美國

證券 交易委員會

華盛頓， D.C. 20549

表格 S-3

註冊 聲明

在……之下

1933年證券法

Cemtrex, Inc.

(註冊人按其章程規定的準確名稱)

135 菲爾法院

霍普豪斯, 紐約 11788

(631) 756-9116

(地址， 包括郵政編碼和電話號碼，包括區號，註冊人主要執行辦公室的地址)

公司信託公司

公司信託中心

1209 橙街

特拉華州 威爾明頓， 19801

(302) 658-7581 (電話)

(服務代理的姓名、地址，包括郵政編碼和電話號碼，包括區號)

發送副本至：

多尼法律事務所

斯科特·多尼，律師

4955 S. Durango Dr. Ste. 165

拉斯維加斯，內華達州 89103

(702) 982-5686 (電話)

預計向公衆出售的 開始日期： 自注冊聲明生效日期之後的某個時間。

如果在本表格上註冊的唯一證券是根據分紅或利息再投資計劃進行的，請勾選下方框。 ☐

如果 根據《1933年證券法》修訂版下的第415條，所註冊的任何證券將以延遲或持續的方式提供，或者該證券僅與分紅或利息再投資計劃相關，請勾選以下框。 ☒

如果 本表格用於根據《證券法》第462(b)條註冊額外證券以進行發售，請勾選以下框並列出針對同一發售的早期有效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。 ☐

如果 本表格是根據《證券法》第462(c)條提交的後效修正案，請勾選以下框並列出針對同一發售的早期有效註冊聲明的證券法註冊聲明編號。 ☐

如果 本表格是根據一般指令I.D.提交的註冊聲明，或者是根據《證券法》第462(e)條提交的後效修正案，該修正案在提交後將立即生效，請勾選以下框。 ☐

如果 本表格是根據一般指令I.D.提交的註冊聲明的後效修正案，用於註冊額外證券或額外類別證券，根據《證券法》第413(b)條提交，請勾選以下框。 ☐

根據證券交易所法案規則12B-2的定義，在勾選標誌處指出發行人是屬於大型加速文件申報人、加速文件申報人、非加速文件申報人、小型報告公司還是新興成長公司

如果是新興成長公司，請勾選如果註冊人已選擇不使用根據《證券法》第7(a)(2)(B)節所提供的新的或修訂的財務會計標準的延長過渡期。☐

註冊人特此在必要時修改本註冊聲明的日期，以延遲其生效日期，直到註冊人提交進一步的修正，具體說明該註冊聲明將在《1933年證券法》第8(a)條的規定下生效，或者直到註冊聲明在證券交易委員會根據前述第8(a)條的規定確定的日期生效。

本招股說明書中的信息並不完整，可能會發生更改。在登記聲明提交給證券交易委員會生效之前，我們可能無法出售這些證券。本招股說明書並不是出售這些證券的邀請，也不在任何不允許提供或出售的管轄區中徵求購買這些證券的要約。

主題 待完成，日期：2024年12月20日

招股說明書
 

Cemtrex, Inc.

$50,000,000

普通股，優先股，Warrants，債務證券，單位

本招股說明書提供了我們可能隨時提供的證券的一般描述，以及它們可能被提供的一般方式。在本招股說明書下的主要發行中，我們所售出所有證券的初始總髮行價格將不超過$50,000,000，但在任何12個月內可能會根據我們可以在某些註冊人下根據表格S-3的一般指令I.b.6出售的數量進一步限制截至2024年12月18日，非關聯方持有的我們未投票和非投票普通股的市場價值爲$5,068,977，基於非關聯方持有的1,724,142股在該日期的每股價格爲$2.94。根據表格S-3的一般指令I.b.6，我們在公共主要發行中銷售本次招商的證券的價值在任何12個月內不得超過我們公共流通量的三分之一，只要我們的公共流通量低於7500萬。在本招股說明書的日期之前的12個日歷月中，我們未根據表格S-3的一般指令I.b.6提供或出售任何證券。任何待提供證券的具體條款，以及與具體發行相關的任何其他信息，包括證券可能被提供的具體方式，將在本招股說明書的一個或多個補充說明書中列出。在您投資我們的證券之前，您應仔細閱讀本招股說明書及相關的招股說明書補充說明書。任何人不得使用本招股說明書提供和出售我們的證券，除非有招股說明書補充說明書隨附於本招股說明書。

我們的 普通股在納斯達克資本市場上市，標的爲「CETX」。2024年12月18日，我們普通股在納斯達克資本市場的最後成交價格爲每股2.94美元。我們的系列1優先股在場外交易市場報價，標的爲「CETXP」。2024年12月18日，我們系列1優先股的最後成交價格爲每股0.11美元。

我們 將在任何適用的招股說明書補充中提供除我們普通股以外的其他證券在任何證券交易所上市的信息。

我們 可能會直接向投資者提供和出售證券，或者通過不時指定的代理商，或通過承銷商或經銷商進行銷售。 有關銷售方法的更多信息，請參閱本招股說明書中標題爲「分銷計劃」的部分。如果在銷售任何相關證券時涉及承銷商，則承銷商的名稱，以及任何適用的佣金或折扣將在招股說明書補充中列出。證券的公開價格和我們預計從銷售中獲得的淨收益也將在招股說明書補充中列出。

投資 我們的證券涉及高度的風險。請閱讀本招股說明書第3頁開始的「風險因素」以及任何其他風險因素和包含在任何其他引用的文件中的其他信息。

證券交易委員會或任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券或確定本招股說明書是否真實或完整。任何相反聲明都是犯罪行爲。

