附錄99.1
CommScope宣佈戰略再融資交易，以顯著增強資本結構
獲得31.5億美元新首要貸款和10億美元首要票據的承諾
公司將全額償還2025年無擔保高級票據和2026年的擔保債務到期
通過再融資交易的收益和之前宣佈的資產銷售
克萊蒙特，北卡羅來納州 – 2024年12月17日 – CommScope控股公司（納斯達克：COMM）（「CommScope」或「公司」），全球 網絡連接解決方案領導者，今天宣佈與其首要擔保貸款方關閉一項全面再融資（「交易」）。該交易將使CommScope能夠應對2025年和2026年即將到來的債務 到期，併爲公司的未來成功奠定基礎。
作爲交易的一部分，CommScope與一組現有首要貸款方達成了新協議，包括由阿波羅和君主另類資本（「君主」）管理的基金，包括一項新的31.5億美元首要定期貸款，2029年到期，以及10億美元首要票據，2031年到期 （統稱爲「新首要債務」）。新首要債務的收益將使公司能夠全額償還到期於2025年的無擔保高級票據和現有的高級擔保定期貸款。預計來自之前宣佈的公司戶外無線網絡（「OWN」）部門的出售，以及將分佈式天線系統（「DAS」）業務單元出售給安諾電子（NYSE：APH）以21億美元成交，預計將在2025年第一季度關閉，將被用於全額償還公司2026年到期的高級擔保票據，並提供對公司2029年到期的部分高級擔保票據的比例贖回或其他償還。
「這筆交易是我們持續努力使CommScope實現長期增長的關鍵一步，」CommScope總裁兼首席執行官Chuck Treadway表示。「通過成功解決我們近期到期的債務，並大大改善我們的前期槓桿比率，我們能夠靈活地專注於我們的核心業務，並投資於技術、產品和人才，以更好地服務我們的客戶，並在未來幾個季度抓住電信行業復甦的機遇。我們將繼續探索利用我們信貸協議下顯著靈活性的機會，以進一步增強我們的資本結構，適應市場條件的發展。」
「我們很高興在這一戰略交易中支持CommScope，與公司及其他貸款方合作提供改善CommScope財務狀況的再融資解決方案，併爲執行其強大業務計劃提供長期資本，」Apollo合夥人Chris Lahoud和Monarch投資組合經理Adam Sklar表示。「這筆交易的重大規模反映了我們對CommScope領導團隊和前進道路的信心。」
在預計於2025年第一季度完成OWN和DAS資產出售的淨收益使用之後，公司預計將滿足交易的一部分條件，以便進行首個定期貸款利率下降。交易、從OWN和DAS業務部門出售的淨收益使用，以及公司預期的業務表現，預計將使公司的總債務與調整後息稅折舊攤銷前利潤比率在2026年底前降至6.00:1.00以下。
顧問
Moelis & Company LLC擔任財務顧問，Latham & Watkins LLP擔任法律顧問，C Street Advisory Group擔任CommScope的戰略通訊顧問。
PJT Partners擔任財務顧問，Gibson Dunn & Crutcher LLP擔任貸款方的法律顧問。
關於CommScope： CommScope（納斯達克：COMM）正在推動科技的邊界，以創建全球最先進的有線和無線網絡。我們的全球員工、創新者和技術專家團隊使客戶能夠預見未來和發明可能。了解更多。 www.commscope.com.
