圖表4.1
COMBOPE，LLC
作爲發行人
以及擔保方
9.500% 2031年到期的高級擔保票據
契約
日簽訂 2024年12月17日
美國銀行信託公司，
國家協會，
作爲受託人 和抵押代理人
目錄
| 頁面 | ||||||
| 第一條 | ||||||
| 定義和以引用方式成立 | ||||||
| 第1.1節 |
定義 |
1 | ||||
| 第1.2節 |
其他定義 |
56 | ||||
| 第1.3節 |
結構規則 |
57 | ||||
| 第二條. | ||||||
| 附註 | ||||||
| 第2.1節 |
形式和日期 |
58 | ||||
| 第2.2節 |
執行和認證形式 |
62 | ||||
| 第2.3節 |
註冊商和付款代理 |
63 | ||||
| 2.4.節 |
付款代理人以信託方式持有資金 |
63 | ||||
| 第2.5節。 |
票據持有者名單 |
64 | ||||
| 第2.6節。 |
轉讓和交流 |
64 | ||||
| 第2.7節 |
替換註釋 |
73 | ||||
| 第2.8節 |
尚未償還票據 |
74 | ||||
| 第2.9節。 |
國債 |
74 | ||||
| 第2.10節。 |
臨時筆記 |
74 | ||||
| 第2.11節。 |
取消 |
74 | ||||
| 第2.12節。 |
支付利息;拖欠利息 |
74 | ||||
| 第2.13節。 |
Custip和ISIN號碼 |
75 | ||||
| 第2.14節。 |
記錄日期 |
75 | ||||
| 第三條. | ||||||
| 盟約 | ||||||
| 第3.1節。 |
票據的支付 |
76 | ||||
| 第3.2節 |
報告和其他資料 |
76 | ||||
| 第3.3節 |
對債務發生和發行不合格股票和優先股的限制 股票 |
79 | ||||
| 第3.4節。 |
限制付款的限制 |
87 | ||||
| 第3.5節。 |
留置權 |
93 | ||||
| 第3.6節。 |
影響子公司的股息和其他付款限制 |
93 | ||||
| 第3.7節。 |
資產出售 |
95 | ||||
| 第3.8節。 |
與附屬機構的交易 |
99 | ||||
| 第3.9節。 |
控制權的變更 |
103 | ||||
| 第3.10節。 |
保險的維護 |
105 | ||||
| 第3.11節。 |
未來擔保人 |
105 | ||||
| 第3.12節。 |
合規證書;官員關於違約的聲明 |
106 | ||||
| 第3.13節。 |
[預留] |
106 | ||||
| 第3.14節。 |
[預留] |
106 | ||||
| 第3.15節。 |
[預留] |
106 | ||||
-i-
| 頁面 | ||||||
| 第3.16節。 |
居留、延期和高利貸法 |
106 | ||||
| 第3.17節。 |
股本 |
106 | ||||
| 第3.18節。 |
防短路規定 |
107 | ||||
| 第3.19節。 |
材料特性 |
107 | ||||
| 第3.20節。 |
反責任管理 |
107 | ||||
| 第3.21節。 |
控股公司 |
107 | ||||
| 第3.22節。 |
關閉後事宜 |
108 | ||||
| 第四條. | ||||||
| 合併、合併、合併或資產出售 | ||||||
| 第4.1節。 |
發行人和擔保人何時可能合併、合併或以其他方式處置資產 |
108 | ||||
| 第五條. | ||||||
| 贖回票據 | ||||||
| 第5.1節。 |
可選的贖回 |
112 | ||||
| 第5.2節。 |
選擇贖回;致受託人的選擇性和強制贖回通知 |
113 | ||||
| 第5.3節。 |
受託人選擇贖回票據 |
113 | ||||
| 第5.4節。 |
贖回通知 |
114 | ||||
| 第5.5節。 |
贖回價格按金 |
115 | ||||
| 第5.6節。 |
贖回日應付票據 |
115 | ||||
| 第5.7節。 |
部分贖回的票據 |
115 | ||||
| 第5.8節。 |
要約購回 |
116 | ||||
| 第六條. | ||||||
| 失誤和補救措施 | ||||||
| 第6.1.節 |
違約事件 |
117 | ||||
| 第6.2節。 |
加速 |
119 | ||||
| 第6.3節。 |
其他補救措施 |
119 | ||||
| 第6.4節。 |
放棄過去的警告 |
119 | ||||
| 第6.5節。 |
多數控制 |
120 | ||||
| 第6.6節。 |
訴訟限制 |
120 | ||||
| 第6.7節。 |
持有人收取付款的權利 |
120 | ||||
| 第6.8節。 |
受託人的收款套裝 |
120 | ||||
| 第6.9節。 |
受託人可以提交索賠證明 |
121 | ||||
| 第6.10節。 |
優先事項 |
121 | ||||
| 第6.11節。 |
成本承諾 |
121 | ||||
| 第七條. | ||||||
| 受託人和擔保人 | ||||||
| 第7.1節。 |
受託人和抵押代理人的職責 |
121 | ||||
| 第7.2節。 |
受託人和抵押代理人的權利 |
123 | ||||
| 第7.3節。 |
受託人的個人權利 |
125 | ||||
-ii-
| 頁面 | ||||||
| 第7.4節。 |
免責聲明 |
125 | ||||
| 第7.5節。 |
通知書 |
125 | ||||
| 第7.6節。 |
賠償和賠償 |
125 | ||||
| 第7.7節。 |
受託人或抵押代理人的更換 |
126 | ||||
| 第7.8節。 |
合併的繼任者 |
127 | ||||
| 第7.9節。 |
資格;取消資格 |
127 | ||||
| 第7.10節。 |
職責限制 |
127 | ||||
| 第7.11節。 |
優先收取針對發行人的索賠 |
127 | ||||
| 第7.12節。 |
受託人向票據持有人的報告 |
127 | ||||
| 第八條. | ||||||
| 釋放徽章;失職 | ||||||
| 第8.1節。 |
票據上的責任解除;瀆職 |
128 | ||||
| 第8.2節。 |
瀆職的條件 |
129 | ||||
| 第8.3節。 |
信託資金的運用 |
130 | ||||
| 第8.4節。 |
償還發行人 |
130 | ||||
| 第8.5節。 |
美國政府義務的賠償 |
130 | ||||
| 第8.6節。 |
復職 |
131 | ||||
| 第九條. | ||||||
| 修正案 | ||||||
| 第9.1節。 |
未經持有人同意 |
131 | ||||
| 第9.2節。 |
經持有人同意 |
133 | ||||
| 第9.3節。 |
同意和豁免的效力 |
135 | ||||
| 第9.4節。 |
註釋或票據交換 |
135 | ||||
| 第9.5節。 |
受託人和抵押代理人簽署修正案 |
136 | ||||
| 第十條 | ||||||
| 保障 | ||||||
| 第10.1節。 |
保障 |
136 | ||||
| 第10.2節。 |
責任限制;終止、解除和解除 |
137 | ||||
| 第10.3節。 |
分攤請求權 |
139 | ||||
| 第10.4節。 |
沒有代售 |
139 | ||||
| 第10.5節。 |
[預留] |
139 | ||||
| 第10.6節。 |
簽署和交付 |
139 | ||||
| 第Xi條 | ||||||
| 附屬機構和安全 | ||||||
| 第11.1節。 |
抵押品 |
140 | ||||
| 第11.2節。 |
抵押品的維護 |
141 | ||||
| 第11.3節。 |
擔保權益的減損 |
141 | ||||
| 第11.4節。 |
進一步保證 |
141 | ||||
| 第11.5節。 |
後購置財產 |
141 | ||||
-iii-
| 頁面 | ||||||
| 第11.6節. |
房地產抵押貸款和備案 |
142 | ||||
| 第11.7節。 |
消極擔保 |
143 | ||||
| 第11.8節。 |
抵押品上的優先權的解除 |
143 | ||||
| 第11.9節。 |
授權受託人或抵押代理根據擔保文件和債權人間協議採取的行動 | 144 | ||||
| 第11.10節。 |
有關抵押品的信息 |
145 | ||||
| 第11.11節。 |
安全文件和債權人間協議 |
146 | ||||
| 第11.12節。 |
抵押品代理 |
146 | ||||
| 第十二條. | ||||||
| 其他 | ||||||
| 第12.1節。 |
通知 |
146 | ||||
| 第12.2節。 |
關於先決條件的證明和意見 |
147 | ||||
| 第12.3節。 |
證書或意見中要求的聲明 |
147 | ||||
| 第12.4節。 |
[預留] |
148 | ||||
| 第12.5節。 |
受託人、付款代理人和登記官的規則 |
148 | ||||
| 第12.6節。 |
工作日以外的日子 |
148 | ||||
| 第12.7節。 |
依法治國 |
148 | ||||
| 第12.8節。 |
管轄權 |
148 | ||||
| 第12.9節。 |
放棄陪審團審訊 |
148 | ||||
| 第12.10節。 |
不得向他人求助 |
148 | ||||
| 第12.11節。 |
接班人 |
149 | ||||
| 第12.12節。 |
多份原件 |
149 | ||||
| 第12.13節。 |
可分性 |
149 | ||||
| 第12.14節。 |
可變條款 |
149 | ||||
| 第12.15節。 |
目錄;標題 |
149 | ||||
| 第12.16節。 |
不可抗力 |
149 | ||||
| 第12.17節。 |
美國愛國者法案 |
149 | ||||
| 第12.18節。 |
全部協議 |
150 | ||||
| 第12.19節。 |
持有人與其他持有人的溝通 |
150 | ||||
| 第12.20節。 |
RIA § 314（d）不適用 |
150 | ||||
| 第十三條. | ||||||
| 遵守情況的 | ||||||
| 第13.1節。 |
與某些投資和還款相關的合規性 |
150 | ||||
展品
| 表現出 | 票據形式 | |
| 附件B | 轉讓證書格式 | |
| 附件c | 憑證格式 | |
| 附件D | 與向機構認可投資者轉讓有關的證書格式 | |
| 附件E | 未來擔保人交付的補充契約形式 |
時間表
| 附表1.01（a） |
商定的安全原則 | |
| 時間表3.22 |
關閉後事宜 |
-iv-
契約，日期爲2024年12月17日，經不時修訂或補充 (這件事“壓痕)，CommScope，LLC，一家根據特拉華州法律成立的有限責任公司(發行人“)、擔保人(如本文所述)不時與本合同一方和美國銀行 信託公司，全國協會，作爲受託人(以該身份，幷包括本條款允許的任何繼任受託人，受託人“)和作爲抵押品代理人(以這種身份，包括任何後續抵押品 本協議條款所允許的代理人，抵押品代理”).
獨奏會
每一方爲了其他各方的利益和持有者(如本文定義)的平等和應得的利益，同意如下協議 附註(定義見下文)：
第一條。
定義和通過引用併入
第1.1節。定義.
“144A全球鈔票“指實質上以下列形式出現的全球票據附件A至此，承載着全球鈔票傳奇 及私募傳奇，並存放於或代表託管人或其代名人，並以託管人或其代名人的名義登記，而發行的面額須相等於根據規則出售的債券的未償還本金額 144A。
“ABL附屬代理指JPMorgan Chase Bank，N.A.和ABL信貸協議下的任何繼承人。
“ABL信貸協議“指(1)關於以資產爲基礎的循環信貸安排的信貸協議，日期爲 截至2019年4月4日，由控股公司、發行人、發行人的某些子公司、ABL抵押品代理和其中列出的其他金融機構提供，包括任何票據、抵押、擔保、抵押品文件、 經不時修訂、重述、修訂及重述、補充、豁免、續期或以其他方式修改的文書及相關協議，以及(2)任何獲准的再融資。任何對ABL的引用 本協議項下的信貸協議應被視爲對當時存在的任何ABL信貸協議的引用。
“ABL負債“ 指任何(1)根據任何ABL信貸協議不時未償還的債務，(2)與此類債務有關的所有債務，以及與任何ABL貸款人(或其附屬公司)發生並由ABL擔保的任何掉期合同 抵押品(定義見ABL信貸協議)和(3)與任何ABL貸款人(或其關聯公司)發生並由ABL抵押品擔保的所有現金管理服務(定義見ABL信貸協議)。
“ABL債權人間協議“指日期爲2019年4月4日的某些債權人間協議，由 定期貸款抵押品代理、ABL抵押品代理、現有的擔保票據抵押品代理和不時增加的每一方代理(包括在發行日或大約發行日期時的抵押品代理)，並由 授予方根據其條款和本契約不時修改、重述、修改和重述、延長、補充、修改、替換或重述。
“ABL貸款人“指ABL信貸協議項下債務的任何貸款人、持有人、代理人或安排人。
“後天負債“就任何指明人士而言，指：
| (a) | 在任何其他人與其他人合併或併入或成爲 該指明人士的附屬公司，不論該等債務是否與該其他人合併或併入該指明人士或成爲該指明人士的附屬公司而招致，或是否因預期該另一人與該指明人士合併或併入該指明人士或成爲該指明人士的附屬公司而招致；及 |
| (b) | 由留置權擔保的債務，該留置權將上述特定的人獲得的任何資產扣押。 |
“附屬公司“任何指明的人”是指直接或間接控制或受其控制或控制的任何其他人 與指定的人直接或間接的共同控制。就本定義而言，“控制(包括具有相關含義的術語控制,” “受控於“和 “在直接或間接共同控制下“)，用於任何人，是指直接或間接擁有直接或間接地指導或導致指示該人的管理層或政策的權力，無論是 通過協議或其他方式擁有有投票權的證券。
“座席“指任何司法常務官、付款代理人、共同登記員或額外的付費代理。
“商定的安全原則“指的是 中提出的原則附表1.01(A).
“替代OWN/DAS處置“指(I)任何由 戶外無線網絡和分佈式天線系統的發行人及其子公司根據一項或多項交易(總購買價至少爲2,000,000,000美元)向安費諾公司以外的其他人出售其任何 聯營公司，或控股公司或其任何附屬公司的任何聯屬公司，(Ii)發行任何新的優先股或控股公司的其他股權(在每種情況下，除喪失資格的股份外)不構成控制權變更的收益 其中大部分爲同時付予發行人，及/或(Iii)一項或多項其他交易或一系列的關連交易合理地令當時債券的本金總額最少過半數滿意 傑出的；提供在給予上述所有此類交易形式上的效力後第(I)條一直到現在(iii)(而不是任何其他資產銷售)在OWN/DAS或之前完成 在日期以外的處置及其收益的使用(爲免生疑問，包括手頭現金的使用)，發行人及其附屬公司的綜合資金第一留置權債務減至等於或更少的金額 在OWN/DAS外部處置日期或之前超過5,200,000,000美元。
“適用保費“指，就任何 在任何適用的贖回日期(由發行者計算)，以下日期中較大者爲：
| (a) | 當時未償還本金的1.0%；及 |
| (b) | (A)在該贖回日期的現值(I)與以下各項的贖回價格(如有的話)的差額 於2026年6月15日或發行人根據下列規定指定的第一個可選擇的贖回日期發行的票據部分 2.2在此，如有任何附加附註，每種情況下， 前四位部分第5.1(A)條, 加(Ii)截至2026年6月15日或發行人按照 條例的條文部分 2.2在上文第(I)款和第(Ii)款的情況下，(不包括贖回日(但不包括)的應計但未付利息)，使用等於 國庫券利率加50個點子；超過(B)當時未償還本金金額。 |
這個 受託人沒有責任計算或核實發行人對適用保費的計算。
-2-
“適用程序“指，就任何轉讓或交換 或對於任何全球票據的實益權益，適用於此類轉讓或交換的託管、歐洲結算和/或Clearstream的規則和程序。
“資產出售“意思是：
| (a) | 出售、轉讓、轉讓或其他處置(無論是在單一交易中還是在一系列相關的 交易)發行人或發行人的任何子公司的財產或資產(包括以出售/回租交易的方式)；或 |
| (b) | 發行或出售股權(其他(I)董事合資格股份或股份或 外國國民或其他第三方在適用法律規定的範圍內必須持有的權益，以及(Ii)爲遵守以下規定而發行的子公司的優先股部分 3.3)的任何附屬公司 發行人(發行人或發行人的另一附屬公司除外)(不論是在單一交易或一系列相關交易中，亦不論是否根據分拆而達成)； |
(在本定義中，上述各項均稱爲“處置“)。儘管有上述規定，但下列各項均不適用 視爲資產出售：
| (a) | 出售、交換或以其他方式處置現金、現金等價物或投資級證券，或過時的、 在正常業務過程中損壞、不必要、不合適或破舊的設備或其他資產，或在發行人的業務運作中不再使用、不再有用或在經濟上可行的財產的處置，以及 其子公司(包括允許任何非實質性知識產權或其他非實質性知識產權的任何登記或任何登記申請失效或被放棄)； |
| (b) | 對發行人的所有或幾乎所有資產的任何出售、轉易、租賃或其他處置 方式符合部分 4.1或構成控制權變更的任何處置； |
| (c) | 任何被允許支付的有限制的付款，並且是根據部分 3.4 (包括根據“限制支付”定義中規定的任何例外)或任何允許的投資； |
| (d) | 在單一交易中處置任何附屬公司的資產或發行或出售其股權，或 一系列相關交易，公平市場總值不到40,000,000美元； |
| (e) | 發行人的子公司向發行人或發行人轉讓或處置的任何財產或資產 或發行人的子公司轉給發行人的子公司； |
| (f) | 在構成財產處分的範圍內，根據本合同條款允許的任何留置權的設定 或資產； |
| (g) | [保留]； |
| (h) | 存貨、設備、應收賬款、應收票據的出售、租賃、轉讓、許可或轉租 或在正常業務過程中持有以待出售的其他流動資產，或將應收賬款轉換爲應收票據或處置與收回或妥協有關的應收賬款； |
-3-
| (i) | 任何不動產或動產在正常過程中的租賃、轉讓、許可、再許可或再租賃 商業方面的； |
| (j) | 根據合格企業的“真實銷售”出售、轉讓或以其他方式轉讓應收款資產 應收賬款保理； |
| (k) | [保留]； |
| (l) | 以任何資產交換關聯企業資產(包括關聯企業資產和 極小的現金或現金等價物的金額以及根據《守則》第1031節允許的任何交換，其市值與交換的資產相當或更高，由發行人善意確定，或任何直接或間接的 發行人的父母； |
| (m) | (i) 非排他性許可、再許可或交叉許可 知識產權、其他知識產權或其他一般無形資產以及(Ii)知識產權、其他知識產權或其他一般無形資產 發行人及其子公司的正常業務流程； |
| (n) | 在出售/回租交易中出售在發行日期後獲得或建造的任何財產； 提供此類出售至少以公平市價(在訂立此類出售/回租交易的最終協議之日確定)； |
| (o) | 放棄或放棄貿易債權人或客戶的義務或符合以下條件的其他合同權利 在發行人或任何附屬公司的正常業務過程中發生的，包括根據任何貿易債權人或客戶破產或無力償債或妥協、和解時的任何重組計劃或類似安排， 解除或交出合同、侵權行爲或其他訴訟請求、仲裁或其他糾紛； |
| (p) | 因喪失抵押品贖回權、譴責、徵用權、扣押、國有化或任何類似行爲而產生的處分 與財產有關的訴訟、受傷亡事件影響的財產的處置； |
| (q) | 按要求或作出的程度處置合資企業的投資(包括股權) 根據合營各方之間的習慣買賣安排或優先購買權，合營安排和類似的具有約束力的安排所規定的； |
| (r) | 發行符合條件的董事股份和按要求向外國人發行的股份 適用法律規定的； |
| (s) | 在下列情況下的財產處置：(1)以這種財產作爲購買的抵押品 在上述處置後90天內購買的類似重置財產的價格，或(2)在上述處置後90天內購買的類似重置財產的價格，適用於該重置財產的購買價格( 在這種處置後90天內購買替換財產)； |
-4-
| (t) | 在正常業務過程中與供應鏈有關的任何出售、轉讓或其他處置 融資計劃或類似安排；以及 |
| (u) | OWN/DAS處置或任何替代的OWN/DAS處置。 |
爲免生疑問，非投機性互換合同不應被視爲 構成資產出售。
“破產法“係指《美國法典》第11條(《美國法典》第11編第101條外星人 序列號。).
“實益擁有人“規則中賦予該術語的含義是什麼13d-3 和規則13d-5根據交易法，在每種情況下，在本合同生效之日起生效，但在計算任何特定“人”的實益所有權時除外(該術語在 交易法第13(D)(3)條，自該日起生效)，該“人”將不被視爲對該“人”有權獲得的任何證券擁有實益所有權或僅在 發生任何尚未發生的未來事件或意外事件(包括時間的推移)。條款“實益所有權,” “實益擁有“和”實益擁有“祝你有一個 相應的含義。
“董事會“對任何人來說，指的是董事會、經理委員會、 該人的成員、管理成員或其他管理機構，如果該人員由單一實體擁有或管理，或有普通合夥人，則爲以下機構的董事會、管理委員會、唯一成員或管理成員或其他管理機構 該實體或普通合夥人，或在每一種情況下，其任何正式授權的委員會，以及術語董事“指董事會成員。
“工作日“指星期六、星期日或其他日子以外的日子，銀行機構獲認可或 法律或法規要求在紐約州關閉或根據本契約兆.E付款地點支付的任何付款。
“股本“意思是：
| (a) | 如屬公司，則爲公司股份(包括優先股)； |
| (b) | 就協會或商業實體而言，任何及所有股份、權益、參與、權利或 公司股票(包括優先股)的其他等價物(無論如何指定)； |
| (c) | 如屬合夥或有限責任公司，合夥或會員權益(不論是一般權益) 或有限度)；及 |
| (d) | 賦予某人獲得利潤份額的權利的任何其他權益或參與，以及 發行人的損失或資產分配(爲免生疑問，應理解並同意，與不需要分紅的員工福利有關的“現金結算的影子增值計劃” 或分配不應構成股本)。 |
“資本化租賃債務“意思是，在當時 須作出任何厘定，資本租賃的負債數額，而該負債在當時須資本化，並在資產負債表(不包括資產負債表的附註)上反映爲負債，按照 公認會計原則；提供對於本契約下的任何目的，如果資本租賃在2018年12月31日之前不被要求資本化，並且 根據公認會計准則在資產負債表上反映爲負債。
-5-
“現金等價物“意思是：
| (a) | 美元、加拿大元、日元、英鎊、歐元或任何國家的貨幣 歐洲聯盟的參與成員國(在發行之日構成)，以及就任何外國子公司而言，該外國子公司在正常業務過程中持有的其他貨幣； |
| (b) | 由美國、加拿大、 聯合王國或任何歐洲聯盟成員國(在發行之日組成)或其任何機構或機構，在每一種情況下，到期日不得超過購置款之日起兩年； |
| (c) | 期限爲的貨幣市場存款、定期存款、定期存款和歐洲美元定期存款 自收購之日起兩年或兩年以下，銀行承兌匯票，每種情況下期限不超過兩年，以及隔夜銀行存款，每一種情況下，任何商業銀行的資本和盈餘超過250,000,000美元 就國內銀行而言，或就外國銀行而言，爲100,000,000美元(或其等值的美元)； |
| (d) | 中描述的標的證券的回購義務條款(b)和 (c)以上和條款(f)以下與符合下列規定的資格的任何金融機構或具有公認國家地位的證券交易商訂立條款(c)上圖； |
| (e) | 由公司或其他人發行的商業票據或浮動或固定利率票據(非 發行商的附屬公司)評級至少爲“A-2” 或 “P-2”或穆迪或S的等同評級(或合理等同的 另一家國際公認的評級機構)，在每一種情況下都在收購之日後兩年內到期； |
| (f) | 美利堅合衆國的任何州、聯邦或領土發行的可隨時出售的直接債券 擁有穆迪或S的投資級評級(或另一家國際公認評級機構的合理同等評級)的美國或其任何政治分支或稅務當局，在每一種情況下 自收購之日起不超過兩年的到期日； |
| (g) | S或以上評級爲A級或以上的人士所發行的債務“A-2”或高於穆迪(或另一家國際公認評級機構的合理同等評級)，每種情況下的到期日不超過收購之日起兩年， 評級至少爲以下的短期貨幣市場和類似證券“A-2” 或 “P-2”來自S或穆迪(或 相當於另一家國際公認評級機構的評級)； |
| (h) | 投資基金將至少90.0%的資產投資於下列類型的證券條款 (A)一直到現在(g)以上和(i)和(j)下圖； |
| (i) | 自購買貨幣市場基金之日起計平均到期日爲12個月或以下的投資 被S評爲Aaa(或其同等評級)或更高，或被穆迪評爲Aaa3(或其同等評級)或更高(或另一家國際公認評級機構的合理同等評級)；以及 |
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| (j) | 如屬外國附屬公司的任何附屬公司的投資，(X)以該等當地貨幣 該外國子公司在正常業務過程中不時進行業務往來的國家和地區，以及(Y)具有與前述類似期限和信用質量的投資條款 (a)一直到現在(i)通常用於此類外國子公司經營短期現金管理的國家/地區。 |
儘管有上述規定，現金等價物應包括以下列貨幣計價的金額條款 (A)上圖；提供該等金額已兌換成下列任何貨幣(A)條在實際可行的情況下，在收到該等款項後的十個營業日內儘快支付上述款項。
“現金管理服務“指下列任何一項，但不構成信貸額度(不包括 未違約的隔夜匯票工具)：自動結算所交易、金庫和/或現金管理服務，包括但不限於金庫、存管、透支、信用卡、購買或借記卡、非卡 E-Payables服務、電子資金轉賬、財務處管理服務(包括控制支付服務、透支自動結算所資金 轉賬服務、退貨和州際存管網絡服務)、其他活期存款或經營帳戶關係、外匯設施和商戶服務。
“氟化碳指守則第957(A)節所指的“受控外國公司”。
“氟氯化碳Holdco“指(A)指發行人的任何附屬公司，其資產基本上全部由股權組成 發行人的一間或多間附屬公司的權益及/或債務，以及/或(B)任何附屬公司的權益及/或債務，而該等附屬公司的資產實質上全部由一間或多間其他附屬公司的股權及/或債務組成 第(A)款所述。
“控制權的變更“指(A)任何”人“或”團體“(在 規則的含義13d-5根據交易法)，除任何允許的父母外，應“實益擁有”(在規則的含義內13d-3在交易所下 法案)直接或間接持有的股份，佔總普通投票權的35.0%以上，由Holdings的已發行和已發行的股權所代表；(B)控制權的任何變化(或類似事件，不論面值如何) 關於控股或發行人應根據ABL信貸協議(或管理任何再融資或替換的任何文件)或(C)直接或間接實益擁有、 發行人已發行和未償還股權的100.0%；提供如果除控股公司以外的任何人直接擁有發行人的任何已發行和未償還的股權，控股公司應促使該人正式履行 並向受託人(X)交付一份補充契據，根據該契據，該人須成爲本契約下的擔保人，及(Y)就 100%質押發行人已發行和未償還的股權。
“Clearstream“指Clearstream Banking， S.A.或任何後續證券清算機構。
“代碼“指經修訂後的1986年美國國稅法” 時不時地。
“抵押品“指與下列有關的所有資產及財產(不論是不動產、非土地財產或其他財產) 任何擔保權益或留置權已根據任何擔保文件授予(或聲稱授予)(但在每種情況下都不包括任何排除的資產)。
“抵押品代理“具有本協議序言中所述的含義。
“公司訂單“指由髮卡人的任何官員以髮卡人的名義簽署的書面請求或命令。
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“合併現金利息支出“指，就任何人而言 與該人士及其附屬公司的債務有關的現金利息支出(包括可歸因於任何資本化租賃債務的現金利息支出)減去現金利息收入後的任何期間(無重複)(按合併後的 該期間的佣金、折扣和其他手續費及收費，包括信用證和銀行承兌匯票融資所欠的佣金、折扣和其他手續費，以及套期保值協議項下的現金淨成本(非 與提早終止有關連)，在每種情況下不包括：
| (a) | 攤銷遞延融資成本、債務發行成本、佣金、手續費和支出以及任何其他 數額：非現金利息(包括因購置法會計或下推會計的影響而產生的利息)； |
| (b) | 利息支出可歸因於按市值計價掉期合同或其他衍生工具項下債務的估值； |
| (c) | 與產生或終止掉期合同相關的成本以及與違約相關的現金成本 尊重掉期合同； |
| (d) | 佣金、折扣、收益及其他費用及收費(包括任何利息開支) 與任何合格的應收款保理有關； |
| (e) | 根據登記權協議所欠的關於下列事項的“額外利益” 證券； |
| (f) | 就任何債務的全額保費或其他分手費支付的任何款項； |
| (g) | 與稅收有關的罰金和利息； |
| (h) | 不構成負債的貼現負債的增加或應計； |
| (i) | 下推會計導致的控股或其母公司應占利息支出； |
| (j) | 因對債務進行貼現而產生的任何費用 資本重組或採購會計； |
| (k) | 可歸因於行使評估權和了結任何索賠或 與本契約允許的任何收購或投資相關的行動(無論是實際的、或有的或可能的)；以及 |
| (l) | 支付給任何受託人、行政代理人和抵押品代理人的年度代理費 有擔保或無擔保貸款、債務融資、債權證、債券、商業票據融資或其他形式的債務(包括與之相關的任何擔保或抵押品信託安排)，包括高級信貸協議項下的債務。 |
提供(A)在確定截至以下日期之前的任何四個季度期間的綜合現金利息支出時 發行日期一週年時，綜合現金利息支出的計算方法爲：將自發行日期起累計的合併現金利息支出乘以365，然後再除以天數 自發出日期起至該期間的最後一天幷包括在內 及(B)如任何人成爲該公司的附屬公司
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在該四個季度期間開始後，該人在成爲該人的附屬公司之日之前以現金支付的利息支出將不計在內。 就本定義而言，資本化租賃債務的利息將被視爲按該人士合理地確定的利率應計，該利率爲該等資本化租賃債務中隱含的利率 符合公認會計原則。
“合併流動資產“指就任何人及其綜合基礎上的附屬公司而言， 該人及其附屬公司在綜合基礎上的所有資產，按照公認會計原則，在經營與該人及其附屬公司相同或相似業務的公司的資產負債表上將被歸類爲流動資產。 綜合基礎上，在根據公認會計原則儲備適當的情況下，從子公司中扣除適當和充足的準備金，但不包括(I)現金、(Ii)現金等價物、(Iii)與 在多大程度上按市值計價掉期終止價值將作爲資產反映在該人的綜合資產負債表上，(4)遞延融資費， (V)與當期或遞延稅項有關的款額(但不包括持有以供出售的資產、對第三方的貸款(准許)、退休金資產、遞延銀行手續費及衍生金融工具)(只要條款 (Iv)和(v)是非現金項目)；(6)[準備金]和(7)根據公認會計原則進行調整的影響，這些調整是由於對下列項目適用資本重組會計或購進會計而產生的 完成收購。
“合併流動負債“就任何人及其附屬公司而言，指 綜合基礎是指根據公認會計原則在該個人的綜合資產負債表上被歸類爲流動負債的所有負債，但不包括(A)負債的當前部分(包括掉期終止 (B)利息的當期部分，(C)以收入或利潤爲基礎的當期或遞延稅項的應計項目， (D)與重組準備金或遣散費有關的任何費用或支出的應計費用，(E)遞延收入，(F)代管帳戶結餘，(G)養卹金負債的當前部分，(H)未付負債的負債 收益，(I)與衍生金融工具和爲出售而持有的資產有關的金額，(J)任何循環信貸安排下的任何信用證債務或循環貸款，(K)其他長期貸款的當前部分 負債及(L)就任何已完成收購採用資本重組會計或採購會計(視屬何情況而定)而根據公認會計原則作出調整的影響。