本招股說明書的日期爲2024年12月20日。

目錄

招股說明書 摘要

本 摘要突出顯示了本招股說明書其他部分所包含的信息，或通過引用本招股說明書中的信息，來自我們 向證券交易委員會（即SEC）提交的文件，如後文所述。由於這只是一個摘要， 它並未包含您在投資我們證券之前應該考慮的所有信息，並且應完全由本招股說明書中其他地方更爲詳細的信息 來限定並必須與之結合閱讀，包括本招股說明書中引用的信息。您應該仔細閱讀整個招股說明書及本招股說明書中引述的 信息，包括在本招股說明書下「風險因素」部分討論的信息，以及我們的財務報表和相關 附註，這些也被引用在本招股說明書中。除非上下文另有要求，本招股說明書中提及的 「註冊人」、「Cemtrex」、「公司」、「我們」、「我們」和「我們的」均指 Cemtrex, Inc.

本 招股說明書是我們向證券交易委員會（「SEC」）提交的註冊聲明的一部分，我們使用了 「架構」註冊流程。通過這個流程，我們可能會不時向您提供和出售本招股說明書中描述的證券， 進行一次或多次發行。這個招股說明書爲您提供了我們可能提供的證券的一般描述。每當我們 使用本招股說明書來提供證券時，我們將向SEC提交與本招股說明書的補充文件，描述具體的 發行條款以及證券將以何種方式提供，包括證券的具體金額、價格和條款。招股說明書補充文件還可能會添加、更新或變更本招股說明書中包含的信息，因此， 在這些方面不一致的信息將被招股說明書補充文件中的信息取代。在您投資之前，您應該仔細閱讀本招股說明書、適用的招股說明書補充文件，以及我們在「您可以在哪裏找到附加信息」和「某些信息的引用合併」標題下提及的文件中的信息。

You should rely only on the information contained or incorporated by reference in this prospectus and any accompanying prospectus supplement. We have not authorized anyone to provide you with additional or different information. The prospectus may be used only for the purposes for which it has been published. If you receive any other information, you should not rely on it. You should assume that the information contained in this prospectus or any accompanying prospectus supplement is accurate only as of the date on the front cover of the applicable document. Our business, financial condition, results of operations or prospects may have changed since that date. You should not rely on or assume the accuracy of any representation or warranty in any agreement that we have filed as an exhibit to the registration statement of which this prospectus is a part or that we may otherwise publicly file in the future because any such representation or warranty may be subject to exceptions and qualifications contained in separate disclosure schedules, may represent the parties’ risk allocation in the particular transaction, may be qualified by materiality standards that differ from what may be viewed as material for securities law purposes or may no longer continue to be true as of any given date. No offer of these securities is being made in any jurisdiction where such offer or sale is prohibited.

We may file a prospectus supplement to add to, update or change the information contained in this prospectus and, to the extent inconsistent, information in this prospectus will be superseded by the information in the prospectus supplement. Before you invest, you should carefully read this prospectus, the applicable prospectus supplement and the information contained in the documents we refer to under the headings 「Where You CAN Find Additional Information.」

公司

概述

The Company’s reporting segments consist of Security and Industrial Services. Additionally, the Company’s operational structure also reports unallocated corporate expenses.

安防

我們的 安防部門在我們控股子公司Vicon Industries, Inc.（"Vicon"）的品牌下運作，提供端到端的安防解決方案，以應對最嚴峻的企業、工業和政府安防挑戰。Vicon的產品 包括基於瀏覽器的視頻監控系統和基於分析的識別系統、攝像頭、服務器以及用於工業和商業設施、聯邦監獄、醫院、高校、學校以及聯邦和州政府辦公室的每個安防和監控方面的訪問控制系統。Vicon提供創新的關鍵任務安防和視頻監控解決方案，利用 基於人工智能（AI）的數據算法。

工業 服務

我們的 工業服務部門在品牌高級工業服務（"AIS"）下運作，提供單一來源的專 expertise 和針對多樣化客戶的服務，包括起重、機修、工廠維護、設備安裝、搬遷和拆卸。 AIS在汽車、印刷與圖形、工業自動化、包裝和化學等多種工業市場安裝高精度設備。AIS是機械、包裝、印刷、化學和其他製造市場的一個領先的可靠性驅動型維護和承包解決方案提供商。重點是客戶尋求實現更高的資產利用率和可靠性，以降低成本並提高現有資產的生產效率，包括小項目、持續性資本、週轉、維護、專業焊接服務和高質量的腳手架。

有關我們業務、財務狀況、運營結果及其他重要信息的完整描述，請閱讀我們的文件 與SEC的提交，這些文件已在本招股說明書中引用，包括截至2023年9月30日的年度報告10-k表格，以及每個後續的10-Q表格和任何我們提交的8-k表格。有關如何查找這些文檔副本的說明，請閱讀「您可以在哪裏找到其他信息」和「某些信息的引用和整合。」

公司和其他信息

我們 於1998年4月在特拉華州註冊成立。我們的主要營業辦公室位於紐約州哈普波格135 Fell Court, NY 11788，聯繫電話是(631) 756-9116。我們的網站是www.Cemtrex.com。我們將在向SEC電子提交或提供的材料之後，儘快在我們的網站上免費提供我們提交的定期和當前報告。網站上包含或可以訪問的信息不屬於，也不被納入本招股說明書補充或附帶的招股說明書中，且僅供參考目的。

