文件
2024年12月19日
立即發佈
黑莓發佈2025財年第三季度業績
• 超出網絡安全概念1和物聯網部門的收入指導區間上限;提高物聯網全年指導區間的下限
• 實現調整後息稅折舊攤銷前利潤1和調整後每股收益1均超過指導範圍;GAAP基本每股收益在季度和同比上均有所改善
• 提前實現積極的營業和自由現金流的里程碑
滑鐵盧,安大略省 - 黑莓有限公司 (紐交所:BB;TSX:BB)今天公佈了截至2024年11月30日的三個月財務結果(所有數據均爲美元和美國公認會計原則,除非另有說明)。
「黑莓在過去一個季度取得了顯著的業績轉折。受到網絡安全和物聯網部門強勁營業收入的推動,以及對成本和效率的持續關注,公司交付了超出預期的盈利能力,並在預定時間之前恢復了正現金流,」黑莓首席執行官約翰·J·賈馬特歐表示。「與北極狼達成銷售Cylance的最終協議是公司進一步轉型的重要一步,讓黑莓走上加速實現盈利的道路。」
2025財年第三季度財務亮點
• 公司總營業收入 1 爲$16200萬。
• 公司總毛利率 1 和非公認會計准則毛利率 1 爲74%。
• 物聯網收入環比增長13%,超過之前提供的預算,達6200萬;物聯網毛利率較上一季度增加了3個百分點,達到85%。
• 物聯網調整後息稅折舊攤銷前利潤環比增長38%,達到1800萬。
• 網絡安全收入 1 環比增長7%,超過之前提供的預算,達到9300萬;網絡安全毛利率環比增加12個百分點,達到67%。
• 網絡安全年經常性收入 1 環比增長1%,達到28100萬;網絡安全客戶流失率 1 環比增加了2個百分點,連續第五個季度增長,達到90%。
• 網絡安全概念 1 調整後的EBITDA環比增加1400萬,達到800萬。
• 授權收入超過指導的700萬,授權調整後的EBITDA爲600萬。
• 非GAAP淨利潤爲1200萬,GAAP淨虧損爲1100萬。
• 非GAAP每股基本收益環比增加0.02至0.02,超出之前提供的指導。GAAP每股基本虧損環比改善0.01至0.02。
• 總公司調整後的EBITDA 1 超出之前提供的指導,達到2300萬。
• 現金、現金等價物、短期和長期投資增加了100萬美元,總額爲26600萬美元;營業現金流超出預期,同比改善了3400萬美元,達到了300萬美元。
1 包括截至2024年11月30日的Cylance業務的已終止運營,已重新分類爲持有待售。
業務亮點及戰略公告
• 黑莓與北極狼宣佈已達成最終協議,北極狼將收購黑莓的Cylance®端點安防資產。
• 黑莓宣佈QNX®嵌入式技術已爲超過25500萬輛汽車提供動力。
• 現代摩比斯選擇黑莓QNX爲其下一代數字座艙平台提供動力。
• 黑莓QNX與英特爾合作推出軟件定義的功能安全平台,旨在工業自動化。
• 黑莓® AtHoc® 正在進行「處理」,以實現FedRAMP高授權。一旦確認,AtHoc將成爲首個獲得授權的信息安全管理解決方案,以保護美國政府最敏感的非機密數據。
• 黑莓歡迎加拿大政府對馬來西亞網絡安全卓越中心的投資,以增強東南亞的網絡韌性。
• 黑莓任命汽車原始設備製造商和一級供應商老將麗莎·巴哈什爲其董事會成員。
財務展望
黑莓提供以下2025財年第四季度和全財年的指導(截至2025年2月28日)。 由於公司Cylance業務的出售預計將在2024年第四季度完成,該業務在本季度被報告爲終止運營,以下指導(非GAAP基本每股收益除外)僅反映公司持續運營的預期結果。
2025財年第四季度 2025全財年 黑莓總營業收入:
$126 – $13500萬 $517 – $52600萬 物聯網營業收入:
$60 – $6500萬 $230 – $23500萬 安全通信營業收入: $62 – $6600萬 $267 – $27100萬 許可營業收入: 大約400萬 大約2000萬 物聯網板塊 EBITDA: 區間$8 - $1000萬 區間$48 - $5000萬 安全通信板塊 EBITDA 區間$4 - $600萬 $43 - $4500萬 許可部門 EBITDA 約 $300萬 約 $1600萬 總公司調整後 EBITDA $10 – $2000萬 $60 - $7000萬 非GAAP基本每股收益: ($0.01) – +$0.01 ($0.02) – Breakeven
