美國

證券 交易委員會

華盛頓， D.C. 20549

表格 6-K

外國私人發行人的報告

根據 第13a-16條或15d-16條規則

依據 1934年證券交易法

截至 2024年12月

委員會 檔案編號: 001-42445

雷神 能源控股有限公司

103 輝衆利億大廈，北京時代廣場，15B10單元

朝陽區，北京，中國

(主要執行辦公室地址)

請用勾號表示註冊者是否根據20-F或40-F表格提交或將提交年度報告。

表格 20-F ☒ 表格 40-F ☐

簽訂重要的決定性協議。

在2024年12月18日，雷神能源控股有限公司（「公司」），一家開曼群島豁免公司，與Dominari Securities LLC作爲承銷商的代表（「代表」）簽署了一份承銷協議（「承銷協議」）。根據該協議，公司同意以固定承諾首次公開募股（「發行」）向承銷商出售1,375,000股公司的普通股，每股面值0.001美元（「普通股」），公開發行價格爲每股4.00美元。此外，公司已向承銷商授予45天的選擇權，以公開發行價格購買額外206,250股股份，扣除承銷折扣。

承銷協議包含各方爲對方在承銷協議的所有條款和條件以及各方之間特定關係的背景下而作出的慣常陳述和保證。承銷協議及其附表和展覽的條款，包括其中各自包含的陳述和保證，不是爲了除這些文件和協議的各方以外的任何方的利益，也不意圖作爲讓投資者和公衆獲取有關各方當前事務狀態的文件。相反，投資者和公衆應參考公司向委員會提交的其他披露。

普通股是根據修訂後的F-1註冊聲明（文件編號：333-282433）由公司提供的，該註冊聲明最初於2024年10月1日提交給美國證券交易委員會（「委員會」），並於2024年12月18日獲得SEC的有效確認。 普通股已經獲得納斯達克資本市場的上市批准，並於2024年12月20日在標的符號「LSE」下開始交易。 2024年12月20日， 公司完成了該次發行。該次發行公司所得總收益，未扣除折扣、費用和支出，達到了550萬美元。關於此次發行的最終招股說明書已於2024年12月20日向委員會提交。

所有在首次公開發行前持有普通股的公司現有股東，已同意在某些例外情況下， 在沒有代表的事先書面同意的情況下，不提供、發行、出售、簽約出售、抵押、授予任何出售選項或以其他方式處置任何普通股或 其他可轉換爲普通股的證券，期限爲6個月。

前述承銷協議條款的摘要受其完整性影響， 並以該承銷協議的副本爲準，該副本作爲本報告Form 6-K的附錄1.1提交，並在此通過引用納入。

2024年12月18日，公司發佈了附帶的99.1號展品的新聞稿，宣佈了該次發行的定價。2024年12月20日， 公司發佈了附帶的99.2號展品的新聞稿，宣佈了該次發行的結束。

本報告不構成出售要約或購買要約的招攬，也不應在任何國家或司法管轄區進行這些證券的銷售， 如果該等要約、招攬或銷售在任何此類國家或司法管轄區會在證券法註冊或資格之前被視爲非法。

展品

簽名

根據《證券交易法》的要求，報告申報人已授權其代表在此簽署該報告。