我們 擁有或擁有與我們業務的運營相關的各種商標、服務標誌和商號的權利。本招股說明書補充也可能包含第三方的商標、服務標誌和商號，這些都是其各自所有者的財產。我們在本招股說明書補充中使用或展示第三方的商標、服務標誌、商號或產品並不意味着與我們有關係，或不暗示對我們的認可或贊助。爲了方便起見，本招股說明書補充中提到的商標、服務標誌和商號可能未標註 ®、Tm 或 Sm 標誌，但這些引用並不意味着我們不會根據適用法律的最大範圍，主張我們或相關許可方對此些商標、服務標誌和商號的權利。

風險 因素

投資於我們的證券涉及風險。每次證券發行的相關招股說明書補充可能包含適用於該發行的其他風險討論。在決定投資我們的證券之前，您應仔細考慮本文討論的具體因素以及適用招股說明書補充中「風險因素」標題下所述的內容，連同在該招股說明書補充中包含或通過引用包含的所有其他信息。您還應考慮我們在截至2023年9月30日的年度報告Form 10-k中描述的「風險因素」部分中所描述的風險、不確定性和假設，該報告通過引用併入本文件，並可能不時被我們今後向委員會提交的其他報告及與特定發行相關的任何招股說明書補充所修訂、補充或取代。我們所描述的風險和不確定性並不是我們面臨的唯一風險。當前我們尚不知的、或認爲不重要的額外風險和不確定性也可能影響我們的運營。

前瞻性 聲明

This prospectus supplement and the documents incorporated by reference herein may contain forward-looking statements that involve risks and uncertainties. All statements other than statements of historical fact contained in this prospectus supplement and the documents incorporated by reference herein, including statements regarding future events, our future financial performance, business strategy, and plans and objectives of management for future operations, are forward-looking statements. We have attempted to identify forward-looking statements by terminology including 「anticipates,」 「believes,」 「CAN,」 「continue,」 「could,」 「estimates,」 「expects,」 「intends,」 「may,」 「plans,」 「potential,」 「predicts,」 「should,」 or 「will」 or the negative of these terms or other comparable terminology. Although we do not make forward looking statements unless we believe we have a reasonable basis for doing so, we CANnot guarantee their accuracy. These statements are only predictions and involve known and unknown risks, uncertainties and other factors, including the risks outlined under 「Risk Factors」 or elsewhere in this prospectus supplement and the documents incorporated by reference herein, which may cause our or our industry’s actual results, levels of activity, performance or achievements expressed or implied by these forward-looking statements. Moreover, we operate in a highly regulated, very competitive, and rapidly changing environment. New risks emerge from time to time and it is not possible for us to predict all risk factors, nor CAN we address the impact of all factors on our business or the extent to which any factor, or combination of factors, may cause our actual results to differ materially from those contained in any forward-looking statements.

We have based these forward-looking statements largely on our current expectations and projections about future events and financial trends that we believe may affect our financial condition, results of operations, business strategy, short term and long-term business operations, and financial needs. These forward-looking statements are subject to certain risks and uncertainties that could cause our actual results to differ materially from those reflected in the forward-looking statements. Factors that could cause or contribute to such differences include, but are not limited to, those discussed (i) in our Annual Report on Form 10-k for the fiscal year ended September 30, 2023, (ii) in this prospectus supplement and, in particular, the risks discussed below and under the heading 「Risk Factors」 and (iii) those discussed in other documents we file with the SEC. The following discussion should be read in conjunction with the consolidated financial statements for the fiscal years ended September 30, 2023 and 2022 and notes incorporated by reference herein. We undertake no obligation to revise or publicly release the results of any revision to these forward-looking statements, except as required by law. In light of these risks, uncertainties and assumptions, the forward-looking events and circumstances discussed in this prospectus supplement may not occur and actual results could differ materially and adversely from those anticipated or implied in the forward-looking statement.

您 不應對任何前瞻性陳述過度依賴，這些陳述僅適用於本招股說明書補充的日期。 建議您查閱我們在8-k、10-Q和10-k表格中向SEC提交的相關主題的進一步披露。

募集資金 使用

除非招股說明書補充中另有規定，我們打算將任何證券發行的淨收益用於營運資金和 其他一般公司目的。我們在使用任何淨收益方面將有顯著的自由裁量權。我們可能會在適用的招股說明書補充中提供有關出售所提供證券的淨收益使用的額外信息。

資本股票的描述

一般情況

我們資本股票的描述和修改後的公司章程及章程細則的某些條款是 摘要，並且以現行有效的修改後公司章程和章程細則爲準。已將這些文件的副本提交給SEC，並在此引用。有關如何查找這些文件的說明，請閱讀「您可以在哪裏找到附加信息」和「通過引用納入某些信息」。

我們修改後的公司章程規定有普通股和優先股，其權利、偏好和特權 可能會不時由我們的董事會指定。

我們的授權資本股票包括60,000,000股，所有股份的面值爲每股$0.001，其中50,000,000股指定爲普通股，10,000,000股指定爲優先股。

普通 股票

投票 權力；分紅。 我們普通股的持有人有權在提交給股東投票的所有事項上，每持有一股股票就有一票投票權，並有權在董事選舉中按累積方式投票。這意味着，在我們的年度會議投票中， 每位股東或其代理人可以將其持有的股份數量乘以要選舉的董事人數，然後將結果總票數投給單一提名人，或按其需要在提名人之間分配這些票。我們普通股的持有人有權按比例領取 董事會可能從合法可用資金中宣佈的分紅，前提是我們的優先股具有任何優先分紅權。