非GAAP財務指標的使用
The tables at the end of this press release include a reconciliation of the non-GAAP financial measures and non-GAAP financial ratios used by the Company to comparable U.S. GAAP measures and an explanation of why the
Company uses them. The Company does not provide a reconciliation of expected Adjusted EBITDA and expected
Non-GAAP basic EPS for the fourth quarter and full fiscal year 2025 to the most directly comparable expected GAAP measures because it is unable to predict with reasonable certainty, among other things, restructuring charges and impairment charges and, accordingly, a reconciliation is not available without unreasonable effort. These items are uncertain, depend on various factors, and could have a material impact on GAAP reported results for the guidance period. For more information on the non-GAAP financial measures, please refer to the tables at the end of this press release.
電話會議和網絡直播
A conference call and live webcast will be held today beginning at 5:30 p.m. Et, which can be accessed using the following link (here) or through the Company’s investor webpage (BlackBerry.com/Investors) or by dialing toll free +1 (844) 763-8275 and entering Elite Entry Number 51677.
今天大約晚上8:30(東部時間)將會提供電話會議的重播,使用相同的網絡鏈接
(在這裏)或撥打免費電話 +1 (877) 481-4010 並輸入重播訪問代碼 51677。
關於BlackBerry
黑莓(紐交所:BB;TSX:BB)爲企業和政府提供智能軟件和服務,驅動着我們周圍的世界。公司總部位於安大略省滑鐵盧,公司的高性能基礎軟件使主要汽車製造商和工業巨頭能夠解鎖變革性應用,推動新的營業收入流,並推出創新的業務模型,同時不犧牲安全性、安保性和可靠性。憑藉在安全通信領域的深厚遺產,黑莓提供操作彈性,擁有一套全面、高度安全、經過廣泛認證的移動加固、關鍵任務通信和關鍵事件管理投資組合。該公司也是利用人工智能和機器學習爲客戶提供先進網絡安全解決方案的先鋒。
黑莓。智能安防-半導體。無處不在。
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本新聞稿包含根據某些證券法的意義下的前瞻性聲明,包括根據1995年美國私人證券訴訟改革法及適用的加拿大證券法,包含有關黑莓的計劃、策略和目標以及黑莓對與北極狼之間擬議交易的預期完成、時間和影響的預期聲明。