“綜合EBITDA“就任何人及其附屬公司而言，指在任何期間內以綜合基礎計算的 該人在該期間的綜合淨收入：
| (a) | 在每種情況下均有所增加(就條款(xi), (xii)和 (xiv)(下文)在計算這種綜合淨收入(在所有情況下都不重複)時，在扣除和不加回或排除的範圍內： |
| (i) | 按收入、利潤或資本計提的稅金，包括聯邦、州、特許經營權、消費稅、財產 已支付或應計的類似稅和國外預扣稅，包括執行與此有關的任何處罰和利息，以及代替營業費(包括營業執照費用)和工資稅抵免、收入的州稅 稅收抵免和類似的稅收抵免，包括相當於該人或其子公司或該人或其任何直接或間接母公司的股權持有人實際獲得的稅收分配金額 (在每一種情況下，以可歸因於該人及其附屬公司的業務的範圍爲限)，應計入，猶如該等金額已由該人或其附屬公司直接作爲所得稅支付一樣 子公司；加 |
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| (ii) | 合併利息支出；加 |
| (iii) | 所有折舊和攤銷費用和費用，包括預先記錄的攤銷或費用 在正常業務過程中或按照以往慣例支付的與任何合同簽訂和簽署有關的獎金和獎勵款項；加 |
| (iv) | [預留]；加上 |
| (v) | [保留]；加 |
| (vi) | 賺取收益與任何收購或收購有關的義務 其他投資，並在適用期間支付或累算給不是發行人關聯公司的人，包括任何按市值計價調整； 加 |
| (vii) | 所有與展期、加速或 支付發行人或其任何附屬公司的任何未來、現時或前任董事、高級人員、僱員、經理、顧問或獨立承包人所持有的股權，以及與以下付款有關的所有損失、費用及開支 持有該人或發行人的任何直接或間接母公司的普通股權益中的期權、現金結算的增值權或其他衍生權益的持有人，而該等權益是與向發行人作出的任何分派有關或作爲分派的結果 該人或其任何直接或間接父母的股權持有人，支付這些款項是爲了補償這些持有人，就好像他們在分配時是股權持有人並有權分享；加 |
| (viii) | 全非現金損失、費用和費用，包括任何註銷或 減記；提供如果有這樣的人非現金損失、費用或費用是指未來任何四個會計季度期間潛在現金項目的應計或準備金，(I)此人可 決定不再添加這樣的非現金在計算合併EBITDA的期間內的損失、費用或費用，以及(Ii)在該人決定將該等損失、費用或費用加回的範圍內非現金損失、費用或費用，在未來四個會計季度期間與此有關的現金支付將從未來四個會計季度的綜合EBITDA中減去；加 |
| (ix) | [保留]；加 |
| (x) | 重組費用；應計項目或準備金和業務優化費用，包括任何重組 與任何收購相關的成本和整合成本；初創企業成本(包括進入新市場/渠道和提供新服務)；與關閉、搬遷、 重新配置和(或)合併搬遷僱員的設施和費用；整合和交易費用；留用費用；遣散費；合同終止費用；招聘和簽約獎金及費用；未來的租賃承諾額； 系統建立費用；系統、設施或設備改裝費用；超額養卹金費用和諮詢費；實施節約成本舉措的費用；與稅務項目/審計有關的費用；費用 與固定資產退役或重組以供其他用途有關的費用；包括與上述任何一項有關的專業諮詢費或其他費用；提供即(I)加回的總金額 已整合 |
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| EBITDA根據本協議第（a）（x）條和第（a）（Xi）條 本定義 加 (II)根據《合併淨利潤》扣除的總額 條款 （a）, （x）（i）和（x）（三） 其定義不得超過任何測試期綜合EBITDA的20.0%（在任何此類調整生效後確定）; 加 |
| (xi) | 形式成本節省; 提供 （I）總金額加回合併EBITDA 根據本 條款（a）（Xi）和(A)條(x) 加上（II）根據《合併淨利潤》排除的總額 條款(a), (X)(I)和(X)(Iii) 其定義在任何試驗期內不得超過綜合EBITDA的20.0%(在實施任何此類調整後確定)；加 |
| (xii) | [保留]；加 |
| (xiii) | [保留]；加 |
| (xiv) | 就該人的任何合營企業或其任何附屬公司(並非附屬公司)而言， 金額等於下列項目的比例條款(i), (ii)和(iii)上述與該等人士及附屬公司所佔比例相對應的合資企業 合營企業的綜合淨收入(按該合營企業是附屬擔保人的方式確定)僅在綜合淨收入因此而減少的範圍內；加 |
| (xv) | 費用(包括利息支出)，包括可歸因於少數股東利益和非控制性的收入 第三者在任何非全部所有子公司，不包括與其有關的現金分配，以及因以下原因而產生的綜合淨收入減少的金額 美國公認會計原則的應用；提供該等款項只會在以下情況下包括在內：該等款項是就該等少數及非控制權益而以現金支付或轉換爲現金予被轉介人士或其附屬公司的 尊重該期間； |
| (b) | 減少(不重複，並在一定程度上增加該期間的綜合淨收入)(I)非現金收益或收入，不包括任何非現金已扣除的預期現金費用的任何應計項目或現金儲備的沖銷收益 在計算截至發行日期後的任何前期的綜合EBITDA時(且未加回)：(2)任何少數股東權益收入的金額，包括可歸因於以下股東的少數股東權益的附屬虧損： 任何公司的第三方非全部全資子公司(不得從該期間的綜合淨收入中扣除)； |
| (c) | 增額(關於損失)或減少(關於收益)通過，不重複， 與以下有關的任何已實現淨收益和損失：(1)因適用財務會計準則委員會的會計準則彙編830而產生的以外幣計價的金額(包括已實現淨收益 公司間餘額和資產負債表項目匯率波動造成的損失，扣除相關掉期合同(在正常業務過程中訂立或按照以往慣例訂立)的已實現損益後的淨額)或 (Ii)以或以其他方式計值的任何其他款額調整後的提供類似的會計覈算，就好像它們是以外幣計價的一樣；以及 |
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| (d) | 增額(關於損失)或減少(關於收益)通過，不重複， 與掉期合同有關的任何損益(不包括在正常業務過程中訂立的或與以往慣例一致的掉期合同)； |
提供發行人可自行決定不根據前述規定對任何項目進行任何調整條款 (A)一直到現在(d)如果在任何一個會計季度中，任何此類項目的單獨金額低於2,000,000美元，請在上文中列出。儘管如此，截至2024年3月31日、2024年6月30日、 2024年9月30日和2024年12月31日分別視爲92,160,722美元，201,111,374美元，220,383,512美元和211,344,392美元；提供自年度經審計財務報表之日起及之後 依據以下規定交付部分第3.2(A)(I)條就截至2024年12月31日的財政年度而言，截至2024年12月31日的財政季度的綜合EBITDA應被視爲 發行人確定的與本定義一致的會計季度。
“合併的第一留置權淨槓桿 比率“指截至任何確定日期，就發行人及其附屬公司而言，(A)發行人及其附屬公司的綜合資金第一留置權債務比率(減去 發行人及其附屬公司於該日的非限制性現金及非限制性現金等價物，總額不超過400,000,000美元)至(B)發行人及其附屬公司最近一次測試的綜合EBITDA 在每一種情況下，都是按形式計算。
“合併資金第一留置權債務“指綜合撥款 以抵押品上的留置權爲擔保的債務，在同等優先權的基礎上(但在每一種情況下，不考慮補救措施的控制)，抵押品上的留置權爲本契約和票據下的義務提供擔保 ABL信貸協議項下的綜合融資負債。爲免生疑問，綜合基金第一留置權債務不應包括資本化租賃債務，但以同等優先權擔保的債務除外 抵押品上的留置權保證了本契約和票據項下的義務。
“綜合資金 負債“係指下述類型的所有債務(A)(I)條)，子句(A)(Ii)(但不包括保證按金、履約按金或其他類似工具)，條款(A)(Iv)(但僅就 中所述類型的未償債務數額(A)(Iv)條總計超過20,000,000美元)條例草案(B)條(就下述類型的債務而言(A)(I)條、 條款 (A)(Ii)(但不包括構成保證按金、履約按金或其他類似工具的債務)及條款(A)(Iv)(但僅就下列類別的債項而言(A)(Iv)條 一個人及其附屬公司在合併基礎上的“負債”定義的總額超過20,000,000美元)，其數額將反映在截至該日期編制的資產負債表中 根據公認會計原則(但(X)不包括因在任何收購中應用購進會計而產生的任何債務折現的影響和(Y)已發行的任何債務 對其初始本金金額的折扣應根據其全部規定的本金金額計算，不影響任何折扣或預付款)，不包括與信用證有關的義務 在每一種情況下，第一次要求時的擔保和擔保，但其下未償還的金額除外。爲免生疑問，不言而喻，掉期合同和現金管理服務以及任何 在正常業務過程中達成的保理交易或與過去慣例一致的保理交易不構成綜合資金負債。
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“合併利息支出“指，就任何人而言，任何 期間，以下各項的總和不重複：
| (a) | 該人及其附屬公司在該期間的利息支出合計，按 綜合基礎根據公認會計原則，在計算綜合淨收入(包括實物支付利息支付、原始發行折扣攤銷、利息部分)時扣除(而不是加回)此類費用 根據利率互換合約(與提早終止有關的合約除外)的資本化租賃債務及淨付款及收入(如有的話)，但不包括任何非現金 利息支出可歸因於按市值計價債務、掉期合同或其他衍生工具的估值，所有攤銷和 沖銷遞延融資費、債務發行成本、佣金、貼現、手續費和任何過渡費、承諾費或其他融資費、擔保債券成本、應付信用證費用、 銀行承兌匯票或類似融資、與任何合格應收款保理相關的所有折扣、佣金、手續費和其他費用，以及與申請相關的債務貼現所產生的任何費用 資本重組或採購會計)；加 |
| (b) | 該人及其附屬公司在該期間的合併資本化權益，不論是已支付或應計的； 較少 |
| (c) | 被推薦人及其子公司在該期間的利息收入； |
提供(A)在確定截至#年一週年之前的任何四個季度期間的綜合利息支出時 發行日期合併利息支出的計算方法是：將自發行日期起累計的合併利息支出乘以365，然後除以自發行日期起(包括髮行日期)的天數。 幷包括該期間的最後一天及。(B)如屬在該四個季度期間開始後成爲該人的附屬公司的人，則該人在下列日期之前以現金支付的利息開支 成爲子公司的這類人將不予理睬。就本定義而言，資本化租賃債務的利息將被視爲按該人合理確定的利率計提 根據公認會計原則，在該等資本化租賃債務中隱含。
“合併淨收入“是指，就 任何人在任何期間，該人及其子公司在該期間的淨收益(或虧損)的總和，按照公認會計原則在優先股股息減少之前的綜合基礎上計算； 提供這(不重複)：
| (a) | 全網稅後非同尋常的、不再發生的、特殊的或不尋常的 收益、虧損、收入、開支和收費，在每一種情況下，由該人真誠地決定，在任何情況下，包括但不限於所有重組、遣散費、搬遷、保留和完成工作的獎金或付款， 合併、整合或其他類似費用和費用、合同終止費用、系統建立費用、轉換費用、初創企業或關閉或過渡成本、與任何 重建、退役、重新啓用或重新配置固定資產以供其他用途，以及與削減、結算或修改養老金和退休後僱員福利計劃有關的費用、開支或收費 與任何收購或許可投資相關的費用、與戰略舉措相關的費用、設施關閉和開業成本，以及與任何收購或許可相關的任何費用、開支、收費或控制權變更付款 投資(包括在發行日期之前、當天或之後發生的任何與過渡有關的費用(包括留任或與交易有關的獎金或付款))將不包括在內；提供(I)不包括在內的總額 據此產生的綜合淨收入條款(a)和條款(X)(I)和(X)(Iii)這一定義的加(Ii)根據下列規定加回綜合EBITDA的總金額條款 (A)(X)和(A)(Xi)其定義在任何試驗期內不得超過綜合EBITDA的20.0%(在實施任何此類調整後確定)； |
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| (b) | 所有(I)與任何預期股權有關的交易費、成本和支出 發行、投資、收購、處置、資本重組、合併、合併、分部、期權收購以及本契約或高級信貸項下允許產生的債務的發生、修改或償還 協議(包括與之有關的任何允許的再融資)或協議下與此類債務或類似交易有關的任何修訂、豁免或其他修改(每一種情況下，無論是否完成)以及 (Ii)在不重複上述任何內容的情況下，非運營 或 非經常與該期間有關的專業費用、成本及開支 上述內容將被排除在外； |
| (c) | 全網稅後收入和 非現金因放棄、關閉或停止運營而產生的損失、費用或費用以及任何淨額稅後收益或非現金 將不包括在正常業務過程中(由該人真誠地確定)以外的被放棄、關閉或停止的業務(以及所有相關費用)的處置損失； |
| (d) | 全網稅後收益和 非現金可歸因於業務處置和資產處置的損失、開支或費用，包括出售或以其他方式處置任何人的任何股權，但普通股除外 業務過程(由該人真誠地確定)將被排除在外； |
| (e) | 全網稅後可歸因於的收入、損失、費用或費用 提前清償、轉換或註銷債務、互換合同或其他衍生工具(包括遞延融資成本和支付的保費)將不包括在內； |
| (f) | 全非現金可歸因於以下各項的損益、開支或費用 地球上的運動按市值計價債務、掉期合約或其他衍生工具的估值將被排除在外； |
| (g) | 任何 非現金或未實現貨幣換算或外幣 與貨幣匯率變化有關的交易收益和損失(包括但不限於債務的重新計量和因下列原因而產生的任何淨損失或收益)：(1)貨幣兌換風險掉期合同和 (Ii)(公司間債務)，將不包括在內； |
| (h) | (I)任何人在該期間內的淨收入，而該期間是按權益會計方法計算的， 僅限於就該人在該期間的股權所有權而以現金支付或轉換爲現金的股息或分配或其他付款的金額，以及(Ii)不重複， 該期間的淨收入將包括任何普通課程股息或普通課程分配或其他以現金(或轉換爲現金)支付的與從上述任何人獲得的股權所有權有關的普通課程付款。 在該期間內，超過第(I)款上圖； |
| (i) | 會計原則變更的累積效果以及因採用或 會計政策的修改將被排除在外； |
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| (j) | 購進會計、公允價值會計或資本重組會計調整的影響(包括 這種調整的影響向下推至被推薦人及其子公司)，是由於對之前或之前完成的任何收購採用購買會計、公允價值會計或資本重組會計而產生的。 發行日期後(包括庫存、財產和設備、軟件、商譽、無形資產、正在進行中研究和開發、遞延收入和債務項目)，以及 攤銷、減記或覈銷任何數額，扣除稅金後，將不包括在內； |
| (k) | 全非現金減值費用和資產寫了一些文章，在每種情況下，根據公認會計准則進行的減記和註銷以及因適用公認會計准則而產生的無形資產攤銷將不包括在內； |
| (l) | 全非現金變現的費用或由此產生的費用 股權或與股權掛鉤的薪酬計劃、僱員福利計劃或協議或離職後福利計劃或協議，或授予或出售股票、股票增值或類似權利、股票期權、限制性股票、優先股， 股票增值或其他類似權利將被排除在外； |
| (m) | 與向下列持有人支付股息等值權利有關的任何費用或開支 根據任何管理層股權計劃、股票期權計劃或任何其他管理層或員工福利計劃或協議或離職後福利計劃或協議進行的股權激勵獎勵將不包括在內； |
| (n) | [保留]； |
| (o) | 遞延融資費、債務發行費用、佣金、手續費和其他費用的所有攤銷和註銷 費用、擔保債券的費用、對信用證、銀行承兌匯票或類似貸款的欠費以及任何過渡費、承諾費或其他融資費(包括與所進行的交易有關的費用 但未完成)，將被排除在外； |
| (p) | 與以下各項相關的所有常規折扣、佣金、費用和其他費用(包括利息支出) 合格的應收賬款保理業務將被排除在外； |
| (q) | (I)非現金“直線”租金費用的一部分 不包括在內；及(Ii)“直線”租金開支的現金部分，如超過就該等租金開支而支出的款額，將包括在內； |
| (r) | 與責任或傷亡事件或業務中斷有關的費用和利潤損失將 在保險覆蓋的範圍內不予理睬並實際得到補償，或只要該人已確定有合理證據表明該金額實際上將由保險人補償，但僅限於以下範圍 該金額(I)未被適用的承運人書面拒絕，以及(Ii)事實上已在發現此類責任或發生此類傷亡事件或業務中斷之日起365天內得到補償(包括 扣除任何如此加回的未在該等365天期間)；提供任何此類報銷的收益在收到後將不計入 已報銷的費用或損失利潤以前根據第(R)款不予計入的合併淨收入； |
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| (s) | 中的賠償或其他報銷條款所涵蓋的損失、費用和費用 與任何資產處置的關聯將被排除在實際已報銷的範圍內，或只要該人已確定存在合理的賠償或報銷基礎，但僅限於 該款額實際上是在上述決定作出後365天內獲彌償或發還的(如在該365天內沒有如此獲彌償或發還的款額，則須在適用的未來期間扣除)； |
| (t) | 非現金與增加或減少有關的費用或收入 遞延稅項資產估值免稅額將不包括在內； |
| (u) | 現金股利或來自投資的資本回報(這種資本回報不會減少所有權 在每一種情況下，在該期間收到的(在標的投資中的權益)，在該期間或發行日期之後的任何前期的綜合淨收入中未包括在內的部分將包括在內； |
| (v) | 僅爲確定可用於下列限制支付的金額 部分第3.4(A)(C)條且不重複下列條款部分第3.4(A)(C)條就現金股利或投資回報而言，任何子公司在該期間的淨收益(或虧損) (發行人或擔保人除外)將被排除在外，前提是該子公司宣佈或支付股息或類似分配在確定之日未經任何政府事先批准是允許的 (尚未獲得)或直接或間接通過實施其章程或適用於該子公司或其股東的任何協議、文書、判決、法令、命令、法規、規則或政府條例，除非 對支付股息或類似分配的限制已在法律上取消；提供該人的綜合淨收入將按股息或其他分配或其他付款的數額增加 就該期間向該人或其任何附屬公司實際支付現金(或在轉換爲現金的範圍內)，但未包括在該期間內(如屬向另一附屬公司(不包括 擔保人)，在第(V)款所載限制的情況下)； |
| (w) | [保留]; |
| (x) | 任何（i）遣散費或搬遷成本或費用， (ii)一次性 非現金 補償費用，（iii）與僱用解僱員工相關的成本和費用或（iv）在 與股票增值或類似權利、股票期權或高級官員、董事和員工的其他權利有關或產生的，在每種情況下，均應排除在該人員或其任何子公司的範圍內; 提供 那（我） 根據 子條款 (i)和(iii)其中之一條款(x)和條款(a) 本定義 加 (II)總額 金額根據 條款（a）（x）和（a）（Xi）其定義在任何測試期內不得超過綜合EBITDA的20%(在實施任何此類調整後確定)； 和 |
| (y) | 任何 非現金利息支出和 非現金利息收入，在每種情況下，在所述債券到期日和所有債券到期日期之前並無相關現金支出或收據(視屬何情況而定) 停止發行的票據應不包括在內； |
提供發行人可自行酌情選擇不作出 對任何項目所作的任何調整第(A)條一直到現在(y)如果在任何一個會計季度中，任何此類項目的單獨金額低於2,000,000美元，請在上文中列出。
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爲了…的目的部分 3.4只是，應該被排除在 綜合淨收益出售或以其他方式處置受限投資、回購或贖回受限投資或償還構成受限投資的貸款或墊款所產生的任何收入， 在每一種情況下，這些數額都會增加根據該公約所允許的受限制付款的數額第(Iii)(F)條 或 (Iii)(G)其中第一段的內容。
“合併總資產“指發行人及其附屬公司的綜合總資產 發行人及其附屬公司截至最近測試期的近期綜合資產負債表。
“合併合計 槓桿率“指在任何確定日期，(A)發行人截至該日期的綜合資金負債(按形式計算)與(B)發行人在測試期內的綜合EBITDA的比率， 按形式計算。
“或有債務“就任何人而言，指該等人士的任何義務 爲不構成債務的任何租賃、股息或其他債務提供擔保的人(“主要義務“)任何其他人(”主要債務人“)以任何方式，無論是直接或間接， 包括但不限於該人的任何義務，不論是否或有：
| (a) | 購買任何該等主要債務或構成其直接或間接擔保的任何財產， |
| (b) | 預支或提供資金： |
| (i) | 購買或支付任何該等主要債務；或 |
| (ii) | 維持主債務人的營運資本或權益資本或以其他方式維持淨值或 主要債務人的償付能力；或 |
| (c) | 購買財產、證券或服務的主要目的是向任何此類財產、證券或服務的擁有人保證 主要債務人有能力就其損失支付此種主要債務的主要義務。 |
“合同義務“對任何人而言，指由該人發出的任何保證的任何規定或任何協議的任何規定， 該人是當事一方的文書或其他承諾，或該人或其任何財產受其約束的文書或其他承諾。
“繼續“就任何違約或違約事件而言，指該違約或違約事件未獲補救 或者被放棄。
“企業信託辦公室“須寄往 部分 12.1或受託人可根據下列程序通知發行人或持有人的其他地址部分 12.1.
“保管人“指任何破產法下的任何接管人、受託人、受讓人、清算人、保管人或類似的官員。
“流動資產抵押品“具有《ABL債權人間協議》中賦予該術語的含義。
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“數據下載程序“是指製作的交互式電子界面 由聯邦儲備系統理事會或任何後續信息系統提供。
“默認“意思是 構成違約事件的任何事件或條件，或在發出任何通知、時間流逝或兩者兼而有之的情況下，將是違約事件。
“確定的說明“指以持有人名義登記並按照下列規定發行的證書紙幣 部分 2.6因此，基本上以以下形式附件A但該紙幣不得附有全球紙幣圖例，亦無“全球紙幣權益交換一覽表”。 附於其上。
“託管人“指DTC、其被提名人及其各自的繼承人和受讓人，或此類其他人 以下由發行人指定的存管機構。
“指定非現金 考慮事項“指的公平市值非現金發行人或其任何附屬公司就如此指定爲指定的資產出售而收取的代價非現金依據高級船員證書的代價，減去因隨後出售或收取該指定的非現金考慮一下。
“指定優先股“指本公司的優先股 發行人或控股公司或發行人的任何其他直接或間接母公司(如適用)(除外股權除外)，在現金髮行日期後發行，並根據高級職員的 證書，在證書發行之日，其現金收益貢獻給發行人的資本(如果由控股公司或發行人的任何其他直接或間接母公司發行)，不包括在 部分第3.4(A)(C)條.
“不合格股票“就任何人而言，指任何衡平法 該人的權益，而在每種情況下，根據該證券的條款(或該證券可兌換或可贖回或可交換的證券的條款)，可由證券持有人選擇，或在任何事件發生時：
| (a) | 到期或可強制贖回，根據償債基金義務或其他方式(作爲 控制權變更或資產出售的結果；提供有關的資產出售或控制權變更規定，作爲一個整體，在任何實質性方面對該等股權的持有人並不比出售資產更有利，以及 適用於債券的控制權變更條文及其引發的任何購買規定不得生效，直至符合適用於債券的資產出售及控制權變更條文(包括購買任何 根據《公約》提交的票據))； |
| (b) | 可轉換或可交換爲負債或不合格股票；或 |
| (c) | 可由持有人選擇全部或部分贖回； |
在每種情況下，均須於債券述明到期日及債券不再未償還日期(以較早者爲準)後91天之前； 提供只有在該日期前到期或可強制贖回、可轉換或可交換或可由持股人選擇贖回的部分股權，才應被視爲喪失資格 庫存；提供,進一步, 如果該等股權是爲發行人或其附屬公司或發行人的直接或間接母公司的僱員的利益而向任何僱員或任何計劃發行的，或任何該等計劃 此類員工，此類股權不應僅因爲發行人或其子公司或發行人的直接或間接母公司可能要求回購此類股權以滿足以下要求而構成不合格股票
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適用的法律或法規義務或因該僱員的終止、死亡或殘疾而產生的；提供,進一步的任何類別的股權 根據其條款授權該人通過交付不屬於不合格股票的股權來履行其義務的人，不應被視爲不合格股票。
“分裂的人具有在“師”的定義中賦予它的含義。
“師指對一個人(“分割人”)的資產、負債和/或義務的分割 在兩個或兩個以上的人之間(無論是按照“分治計劃”或類似的安排)，這可能包括或不包括分居的人，而分居的人可能會生存，也可能不會生存。
“股權指股本及收購股本的所有認股權證、期權或其他權利(但不包括任何 可轉換爲股本或可交換爲股本的債務證券)。
“股權發行“指任何公共或 在發行人或發行人的任何直接或間接母公司(如果適用)的股本或優先股發行日期或之後私下出售(不合格股票除外)，但以下情況除外：
| (a) | 與發行人或該直接或間接母公司的普通股有關的公開發行 已在表格上註冊S-4或表格S-8或其繼承人表格； |
| (b) | 發行給發行人的任何附屬公司；以及 |
| (c) | 構成退還股本的任何此類公開或私下出售。 |
“歐洲清算銀行“指作爲歐洲結算系統運營商的歐洲結算銀行S.A./N.V.或任何後續證券結算機構。
“《交易所法案》“指經修訂的1934年美國證券交易法以及美國證券交易委員會的規則和條例 據此頒佈。
“排除的帳戶“指符合以下條件的獨立存款、證券及商品帳戶 維護和單獨使用(1)用於工資、員工保健和其他員工工資和福利帳戶，(2)作爲預扣稅帳戶，包括但不限於，銷售稅帳戶，(3)作爲代管、受託或信託帳戶 帳戶，在每種情況下，專門爲與本契約允許的交易相關的非關聯第三方的利益而持有，以及(4)被視爲受上述類型留置權約束的失敗和贖回帳戶 根據“允許留置權”的定義中的(Cc)款進行維護。
“已排除 資產“係指以下各項的總稱：
| (a) | (I)任何收費自有公平市場價值低於 10,000,000美元，(Ii)位於物質不動產上的任何改善措施，如果這些改善措施位於被聯邦緊急事務管理署(或任何後續機構)確定爲“特別洪災危險區域”的區域，以及 (Iii)發行人或擔保人在根據租約承租人所擁有的財產的租賃權益中持有的所有不動產； |
| (b) | 受所有權證書約束的機動車輛和其他資產，其留置權不能 通過提交UCC融資報表來完善； |
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| (c) | 質押和擔保權益在生效後被適用的法律、規則或條例禁止 UCC適用的反轉讓條款； |
| (d) | 這類資產中的擔保權益將導致重大的不利稅收後果 (包括由於發行人合理確定的任何適用司法管轄區類似於《守則》第956節的任何法律或法規的結果)；提供發行人應使用商業上合理的努力來克服 和/或將任何實質性稅收後果的風險降至最低； |
| (e) | 任何租約、許可證或其他協議或受購置款擔保權益或類似物約束的任何財產 協議中的擔保權益的授予將違反或使該租約、許可證或協議或購買資金安排無效，或產生有利於協議任何其他當事人的終止權的安排( 發行人或擔保人)，除非在實施《合同法》適用的反轉讓條款後，這種禁止不能強制執行，但其收益和應收款除外，其轉讓被明確視爲 儘管有這樣的禁止，但根據《UCC》有效；提供, 然而，，任何該等租約、許可證、協議或購置款安排均不構成例外資產，只要與 意圖避免或規避任何具體規定的要求；提供, 進一步，即出票人應作出商業上合理的努力，以取得有關人士對授予擔保權益的同意 合同對手方； |
| (f) | ABL抵押品代理人與之有關的資產(就本應構成的資產而言 流動資產抵押品)或定期貸款抵押品代理人(如果是其他情況下將構成固定資產抵押品的資產)和發行人合理地同意，獲得此類擔保權益或完善其擔保的成本爲 與由此將提供的擔保的出借人的利益相關的過度；提供發行人應使用商業上合理的努力來克服和/或最大限度地減少任何此類成本； |
| (g) | 任何政府許可證或州或地方特許經營權、特許經營權和授權，在安全範圍內 此類許可證、特許經營權、特許經營權或授權中的利益因此受到禁止或限制(在每種情況下，除非在適用的反轉讓生效後，此類禁止或限制無法強制執行 以及除其收益和應收款外，其轉讓在UCC下被明確視爲有效的，儘管有這種禁止；提供發行人應使用商業上合理的努力 克服和/或最大限度地減少任何此類禁止或限制； |
| (h) | “意向使用” 《要求使用修正案》或《使用說明書》提交前的商標申請； |
| (i) | 按金股票； |
| (j) | [保留]； |
| (k) | 專屬自保保險公司的任何資產或股權或非營利組織不是擔保人的實體； |
| (l) | [保留]； |
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| (m) | 不含股本； |
| (n) | 除外帳戶以及在任何該等除外帳戶內持有或維持的資金或其他財產；及 |
| (o) | 關於任何外國擔保人的資產，任何適用的 被排除在該外國擔保人提供擔保之外的擔保文件或商定的擔保原則。 |
前提是， 然而，被排除的資產將不包括(A)任何被排除資產的任何收益、替代或替換(除非這些收益、替換或替換否則將構成被排除的資產)或(B)被 爲ABL信貸協議、定期貸款信貸協議、現有有擔保票據或任何債務(本協議項下的債務或允許的債務除外)提供債務擔保的發行人或擔保人 發行人的子公司(非擔保人)的未償還本金總額等於或大於門檻金額。
“不包括股本“指(A)發行人以書面合理確定的任何股本 向抵押品代理人交付質押該股本的費用相對於持有人將從該股本中獲得的利益而言應過高；及(B)(1)僅就任何附屬公司的股本質押而言 (外國擔保人除外)是CFC股或CFCHoldco，是指該附屬公司的有表決權股份超過該附屬公司已發行有表決權股份的65.0%的任何股本，只要該等股本的質押 股票將合理地預期將導致發行人本着善意合理確定的重大不利稅收後果，(2)任何股本，只要其質押被任何適用的法律、規則或 監管，或在股本的情況下非全部發行日或發行人或擔保人收購該股本之日存在的附屬公司、合同義務(和 在每一種情況下，(3)指發行人和擔保人並非全資擁有的任何子公司的股本 在該附屬公司成爲附屬公司時(只要該附屬公司仍是非全部在禁止發行人或擔保人質押此類股本的範圍內 根據該子公司的組織文件或合資文件的條款，(4)任何非實質性子公司的股本和(5)爲免生疑問，任何子公司的股本是直接或間接的 一個CFC或任何CFC Holdco的子公司(除非符合《商定的安全原則》，是外國擔保人的直接子公司)，只要合理地預期該股本的質押將導致重大不利 發行人本着善意合理確定的稅收後果；然而，前提是，排除股本將不包括(I)任何除外股本的任何收益、替代或替換(除非該等收益、 替換或替換在其他情況下將構成排除股本)或(Ii)發行人或擔保人的任何資產，該資產擔保與ABL信貸協議、定期貸款信貸協議、現有 未償還本金總額超過限額的有擔保票據或任何債務(本協議規定的債務或發行人的非擔保人子公司允許發生的債務除外)； 前提是，進一步，任何股本不應構成除外股本，只要股本的創建、產生、假設或以其他方式發行的目的是爲了避免或規避任何指定的 規定。
“排除的股權“指(I)不合格的股票，(Ii)發行或出售給 發行人的子公司或發行人或其任何子公司或發行人的直接或間接母公司設立的任何員工持股計劃或信託(以該員工持股計劃或信託的資金來源爲限 發行人或發行人的任何附屬公司或直接或間接母公司)及(Iii)
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已用作或指定(X)指定優先股(或其收益已用作或指定爲指定優先股或退還股本)的任何股權，或 (Y)增加下列項目下的可用額部分*3.4(B)(Iv)(A) 或 第(N)條關於“准許投資”的定義，或指 部分*3.4(B)(Xiii)(B).