清算、 解散和終止。 在我們的清算、解散或終止時，普通股的持有人有權按比例獲得在支付所有債務和其他負債後的可用淨資產，並受到任何優先權的限制，優先於我們的任何在外優先股的持有人。

優先權和其他權利。 我們普通股的持有人沒有優先認購權、認購權、贖回權或轉換權。普通股持有人的權利、偏好和特權受到我們可能在未來指定和發行的任何系列優先股持有人權利的約束，並可能會受到不利影響。

我們的普通股東在我們的債權人得到全額支付以及優先股東的優先或參與權得到滿足之前，不能收到任何資產或資金。如果我們參與公司合併、整合、購買或收購財產或股票，或者其他重組，Allocated給普通股東的任何支付或股票將按股份比例分配給普通股的持有人。如果我們贖回、回購或以其他方式爲支付收購任何普通股，我們將對每一股普通股給予相同的對待。

我們可以在董事會授權的情況下，發行額外的普通股和優先股，無需普通股股東的批准，除非特拉華州法律或我們證券交易的交易所要求。如果我們收到適當的付款，我們發行的普通股將是全額支付且不可追索的。

納斯達克資本市場。 我們的普通股在納斯達克資本市場上以標的CETX進行交易。

轉讓代理和註冊人。 我們普通股的轉讓代理和註冊人爲Clear Trust LLC，位於佛羅里達州Lutz。

優先股

根據我們的公司章程，董事會被授權在不需進一步股東行動的情況下，發行多達10,000,000股優先股，分爲一個或多個系列，其權力、名稱、偏好和相對的、參與的、可選的及其他權利，以及相關的資格、限制和限制將如決議中所規定。我們目前沒有發行任何額外優先股的計劃。

A系列優先股

根據與這些股份有關的指定證書，每一已發行並在外的A系列優先股享有的投票權與以下結果相等：在投票時，將（i）在外流通的普通股總數乘以1.01，再除以（ii）在投票時在外流通的A系列優先股總數。針對我們股東的每一次會議，關於提交給股東的任何全部事項，包括董事的選舉。

我們的A系列優先股在清算、解散或公司終止時具有與普通股東相等的分配權利，此外沒有優先認購、認購、轉換或贖回權利。

C系列優先股票

在2019年10月3日，根據我們的公司章程第四條，我們的董事會投票指定一類優先股，稱爲C系列優先股，最多由100,000股，面值0.001美元組成。根據指定證書，C系列優先股的持有者在每次股東會議上就提交給股東的任何項議題享有的投票權與以下結果相等：在投票時，將（i）在外流通的普通股總數乘以10.01，再除以（ii）在投票時在外流通的C系列優先股總數，包括董事的選舉。

1系列優先股

截至2024年12月18日，已發行2,579,994股1系列優先股（「1系列優先股」），在外流通有2,515,894股，享有以下權利、偏好和權力：

分紅派息。1系列優先股的持有者有權按照每年購入價格的10%的比例獲得累積現金分紅，分紅在每年的三月和九月的最後一天支付。分紅也可以根據我們的選擇以1系列優先股的額外股份支付，其價值按清算優先權計。1系列優先股在分紅上優先於普通股。分紅將優先於支付給我們普通股股東的任何分紅。

清算 優先權。 系列1優先股的清算優先權爲每股10.00美元，等於其購買價格。在任何清算、解散或我們公司清算的情況下，在支付完我們公司的所有債務後剩餘的可用於分配給股東的金額將首先分配給系列1優先股的持有人，然後按比例分配給系列A優先股持有人和我們的普通股。系列1優先股的持有人在任何清算、解散或我們公司清算的情況下享有優於我們的普通股持有人的優先權。系列1優先股的持有人在系列A優先股的持有人面前也享有優先權。

投票 權利。 除非在指定證書中另有規定、優先權和權益或法律要求，否則系列1優先股與我們普通股的股份一起投票（而不是作爲一個單獨的類別）在任何年度或特別股東會議上。除非法律要求，每位系列1優先股的持有人在記錄日期享有每持有一股系列1優先股可享有兩票的權利，就好像每一股系列1優先股是我們普通股的兩股一樣。系列1優先股的持有人在任何修改、改變系列1優先股的權力、優先權或權益以不利於他們的變更時，作爲一個類別進行投票。

無 轉換. 系列1優先股不可轉換爲或交換爲我們普通股或任何其他證券。

排名。 系列1優先股在我們清算、清算或解散以及分紅權利的分配權方面的排名，如適用：

此外，關於我們的清算、結束或解散時的權利，系列1優先股在結構上將低於我們公司及子公司現有和未來的債務，以及由第三方持有的我們子公司的資本股票。

贖回。我們可以在任何時間自願贖回部分或全部系列1優先股，需提前通知（通過發佈新聞稿或其他方式進行公開公告，或郵寄贖回通知等）。如果我們贖回的系列1優先股少於所有已發行股份，我們可以通過按比例、抽籤或其他公平方法選擇要贖回的股份。系列1優先股的強制贖回價格爲每股等於$10.00的購買價格加上截至贖回日期的任何應計但未支付的分紅。

從任何適用的贖回日期之後，如果可用於贖回的資金已經可用並被不可撤銷地存入或預留，則：

我們還可以在不違反強制贖回權的情況下，在私下協商的交易中或在納斯達克的公開市場上回購任何系列1優先股，前提是遵守關於發行人回購其資本股票的適用法規。在這種情況下，我們最有可能以低於我們有權強制贖回股票的價格進行回購。

