附件99.3
[致經紀人和其他提名人的信件形式]
權利發行的條款和條件 在兒童場所公司的招股說明書中列出,日期爲[●],2024(“招股說明書)並在此引用。招股說明書和其他相關文件的副本可從D.F. KING & 公司獲取。 撥打免費電話 (888) 567-1626.
不可轉讓 購買高達90,000,000美元的普通股的認購權,代表 9,230,769 股份 的普通股總計
認購權 在2025年1月24日下午5:00(紐約市時間)之前可行使,具體要根據公司的延長而定
[●], 2024
致證券經銷商、商業銀行、信託公司及其他 提名人:
本信函由兒童發源地公司(“公司)分發給證券經銷商、商業銀行、信託公司 和其他提名人,旨在向所有登記持有者分發(“記錄持有者”) 的公司 普通股,面值每股 $0.10 (稱爲 “普通股”) 截止於 2024 年 12 月 13 日的營業結束時 (稱爲 “記錄日期”) 根據權利發行 (稱爲 “權利發行”) 在登記聲明中詳細描述 於 2024 年 10 月 15 日最初由公司向美國證券交易委員會提交的 S-1 表格,經過修訂 (登記號 333-282664) 和不可轉讓的認購權招股說明書 (稱爲 “權利) 根據招股說明書的條款和條件購買普通股。
如招股說明書所述, 每位權利持有者在登記日結束時所持有的每一股普通股中,均有權獲得一份權利。
在權利發行中, 根據招股說明書提供最多9,230,769股普通股。權利可以在權利發行的認購期間內的任何時間行使,認購期間將於2024年12月24日開始,並在2025年1月24日下午5:00(紐約市時間)到期(“到期日期和時間)”,有可能根據招股說明書,由公司酌情延長。在到期日和時間之前未有效行使的權利將到期, 將無法再行使,並且沒有價值。
每項權利允許持有者 認購0.7220股普通股(“基本認購權)以每股9.75美元的價格認購普通股(“認購價格)例如,如果您在記賬日期持有1,000股普通股,您將根據您的基本認購權獲得1,000個認購權,允許您以每股9.75美元的認購價格購買多達722股普通股。
此外,完全行使其基本認購權的權利持有人將有權認購剩餘的未認購普通股(這些股票爲“未認購股份)這是由於任何未執行的基本認購權(“超額認購特權)超額認購特權允許權利持有人以認購價格認購額外的普通股,需按比例分配。如果有不足的未認購股份可供完全滿足權利持有人的超額認購請求,則行使超額認購特權的權利持有人將獲得可用的普通股。 按比例分配 根據每個權利持有人根據基本認購權所認購的普通股股份數量。按比例意味着與權利持有人及其他權利持有人通過完全行使普通股持有的基本認購權所購買的普通股股份數量成比例。
因爲公司在到期日期和時間之前無法知道未認購股份的總數量,如果權利持有人希望最大化其根據超額認購特權可能購買的股份數量,那麼該權利持有人需要提供等於其希望投資的最大投資金額的總認購價格的支付,前提是除該權利持有人外,沒有其他持有人根據其基本認購權和超額認購特權購買任何股份。
進行權利發行並不需要最低認購額。在權利發行中行使權利時不會發行任何普通股的碎股。因行使權利而產生的任何普通股碎股將被向下舍入至最接近的整股。
權利發行規定,認購價格的支付可以通過現金或(如果權利持有人是公司的債權人並希望這樣做)按照招募說明書中描述的程序,通過交付公司所欠該權利持有人的借款債務來進行。 如果權利持有人希望行使其權利,並通過交付公司所欠該權利持有人的借款債務來支付全部或部分認購價格,則該權利持有人需要直接聯繫公司 在做出任何選擇之前(包括讓公司全權自行確認該債務作爲全部或部分訂閱價格的支付的有效性和合格性,並確認權利持有人必須提交的任何額外文件以正確進行支付的程序),並直接將支付交給Equiniti Trust Company, LLC(「認購代理」),並更一般地遵循招募說明書中概述的相關程序。. As it may take some time for the Company to evaluate and respond to requests to deliver indebtedness for borrowed money in full or partial payment of the Subscription Price and for you and the Rights holder, thereafter, to complete and provide the necessary documentation to the Subscription Agent (including, with respect to each Rights holder paying some or all of the Subscription Price by delivery of indebtedness for borrowed money owed to such Rights holder by the Company, your submission to the Subscription Agent of the VOI number that you will obtain with respect to such Rights holder from DTC), the Company strongly recommends that Rights holders start this process as soon as possible and not wait until the final days of the subscription period. A Rights holder’s delay in commencing this process may result in such Rights holder being unable to timely deliver such indebtedness for borrowed money as full or partial payment of the Subscription Price, which in turn would result in such Rights holder’s purported exercise of Rights to be paid for with such indebtedness for borrowed money being rejected. Payment in full of the Subscription Price, regardless of whether it is made in cash or by delivering indebtedness for borrowed money owed to a Rights holder by the Company, must be actually received prior to the Expiration Date and Time.
Any excess subscription payments received by the Subscription Agent will be returned in the manner and form in which such payments were made, without interest or penalty, as soon as practicable following the Expiration Date and Time and after all prorating calculations and reductions contemplated by the terms of the Rights Offering have been effected.
The Rights are evidenced by non-transferable subscription rights certificates issued in the names of the holders of record thereof. Rights held beneficially through the Depository Trust Company (“DTC”) system will be evidenced electronically by DTC in the name of the beneficial holder (or as applicable, in the name of the beneficial holder’s nominee). The Rights are non-transferable, except that the Rights will be transferable by operation of law. The Rights will not be listed for trading on any securities exchange or trading system.
公司要求持有普通股股份的人員,以及通過經紀商、經銷商、保管銀行或其他代理人獲得與這些股份相關的權利的人員,和直接持有普通股證書並希望由這些機構代表他們處理與權利相關的交易的人,聯繫相關機構或代理人,並請求其爲他們處理這些交易。
公司不會收取任何費用或銷售佣金,以發行權利或在行使權利時發行普通股股份。權利持有者將負責支付記錄持有者可能收取的任何佣金、費用、稅費或其他開支。公司將支付所有與權利發行相關的訂閱代理人和D.F. King & Co., Inc.的信息代理人的費用和開支。
隨附有以下文件的副本:
1. | 招股說明書; |
2. | 致經紀人及其他代理人客戶的信件格式;以及 |
3. | 受益持有人選擇表。 |
請您儘快採取行動。要行使權利,您應按照描述在“中通過DTC設施提交任何訂閱的程序。權利發行 – DTC參與者的程序請注意,單獨的程序適用於以現金支付的認購和以公司對權利持有者所欠債務交付的認購。
一旦權利持有者行使其權利,則該權利持有者不得撤銷或更改該行使,也不得請求退還認購價格的付款。在到期日和時間之前未行使的權利將失效且無價值。
關於權利發行的所有問題,以及對招股說明書或其他相關文件的額外副本的所有請求,應直接聯繫信息代理D.F. King & Co., Inc.,撥打免費電話(888) 567-1626。
誠摯致意, | |
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