“被排除的子公司“指(A)任何非實質附屬公司， (B)受適用法律、規則或條例禁止或限制的任何附屬公司，或在發行日期或在發行日期後收購該附屬公司時存在的任何合同義務(而不是 考慮這種收購)，在每一種情況下，擔保本契約和票據項下的義務，或需要政府(包括監管部門)同意、批准、許可或授權來提供擔保 除非已收到上述同意、批准、許可證或授權(提供發行人應採取商業上合理的努力，以獲得適用的同意、批准、許可或授權)，(C)非營利組織(D)發行人的任何外國附屬公司或任何擔保人(外國擔保人除外)，(E)(I)發行人的任何附屬公司， (F)任何氟氯化碳控股公司和氟氯化碳控股公司的任何直接或間接附屬公司，(G)[保留]，(H)任何實體，只要該實體的擔保是合理的 預期將導致發行人本着善意合理確定的重大不利稅收後果，(I)專屬自保保險子公司，(J)僅爲完成交易而設立的任何子公司 根據本協議所允許的收購，如該新附屬公司在任何時間均未持有任何資產或負債，則在該等交易(提供那 該附屬公司僅在緊接該項收購之前的一段時間內是被排除的附屬公司)，及(K)根據發行人的合理判斷，任何其他附屬公司的成本或其他後果 擔保本契約和票據項下的義務，相對於持有人將從該契約和票據獲得的利益而言，將是過度的；然而，前提是，任何附屬公司均不得構成 爲避免或規避任何特定規定的要求而組織、組成、設立或重新註冊的範圍。儘管有上述規定，但在符合商定的安全原則的情況下， (D)條和(E)(I)上述規定不適用於在特定司法管轄區內組織、組建、設立或註冊的任何外國子公司，任何此類外國子公司不應構成被排除在外的子公司 但因本定義的任何其他條款而被排除在外的子公司除外。
“現有 契約指管理任何一系列現有票據的契約，經不時修訂、重述、補充、放棄、續期或以其他方式修改，並被取代(不論終止後是否終止，亦不論 與原始持有人或其他人)、重組、償還、退款、再融資或不時以其他方式修改。
“現有備註“指現有的有擔保票據和現有的無擔保票據。
“現有優先股“指控股公司A系列可轉換優先股的股份，面值爲每股0.01美元 根據A系列可轉換優先股指定證書發行的股票，於2019年4月4日提交，並不時修訂和補充。
“現有擔保票據指(I)發行人的本金總額爲15.0億美元 未償還的6.00厘於2026年到期的優先抵押票據及(Ii)發行人的未償還本金總額爲12.5億元的未償還本金總額爲4.750厘的2029年到期的優先抵押票據，經不時修訂及補充。
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“現有擔保票據抵押品代理“指全國威爾明頓信託基金 協會作爲現有擔保票據契約下的抵押品代理人，以及其繼承人和在該契約下的獲准受讓人。
“現有擔保票據契約“指管轄任何一系列現有擔保票據的每一份契據，如 不時修改、重述、補充、放棄、續訂或以其他方式修改，以及被替換(無論是否在終止時，以及是否與原始持有人一起)、重組、償還、退款、再融資或其他 時不時地修改。
“現有無擔保票據總而言之，是指(I)CommScope Technologies LLC 未償還本金總額爲6.000%的2025年到期的優先無抵押債券，(Ii)發行人未償還本金總額爲1,000,000,000美元，2027年到期的本金總額爲8.25%的優先債券，(Iii)CommScope Technologies LLC的未償還本金總額爲750.0美元，2027年到期的優先債券爲5.00厘；及(Iv)發行人的未償還本金總額爲700.0美元，未償還本金總額爲7.125厘的優先債券，將於2028年到期。
“現有無擔保票據再融資負債“指一個或多個系列的高級有擔保、高級無擔保、高級 次級票據、次級票據、貸款或可延展過渡性貸款/中期債務，在每種情況下，就發行人根據任何一項或多項現有債務進行的准許未償債務再融資而發行(包括任何交換票據) 無抵押票據及其任何允許的再融資；提供那就是：
| (a) | 如果該等現有無擔保票據再融資債務獲得擔保，則： |
| (i) | 該等現有無抵押票據再融資債務應在“初級”基礎上與 保證本契約和票據項下債務的留置權(在每種情況下，擔保票據的抵押品相同(或較少部分))，並僅由發行人、擔保人或成爲擔保人的實體擔保；以及 |
| (ii) | 這種現有的無擔保票據再融資債務應由初級債權人發行 協議；以及 |
| (b) | 應使用該現有無擔保票據再融資債務的現金淨收益(如有)， 基本上與其產生同時，用於預付現有無抵押票據和支付與此相關的再融資費用。 |
“可展期過橋貸款/中期債務指與高收益規則有關的慣常“過橋”貸款 144A/監管S債券發行根據其條款，將僅在符合習慣條件的情況下自動轉換爲貸款或其他債務，這些貸款或債務只受習慣條件的約束，或自動延期，從而使它們 有，到期日遲於債券的所述到期日及債券不再未償還的日期中較早者。
“保理交易“指發行人或任何人可能訂立的任何交易或一系列交易 子公司在正常業務過程中或與過去的做法一致，據此發行人或該子公司可出售、轉讓、轉讓或以其他方式轉讓應收賬款資產(其中可包括備份或預防性授予 該等應收賬款資產的擔保權益已如此出售、轉讓、轉讓或轉讓，或聲稱已如此出售、轉讓、轉讓或以其他方式轉讓)予非附屬公司及非發行方聯營公司的任何人士。
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“公平市價“就任何資產或財產而言，指 這可能會在一個保持一臂的距離，自由市場交易，在自願的賣方和願意並有能力的買方之間爲現金而進行的交易，雙方都不會受到過大的壓力或強迫去完成交易 交易(由發行人出於善意確定)。
“固定資產抵押品“是否具有賦予該術語的含義？ 在ABL債權人間協議中。
“固定收費覆蓋率” 就任何人而言，指爲任何 (1)在緊接上述固定費用承保比率的計算日期之前的最近一段測試期內，該人的綜合EBITDA的比率，按形式計算 期間，以(2)該人在該期間內的固定收費爲基礎，按形式計算。如果發行人或其任何附屬公司產生、贖回或償還任何債務(循環信貸除外 借款，在這種情況下，利息支出應根據該等債務在適用期間內的平均每日餘額計算)或在開始發行或贖回優先股或不合格股後發行或贖回 正在計算固定費用覆蓋率但在計算固定費用覆蓋率的事件之前的期間，則固定費用覆蓋率應按形式計算。
“固定收費“就任何期間的任何人而言，指以下款項：
| (a) | 該人在該期間的綜合現金利息支出，以及 |
| (b) | (A)任何系列的所有現金股利支付(不包括合併中剔除的項目)的乘積 該人及其附屬公司在該期間的優先股或不合格股，以及(B)分子爲一，分母爲一的分數減號當時的聯邦、州和地方政府 該人及其子公司的法定稅率，在每種情況下，以小數點表示，並根據公認會計原則綜合計算。 |
“固定的GAAP日期“指發出日期；提供在發行日期後的任何時間和時間， 發行人可向受託人發出書面通知，選擇將固定的公認會計原則日期更改爲該通知所指定的日期，而在該通知發出後，自該通知所指定的日期起及之後的所有期間，該固定的公認會計原則日期均爲該日期。 注意。
“固定的GAAP條款指(A)“資本化租賃債務”一詞的定義， “綜合現金利息支出”、“綜合EBITDA”、“綜合第一留置權淨槓桿率”、“綜合資金負債”、“綜合資金第一留置權負債”、 “綜合利息支出”、“綜合淨收入”、“綜合總資產”、“綜合總槓桿率”、“固定費用覆蓋率”、“固定費用”、“四 季度綜合EBITDA“和”負債“，(B)在任何前述定義中使用或與前述任何定義相關的範圍內本契約中定義的所有術語，以及基於任何前述定義的所有比率和計算， 及(C)在發行人選擇時，發行人可不時以書面通知受託人而指明的本契約或票據的任何其他條款或規定；提供髮卡人可以選擇刪除任何 構成固定GAAP術語的術語。
“外國擔保人“指作爲附屬擔保人的外國子公司。
“外國子公司“指不是根據美利堅合衆國法律組織或存在的子公司，任何 該州或哥倫比亞特區。
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“四個季度合併EBITDA“指自任何決定日期起計 對於任何測試期，發行人及其子公司的綜合EBITDA在該測試期的綜合基礎上，在每種情況下均按形式計算。
“公認會計原則“係指在固定的公認會計原則日期生效的美利堅合衆國公認會計原則 (就固定的GAAP條款而言)和不時生效的(就本契約的所有其他目的而言)，包括美國會計準則委員會的意見和聲明中所述的那些 註冊會計師和財務會計準則委員會的報表和聲明，或由會計專業中相當一部分人批准的其他實體的其他報表(但不包括 美國證券交易委員會的政策、規則和法規(僅適用於上市公司)；提供發行人可隨時向受託人發出書面通知，選擇使用國際財務報告準則代替公認會計准則進行財務報告，並在 此後，本文中提及的GAAP應解釋爲：(A)從該通知指定的日期開始及之後的期間、在該通知指定的日期生效的國際財務報告準則(就固定的GAAP條款而言)以及 正如不時有效的(就本契約的所有其他目的而言)和(B)對於以前的時期，在但書之前的本定義第一句中定義的公認會計原則。根據本文件中包含的GAAP進行的所有比率和計算 契約應按照公認會計原則計算。
“全球註釋圖例“指的是載於 部分*2.1(B)所有根據本契約發行的全球票據均須註明於此。
“全球筆記“指個別及集體而言，每一種受限制全球票據及不受限制全球票據， 基本上以…的形式表現出 特此，根據下列規定發佈部分 2.1 或 2.6在此。
“擔保“對任何人而言，指，對任何人而言，在不重複的情況下，指(A)任何義務、或有或有或 否則，該人擔保或具有擔保他人應付或可履行的任何債務或其他貨幣義務的經濟效果(“主要債務人“)以任何方式，直接或 間接地，包括該人的任何直接或間接的義務，(I)購買或支付(或爲購買或支付)該等債務或其他貨幣義務，(Ii)購買或租賃 財產、證券或服務，以便就該債務或其他貨幣義務向債權人保證支付或履行該債務或其他貨幣義務；(三)維持工作 主債務人的資本、權益資本或任何其他財務報表狀況或流動資金或收入水平或現金流，以使主債務人能夠償還該債務或其他貨幣義務或(四)已記入 以任何其他方式向債權人保證該等債項或其他金錢義務已予償付或履行，或保障該債權人免受(全部或部分)該等債務或其他金錢義務的損失，或 (B)對該人的任何資產的任何留置權，以保證任何其他人的任何債項或其他金錢義務，不論該等債項或其他金錢義務是否由該人承擔(或任何權利、或有的權利) 否則，任何債權持有人取得任何該等留置權)；提供“擔保”一詞不應包括託收或存款背書，無論是在正常業務過程中，還是在習慣上。 以及在發行日期有效或與本契約允許的任何收購或處置相關而訂立的合理賠償義務(與債務有關的義務除外)。任何擔保的金額 應被視爲相關聯的主要債務或其部分規定的或可確定的數額，或如不能說明或確定，則等於合理預期的最高數額 由擔保人善意確定的賠償責任。“這個詞”擔保作爲動詞，也有相應的含義。
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“擔保指對髮卡人在本協議項下義務的任何保證 本契約及附註均符合本契約的規定。
“擔保人“指，統稱爲控股 以及在發行日籤立本契約(或以其他方式成爲本契約的一方)的發行人的每一家子公司(發行人的這些子公司不包括任何被排除的子公司)和發行人的每一家其他子公司(或，根據選擇 發行人的每一位直接或間接母公司(即控股的附屬公司)根據本契約的條款和商定的擔保原則對票據進行擔保。
“保持者“指以其名義登記在司法常務官簿冊上的人。
“控股“指美國特拉華州的CommScope Holding Company，Inc.及其後繼者。
“IAI全球註釋“指實質上以下列形式出現的全球票據附件A至此，承載着全球鈔票傳奇 和私募傳奇，並存放於或代表託管人或其代名人，並以託管人或其代名人的名義登記，而發行的面額須相等於轉售予IAIS的債券的未償還本金額。
“國際財務報告準則“指國際會計準則理事會發布的國際財務報告準則。
“非實質附屬公司“指發行人的任何附屬公司，指截至最近財務報表的日期 須依據以下規定交付持有人部分第3.2(A)(I)條 或 3.2(A)(Ii)擁有的資產不超過綜合總資產的5.0%(或與所有其他非實質性資產合併時 在消除公司間債務後，子公司的資產超過綜合總資產的10.0%)或(B)在測試期內的綜合EBITDA超過發行人及其子公司綜合EBITDA的5.0% 該期間(或，當與所有其他無形子公司的綜合EBITDA合併後，在消除公司間債務後，測試期的綜合EBITDA超過發行人和 該期間的附屬公司)；提供在任何情況下，如果任何附屬公司根據任何高級信貸協議或現有票據提供擔保，則該附屬公司在任何情況下均不得被視爲本協議項下的非實質性附屬公司。
“招致指就任何債務、股本或留置權而言，發行、承擔、擔保、招致或以其他方式 對該等債務、股本或留置權(視情況而定)承擔責任；提供指(X)在某人成爲附屬公司時已存在的任何債務、股本或留置權(不論是通過合併、合併、 合併、收購、分立或其他)應被視爲該人在成爲子公司時發生的費用，並且(Y)資本化的利息(包括支付實物利息)不應構成產生 如下所示。
“負債“就任何人而言，指不重複的：
| (a) | 該人的任何債務的本金，不論是否或有，(I)就所借的 貨幣，(Ii)債券、票據、債權證或類似票據或信用證或銀行承兌匯票(或無重複的償還協議)所證明的，(Iii)代表延期和未付的 任何財產的購買價格，(Iv)關於資本化租賃債務或(V)代表任何掉期合同，在每種情況下，如果和在一定程度上任何前述債務(信用證和掉期除外) 合同)將在按照公認會計准則編制的該人的資產負債表(不包括其附註)上顯示爲負債； |
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| (b) | 在未包括的範圍內，該人對另一人(其他人)的債務的任何擔保 而不是背書流通票據，以便在正常業務過程中託收)； |
| (c) | 在未包括的範圍內，以留置權擔保的另一人對其擁有的任何資產的負債 該人(不論該債項是否由該人承擔)；提供,然而，(I)在該確定日期，該等資產的公平市價；及 (Ii)該另一人的該等債項的款額；及 |
| (d) | 該人的所有債務的主要組成部分，或清算優先權 不合格股票，或就發行人的任何子公司而言，任何優先股。 |
這一術語 “負債”不應包括(X)根據《公認會計准則》(GAAP)，(A)根據定義在發行日有效的任何財產的租賃、特許權或許可證(或其擔保)。 在“固定公認會計准則條款”中，(B)是在正常業務過程中訂立的或與過去的慣例一致，以及(C)並非與聯屬公司訂立，(Y)是指在#年從客戶或客戶收取的任何預付款。 在發證日期之前或在正常業務過程中發生的正常業務過程或與過去的做法一致，或根據任何許可證、許可證或其他批准(或就該等義務作出的擔保)所規定的義務 或與過去的做法一致，或(Z)控股公司或其任何直接或間接母公司的債務僅因下推會計而出現在發行人的資產負債表上。
儘管有上述規定，但在任何情況下，下列情況均不構成債務：
| (i) | 在正常業務過程中發生的或有債務或與過去的做法一致的債務； |
| (ii) | [保留]； |
| (iii) | 構成對貿易債權人的應付貿易、應計費用或類似債務的任何餘額 每個案件都是在正常業務過程中發生的； |
| (iv) | 欠發行人或擔保人的公司間負債，將在合併餘額中予以抵銷 發行人及其合併子公司一覽表； |
| (v) | 在正常業務過程中產生的預付或遞延收入； |
| (vi) | 現金管理服務； |
| (vii) | 與發行人或任何業務的任何附屬公司的購買有關的任何成交後付款 賣方可能有權獲得的調整，但此種付款由最終結算資產負債表確定，或此種付款取決於結算後此類業務的業績；提供, 然而，，即，在 在結束時，任何此種付款的數額不能確定，在這種付款之後成爲固定和確定的範圍內，該數額是及時支付的； |
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| (viii) | 債務，在這種債務構成債務的範圍內，根據任何協議 已根據該協議的條款被駁回或清償和解除； |
| (ix) | 爲免生疑問，任何與工人賠償要求有關的義務，提前退休 或終止義務、遞延補償性或僱員或董事股權計劃、養老基金義務或繳費或類似的索賠、義務或繳費或社會保障或工資稅；或 |
| (x) | 股本(除條款（d）(上圖)。 |
“壓痕“具有本協議序言中所述的含義。
“獨立財務顧問“指會計、評估或投資銀行公司或顧問，在每一種情況下 國家認可的地位，即根據發行人或發行人的任何直接或間接母公司的善意決定，有資格履行其所承擔的任務。
“間接參與者“指通過參與者持有全球票據實益權益的人。
“首頁註釋“指發行人本金總額爲1,000,000,000美元，本金總額爲9.500,2031年到期的優先擔保票據 在發行日期根據本契約發行。
“債權人間協議“指ABL債權人間協議，即 同等權利債權人間協議和任何初級債權人間協議。
“付息日期“意思是，在這種情況下 初始票據爲每年6月15日及12月15日，自2025年6月15日起計，如屬任何額外票據，則爲發行人根據下列規定指定的付息日期 部分 2.2在每種情況下，均於債券的述明到期日終止。
“投資級 額定值“指穆迪給予的等於或高於Baa3(或同等評級)的評級，BBB-(或同等評級)，或任何其他評級機構的同等評級。
“投資級證券“意思是：
| (a) | 由美國政府或任何機構發行或直接和全面擔保或擔保的證券 其工具性(現金等價物除外)， |
| (b) | 具有投資級評級的證券，但不包括任何債務證券或構成 發行人及其子公司之間的貸款或墊款， |
| (c) | 任何基金的投資，而該基金至少將其資產的95.0%投資於 第(A)條和(b)以上和條款（d）低於這一水平的基金還可以持有非實質性金額的現金，等待投資和/或分配，以及 |
| (d) | 美國以外的國家的相應文書通常用於高質量 投資，在每一種情況下，到期日不超過購買之日起兩年。 |
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“投資“就任何人而言，指(I)所有投資 該人以(A)貸款(包括債務擔保)、(B)墊款或出資(不包括應收賬款、信用卡和借記卡應收賬款、貿易信貸)的形式以其他人(包括聯營公司)的形式 支付給客戶、經銷商、供應商和分銷商的預付款或其他付款，以及支付給高級管理人員、董事、經理、僱員、顧問和獨立承包人的工資、佣金、差旅和類似預付款 (C)購買或其他收購，以換取任何其他該等人士發行的債務、股權或其他證券；及(Ii)根據公認會計准則規定須按 在這種交易涉及現金或其他財產轉移的範圍內，以與本定義第(I)款所列其他投資相同的方式進行發行人的資產負債表。如果發行人或任何子公司出售或以其他方式 處置任何附屬公司的任何股權，或任何附屬公司發行任何股權，使得在任何該等出售或處置生效後，該人不再是發行人的附屬公司，發行人應 被視爲於任何該等出售或其他處置日期作出一項投資，該等投資相等於保留於該附屬公司的股權及所有其他投資的公平市值。在任何情況下，對運營的保證 發行人或任何附屬公司的租賃被視爲投資。
“發行日期“是指2024年12月17日。
“發行人“具有本協議序言中所述的含義。
“合資企業“指任何合資企業或類似安排(在每一種情況下，不論其法律形式如何)，包括 不限於合作安排、利潤分享安排或其他合同安排。
“初級中間債權人 協議指任何次級融資的抵押品代理人和任何抵押品代理人之間簽訂的任何第一留置權/第二留置權債權人間協議，並由發行人和每名擔保人(視具體情況而定)予以承認 修改、重述、修改和重述、補充、修改、替換或重述。
“法律保留“具有《商定的安全原則》中規定的含義。
“留置權“指就任何資產而言，任何按揭、留置權、質押、押記、擔保權益或任何種類的產權負擔 關於這種資產，無論是否根據適用法律存檔、記錄或以其他方式完善(包括任何有條件出售或其他所有權保留協議、任何性質的租約、任何出售或給予 在任何司法管轄區的UCC下的任何融資聲明的擔保權益和任何提交或協議)；提供在任何情況下，經營租賃都不應被視爲構成留置權。
“材料特性指由控股公司、發行人或其子公司擁有的資產，包括知識產權，即 對控股、發行人及其附屬公司的業務、營運、資產或財務有重大影響，作爲整體，在其任何處置生效前及在形式上在其任何處置生效後的基礎上。
“材料不動產“指任何一塊不動產(不包括公平市值小於 10,000,000美元)，由發行人或擔保人擁有，位於美國。
“最大固定回購次數 價格“就任何不合格股票或優先股而言，指清算優先權，或如任何該等不合格股票或優先股沒有固定回購價格，則指按照 該等不合格股票或優先股的條款，猶如該等不合格股票或優先股是在根據本契約須厘定債務的任何日期購買的，且該價格是基於，或 以該等不合格股票或優先股的公平市價衡量，該等公平市價應由發行人或發行人的任何直接或間接母公司合理及真誠地厘定。
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“最高槓杆要求“是指，就任何 適用的負債、不合格股票或優先股，要求在形式上，在生效後(在每種情況下，在生效任何與其同時完成的收購和所有其他收購之後 恰如其分形式上發生調整事件，但不影響當時發生的此類債務的現金收益)，對於以平價通行證以附註爲基礎， 於該決定日期前最近結束測試期的綜合第一留置權淨槓桿率，在每種情況下均按備考基準計算不超過4.00至1.00。
“穆迪“指穆迪投資者服務公司或其評級機構業務的任何繼承者。
“現金淨收益“意思是：
| (a) | 關於發行人或其任何附屬公司對任何資產的處置(任何 在合格應收款保理中處置任何應收款資產)，超出(1)與該處置相關的現金和現金等價物的總和(包括通過以下方式收到的任何現金或現金等價物 依據應收票據或其他方式延期付款，但只有在收到時才如此付款，幷包括因解除與任何相關交易有關的任何相關掉期合約而收到的任何收益) 超過(2)的總和： |
| (i) | 以該資產的留置權爲擔保的任何債務的本金 與該等處置(高級信貸協議下的債務除外)及(Y)，如該等資產構成抵押品，則該等資產擔保的任何債務均獲償還，並享有與或 優先於擔保高級信貸協議的留置權，以及任何適用的保費、罰款、利息或破損費用)； |
| (ii) | 費用和自掏腰包 發行人或該附屬公司與該處置有關的費用(包括律師費、會計費、投資銀行費、調查費、業權保險費以及相關的檢索和記錄費用， 轉讓稅、契據或抵押記錄稅、其他慣例費用和經紀費用、諮詢費以及與此相關的實際發生的其他慣例費用)； |
| (iii) | 與該處置有關的所有已支付或合理估計應支付的稅款(或任何稅款 作爲這種處置的結果或與這種處置有關的分配)以及與適用納稅人收取或分配此種收益有關的任何匯回費用； |
| (iv) | 與解除與該交易有關的任何相關掉期合同相關的任何成本； |
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| (v) | 就(X)物業的售價而言的任何調整準備金，而該物業是 根據公認會計准則和(Y)建立的處置是指與此類財產有關並在處置後由發行人或其任何附屬公司保留的任何負債，包括養卹金和其他離職後福利負債 以及與環境問題有關的債務或與該交易有關的任何賠償義務，應理解爲“現金淨收益”應包括但不限於任何現金或現金等價物 (1)在處置任何財產時收到的非現金發行人或其任何附屬公司在任何此類處置中收到的對價，以及(2)在發生逆轉時(未滿足任何 適用的相應數額的現金負債)本條第(5)款所述的任何準備金； |
| (vi) | 如果是由合資或其他子公司進行的任何處置 非全部其現金收益淨額(在不考慮第(Vi)款的情況下計算)中按比例歸因於少數股東權益且不能分配給 或由控股公司、發行人或其全資附屬公司承擔；及 |
| (vii) | 任何用於償還或退還因下列原因而需要償還或退還的客戶按金的金額 處置；以及 |
| (b) | 就發行人或其任何附屬公司產生或發行任何債務而言， 超出(1)與上述發生或發行以及與解除與此有關的任何相關掉期合約而收到的現金總額，超過(2)投資銀行手續費、承銷 折扣和佣金、保費、費用、應計利息和與此相關的費用、合理估計應支付的稅款和其他自掏腰包費用和 發行人或該附屬公司因該等產生或發行而產生的其他慣常開支，以及與解除與此有關的任何相關掉期合約而產生的任何費用，以及在任何債務的情況下 外國子公司，扣除預扣稅款，如果這些資金匯回美國，則應以現金支付或將以現金支付。 |
“非擔保人子公司“指發行人的任何子公司，而不是 附屬擔保人。
“非美國人“指不是美國人的人 (定義見S條例)。
“注意到“指初始附註和任何附加附註，視爲單一類別的 證券，除非另有規定部分 2.2和部分第9.2(A)條.