沒有 其他權利。 系列1優先股的持有人沒有優先購買權或其他權利，以購買或認購我們的任何股票、債務、認股權證或其他證券。

交易。 系列1優先股的報價在場外交易市場，標的爲CETXP。

轉讓代理和註冊機構。 Clear Trust, LLC，佛羅里達州，是我們系列1優先股的轉託管代理和註冊機構。

反收購條款

我們的系列A股的 條款，目前沒有發行和流通的股票，而由我們的首席執行官薩加爾·戈維爾持有的系列C優先股，也可能會對我們公司的收購產生抑制作用。根據我們系列A優先股的指定證書，每一股流通的系列A優先股享有等同於以下計算結果的投票權：(i) 在進行投票時，流通的普通股總數乘以1.01，除以(ii) 在進行投票時，流通的系列A優先股總數，適用於我們公司股東會議中提交給股東的所有事項，包括董事選舉。根據我們系列C優先股的指定證書，每一股已發行並流通的系列C優先股將享有等同於以下計算結果的投票權：(i) 在進行投票時，流通的公司普通股（「普通股」）的總股數乘以10.01；除以(ii) 在進行投票時，已發行並流通的系列C優先股總數，適用於公司股東會議中提交給股東的所有事項，包括董事選舉。系列C優先股持有者將與普通股持有者一同投票，作爲一個統一的類別。由於薩加爾·戈維爾持有我們的系列C優先股，我們管理層的股東控制，並將在未來繼續控制，所有需要股東批准的事務，包括所有董事的選舉和重大的公司交易的批准。鑑於我們系列A優先股和系列C優先股持續的投票權，其持有者將能夠對所有公司活動施加重大影響，包括收購要約、合併、代理權爭奪或其他普通股購買的結果，這可能會使其他人不願意啓動控制權的變更。

Our certificate of incorporation, in order to combat 「greenmail,」 provides in general that any direct or indirect purchase by us of any of our voting stock or rights to acquire voting stock known to be beneficially owned by any person or group which holds more than 5% of a class of our voting stock and which has owned the securities being purchased for less than two years must be approved by the affirmative vote of at least two-thirds of the votes entitled to be cast by the holders of voting stock, subject to certain exceptions. The prohibition of 「greenmail」 may tend to discourage or foreclose certain acquisitions of our securities, which might temporarily increase the price of our securities. Discouraging the acquisition of a large block of our securities by an outside party may also have a potential negative effect on takeovers. Parties seeking control of our company through large acquisitions of our securities will not be able to resort to 「greenmail」 should their bid fail, thus making such a bid less attractive to persons seeking to initiate a takeover effort.

We are subject to the provisions of Section 203 of the General Corporation Law of Delaware. Section 203 prohibits certain publicly held Delaware corporations from engaging in a 「business combination」 with an 「interested stockholder」 for a period of three years after the date of the transaction in which the person became an 「interested stockholder,」 unless the business combination is approved in a prescribed manner. A 「business combination」 includes mergers, asset sales and other transactions resulting in a financial benefit to the interested stockholder. Subject to certain exceptions, an 「interested stockholder」 is a person or entity who, together with affiliates and associates, owns (or within the preceding three years, did own) 15% or more of the corporation’s voting stock. The statute contains provisions enabling a corporation to avoid the statute’s restrictions if the stockholders holding a majority of the corporation’s voting stock approve.

董事和高級職員的賠償

我們的 公司章程提供，任何人曾經或現在是或被威脅成爲任何威脅、待決或已完成的行動、訴訟或程序的當事方，無論是民事、刑事、行政或調查的（無論是否由公司權利發起），因爲他是或曾是公司的董事、官員、創始人、員工或代理人，或者他曾應公司請求作爲另一家公司、合夥企業、合資企業、信託或其他企業的董事、官員、創始人、員工或代理人，應被公司全額賠償，至法律當時許可的最大範圍，或者按照具有適當管轄權的法院在情況允許下認爲適當的程度，以較大者爲準，針對該人因與該行動、訴訟或程序有關而發生的費用（包括律師費）、判決、罰款和和解支付款項。該賠償權利無論所提出的索賠是否基於公司採納賠償條款前的事項，均應有效。此外，該賠償權利將持續適用於已不再擔任董事、官員、創始人、員工或代理人的人，並將使該人的繼承人和個人代表受益。

權證描述

我們 可能會發行購買普通股、優先股或債務證券的Warrants。每一系列的Warrants將在我們與Warrant代理人之間或我們與持有人之間簽訂的單獨Warrant協議下發行。如果我們選擇使用Warrant代理人，Warrant代理人僅作爲我們與Warrants相關的代理人，不會對任何Warrants的註冊持有人或實益持有人承擔任何代理或信託的義務或關係。

我們 將在本招募說明書下就每次Warrants發行分發補充招募說明書。每個補充招募說明書將描述：

除非按照Warrants中規定的某些參與權或其他說明，在行使任何購買普通股、優先股或債務證券的Warrants之前，Warrants持有人將沒有普通股、優先股或可通過行使購買的債務證券持有人的任何權利，包括：

債務證券的說明

在本招股說明書中所指的債務證券是指我們不時發行的債券、票據、債券及其他債務的憑證。債務證券可能是高級債務證券或次級債務證券，並且可能是擔保或無擔保的義務。我們還可能發行可轉換債務證券。除非在招股說明書補充中另有說明，否則債務證券將是Cemtrex的直接無擔保義務。