術語「期望」、「預期」、「估計」、「可能」、「將」、「應該」、「可以」、「打算」、「相信」、「目標」、「計劃」及類似的表達旨在識別這些前瞻性聲明。前瞻性聲明基於黑莓根據其經驗及對歷史趨勢、當前條件和預期未來發展的感知所作出的估計和假設,以及黑莓認爲在這種情況下適當的其他因素,包括但不限於,黑莓對其業務、財務表現、策略、機會和前景的期望,新產品和服務的推出、一般經濟條件以及競爭。 許多因素可能導致黑莓的實際結果、表現或成就與前瞻性聲明所表述或暗示的存在重大差異,包括但不限於,與下列因素相關的風險:與黑莓是否能夠根據擬議條款或在預期的時間範圍內完成與北極狼的擬議交易的不確定性,或者是否能夠實現擬議交易的預期利益;黑莓在其軟件和服務產品方面維護或擴大客戶群以增加收入或實現可持續盈利的能力;黑莓的銷售週期及其銷售努力的時間和費用;黑莓面臨的激烈競爭;黑莓在企業市場及時增強、開發、推出或貨幣化產品和服務的能力及具有競爭力的定價、功能和表現;黑莓網絡網絡安全措施的違規或被感知爲違規的發生,或不當披露機密或個人信息;黑莓持續成本削減措施的潛在影響;黑莓持續吸引新人員、留住現有關鍵人員並有效管理其員工的能力;因黑莓解決方案的失敗或認知失敗而引發的風險。
檢測或防止安全漏洞;黑莓對其與經銷商和渠道合作伙伴的關係的依賴;針對黑莓的訴訟;不利的宏觀經濟和地緣政治條件;網絡中斷或其他業務中斷;黑莓能夠培育第三方應用程序開發者生態系統的能力;黑莓的產品和服務依賴於第三方提供的快速變化系統的互操作性;未能保護黑莓的知識產權並從知識產權中獲得預期收入;黑莓獲得使用第三方軟件的權利及其對開源軟件的使用;黑莓可能被發現侵犯了他人的知識產權;黑莓的負債,該負債可能影響其運營靈活性和財務狀況;黑莓面臨的重大資產風險,包括與其長期資產和商譽相關的潛在費用;稅收準備金變化,新稅法的採用或面臨額外稅負的風險;用戶數據和個人信息的使用和管理;適用於黑莓產品和服務的政府法規,包括含有加密功能的產品;環保、社會和治理的期望和標準;黑莓的供應商、分包商、渠道合作伙伴和代表未能採用可接受的商業道德實踐或遵守適用法律的風險;收購、剝離和其他商業舉措的潛在影響;與外資運營相關的風險,包括外幣波動;環境事件;黑莓每季度的收入和運營結果的波動;以及黑莓普通股市價的波動。
這些風險因素和其他與黑莓相關的因素在黑莓的年度報告10-k表格和黑莓的MD&A的「關於前瞻性聲明的警示說明」部分中詳細討論(這些文件的副本可在www.sedarplus.ca或www.sec.gov獲得)。所有這些因素都應仔細考慮,讀者不應對黑莓的前瞻性聲明給予過度依賴。任何前瞻性聲明的目的是爲了使黑莓的股東從管理層的角度審視黑莓預期的表現和前景,並且這些聲明受上述所有前瞻性聲明固有風險的影響,以及預測黑莓未來期間的財務結果和表現的困難,特別是在更長的時期內,考慮到技術和黑莓的商業策略的變化、不斷演變的行業標準、激烈的競爭和黑莓所處行業的短產品生命週期。任何前瞻性聲明僅在今天有效,黑莓沒有意圖也不承擔更新或修訂其中任何一項的義務,除非法律要求。
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黑莓有限公司
根據安大略省法律註冊
(以百萬計的美國美元,除每股及每股金額外) (未經審計)
合併運營報表