“託管人注意到“指全球票據的託管人(由託管人指定)或任何繼承人 受託人，最初應爲受託人。
“義務“指任何本金、利息(包括任何利息、 在破產或清盤程序或類似法律程序中提交呈請書後應累算的費用或開支，按有關文件所規定的費率計算，不論該等利息、費用或開支是否 根據適用的州、聯邦或外國法律允許的索賠)，保險費，罰金，費用，費用，賠償，補償(包括但不限於，關於信用證和銀行的補償義務 承兌匯票)、損害賠償和根據管理任何債務的文件應付的其他債務。
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“軍官“就任何人而言，指委員會主席， 首席執行官、首席財務官總裁、任何董事、授權簽字人、經理、任何常務副主任總裁、高級副總裁或副總裁、司庫或秘書(或擔任同等職位的任何人 上述人士(或該人士的任何直接或間接父母、普通合夥人、管理成員或唯一成員)或由董事會爲本契約的目的而指定爲“高級人員”的任何個人的職能 該人士的董事會(或該人士的任何直接或間接的母公司、普通合夥人、管理成員或唯一成員的董事會)。
“高級船員證書“指代表發行人或發行人的任何直接或間接母公司簽署的證書 發行人的一名官員或符合本契約規定要求的母公司。
“對…的意見 律師“指受託人合理地接受的法律顧問的書面意見。大律師可以是發行人的僱員或其律師。
“擁有/DAS處置“指發行人及其附屬公司擬出售的戶外無線網絡及 向安費諾公司或其任何附屬公司提供分佈式天線系統。
“Owner/DAS處置日期外“指的是 OWN/DAS採購協議中定義的“外部日期”，因爲該日期可根據其條款延長。
“擁有/DAS處置收益“指出售OWN/DAS(或任何替代OWN/DAS)產生的現金淨收益 處置)。
“OWN/DAS採購協議指截至2024年7月18日的某些購買協議(截至 經修訂、重述、修訂及重述、補充或不時以其他方式修改)，由作爲賣方的Holdings及作爲買方的安費諾公司就OWN/DAS處置訂立。
“打包的權利指認股權證、認購權或其他權利或義務，以取得任何類別股本的股份 或附屬公司(不論是以股本、現金或其任何組合結算)，而不論該等認股權證、期權或其他權利的發行人，該等認股權證、期權或其他權利最初以持有股本或持有的負債作爲一個單位發行 或根據本協議准許產生的任何附屬公司(由擔保人、控股公司或任何附屬公司擔保)，即使該等股本或債務可由其持有人與該等認股權證、期權或其他權利分開。
“平價債務“意思是：
| (a) | 對於發行人來說，任何債務平價通行證在付款和/或擔保的權利 附註；及 |
| (b) | 就任何擔保人、其擔保及任何債項而言阿里通行證在……的權利 有擔保人擔保的付款和/或擔保。 |
“同等權益債權人間協議“ 意味着某些人平價通行證債權人間協議，日期爲2019年4月4日，由定期貸款抵押品代理、現有擔保票據抵押品代理和每一名不時增加的代理人簽署 (包括抵押品代理人)，並由設保人一方確認，並根據其條款不時修改、重述、修訂和重述、延伸、補充或以其他方式修改 還有這顆假牙。
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“平價留置權“指授予抵押品代理人或其他平價的留置權 留置權代表人根據任何平價留置權債權持有人的利益，隨時以抵押物擔保平價留置權義務。
“同等留置權單據“係指本契約、票據、擔保文件、債權人間協議、 定期貸款信貸協議、現有擔保票據、現有擔保票據契約及管理其他同等留置權債務的契約、信貸協議或其他協議，以及與前述有關的擔保文件。
“平價留置權債務“意思是：
| (a) | 發行人在發行日根據本契約最初發行的票據所代表的債務； |
| (b) | 發行人或任何擔保人在定期貸款信貸協議項下發生的債務，現有 有擔保票據契約和/或根據該契約按比例提供擔保的其他債務，發行人意欲以平價留置權義務與平價留置權義務同等和按比例擔保，而平價留置權允許發生和/或由 本契約規定的平價留置權； |
| (c) | 出票人或任何擔保人的任何其他債務(包括附加票據，但爲了避免 懷疑，不包括優先留置權債務)，發行人意欲通過本契約項下的平價留置權允許產生和擔保的平價留置權，與平價留置權義務同等和按比例得到擔保； 提供在本協議提及的任何債務的情況下條款(c): |
| (i) | 在發行人或擔保人承擔該等債務之日或之前， 由發行人根據《同等權益債權人間協議》的條款和條件，爲《同等權益債權人間協議》的目的而指定爲“額外的同等權益留置權義務”；提供 不得將任何一系列債務同時指定爲平價留置權債務和優先留置權債務；以及 |
| (ii) | 年，這種債務的平價留置權代表成爲債權人間協議的一方 按照其中的條款；以及 |
| (d) | 任何擔保人對前述任何義務的擔保條款 (A)一直到現在(c). |
“平價留置權義務“意思是平價留置權債務和所有 與之有關的其他義務。
“平價留置權代表“指(1)抵押品代理人，在下列情況下 票據，(2)在定期貸款信貸協議的情況下是定期貸款抵押品代理，(3)在現有有擔保票據的情況下是現有的有擔保票據抵押品代理，以及(4)在任何其他系列平價的情況下 留置權債務，該系列平價留置權債務持有人的受託人、代理人或代表，被任命爲該系列平價留置權債務的代表(就與管理有關的目的而言 與之相關的適用擔保文件)，根據管理該系列平價留置權債務的契約、信貸協議或其他協議。
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“參與者“指，就託管銀行而言，指歐洲結算或 Clearstream分別在託管銀行、歐洲清算銀行或Clearstream擁有帳戶的人(就DTC而言，應包括歐洲清算銀行或Clearstream)。
“完美要求“具有《商定的安全原則》中規定的含義。
“常設監管S全球筆記“指以下列形式發行的永久全球票據表現出 至此，承載着全球 附註傳說及私募傳說，並存放於託管人或其代名人名下並以其名義登記，發行面額相等於臨時規例S全球票據的未償還本金 在限制期屆滿時。
“許可資產互換“指同時購買和出售或交換 發行人或其任何子公司與他人之間的關聯業務資產或關聯業務資產與現金或現金等價物的組合；提供收到的任何現金或現金等價物必須在 符合部分 3.7.
“允許的投資“意思是：
| (a) | 任何現金和現金等價物投資或投資級證券和現金投資 發行時的等價物或投資級證券； |
| (b) | 在發行人(包括票據)或任何附屬公司的任何投資； |
| (c) | [保留]； |
| (d) | 發行人或任何附屬公司對主要從事類似業務的個人的任何投資， 作爲該等投資的結果，(A)該人士成爲附屬公司，包括透過分部，或(B)該人士在一項交易或一系列相關交易中被合併、合併或合併，或 將其全部或幾乎所有資產轉讓或轉讓給發行人或附屬公司，或被清算爲發行人或附屬公司(以及由該人持有的任何投資，而該等投資並非由該人在考慮如此成爲附屬公司或 考慮這種合併、分立、轉讓、轉讓或清算)； |
| (e) | 因出售資產而收取的任何證券或其他資產投資 部分 3.7或不構成資產出售的任何其他資產處置； |
| (f) | 在發行日存在的任何投資(X)，(Y)是根據對有效的具有約束力的承諾作出的 取代、再融資、退款、續期、修改、修改或延長前一條第(X)款或第(Y)款所述任何投資的發行日期或(Z)日；提供任何這類投資的金額 這不超過替換、再融資、退款、續期、修改、修改或延期的金額，但根據發行日存在的此類投資的條款預期的或本定義允許的其他情況除外 部分 3.4; |
| (g) | 對僱員、董事、高級管理人員、經理、顧問的貸款和墊款或債務擔保 或獨立承包人，連同根據本條款(G)作出的所有其他投資，當時未償還的金額不超過15,000,000美元； |
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| (h) | 向高級人員、董事、僱員、經理、顧問和獨立承包商提供的貸款和墊款，用於 與商務有關的差旅和招待費用、搬家和搬遷費用以及其他類似費用，在每種情況下，在正常業務過程中； |
| (i) | 發行人或其任何子公司(A)收購的任何投資(X)，以換取任何其他 發行人或任何該等附屬公司因發行人破產、清算、重組或資本重組而持有的投資或應收賬款，或(B)下列情況 發行人或其任何附屬公司因任何違約擔保投資而喪失抵押品贖回權或以其他方式轉讓所有權的結果，以及(Y)在妥協或解決方案中收到 (A)發行人或任何附屬公司在正常業務過程中產生的貿易債權人或客戶的義務，包括根據破產或無力償債時的任何重組計劃或類似安排 任何貿易債權人或客戶，或(B)訴訟、仲裁或其他糾紛； |
| (j) | 允許的掉期合同和現金管理服務部分條例3.3(B)(X)， 包括與終止合同有關的任何付款； |
| (k) | [保留]； |
| (l) | [保留]； |
| (m) | 在構成投資的範圍內的任何交易，且該交易是根據 條例的條文第(S)條(i), (v), (vii), (viii), (xv), (xvi), (xviii), (xix), (xxi), (xxiii), (xxiv), (xxvi)和/或(xxvii)的 部分*3.8(B); |
| (n) | 支付的投資包括髮行人的股權(除外股權)或 發行人的任何直接或間接母公司(視情況而定)； |
| (o) | 根據聯合營銷獲得知識產權許可或作出貢獻的投資 與他人的安排； |
| (p) | 包括購買和獲取庫存、用品、材料和設備或 在每種情況下，在正常業務過程中購買合同權或知識產權許可證或租賃； |
| (q) | 購回該批債券及現有債券； |
| (r) | 發行人的附屬公司在發行日期後取得的投資，或合併爲或 與發行人的一家子公司合併，交易不受部分 4.1在發行日期之後，如果該等投資不是在考慮該等收購、合併或 合併，並且在該收購、合併或合併之日已經存在； |
| (s) | 由(X)項下允許的留置權組成的投資部分 3.5或 (Y)允許的債務(包括擔保)部分 3.3，在每一種情況下第(X)款和(y)，但參照許可投資項目除外； |
| (t) | 允許根據以下條款承擔的債務擔保部分 3.3和義務 與正常業務過程中的債務和履約保證有關； |
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| (u) | 發行人或其任何一方在正常業務過程中的墊款、貸款或擴大貿易信貸 子公司； |
| (v) | 在正常經營過程中購買和獲得資產或服務的投資； |
| (w) | 在正常業務過程中的投資，包括UCC第3條託收背書或 按金和UCC第四條與客戶的習慣貿易安排； |
| (x) | 年在正常業務過程中產生的欠合資企業的公司間流動負債 與發行人及其子公司的現金管理業務有關； |
| (y) | 對許可合資企業的投資具有總公平市場價值，與所有其他 根據本條款(Y)作出的投資在當時未償還的，不得超過四個季度合併EBITDA的(X)300,000,000美元和(Y)30.0%中的較大者； |
| (z) | [保留]； |
| (Aa) | 應收賬款、按金和預付款以及在正常過程中授予或支付的其他貸項 從陷入財務困境的帳戶債務人和其他人那裏獲得的、得到清償或部分清償的業務和任何投資，包括與破產、重組或清償拖欠帳戶有關的投資和 在每一種情況下，在正常業務過程中，與該等帳戶債務人和其他人發生糾紛或作出對其不利的判決； |
| (Bb) | 因發行人或任何附屬公司喪失抵押品贖回權而獲得 關於任何違約擔保投資的投資或其他所有權轉讓； |
| (cc) | [保留]； |
| (Dd) | 收購該公司任何直接或間接母公司的一名或多名高級職員或其他僱員的義務 發行人、發行人或發行人的任何子公司與該高級職員或僱員收購發行人的任何直接或間接母公司的股權有關，只要發行人或任何 該等高級職員或僱員與取得任何該等義務有關的附屬公司； |
| (EE) | 經營租賃擔保(爲免生疑問，不包括資本化租賃債務爲 在每一種情況下，發行人或任何附屬公司在正常業務過程中所承擔的債務； |
| (FF) | 免除或將欠發行人或任何附屬公司的任何債務轉爲股權，並獲准許 通過部分 3.4; |
| (GG) | 非現金與稅務籌劃和稅務規劃有關的投資 重組活動； |
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| (HH) | 根據本協議本應允許的投資時達成的義務而進行的投資 只要該項投資在作出時減少了本應允許該項投資的條款下的可用金額；以及 |
| (ii) | 在正常業務過程中與獲得、維護或更新有關的投資 在正常業務過程中，向經銷商、供應商、許可人和被許可人提供的客戶和客戶合同、貸款或墊款，以及與其義務有關的擔保。 |
“經批准的合資企業“指任何合營企業(可以是有限責任公司、合夥企業、 發行人或任何子公司爲合資企業的公司或其他實體)；然而，前提是，即：
| (a) | 該合資企業主要從事類似業務； |
| (b) | 合資企業是在誠信的基礎上成立的善意的從事該等工作的目的 類似業務(爲免生疑問，不是爲了直接或間接解除任何有利於債務的擔保或留置權)； |
| (c) | 合資夥伴(S)不是發行人或其任何子公司(發行人除外)的關聯公司 或子公司，或控股的一個或多個實益擁有人的任何運營投資組合公司)；提供合資夥伴不會僅僅因爲合資企業不受 這顆假牙； |
| (d) | 該合資夥伴(S)在該合資企業中分別擁有至少10%的投票權和經濟權益 風險投資； |
| (e) | 發行人或附屬擔保人(I)在該合資企業中持有的股權必須以 除構成除外股本和(Ii)根據其定義第(3)款構成“除外股本”的範圍外，保證債務的第一優先基礎不得是 以任何其他當事人爲受益人的擔保； |
| (f) | 該合資企業除了以下債務外沒有其他債務 無追索權發行人或其任何附屬公司，且不擁有發行人或任何其他附屬公司的任何債務；及 |
| (g) | 合資企業不是與發行方或任何一方達成的任何協議、合同、安排或諒解的一方 附屬公司，除非任何此類協議、合同、安排或諒解的條款對發行人或該附屬公司的有利程度不低於當時可能從非發行人關聯方獲得的條款； |
提供該合資企業已被髮行人指定爲許可合資企業，並有證書證明 向受託人交付發行人的高級職員，而該指定並未根據本定義的最後一句被撤銷。發行人可隨時撤銷對獲准合資企業的選擇；提供那, 一旦撤銷(I)，該實體應立即簽署並向受託人交付一份補充契約，根據該契約，該實體應成爲本契約項下的擔保人，並由該實體對該補充契約作出擔保 適用於其他擔保人的條款和條件以及(Ii)該實體當時未清償的任何債務(無擔保債務和次級融資除外)應要求(和使用) 准許在以下情況下招致的債務能力部分 3.3.
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“允許留置權“就任何人而言，指：
| (a) | 與工人賠償法、失業保險法或類似法律有關的留置權 立法，或與該人爲當事一方的投標、投標、合同(償還債務除外)或租賃有關，或保證該人的公共或法定義務，或保證保證、逗留、海關或 該人爲當事一方的上訴保證書，或作爲有爭議的稅項或進口稅或支付租金的擔保，在每一種情況下均在正常業務過程中發生； |
| (b) | 法律規定的留置權，如承運人、倉庫管理人、房東、物質師、 維修工、建築承包商、機械師或其他類似的留置權，在每一種情況下，對尚未逾期超過30天的款項或因適當的法律程序真誠地提出爭議的款項，或因判決或其他原因而產生的其他留置權 針對該人作出的裁決，而該人隨後須就該裁決進行上訴或其他覆核法律程序(或如該裁決是到期並須支付的，則正由適當的法律程序真誠地就該裁決提出爭辯，而就該裁決而言，該裁決是足夠的 在GAAP要求的範圍內維持準備金)，或不能合理地預期未能付款會產生髮行人管理層或 發行人的直接或間接母公司； |
| (c) | 稅款、評稅或其他政府收費或徵費的留置權：(一)尚未逾期30 天數或尚未到期或應付的天數，(Ii)正通過適當程序真誠地提出爭議，並在GAAP要求的範圍內保持充足準備金的，或該人或以下其中之一的財產的物業稅 它的子公司已決定，如果該稅收或索賠的唯一追索權是對以下財產的追索權，或(Iii)不能合理地預期不能就其產生重大不利影響的財產： 發行人的管理層或發行人的直接或間接母公司真誠確定的； |
| (d) | 以履約保證、保證保證、投標、賠償、保證、免除、上訴或類似方式的發行人爲受益人的留置權 債券或監管規定或信用證或銀行承兌匯票，以及在每種情況下，根據上述人士的要求及在正常過程中爲該人的帳戶而提供的擔保的完成情況 對其業務的影響； |
| (e) | 勘測例外、產權負擔、土地租賃、地役權或保留權或他人的權利， 許可證，通行權，服務、下水道、電線、排水溝、電報、電話和有線電視線路、天然氣和石油管道及其他類似管道 使用不動產或附帶留置權的目的、權利保留或分區、建築法規或其他限制(包括但不限於業權上的小瑕疵或不規範以及類似的產權負擔) 該人的業務或其財產的所有權總體上不會對該人的正常業務行爲造成重大不利影響； |
| (f) | 爲保證與債務有關的債務而產生的留置權 部分條例3.3(B)(I) 或 3.3(B)(Iv)及根據該等債務按比例提供擔保的債務;提供(X)在擔保債務的留置權的情況下，允許根據 部分第3.3(B)(Iv)條，此類留置權僅適用於購買、租賃、建造、修理、更換或改善其資金來源的資產和/或股本，以及任何替換、增加和 (Y)在擔保債務的留置權的情況下，允許發生的債務部分第3.3(B)(I)條、這種留置權受適用的債權人之間的限制。 協議；前提是，進一步，個人融資依據部分第3.3(B)(Iv)條貸款人提供的貸款可以交叉抵押於該貸款人或其關聯公司提供的其他融資； |
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| (g) | (I)發行人或其任何附屬公司在發行日存在的留置權(但因下列原因產生的留置權除外 高級信貸協議下的擔保債務)及其任何修改、替換、續訂或延期；提供(I)留置權不延伸至(A)及(A)以外的任何額外財產 附於或併入該留置權所涵蓋財產的財產，或(B)其收益及產品(提供個人融資依據部分第3.3(B)(Iv)條由貸款人提供的貸款可 與該貸款人或其關聯公司提供的其他融資交叉抵押)和(2)對由這種留置權擔保或受益的債務(如此類債務)的修改、替換、續期、延期或再融資 構成許可債務)； |
| (h) | 在某人成爲子公司時對該人的資產或其股權的留置權；前提是， 然而，該等留置權並非因該另一人成爲該附屬公司而設立或產生，或並非因預期該另一人成爲該附屬公司而設立或招致；提供, 進一步, 這種留置權僅限於全部或部分資產 擔保(或根據產生留置權的書面安排可以擔保)與此類留置權有關的義務的(以及對此類資產的改進)；前提是，進一步，以此爲目的(H)條，如果是 該人成爲附屬公司時，該人的任何附屬公司應被視爲發行人的附屬公司，而該人或該人的任何附屬公司的任何財產或資產應被視爲在 合併、合併或合併； |
| (i) | 在發行人或任何附屬公司取得財產或資產時對財產或資產的留置權，包括 通過與發行人或該附屬公司合併、合併或合併而進行的任何收購；提供, 然而，，該等留置權並非因與該等留置權有關或在考慮該等留置權時而產生或招致 收購；提供, 進一步這種留置權僅限於擔保(或根據產生留置權的書面安排)的全部或部分財產或資產(以及對該財產或資產的改進)。 擔保)與此類留置權有關的義務；提供, 進一步，以此爲目的第(I)條與發行人合併或併入發行人的方式進行的收購，或 任何附屬公司、發行人以外的人或附屬公司是其繼承公司，則該人的任何附屬公司應被視爲發行人或任何附屬公司(視情況而定)的附屬公司，而任何財產或 該人或該人的任何附屬公司的資產，須視爲由發行人或任何附屬公司(視屬何情況而定)在上述合併、合併或合併時取得； |
| (j) | 保證發行人或任何附屬公司欠發行人或其他人的債務或其他義務的留置權 准予按照以下規定招致的附屬公司部分 3.3; 提供任何此類留置權應從屬於留置權，有利於擔保債務的抵押品代理人； |
| (k) | 獲得掉期合同的留置權，只要相關債務是並被允許在本 契約，以同一財產上的留置權作爲擔保，以確保此類互換合同； |
| (l) | 對任何人的特定庫存物品或其他貨物和收益的留置權 與銀行承兌匯票或在正常業務過程中訂立的信用證有關的義務，該等承兌匯票或信用證是爲方便購買、裝運或儲存該等存貨或其他物品而開立或開立的 貨物； |
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| (m) | 不動產或土地的或與其有關的租賃、分租、許可證、再許可、佔用協議或轉讓 個人財產； |
| (n) | 因UCC融資報表備案而產生的留置權，或因UCC融資報表備案而產生的 發行人及其子公司在正常業務過程中； |
| (o) | 以發行人或任何附屬擔保人爲受益人的留置權； |
| (p) | 對應收賬款資產的留置權，或針對銀行帳戶設立的留置權，只有 與合格應收賬款保理有關的應收賬款資產已被出售、轉讓、轉讓或以其他方式轉讓或聲稱已如此出售、轉讓、轉讓或以其他方式轉讓； |
| (q) | 爲保證對保險的責任而在正常業務過程中支付的存款或提供的其他保證 承運人或根據有關此類義務的自我保險安排； |
| (r) | 爲保證現有無擔保票據的債務而產生的留置權再融資債務和 適用的擔保(以及任何允許的再融資和擔保(以及連續的允許的再融資))； |
| (s) | 非排他性授予知識產權、軟件和其他 技術許可證； |
| (t) | 判決及扣押留置權不會導致依據 部分第6.1(E)條, 6.1(f) 或 6.1(g)和通知LIS掛件以及與訴訟有關的相關權利被適當的法律程序真誠地爭奪，並已有足夠的準備金 製造； |
| (u) | 因有條件售賣、所有權保留、寄售或出售的類似安排而產生的留置權 在正常業務過程中達成的貨物； |
| (v) | 爲保證現金管理服務和其他“銀行產品”的安全而產生的留置權，包括欠 ABL信貸協議項下的貸款人(或該貸款人的任何關聯公司)； |
| (w) | 留置權，以確保任何再融資、退款、延期、續簽或替換(或後續再融資、 退還、延期、續期或替換)全部或部分由下列任何留置權擔保的任何債務條款(g), (h), (i), (k) 或 (x)不符合這一定義；前提是， 然而，，(X)這種新的留置權應限於保證(或，根據最初的留置權產生的書面安排，可以保證)原來的留置權(加任何替代者， (Y)當時由該留置權擔保的債務不會增加到超過(A)與未償還本金之和，或如較大，則爲承諾 下所述的債務條款(g), (h), (i), (k) 或 (x)在最初的留置權成爲本契約項下的允許留置權時，以及(B)支付任何 與此類再融資、再融資、延期、續期或更換有關的再融資費用，以及(Z)在本協議項下發生的任何金額條款(w)作爲債務的再融資條款(x)這其中的一部分 以下定義應以同樣程度擔保，包括關於任何排序居次的規定，並受適用的債權人間協議的約束； |
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| (x) | 擔保債務的留置權允許發生的債務部分條例第3.3(A)條 或 3.3(B)(Xv)如果在產生任何這種債務時，並在給予這種債務形式上的效力之後：(I)就任何這種以第一留置權上的抵押品上的留置權爲擔保的同等債務而言， 及應課差餉租值“以留置權擔保債務，(X)綜合第一留置權淨槓桿率將小於或等於4.00至1.00或(Y)%，如因預期或相關而招致、發行或假設 收購任何資產(包括股本)、業務或個人或任何類似投資，綜合第一留置權淨槓桿率將小於或等於5.50至1.00；或(Ii)就任何此等 以“初級”抵押品留置權擔保的債務，與擔保債務的留置權相比，固定費用覆蓋率不低於2.00至1.00； |
| (y) | 擔保本金金額在任何一次不超過3億美元的債務的其他留置權 傑出的；提供以留置權爲擔保的借款的本金總額條款(y)任何一次未償還的債務不得超過100,000,000美元； |
| (z) | 對合資企業的股權或資產的留置權，以保證該合資企業的債務 因下列原因而招致部分*3.3(B)(Xxi); |
| (Aa) | [保留]； |
| (Bb) | 爲票據和在發行日發行的擔保的利益或擔保而產生的留置權； |
| (cc) | 對用於贖回、償還、抵銷或者清償債務的財產或者資產的留置權； 提供該等贖回、償還、失效或清償及解除並不爲本契約所禁止，而就下列目的而言，該等按金應被視爲部分 3.4(在適用的範圍內)成爲 提前償還這類債務； |
| (Dd) | 作爲法律事項產生的有利於海關和稅務當局的留置權，以確保支付關稅 在正常業務過程中與貨物進出口有關的關稅； |
| (EE) | 留置權(I)託收銀行根據下列條款產生的留置權第4-210節的 UCC或任何類似或後續的關於收集過程中物品的規定；(Ii)附加於在正常業務過程中產生的集合、商品交易帳戶或其他商品經紀帳戶；及(Iii) 有利於銀行或其他金融機構或實體，或電子支付服務提供商，因法律問題而扣押存款(包括抵銷)並且它們都在 銀行或金融行業慣用的一般參數； |
| (FF) | 作爲合同權利的留置權抵銷(I)與 與銀行建立存款關係，而不是與發行債務有關；(2)與發行人或任何附屬公司的集合存款或清償帳戶有關，以允許償還透支或類似款項 發行人及其附屬公司在正常業務過程中產生的債務；或(Iii)與發行人或其任何附屬公司的客戶在正常業務過程中訂立的定購單和其他協議有關的債務 業務； |
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| (GG) | 與發行此類債券有關的債務現金收益(及相關代管帳戶)的留置權 進入(並等待解除)慣例託管安排的債務，前提是此類債務是因遵守部分 3.3; |
| (HH) | 任何與以下人士的股權有關的產權負擔或限制(包括認沽及催繳安排 根據任何合資企業或類似協議的合資企業或類似安排； |
| (ii) | 對保險單及其收益的留置權，以保證保費的融資 它； |
| (JJ) | 發行人或其任何附屬公司在正常程序中授予的車輛或設備留置權 業務； |
| (KK) | 對財產的留置權非擔保人獲得債務擔保的子公司非擔保人獲准按照以下規定招致的附屬公司部分 3.3，該留置權不得延伸至發行人或任何擔保人的任何資產； |
| (Ll) | 在發行日期之後交付的最終所有權保險單所披露的留置權 任何此類留置權的替換、延期或續期(只要此類替換、延期或續期留置權所擔保的債務和其他義務是本契約允許的)；提供該等更換、延期或 續期留置權不包括除在該替換、延期或續期之前受該留置權管轄的財產以外的任何財產； |
| (mm) | (A)只對發行人或任何附屬公司就任何 與任何許可投資有關的意向書或其他協議；(B)對將在許可投資中獲得的任何財產的賣方以現金或現金等價物的預付款爲受益人的留置權，適用於購買 這種投資的價格和(C)對在正常業務過程中訂立的信用證的現金抵押品的留置權； |
| (NN) | 收貨人及其貸款人根據通常訂立的寄售安排享有的優先權利 業務過程； |
| (面向對象) | 根據條款構成現金等價物的回購協議標的證券的留置權 (D)其定義爲何； |
| (PP) | 限制合理習慣的初始存款和按金存款的留置權，以及附屬於 在正常業務過程中發生的非投機目的的商品交易帳戶或其他經紀帳戶； |
| (QQ) | 根據以下人士持有的任何租契、許可證、專營權、批予或許可證的條款保留或歸屬任何人的權利 發行人或其任何子公司或通過法定條款終止任何此類租賃、許可證、特許經營權、授予或許可，或要求按年或定期付款作爲其繼續存在的條件； |
| (RR) | 影響不動產用途的限制性契約；提供這些聖約 均獲遵守； |
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| (SS) | 在與供應鏈融資有關的正常業務過程中產生或被視爲發生的留置權 計劃或類似安排；以及 |
