已提交 根據規則424(b)(5)
註冊 編號 333-278175
招募說明書
補充
(至 2024 年 5 月 31 日的招股說明書)
印度尼西亞能源公司有限公司
最高可達 $3,850,000
普通股
本招股說明書補充了招股說明書補充(「ATm 招股說明書補充」)中包含的某些信息以及其附帶的招股說明書,日期爲 2024 年 5 月 31 日(「基礎招股說明書」和,與 ATm 招股說明書補充及所引用的信息共同組成「ATm 招股說明書」),與我們普通股的發行和銷售相關,面值爲每股 $0.00267(「普通股」),總髮行價格最高可達 $9,600,000, 通過 H.C. Wainwright & Co., LLC(「Wainwright」)作爲銷售代理,進行被視爲「市場發行」的交易,按照 1933 年證券法第 415 條的定義,通過與 Wainwright 簽訂的市場發行協議,協議簽署日期爲 2022 年 7 月 22 日(於 2024 年 3 月 22 日修訂,稱爲「ATm 協議」)。在投資我們的普通股之前,您應仔細閱讀整個 ATm 招股說明書,包括本招股說明書補充。 本招股說明書補充在沒有 ATm 招股說明書補充及其任何後續修訂或補充的情況下不完整,且可能僅在與其相關聯時交付或使用。
我們 是 我們受限於 F-3表格的通用說明I.b.5中列出的發售限額。截至2024年12月17日,我們的流通普通股的總市值 約爲37,670,222美元,我們是根據13,600,519股流通普通股計算的,其中有8,136,117 股由非關聯方持有,以及2024年10月25日每股價格爲4.63美元,這是我們普通股在 紐交所美國的最高收盤價,時間爲文件提交的60天之前。在提交本招股說明書補充文件之前的12個月內,我們已經根據上述情況賣出了8,693,695美元的普通股。 根據F-3表格的通用說明I.b.5,且在任何12個月的日曆期間內,我們出售的證券總額不超過我們的公開流通市值的三分之一(根據通用說明I.b.5的定義),只要我們的 公開流通市值保持在7500萬美元以下。
我們 提交本招股說明書補充文件以修訂ATm招股說明書,提高我們根據F-3表格的通用說明I.b.5有資格出售的普通股的最大金額。 由於這些限制,根據ATm協議我們可銷售的總金額約爲3,863,045美元。在本招股說明書補充文件下,我們註冊了根據ATm協議最多可出售3,850,000美元的普通股,包括906,305美元的普通股,這些普通股是在此之前未售出的ATM招股說明書補充文件中的。
普通股在「紐交所美國」以「INDO」標的交易。2024年12月17日,普通股的最後成交價爲2.70美元。
您還應仔細考慮在ATm招股說明書補充文件的S-5頁、基礎招股說明書的第2頁以及我們的20-F表格年報中所列出的「風險因素」部分中的信息,2023年12月31日止年度,已經引用到ATm招股說明書中,以及我們之後向證券交易委員會提交的其他文件,在投資我們的普通股之前。
美國證券交易委員會及任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券,也未判斷本補充招股說明書是否準確、真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。
本招股說明書補充的日期爲2024年12月18日。