截至三個月 截至九個月 2024年11月30日 2024年8月31日 2023年11月30日 2024年11月30日 2023年11月30日 營業收入 $ 143 $ 125 $ 152 $ 391 $ 606 銷售成本 31 38 33 102 239 毛利率 112 87 119 289 367 毛利率 % 78.3 % 69.6 % 78.3 % 73.9 % 60.6 % 營業費用 研究和開發 27 28 29 85 98 銷售和市場營銷 23 22 25 68 77 一般管理費用 38 30 45 111 133 攤銷 4 5 6 14 22 長期資產減值 1 — 9 4 9 優先債券公允價值調整 — — (13) — 3 93 85 101 282 342 營業收入 19 2 18 7 25 投資收益,淨額 — 3 5 8 15 稅前收入 19 5 23 15 40 所得稅準備 7 1 15 16 20 持續經營業務的收入(損失) 12 4 8 (1) 20 終止經營損失,扣稅後 (23) (23) (29) (71) (94) 淨損失 $ (11) $ (19) $ (21) $ (72) $ (74) 每股收益(虧損) 來自持續經營的基本每股收益 $ 0.02 $ 0.01 $ 0.01 $ — $ 0.03 每股基本虧損總額 $ (0.02) $ (0.03) $ (0.04) $ (0.12) $ (0.13) 來自持續經營的稀釋每股收益(虧損) $ 0.02 $ 0.01 $ (0.01) $ — $ 0.03 每股稀釋總虧損 $ (0.02) $ (0.03) $ (0.05) $ (0.12) $ (0.13) 普通股加權平均流通股數(千股) 基本 591,240 590,549 584,331 590,537 583,559 稀釋 593,530 591,610 638,470 590,537 590,013 普通股總流通股數(千股) 591,583 590,728 585,340 591,583 585,340
黑莓有限公司
根據安大略省法律成立
(以百萬計的美國美元)(未經審計)
合併資產負債表 截至 2024年11月30日 2024年2月29日 資產 當前 現金及現金等價物 $ 189 $ 175 短期投資 31 62 應收賬款,減去$6和$6的準備金 161 179 其他應收款 6 19 應收所得稅 5 4 其他流動資產 39 32 持有待售資產,流動 24 37 455 508 限制性現金及現金等價物 11 25 長期投資 35 36 其他長期資產 73 54 經營租賃使用權資產,淨額 21 22 物業、廠房及設備,淨值 14 19 無形資產,淨值 51 58 商譽 473 475 待售資產,非流動性資產 176 198 $ 1,309 $ 1,395 負債 當前 應付賬款 $ 9 $ 16 應計負債 97 100 應付所得稅 33 28 遞延收入,流動 133 148 待售負債,流動的 60 64 332 356 遞延收入,非流動 10 15 經營租賃負債 19 19 其他長期負債 1 3 長期票據 195 194 待售負債,非流動 27 32 584 619 股東權益 股本及額外實收資本 2,972 2,948 赤字 (2,230) (2,158) 累計其他綜合損失 (17) (14) 725 776 $ 1,309 $ 1,395
黑莓有限公司
根據安大略省法律註冊成立
(以百萬美元計) (未經審計)
合併現金流量報表 截至九個月 2024年11月30日 2023年11月30日 經營活動產生的現金流 淨損失 $ (72) $ (74) 調整淨虧損與經營活動提供的(使用的)淨現金進行對賬: 攤銷 39 46 基於股票的補償 21 28 長期資產減值 4 11 通過銷售處置的知識產權 — 147 先前債券的公允價值調整 — 3 經營租賃 (8) (7) 其他 — — 營運資本項目的淨變動 應收賬款,減去壞賬準備 27 (63) 其他應收款 13 4 應收所得稅 (1) (2) 其他資產 (22) (58) 應付賬款 (7) (7) 應計負債 5 (16) 應付所得稅 5 13 遞延收入 (29) (13) 經營活動產生的淨現金(使用) (25) 12 投資活動產生的現金流量 長期投資的收購 — (2) 購置不動產、廠房和設備 (3) (5) 無形資產的收購 (6) (12) 購買短期投資 (92) (92) 短期投資的出售或到期收益 123 223 投資活動提供的淨現金 22 112 融資活動產生的現金流 普通股發行 3 4 2020年債券到期 — (365) 發行延期債券 — 150 融資活動提供的淨現金 3 (211) 期間現金、現金等價物、受限現金及受限現金等價物的淨減少 — (87) 現金及現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物,期初餘額 200 322 現金及現金等價物、限制性現金和限制性現金等價物,期末餘額 $ 200 $ 235