| (TT) | 根據一般條款和條件(阿爾蓋明銀行)第24條或第26條產生的任何留置權 荷蘭銀行家協會(Nederlandse Vereniging Van Banken)成員或荷蘭金融機構根據其一般條款和條件適用的任何類似術語，前提是相關子公司已使用 其在商業上合理的努力，以確保相關帳戶銀行在相關證券文件所要求的範圍內免除此類擔保。 |
就本協議項下的所有目的而言，(W)留置權不必僅因參照本協議中所述的一種允許留置權類別而產生 (X)在留置權(或其任何部分)符合下列一項或多項標準的情況下 此類允許留置權的類別，發行人應自行酌情決定，以符合本定義的任何方式對此類留置權(或其任何部分)進行分類或重新分類，(Y)如果部分債務 以留置權擔保的部分可以被歸類爲擔保(F)條(僅就根據最高槓杆要求產生的債務而言)或(x)以上(使下列情況的發生生效 該債務的一部分)，發行人可全權酌情將該債務的該部分(以及與該債務有關的任何債務)歸類爲依據(F)條(僅就債務而言 根據最高槓杆要求而產生)或(x)根據本定義的一項或多項其他條款和(Z)項，在下列情況下，即債務的剩餘部分 由留置權擔保的債務的一部分可被歸類爲擔保債務，部分依據(F)條(僅就根據最高槓杆要求產生的債務而言)或(x)以上(生效) 該部分債務的產生)，在該厘定日期對綜合第一留置權淨槓桿率的任何計算將不包括任何該等債務(且不得對債務進行任何淨額計算)。 收益)，以根據本定義第(Y)款擔保的範圍爲限。
“允許的父本“意思是 (A)控股，。(B)直接或間接實益擁有發行人100%已發行及尚未發行的股權的任何全資附屬公司(提供在這種情況下，條例草案(B)條，如果 除Holdings以外的任何人直接擁有發行人的任何已發行和未償還的股權，Holdings應促使該人正式籤立並向受託人交付一份補充契約，根據該契約，該人應 成爲本契約項下的擔保人，以及(Y)擔保協議或其他質押或擔保協議的補充(關於質押該人所擁有的發行人已發行和未償還的股權的100%)， (C)控股公司的任何直接或間接母公司，在任何“人”或“集團”(規則所指的)的範圍內及在此之前13d-5《交易法》)(除一個或 更多其他獲准父母)成爲“實益擁有人”(在規則的含義內13d-3根據《交易法》)這種直接或間接的控股母公司的表決權股票 (D)任何上市公司(或該上市公司的全資附屬公司)，在任何“人”的範圍內及直至該“人” 或“組”(在規則的含義內13d-5交易法)(不包括一名或多名獲准的父母(A)條, (b) 或 (c)(此定義的)變爲 “實益所有人”(規則所指的13d-3根據《交易法》)該上市公司的投票權股票佔總投票權的50.0%以上 該上市公司的股票；提供文件中提到的任何人條款（d）上述交易應被視爲“允許的父母”，除非在給予關聯交易形式上的效力時和之後，發行人 S的信用評級爲B+(穩定)或更高，穆迪的信用評級爲B1(穩定)或更高；雙方理解並同意，如果在主題交易完成之前，發行人獲得 來自S評級評估服務和穆迪評級評估服務(或S和穆迪未來可能提供的類似服務)的報告確認這一但書已得到滿足，此類報告 即構成本但書所列條件已滿足的確鑿證據。
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“允許再融資“就任何人而言，指任何 修改、修改、再融資、退還、續期、替換、交換或延長該人的任何債務；提供那就是：
| (a) | 本金(或累加價值，如適用)不超過本金(或 如此修改、再融資、退還、續期、替換、交換或展期的債務的增值價值(如適用的話)，但等同於應計未付利息及其任何溢價加上已支付的其他合理金額的款額除外；以及 與此類修改、再融資、退款、續期、更換、交換或延期有關的合理發生的費用和支出(包括舊的ID和預付費用)，數額相當於任何現有未使用的承付款 在此基礎上； |
| (b) | 但就下列項目的債務而言除外部分第3.3(B)(Iv)條或關於…… 可展期過橋貸款/中期債務的初始到期日，該等修改、再融資、再融資、續期、替換、交換或延期的最終到期日等於或遲於的最終到期日，並具有 到期加權平均壽命等於或大於被修改、再融資、退款、續期、替換、交換或延長的債務的加權平均到期壽命； |
| (c) | 如果正在修改、再融資、退款、續期、替換、交換或延期的債務是 該等修改、再融資、再融資、續期、更換、交換或延期在付款權利上從屬於本公司及債券項下的義務 整體而言，附屬條款附註在所有重要方面均對持有人有利(如適用的話，包括抵押品)，與管限債項的文件所載的附屬條款一樣 定期貸款抵押品代理修改、再融資、退款、續訂、更換、交換或延期或以其他方式接受； |
| (d) | 如被修改、修訂、再融資、退還、續期、替換、交換或延期的債務是 (I)該等修改、修訂、再融資、續期、替換、交換或延期是無抵押的，或(Ii)如以抵押品上的留置權作擔保，則該等修改、再融資、再融資、替換、續期 或延期以相同程度擔保，包括就任何附屬條款而言，(Y)不是以任何財產或資產的留置權作抵押，而該等財產或資產亦不以契約及票據下的義務作擔保，以及 (Z)須遵守適用的債權人間協議； |
| (e) | 任何此類修改、再融資、 已退還、續期、更換、交換或延期的債務(本定義任何其他條款允許的範圍或利率、可選擇的預付保費和可選擇的贖回條款除外)是 (I)與提供該等准許再融資的投資者實質上相同，或較修改、再融資、退款、續期、更換、交換或更改的債項的條款及條件爲差 延期，或(Ii)作爲整體(利率、預付保費和贖回條款除外)，對發行人和子公司的限制不比本契約中規定的或類似條款的限制更大 按當時市況計算的負債情況 |
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| 發生時間(提供根據髮卡人的選擇或受託人的要求，將髮卡人的高級人員證書真誠地交付給受託人 在該債務發生前至少五個工作日，連同對該債務的實質性條款和條件的合理詳細描述或與之有關的單據草稿，說明發行人 已真誠地確定該等條款和條件符合本(E)條，即爲該等條款及條件符合上述規定的確證，除非受託人向 在上述五個營業日期間內提出反對的發行人(包括對其反對理由的合理描述)，但僅適用於較早期限之後的期間的條款和條件除外 債券的發行日期及所有債券停止發行的日期； |
| (f) | 發生此類修改、修改、再融資、退款、續期、更換、交換或延期 被更改、修訂、再融資、退款、續期、替換或延期的債務人或擔保人(或其任何繼承人)(不言而喻， 作爲此類債務的借款人、發行人或擔保人的債務人可以互換)，並且不應由不同時擔保契約和票據項下義務的任何人擔保(或主要由其承擔義務)； |
| (g) | 如果債務被修改、再融資、退款、續期、替換、交換或延期 (I)職級平價通行證由於留置權擔保了契約和票據項下的債務，因此，就提前還款而言，這種債務基本上與票據相同(但無論如何不比票據更優惠 及股份就任何強制性贖回債券而言屬按比例計算(或以較低的基準計算)，或(Ii)其排名“次於”保證債券及債券下的債務的留置權，或爲無抵押的，則該等債務， 就預付款而言，並不比債券更優惠，並且不分享任何強制性贖回債券的權利； |
| (h) | 如被修改、修訂、再融資、退還、續期、替換、交換或延期的債務是 現有無擔保票據，則該等修改、修訂、再融資、再融資、續期、替換、交換或延期應符合本定義中列出的除以下各項要求之外的(X)項要求條款（d）上圖所示 及(Y)“現有無擔保票據再融資負債”的定義所載的規定；及 |
| (i) | 在發生債務時，不包括下列債務 部分第3.3(B)(Iv)條和部分條例3.3(B)(X)，未發生任何指定的違約事件，並且仍在繼續。 |
“人“指任何個人、公司、公司、合夥、有限責任公司、合資企業、協會、 股份公司、信託、非法人組織、政府(或其任何機構或政治分支機構)或任何其他實體。
“優先股“指具有優先股息支付權或在清算、解散時享有優先權的任何股權 或者走到最後。
“房舍“指必須受抵押留置權約束的自有不動產，該不動產構成 抵押品(包括不屬於排除資產的所有事後獲得的不動產)。
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“優先留置權文件“統稱爲ABL信貸協議， ABL債權人間協議和管理其他優先留置權債務的契約、信貸協議或其他協議，以及與上述有關的擔保文件。
“優先留置權債務“意思是：
| (a) | 債務(包括信用證和與之有關的償還義務)和其他 發行人或任何擔保人根據或關於ABL信貸協議和/或由優先留置權擔保文件擔保的義務； |
| (b) | 發行人或任何擔保人打算以留置權擔保的任何其他債務 具有優先留置權債務的等額和應課稅額；提供在本協議中提及的任何債務的情況下條款(b): |
| (i) | 在發行人或擔保人承擔該等債務之日或之前， 由發行人根據ABL債權人間協議的條款和條件，爲ABL債權人間協議的目的指定爲“循環信貸債務”；提供沒有一系列的 債務可以被指定爲優先留置權債務和平價留置權債務；以及 |
| (ii) | 年，這種債務的優先留置權代表成爲ABL債權人間協議的一方 符合其要求的；以及 |
| (c) | 任何擔保人對前述任何義務的擔保條款 (A)和(b). |
“優先留置權代表“指(1)在ABL的情況下 信貸協議、ABL抵押品代理和(2)在任何其他優先留置權債務的情況下，該優先留置權債務持有人的受託人、代理人或代表，並被指定爲該優先留置權債務的代表 留置權債務(爲與管理相關的適用擔保文件有關的目的)，依據管理該優先權留置權債務的契約、信貸協議或其他協議。
“優先留置權擔保文件“指所有擔保協議、質押協議、控制協議、抵押品 轉讓、按揭、信託契據、抵押契據、保證債務契據、信託契據、抵押品代理協議、債權證或其他文書或其他質押、保證或轉讓保證或協議 與此相關，由出票人或創建或完善(或聲稱創建或完善)以優先權爲受益人的抵押品(包括但不限於UCC項下的融資報表)的任何擔保人籤立和交付 留置權代表爲優先留置權債務的任何持有人的利益，在每一種情況下，根據其條款和 適用的優先權留置權文件，以適用的ABL債權人間協議條款爲準。
“私募 傳說“指的是載於部分第2.1(C)條貼在根據本契約發行的所有票據上，除非本契約的規定另有允許。
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“備考基數“和”形式效應“意思是，和 關於計算本契約下的任何測試、財務比率、籃子或契約，包括綜合第一留置權淨槓桿率、綜合總槓桿率、固定費用覆蓋率和 計算任何個人及其附屬公司截至任何日期的合併現金利息支出、合併利息支出、合併總資產、合併淨收益、合併EBITDA和四個季度的合併EBITDA 任何特定交易、任何收購、合併、分割、投資、任何債務的發行、發生、承擔或償還或贖回(包括已發行的債務、 因任何相關交易而招致或承擔或償還或贖回，或爲任何相關交易提供資金，而任何該等測試、財務比率、籃子或契諾正在計算中)、任何優先股的發行或贖回或喪失資格 在每種情況下，任何子公司、業務線、部門、分部或經營單位的股票、所有銷售、轉讓和其他處置或停止或任何經營變更(包括訂立任何重大合同或安排) 在該人被用來計算該測試、財務比率、一籃子或契諾的連續四個財政季度期間內發生的參照期“)，或在參考期間結束之後 但在該日期之前，或在根據本定義作出決定的事件之前或大致上同時發生(包括：(I)在成爲受調查人的附屬公司的人或在 在參考期開始後與該主體或該主體的任何其他附屬公司合併、合併或合併；及(Ii)與該主體的任何擬議投資或收購有關 在每種情況下，根據本定義作出決定的事件可發生在作出有關決定或計算的日期之後)， 這類事件發生在參考期的第一天；提供(X)與業務效率有關的可合理確定和可量化的預計成本節約或費用削減將產生預計效果 (包括訂立或重新談判任何實質性合同或安排)、戰略舉措或採購改進以及其他已實現或合理實現的成本節約、改進或協同作用 預期由該人士及其附屬公司根據該行動完成後24個月內所採取的行動而實現，猶如該等成本節省、開支削減、改善及協同效應在下列日期發生(或已實現)一樣 基準期的第一天和(Y)不應根據這一定義加上任何金額，但不得與計算該基準期的綜合EBITDA時所包括的金額重複。
爲進行上述任何計算：
| (1) | 如果任何債務帶有浮動利率，並且正在給予形式上效果，利息 在計算這類債務時，應視爲在根據本定義作出決定之日起生效的匯率是整個期間的適用匯率(考慮到適用於 債務，如果這種互換協議的剩餘期限超過12個月)； |
| (2) | 資本化租賃債券項下債務的利息應被視爲按利率累算 由負責的財務或會計官員以發行人的這種身份而不是以任何個人身份合理地確定爲按照公認會計原則隱含在該義務中的利率； |
| (3) | 債務利息，可以根據一個質數的係數選擇利率來確定 或類似的利率、歐洲貨幣銀行間同業拆借利率或其他利率，應被視爲以實際選擇的利率爲基礎，或者，如果沒有，則以發行人可能指定的可選利率爲基礎； |
-47-
| (4) | 循環信貸安排項下的任何債務的利息應按形式計算。 根據適用期間內此類債務的平均每日餘額計算；以及 |
| (5) | 在上文未涵蓋的範圍內，任何此類計算均可包括根據 通過監管S-X號根據證券法。 |
任何形式的計算都可以包括，不包括 限制和不重複，(1)按規定計算的調整S-X號根據證券法和(2)爲實現任何形式上的成本節約而進行的調整； 提供包括成本減少和其他經營改進或協同作用在內的任何此類調整應按照並滿足《預計成本》的定義中規定的要求計算 省下的錢。
“預計節省成本“指不重複定義中所指的任何數額 “形式基礎”，相當於成本節約、業務費用減少、業務改進(包括訂立、修改或重新談判任何實質性合同或安排)和協同效應的數額。 善意地預計將實現的案件(按形式上由於發行人或任何附屬公司已採取或將採取的行動(扣除 在該期間已實現或預期已實現的實際利益的數額，否則將計入此類行動的綜合EBITDA；提供這樣的成本節約、運營費用的減少、運營 改進和協同作用是可以合理確定的(由負責的財務或會計官員以發行人或發行人的任何直接或間接母公司的身份而不是以任何個人身份真誠地確定) 併合理地預計將在完成任何預計將導致此類成本節約、費用削減、運營改善或協同效應的變化後24個月內實現；提供, 進一步，那不是 成本節約、運營費用減少、運營改進和協同效應應根據此定義添加，但與以其他方式添加到綜合淨利潤或綜合EBITDA的任何費用或費用重複的程度爲： 無論是通過形式上的調整，加回，在此期間，排除或以其他方式。
“上市公司“指任何持有某類或一系列有表決權股票的人士，而該等表決權股票在證券交易所或在非處方藥市場。
“QIB“指任何 “合格機構買方”(定義見第144A條)。
“合格應收款保理業務“指任何 在正常業務過程中達成的符合下列條件的保理交易：
| (a) | 這種保理交易是無追索權對，而不是義務， 發行人或任何附屬公司，或其各自的財產或資產(應收賬款資產除外)，以任何方式，而不是根據標準證券化承諾； |
| (b) | 發行人或任何子公司對應收賬款資產的所有出售、轉讓、轉讓和/或貢獻 在保理交易(由發行人或發行人的任何直接或間接母公司善意確定)的情況下以公平市價進行； |
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| (c) | 這種保理交易(包括融資條款、契諾、終止事件(如果有)和其他 上述條款)在保理交易首次達成時是按市場條款進行的(由發行人或發行人的任何直接或間接母公司真誠確定)，並可包括標準證券化承諾；以及 |
| (d) | 發行人及其附屬公司的應收賬款回購債務總額 根據任何時間未償還的任何合格應收賬款保理，加上發行人及其附屬公司在該時間未償還的ABL信貸協議項下的債務本金總額不得超過 10億美元。 |
將發行人或其任何附屬公司的任何應收賬款的擔保權益授予 擔保任何信貸協議不應被視爲合格應收款保理。
“基於比率的增量工具“ 指一個或多個新的定期貸款工具，在每種情況下，只要滿足最高槓杆要求，金額不限。
“應收賬款資產“指發行人或其任何一方的應收賬款(無論是現在存在的還是將來產生的) 附屬公司，以及擔保這些應收賬款的所有抵押品、與這些應收賬款有關的所有合同和所有擔保或其他付款支持義務(包括但不限於信用證、本票或信用保險) 應收賬款、這類應收賬款的收益和習慣上轉讓的或習慣上授予擔保權益的其他資產無追索權 保理交易涉及應收賬款以及發行人或任何此類子公司就該等應收賬款訂立的任何掉期合同。
“應收款手續費“指直接或以折扣方式就任何參與作出的分配或付款 與並非附屬公司的人士有關而發行或出售的利息，以及支付予非附屬公司的人士的其他費用，在每一種情況下，(X)是在正常業務過程中或符合過往慣例，及(Y)是與任何保理業務有關 交易。
“應收款回購債務“係指(一)應收款賣方在合格的 應收款因違反陳述、擔保或契約或其他原因而產生的回購應收款，包括因應收款或其部分受到任何主張的抗辯、爭議、抵銷由於賣方採取的任何行動、沒有采取行動或與賣方有關的任何其他事件而導致的任何形式的反索賠，或(Ii)應收款賣方在合格的 應收賬款保理回購違約應收賬款，用於申領銷售稅壞賬減免。
“記錄 日期就任何適用的付息日期而言，應付利息就初始票據而言是指12月1日及6月1日(不論是否營業日)，而就任何額外票據而言，則指該記錄日期 (不論是否爲營業日)由髮卡人根據部分 2.2，在每一種情況下，都是在該利息支付日期之前的下一個日期。
“再融資指發行債券所得款項連同定期貸款項下的借款的用途 信貸協議、手頭現金和ABL信貸協議下可供借款的金額，以(I)償還截至2019年4月4日該特定定期貸款信貸協議項下的所有債務(經修訂， 重述、修訂和重述、補充或不時以其他方式修改)，由發行人、控股公司、JPMorgan Chase Bank，N.A.作爲行政代理和抵押品代理提供，(Ii)償還CommScope Technologies LLC的未償還本金總額爲1,274,584,000美元，2025年到期的優先債券利率爲6.000；及(Iii)支付與上述任何一項有關的再融資開支及與 本協議擬進行的其他交易
-49-
“再融資費用“指，在任何與任何 債務、不合格股票或本公司允許的其他優先股，用於支付下列款項的額外債務、不合格股票或優先股的本金總額：(1)應計未付利息； (2)因以下原因而進行再融資的債務的本金增加實物就該等債務支付利息(如屬喪失資格的股份或優先股，則爲 再融資，實物支付股息或增發該不合格股票或優先股的股份)或其他增值；(三)原發行折價總額 債務、被取消資格的股票或被再融資的優先股；(4)與債務的贖回、回購、報廢、清償或失敗相關的溢價(包括投標溢價)和其他費用，被取消資格 正在進行再融資的股票或優先股；及(5)與償還債務、不合格股票或債務有關的所有費用和支出(包括承銷折扣、承諾、勾選和類似費用、費用和折扣) 正在進行再融資的優先股以及與該等再融資相關的債務、不合格股票或優先股的產生。
“S規定“是指根據證券法頒佈的S條例。
“法規S全球註釋“指臨時規章S全球票據或永久性規章S全球票據，視情況而定， 以…的形式附件A在此，註明全球票據傳說和私募傳說，並存放於或代表託管人或其代名人並以其名義登記的，以等同於未償還的面額發行 依據規則第903條出售的票據的本金金額。
“相關業務資產“指資產(現金或 現金等價物)在類似業務中使用或有用；提供發行人或子公司爲交換髮行人或子公司轉讓的資產而收到的任何資產，如果符合以下條件，不應被視爲關聯企業資產 由某人的證券組成，除非該人是附屬公司，或在收到該人的證券後，該人會成爲附屬公司。
“重置資產“指(1)將在類似業務中使用或有用的有形資產或 (2)於收購日將成爲附屬公司的類似業務的實質全部資產或從事類似業務的任何人士的大部分有表決權股份。
“受限ABL借用籃“指截至任何確定日期，相等於(A)$100,000,000的數額加 (B)在發行人的第一個會計季度的第一個會計季度的第一天開始的期間(作爲一個會計期間)，(I)發行人綜合EBITDA的100%的總和(該金額不得少於零) 自發行日期起至發行人最近結束的財政季度結束爲止，該財政季度的內部財務報表在回購、報廢、贖回或收購受限制債務時可用 (“相關期間”), 較少(2)有關期間的綜合現金利息開支，較少(3)發行人或其任何附屬公司在有關期間以現金支付的稅款，較少 (4)發行人或其任何附屬公司在有關期間以現金支付的資本支出(但任何此類資本支出由准許再融資或任何其他長期融資的收益提供資金的範圍除外 負債)，較少(V)有關期間的營運資金淨額；較少(Vi)相當於在有關期間內所有在有關期間仍未償還的限制性ABL借款的現金收益淨額 (爲免生疑問，應排除任何ABL債務，包括掉期合同、現金管理服務、信用證或銀行擔保)，較少(Vii)支付一筆相當於在 有關期限根據第(X)條或(xxi)的部分*3.4(B), 較少(Viii)相等於在有關期間內依據以下規定作出的任何准許投資的款額第(Y)條世界上最大的 “許可投資”的定義，少 (Ix)在沒有重複的情況下，相當於在有關期間利用受限ABL借款籃子的(B)款進行的任何現金回購的金額。
-50-
“受限制的最終票據“指印有私人字樣的最終紙幣 放置圖例。
“受限制的全球票據“指帶有私募傳奇的全球票據。
“受限投資“指許可投資以外的投資。
“限制期“就初始債券而言，指自以下日期(包括較後日期)起計的連續40天 (A)首次發行債券向分銷商以外的人士發售的日期(如證券法S條例所界定)及(B)發行日期；及 傳說，可比期爲連續40天。
“規則第144條“指根據證券法頒佈的第144條規則。
“規則第144A條“指根據證券法頒佈的規則144A。
“規則903“指根據證券法頒佈的規則903。
“規則904“指根據證券法頒佈的規則904。
“S律師事務所“指標準普爾評級服務，一家標準普爾金融服務有限責任公司 業務，或其評級機構業務的任何繼承人。
“出售/回租交易“指一項安排 關於發行人或附屬公司在發行之日所擁有或其後取得的財產，發行人或附屬公司藉此將該財產轉讓給某人，而發行人或該附屬公司向該人租賃該財產，但不包括 發行人與發行人的子公司之間或發行人的子公司之間的租賃。
“美國證券交易委員會“是指美國。 證券交易委員會或任何繼承其主要職能的政府機構。
“安全 負債“指以留置權擔保的任何債務，但與現金管理服務有關的債務除外。
“證券法指經修訂的1933年《美國證券法》和頒佈的《美國證券交易委員會》規則和條例 在那下面。
“安全文檔“指所有擔保協議、質押協議、控制協議、抵押品 轉讓、按揭、信託契據、抵押契據、保證債務契據、信託契據、抵押品代理協議、債權證或其他文書或其他質押、保證或轉讓保證或協議 與此相關，由發行人或任何設立或完善(或聲稱設立或完善)抵押品留置權的擔保人(包括但不限於UCC項下的融資報表)以抵押品爲受益人而籤立和交付 代表受託人及持有人以保證票據及擔保的代理人，在每宗個案中，均按照票據條款及 中介紹的規定Xi文章.
-51-
“高級信貸協議統稱爲任何ABL信貸協議 及任何定期貸款信貸協議。
“重要子公司指任何會是“重大”的附屬公司 規則意義上的發行人的“附屬”1-02在監管之下S-X號由美國證券交易委員會發布。
“類似的業務指發行人或其任何附屬公司於發行日從事的任何業務及任何業務 或其他與發行人及其附屬公司於發行日從事的業務合理類似、附屬、互補或相關的活動，或對發行人及其附屬公司所從事業務的合理延伸、發展或擴大。
“指定的違約事件“指根據以下規定發生的違約事件(A)條, (b), (e)或 (f)關於“違約事件”的定義。
“指明司法管轄權“具有在中指定的含義 商定的安全原則。
“指定優先股“指新的優先股或普通股權益 或發行人，其所得款項將用於贖回按比例以任何其他同等債務爲基礎。
“指明條文“意思是部分 3.20，在發行日生效(或，以 適用的要求第九條，經修改、重述、修訂和重述、補充或在發佈日期後以其他方式修改，按照第九條).
“指定交易“指發生或償還的任何債務(不包括因工作而產生的債務 非依據本契約的資本目的)或導致某人成爲附屬公司的投資(包括任何建議的投資或收購)、導致附屬公司不再是子公司的任何收購或任何處置 發行人的子公司，構成對構成另一人的業務單位、業務線或部門的資產的收購的任何投資，或對發行人的業務單元、業務線或部門的任何處置或任何 各附屬公司，不論是否透過合併、分拆或其他方式，或發行人的任何重大重組或實施任何非正常業務過程中的計劃。
“標準證券化承諾“係指以下各項的陳述、保證、契諾、彌償及擔保 由發行人或發行人的任何子公司訂立的履約，發行人或發行人的任何直接或間接母公司善意地確定爲保理交易中的慣例，應理解爲任何應收款 回購義務應被視爲標準證券化承諾。
“規定的到期日“意思是，恕我直言 對於任何一系列債務的利息或本金的任何分期付款，指管理該債務的文件中規定的支付利息或本金的日期，但不應包括任何或有 在原定支付日期之前償還、贖回或回購任何此類利息或本金的義務，但發生此類意外情況的除外。
“次級負債“係指(A)就發行人而言，發行人按其條款所欠的任何債務 在付款權利上明確從屬於票據，及(B)就任何擔保人而言，該擔保人根據其條款在付款權利上明確從屬於其擔保的任何債務。
-52-
“子公司“指，就任何人(1)或任何法團而言， 協會或其他商業實體(合夥、合資或有限責任公司除外)，其中(X)在確定時直接擁有或控制的投票權超過總投票權的50.0% 或間接地由該人或該人的一間或多間其他附屬公司或其組合，或(Y)及(I)已發行及未償還的股權所代表的超過50%的經濟利益，在 由該人或該人的一個或多個其他附屬公司或其組合直接或間接擁有或控制的決定，以及(Ii)已發行和未償還的代表超過50%的有表決權權益 股權在確定時由該人或該人的一個或多個關聯公司或其組合直接或間接擁有或控制，或(2)任何合夥、合資或有限責任公司。 其中(X)或超過50.0%的資本帳戶、分配權、總股本和投票權或普通和有限責任合夥權益(視情況而定)由該人或一人直接或間接擁有或控制 該人的更多其他附屬公司或其組合，不論是以會籍、一般、特別或有限責任合夥形式的權益或其他形式，及(Y)該人或該人的任何附屬公司是控股公司 一般合夥人或以其他方式控制該實體或(3)根據公認會計准則在指定人士的綜合財務報表中合併的任何人士。除非另有說明，否則所有對子公司的引用均應 發行人的卑鄙的子公司。
“附屬擔保人“指發行人的附屬公司的任何擔保人。
“掉期合約“指(A)任何和所有利率互換交易、基差互換、信用衍生交易、遠期匯率 交易、商品掉期、商品期權、遠期商品合約、股票或股票指數掉期或期權、債券或債券價格或債券指數掉期或期權、遠期債券或遠期債券價格或遠期債券指數交易， 利率期權、遠期外匯交易、上限交易、下限交易、領匯交易、貨幣掉期交易、交叉貨幣匯率掉期交易、貨幣期權、現貨合約或任何其他類似交易 交易或前述任何交易的任何組合(包括訂立任何前述交易的任何選擇權)，不論任何此等交易是否受任何主協議管限或受任何主協議規限，及(B)任何 種類，以及相關的確認書，受國際掉期和衍生品協會，Inc.，任何國際外匯大師出版的任何形式的主協議的條款和條件的約束或管轄 協議或任何其他主協議，包括任何此等主協議下的任何義務或法律責任。
“交換 終止值“指就任何一份或多於一份掉期合約而言，在考慮到與該等掉期合約有關的任何可依法強制執行的淨額結算協議的效力後，(A)適用於該掉期當日或之後的任何日期 合同已結清，並據此確定終止價值(S)，該終止價值(S)，及(B)對於(A)項所述日期之前的任何日期，確定爲按市值計價此類掉期合同的價值(S)，根據一個或多個中端市場或其他現成的引語 由此類掉期合約中的任何認可交易商(可包括持有人或持有人的任何關聯公司)提供。
“稅“或”稅“指現時或將來的任何稅項、徵稅、徵稅、關稅、評稅、收費、費用、扣除或 任何政府當局強加的任何性質和任何名稱的預扣(包括備用預扣)，包括適用於其的任何利息、稅收附加費和罰款。
“臨時監管S全球筆記“指臨時全球票據，其形式爲表現出 至此，承載着全球 注：圖例、私募圖例及臨時規例S圖例並存放於或代表託管人或其代名人，並以其名義登記，發行的面額相等於 依據第903條出售的票據。
-53-
“暫定S傳奇“指的是載於 部分*2.1(D).
