美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
14A 表格
根據第14(a)條提交的代理聲明
證券交易法1934年第13或15(d)條
由註冊人提交 x
由除註冊人以外的其他方提交 ¨
勾選適當的選項：
¨ | 初步代理聲明 | |||||||
¨ | 機密，僅供委員會使用（按規則14a-6(e)(2)的規定） | |||||||
¨ | 正式代理聲明 | |||||||
x | 決定性附加材料 | |||||||
¨ | 根據第240.14a-12條款徵集材料 | |||||||
NAUTICUS 機器人公司。
(註冊人在其章程中指定的名稱)
支付申請費用（請勾選適當的框）:
x | 不需要費用。 | ||||
¨ | 根據《交易所法》第14a-6(i)(1)和0-11條規定表格下計算的費用。 | ||||
(1) 交易適用的每類證券的名稱:
(2) 交易適用的證券總數量:
(3) 根據《交易所法》第0-11規則計算的每單位價格或其他交易基礎價值（列出計算申請費用的金額並說明如何確定的）：
(4) 擬議的交易最大總價值：
(5) 已支付的總費用：
¨ | 之前已支付費用用於初步材料。 | ||||
¨ | 如根據《交易所法令》規定，任何費用的一部分已被抵銷，請勾選選項，並指明先前支付抵銷費的申報文件。請憑登記聲明書號碼、表格或進行先前提交之日期來識別先前提交的文件。 | ||||
(1) 之前支付的金額：
(2) 表格、日程或註冊聲明編號：
(3) 提交方：
(4) 提交日期：
Nauticus 機器人公司。
補充正式委託書聲明
關於股東特別會議
於2025年1月15日
Nauticus Robotics, Inc.（「公司」）的董事會（「董事會」）已批准公司在2024年11月25日向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的正式委託書聲明（「委託書」）中增加另外一項提案4（「補充」），該提案涉及定於2025年1月15日的特別會議（「特別會議」）。此補充將在2024年12月20日或之前提交給SEC。
補充的目的是請求股東批准將授權普通股的數量從625,000,000增加到5,000,000,000。 提案4特此被增加到特別會議的議程中，內容如下：
經過審慎考慮，董事會已通過並建議，要求在特別會議上提交給股東提議的修正案（「授權股份修正案」），以將授權普通股的數量從625,000,000增加到5,000,000,000。
背景
我們章程的第四條目前授權公司可以發行多達625,000,000股普通股和10,000,000股優先股，面值爲每股0.0001美元（以下簡稱「優先股」）。截至2024年11月4日，已發行6,406,137股普通股，不包括作爲庫存股的股份，同時有Warrants可購買多達545,419股普通股（該數字包括106,530股基於SPA Warrants（在提案1中定義）的股份，74,297股基於9月份的定期貸款協議（在提案1中定義）的股份，10,995,098股基於新債券（在提案1中定義）的股份，期權，收益分享股份和限制性股票單位有權收購多達358,198股普通股，此外，約247,992股普通股預留用於未來根據公司股權激勵計劃授權和未發行的股票獎勵的發行。提議的授權股份修正案將增加4,375,000,000股普通股的授權發行，這將使授權的資本股票總數達到5,010,000,000股，其中包括5,000,000,000股普通股和10,000,000股優先股。
授權股份修正案對我們章程第四條的第一句話進行了全面修訂，內容如下：
公司被授權發行兩類股票，分別稱爲「普通股」和「優先股」。公司有權發行的資本股票總數爲5,010,000,000股。公司被授權發行的普通股總數爲5,000,000,000股，面值爲每股0.0001美元，而公司被授權發行的優先股總數爲10,000,000股，面值爲每股0.0001美元。
Reasons for Seeking Stockholder Approval
A proposed amendment to our Charter is to ensure that the Company has a sufficient number of authorized shares of our Common Stock for future corporate needs. The additional shares of our Common Stock may be used for various purposes without further stockholder approval (except as required, or limited, by law or the Nasdaq Marketplace Rules (the 「Nasdaq Listing Rules」)). These purposes may include: (i) raising capital, if the Company has an appropriate opportunity, through offerings of Common Stock or securities that are convertible into Common
Stock; (ii) exchanging Common Stock or securities that are convertible into Common Stock for other outstanding securities; (iii) providing equity incentives to employees, officers, directors, customers, consultants, or advisors; (iv) expanding the Company’s business through the acquisition of other businesses or assets; (v) stock splits, dividends, and similar transactions; (vi) debt or equity restructuring or refinancing transactions; and (vii) other corporate purposes.
The Board has not proposed the increase in the number of authorized shares of Common Stock with the intent of preventing or discouraging any actual or threatened tender offers or takeover attempts of the Company and the Board is not currently aware of any attempt or plan to acquire control of the Company. Rather, the Authorized Shares Amendment has been prompted by business and financial considerations, as set out above, and it is the intended purpose of the Authorized Shares Amendment to provide greater flexibility to the Board in considering and planning for our potential future corporate needs.