截至 2024年11月30日 2024年2月29日 現金及現金等價物 $ 189 $ 175 限制性現金及現金等價物 11 25 短期投資 31 62 長期投資 35 36 $ 266 $ 298
公司分部業績與合併業績的對賬
以下表格顯示了截至2024年11月30日和2023年11月30日的三個季度按 事件;事件控件 劃分的信息。公司依據美國通用會計準則ASTC第280節根據「管理」方法報告劃分信息。「管理」方法指定了首席運營決策者(「CODM」)在做出決策和評估公司的報告 事件;事件控件 業績時所使用的內部報告。在2025財政年度第三季度,CODM在審查公司各 事件;事件控件 結果時,將用於「管理」方法下的利潤或損失的衡量標準從 事件毛利率 改爲 事件EBITDA。此前期間的比較已重新處理,以反映該指標的變化以及包含在該指標中的重要營業費用類別的變動,此外,關於設施重新分類的表現變化,如合併基本報表附註1所披露。有關公司各 事件;事件控件 的描述,請參見合併基本報表的附註11。
截至三個月
(以百萬計)(未經審計)
安全通信 物聯網 許可 分段總計 11月30日, 變更 11月30日, 變更 11月30日, 變更 11月30日, 變更 2024 2023 2024 2023 2024 2023 2024 2023 Segment revenue $ 74 $ 91 $ (17) $ 62 $ 55 $ 7 $ 7 $ 6 $ 1 $ 143 $ 152 $ (9) 部門銷售成本 20 23 (3) 9 8 1 2 1 1 31 32 (1) 部門毛利率 $ 54 $ 68 $ (14) $ 53 $ 47 $ 6 $ 5 $ 5 $ — $ 112 $ 120 $ (8) 部門研發 11 12 (1) 16 15 1 — — — 27 27 — 部門銷售與市場營銷 12 15 (3) 11 10 1 — — — 23 25 (2) 部門一般和行政費用 10 9 1 9 10 (1) 1 6 (5) 20 25 (5) 上述包含的攤銷 1 1 — 1 — 1 2 3 (1) 4 4 — 分部息稅折舊攤銷前利潤 $ 22 $ 33 $ (11) $ 18 $ 12 $ 6 $ 6 $ 2 $ 4 $ 46 $ 47 $ (1)
以下表格將公司截至2024年11月30日和2023年11月30日的部門毛利率結果與合併的美國普遍會計準則結果進行對比:
截至2024年11月30日的三個月 (以百萬計) (未經審計) 安全通信 物聯網 許可 細分合計 調整項目 合併美國公認會計原則 營業收入 $ 74 $ 62 $ 7 $ 143 $ — $ 143 銷售成本 20 9 2 31 — 31 毛利率 (1)
$ 54 $ 53 $ 5 $ 112 $ — $ 112 營業費用 93 93 投資收益,淨 — — 稅前收入 $ 19
截至2023年11月30日的三個月 (以百萬計)(未經審計) 安全通信 物聯網 許可 細分總計 調整項目 合併美國通用會計原則 營業收入 $ 91 $ 55 $ 6 $ 152 $ — $ 152 銷售成本 23 8 1 32 1 33 毛利率 (1)
$ 68 $ 47 $ 5 $ 120 $ (1) $ 119 營業費用 101 101 投資收入,淨 5 5 稅前收入 $ 23
______________________________
(1) 請參見「非公認會計原則與最接近的美國公認會計原則的對賬」以獲取截至2024年11月30日和2023年11月30日的選定美國公認會計原則基礎措施與調整措施的對賬。
