EX-99.1 2 tm2431357d1_ex99-1.htm EXHIBIT 99.1

 

附件 99.1

 

 

 

史丹利物業信託宣告擴大和定價
私募可持續債券發行

 

格林威治,康涅狄格州, 2024年12月17日/PRNewswire/ -- 史丹利物業信託公司(NYSE: STWD)今天宣佈,該公司已爲其50,000萬總本金金額的6.500%無擔保高級票據定價,這些票據於2030年到期(“票據”),之前宣佈的總本金金額爲40,000萬。票據的定價爲本金金額的100.0%,該發行的結算預計將在2024年12月27日進行,具體情況須滿足慣常的關閉控制項。

 

公司打算將等額於發行淨收益的金額用於爲近期完成或未來符合條件的綠色和/或社會項目提供資金或再融資。分配給以前發生的符合條件綠色和/或社會項目的費用的淨收益將用於償還以前發生的債務。在將等額於淨收益的金額全部分配給符合條件的綠色和/或社會項目之前,公司打算使用淨收益償還公司40000萬的3.750%高級票據(於2024年到期)和一般公司用途,包括償還公司擔保融資協議項下的未償債務。

 

本票僅向被合理認爲符合資格的機構買家提供,依據《1933年證券法》(修訂版)第144A條,以及根據《證券法》在美國境外向非美國人士提供。本票初始將不會在《證券法》或任何州證券法下注冊,並且不能在沒有有效註冊聲明或適用的豁免的情況下在美國提供或出售,符合《證券法》或任何州證券法的註冊要求。

 

本新聞稿不構成出售這些證券的要約或購買這些證券的要約請求,也不應在任何州或管轄區內銷售這些證券,除非在任何此類州或管轄區的證券法登記或資格註冊之前,這種要約、請求或銷售是非法的。

 

關於Starwood物業信託公司。

 

Starwood物業信託公司(紐交所:STWD)是全球私募投資公司Starwood Capital Group的一個附屬公司,是一家領先的多元金融公司,核心專注於房地產業和製造行業。截止到2024年9月30日,公司自創立以來成功投入了超過1000億的資本,管理着260億的債務和股權投資組合。Starwood物業信託公司的投資目標是爲股東創造有吸引力且穩定的回報,主要通過分紅派息,藉助一家首屈一指的全球組織來識別和執行最佳風險調整回報的投資機會,覆蓋其目標資產。

 

 

 

 

前瞻性聲明

 

本新聞稿中的聲明如果不是歷史事實,可能被視爲《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E條所定義的前瞻性聲明,包括對預期的發行結算和收益使用的相關聲明。雖然公司相信任何前瞻性聲明中所反映的期望是基於合理假設的,但不能保證這些期望將會達成。可能導致實際結果與公司預期大相徑庭的因素包括:(i)在2023年12月31日結束的年度10-k表格年報和2024年3月31日、2024年6月30日以及2024年9月30日結束的季度10-Q表格季報中描述的因素,包括“風險因素”、“業務”和“管理層的討論與財務狀況及經營結果的分析”下列出的因素;(ii)借款人未能按時支付到期債務的違約;(iii)擔保公司貸款或公司投資的房地產資產價值減損;(iv)可接受的抵押貸款發放和收購機會的可用性;(v)資產償還時間與相關融資協議到期時間之間的潛在不匹配;(vi)公司實現其預期的從GE Capital Global Holdings, LLC先前收購的項目融資發放、承銷和資本市場業務的益處的能力;(vii)國家和地方的經濟與商業狀況,包括由於公共健康緊急事件的影響;(viii)影響國際關係正常和和平發展的某些地緣政治事件的發生(如戰爭、恐怖襲擊和國家間緊張局勢);(ix)一般和當地商業及住宅房地產物業狀況;(x)聯邦政府政策的變化;(xi)聯邦、州和地方政府法律法規的變化;(xii)來自從事抵押貸款和證券投資活動的實體的競爭加劇;(xiii)利率的變化;以及(xiv)流動性來源的可用性及相關成本。

 

Contact:

 

扎卡里·塔內鮑姆
星伍德房地產信託
電話:203-422-7788
電子郵件: ztanenbaum@starwood.com