基本交易前立即由普通股持有者行使的股份數量的結果(不考慮第2(e)條或第2(f)條對此權證行使的任何限制)。 爲了任何此類行使,行使價格的確定應適當調整,以適用於此等替代 補償,基於在此基本交易中與一股普通股相關的替代補償金額, 公司應以合理的方式將行使價格分配到替代補償中,反映替代補償中不同元件的相對價值。 如果普通股持有者有任何選擇,就在基本交易中獲得的證券、現金 或財產,那麼持有人應有同樣的選擇,來決定在此基本交易後行使此權證時所收到的替代補償。 儘管有任何相反的規定,在基本交易發生時,公司或任何後續實體(如下定義)應在持有人選擇的情況下,可在基本交易完成之時或在其後30天內行使,向持有人購買此權證,支付持有人等於此權證剩餘未行使部分在基本交易完成日期的Black Scholes價值的現金金額; 提供, 然而如果基礎交易不受公司控制,包括未經公司董事會批准,持有人僅有權從公司或任何繼任實體那裏收到同類型或形式的對換權益(以及相同比例),按照與基礎交易相關聯的公司普通股持有人所獲得和支付的交易的黑-舒爾斯價值的未行使部分,無論該權益以現金、股票或二者組合的形式提供和支付,或者無論公司普通股股東是否可以從基礎交易中的備選權益形式中進行選擇; 提供, 進一步如果公司的普通股持有者在該基礎交易中未被提供或支付任何對價, 這些普通股持有者將被視爲在該基礎交易中已收到繼任實體的普通股(該實體可能是 公司在該基礎交易之後)。布萊克-肖爾斯價值「」意味着本Warrant的價值 根據自Bloomberg的「OV」功能獲得的Black-Scholes期權定價模型,在適用的基礎交易完成之日確定, 用於定價目的,反映了(A)與美國國債利率相對應的無風險利率,該利率的期限等於從適用的基礎交易的公開公告日期 到終止日期之間的時間,(B) 預期波動性等於(1) 30天波動性、(2) 100天波動性或(3) 365天波動性, 第(1)-(3)項中的波動率根據Bloomberg的HVt功能獲得(在公共公告日期後的交易日確定,使用365天年化因數), (C) 用於該計算的基本每股價格應爲在適用的基礎交易的公開公告日期之前的交易日開始的期間內的最高VWAP (如果適用基礎交易的完成日期更早,則爲適用基礎交易的完成日期),並且截至持有人根據本節 3(e)的請求的交易日,(D) 剩餘期權時間等於適用的基礎交易的公開公告日期與終止日期之間的時間, (E) 零借貸成本。Black Scholes價值的支付將通過電匯支付 可立即使用的資金(或其他對價)在持有人選擇後的五個工作日內,和基礎交易完成日期中的較晚者內進行。公司應確保在基礎交易中 公司不是存活者的任何繼任實體(“繼承實體)在書面上假設公司根據本Warrant和其他交易文件的所有義務,依據本節3(e)的規定,根據持有者合理滿意的書面協議的形式和實質,並在此基礎上經過持有者批准(無不合理延遲),在此基本交易之前,並將在持有者的選擇下,向持有者交付本Warrant的替代品,以換取一個繼任實體的證券,該證券由書面文書顯著類似於本Warrant,且可以行使的相應數量的該繼任實體(或其母公司)的資本股票(或其母公司)的股份,相當於在行使本Warrant時可獲得的普通股(不考慮本Warrant任何行使限制),在此基本交易之前,並且行使價格在此適用於上述資本股票(但要考慮到根據該基本交易的普通股的相對價值及該資本股票的價值,該數量的資本股票和該行使價格的目的是爲了保護本Warrant在基本交易完成前的經濟價值),並且在形式和實質上應當受到持有者的合理滿意。如果發生任何這樣的基本交易,則繼任實體應當被納入本Warrant中的「公司」一詞(使得從該基本交易發生或完成起,本Warrant和其他交易文件中提到的「公司」應改爲同時提及該公司和繼任實體或繼任實體們,連帶共同承擔),而繼任實體或繼任實體們,連帶共同承擔可在交易之前行使公司的每一權利和權力,繼任實體或繼任實體們應當承擔在此之前公司在本Warrant和其他交易文件下的所有義務,其後果如同公司和該繼任實體或繼任實體們被一起命名爲本公司一樣。爲了避免疑惑,持有者應享有本節3(e)的條款的利益,無論(i)公司是否擁有足夠的已授權普通股的股份用於發放權證股份和/或(ii)基本交易是否在初始行使日期之前發生。

 

10

 

 

d) 計算本節第3條下的所有計算應以最接近的美分或最接近的1/100股來計算,具體情況視情況而定。爲了本節第3條的目的,視爲在某一指定日期已發行並流通的普通股股份數應爲已發行並流通的普通股股份數(不包括任何庫藏股)的總和。

 

e)通知持有人.