以下表格將公司截至2024年11月30日和2023年11月30日的行業 EBITDA 結果與合併的美國公認會計原則結果進行對賬:
截至三個月 (以百萬計)(未經審計) 2024年11月30日 2023年11月30日 總 segmentos EBITDA $ 46 $ 47 調整 (1) :
股票補償費用 4 7 重組費用 7 9 少於 企業一般與行政費用 9 10 攤銷 6 7 長期資產減值 1 9 優先可贖回債券公允價值調整 — (13) 投資收入 — (5) 持續經營所得合併收入稅前 $ 19 $ 23
______________________________ (1) 請參閱「非GAAP財務指標與最近可比美國GAAP指標的調解」,該調解涵蓋截至2024年11月30日和2023年11月30日的三個季度的選擇性美國GAAP基礎指標與調整後指標的對照。
非GAAP財務指標與最近可比美國GAAP指標的調解
在公司內部報告中,管理層通過排除以下某些項目對公司美國GAAP財務業績的影響,來評估公司的業務表現。公司認爲,這些非GAAP財務指標和非GAAP比率爲管理層及財務報表的讀者提供了跨會計期間對比的一致基礎,並且有助於管理層和讀者理解公司的經營結果及基本運營趨勢。
讀者需謹慎注意,來自持續和終止業務的營業收入,來自持續和終止業務的網絡安全收入,調整後的毛利率,調整後的毛利率百分比,來自持續和終止業務的網絡安全毛利,來自持續和終止業務的調整後毛利,來自持續和終止業務的毛利率百分比,調整後的營業費用,來自持續和終止業務的調整後營業費用,調整後的凈利潤(虧損),調整後的每股收益(虧損),調整後的研發費用,調整後的銷售和營銷費用,調整後的一般和行政費用,調整後的攤銷費用,調整後的營業利潤(虧損),來自持續和終止業務的調整後EBITDA,來自持續和終止業務的網絡安全調整後EBITDA,以及自由現金流(使用)和類似的指標沒有美國公認會計原則(U.S. GAAP)規定的標準化含義,因此不太可能與其他公司報告的類似標題指標可比。這些非GAAP財務措施應在U.S. GAAP結果的背景下考慮。
非GAAP基礎指標與最直接可比的U.S. GAAP基礎指標的調和,截止2024年11月30日和2023年11月30日的三個月。
截止2024年11月30日和2023年11月30日的三個月中,最直接可比的U.S. GAAP財務指標與調整後財務指標的調和體現於下面的表格中:
截至三個月(單位:百萬) 2024年11月30日 2023年11月30日 營業收入 $ 143 $ 152 Cylance營業收入 19 23 持續經營及終止經營的營業收入 $ 162 $ 175 安全通信營業收入 $ 74 $ 91 Cylance營業收入 19 23 持續經營及終止經營的網絡安全營業收入 $ 93 $ 114 毛利率 $ 112 $ 119 股票補償費用 — 1 調整後的毛利率 $ 112 $ 120 毛利率 % 78.3 % 78.3 % 股票補償費用 — % 0.6 % 調整後的毛利率% 78.3 % 78.9 % 安全通信毛利率 $ 54 $ 68 Cylance毛利率 8 10 網絡安全來自持續和終止業務的毛利率 $ 62 $ 78 毛利率 $ 112 $ 119 Cylance毛利率 8 10 股票補償費用 — 1 持續經營和終止經營的調整毛利率 $ 120 $ 130 毛利率 % 78.3 % 78.3 % Cylance毛利率 (4.2) % (4.6) % 股票補償費用 — % 0.6 % 持續經營和終止經營的調整毛利率百分比 74.1 % 74.3 %
美國通用會計準則(GAAP)營業費用的調節,涉及截至2024年11月30日和2023年11月30日的三個月,調整後的營業費用和來自持續經營及終止經營的調整營業費用如下面的表格所示:
截至三個月(單位:百萬) 2024年11月30日 2023年11月30日 營業費用 $ 93 $ 101 重組費用 7 9 股票補償費用 4 6 優先債券公允價值調整