“定期貸款抵押品代理“指阿波羅行政機構有限責任公司，如 定期貸款信貸協議下的抵押品代理人及其繼承人和根據該協議允許的受讓人。
“定期貸款信貸 協議指由控股公司、發行人、發行人的某些子公司、阿波羅行政機構之間簽訂的關於優先擔保定期貸款信貸安排的定期貸款信貸協議，日期爲發行日期 作爲行政代理和抵押品代理的有限責任公司以及其中被點名的其他金融機構，包括經修訂的與此相關而簽署的任何票據、抵押、擔保、抵押品文件、票據和協議， 不時重述、補充、放棄、續簽或以其他方式修改，以及(如果發行人指定)被替換(無論是否在終止時，以及是否與原始貸款人一起)、重組、償還、退款， 再融資或不時以其他方式修改，包括(如果發行人指定)與銀行或其他機構貸款人或投資者達成的任何協議或契約或商業票據融資安排，延長其到期日、再融資、 替換或以其他方式重組該協議或協議或契據或任何繼承人或替代協議或契據或契據項下的全部或部分債務，或增加 借出或在其下發行部分 3.3或更改其到期日或增加附屬公司作爲其項下的額外借款人、發行人或擔保人，而不論是由同一或任何其他代理人、貸款人或 貸方集團、投資者集團或投資者集團。
“測試期“指在任何確定的時間內，最新的 連續四個會計季度結束的期間(視作一個會計期間)，而該期間內每個該等季度或財政年度的財務報表均可供內部查閱(如 由髮卡人或髮卡人的任何直接或間接母公司善意確定)。
“門檻金額“意思是 7500萬美元。
“提亞“指在1939年生效的”1939年美國信託契約法“(”美國聯邦法典“第15編第77aaa-77bbb條)。 發佈日期。
“交易費用“指控股或其任何附屬公司在 與該等交易、本契約、與本契約相關而籤立的其他文件，以及因此而擬進行的交易，包括其在任何期間的任何攤銷。
“交易“統稱爲發行票據，爲初始定期貸款(定義見定期貸款)提供資金 信貸協議)、完善再融資和支付交易費用。
“國庫券利率“ 指(以0%爲下限)最近發行的固定到期日美國國債在有關贖回通知發出之日的到期日的收益率(由最近的聯儲局編制和公佈) 統計數據發佈H.15(或在H.15發佈之日可從聯邦儲備系統的數據下載計劃獲得)，在該日期之前至少兩個工作日公開(或，如果該統計數據發佈是 不再發布，任何類似市場數據的公開來源))最接近等於從該贖回通知的日期到2026年6月15日的期間，或發行人在 按照以下規定部分 2.2在任何附加說明的情況下，在此；前提是， 然而，，如果從該日期至2026年6月15日，或以下第一個可選的贖回日期 可由髮卡人按照下列規定指定部分 2.2因此，不到一年的時間裏，實際交易的美國國債的周平均收益率調整爲恒定的到期日 將使用一年。
-54-
“信託官員“指公司信託管理內的任何高級人員 受託人部門，直接負責履行受託人在本契約項下的職責，也指，就與本契約有關的特定公司信託事宜而言，受託人的任何其他高級人員 由於該人對某一特定主題的了解和熟悉而將該事項轉介給誰。
“受託人“具有本協議序言中所述的含義。
“UCC“指紐約州或紐約州不時生效的《統一商法典》 另一司法管轄區的統一商法典(或類似的法典或法規)，在可能需要適用於任何一項或多項抵押品的範圍內。
“英國“和”英國“指的是大不列顛及北愛爾蘭聯合王國。
“不受限制的最終票據“是指一個或多個不帶有或不需要帶有私人票據的最終票據 放置圖例。
“無限制全球票據“指實質上屬下列形式的永久全球票據附件A 現註明全球鈔票圖例，並附有“全球鈔票權益交流表”，該鈔票是存放於代表鈔票的託管人或其代表並以其名義登記的 不承載私募傳奇的公司。
“美國政府的義務“指符合以下條件的證券：
| (a) | 美利堅合衆國對及時付款的直接義務，其全部信任和信用是 質押；或 |
| (b) | 受聯合國控制或監督並作爲聯合國機構或機構行事的人的義務 美利堅合衆國無條件地作爲完全信用和信用義務保證及時付款的美利堅合衆國， |
在每種情況下，不可由發行人選擇贖回或贖回，還應包括由銀行簽發的存託憑證(如 證券法第(3)(A)(2)節中定義的)作爲任何此類美國政府債務的託管人，或該託管人爲該帳戶持有的任何此類美國政府債務的本金或利息的特定付款 該存託憑證的持有者；提供除法律另有規定外，該託管人無權從該存託憑證持有人收到的任何款項中扣除任何款項 美國政府債務的託管人或由存託憑證證明的美國政府債務本金或利息的具體支付。
“有表決權的股票“在任何日期的任何人，指該人在當時有權投票的股本 (不考慮是否發生任何意外情況)選舉該人的董事會。
-55-
“加權平均壽命至成熟期“指適用於任何債務時 或不合格股或優先股(視屬何情況而定)在任何日期的商數，即(A)除以(I)乘積之和(I)自決定日期起至每次相繼編排的日期爲止的年數 就該等不合格股份或優先股支付該等債務或贖回或類似付款的本金及(Ii)支付(B)所有該等付款的金額。
“全資子公司“任何人”指該人的附屬公司，佔已發行股本的100.0%或其他 其所有權權益(董事合資格股份或股份或適用法律規定須由外國人或其他第三方持有的權益除外)當時應由該人擁有或 該人的一間或多間全資附屬公司及該人的一間或多間全資附屬公司。
“勞作 資本“就發行人及附屬公司而言，指綜合流動資產減去綜合流動負債。
第1.2節。其他定義.
| 術語 |
定義於 部分 | |
| “實際知識” | 7.2(g) | |
| “附加註釋” | 2.2 | |
| “附屬交易” | 3.8(a) | |
| “代理會員” | 2.1(e) | |
| “資產出售要約” | 3.7(d) | |
| “認證令” | 2.2 | |
| “現金回購” | 3.3(f) | |
| “某些資本市場債務” | 3.11 | |
| “控制權變更要約” | 3.9(b) | |
| “控制權變更付款” | 3.9(a) | |
| “控制權變更付款日期” | 3.9（b）（三） | |
| “抵押再投資籃子” | 3.7(b) | |
| “聖約違背選擇” | 8.1(b) | |
| “違約利息” | 2.12 | |
| “故障診斷碼” | 2.1(b) | |
| “選舉日期” | 3.5(b) | |
| “ERISA” | 2.1（c）和（d） | |
| “違約事件” | 6.1 | |
| “外國處置” | 3.7(f) | |
| “擔保義務” | 10.1(a) | |
| “IAI” | 2.2 | |
| “初級融資” | 3.4(a) | |
| “合法失敗選擇” | 8.1(b) | |
| “抵押貸款” | 11.6(a) | |
| “報價金額” | 5.8(a) | |
| “報價期” | 5.8(a) | |
| “要約回購” | 5.8 | |
| “傳奇” | 2.1(e) | |
| “付款代理人” | 2.3 | |
| “許可債務” | 3.3(b) | |
| “購買日期” | 5.8(a) | |
| “合格的報告子公司” | 3.2(e) | |
| “比率債務” | 3.3(a) | |
| “贖回日期” | 5.4 |
-56-
| “退還股本” |
3.4（b）（ii）（A） | |
| “註冊員” |
2.3 | |
| “轉售限制終止日期” |
2.1（c）和（d） | |
| “限制ABL借款” |
3.3(f) | |
| “限制債務” |
3.3(f) | |
| “限制付款” |
3.4(a) | |
| “退休股本” |
3.4（b）（ii）（A） | |
| “高級融資” |
3.20 | |
| “類似的法律” |
2.1（c）和（d） | |
| “特別利息支付日期” |
2.12(a) | |
| “特殊記錄日期” |
2.12(a) | |
| “主體繼承權” |
3.5(a) | |
| “繼任公司” |
4.1（a）（i） | |
| “繼承擔保人” |
4.1（b）（i）（A） | |
| “交易承諾日期” |
13.1(a) | |
| “未支付金額” |
3.4（b）（ii）（C） |
第1.3節 結構規則。除非上下文另有要求，否則：
(A)某詞具有給予該詞的涵義；
(B)未另作定義的會計術語具有根據《公認會計准則》或《國際財務報告準則》(如適用)賦予的含義；
(C)“或”並非排他性的；
(D)“包括”指包括但不限於；
(E)單數詞包括複數，複數詞包括單數；
(F)(1)無擔保債務不得僅因其性質如下而被視爲從屬於有擔保債務或次於有擔保債務 無擔保債務和(2)有擔保債務不應僅僅因爲對同一抵押品具有較低的優先權而被視爲從屬於或次於任何其他有擔保債務；
(G)凡提及《證券法》或《交易法》的各節或其下的規則時，應視爲包括替換、替換或 美國證券交易委員會不時採納的後續條款或規則；
(H)除文意另有所指外，任何對 “條款”、“節”或“條款”是指本契約的條款、節或條款，視情況而定；
(I)“本契約”、“本契約”和“本契約”以及任何其他類似含義的詞語均指本契約 作爲一個整體，而不是任何特定的條款、節、條款或其他部分；以及
(J)“$”、“$”及 “美元”指的是美元，或美利堅合衆國在付款時是用於支付公共和私人債務的法定貨幣的其他貨幣。
-57-
第二條。
這些音符
第2.1節。形式和年代.
(A)附註及受託人的認證證明書實質上須爲附件A至此，下列條款 它們被併入併成爲本文的一部分。票據可以有發行人批准的批註、圖例或背書，以及法律、證券交易規則、發行人遵守的協議或慣例所要求的。每一張附註應 日期爲其認證的日期。該批債券只可發行最低面額2,000元及超出面額1,000元的整數倍數。
(B)票據最初將以一張或多張全球票據及存託信託公司(“直接轉矩“)，其 被提名人及其各自的繼承人應擔任保管人。每張全球票據(I)應以該全球票據的託管人或該託管人的代名人的名義登記，(Ii)應 由託管人交付給託管人，或由託管人根據託管人的指示作爲託管人持有，以及(Iii)應基本上以下列形式帶有全球紙幣圖例：
除非本證書由託管信託公司A New York Corporation的授權代表提交 (“直接轉矩“)，向簽發人或其代理人登記轉讓、交換或付款，而所發出的任何證明書均以割讓公司的名義登記。或以獲授權代表所要求的其他名稱 DTC(並且任何付款都是向讓出C&Co.或DTC授權代表要求的其他實體)，由任何人或向任何人轉讓、質押或以其他方式用於本文件的任何轉讓、質押或其他用途是錯誤的，因爲 本合同的註冊所有人，吉德公司，在本合同中擁有權益。
本票據是契據意義上的全球票據，並且 以託管人或託管人的代名人或繼任託管人的名義登記的。本票據不得兌換以託管人或其代名人以外的人的名義登記的證券，但有限責任公司除外 契據所述情形，且本票不得轉讓(受託保管人將本票整體轉讓給受託保管人，或受託保管人將本票據轉讓給受託保管人或另一代名人的情況除外 保管人或由保管人或後續保管人的任何此類代名人)可登記，但在契約所述的有限情況下除外。
-58-
(C)除下列人士准許外部分第2.6(G)條，任何未登記的鈔票 根據證券法，其正面應有以下私募圖例：
這張票據沒有登記在 經修訂的《1933年證券法》(《證券法》證券法“)，或任何州或其他司法管轄區的證券法。本票據或本票據中的任何權益或參與不得再要約、出售、轉讓、轉讓、 在沒有這種登記的情況下或除非這種交易免於或不受這種登記的約束，質押、擔保或以其他方式處置。本匯票的持票人在接受本匯票後，即以其本人的名義同意 在“轉售限制終止日期”之前，代表其已購買票據的任何投資者帳戶發售、出售或轉讓該票據[就規則第144A條而言，附註：一年後 發行人或發行人的任何關聯公司爲本票據(或該票據的任何前身)的擁有人的最後日期，以原發行日期、任何額外票據的發行日期及最後日期爲準。][在……裏面 S注意到監管的案例：在本票據的原始發行日期和本票據(或該票據的任何前身)首次向分銷商以外的人(如第902條所界定)首次發售之日後40天 證券法對S的規定(“S規定“)依據S條例]，僅(A)適用於發行人或其任何附屬公司，(B)依據已根據本條例宣佈有效的註冊聲明 證券法，(C)只要票據根據證券法第144A條有資格轉售(“規則第144A條)，它有理由相信是中定義的“合格機構買家”的人 第144A條，爲其本身或爲向其發出轉讓通知的合資格機構買家的帳戶購買，轉讓是依據第144A條(D)條，並依據要約和銷售給非美國《證券法》下S條例所指的在美國境外發生的人，(E)規則501(A)(1)所指的機構“認可投資者”， (2)、(3)或(7)根據《證券法》，非合資格機構買家，併爲其本身或另一機構認可投資者的帳戶購買，每種情況下的最低本金金額爲 證券或(F)-根據證券法登記要求的另一項現有豁免，但須受發行人和受託人在根據第(C)、(D)條提出的任何該等要約、出售或轉讓之前的權利的規限， (E)或(F)要求提交律師的意見、證明和/或令他們每個人滿意的其他信息。在轉售限制終止日期後，如持有人提出要求，本圖例將被刪除。 [在監管方面，S指出：通過購買本票據，持有者在此表示，它不是美國人，也不是爲美國人的帳戶購買的，並正在根據 根據規例S。]。
-59-
通過收購本票據，其持有人將被視爲已代表和 保證：(1)該持有者用於收購或持有本票據的資產的任何部分都不構成受1974年美國《僱員退休收入保障法》第一章約束的僱員福利計劃的資產， 受修訂的《1986年美國國稅法》(以下簡稱《準則》)第4975條約束的計劃、個人退休帳戶或其他安排，或任何其他聯邦、州、 本地人，非美國或與ERISA或守則的此類規定類似的其他法律或法規(統稱爲“類似法律”)，或其基礎資產被視爲包括 任何此類計劃、帳戶或安排的“計劃資產”，或(2)收購和持有本票據不構成A非豁免《反海外腐敗法》第406條規定的禁止交易 本規範第4975條或任何適用的類似法律下的類似違規行爲，且發行人、任何擔保人或其各自的任何關聯公司均未作爲其受託人，或未被依賴就以下事項提供任何建議 決定收購併持有票據。
(D)臨時監管S全球通票實質上應附有圖例如下 表格：
本票據未根據修訂後的《1933年證券法》登記(證券法“)，或 任何州或其他司法管轄區的證券法。本票據或本票據中的任何權益或參與不得在沒有登記的情況下重新發售、出售、轉讓、轉讓、質押、抵押或以其他方式處置，除非 此類交易豁免或不受此類登記的約束。本票據持有人在接受本票據後，同意代表其本人並代表其已爲其購買票據的任何投資者帳戶，提供、出售或以其他方式出售票據。 在本票據原發行日期和本票據(或該票據的任何前身)首次發售之日後40天之前轉讓該票據 分銷商以外的人士(如《證券法》S規例第902條所界定者)(“S規定“)依據S的規定，僅(A)向發行人或其任何附屬公司，(B)根據A 註冊
-60-
已根據證券法宣佈有效的聲明，(C)只要票據根據證券法第144A條有資格轉售(“規則 144A它合理地相信是規則第144A條所界定的“合資格機構買家”的人，爲它自己的帳戶或爲收到通知的合格機構買家的帳戶購買 根據第144A(D)條的規定，根據要約和向非美國S條例所指的發生在美國境外的人，(E)指機構 根據證券法，規則501(A)(1)、(2)、(3)或(7)所指的“認可投資者”不是合格機構買家，並且是爲自己或爲另一機構的帳戶購買的 認可投資者，在每一種情況下，根據證券法的登記要求的另一項現有豁免，以證券或(F)的最低本金金額爲限，但受發行人和受託人的權利限制 在根據(C)、(D)、(E)或(F)條款進行任何此類要約、出售或轉讓之前，必須要求提交律師的意見、證明和/或令他們每個人滿意的其他信息。這一傳說將在 在轉售限制終止日期後持有人提出的要求。持票人在此購買本票據，表示它不是美國人，也不是爲美國人的帳戶購買的，並且是在離岸購買本票據 按照S規則進行交易。
通過收購本票據，其持有人將被視爲已代表和 保證：(1)該持有者用於收購或持有本票據的資產的任何部分都不構成受1974年美國《僱員退休收入保障法》第一章約束的僱員福利計劃的資產， 受修訂的《1986年美國國稅法》(以下簡稱《準則》)第4975條約束的計劃、個人退休帳戶或其他安排，或任何其他聯邦、州、 本地人，非美國或與ERISA或守則的此類規定類似的其他法律或法規(統稱爲“類似法律”)，或其基礎資產被視爲包括 任何此類計劃、帳戶或安排的“計劃資產”，或(2)收購和持有本票據不構成A非豁免《反海外腐敗法》第406條規定的禁止交易 本規範第4975條或任何適用的類似法律下的類似違規行爲，且發行人、任何擔保人或其各自的任何關聯公司均未作爲其受託人，或未被依賴就以下事項提供任何建議 決定收購併持有票據。
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(E)爲美國聯邦所得稅目的發行的原始發行貼現票據應 承載着一個傳奇(“舊圖例“)基本上是以下形式：
這張鈔票是以“原版”發行的。 折扣“(指經修訂的1986年國內稅法第1273條的涵義)。在向[地址]的發行人提出書面請求後，發行人將立即向本票據的任何持有者提供以下信息： (一)票據的發行價和發行日期；(二)票據的原始發行貼現金額；(三)票據到期收益率。
託管機構的成員或參與者(“代理會員“)在本契約項下不享有下列權利 在任何情況下，發行人、受託人以及發行人或受託人的任何代理人均可將託管人或託管人代表其持有的任何全球票據視爲全球票據的絕對所有者 包括但不限於通知和付款。儘管有上述規定，本協議並不阻止發行人、受託人或發行人或受託人的任何代理人履行任何書面證明、委託書或 託管人或託管人提供的其他授權，如託管人與其代理成員之間，管理任何票據持有人行使權利的慣例的實施。儘管有任何相反的情況 根據本協議所載，託管人或發行人可根據DTC的適用程序，以電子方式向DTC交付任何通知(包括但不限於贖回通知)。
第2.2節。籤立及認證的形式。主管人員應以手工、傳真或其他方式在簽發人的票據上簽字 電子簽名。
如在鈔票上簽名的人員在該鈔票認證時已不再擔任該職位， 儘管如此，附註仍然有效。
承兌匯票須經受託人親筆簽署認證後方可生效。的簽名 受託人應爲該票據已根據本契約認證的確鑿證據。
受託人應進行認證 (I)於發行日發行的首批原始票據，本金總額爲1,000,000,000元；及。(Ii)須符合第3.3條和3.5，一套或多套附註(“其他內容 備註“)發行日期後的原發債券(該等債券須實質上以附件A在每種情況下，只要髮卡人的書面命令由髮卡人的一名官員(和 “身份驗證順序“)，在任何額外票據的發行的情況下，認證令應證明這種發行符合第3.3條和3.5。此外，每個此類身份驗證 命令須指明須認證的票據的款額、認證該等票據的日期、證券是初始票據還是附加票據，以及在該日未償還票據的本金總額 並應進一步規定這種票據作爲全球票據或最終票據發行的數額。此類票據最初應採用一種或多種全球票據的形式，這些全球票據(I)應代表並應爲面額 (Ii)須以託管人或其代名人的名義登記；及(Iii)須由受託人以票據託管人身分持有。
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發行人有權指定到期日、利率和可選期限 適用於每一系列額外債券的贖回條款，該等條款可能與適用於初始債券的到期日、利率及選擇性贖回條款有所不同。期限不同的附加票據 初始債券中的日期、利率或可選擇贖回條款將構成與初始債券不同的債券系列。具有相同到期日、利率和可選贖回條款的額外票據 除非發行人另有指定，否則初始票據將被視爲與初始票據相同的系列。初始票據和根據本契約發行的任何附加票據應作爲一個類別對所有事項進行表決並達成一致， 除非另有規定部分第9.2(A)條。實際發行的額外票據的持有人將與之前發行的任何票據的持有人平分和按比例分享抵押品。發行人還應擁有， 在符合以下規定的情況下部分第9.2(A)條，有權更改本契約規定適用於任何系列附加票據的權利。
初始票據和任何附加票據最初只能轉售給(A)合格投資者和(B)美國人以外的其他人(如 S規則)，並依據S規則。此後，此類初始票據和附加票據可轉讓給合格境內機構投資者、依據S規則的購買者和機構“認可投資者”(定義見 在第501(A)(1)、(2)、(3)及(7)條(根據《證券法》)IAIS“)根據證券法第501條，按照本文所述的程序。
受託人可委任一名發行人合理接受的認證代理，以認證票據。除非受到此類條款的限制 指定時，只要受託人可以這樣做，認證代理就可以對票據進行認證。本契約中提及受託人認證的每一處都包括該代理人的認證。身份驗證代理具有與 代理處理發行人或發行人的任何附屬公司。
第2.3節。註冊官和支付代理人。出票人應 維持(I)可出示鈔票以登記轉讓或兌換的辦事處或機構(包括任何副註冊官，《大賽》註冊員“)及(Ii)辦事處或機構 在可出示票據以供付款的美國(“付款代理“)。註冊官應保存票據及其轉讓和交換的登記冊，並應出票人的書面請求，註冊官應 向發行人提供該登記冊的副本，使其能夠在其註冊辦事處保存一份票據登記冊。發行人可以指定一個或多個共同註冊人以及一項或多項額外付款 探員們。術語“付款代理商”包括任何額外的付款代理商。髮卡人可以更換任何付款代理人、註冊人或共同登記員無需事先通知任何持有者。出票人應通知 受託人和受託人應以書面形式將非本契約一方的任何代理人的名稱和地址通知持有人。發行人或其任何附屬公司可擔任付款代理人、註冊人或 副註冊官。發行人應與非本契約一方的任何代理人簽訂適當的代理協議。本協議應執行本協議中與該代理人有關的規定。《發行者》 須將任何該等代理人的姓名或名稱及地址以書面通知受託人。如果發行人沒有維持註冊人或付款代理人，或者沒有發出上述通知，受託人應以註冊人或付款代理人的身份行事，並有權獲得 按照以下規定進行補償部分 7.6.
發行人最初任命受託人爲註冊官，並支付 代理及擔任債券託管人。
第2.4節。付錢給代理人以信託形式持有資金。《發行者》 須規定受託人以外的任何付款代理人以書面同意，該付款代理人須爲持有人或受託人的利益以信託形式持有該付款代理人所持有的所有款項，以支付本金、保險費(如有的話)， 以及票據的利息，並須將發行人在支付任何該等款項方面的任何失責，以書面通知受託人。在任何此類違約持續期間，受託人可要求任何付款代理人將其持有的所有款項支付給受託人。這個 發行人可隨時要求任何付款代理人將該付款代理人持有的所有款項支付給受託人。在支付給受託人後，付款代理人(如果不是發行人)對交付給受託人的款項不再承擔任何責任 受託人。如果發行人擔任付款代理人，則發行人應將其作爲付款代理人持有的所有資金分離並存放在一個單獨的信託基金中，以使持有人受益。發行人破產時，受託人應自動成爲付款人 探員。
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第2.5節。債券持有人名單。受託人須以 目前應在合理可行的情況下，將持有人姓名和地址的最新名單作爲其可獲得的最新名單，否則應符合TIA第312(A)條。如受託人並非註冊處處長，發行人須向受託人提供 在每個付息日期之前至少七個工作日，以及在受託人以書面要求的其他時間，以受託人合理要求的格式和日期列出持有人的姓名和地址，包括 每一方持有的票據的本金總額，發行人在其他方面應遵守TIA第312(A)條。
第2.6節。轉讓和交換.
(a) 全球票據的轉讓和交換。全球票據不得轉讓，除非由保管人作爲一個整體轉讓給 託管人，由託管人的一名託管人或託管人的另一代名人，或託管人或後繼託管人的任何此類代名人，或該等後繼託管人的代名人。全球鈔票應互換 由最終票據的發行人在符合任何適用法律的情況下，僅在下列情況下才適用：(I)發行人向受託人遞交託管人的書面通知，表明託管人不願意或無法繼續擔任全球 票據或即其不再是根據《交易法》註冊的結算機構，並且在這兩種情況下，發行者都沒有在寄存人發出通知之日後120天內指定繼任者；(Ii)如果發行者 全權酌情決定全球票據(全部但不是部分)應兌換成最終票據，並向受託人發出書面通知；提供在任何情況下，暫行條例都不應 S全球票據須由發行人在(A)限制期屆滿前及(B)註冊處收到證券規則第903(B)(3)(Ii)(B)條所規定的任何證書前兌換爲最終票據 作爲；或(Iii)在持有未償還債券本金總額過半數的持有人的要求下(如債券已發生並正在繼續發生違約事件)。在任何此類情況下，髮卡人應通知 受託人書面表示，當參與者和間接參與者交出其在該全球票據中的權益時，應向該參與者、間接參與者和DTC共同發行經證明的票據 確認爲相關票據的實益擁有人。全局票據也可以全部或部分交換或替換，如中所述分段2.7和2.10。每張經認證並交付以換取或 根據本協議，以全球票據或其任何部分代替部分 2.6 或 部分 2.7 或 部分 2.10在此，應以下列形式認證和交付： 並將成爲一種全球票據。除本條款規定外，全球票據不得兌換其他票據部分條例草案2.6(A)。但是，全球票據中的實益權益可以按照中的規定轉讓和交換 部分第2.6(B)條 或 部分*2.6(C)下面。
(b) 利益的轉讓和交換 全球債券中的利息。全球票據的實益權益的轉讓和交換應根據本條例的規定和適用的程序，通過託管機構進行。的實益權益 在證券法要求的範圍內，受限制的全球票據的轉讓限制應與本契約中規定的限制相當。全球票據的實益權益的轉讓也應符合規定 適用的分段如下。
(i) 同一全球票據的實益權益轉移。有益的 任何受限全球票據的權益可按照私募規定的轉讓限制，以同一受限全球票據的實益權益的形式轉讓給接受交付的人 傳說；然而，前提是，在限制期屆滿前，不得轉讓臨時規定S全球票據中的實益權益
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支付給美國人或爲美國人的帳戶或利益而支付，除非得到適用法律的許可並符合第2.6(B)(Ii)條和(iii)如下所示。 任何不受限制的全球票據的實益權益可以以不受限制的全球票據的實益權益的形式轉讓給接受交付的人。不應要求將書面命令或指示交付給 處長鬚完成本條例所述的轉讓部分第2.6(B)(I)條除非上面特別說明。
(ii) 全球票據實益權益的所有其他轉讓和交換。與所有轉賬和 互換不受限制的實益利益部分第2.6(B)(I)條如上所述，該實益權益的轉讓人必須(A)或(1)將參與者的書面命令或 間接參與者按照適用的程序給予託管人，指示託管人貸記或安排貸記另一種全球票據的實益權益，金額相當於 轉讓或交換，以及(2)按照適用程序發出的指令，其中包含有關參與者帳戶的信息，以進行這種增加，或(B)如果此時有最終說明，則爲(1) 根據本契約允許發行的，參與者或間接參與者按照適用程序向保管人發出的書面命令，指示保管人在#年發行最終票據 一筆相等於將會轉讓或交換的實益權益的款額，及(2)寄存人給予處長的指示，載有有關該最終票據須以其名義登記的人的資料，以生效 前款第(一)項所述的轉讓或者交換；提供在任何情況下，在轉讓或交換臨時條例中的實益權益時，不得在(A)之前發行最終票據S全球票據 (B)註冊官收到《證券法》第903條所規定的任何證書。在滿足轉讓或者交換實益利益的所有條件時 在本契約所載的全球票據及該等票據或根據證券法適用的其他情況下，受託人應根據以下規定調整有關全球票據(S)的本金部分條例草案2.6(I)下面。
(iii) 將實益權益轉讓給另一種受限制的全球票據。在任何受限全球的實益權益 票據可以轉讓給以另一受限制全球票據的實益權益的形式接受其交付的人，如果轉讓符合下列要求部分第2.6(B)(Ii)條上圖和 註冊員收到以下信息：
| (A) | 如果受讓人以144A全球票據的實益權益的形式收取交割，則 轉讓人必須提交以下形式的證書附件B包括本協議第(1)款中的證明； |
| (B) | 如果受讓人應當以監管S全球票據的實益權益的形式提貨，則 轉讓人必須交付以下形式的證書：附件B，包括第(2)款中的認證；以及 |
| (C) | 如果受讓人應以IAI全球票據的實益權益的形式收取交割，則 轉讓人必須提交以下形式的證書附件D如適用，包括第(3)項中的證明。 |
(4)轉讓和交換受限全球紙幣上的實益利益，以換取非受限全球紙幣上的實益利益 全球筆記。任何受限全球票據的任何持有人均可將其實益權益交換爲非受限全球票據的實益權益，或
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轉讓給以不受限制的全球票據的實益權益的形式接受交付的人，如果交換或轉讓符合下列要求 部分第2.6(B)(Ii)條以上，書記官長將收到以下材料：
(A)如上述文件的持有人 受限全球票據的實益權益建議將此類實益權益交換爲非受限全球票據的實益權益，該持有人以下列形式出具的證書附件C至此，包括 第(1)(A)項的證明；或
(B)如受限制全球票據的該實益權益的持有人 建議將該實益權益轉讓給須以不受限制的全球票據的實益權益的形式接受交付的人，該持有人以以下形式發出的證書附件B至此，包括 第(4)項中適用的證明；
在本(A)節所列的每一種情況下，如註冊官或發出人提出要求 或適用程序要求的，持有者或發行人的律師的意見(發行人要求的除外)，其格式爲發行人合理接受，表明該交換或轉讓符合規定。 與《證券法》保持一致，不再需要本契約和私募傳奇中所載的轉讓限制，以維持對《證券法》的遵守。
如果任何此類轉讓是在非限制性全球票據尚未發行時根據上文(A)項進行的， 髮卡人應發出並在收到認證命令後，根據部分 2.2，受託人應認證一張或多張不受限制的全球票據，本金總額等於 根據上文(A)分段轉讓的實益權益的本金總額。
公司的實益權益 不受限制的全球票據不能交換或轉讓給以受限制全球票據的實益權益的形式接受其交付的人。
(c) 轉讓和交換最終票據的實益權益.