 

i. 行使價格的調整每當因本節第3條的任何規定調整行使價格時,公司應及時通過電子郵件向持有人發送通知,說明經過調整後的行使價格,以及獲得的權證股份的數量調整,並附上簡要說明需要進行此調整的事實。

 

ii. 允許持有人行使的通知. 如果(A) 公司宣佈派發股息(或任何其他形式的分配)給普通股,(B) 公司宣佈特別一次性現金股息或贖回普通股,(C) 公司授權向所有普通股持有者授予認購或購買任何類別的股本股票或任何權利的權利或Warrants,(D) 需要獲得公司的任何股東批准與普通股的任何重新分類、公司(或其任何子公司)作爲當事方的任何合併或併購、所有或實質上所有資產的任何銷售或轉讓,或任何強制性股份交換,普通股被轉換爲其他證券、現金或財產,或 (E) 公司授權自願或非自願解散、清算或結束公司的事務, 然後,在每種情況下,公司應確保通過電子郵件將通知發送給持有者,通知將發送到持有者在公司Warrants登記簿上所顯示的最後電子郵件地址,並至少在後續指定的適用記錄或生效日期的20個日歷日前,通知內容包括(x) 爲該股息、分配、贖回、權利或Warrants而需要確定記錄的日期,或者如果不需要確定記錄,需確定享有該股息、分配、贖回、權利或Warrants的普通股持有者的日期,或者(y) 期望該重新分類、合併、銷售、轉讓或股份交換生效或結束的日期,以及期望普通股持有者將有權根據該重新分類、合併、銷售、轉讓或股份交換而將其普通股交換爲證券、現金或可交付的其他財產的日期;前提是未能提供該通知或通知內容中的任何缺陷或交付中的缺陷將不影響所需指定的公司行爲的有效性。在本Warrants中提供的任何通知在包含或構成關於公司或任何子公司的重要非公開信息的情況下,公司應同時向委員會提交該通知,按Form 8-k的當前報告提交。持有者在該通知之日起至觸發該通知的事件生效日期期間內仍有權行使該Warrants,除非在此明確規定其他情況。

 

11

 

 

第四節. Warrant的轉讓.

 

a) 可轉讓性根據遵守任何適用的證券法以及本文件第4(d)節中規定的條件, 本Warrants及其下的所有權利(包括但不限於任何註冊權利)可進行轉讓,全部或部分, 在公司主要辦公室或其指定代理人處交回本Warrants,附上由持有人或其代理人或律師正式執行的 本Warrants書面轉讓文件,且資金足以支付轉讓時應繳納的任何轉讓稅款。在此交回並且如果需要則付款後,公司應執行 並交付一份以受讓人或受讓公司名義的新Warrants,按該轉讓文件中規定的面值或面額, 並應向轉讓人發行一份新Warrants,證明未轉讓的部分,並且本Warrants應迅速被註銷。 儘管本文件中有任何相反規定,持有人在未完全轉讓本Warrants之前,無需將本Warrants實質性交回公司, 在這種情況下,持有人應在其向公司提供完整轉讓文檔後的三(3)個交易日內將本Warrants交回給公司。 如果本Warrants按照本規定正確轉讓,則新持有人可以在無需發行新Warrants的情況下行使購買權。

 

b)新股認購權證本Warrants可以在上述公司辦公室提交本文件後,分割或與其他Warrants合併, 並附上由持有人或其代理人或律師簽署的書面通知,指定新Warrants應發行的名稱和麪值。 根據第4(a)節的規定,對於可能涉及的任何轉讓, 公司應根據該通知執行並交付一份新Warrants作爲被分割或合併Warrants的交換。所有在轉讓或交換中發行的Warrants均應標註發行日期,並應與本Warrants相同, 但在可根據其發行的Warrants Shares的數量上有所不同。

 

c) 權證登記冊. 公司應將此Warrant登記在公司爲此目的維護的記錄中(“Warrants 登記在持有者的名義下,隨時登記。公司可以視登記持有人爲該期權的絕對所有者,以方便其行使該期權或對持有者的任何分發,以及在缺少相反實際通知的所有其他目的。

 

d)  轉讓限制如果在此Warrant的轉讓時,此Warrant的轉讓 未能滿足以下條件中的任一個:(i)根據《證券法》及 適用的州證券法或藍天法案進行了有效的註冊,或者(ii)根據第144條不受成交量或銷售方式的限制,且符合當前的公共 信息要求。

 

e)持有人的聲明持有人通過接受本協議,代表並保證其以自己的賬戶購入此Warrant,並且在行使本Warrant時,將獲得可依據此行使而發行的Warrant股份,而不是出於轉售或分發這些Warrant股份或其任何部分的目的,以違反證券法或任何適用州證券法,除非根據證券法註冊或豁免的銷售。

 

12

 

 

第5節. 雜項.