— (13) 收購無形資產攤銷 2 2 LLA減值費用 1 9 調整後的運營費用 $ 79 $ 88 截至三個月(單位:百萬) 2024年11月30日 2023年11月30日 營業費用 $ 93 $ 101 添加: Cylance營業費用 31 39 減: 重組費用 7 9 股票補償費用 4 6 之前可轉換債券公允價值調整 — (13) 獲取的無形資產攤銷 2 2 LLA減值費用 1 9 Cylance股票補償費用 2 1 Cylance獲取的無形資產攤銷 7 7 Cylance LLA減值費用 — 2 從持續和終止業務調整的營業費用 $ 101 $ 117
截至2024年11月30日和2023年11月30日的美國通用會計準則淨損失和每股基本損失與調整後的淨利潤和調整後的每股收益的對賬如下面的表格所示:
截至三個月(以百萬計,除每股金額外) 2024年11月30日 2023年11月30日 每股收益(損失) 每股 每股收益(損失) 每股 淨損失 $ (11) $(0.02) $ (21) $(0.04) 重組費用 7 9 股票補償費用 6 8 之前債券公允價值調整 — (13) 收購的無形資產攤銷 9 9 LLA減值費用 1 11 調整後的淨利潤 $ 12 $0.02 $ 3 $0.01
截至2024年11月30日和2023年11月30日的美國通用會計準則研究與開發、銷售與市場、一般與行政及攤銷費用的調整,對應關係見下表:
截至三個月(以百萬計) 2024年11月30日 2023年11月30日 研究和開發 $ 27 $ 29 股票補償費用 1 2 調整後的研發費用 $ 26 $ 27 銷售和市場營銷 $ 23 $ 25 股票補償費用 1 — 調整後的銷售和市場費用 $ 22 $ 25 一般管理費用 $ 38 $ 45 重組費用 7 9 股票補償費用 2 4 調整後的管理費用 $ 29 $ 32 攤銷 $ 4 $ 6 購置的無形資產攤銷 2 2 調整後的攤銷費用 $ 2 $ 4
截至2024年11月30日和2023年11月30日的連續和中斷事件的調整後EBITDA,以及連續和中斷事件的調整後網絡安全EBITDA如下面的表格所示。這些是非GAAP財務指標和非GAAP比率,按照美國GAAP並沒有標準化的定義,因此不太可能與其他公司提供的類似指標相比較。
截至三個月的(以百萬計) 2024年11月30日 2023年11月30日 淨損失 $ (11) $ (21) 對淨損失的非GAAP調整 重組費用 7 9 股票補償費用 6 8 先前債券的公允價值調整
— (13) 收購無形資產的攤銷 9 9 LLA減值費用 1 11 對淨損失的總非GAAP調整 23 24 攤銷 13 14 收購無形資產的攤銷 (9) (9) 投資收入,淨額 — (5) 所得稅準備 7 15 持續經營和終止經營的調整後息稅折舊攤銷前利潤 $ 23 $ 18 截至三個月(以百萬計) 2024年11月30日 2023年11月30日 淨損失 $ (11) $ (21) 對淨虧損的非GAAP調整 重組費用 7 9 股票補償費用 6 8 先前可轉債公允價值調整
— (13) 收購的無形資產攤銷 9 9 LLA減值費用 1 11 總非GAAP調整淨虧損 23 24 攤銷 13 14 收購的無形資產攤銷 (9) (9) 投資收入,淨額 — (5) 所得稅準備 7 15 減: 物聯網行業板塊EBITDA 18 12 許可行業板塊EBITDA 6 2 公司一般及行政費用 (9) (10) 調整後的網絡安全概念事件EBITDA(持續及非持續事件) $ 8 $ 14
與截至2024年11月30日和2023年11月30日的最直接可比的美國公認會計准則(GAAP)基礎的非GAAP措施的調節
截至2024年11月30日和2023年11月30日的最直接可比的美國GAAP財務措施與調整後財務措施的調節如下表所示:
截至(以百萬計) 2024年11月30日 2023年11月30日 毛利率 $ 289 $ 367 股票補償費用 2 3 調整後的毛利率 $ 291 $ 370 毛利率 % 73.9 % 60.6 % 股票補償費用 0.5 % 0.5 % 調整後的毛利率 % 74.4 % 61.1 %