任何契約或契約形式將作爲本招股說明書所含登記聲明的附件提交。對此招股說明書或任何招股說明書補充中關於契約和債務證券條款的陳述和描述是其摘要，不應被認爲是完整的，並且受限於所有契約條款（以及我們不時可能達成的任何修改或補充，且每個契約中允許的）和債務證券的條款的完整性，包括在適用契約中各種術語的定義。

這些契約可能不會限制我們可以發行的債務證券的總本金金額，並可能規定我們可以不時發行債務證券，一系列或多系列中，每種情況下具有相同或不同到期日，以票面價值或折扣價格發行。除非在招股說明書補充材料中另有說明，否則我們可以在發行時不徵得當時流通的該系列債務證券持有人的同意發行額外的債務證券。任何額外的債務證券加上該系列的所有其他流通債務證券將構成適用契約下的一系列債務證券，並且在排名上是平等的。

每份招股說明書補充材料將描述與所發行的特定系列債務證券相關的條款。這些條款可能包括以下部分或全部內容：

除非在適用的招募說明書補充中另有規定，否則債務證券將不會在任何證券交易所上市，並且將 以完全註冊的形式發行，不帶票息。

適用的招募說明書補充可能包含有關我們將如何判斷任何日期應支付的本金或利息金額的信息，以及與該日期應支付金額相關的貨幣、商品、股票指數或其他因素，以及各種附加稅務考慮。

單位描述

我們可以發行由兩種或兩種以上的普通股、優先股、Warrants、債務證券或其他證券以任意組合組成的單位。 每個單位將以其持有者也是單位中包含的每種證券的持有者的方式發行。因此，單位的持有者將具備包含的每種證券持有者的權利和義務。每個單位可能根據單獨的單位協議發行，該協議將在我們與銀行或信託公司之間簽訂，作爲單位代理，所有內容將在與特定單位發行相關的招募說明書補充中說明。如果有單位代理，該單位代理將僅作爲我們在與單位相關的事務中的代理，不會承擔與任何單位持有者或單位受益所有者的代理或信託關係。 本招募說明書中包含的單位條款摘要並不完整，並且受所有適用單位協議條款的約束且完全受到其限制。 提及與根據該招募說明書補充提供的特定單位發行相關的招募說明書補充，了解有關該單位的條款和信息，包括（如適用）:

分銷計劃

我們可能會不時在一次或多次交易中以固定價格或價格分發證券，這些價格可能會有所變更，或以本招股說明書補充文件中指定的價格確定。我們可以將證券出售給一個或多個承銷商進行公開發行，並由他們出售，或直接或通過代理出售給投資者。我們將在招股說明書補充文件中列出參與證券發行和銷售的任何承銷商或代理。我們可能還會在「市場發行」中出售本註冊聲明所涵蓋的股權證券。

承銷商 可以以固定價格或價格出售證券，價格可能會有所變化。承銷商也可以以市場價格、與市場價格相關的價格或談判後的價格出售證券。我們還可能授權作爲我們代理的承銷商根據任何招股說明書補充中規定的條款和條件提供和出售證券。在證券銷售過程中，我們可能被認爲以承銷折扣或佣金的形式向承銷商支付了補償。承銷商可能還會從他們作爲代理的證券購買者那裏獲得佣金。

承銷商 可以向經銷商出售證券或通過經銷商出售證券，這些經銷商可能會從承銷商獲得折扣、特許權或佣金作爲補償，也可能會從他們擔任代理的購買者那裏獲得佣金（可能會不時變化）。

隨附的招股說明書補充將列明發行條款和分發方法，並將識別與發行相關的任何承銷商、經銷商或代理：

根據證券法，參與證券分配的承銷商、經銷商和代理商可能被視爲承銷商， 他們收到的任何折扣和佣金以及他們在證券轉售中實現的任何利潤可能被視爲承銷折扣和佣金。我們可能與承銷商、經銷商和代理商簽訂協議，提供對特定民事責任的賠償， 包括根據證券法的責任，以及各類費用的報銷。

我們 將在招股說明書補充中指出我們預期次級市場的證券可用的程度。 我們的普通股在納斯達克資本市場上市。除非在相關的招股說明書補充中另有說明，否則其他證券 不預期會在任何證券交易所上市。此招股說明書可能會根據需要不時修訂或補充，以描述具體的分配計劃。

法律 事項

除非在相關的招股說明書補充中另有說明，對於我們提供的證券發行的有效性將由位於內華達州拉斯維加斯的Doney律師事務所進行審查。任何承銷商將由他們自己的法律顧問代表，該法律顧問將在相關的招股說明書補充中列名。

專家

截至2023年9月30日和2022年的財務報表，以及在本招股說明書中引用的截至上述年度的財務報表，已根據獨立註冊公共會計公司Grassi & CO., CPAs, P.C.的報告納入，基於該公司的審計和會計專業的權威。

在哪裏找到額外信息

公司向SEC提交年度、季度和特別報告、委託書聲明及其他信息。SEC維護一個網站，包含報告、委託書和信息聲明以及其他關於像我們這樣向SEC電子提交文件的公司的信息。網站地址是www.sec.gov。SEC網站上的信息不是本招股說明書的一部分，任何對該網站或其他網站的引用只是非活動的文本引用。本招股說明書中關於任何合同或其他文檔內容的聲明並不一定是完整的，在每種情況下，我們會指您查閱作爲註冊聲明附件的合同或其他文檔的副本。每個這些聲明在所有方面都受此引用的限制。