 

a)  在行使之前無股東權利;不以現金結算此Warrant不賦予持有人在行使前的投票權、分紅或作爲公司股東的其他權利,如第2(d)(i)節所述,除非在第3節中明確規定。除了不限制持有人根據本協議第2(d)(i)和第2(d)(iv)節接收現金支付的權利外,任何情況下,公司都不需現金結算本Warrant的行使。

 

b)  權證的丟失、被盜、毀壞或損毀公司承諾,在收到公司對本Warrants或與Warrants股份相關的任何股票證書的丟失、盜竊、毀壞或損壞的合理令人滿意的證據後,並且在丟失、盜竊或毀壞的情況下,需提供合理令人滿意的賠償或擔保(對於Warrants,不應包括需提供任何按金),並在此類Warrants或股票證書的提交和註銷後(如被毀),公司將製作並交付一份新Warrants或相同內容、以該註銷日期爲日期的股票證書,以替代此類Warrants或股票證書。

 

c)  星期六、星期日、假期等如果最後或任命的日子以至此處所要求或授予的權利的到期日不是一個業務日,則可以在下一個隨後的業務日執行該行動或行使該權利。

 

d)  授權股份.

 

公司 承諾在Warrant有效期間,將從其已授權但未發行的普通股中預留足夠數量的股份,以便在行使本Warrant下的任何購買權時能夠發行Warrant股份。公司進一步承諾,其發行本Warrant將完全授權其負責發行必要Warrant股份的官員在行使本Warrant下的購買權時進行必要的Warrant股份發行。公司將採取所有合理的行動,以確保可以按照本協議的規定發行這些Warrant股份,而不違反任何適用的法律或法規,或不違反普通股可能上市的交易市場的任何要求。公司承諾,所有可能在行使本Warrant所代表的購買權時發行的Warrant股份,將在按本協議要求的購買權進行行使並對該Warrant股份支付款項後,得到正式授權,合法發行,全額支付且無可評估性,並且免於公司因發行該股份而產生的所有稅款、留置權和費用(除了與該發行同時發生的任何轉讓稅之外)。

 

13

 

 

除非持有者放棄或同意的程度,公司不得通過任何行爲,包括但不限於,修改其章程或通過任何重組、資產轉讓、合併、解散、證券發行或出售或任何其他自願行爲,避免或尋求避免遵守或執行本Warrant的任何條款,但將在所有時間真誠地協助履行所有這些條款,並採取可能必要或適當的所有行動,以保護持有者在本Warrant中規定的權益,免受損害。在不限制上述一般性的前提下,公司將(i) 不會在Warrant Shares的面值上增加高於行使之前應支付的金額,(ii) 採取所有必要或適當的行動,以便公司能夠合法有效地發行完全支付且不受評估的Warrant Shares,(iii) 竭盡商業合理努力,獲取任何有管轄權的公共監管機構所需的所有授權、豁免或同意,以使公司能夠履行在本Warrant下的義務。

 

在採取任何會導致本Warrant可行使的Warrant Shares數量調整或行使價格調整的行動之前,公司應從任何有管轄權的公共監管機構獲取所有必要的授權或豁免,或對此的同意。

 

e) 管轄權所有關於本Warrant的構造、有效性、執行和解釋的問題應根據修訂和重新制定的BTC交易合同的條款進行確定。

 

f) 限制持有者承認,根據本Warrant行使後獲得的Warrant Shares,如果未註冊,將會受到州和聯邦證券法所施加的轉售限制。

 

g)  不放棄和費用持有者的任何交易過程或延遲或未能行使本權利的任何行爲均不應視爲放棄此權利或以其他方式損害持有者的權利、權力或救濟。 在不限制本Warrant或修訂後的比特幣交易合同的任何其他條款的情況下,如果公司故意和知情地未能遵守本Warrant的任何條款,導致持有者遭受任何實質性損害,公司應支付給持有者足以覆蓋持有者依據本條款收取到期金額或以其他方式執行其權利、權力或救濟而產生的任何費用和開支,包括但不限於合理的律師費,包括上訴程序的費用。

 

h)  通知公司所需或允許發送或交付給持有者的任何通知、請求或其他文件應按照修訂後的比特幣交易合同的通知條款進行交付。

 