(i) 受限全球票據實益權益的轉讓與交換。受制於 部分條例草案2.6(A)，如任何受限制全球票據的實益權益持有人建議將該實益權益交換爲受限制最終票據，或將該實益權益轉讓給 以限制性最終說明的形式交付，然後在書記官長收到下列文件後交付：
| (A) | 如果受限制全球票據的該實益權益的持有人提議將該實益權益 受限制的最終票據的權益，由持有人以下列形式簽發的證書附件C包括第(2)(A)項中的證明； |
| (B) | 如果該實益權益正在按照規則第144A條轉讓給合格投資銀行 《證券法》中規定的效力的證書附件B包括本協議第(1)款中的證明； |
| (C) | 如果這種實益權益正在被轉移到非美國人 在根據證券法第903條或第904條進行的離岸交易中，附件B包括本協議第(2)款中的證明； |
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| (D) | 如果該實益權益是依據豁免登記要求而轉讓的 根據《證券法》第144條的規定，具有下述效力的證書附件b 包括第(3)(A)項中的證明； |
| (E) | 如果這種實益權益是依靠註冊豁免而轉讓給IAI的 除上文第(B)款至第(D)款中所列的要求外，證券法的其他要求附件D在適用的情況下，包括第(3)項中的證明； |
| (F) | 如果該實益權益正在轉讓給發行人或其任何附屬公司，則向發行人提供的證書 列明的效力附件B包括第(3)(B)項中的證明；或 |
| (G) | 如果該實益權益是依據一份有效的 《證券法》中規定的效力的證書附件B包括第(3)(C)項中的證明； |
受託人應導致適用的全球票據的本金總額根據 部分條例草案2.6(I)發行人應籤立，受託人應認證並向證書中指定的人交付適當本金金額的受限最終票據。任何受限的 爲換取受限制全球票據的實益權益而發行的最終票據部分*2.6(C)須以下列一個或多個名稱及認可名目註冊 這種實益權益的持有人應通過保管人和參與人或間接參與人的指示通知書記官長。受託人應將該限制性最終票據交付給該票據名下的人 都是如此登記的。爲換取受限制全球票據的實益權益而發行的任何受限制最終票據部分第2.6(C)(I)條應承擔私募傳奇，並應遵守 其中包含的對轉讓的所有限制。
(ii) 監管中的實益權益S臨時環球筆記 確定的說明。儘管如此部分第2.6(C)(I)(A)條和部分*2.6(C)(I)(C)因此，規則中的實益權益S全球票據不得交換爲最終票據或 轉讓給在(A)限制期屆滿前和(B)在書記官長收到根據第903(B)(3)(2)(B)條規定的任何證書之前以最終通知的形式接受交付的人 根據證券法，除非根據證券法第903條或第904條以外的登記要求豁免轉讓。
(iii) 轉讓和交換受限全球票據中的實益權益以換取非受限最終票據。 受制於部分條例草案2.6(A)，受限制全球票據的實益權益的持有人可將該實益權益交換爲非限制性最終票據，或可將該實益權益轉讓給符合以下條件的人 只有在書記官長收到下列文件時，才以不受限制的最終票據的形式交付：
| (A) | 如果受限制全球票據的該實益權益的持有人提議將該實益權益 不受限制的最終票據的利息，持票人以下列形式簽發的證書附件C包括本協議第(1)(B)項的認證；或 |
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| (B) | 如果受限全球票據的該實益權益的持有人提議將該實益權益 任何人如收取以無限制最終票據形式交付的利息，則須由該持有人以附件B包括第(4)款中適用的認證， |
在第(A)節和第(B)節所述的每一種情況下，註冊官或髮卡人提出請求，或適用的 程序要求，持有者或發行人的律師的意見(發行人要求的除外)，以發行人合理接受的形式，表明該交換或轉讓符合證券 不再需要本契約和私募傳奇中包含的轉讓限制，以維持對《證券法》的遵守。
(iv) 不受限制的全球票據的實益權益的轉讓和交換。 受制於部分條例草案2.6(A)，如果任何非限制性全球票據的實益權益持有人建議將該實益權益交換爲非限制性最終票據，或將該實益權益轉讓給 以不受限制的最終票據的形式交付的人，則在滿足下列條件時部分第2.6(B)(Ii)條如上所述，受託人應安排 適用的全球票據將根據部分條例草案2.6(I)，發行人應籤立，受託人應認證並向證書中指定的人交付一份不受限制的 在適當的本金金額中的最終票據。爲換取實益權益而發行的任何不受限制的最終票據部分第2.6(C)(Iv)條均須以該名稱或該等名稱登記 作爲這種實益權益持有人的一種或多種授權面額，應通過保管人和參與者或間接參與者的指示通知書記官長。受託人應不受限制地交付 向以其名義登記該等票據的人士所作的最終註釋。爲換取實益權益而發行的任何不受限制的最終票據部分第2.6(C)(Iv)條不應承擔私人的責任 放置圖例。
(d) 實益權益確認性票據的轉讓和交換.
(i) 轉讓和交換受限最終票據以換取受限全球票據中的實益權益。如果有的話 受限制最終票據的持有人建議將該票據交換爲受限制全球票據的實益權益，或將該受限制最終票據轉讓給以下列形式交付該票據的人 然後，在書記官長收到下列文件後，簽發一份受限制的全球票據：
| (A) | 如該受限制最終票據的持有人建議以該票據換取 受限制的全球票據，由該持有者以以下形式提供的證書附件C包括第(2)(B)項中的證明； |
| (B) | 如果該限制性最終票據是按照規則第144A條根據 《證券法》中規定的效力的證書附件B包括本協議第(1)款中的證明； |
| (C) | 如果該受限制的最終票據被轉移到非美國 根據證券法第903條或第904條在離岸交易中的任何人，附件B包括本協議第(2)款中的證明； |
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| (D) | 如該受限制最終票據是依據豁免註冊而轉讓的 根據《證券法》第144條的要求，具有下述效力的證書附件B包括第(3)(A)項中的證明； |
| (E) | 如果該限制性最終票據是根據豁免而轉讓給IAI的 除上文第(B)款至第(D)款所列的要求外，證券法的註冊要求應爲附件D包括律師的證明、證書和意見 其中第(3)項所要求的，如適用； |
| (F) | 如果該限制性最終票據正在轉讓給發行人或其任何附屬公司，則證書 中所述的效果附件B包括第(3)(B)項中的證明；或 |
| (G) | 如果該受限制最終票據是依據一份有效的註冊聲明轉讓給 證券法，一份具有下列規定效力的證書附件B包括第(3)(C)項中的證明， |
受託人應取消受限最終票據，增加或安排增加條款的本金總額 (A)如上所述，適當的受限全球票據，在上文(B)款的情況下，爲144A全球票據，在上文(C)款的情況下，爲監管S全球票據，在所有其他情況下，爲IAI全球票據。
(ii) 轉讓和交換受限最終票據以換取非受限全球票據中的實益權益。一個 受限制最終票據的持有人可將該票據交換爲非受限制全球票據的實益權益，或將該受限制最終票據轉讓給以該票據的實益權益形式交付的人 不受限制的全球票據，只有在註冊官收到以下信息的情況下：
| (A) | 如該等最終票據的持有人建議以該等票據換取 不受限制的全球紙幣，持有者以以下形式提供的證書附件C包括第(1)(C)項中的證明；或 |
| (B) | 如果該最終票據的持有人提議將該票據轉讓給應接受交割的人 其形式爲不受限制的全球票據的實益權益，該持有人以下列形式發出的證書附件B包括本協議第(4)款中適用的證明； |
在每一種情況下，如果註冊官或發行人提出要求，或在適用程序要求的情況下，持有人的律師或 發行人(發行人要求的除外)以發行人合理接受的形式進行交換或轉讓，表明該交換或轉讓符合證券法，且本 爲了保持對證券法的遵守，不再需要契約和私募傳奇。
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在滿足本條款中任何一款的條件後 部分第2.6(D)(Ii)條，受託人應取消最終票據，並增加或安排增加無限制全球票據的本金總額。
(iii) 轉讓和交換不受限制的最終票據以換取不受限制的全球票據的實益權益。一個 無限制最終票據的持有人可以將該票據交換爲無限制全球票據的實益權益，或將該無限制最終票據轉讓給以該票據的實益權益形式交付的人。 不受限制的全球票據在任何時間。在收到這種交換或轉讓的請求後，受託人應取消適用的無限制最終票據，並增加或導致增加以下其中一項的本金總額 無限制全球票據。
如果從無限制最終票據或有限制最終票據進行任何此類交換或轉讓， 視屬何情況而定，實益權益是依據部分第2.6(D)(Ii)(A)條 或 部分第2.6(D)(Iii)條在尚未發行無限制全球票據的情況下，發行人應 發佈，並在收到根據部分 2.2，受託人應認證一張或多張不受限制的全球票據，本金總額等於 無限制最終票據或有限制最終票據(視屬何情況而定)如此轉讓。
(e) 轉讓和交換 關於最終票據的最終註解。應最終票據持有人的要求，以及該持有人遵守本部分第2.6(E)條，司法常務官須登記移轉或交換 確鑿的說明。在登記轉讓或交換之前，提出要求的持有人應向登記官提交或交出正式票據，或附有符合以下條件的轉讓書面指示 註冊官由該持有人或其受權人以書面妥爲授權而妥爲籤立。此外，提出請求的持有人應提供下列規定所需的任何其他證明、文件和信息 本條例的規定部分第2.6(E)條.
(i) 將受限制的最終票據轉讓給受限制的 確定的說明。任何受限最終票據可轉讓給以受限最終票據形式交付的人的名義並以其名義登記，條件是註冊官收到下列文件：
| (A) | 如果轉讓應根據《證券法》第144A條進行，則轉讓人必須交付 一份以下形式的證書附件B包括本協議第(1)款中的證明； |
| (B) | 如果轉讓是根據規則903或規則904進行的，則轉讓人必須交付證書 以…的形式附件B至，包括第(2)項中的認證；以及 |
| (C) | 如果轉讓是依據任何其他豁免進行的，不受 證券法，則轉讓人必須交付以下形式的證書附件B如簽發人提出要求，包括律師的證明和/或意見，證明和/或意見應爲簽發人合理接受，表明 此類轉讓符合《證券法》。 |
(ii) 轉讓和交換受限制的 不受限制的最終票據的最終票據。任何受限制的最終票據的持有人可將其兌換成不受限制的最終票據，或以 如果註冊官收到以下信息，則不受限制的最終通知：
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(A)如該受限制最終票據的持有人擬兌換 上述票據就不受限制的最終票據而言，由持有人以下列形式發出的證明書附件C包括第(1)(D)項中的證明；或
(B)如該受限制最終票據的持有人建議將該票據轉讓予收取該票據的人 以不受限制的最終票據的形式，由該持有人以附件B包括本協議第(4)款中適用的證明；
在本(A)節所列的每一種情況下，如註冊官或發出人提出請求，持有人或發出人的律師的意見 (除非發行人提出要求)以發行人合理接受的形式表明該交換或轉讓符合證券法，且本契約和 私募傳奇不再需要，以保持對證券法的遵守。
(iii) 將不受限制的最終票據轉移至不受限制的最終票據。無限制最終票據的持有人可將該等票據轉讓給以無限制最終票據形式交付的人。收到後 在登記該轉讓的請求時，註冊官應按照無限制最終票據持有人的指示登記該無限制最終票據。
(f) 臨時監管S全球筆記.
(一)憑S條例發行和出售的票據，最初以S暫行條例的形式發行 全球紙幣，應代表其所代表的紙幣的購買者存放在紙幣託管人處，並以託管人或託管人的名義登記在指定代理人持有的帳戶中 代表歐洲清算銀行或Clearstream，由發行方正式籤立，並經受託人認證，如下所述。
(二)限售期內，《暫行規定》S全球票據實益所有權權益只能出售， 質押或轉讓(A)交給發行人，(B)根據S規則第904條在離岸交易中質押或轉讓(以換取永久規則S全球票據的權益的交易除外)或 (C)根據《證券法》下的有效註冊聲明，在每一種情況下，按照美國任何州的任何適用的證券法；144A全球票據的實益權益可轉讓給 以監管S全球票據的權益的形式接受交付的人，無論是在限制期限屆滿之前或之後，只有在轉讓人首先向受託人提交書面證明表明 轉讓是根據S規則第903或904條或第144條(如適用)進行的。
(Iii)在 在限制期屆滿或終止後的合理期間內，每張臨時條例S全球票據的實益權益應在向DTC交付時交換爲永久法規S全球票據的實益利益 根據適用程序進行合規證明和適用附註的轉讓。託管人在認證相應的常設監管S全球票據的同時，註銷相應的 暫行規定S環球筆記。臨時監管S全球票據和永久監管S全球票據的本金總額可以不時通過對受託人和 受託保管人或其代名人(視屬何情況而定)，與下文規定的利益轉移有關。
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(Iv)即使本條例有任何相反規定 部分 2.6，臨時條例S全球票據的實益權益不得交換爲最終票據，也不得在以下時間之前以最終票據的形式轉讓給接受交付的人 (X)在限制期屆滿前及(Y)註冊處收到根據《證券法》第903(B)(3)(Ii)(B)條所規定的任何證書後，除非依據豁免 證券法第903條或第904條以外的登記要求。
(g) 私募傳奇.
(I)除下文第(Ii)分段允許外，每張受限全球票據和每張受限最終票據(及 所有爲交換而發行或取代的票據)須附有私募配售圖例。
(Ii) 儘管有上述規定，根據下列條款發行的任何全球票據或最終票據2.6(B)(Iv), 2.6(C)(Iii), 2.6(C)(Iv), 2.6(D)(Ii), 2.6(D)(Iii), 2.6(E)(Ii) 或 2.6(E)(Iii)其中之一 部分 2.6(以及爲交換而發行的所有票據或其替代)不得帶有私募配售傳奇。
(h) 全球註釋圖例。每張全球紙幣應帶有全球紙幣圖例。
(i) 全球票據的註銷和/或調整。在某一特定全球票據的所有實益權益已 兌換最終票據或特定全球票據已全部或部分贖回、回購或註銷，則每張此類全球票據應退還受託人，或由受託人根據 部分 2.11在此。在註銷之前的任何時間，如果全球票據的任何實益權益被交換或轉讓給應以以下形式交付的人 對於另一種全球票據或最終票據，該全球票據所代表的票據本金金額應相應減少，並應由受託人或受託保管人根據 受託人反映這種減持；如果實益權益被交換或轉讓給以另一種全球票據的實益權益的形式接受其交付的人，則該另一種全球票據應 相應增加，受託人或託管人在受託人指示下在該全球票據上背書，以反映該增加。
(j) 關於轉讓和交換的一般規定.
(I)爲允許轉讓和交換的登記，發行人應簽署，受託人應認證全球 收到認證命令後的說明和最終說明部分 2.2或應司法常務官的要求。
(2)不向全球票據實益權益持有人或最終票據持有人收取手續費 用於任何轉讓或交換的登記，但出票人可要求支付一筆足以支付與此相關的任何轉讓稅或類似的政府費用(不包括任何此類轉讓稅或類似的政府費用)的款項 根據以下規定在交換或轉讓時須支付的費用第2.2條, 2.10, 3.7, 3.9, 5.7, 5.8和9.4).
(Iii)[保留]。
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(Iv)所有於以下注冊時發行的全球債券及最終債券 轉讓或交換全球票據或最終票據應是發行人的有效義務，證明其債務與登記時交出的全球票據或最終票據具有相同的債務，並享有相同的利益 轉讓或交換。
(V)註冊處處長或發行人均無須(A)發出、登記 轉讓或交換任何票據，該期間由票據贖回通知交付前15天營業日開盤起至交付當日營業結束時止，(B)至 登記轉讓或兌換任何如此選擇贖回的紙幣的全部或部分，但部分贖回的紙幣中未贖回的部分除外；或(C)登記轉讓或兌換在紀錄日期至 下一個後續付息日期。
(Vi)在妥爲出示以登記任何紙幣的轉讓之前， 受託人、任何代理人及發票人可爲收取該等票據的本金及利息的支付，以及爲所有其他目的，將以其名義登記任何票據的人當作及視爲該票據的絕對擁有人， 而受託人、任何代理人或發行人均不受相反通知的影響。
(Vii)受託人須 根據《通用票據和最終票據》的規定對全球票據和最終票據進行認證部分 2.2.
(Viii)依此規定須向司法常務官呈交的所有大律師的證明書、證書及意見 部分 2.6爲實現轉讓或交換登記，可通過傳真或電子方式提交。
(Ix)受託人無義務或責任監察、裁定或查詢下列任何限制的遵守情況 根據本契約或根據適用法律就任何票據的任何權益的任何轉讓(包括參與者或間接參與者之間或之間的任何轉讓)施加的轉讓，但要求交付該等轉讓除外 證書和本契約明確要求的其他文件或證據，並在本契約條款明確要求時這樣做，並對其進行檢查，以確定與明示條款的實質符合性 本協議的要求。
(X)受託人、發行人或任何代理人對所採取的任何行動不負任何責任 或者沒有被保管人拿走。
(Xi)發行人聯營公司可收購、持有及處置票據並行使 關於此類票據的投票權、同意權和其他類似權利(受本契約所載明示限制的約束)。
第2.7節。替換票據。如果任何殘缺不全的紙幣被交回受託人，或出票人和受託人收到 任何票據被銷燬、遺失或被盜的證據，出票人應簽發，而受託人在收到認證命令後，如果受託人要求更換票據，則受託人應對其進行認證 都得到了滿足。持有人必須在受託人(關於受託人)和發行人(關於發行人)的判決中提供足夠的賠償或擔保，以保護髮行人、受託人、任何代理人或任何認證 代理人因更換鈔票而蒙受的任何損失。發票人及受託人可就更換鈔票而收取的費用及開支，包括支付任何稅項、評稅、費用或其他政府收費的款額 與此有關而施加的。
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每張換髮的鈔票都是出票人的義務。
第2.8節。未償還票據。在任何時間未償還的票據均爲受託人認證的票據，但下列票據除外 被其註銷的、交付其註銷的以及本文件中描述的部分 2.8因爲不是很出色。
如果按照以下規定更換附註部分 2.7，則除非受託人收到證明文件，否則該文件將不再有效。 令其滿意的是，被替換的票據由受保護購買者持有。
如任何票據的本金金額被視爲根據 部分 3.1因此，它將不再是未償還的，其利息也將停止產生。
受制於 部分 2.9，票據不會因爲發行人或發行人的任何關聯公司持有該票據而停止未償還。
第2.9節。國庫券。在確定所需的過半數未償還票據的持有人是否同意 任何請求、要求、授權、指示、通知、放棄或同意(根據部分第9.2(A)條，這需要得到每一位受影響票據持有人的同意)，由 發行人或發行人的任何關聯公司應不予理睬並視爲未清償，但爲了確定受託人在依賴任何此類請求、要求、授權、指示時是否應受到保護， 通知、放棄或同意，只有信託官員實際知道發行人或發行人的任何關聯公司擁有的票據才被視爲未清償票據。應受託人的要求，發行人應立即向受託人提供 一份高級人員證書，列出並識別發行人所知由上述任何人擁有或持有或爲上述任何人持有或爲其帳戶持有的所有票據(如有的話)，而受託人有權接受該高級人員證書 作爲其中所列事實的確證，以及就任何該等裁定而言，並無列出的所有票據均屬未清償的事實的確證。
第2.10節。臨時筆記。在最終票據準備好交付之前，發行人可以準備，受託人應在 收到驗證命令，驗證臨時票據。臨時票據基本上應採用最終票據的形式，但可以有發行人認爲適合臨時票據的變化。在沒有無理拖延的情況下， 發行人應準備，受託人在收到認證命令後應認證最終票據，以換取臨時票據。在交換之前，臨時票據應享有相同的權利、福利和 特權作爲最終的註解。
第2.11節。取消。發行人可隨時將票據交付受託人 取消。註冊處處長及付款代理人須將爲登記轉讓、交換或付款而交回予他們的任何票據轉交受託人。受託人須註銷所有爲登記轉讓、交換、 支付、替換或取消，並應以其慣常方式處置所有已取消的票據(符合《交易所法案》和受託人的記錄保留要求)，並應發行人的書面要求，受託人應 將該等已註銷票據的副本送交出票人。發行人不得發行新票據以取代已贖回、已支付或已交付受託人註銷的票據。
第2.12節。支付利息；拖欠利息。任何應付、按時或按時支付的票據的利息 規定，在任何付息日期，應向在正常記錄日期收盤時以其名義登記該票據(或一張或多張前身票據)的人支付利息，該利息應在該銀行的辦事處或機構 爲此目的而根據部分 2.3.
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任何應付票據的利息，但到期時未予支付，且 如該等欠款持續30天，則須立即停止在正常紀錄日期以持有人身分向該持有人付款，而該等欠款利息及(在合法範圍內) 按票據所承擔的利率計算的違約利息(該違約利息及其利息在本文中統稱爲“違約利息“)，應由髮卡人根據條款的規定在其選擇的每一種情況下支付 (A)以下或(B)項：
(A)出票人可選擇將任何拖欠的利息支付予該等票據名下的人(或 他們各自的前身債券)在一個特別記錄日期(定義見下文)的交易結束時登記用於支付該違約利息，該違約利息應以下列方式確定。發行人應於下列日期通知受託人 就每張票據建議支付的拖欠利息款額及建議支付日期的書面說明(“特別利息支付日期“)，同時發行人須向受託人繳存一筆 相當於建議就該拖欠利息支付的總款額的款項，或在建議的付款日期前就該筆存款作出安排，而該筆款項在存放時須以信託形式持有，以使 有權獲得本條規定的違約利息的人。因此，出票人應確定一個備案日期(“特殊記錄日期“)支付該拖欠利息，期限不得超過15天，以及 在特別利息支付日期之前不少於10日，以及受託人收到建議支付通知後不少於10日。發行人應立即將該特別記錄日期通知受託人，並應 應書面請求，受託人應以發行人的名義和費用，安排以下列方式發出關於建議支付該違約利息的通知及其特別記錄日期和特別利息支付日期 在以下方面提供部分 12.1，在該特別記錄日期前不少於10天。建議支付該違約利息的通知及其特別記錄日期和特別利息支付日期 上述違約利息應在特別利息支付日支付給在該特別記錄日期收盤時以其名義登記票據(或其前身票據)的人，並應 不再根據以下條款(B)支付。
(B)發行人可就任何其他合法的欠款支付利息 在不牴觸債券可在其上市的任何證券交易所的規定的情況下，以及在該交易所所規定的通知下，如在發行人向受託人發出建議付款的通知後 就(B)條而言，該付款方式須被受託人視爲切實可行。
在符合本協議前述規定的前提下 根據本條款，在登記轉讓或作爲任何其他票據的交換或替代時，根據本契約交付的每張票據應具有該等其他票據所載的應計及未付利息及應計利息的權利。
第2.13節。CUSIP和ISIN號碼。發行人在發行票據時可使用“CUSIP”及/或“ISIN”號碼 (如果當時普遍使用的話)。受託人不對CUSIP或ISIN號碼的使用負責，受託人對印在給持有人的任何票據或通知上的正確性不作任何陳述。出票人應立即通知 受託人以書面形式通知CUSIP或ISIN號碼的任何更改。對於任何額外的票據，除非初始票據和此類額外票據被視爲可替代美國聯邦收入，否則將發行單獨的CUSIP或ISIN號碼 稅收目的。除本文另有規定外，所有提及的“票據”包括實際發行的任何額外票據。
第2.14節。記錄日期。記錄日期，以確定有權投票或同意的持有人的身份 根據本契約授權或允許的投票或同意行動應按照《國際貿易協定》第316(C)條的規定確定。
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第三條。
聖約
第3.1節。支付承付票。發行人應立即支付票據的本金、保險費和利息 日期，並以附註和本契約中規定的方式。本金、保險費(如有)和利息如在上午10：00之前支付，應視爲已於到期日支付。(紐約時間)在受託人或付款代理人持有的日期 按照本契約的規定，足以支付當時到期的所有本金、保險費(如有)和利息的款項，受託人或付款代理人(視屬何情況而定)不被禁止在該日期依據 這張假牙的條款。
發行人應按票據中規定的利率支付逾期本金的利息。
即使本契約中有任何相反的規定，發行人或任何其他付款人可在其被要求的範圍內這樣做 依法從本協議項下的本金或利息中扣除或扣繳所得稅或其他類似稅款(在這種情況下，應及時向適用的稅務機關繳納此類稅款)。
第3.2節。報告和其他信息.
(A)只要有任何未償還的票據，發行人應向受託人提供一份所有票據的副本，並應要求向持有人提供 下文提及的信息和報告：
| (i) | 在每個財政年度結束後90天內，該財政年度經審計的年度財務報表， 包括關於列報期間的《管理層對財務狀況和經營成果的討論和分析》以及發行人獨立註冊的年度財務報表報告 會計師事務所，其報告不應受任何關於該審計範圍的“持續經營”或類似的限制、例外或解釋段或任何限制、例外或解釋段的限制(但不包括 任何該等例外、限制或解釋性段落，而該等例外、限制或解釋僅就下列事項明示：(A)票據項下即將到來的到期日或預定於一年內發生的其他債務 自提交報告和意見之日起一年內，或(B)在未來某一日期或未來一段時期內可能無法履行財務維持契約； |
| (ii) | 在每個財政年度的前三個財政季度結束後45天內，未經審計 截至該財政季度末的中期財務報表和截至該財務季度終了的財務報表，包括“管理層對財務狀況和業務成果的討論和分析”；以及 |
| (iii) | 在表格上指定的提交當前報告的期限內8-K 美國證券交易委員會，目前需要在表格中向美國證券交易委員會提交的報告8-K如果發行人被要求就下列任何事件提交此類報告：(A)重大收購或 處置，(B)發行人或一家重要附屬公司破產，(C)發行人或本金金額超過門檻的任何附屬公司的債務加速，(D) 發行人認證獨立核數師，(E)首席執行官、首席財務官、首席財務官的任命或離職 |
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| (F)董事以不愉快的條款辭職；(G)財政狀況的變化 年,(H)不依賴關於以前印發的財務報表，(1)控制權變更交易，(J)訂立重大協議和(K)訂立重大直接財務報表 義務；提供如果發行人或發行人的任何直接或間接母公司根據其善意判斷確定該事件對持有者或 發行人及其子公司的業務、資產、運營、財務狀況或前景作爲一個整體，或如果發行人或發行人的任何直接或間接母公司根據其善意判斷確定此類披露將 否則對發行人及其子公司的整體業務、資產、運營、財務狀況或前景造成重大競爭損害；提供, 進一步，即是如此 不披露應僅限於那些將造成實質性競爭損害的具體規定，而不限於事件本身的發生； |
前提是，進一步, 然而，，除向受託人和應要求的持有人提供該等信息外，發行人還應向 範圍中提出的要求部分*3.2(H)是滿意的，提供給持有者，善意的債券及債券的潛在投資者善意的證券分析師(在一定程度上提供 債券投資分析)(I)在發行人(或發行人的任何直接或間接母公司)的網站或非公開的，維護受密碼保護的網站 由髮卡人(或髮卡人的任何直接或間接母公司)或第三方在根據上文第(I)、(Ii)或(Iii)款(視情況適用)要求髮卡人提供此類信息後15天內提供，或 (Ii)以其他方式提供實質上具有可比性的此類報告(由發行人或發行人的任何直接或間接母公司真誠確定)(應理解，但不限於，作出此類報告 在彭博或其他類似的私人電子信息服務上提供的信息應構成實質上的可比性)。
(B)儘管有上述規定，併爲免生疑問，(I)發行人無須提供任何資料， (A)2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節、第404節或第906節或法規相關第307或308項所要求的證書或報告S-K或(B)根據規例G或 規例第10(E)項S-K美國證券交易委員會就其中所載金融措施發佈的；(二)第(二)項所指的資料和報告部分第3.2(A)條不會 需要包含單獨的財務報表或規則所規定的其他信息3-05, 規則 3-09, 規則 3-10 或 規則 3-16監管部門的S-X， (iii)盡 形式上 發行人要求提供財務信息，發行人只能提供 Pro forma 收入、淨利潤、EBITDA、調整後EBITDA、優先擔保債務、債務總額和資本支出（或等效財務信息）代替，（iv）中提到的信息和報告 部分 3.2（a） 不應要求提交補償或受益所有權信息，（v）中提到的信息和報告 部分 3.2（a） 不應要求包括 表格第15項要求的任何展品 10-K, 表格第6項 10-Q 或表格第9.01項 8-K 及（vi）商業祕密和其他 專有信息可能會被排除在任何披露之外。如果發行人或發行人的任何直接或間接母公司已真誠決定就股權向SEC提交登記聲明 發行該實體的股本時，發行人仍需根據此提供報告 部分 3.2，但該等報告的內容將不會被要求披露任何在 發行人或發行人的任何直接或間接母公司的善意意見，將違反證券法或美國證券交易委員會的“跳槍”規則，或以其他方式對此類股權發行產生不利影響。
(C)[保留]。
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(D)此外，在前述規定不能令人滿意的範圍內，發行人同意： 只要有任何未償還票據，發行人應應持有人的要求，向他們提供根據證券法(或任何後續條款)規則第144A(D)(4)條規定必須交付的信息。
(E)儘管有上述規定，仍須提供財務報表、資料、核數師報告及其他文件 如上所述，可以是(I)發行人的任何前任或繼任者或符合本條款第(Ii)款或第(Iii)款要求的任何實體部分第3.2(E)條、(Ii)任何 發行人的全資附屬公司，連同其合併附屬公司，實質上構成發行人及其合併附屬公司的全部資產(“合格申報子公司“)或 (Iii)髮卡人的任何直接或間接父母；提供如所提供的財務資料與發行人的上述合資格申報附屬公司或發行人的直接或間接母公司有關，則相同 隨附綜合信息，可發佈到發行人(或發行人的任何直接或間接父母)的網站上或在非公開的，受密碼保護的網站由 發行人(或發行人的任何直接或間接母公司)或第三方，合理詳細地解釋與該合格報告子公司或該母實體(視情況而定)有關的信息在 一方面，以及與發行人及其子公司有關的獨立信息。爲免生疑問，前一句但書中提及的合併信息不需要審計或 由核數師審查。
(F)發行人將被視爲已滿足下列信息和報告要求 部分第3.2(A)條如果(I)發行人或發行人的任何合格報告子公司或發行人的任何直接或間接母公司已提交包含此類信息的報告或登記聲明(包括 根據第一句所要求的資料部分第3.2(E)條，爲免生疑問，只要是根據本協議以其他方式提供給持有人的，則無需通過埃德加向美國證券交易委員會備案。 部分 3.2)在實施經美國證券交易委員會允許並公開提供的任何延期後的適用期限內，通過埃德加(或繼任者)備案系統向美國證券交易委員會申請，或(Ii)關於 僅持有人、發行人或該合格報告附屬公司或該母實體已以電子方式提供此類報告(包括通過郵寄到非公開的，受密碼保護的網站AS 如上提供的)部分 3.2。儘管有上述規定，受託人不應繼續或以其他方式監督或確認發行人或其他合格報告 子公司在EDGAR備案系統(或任何後續系統)上張貼此類報告、信息和文件，或從EDGAR備案系統(或後續系統)收集任何此類信息。
(G)只要未結清票據，出票人亦應：
(I)在向受託人提交以下規定的週年及季度報告後立即提交分段3.2(A)(I)和 3.2(A)(Ii)舉行電話會議，討論這類報告和有關報告所述期間的業務成果；提供, 然而，髮卡人將被視爲已滿足本條款的要求 (I)發行人的任何直接或間接母公司是否舉行電話會議，討論有關報告期內的此類報告和運作結果；以及
(Ii)通過新聞稿或在發行人(或發行人的任何直接或間接父母)的網站或在非公開的，由頒發者(或頒發者的任何直接或間接母公司)或第三方維護的受密碼保護的網站，可能需要保密確認(但不限制收件人 從發行人或其關聯公司的證券交易中獲得的此類信息)，在根據部分第3.2(G)(I)條、該電話會議的時間及日期，以及 或者訪問呼叫所需的所有信息或通知持有者，善意的債券及債券的潛在投資者善意的證券分析師(在一定程度上提供對債券投資的分析)他們如何 獲取此類信息，包括但不限於適用的密碼或其他登錄信息。
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(H)要求或取用該等財務資料或尋求參與的任何人 在此要求的任何電話會議中部分 3.2可能需要提供髮卡人合理要求的電子郵件地址、僱主名稱和其他信息，並向髮卡人(髮卡人的 合理的善意滿足)：
(I)債券持有人、債券的實益擁有人、真正的準持有人 債券的投資者或提供債券投資分析的真正證券分析師；
(Ii)不會 違反適用的證券法律、法規使用信息；
(Iii)政府會維持上述規定 信息保密，不會將信息傳遞給任何人；以及
(四)(一)不會使用該等 以任何方式與Holdings、發行人及其附屬公司的業務競爭的信息，以及(B)不是(包括該人的關聯公司)主要從事類似業務或 (Ii)其收入的很大一部分來自經營或擁有類似業務。
(I)提交報告、資料 和文件(包括但不限於部分 3.2)僅供參考，而受託人收到該等通知並不構成推定通知 其內所載或可由其內所載資料厘定的任何資料，包括髮行人遵守其在本協議下的任何契諾(受託人有權完全倚賴高級人員的證明書)。 受託人對任何該等報告或文件的提交、及時性或內容概不負責。
第3.3節。對債務產生和發行不合格股票和優先股的限制.
