6-K 1 ea0225094-6k_webuy.htm REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER

 

 

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

表格6-K

 

外國私人發行人的報告
根據第13a-16或15d-16條規則
根據1934年證券交易法

 

截至2024年12月的月份

 

委員會檔案編號:001-41840

 

我們買入全球有限公司

(註冊人的名稱翻譯爲 英語)

 

35 坦比尼斯街 92
新加坡 528880

(主要執行辦公室地址)

 

請勾選註冊人是否在20-F表格或40-F表格下提交或將提交年度報告。

 

表格20-F             表格 40-F

 

 

 

 

 

 

此表格6-k報告中的信息 

 

2024年12月16日,WEBUY GLOBAL LTD (「公司」)與某些列名的機構投資者(「投資者」)簽訂了證券購買協議(「購買協議」),根據該協議,公司同意以註冊直銷(「註冊直銷」)的方式發行和出售:(i)5372792股A類普通股(「A類普通股」),面值爲每股$0.000000385(「股份」),購買價格爲每股$0.1756;(ii)預先資金Warrants,可購買多達15640447股A類普通股(「預先資金Warrants」),購買價格爲每股$0.1755,減去每股$0.0001的行使價格。

 

註冊直銷於2024年12月17日完成。公司從註冊直銷中獲得約370萬美元的毛收益,未扣除安置代理費用和估算的發售費用。公司打算將註冊直銷的淨收益用於營運資金和一般企業用途。

 

預先資金Warrants被出售給投資者,其在註冊直銷中的股份購買可能導致投資者及其附屬公司和某些相關方在註冊直銷完成後實際擁有超出公司已發行股本的9.99%。每個預先資金Warrant代表以每股$0.0001的行使價格購買一股A類普通股的權利。預先資金Warrants可立即行使,並可在預先資金Warrants全部行使之前的任何時間行使(受上述有益擁有限制的限制)。

 

購買協議包含了 公司的慣例陳述、保證與協議,慣例的關閉條件,公司的賠償義務,其他各方的義務,以及終止條款。此外,公司的每位董事和執行官簽署了一份鎖定協議,依據該協議,他們同意在註冊直接發行結束後的九十(90)天內,不得出售或轉讓其持有的任何公司證券,受某些慣例例外情況的限制。

 

此外,公司同意在註冊直接發行的交割日後的九十(90)天內,不包括但不限於: (i) 不會發行、簽訂任何發行協議或宣佈發行或擬發行任何股本或等值證券;或 (ii) 不會提交或促使提交與公司任何股本的發行或任何可轉換、可行使或可交換爲公司股本的證券相關的註冊聲明,除了提交一份覆蓋員工股票期權計劃的S-8表格註冊聲明。此外,公司同意在註冊直接發行的交割日後的三十(30)天內,不進行涉及變動利率交易(如購股協議中定義)的A類普通股或等值證券的銷售, 受購股協議中描述的某些例外情況的限制。

 

股票、預融資Warrants和Pre-funded Warrants下的A類普通股是通過公司根據一個註冊聲明所提供的 F-3 表 (文件編號:333-283356)(「註冊聲明」),之前已提交併於2024年12月3日由證券交易委員會(「委員會」)宣佈生效,作爲註冊聲明一部分提交的基本 prospectus,以及2024年12月16日的 prospectus 補充(「補充 prospectus」)。

 

2024年12月16日,公司與 D. 博拉資本有限責任公司 (“DBC”或「投資代理人」,根據 公司與之簽訂的協議, DBC 作爲獨家配售代理, 連接註冊直接發行。配售代理同意盡其合理的最佳努力安排出售股票和預售Warrants。此外,根據配售代理協議,公司同意支付配售代理以現金形式的配售代理費用,相當於從銷售中獲得的總毛收入的七個百分點(7.0%)。公司還同意在交易完成時向配售代理報銷與註冊直接發行相關的法律及其他費用,金額不超過$180,000。此外,配售代理獲得了優先拒絕權, 有效期爲從註冊直接發行的關閉日期起六(6)個月。

 

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上述對配售代理協議、購買協議和預售Warrants的摘要並不完整,並且受其完全的條件限制,並由此文件中作爲附件10.1、10.2和4.1的文件所限定,且通過引用併入本文件。與註冊直接發行相關的新聞稿的副本,題爲「WEBUY GLOBAL LTD宣佈$370萬註冊直接發行的定價」和「WEBUY GLOBAL LTD宣佈$370萬註冊直接發行的完成」 作爲附件99.1和99.2提供,並通過引用併入本文件。

 

Conyers Dill & Pearman Pte. Ltd和Ortoli Rosenstadt LLP關於股票和預售Warrants的發行與銷售合法性的意見副本,分別作爲附件5.1和5.2提交。

 

本報告通過引用併入註冊聲明中, S-8 表格 (文件編號:333-283855)和 表格 F-3 (文件編號 333-283356)公司向委員會提交的文件,從該報告提交之日起,成爲其一部分,前提是不會被隨後提交或提供的文件或報告取代。

 

本報告不構成 任何證券的出售要約或對任何證券購買要約的招攬,也不應在任何州或轄區內出售任何證券, 在任何此類要約、招攬或銷售在註冊或資格認證之前在證券法下是非法的情況下。

 

前瞻性聲明:

 

本報告包含前瞻性陳述,符合1995年《私人證券訴訟改革法案》及其他聯邦證券法的「安全港」條款的含義。例如, 公司在討論註冊直接發行的關閉時使用了前瞻性陳述。所有除歷史事實陳述之外的陳述均爲前瞻性陳述。前瞻性陳述既不是歷史事實,也不是對未來表現的保證。相反,它們僅基於公司當前對其業務未來、未來計劃和戰略、預測、預期事件和趨勢、經濟以及其他未來條件的信念、期望和假設。由於前瞻性陳述涉及未來,它們不可避免地面臨固有的不確定性、風險和環境變化,這些變化很難預測,並且其中許多超出了公司的控制範圍。公司的實際結果和財務狀況可能與前瞻性陳述中指示的情況有重大差異。因此,您不應依賴這些前瞻性陳述。可能導致我們實際結果和財務狀況與前瞻性陳述中指示的情況有重大差異的重要因素包括公司年度報告中描述的風險和不確定性 20-F表格 截至2023年12月31日的年度報告,於2024年4月15日提交給委員會,以及公司與委員會的其他文件。公司不承擔公開更新任何前瞻性聲明的義務,無論是書面還是口頭的,無論是因新信息、未來發展還是其他原因。

 

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展覽索引

 

展覽編號   描述
4.1   預融資Warrant的形式
5.1   Conyers Dill & Pearman Pte. Ltd的意見
5.2   Ortoli Rosenstadt LLP的意見
10.1   Placement Agency協議,日期爲2024年12月16日,由公司與D. Boral Capital LLC簽署
10.2   證券購買協議的形式,日期爲2024年12月16日,由公司及其購買者簽署
23.1   Conyers Dill & Pearman Pte. Ltd的同意書(包含在附件5.1中)
23.2   Ortoli Rosenstadt LLP的同意書(包含在附件5.2中)
99.1   關於公司註冊直接發行定價的新聞稿
99.2   關於公司註冊直接發行成交的新聞稿

 

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簽名

 

根據1934年證券交易法的要求,登記人已通過其代表簽署本報告,由其授權。

 

  WEBUY 全球貨幣有限公司
   
  作者: /s/ 賓雪
  姓名: 賓雪
  職務: 首席執行官

 

日期:2024年12月19日

 

 

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