Rights of Additional Authorized Shares
The additional authorized shares contemplated by the Authorized Shares Amendment would be a part of the existing class of our Common Stock and, if issued, would have the same rights and privileges as the shares of our Common Stock presently issued and outstanding. Holders of shares of our Common Stock (solely in their capacity as holders of shares of our Common Stock) have no preemptive rights or rights to convert their shares of our Common Stock into any other securities. Accordingly, should the Board elect to issue additional shares of our Common Stock, existing holders of shares of our Common Stock would not have any preferential rights to purchase the shares.
對當前股東的影響
未來發行普通股或可轉換爲我們普通股的證券可能會對每股收益、每股賬面價值、投票權和當前股東持股比例產生稀釋效應。此外，在某些情況下，額外發行普通股的可用性可能會阻礙或使獲得對公司的控制變得更加困難，尤其是在可能的收購情景下。董事會沒有意識到任何嘗試或計劃中的嘗試來獲得對公司的控制。提案4的提出並不是爲了阻止或打消任何收購企圖，但董事會不會妨礙採取與其信義責任不相矛盾的適當行動。授權股份修正案不影響優先股的數量或權利。
修正案的生效
如果提案4獲得公司股東的批准，授權股份修正案將在向特拉華州國務卿提交修正章程的證書後生效，公司打算在特別會議結束後立即執行。如果提案4未獲得公司股東的批准，授權股份修正案將不會實施，公司當前的資本結構將保持不變。
所需的投票和董事會的建議
批准提案4需要我們普通股大多數流通股的支持投票。棄權將被視爲對提案4的反對票。由於提案4被視爲「常規」提案，我們不預期會有任何經紀人非投票。
董事會建議投票“支持提議批准對我們的第二次修訂和重新制定的公司章程的修正案，以將我們普通股的授權股數從625,000,000增加到5,000,000,000股。
關於特別會議代理材料可用性的的重要通知：
通知和代理聲明可在www.proxyvote.com上獲得
NAUTICUS 機器人公司。
股東特別會議
本委託書由董事會提出徵求
股東特此任命John W. Gibson, Jr.和John Symington，或其中任何一位，作爲代理人，各自有權任命其替代人，並特此授權他們按照選票反面的指示代表和投票，所有NAUTICUS 機器人公司的普通股，股東在特別股東大會上有權投票，該會議定於2025年1月15日東部時間上午11:00在德克薩斯州休斯頓拉瑪街1550號，2000號套房召開，並且任何的延期開會或推遲會議。
此代理，當適當執行時，將按照此處指示的方式投票。如果沒有作出此類指示，此代理將根據董事會的建議進行投票。
繼續並在背面簽名
| NAUTICUS 機器人公司。 17146 羽毛工藝巷 #450 德克薩斯州 韋伯斯特 77598 | 互聯網投票 - www.proxyvote.com 或掃描上面的二維碼 使用互聯網傳送您的投票指示並電子接收信息。必須在2025年1月14日東部時間晚上11:59之前投票。訪問網站時請手持您的委託卡，並按照指示獲取記錄並創建電子投票指示表。 | |||||||||||||
未來委託材料的電子交付 如果您希望減少我們公司郵寄委託材料所產生的費用，您可以同意接收所有未來的委託聲明、委託卡和年度報告 通過電子郵件或互聯網進行電子交付。要註冊電子交付，請按照上面的說明使用互聯網投票，並在提示時表明您同意在未來幾年以電子方式接收或訪問代理材料。 | ||||||||||||||
電話投票 - 1-800-690-6903 使用任何觸摸音調電話傳輸您的投票指示。在2025年1月14日東部時間晚上11:59之前投票。撥打時請手握您的代理卡，然後按照說明操作。 | ||||||||||||||
郵寄投票 標記、簽名並註明日期您的代理卡，並將其放入我們提供的郵資支付信封中寄回，或寄往Vote Processing, c/o Broadridge, 51 Mercedes Way, Edgewood, 紐約11717。 | ||||||||||||||
投票時，請在下面的方框中用藍色或黑色墨水標記如下： ☒ | ||||||||||||||
| 此委託書僅在簽署並註明日期時有效 | ||||||||||||||
| 董事會建議您投票支持提案1、2、3和4 | ||||||||||||||||||||
| 贊成 | 反對 | 棄權 | ||||||||||||||||||
| 1. | 批准根據交易所協議及相應的設計證書發行公司的普通股股份。 | ☐ | ☐ | ☐ | ||||||||||||||||
| 2. | 批准根據2024年11月的債券發行公司普通股的股份。 | ☐ | ☐ | ☐ | ||||||||||||||||
| 3. | 批准一個提案，將特別會議延期至之後的日期。 | ☐ | ☐ | ☐ | ||||||||||||||||
| 4. | 批准對我們第二次修訂和重述的公司章程的修正案。 | ☐ | ☐ | ☐ | ||||||||||||||||
注意： 會議或其任何休會期間可能適當出現的其他業務。 | ||||||||||||||||||||
| 請按您在此處的名稱準確簽名。當以律師、執行人、管理員或其他受託人的身份簽名時，請提供全稱。共同所有人應各自親自簽名。所有持有人必須簽名。如果是公司或合夥企業，請由授權的官員以全名簽署公司或合夥名。 | ||||||||||||||||||||
| 簽名 [請在框內簽名] | 日期 | 簽名 (共同所有者) | 日期 | |||||||||||