截至2024年11月30日和2023年11月30日的九個月美國通用會計準則營業費用的調整與反映在下表中:
截至九個月(以百萬計) 2024年11月30日 2023年11月30日 營業費用 $ 282 $ 342 重組費用 16 17 股票補償費用 14 22 之前債券的公允價值調整 — 3 獲得的無形資產攤銷 6 9 LLA減值收費 4 9 調整後的運營費用 $ 242 $ 282
截至2024年11月30日和2023年11月30日的九個月期間,依據美國通用會計準則的淨虧損與美國通用會計準則的每股基本虧損的調和,與調整後的淨收入(虧損)及調整後的每股基本收益(虧損)如下表所示:
截至九個月(以百萬計,除每股金額外) 2024年11月30日 2023年11月30日 每股基本虧損 基本每股收益(虧損) 淨損失 $ (72) $(0.12) $ (74) $(0.13) 重組費用 16 17 股票補償費用 21 28 優先可轉債公允價值調整 — 3 收購的無形資產攤銷 26 29 LLA減值損失 4 11 調整後淨利潤(損失) $ (5) $(0.01) $ 14 $0.02
截至2024年11月30日和2023年11月30日的九個月期間,按照美國通用會計準則進行的研發、銷售和營銷、一般管理及攤銷費用的調節在下表中顯示:
截至九個月(以百萬計) 2024年11月30日 2023年11月30日 研究和開發 $ 85 $ 98 股票補償費用 4 6 調整後的研發費用 $ 81 $ 92 銷售和市場營銷 $ 68 $ 77 股票補償費用 2 2 調整後的銷售和營銷費用 $ 66 $ 75 一般管理費用 $ 111 $ 133 重組費用 16 17 股票補償費用 8 14 調整後的管理和行政費用 $ 87 $ 102 攤銷 $ 14 $ 22 收購的無形資產攤銷 6 9 調整後的攤銷費用 $ 8 $ 13
截至2024年11月30日和2023年11月30日的九個月內,連續和已終止業務的調整後EBITDA如下面的表格所示。這些是非GAAP財務指標和非GAAP比率,沒有任何美國GAAP規定的標準含義,因此不太可能與其他公司提供的類似指標進行比較。
截至九個月(單位:百萬) 2024年11月30日 2023年11月30日 淨損失 $ (72) $ (74) 對營業虧損的非GAAP調整 重組費用 16 17 股票補償費用 21 28 優先債券公允價值調整
— 3 收購的無形資產攤銷 26 29 LLA減值費用 4 11 對淨虧損的總非GAAP調整 67 88 攤銷 39 46 收購的無形資產攤銷 (26) (29) 投資收益,淨額 (8) (15) 所得稅準備 16 20 調整後的EBITDA來自持續和終止的事件;事件控件 $ 16 $ 36
公司在評估其流動性來源、資本資源及營業質量時使用自由現金流(使用)。公司認爲,自由現金流(使用)有助於理解公司的資本需求,並提供了反映公司業務現金流趨勢的額外方式。
2024年11月30日和2023年11月30日結束的三個月內,美國公認會計原則淨現金使用的折算與自由現金流(使用)如下表所示:
截至三個月(以百萬計) 2024年11月30日 2023年11月30日 經營活動產生的淨現金(使用) $ 3 $ (31) 購置不動產、廠房和設備 — (2) 自由現金流(使用) $ 3 $ (33)
關鍵指標
公司定期監控多個財務和運營指標,包括以下關鍵指標,以衡量公司的當前表現和預計的未來表現。讀者需注意,年度經常性收入("ARR")、基於美元的淨保留率("DBNRR")和經常性收入百分比並沒有任何標準化的含義,且不太可能與其他公司報告的類似標題的衡量指標進行比較。每個網絡安全ARR和DBNRR都包括持續運營和已終止運營。
截至三個月(以百萬計) 2024年11月30日 網絡安全年度經常性收入 $ 281 安全通信年度經常性收入 $ 215 網絡安全概念美元基礎淨留存率 90 % 安全通信美元基礎淨留存率 95 % 週期性軟件產品營業收入百分比 80 %