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即刻發佈：2024年12月18日

注意：業務編輯

VERSABANk成功完成 普通股發行

基礎架構招股說明書及招股說明書 補充材料可在SEDAR+和EDGAR上獲取

倫敦，安大略省/CNW – VersaBank (納斯達克：VBNK；TSX：VBNK)（以下簡稱「銀行」）今天宣佈已成功完成其之前宣佈的 普通股公開發行（以下簡稱「發行」），每股以13.25美元（約合18.95加元）的公開價格發行。 銀行共售出5,660,378股普通股，稅前收入（在承銷折扣和發行費用之前）爲 75,000,009美元（約合107,287,513加元）。

銀行還授予承銷商（如下所定義）一個超額配售選擇權，以購買根據發行協議出售的最多15%的普通股，該選擇權可在2025年1月15日前行使。

銀行預計，發行淨收益將用於一般銀行目的，並將符合銀行的普通股權一級資本要求。

Raymond James & Associates, Inc.擔任唯一的簿記管理人，Keefe, Bruyette & Woods， 一家斯蒂費爾公司以及Roth Canada, Inc.擔任此次發行的聯合經理（統稱爲「承銷商」）。

普通股通過2024年12月16日的補充招股說明書（「補充招股說明書」）以方式進行發行，補充招股說明書附屬於2024年11月22日的銀行短期基本架構招股說明書（「基本架構招股說明書」），該招股說明書已向加拿大各省和地區的證券監管機構提交，除了魁北克。補充招股說明書也已向美國證券交易委員會（「SEC」）提交，作爲銀行根據美國/加拿大多管轄區信息披露系統提交的F-10表格註冊聲明（「註冊聲明」）的補充。補充招股說明書、基本架構招股說明書和註冊聲明包含有關發行的重要詳細信息。對基本架構招股說明書、補充招股說明書以及任何文件修訂的訪問將根據有關提供訪問架構招股說明書補充、基本架構招股說明書及其任何修訂的證券立法提供。基本架構招股說明書和補充招股說明書可在www.sedarplus.ca的SEDAR+上訪問，註冊聲明和補充招股說明書可在www.sec.gov的EDGAR上訪問。可從Raymond James & Associates, Inc.免費獲取基本架構招股說明書、註冊聲明、補充招股說明書及任何文件的修訂的電子版或紙質版，聯繫方式：股本承銷部 – 880 Carillon Parkway, ST. Petersburg, Florida。電話：(800) 248-8863或電子郵件：prospectus@raymondjames.com，提供聯繫人的電子郵件地址或地址（如適用）。

沒有任何證券監管機構批准或否定本新聞稿的內容。本新聞稿不構成出售要約或購買要約的請求，也不應在任何省、州或轄區出售這些證券，這些省、州或轄區在任何此類要約、請求或出售之前不合法，不符合證券法的註冊或資格要求。

所有金額均以加元或"C$"表示，已根據2024年12月17日（加拿大銀行報告）的C$/US$日均匯率從美元轉換。

關於VersaBank

VersaBank是一家北美銀行（在加拿大和美國獲得聯邦特許），與衆不同。VersaBank擁有無分支機構的數字商業對商業模式，基於其專有的尖端技術，使其能夠以顯著降低風險的方式有利可圖地滿足銀行業中服務不足的細分市場。由於VersaBank幾乎所有的存款均通過金融中介合作伙伴電子獲取，並承擔大部分貸款，因此享有顯著的運營槓桿，推動了效率和普通股權收益率的提升。在2022年3月，VersaBank推出了其獨特的應收款購置計劃（「RPP」）融資解決方案，旨在爲銷售點金融公司提供服務，該計劃在加拿大運營近15年，在服務不足的萬億美金美國市場中也得到了極大的成功。VersaBank還擁有位於華盛頓特區的DRt Cyber Inc.，這是一家北美領先的網絡安全服務提供商，旨在應對挑戰金融機構、多國公司和政府實體的迅速增長的網絡威脅。

前瞻性聲明

本新聞稿包含前瞻性信息和法律適用證券法規下的前瞻性陳述（「前瞻性陳述」），包括有關預計收益使用的聲明。諸如「預計」、「被期待」、「預期」、「計劃」、「預算」、「已安排」、「預測」、「估計」、「相信」、「目標」、「努力」、「項目」、「繼續」、「預測」、「潛力」、「打算」或這些術語的否定形式或此類詞語和短語的變體，或聲明某些行動、事件或結果「可能」、「可以」、「會」、「可能」、「將」或「應該」的陳述旨在識別前瞻性陳述。

這些前瞻性陳述本質上需要銀行做出假設，並且受固有風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能是一般性或特定性的，包括但不限於：加拿大和美國整體經濟的強度，以及銀行開展業務的加拿大和美國地方經濟的強度；貨幣和財政政策變化的影響，包括加拿大銀行和美國聯邦儲備銀行的利率政策變化；全球商品價格；銀行所經營市場的競爭影響；通貨膨脹；資本市場波動；在適應市場中及時開發和推出新產品；與金融服務相關的法律和法規變化的影響；稅法的變化；技術變革；意外的司法或監管程序；消費者支出和儲蓄習慣的意外變化；戰爭或衝突對全球供應鏈和市場的影響；影響地方、國家或國際經濟的疫情或疾病爆發的影響；恐怖活動對我們業務的可能影響；自然災害和對公共基礎設施的干擾，如交通、通信、電力或水供給；以及銀行對上述風險的預期和成功管理。以上重要因素的清單並不詳盡。雖然銀行認爲這些前瞻性聲明所依據的假設是合理的，但它們可能被證明是錯誤的，讀者不能確保上述討論的發行會按照上述條款完成。擬議的發行完成受衆多因素的影響，其中許多因素超出了銀行的控制，包括但不限於，未能滿足常規交割條件和之前及隨後在銀行向證券交易委員會及加拿大各省或地區證券監管機構的文件中披露的其他重要因素。此份資訊稿中包含的前瞻性聲明代表了銀行截至本資訊稿日期或按其聲明做出的日期的期望，並且後續事件可能導致這些期望的變化。銀行不承擔公開更新或修訂任何前瞻性聲明的義務，無論是由於新信息、未來事件或其他原因，除非法律要求。

如需進一步信息，請聯繫：

洛德巖顧問公司

勞倫斯·錢伯蘭

(416) 519-4196

lawrence.chamberlain@loderockadvisors.com