引入某些信息的引用

我們 "通過引用" 將某些信息納入本招股說明書，這意味着我們通過將您指向單獨向SEC提交的文件來向您披露重要信息。根據引用的信息被視爲本招股說明書的一部分，並且依賴於《修正美國表面交通法案》，或稱爲FASt法案，作爲一家小型報告公司，我們隨後向SEC提交的信息將自動更新並取代該信息。任何包含在先前提交的文件中的聲明，被引用的信息將被視爲出於本招股說明書的目的而被修改或取代，前提是本招股說明書中包含的聲明修改或替換了該聲明。

我們通過引用下面列出的文件，並且我們向證券交易委員會根據《交易所法》第13(a)、13(c)、14或15(d)條進行的任何未來備案，在發售終止之前，包括我們可能在初始登記聲明日期之後並在註冊聲明生效之前向證券交易委員會提交的文件。然而，我們不會通過引用任何文件或其中的部分，無論是下面明確列出的還是將來提交的，這些文件在不被視爲「提交」的情況下向證券交易委員會提交，包括根據8-k表格的2.02或7.01項提供的信息或根據8-k表格的9.01項提供的相關展示文件。本招股書及其任何修訂或補充均引用以下已向證券交易委員會提交的文件：

您可以通過以下地址書面或電話請求我們免費提供本招股說明書中引用的任何或所有報告或文件的副本（不包括附錄， 除非它們在文件中被特別引用）。

Saagar Govil

首席執行官

Cemtrex, Inc.

135 Fell Court

霍普豪斯, 紐約 11788

電話 號碼（631）756-9116

我們 還維護一個網站，地址爲 www.Cemtrex.com 在這裏可以訪問提交給SEC的合併報告或其他文件。我們 沒有在本招股說明書中引用網站中包含的信息或可以通過網站訪問的信息，因此你不應將其視爲本招股說明書的一部分。

第二部分 II

資料 不需要在招股說明書中提供

項目14.發行和分配的其他費用。

下表列出了Cemtrex Inc.預計在本招股說明書中證券註冊的相關成本和費用（不包括承銷折扣、佣金及費用）。除SEC註冊費外，所有金額均爲估算。

項目 15. 對董事和高管的賠償。

該公司根據德拉瓦州的法律註冊成立。德拉瓦通用公司法第102(b)(7)節允許公司在其公司章程中包含一項條款，消除或限制董事對公司或其股東因違反作爲董事的信託責任而產生的貨幣損害的個人責任，前提是該條款不消除或限制董事的以下責任：(i) 對公司或其股東的忠誠義務的任何違反；(ii) 不誠信或涉及故意不當行爲或故意違反法律的行爲或不作爲；(iii) 根據德拉瓦通用公司法第174節，涉及非法支付分紅和非法股票購買及贖回的；或 (iv) 董事從中獲得不當個人利益的任何交易。

特拉華州《一般公司法》第145條規定，企業可以對任何曾經、現在或面臨被迫成爲任何威脅、待決或已完成的訴訟、行動或程序的當事人的人進行賠償，無論是民事、刑事、行政還是調查性（不包括該企業自身提起的行動），原因在於該個人是或曾是該企業的高級職員、董事、員工或代理人，或者因該企業的要求擔任另一家企業、合夥企業、聯營公司、信託或其他企業的董事、高級職員、員工或代理人。此賠償可能包括該人因與該行動、訴訟或程序相關的實際和合理產生的費用（包括律師費）、判決、罰款和和解款項，前提是該人以良好的信仰、合理相信其行爲符合或不反對企業的最佳利益，並且在任何刑事行動或程序中，沒有合理的理由相信其行爲是違法的。

特拉華州《一般公司法》第145條進一步授權企業爲任何曾經或目前爲董事、高級職員、員工或代理人的個人，或者因公司要求而擔任另一家企業或組織的董事、高級職員、員工或代理人的個人購買和維持保險，以防任何責任對其提出的索賠，並由其在任何此類身份中產生的責任，無論企業是否有權根據特拉華州《一般公司法》第145條提供賠償。

我們的公司章程規定，任何曾經或現在是，或者面臨成爲任何威脅、待決或已完成的訴訟、行動或程序的當事人，無論是民事、刑事、行政還是調查性（無論是否由公司提起），因其是或曾是公司的董事、高級職員、創始人、員工或代理人，或者因公司的要求擔任另一家公司、合夥企業、聯營公司、信託或其他企業的董事、高級職員、創始人、員工或代理人，應有權獲得公司在法律允許的最大範圍內進行賠償，或在適當情況下由具有管轄權的法院判定的範圍，以較大者爲準，以抵消因與該行動、訴訟或程序相關的費用（包括律師費）、判決、罰款和和解款項。此賠償權利適用於是否索賠事項是在公司採納其賠償條款之前的事宜。此外，此賠償權利將繼續適用於已不再擔任董事、高級職員、創始人、員工或代理人的個人，並將使該個人的繼承人和個人代表受益。

在一定程度上，對於根據《證券法》產生的責任給予我們的董事、官員或控制我們的人賠償是被允許的，我們已被告知，根據證券交易委員會的意見，這種賠償違反了該法案所表達的公共政策，因此是不可執行的。

