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卡通工作室 宣佈450萬美元的發行
加利福尼亞州比佛利山莊,2024年12月16日(全球新聞) -- 卡通工作室 (紐交所美國:TOON)今天宣佈已與某機構投資者簽訂證券購買協議,購買(i) 7,894,736股普通股或預資 warrants;(ii) 可購買最多 7,894,736 股普通股的A系列普通warrants(「A系列Warrants」)及(iii) 可購買最多 7,894,736 股普通股的B系列普通warrants(「B系列Warrants」,與A系列Warrants統稱爲「普通Warrants」),發行價格爲每股$0.57,且與之相關的普通warrants以最佳努力的方式進行。每股普通股都與一個A系列Warrant和一個B系列Warrant一起提供,每個可購買一股普通股。A系列Warrants的行使價格爲每股$0.57,需獲得股東批准後方可行使,並將在股東批准之日起五年內到期。B系列Warrants的行使價格爲每股$0.57,需獲得股東批准後方可行使,並將在股東批准之日起十八個月內到期。
預計此次發行將在2024年12月18日左右完成,具體取決於慣例的交割條件。在扣除承銷商費用和佣金及發行相關費用之前,預期毛收益約爲450萬美元。公司打算將發行後淨收益用於營運資金和一般企業用途,包括研究和開發。
羅思資本合作伙伴作爲此次發行的承銷代理。
上述證券是根據S-1表格的註冊聲明(文件編號333-282385)進行發行的,該聲明於2024年12月16日獲得美國證券交易委員會(「SEC」)的有效批准。此次發行僅通過招股說明書進行。相關的招股說明書副本可在SEC網站www.sec.gov獲得,或通過聯繫羅思資本合作伙伴,LLC,888聖克萊門特大道,400套房,新港海灘,加州92660,或通過電子郵件rothecm@roth.com獲取。本新聞稿並不構成出售要約或購買任何證券的招攬,也不應在任何該類州或其他司法管轄區內進行證券的銷售,該等要約、招攬或銷售在此類州或其他司法管轄區內未在證券法規定下取得註冊或資格。一項要約,如有,必須僅通過招股說明書進行,包括形成有效註冊聲明一部分的招股說明書補充。
關於卡通工作室
卡通工作室(紐交所:TOON)是一個全球性的端到端創作者、製作人、分銷商、營銷商和全球及常青兒童娛樂品牌的許可方。公司的全資分銷系統Toon Media Networks包括卡通頻道!、Frederator網絡和Ameba。卡通頻道!是一個全球分發的娛樂平台,在美國市場幾乎完全滲透,並在全球超過60個地區可用。卡通頻道!和Ameba可在多個平台上使用,包括iOS、Android移動設備、網頁、亞馬遜Prime Video、蘋果電視、亞馬遜Fire、Roku、Pluto TV、康卡斯特、Cox、Dish、Sling TV、Android TV、Tubi、Xumo,以及三星和LG智能電視。Frederator網絡擁有並運營YouTube上最大的全球動畫網絡之一,頻道擁有超過2000個獨家創作者和影響者,每年獲得數十億次觀看。
公司的加拿大子公司Mainframe Studios是世界上最成功的動畫服務公司之一,製作原創內容以及爲第三方提供的頂級品牌,包括「Cocomelon」(YouTube/奈飛)、「Barbie的遊樂場」(美泰)、「獨角獸學院」(Spin Master)和「超級小貓」(迪士尼)。此外,公司是德國Your Family Entertainment AG的最大股東,該公司是歐洲最大的頻道獨立圖書館之一,擁有約150個標題和3500個半小時的劇集,並且是高質量兒童和家庭節目的一流分銷商和廣播者。
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公司的知識產權組合包括多個標題,以及對STAN LEE UNIVERSE的控股權益,該權益持有斯坦·李的名字、肖像、簽名、聲音和斯坦在漫威之後創建的知識產權,許多類別的權利非獨佔性地許可給迪士尼公司用於娛樂和主題公園。公司的動畫品牌包括「斯坦·李的超級英雄幼兒園」,主演阿諾德·施瓦辛格,在卡通頻道播出;「Shaq的車庫」,主演沙奎爾·奧尼爾,在卡通頻道播出;「彩虹護衛隊」在卡通頻道播出;奈飛原創劇「拉馬拉馬」,主演詹妮弗·加納,等等。公司保持着一個強大的開發和製作計劃,包括即將推出的卡通工作室呈現A.A.米爾恩的《小****》。
有關更多信息,請訪問 www.kartoonstudios.com
前瞻性聲明:
本新聞稿中的某些陳述構成根據聯邦證券法的「前瞻性 陳述」。諸如「可能」、「或許」、「將要」、「應該」、「相信」、「期待」、「預期」、「估計」、「繼續」、「預測」、「預測」、「計劃」、「打算」或類似表達的詞彙,或者關於意圖、信念或當前期望的陳述,都是前瞻性陳述,包括有關完成發行的結案和預計使用收益的聲明。雖然公司認爲這些前瞻性陳述是合理的,但不應對任何此類前瞻性陳述給予過度依賴,這些陳述是基於我們在本公告日期可獲得的信息。這些前瞻性陳述基於當前的估算和假設,並受到各種風險和不確定性的影響,包括但不限於,我們在預計時完成發行的結案及預計使用收益的能力;實現營業收入或盈利的能力;我們獲得附加融資的能力(如果能得到的話);可能發行大量股票,這將稀釋我們的股東權益;我們運營結果的波動;一般經濟和金融狀況;我們預測流行文化、媒體和電影、時尚和科技變化的能力;來自其他內容分銷商和零售市場的競爭壓力;我們對第三方製作和動畫工作室的依賴及其關係;我們銷售和宣傳產品的能力;我們對第三方推廣我們產品的依賴;我們跟上科技進步的能力;我們保護我們的知識產權的能力,以及在公司最近的10-k表格年報和公司後續提交給證券交易委員會(「SEC」)的文件中列出的其他風險因素。因此,實際結果可能會有實質性不同。公司明確聲明不承擔更新或更改聲明的義務,無論是由於新信息、未來事件或其他原因,法律另有規定的除外。
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