投資者聯繫：
馬西莫·迪薩巴托
Massimo.Disaboto@commscope.com
新聞媒體聯繫人：
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publicrelations@commscope.com
關於阿波羅
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關於Monarch Alternative Capital
Communications@monarchlp.com
前瞻性 聲明
本新聞稿包括某些聲明，這些聲明構成了根據1933年證券法第27A條及其修正案和1934年證券交易法第21E條及其修正案的「前瞻性聲明」，反映了我們對未來事件和財務表現的當前看法。這些前瞻性聲明通常通過使用諸如
「計劃」，「目標」，「估計」，「期望」，「項目」，「預測」，「計劃」，「潛在」，「預期」，「應該」，「可能」，「旨在」，「可預見的未來」，「相信」，「認爲」，「計劃中的」，「展望」，「目標」，「指導」等類似表達來識別，儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些術語。此指示性術語和短語的列表並無意成爲 所有包羅萬象。
這些前瞻性聲明受到各種風險和不確定性的影響，其中許多超出我們的控制，包括但不限於，我們依賴客戶在數據、通信和娛樂設備上的資本支出，可能會受到區域性或全球經濟衰退等因素的負面影響；通貨膨脹高於正常水平的潛在影響；銷售集中於有限數量的客戶和渠道合作伙伴；通過渠道合作伙伴銷售相關的風險；我們和客戶所處的監管環境的變化；技術變化；行業競爭以及通過產品創新、引入和市場營銷保持客戶的能力；關鍵原材料、元件和商品的成本和可用性變化及其對客戶定價和產品交付時機的潛在影響；與我們實施價格上漲產品和服務的能力相關的風險；我們依賴少數關鍵供應商提供某些原材料和元件的風險；與成功執行CommScope NEXt及其他節約成本措施相關的風險；在全球製造設施或我們代工廠商之間重新調整全球製造能力和能力的潛在困難，這可能影響我們滿足客戶產品需求的能力；未來可能的重組行動；我們的製造業務，包括我們依賴的代工廠商，面臨能力、生產、質量、財務或其他困難，導致無法滿足客戶需求的風險；我們巨額債務，包括即將到期的借款和資本結構替代方案的評估及嚴格的債務契約；我們在到期之前再融資現有債務或以可接受的利率或根本無法增加額外債務的能力；我們產生現金以服務我們的債務的能力；Home部門的剝離及其對我們剩餘業務的影響；OWN和DAS業務的銷售關閉預期時間(「OWN/DAS交易」); 交易和OWN/DAS交易的預期利益，包括交易後的CommScope的預期財務表現；各方在OWN/DAS交易中獲得所需監管批准的能力，並在考慮各種關閉條件的情況下完成OWN/DAS交易；與OWN/DAS交易相關的費用和潛在未來成本；任何事件、變化或其他情況的發生，可能導致終止管理OWN/DAS交易的決定性協議，或無法以描述的條款完成OWN/DAS交易；OWN/DAS交易公告對CommScope保留和僱用關鍵人員以及維護與主要商業合作伙伴和客戶關係的能力，以及對其經營業績和一般業務的影響；CommScope競爭對手、債權人和其他利益相關者對OWN/DAS交易的反應；由於管理關注日常業務運營的干擾而產生的風險。
OWN/DAS交易；滿足關於OWN/DAS交易的時間和完成預期的能力；與OWN/DAS交易相關的潛在訴訟；在OWN/DAS交易未決期間的限制，可能影響追求某些業務機會的能力，包括關於分離時間、實現預期利益以及對 業務潛在干擾的不確定性；我們整合和全面實現以前或未來剝離、收購或股權投資預期利益的能力；固定或無形資產（包括商譽）可能出現的未來額外減值費用；我們吸引和留住合格關鍵員工的能力；勞工動盪；產品質量或性能問題，包括與我們的供應商或代工廠商相關的問題，以及相關的保修索賠；我們維護有效管理信息技術系統和成功實施重大系統計劃的能力；網絡安全事件，包括數據安全漏洞、勒索軟件或計算機病毒；使用開放標準；氣候變化的長期影響；顯著的國際業務使我們面臨經濟風險，例如外匯匯率和通貨膨脹的波動，以及政治和其他風險，包括戰爭、區域衝突和恐怖主義的影響；我們遵守全球政府反腐敗法律法規的能力；出口和進口控制及制裁對我們的供應鏈和在國際市場的競爭能力的影響；美國法律和政策的變化對貿易的影響，包括與關稅或潛在貿易戰相關的風險和不確定性，以及可能影響我們產品的法律和政策的潛在變化；保護或捍衛知識產權的成本；遵守國內外社會和環保法律的成本和挑戰；我們所參與或可能參與的訴訟及類似監管程序的影響，包括此類訴訟的費用；疾病爆發和大流行的範圍、持續時間和影響，例如 COVID-19， 關於我們的業務，包括員工、地點、運營、客戶、供應鏈物流和全球經濟；我們的股價 波動；所得稅稅率的變化以及恢復記錄爲遞延稅資產的金額的能力；以及其他不在我們控制之內的因素。這些因素以及其他因素在我們的2023年年度報告中進行了更詳細的討論，具體見表格 10-K ，並且可能會在我們向證券交易委員會提交的年度報告、季度報告、當前報告和其他文件中不時更新。儘管本 新聞稿所含的信息代表了我們在發佈之日基於當前可用的信息和合理假設下的最佳判斷，但我們無法保證這些期望會實現或任何偏差不會是 重大。鑑於這些不確定性，我們提醒您不要對這些前瞻性陳述過於依賴，它們僅在作出時有效。除法律要求的情況下，我們不承擔更新該信息以反映在本新聞稿發佈後獲得的進展或信息的任何責任或義務。