第16項：附件。

  (a) 展覽品

展品 指數

以下展品作爲本註冊聲明的一部分提交：

附件				公司 通過引用		已歸檔 或 提供
號碼		展品 描述		表格		提交 日期		隨附
3.13		公司章程修正案		表格 10-k		1/5/2021
3.14		修正證書對修正證書的修正		表格 10-Q		5/28/2021
3.15		公司章程修正案		表格 8-K		1/20/2023
4.1		認購權證書的格式		格式 S-1		8/29/2016
4.2		系列1優先股證書的格式		格式 S-1		8/29/2016
4.3		系列1權證的格式		格式 S-1		8/29/2016
4.4		普通股購買權證的表格		表格 8-K		3/22/2019
4.5		預資權證的表格		表格S-1/A		4/23/24
4.6		A系列普通股購買權證的表格		表格S-1/A		4/23/24
4.7		B系列普通股購買權證的表格		表格S-1/A		4/23/24
4.8*		契約的格式
4.9*		表格 說明書
4.10*		認股權證的格式
4.11*		單位證書的形式
5.1		Doney律師事務所的意見						X
10.1		Vicon與NIL Funding於2023年3月3日簽署的定期貸款協議的修正案		表格 10-Q		5/11/2023
10.2		先進工業服務公司與Fulton銀行之間貸款文件的修正案		表格 10-Q		5/11/2023
10.3		Cemtrex, Inc.與Streeterville Capital, LLC之間的承諾票據修訂		表格 10-Q		5/11/2023
10.4		2020年6月1日證券購買協議		表格 8-K		6/4/2020
10.5		2020年6月9日證券購買協議		表格 8-K		6/12/2020
10.6		Cemtrex, Inc.與Aron Govil之間的和解協議及解除，日期爲2021年2月26日		表格 8-K		2/26/2021
10.7		證券購買協議，日期爲2022年2月22日		表格 10-Q		5/16/2022
10.8		Vicon與NIL Funding之間的定期貸款協議修訂，日期爲2022年3月30日		表格 10-Q		5/16/2022
10.9		Cemtrex Inc與Saagar Govil之間的資產購買協議，日期爲2022年11月22日		表格 8-K		11/29/2022
10.1		Cemtrex Inc與Saagar Govil之間的資產購買協議，日期爲2022年11月22日		表格 8-K		11/29/2022
10.11		Cemtrex, Inc.與Saagar Govil之間的未來股權簡單協議（SAFE），日期爲2022年11月18日		表格 8-K		11/29/2022
10.12		2020年股權補償計劃		表格 S-8		8/17/2020
10.13		資產購買協議，日期爲2023年6月7日		表格 8-K		12/6/2023
10.14		鎖倉協議表格		表格S-1/A		4/23/24
10.15		Cemtrex Inc.與Streeterville Capital, LLC之間的購買協議，日期爲2021年9月30日		表格S-1/A		4/30/24
10.16		Cemtrex Inc.與Streeterville Capital, LLC之間的本票修改協議，日期爲2022年9月14日		表格S-1/A		4/30/24
10.17		Cemtrex Inc.與Streeterville Capital, LLC之間的本票修改協議，日期爲2023年8月30日		表格S-1/A		4/30/24
10.18		Cemtrex Inc.與Streeterville Capital, LLC之間的停滯協議，日期爲2023年1月12日		表格S-1/A		4/30/24
14.1		企業商業道德規範		表格 8-K		7/1/2016
21.1		註冊人的子公司		表格 S-1		1/17/2024
23.1		Grassi & Co, CPAs, P.C.的同意書						X
23.2		The Doney Law Firm的同意書（包含在附件5.1中）						X
24.1		授權書（包含在本註冊聲明的簽名頁中）						X
25.1**		表格 t-1 債務證券信託契約的受託人資格聲明，依據《1939年信託契約法》
99.1		根據《證券法》第8A條的訂單 – 日期爲2022年9月30日		表格 8-K		10/4/2022
107		申報費用表						X

項目 17. 承諾。

provided, however, that paragraphs (a)(1)(i), (a)(1)(ii) and (a)(1)(iii) of this section do not apply if the registration statement is on Form S-3 or Form F-3 and the information required to be included in a post-effective amendment by those paragraphs is contained in reports filed with or furnished to the SEC by the registrant pursuant to section 13 or section 15(d) of the Exchange Act that are incorporated by reference in the registration statement, or is contained in a form of prospectus filed pursuant to Rule 424(b) that is part of the registration statement.

簽名

根據證券法的要求，註冊人證明其有合理理由相信其符合提交S-3表格的所有要求，並特此授權由下方簽署的人員在2024年12月20日於紐約州霍普霍圭市代表其簽署本登記聲明。

知悉 所有在此文件中籤名的人均爲其真實合法的代理人，授權薩加爾·戈維爾和保羅·懷科夫，以及他們各自作爲其真實合法的代理人，各自具有完整的替換權力，代表其本人以其名義、地點或身份，在任何和所有職能中，簽署此註冊聲明的任何和所有修改（包括有效後的修改），並且簽署任何爲該註冊聲明所涵蓋的相同發行的註冊聲明，當其根據1933年證券法的規則462(b)提交時，與之有效，並且所有有效後的修改，並提交同樣的文件，附帶相關展品和其他相關文件，與證券交易委員會遞交，授予該代理人及其各自的全權和權力以執行並履行在場所中所要求和必要的每一項行爲，就如同本人親自可以執行的一樣，特此批准並確認所有該代理人，或其代理人或替代者，依據此文件合法執行或導致執行的所有行爲。根據1933年證券法的要求，此註冊聲明已由以下人員在所指示的職能和日期上籤署。