14

 

 

i)   責任限制本條款的任何規定,在持有者沒有采取積極行動行使本Warrant購買Warrant股份的情況下,以及本條款中對持有者權利或特權的任何列舉,均不應導致持有者因購買任何普通股而承擔責任,無論該責任是由公司提出還是由公司的債權人提出。

 

j)   救濟措施持有人除了有權行使法律授予的所有權利,包括索賠外, 還將有權按照本Warrant進行具體履行。公司同意,貨幣賠償不足以彌補因其違反本Warrant條款而產生的任何損失, 並特此同意放棄並不主張在任何具體履行的訴訟中,法律救濟將是充分的辯護。

 

k)  繼承者和受讓人根據適用的證券法,本期權及其所示的權利和義務應對公司的繼任者和被允許的受讓人以及持有者的繼任者和被允許的受讓人產生利益並具有約束力。本期權的條款旨在使任何持有本期權的持有者受益,並且應由持有者或期權股份的持有人可強制執行。

 

l)   修訂本Warrant可以在公司和持有人書面同意的情況下進行修改、修訂或放棄相關條款。

 

m)  可分割性. 儘可能,每一條款應以有效和合法的方式進行解釋,但如果本Warrant的任何條款在適用法律下受到禁止或無效,則該條款在禁止或無效的範圍內無效,而不影響其餘條款或本Warrant的其他條款的有效性。

 

n)  標題. 本Warrant中使用的標題僅爲方便參考,並不應被視爲本Warrant的一部分, 無論出於何種目的。

 

********************

 

(簽名 頁隨附)

 

15

 

 

特此證明,公司已由其正式授權的官員於上述日期簽署此Warrant。

 

  NEXt TECHNOLOGY HOLDING INC.

  

  作者:  
    姓名:劉偉紅
    職位:首席執行官

 

16

 

 

行使通知

 

致:NEXt科技控股 公司。

 

(1) 下面簽名人特此選擇購買_________________公司的認股權證股份,依據附帶認股權證的條款(僅在完全行使時),並在此提供全額行使價格的支付,連同所有適用的轉讓稅,如有。

 

(2) 付款應以合法貨幣形式進行

 

美國。

 

(3) 請將上述權證股份以申請人名義或其他指定的名稱發行:

 

______________________________ 

 

認股權證股票將交付至以下DWAC賬戶號碼:

 

______________________________

 

______________________________

 

______________________________

 

(4)  合格投資者申請人是根據1933年證券法修訂版第D條所定義的「認可投資者」。

 

[持有人簽名]

 

投資實體名稱:___________________________________________________________________________________

投資實體授權簽字人的簽名: _____________________________________________________________

授權簽字人的姓名: _______________________________________________________________________________

授權簽字人的職位: ________________________________________________________________________________

日期: ____________________________________________________________________________________________________

 

17

 

 

轉讓 表格

 

(爲了轉讓上述Warrant,執行此表格並提供所需信息。請勿使用此表格購買股票。)

 

爲換取價值,前述Warrant及其所證明的所有權益特此轉讓給

 

姓名:    
  (請打印)   
     
地址:    
  (請打印)  
     
電話號碼:    
     
電子郵件地址:    

 

日期:_________________, _______

 

持有者的 簽名: ________________________

 

持有者的 地址: _________________________

 

18

 

 

附表I

 

賣方指定的股東實體的時間表

 

買方已預付賣方12,125,500美元 並同意通過發行總計[135,171,078]股普通股,按每股$[1.02]支付其餘對價,並授予購買[294,117,647]股的Warrants,以收購5,000個比特幣。

 

股東實體  普通股
要發行的股票
   普通Warrants股票
股票購買Warrants
 
量子核心有限公司   6,217,870    13,529,412 
神經元有限責任公司   13,381,937    29,117,647 
雲思維有限責任公司   12,841,252    27,941,176 
進化科技有限責任公司   12,435,739    27,058,824 
無限科技有限責任公司   13,111,595    28,529,412 
創新佳有限責任公司   6,488,211    14,117,647 
光譜科技有限責任公司   13,246,766    28,823,529 
創新矩陣有限責任公司   6,488,211    14,117,647 
神經性有限責任公司   13,246,766    28,823,529 
DIGIFORGE有限公司   6,488,211    14,117,647 
CYPHERNEt有限公司   6,217,870    13,529,412 
PROTONTECH有限公司   13,111,595    28,529,412 
LUMINATECH有限公司   11,895,055    25,882,353 
總計   135,171,078    294,117,647 

 

*本協議簽署時需填寫本附表中列出的股票價格及股票數量

 

 

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