附件107
繳費表計算
表格F-1
（表格類型）
Helport 人工智能有限公司
(註冊人章程中明確規定的確切名稱)
表格 1：新註冊證券
| 安防 類型 | 安防 課程標題(1) | 費用 計算 規則 | 金額 已註冊(1) | 提議 最高 發行價格 每股 | 最大 總計 發行價格 | 費用率 | 金額爲 註冊 費用 | ||||||||||||||||||
| 首次發行 | |||||||||||||||||||||||||
| 股權 | 普通股，每股面值 $0.0001 | 457(g) | 18,845,000 | (2) | $ | 11.50 | (3) | $ | 216,717,500 | $ | 0.00015310 | $ | 33,179.45 | ||||||||||||
| 二次發行 | |||||||||||||||||||||||||
| 股權 | 普通股，面值每股0.00001美元 | 457(c) | 974,097 | (4) | $ | 5.7846 | (5) | $ | 5,634,761.51 | $ | 0.00015310 | $ | 862.68 | ||||||||||||
| 總髮行金額 | 19,819,097 | $ | 222,352,261.51 | $ | 34,042.13 | ||||||||||||||||||||
| 總費用抵消 | $ | 32,095.15 | |||||||||||||||||||||||
| 之前支付的總費用 | $ | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 應付淨費用 | $ | 1,946.98 | |||||||||||||||||||||||
| (1) | 根據第416(a)條款，還註冊了數量不確定的額外證券，以防止因股份細分、股份分紅派息或類似交易而導致的稀釋。 |
| (2) | 代表將由註冊人根據Warrants的行使發行的18,845,000股普通股，用於購買公司18,845,000股普通股。 |
| (3) | 根據證券法第457(g)條款計算，基於Warrants的行使價格。 |
| (4) | 代表974,097股由在註冊聲明中識別的出售股東註冊轉售的普通股，其中包括（1）某些PIPE投資者實益擁有的509,259股普通股的總和；和（2） 464,838股由某些可轉換債券持有人實益擁有的普通股. |
| (5) | 僅爲根據1933年證券法（「證券法」）第457(c)條計算註冊費而估算，基於2024年12月16日報告的普通股的最高和最低價格的平均值，約爲每股5.7846美元。 |
表2—費用抵銷索賠及來源
| 註冊人或 申請人名稱 | 表格或 申請類型 | 檔案編號 | 初始 提交日期 | 提交日期 | 費用抵扣 已申報 | 證券類型 相關聯 與費用 抵消 已申領 | 安防 標題 關聯 與費用 抵消 索賠 | 未售出 證券 關聯 與費用 抵消 索賠 | 未售出 總計 發行 金額 關聯的 費用 抵消 已申報 | 已支付費用 與費用 抵消 來源 |
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| 規則457（p） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 費用抵消索賠 | Helport人工智能有限公司 | 表格F-4(1) | 333-276940 | 2024年2月8日 | $ | 32,095.15 | 股權 | 行權認股權證可發行的普通股 | 18,845,000 | 217,446,807.50 | |||||||||||||||||||||||
| 費用抵消來源 | Helport 人工智能有限公司 | 表格F-4(1) | 333-276940 | 2024年2月8日 | $ | $ | 32,095.15 | ||||||||||||||||||||||||||
| (1) | 註冊人之前在F-4表格註冊聲明（文件號333-276940）中註冊了18,845,000股普通股，這些普通股是根據某些Warrants的行使產生的。這些Warrants均未被行使，因此，根據之前的註冊聲明，未發行或出售的普通股份也未被髮行或出售。註冊人已經終止了包括這些未發行普通股份的在之前註冊聲明中的發行。 |