(A)和(1)發行人不會、也不會允許其任何子公司直接或間接產生任何債務(包括 (2)發行人將不允許其任何子公司發行任何優先股；然而，前提是，發行人和任何擔保人可能會招致 債務(包括獲得的債務)或發行不合格股票，以及任何擔保人可以發行優先股，在每種情況下，發行人及其子公司最近一次的固定費用覆蓋比率 結束了四個完整的會計季度，在緊接發生這種額外債務或發行這種不合格股票或優先股的日期之前，有內部財務報表可用，至少 2.00至1.00按形式厘定(包括形式上淨收益的運用)，猶如已發生額外債務或已發行不合格股票或優先股(視屬何情況而定) 並在上述四個季度開始時運用由此產生的收益(產生的這種債務和發行的不合格股票和優先股，比率債務“)及任何准許的再融資 (以及其連續的獲准再融資)；提供那就是：
(I)任何該等比率債項有最終定額 到期日相等於或遲於債券的述明到期日及所有債券停止未償還的日期中較早者，而其加權平均到期日等於或大於加權平均年限至 到期債券；
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(Ii)如以抵押品上的留置權作抵押，則該比率債務爲(X)而非 以也不擔保債務的任何財產或資產的留置權作擔保，以及(Y)受(1)《債權人之間同等權益協議》的約束，如果該比率債務與擔保債務的留置權同等，或 (2)如果次級債權人間協議的債務比率低於擔保債務的留置權，則簽署次級債權人間協議；
(3)任何不爲債務提供擔保的人不擔保(或主要承擔)任何此類比例的債務 在本契約和附註下；
(Iv)如該比率債務(I)爲平價通行證由於留置權確保了 債務，則就任何強制性贖回債券而言，就預付款而言，該比例債務實質上與債券及股份相同(且在任何情況下不得較債券及股份爲佳)(或以較低基準處理) 或(Ii)在擔保本契約及債券下的債務的留置權中排名“較低”，或爲無抵押的，則就預付款而言，該比例債務並不比債券優惠，亦不與其他人士分享 強制性贖回債券(出售資產所得款項減少的部分除外)；及
(5)在發生違約時，未發生或仍在繼續發生任何特定的違約事件。
(B)此外，還應允許(集體地，准許債項”):
(I)發行人或其附屬公司在定期貸款信貸協議(A)項下產生的債務，以及 任何許可再融資(或其連續的許可再融資)，(B)任何基於比率的增量融資及其任何許可的再融資(或其連續的許可再融資)，(C)受 部分第3.3(F)條、ABL信貸協議及其擔保及其任何允許的再融資(或連續的允許的再融資)，以及簽發和創建信用證和銀行 本協議項下承兌匯票(信用證及銀行承兌匯票的本金金額須當作相等於其面值)，但在任何一次未清償本金總額不得超過1,000,000,000美元， 減號根據當時未償還的任何合格應收賬款保理產生的應收賬款回購債務總額，(D)現有的有擔保票據及其擔保(以及任何允許的兌換票據 (E)票據及擔保(及任何交換票據及其核準再融資及擔保(及連續覈准再融資))及(E) 其中))；
(Ii)現有的無抵押票據及其擔保(如適用)(以及任何兌換票據及 允許的再融資及其擔保(以及連續的允許的再融資)；
(Iii)負債 以及發行人或其任何附屬公司的不合格股票及其附屬公司的優先股(條款(i)或(ii)以上)存在於發行日期，以及任何允許的 再融資(以及連續允許的再融資)；
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(四)負債(包括但不限於資本化租賃 由發行人或其任何附屬公司產生的債務和抵押融資)、發行人或其任何附屬公司發行的不合格股票以及由其任何附屬公司發行的優先股 購買、租賃、建造、安裝、修理或改善財產(不動產或非土地)、廠房或設備或其他固定資產或資本資產的全部或任何部分(無論是通過直接購買資產或任何 以及發行人或任何附屬公司根據或根據任何“合成租賃”交易的義務轉換而產生的負債、不合格股票或優先股平衡發行人或該附屬公司的賬面負債，本金總額或最高固定回購價格(視情況而定)，包括產生的所有債務和不合格股票或 發行的優先股，用於續期、退款、再融資、替換、抵銷或清償任何產生的債務或不合格的股票或根據本協議發行的優先股條款(iv)，不超過(X)$200,000,000及 (Y)在任何一次未清償時發生的四個季度合併EBITDA的20.0%(以及，在根據第(Y)款、任何獲准的再融資；提供所產生的任何金額 這種允許的再融資應減少根據第(Y)款(只要此類相關債務仍未清償)，加，在任何債務、不合格股票或優先股的再融資的情況下 本協議允許的股票條款(iv)或其任何部分，任何再融資費用；提供發行人或任何附屬公司因此而產生的資本化租賃債務條款 (iv)*與出售/回租交易有關的，只要該出售/回租交易的收益被髮行人或該附屬公司用於永久償還，就不受上述限制 任何平價留置權債務項下的未償債務；
(V)發行人或其任何成員所招致的債務 子公司及其子公司發行的優先股，構成對在正常業務過程中籤發的信用證或銀行擔保或類似票據的償付義務，包括但不限於， (I)關於工人補償申索、健康、傷殘或其他僱員福利(不論是現任或前任)或財產、意外或責任保險或自我保險的信用證或履約保證或保證保證；或 與工人補償索賠、健康、殘疾或其他僱員福利(不論是現任或前任)或財產、意外傷害或責任保險有關的報銷類債務的其他債務，以及 (2)客戶在正常業務過程中因購買或以其他方式獲得設備或用品而產生的債務擔保；
(6)因發行人或其協議而產生的債務、不合格股票或優先股 各附屬公司就收購或處置發行人的任何業務、資產或附屬公司而招致的彌償、收益、購買或收購價格調整或類似債務作出規定 根據本契約的條款，任何人爲收購全部或部分該等業務、資產或附屬公司而發行的債務擔保或不合格股或優先股除外 爲此類收購提供資金；
(7)發行人欠或發行給子公司的債務或不合格股票； 提供指(X)該等債務或不合格的股份欠或發行給非擔保人在以下方面，子公司的支付權應從屬於發行人的義務 本契約及(Y)任何其後發行或轉讓任何股本，或任何其他導致任何該等附屬公司不再爲附屬公司的事件，或任何該等債務或不合格股份其後的任何其他轉讓 (發行人或另一附屬公司除外)在任何情況下均應被視爲產生該等債務或發行本條例所不允許的不合格股票條款(vii);
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(Viii)向發行人發行的附屬公司的優先股股份或 另一家子公司；提供任何隨後發行或轉讓任何股本或任何其他事件，導致持有該等優先股的任何附屬公司不再是附屬公司或任何 任何此類優先股的其他後續轉讓(發行人或另一家子公司除外)，在每種情況下均應被視爲本協議不允許的優先股的發行條款(viii);
(九)一家子公司欠發行人或其他子公司的債務、不合格股票或優先股； 提供即(X)如果發行人或附屬擔保人因以下原因而產生債務、喪失資格的股票或優先股非擔保人子公司，這種負債，不合格的股票 或優先股在支付權利上從屬於發行人在本契約和票據下的義務或該附屬擔保人的擔保(視情況而定)，以及(Y)任何後續發行或轉讓任何資本 導致借出該等債務、不合格股票或優先股的任何附屬公司不再是附屬公司的股票或任何其他事件，或任何該等債務、不合格股票或優先股其後的任何其他轉讓 (發行人或另一附屬公司除外)在每一種情況下均應被視爲因本協議不允許的債務、不合格股票或優先股而產生條款(ix);
(X)非爲投機目的而訂立的掉期合約；
(Xi)義務(包括信用證或銀行擔保或類似的償付義務 關於海關、自保、履約、投標、上訴和保證保函以及完成擔保和發行人或任何附屬公司提供的類似義務；
(Xii)發行人或任何附屬公司的負債或不合格股份及任何附屬公司的優先股合計 本金金額或最高固定回購價格(視情況而定)，當與所有其他債務、不合格股票和優先股的本金金額或最高固定回購價格合計時，當時已發行和發生的 在此基礎上條款(xii)，在任何同一時間未償還的款額均不超過$100,000,000，加，在對本協議允許的任何債務、不合格股票或優先股進行再融資的情況下條款 (xii)或其任何部分，任何再融資費用；提供任何擔保債務、不合格股票和/或優先股的留置權條款(xii)只能在信賴中發生。 在條款(xxv)關於“允許留置權”的定義；
(Xiii)發行人的任何擔保 或債務、不合格股、優先股(優先股除外)的子公司部分第3.3(B)(Viii)條)或發行人或其任何附屬公司的其他義務，只要 根據本契約條款，允許發行人或其子公司承擔此類債務、不合格股票、優先股或其他債務；
(Xiv)[保留]；
(Xv)發行人的負債、不合格股票或優先股(及其任何允許的再融資)。 擔保人因預期或與收購任何資產(包括股本)、業務或個人或任何類似投資有關而招致、發行或承擔；及(Ii)由發行人或任何人收購的任何人的財產 根據本契約及其任何允許的再融資(及其連續允許的再融資)的條款，或與發行人或子公司合併、合併或合併；前提是， 然而，，在給予該等收購、合併、合併或合併形式上的效力，以及該等債務、不合格股或優先股的產生後，下列任何一項：
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(X)發行人將被允許產生至少1.00美元的額外費用 債務比率爲債務；或
(Y)發行人的固定收費覆蓋率立即大於該比率 在給予該等收購、合併或類似投資形式上的效力之前；
提供, 進一步那就是：
| (A) | 任何此類債務的最終到期日等於或晚於所述到期日中的較早者 債券及所有債券停止發行的日期，以及債券的加權平均到期日相等於或大於債券的加權平均到期日； |
| (B) | 如果以抵押品上的留置權作爲擔保，則此類債務不以任何財產上的留置權或 不同時擔保債務的資產和(Y)受(1)與擔保債務的留置權同等優先的債權人間協議或(2)初級債權人間協議的約束 如果這種債務排在擔保債務的留置權的“次要地位”； |
| (C) | 任何這樣的債務不是由任何人擔保(或主要是由不擔保的人承擔) 本契約和附註項下的義務； |
| (D) | 如果這種債務(I)與擔保本契約項下義務的留置權具有同等地位，並且 就債券的任何強制性贖回而言，就預付款而言，該等債務實質上與債券及股份相同(但無論如何不得較債券及股份爲佳)(或以較低的基準處理) 或(Ii)在保證本契約及債券項下的債務的留置權中排名“較低”，或爲無抵押的，則就預付款而言，該等債務並不比債券更有利，亦不與其他人士分享 債券的任何強制性預付款項(出售資產所得款項減少的部分除外)；及 |
| (E) | 在發生時，未發生或仍在繼續發生任何特定的違約事件； |
(Xvi)發行人或任何附屬公司因銀行兌現而產生的債務、不合格股票或優先股 或其他金融機構在正常業務過程中開具的支票、匯票或類似票據，以彌補資金不足；
(Xvii)發行人或信用證支持的任何附屬公司的債務、不合格股票或優先股，或 根據本合同所允許的任何信貸安排出具的銀行保函，只要該信用證未被終止，且本金金額不超過該信用證或銀行保函的規定金額；
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(Xviii)[保留]；
(Xix)發行人或由(X)項組成的任何附屬公司的負債，以籌措保險費或(Y)不收即付在每種情況下，在正常業務過程中的供應安排中所載的義務；
(Xx)[保留]；
(Xii)合營企業對發行人或一家附屬公司及另一方的負債、不合格股份或優先股 該合營企業的股權持有人或參與者，只要該合營企業的債務、不合格股票或優先股總額的百分比 或該合資企業的參與者不超過該股東持有的該合資企業的未償還股權總額的百分比或該參與者參與該合資企業的比例；
(Xxii)在合格應收款保理中產生的債務，而該債務對發行人或任何附屬公司沒有追索權(但 對於標準證券化承諾)；
(Xxiii)欠債或不符合資格的股份或於 在發行人及其附屬公司與這些銀行或金融機構的正常業務過程中，因普通銀行安排而產生的短期基準，包括現金 管理、現金彙集安排和相關活動，以管理發行人及其子公司和合資企業的現金餘額，包括金庫、存管、透支、信貸、購買或借記卡、電子資金轉賬和 其他現金管理安排和在淨額結算服務、透支保護、信用卡計劃、自動票據交換所安排和類似安排方面的債務；
(Xxiv)發行人或任何附屬公司向未來、現時或以前發行的負債、不合格股份或優先股 高級人員、董事、經理、僱員、顧問和獨立承包商或其任何直接或間接的父母、其各自的遺產、繼承人、家庭成員、配偶或前配偶，在每一種情況下，爲購買或 在下列允許的範圍內贖回發行人或發行人的任何直接或間接母公司的股權部分 3.4;
(Xxv)在正常業務過程中就#年購買的貨物從客戶那裏收到的客戶定金和預付款 正常的業務流程；
(Xxvi)附屬公司所招致的債務或任何附屬公司發行的優先股 與銀行承兌匯票、貼現匯票、倉單或類似融資或爲信貸管理目的的應收款貼現或保理有關的，在每一種情況下都是在普通情況下產生或承擔的 業務過程；
(Xxvii)發行人或任何附屬公司或 由其任何附屬公司發行的優先股，其所得款項淨額須迅速存入受託人，以按照本契約支付及清償票據，或按照 管理該系列現有票據的現有契約(如適用)；
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(Xxviii)(I)在正常業務過程中發生的擔保 尊重對供應商、客戶、特許經營商、出租人、被許可人的義務；分持牌人以及(Ii)發行人或附屬公司因租賃而產生的債務 發行人或發行人的子公司或發行人的任何直接或間接母公司在正常業務過程中籤訂的；
(Xxix)[保留]；
(Xxx)[保留]；
(Xxxi)發行人或其附屬公司的債務、喪失資格的股份或優先股 收購任何資產(包括股本)、業務或個人(但在每種情況下，並非在預期中產生)，本金總額或最高固定回購價格(視適用情況而定)不超過較大者 (X)200,000,000美元和(Y)四個季度合併EBITDA的20.0%，在任何時間未償還(和，在根據第(Y)款、本協議允許的任何再融資；提供任何此類事件所產生的金額 允許再融資應減少可用金額第(Y)款(只要此類相關債務仍未清償)，加，在任何債務、不合格股票或優先股的再融資的情況下 本協議允許的股票條款(xxxi)或其任何部分，任何再融資費用；但在此項下產生的任何債務條款(xxxi)它應該是 無追索權對發行人或其任何附屬公司或其各自的財產或資產(被收購的資產和/或股本以及任何替換、增加和 加入該公約及其任何收入或利潤)；
(Xxxii)負債、喪失資格的股份或優先股 包括髮行人或任何附屬公司在遞延補償或與任何准許投資有關的其他類似安排下承擔的義務；
(Xxxiii)無資金來源的養恤基金和其他僱員福利計劃的義務和負債 根據適用法律允許保持無資金來源；
(Xxxiv)在正常過程中招致或當作招致的債項 與供應鏈融資計劃或類似安排相關的業務；以及
(XxXV)所招致的債務 不是營運資金額度、透支、當地信用證額度、信用證或銀行擔保額度、雙邊融資額度或類似或同等額度或財務通融的擔保人的任何外國子公司 在正常業務過程中並符合行業慣例(包括關於現金管理服務定義中描述的類型的財務通融)；但在此情況下產生的任何債務 第(XXXV)條第(I)項應爲無追索權對發行人或任何附屬公司(非擔保人的外國附屬公司除外)或其各自的財產或資產 和(Ii)不得爲避免或規避任何指定條款的要求而訂立協議。
(C) 爲了確定是否符合本協議部分 3.3，如果一項債務、不合格股票或優先股(或其任何部分)符合一個以上類別的標準 或有權作爲比例債務發生或發行時，發行人應在產生或發行時自行決定將該項目分割、分類或重新分類，或在任何以後的時間分割、分類或重新分類。 債務、不合格股票或優先股(或其任何部分)以任何符合本部分 3.3; 提供該(X)包括定期貸款信貸協議(ABL)項下的所有債務 信貸協議、票據及現有的有擔保票據
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在發行日期之前應被視爲已根據部分條例3.3(B)(I)及所有現有無抵押票據項下於 簽發日期應被視爲已根據部分第3.3(B)(Ii)條，並且不得允許發行人對在發債日期當日或之前產生的全部或任何部分債務進行重新分類， 部分條例3.3(B)(I) 或 (ii)(Y)因依賴任何類別的許可債務而產生的任何債務、不合格股票或優先股(或其任何部分) 除部分第3.3(B)(Xv)條，發行人不得在以後將此類債務、不合格股票或優先股重新歸類爲依賴於部分條例第3.3(A)條 或 部分第3.3(B)(Xv)條。利息或股息的應計、增值的增加、原始發行貼現的增加或攤銷、以額外債務形式支付的利息或股息 在相同條件下，以增發不合格股票或同類優先股的形式支付不合格股票或優先股的股息，增加最高固定回購價格和增加 僅由於貨幣匯率波動或擔保債務、不合格股票或優先股的財產價值增加而未償還的債務、不合格股票或優先股的金額將 不得被視爲產生債務或發行不合格的股票或優先股部分 3.3。與下列事項有關的信用證的擔保或義務： 以其他方式計入確定某一數額的債務的債務，不得計入確定該數額的債務；提供所代表的債務的產生 該擔保或信用證(視屬何情況而定)符合以下規定部分 3.3.
(D) 用於確定是否符合任何以美元計價的債務發生限制或發行不合格股票或優先股、等值美元本金金額或最高固定回購 以外幣計價的債務、不合格股票或優先股的價格，應根據債務發生之日的有關貨幣匯率計算，如果是定期債務 在循環信用債務的情況下，債務或最先承諾或首先發生的債務(以收益較低的美元等值爲準)；提供如果發生或發行該等債務、不合格股票或優先股以進行再融資 以外幣計價的其他債務、不合格股票或優先股(視情況而定)，而此類再融資將導致超過適用的以美元計價的限制(如果按相關 在這種再融資之日有效的貨幣匯率，只要本金金額或最高固定回購價格(視情況而定) 對負債、不合格股票或優先股進行再融資不超過正在進行再融資的該等債務、不合格股票或優先股(視情況而定)的本金金額或最高固定回購價格(視情況而定)。 爲爲其他債務、不合格股票或優先股(視屬何情況而定)再融資而發行的任何不合格股票或優先股(視屬何情況而定)所招致的任何債務的本金額及最高固定回購價格(如發生或 以與債務、不合格股票或再融資優先股不同的貨幣發行，應根據適用於該等相應債務、不合格股票或優先股的貨幣匯率計算 股票或優先股的面值在此類再融資之日生效。
(E)即使有任何相反的規定 在契約中，發行人或擔保人欠任何人的任何公司間貸款、墊款或其他債務非擔保人子公司應是無擔保的，在支付權上從屬於 本契約和票據項下的債務，以及發行人或任何債務擔保人對任何債務的擔保非擔保人子公司應是無擔保的，在支付權上從屬於 本契約和附註項下的義務。
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(F)即使本契據有任何相反規定(包括 部分 3.4)，發行人及其附屬公司不得使用ABL信貸協議項下任何借款的現金淨收益，用於此類借款的金額不得超過受限ABL 直接或間接借入籃子以回購、註銷、贖回或以其他方式收購(I)任何票據(票據或現有有擔保票據除外)、(Ii)其無抵押或以次級債券作抵押的任何准許再融資 債務基礎或(Iii)任何優先股(前述第(I)條一直到現在(iii), “限制性債務以及根據ABL信貸協議用於回購、報廢、 贖回或以其他方式獲得受限債務，a“限制ABL借款”); 提供根據ABL信貸協議在回購、退休、贖回或其他情況發生後45天內發生的任何借款 使用手頭現金購買受限債務(“現金回購“)應被視爲有限制的ABL借款，其金額相當於此類現金回購的金額；如果進一步提供前述條文須 不限制(X)根據ABL信貸協議進行借款，以支付任何回購、報廢、贖回或收購受限制債務的再融資費用，或(Y)使用(1)從另一個 產生本契約允許的債務、不合格股票或優先股，或(2)來自控股公司出資的收益(這些收益不是發行人的分派收益，也不是用 主要目的是避免或規避任何特定規定的要求)向發行人或其任何附屬公司的資本回購、註銷、贖回或以其他方式獲得有限制的債務。
第3.4節。對受限制付款的限制.
(A)發行人不會，也不會允許其任何附屬公司直接或間接：
(I)宣佈或支付任何股息，或爲發行人或其任何成員作出任何支付或分發 子公司的股權，包括與涉及發行人的任何合併、合併或合併有關的任何付款((A)除外)，發行人僅以股權(其他)支付的股息或分派 (B)指由附屬公司派發的股息或分派，只要是由附屬公司發行的任何類別或系列證券的股息或分派，或就該等證券類別或系列發行的證券而支付的股息或分派 全資子公司，發行人或子公司至少按照其在該類別或系列證券中的股權按比例收取股息或分派)；
(Ii)購買、贖回、作廢或以其他方式取得發行人的任何股權或任何直接或 發行人的間接母公司，包括與任何合併、合併或合併有關的；
(Iii)作出任何 在每一種情況下，在任何預定償還、償債基金付款或到期日之前，對發行人或任何擔保人的任何(A)次級債務進行本金支付，或贖回、回購、失敗或以其他方式獲得或按價值報廢 (除支付、贖回、回購、失敗、收購或退還(1)發行人或任何擔保人因預期償還償債基金債務、本金分期付款或最終債務而欠下的次級債務外 到期日，在上述付款、贖回、回購、失敗、收購或退休之日起一年內到期；及(2)部分第3.3(B)(Vii)條 或 3.3(B)(Ix))或 (B)由擔保債務的抵押品上的擔保權益擔保的任何債務(ABL的支付、贖回、回購、失敗、收購或退休除外 負債)(第(A)條和(B), “初級融資“)；或
(Iv)使任何 投資
(以下所述的所有此類付款和其他行動第(I)條一直到現在(iv)以上統稱爲 “受限支付”).
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(B)儘管有上述規定， 部分第3.4(A)條不會禁止：
(I)支付任何股息或分派或 在宣佈任何贖回或發出與之相關的贖回通知後60天內完成任何贖回，如果在聲明或通知的日期該付款本應符合本契約的規定 並假設就本條文而言，該贖回通知的交付是一項受限制的付款；
(Ii)(A)贖回、回購、退休或以其他方式收購任何股權(“退休資本 庫存“)發行人或控股公司或發行人的任何其他直接或間接母公司，或發行人或任何擔保人的次級融資，以換取或從發行或出售發行人股權的收益中提取 或持有發行人的任何其他直接或間接母公司或對發行人股本的出資(除外股權除外)(統稱，包括任何此類出資，退還股本”);
| (B) | 宣佈和支付已計提股本的應計股息 發行或出售(發行人的附屬公司或僱員持股計劃或發行人或其任何附屬公司設立的任何信託基金除外)退還股本；及 |
| (C) | 如果緊接在報廢股本之前，宣佈和支付股息 根據這一點，它被允許部分 3.4並未於該時間(“該”)作出未付金額“)，宣佈和支付退款股本的股息(退款除外 資本股票，其收益用於贖回、回購、報廢或以其他方式收購發行人或發行人的任何其他直接或間接母公司的任何股權，總金額不超過未支付的 金額； |
(Iii)(A)預付款、贖回、失敗、回購或其他取得或 次級融資發行人或任何附屬擔保人通過交換或從允許的再融資所產生的收益中進行的融資，以及(B)預付款、贖回、購買、失效或其他 清償在某人成爲附屬公司時已存在的任何債務、不合格股票或優先股(X)，或(Y)在與收購資產有關的情況下承擔的債務，只要該等債務， 不合格股票或優先股不是在考慮該人成爲子公司或進行此類收購時產生的；
(4)購買、退休、贖回或其他獲取(或向發行人支付限制性款項或任何直接或間接付款) 發行人的母公司爲任何此類購買、退休、贖回或其他收購提供資金)，以換取發行人或發行人的任何直接或間接母公司的股權(包括相關的股票增值權或類似證券)的價值 發行人直接或間接由發行人的任何未來、現任或前任僱員、高級人員、董事、經理、顧問或獨立承包商或發行人的任何直接或間接母公司或發行人的任何子公司或其 遺產、繼承人、家庭成員、配偶或前配偶或獲准受讓人(包括條款(iv)，由任何實體持有的股權，其股權由任何此類未來、現在或 前僱員、高級職員、董事、經理、顧問或獨立承包商或他們的遺產、繼承人、家庭成員、配偶或前配偶或獲准受讓人)根據任何管理股權計劃或股票期權計劃或任何其他 管理層或員工福利計劃或其他協議或安排或任何股票
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認購或股東協議或類似協議；然而，前提是，根據本協議支付的總金額第(Iv)條在任何日曆年不得超過4500萬美元 (在每一種情況下，任何日曆年的未使用金額允許在接下來的兩個日曆年結轉)；然而，如果進一步，，則在任何公曆年內該款額均可增加，但不得增加至 超出：
| (A) | 發行人或其任何附屬公司因發行或出售股權而收到的現金收益 發行人或控股公司或發行人的任何其他直接或間接母公司(在一定程度上對發行人有貢獻)向發行人或其子公司的管理層成員、董事或顧問或 在發行日或之後發生的發行人的控股或任何其他直接或間接母公司；加 |
| (B) | 發行人或控股公司或任何其他直接或 發行人的間接母公司(在一定程度上對發行人作出貢獻)或其子公司在發行日之後；加 |
| (C) | 以其他方式支付給員工、高級管理人員、董事、經理、顧問或 發行人或其子公司的獨立承包商或發行人的任何直接或間接母公司，作爲獲得股權的回報而放棄；較少 |
| (D) | 中所述的現金收益數額第(A)款、(B)或(C)項條款 (Iv)以前用於根據本協議進行受限支付第(Iv)條在這樣的日曆年； |
提供發行人可選擇全部或部分按下列方式增收第(A)款和 (B)在任何日曆年均爲以上；提供, 進一步免除發行人或任何附屬公司因任何未來、現任或前任高級職員、董事、僱員、經理、顧問或獨立人士而欠發行人或任何附屬公司的債務 發行人或其任何附屬公司或發行人的任何直接或間接母公司的承包商(或其任何許可受讓人)，與回購發行人或發行人的任何直接或間接母公司的股權有關 就本協議而言，該等人士的發行人不會被視爲有限制付款部分 3.4或本契約的任何其他規定；
(V)宣佈和支付股息或分派給任何類別或系列的不合格股票的持有人 發行人或其任何附屬公司及其任何附屬公司的任何優先股部分 3.3;
(Vi)[保留]；
(Vii)[保留]；
(Viii)[保留]；
(Ix)[保留]；
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(X)限制付款，與所有其他付款合計 根據本條款(X)支付的限制性付款不得超過四個季度合併EBITDA的(X)$300,000,000和(Y)30.0%中的較大者；提供, 然而，，在任何該等文件生效時及生效後 根據本協議允許的受限付款第(X)條違約事件不會因違約事件而發生，也不會因違約事件而繼續發生；
(Xi)向現有優先股持有人申報和支付現金股利或現金分配(至 發行人或控股公司或發行人的任何其他直接或間接母公司，其所得款項將用於支付現金股息或現金 根據其條款向現有優先股(在發行日預期的範圍內)或該指定優先股的持有人進行分配；提供, 然而，，分配和分配的總金額 據此宣佈並以現金支付的股息條款(xi)*任何財政年度的股息或分派總額不得超過(X)項中較小者，該等股息或分派可按條款預期以現金支付 現有優先股的最終文件(在發行日預計的範圍內)或該特定優先股(視情況而定)和(Y)70,000,000美元；提供, 進一步，即，爲避免 應允許以實物、累積或股本(不合格股票除外)的形式支付懷疑、股息或分配；
(Xii)只要發行人是某一集團的成員(或被視爲獨立於該集團成員的實體對待) 集團)向控股公司或發行人的任何其他直接或間接母公司提交綜合或合併所得稅申報表，向控股公司或發行人的其他直接或間接母公司支付股息或其他分配 控股公司或其他母公司繳納聯邦、州和地方所得稅所需的金額，只要該等所得稅可歸因於發行人及其子公司的收入；提供, 然而，就任何課稅年度而言，該等付款的總額不超過發行人及其附屬公司(屬該合併或合併集團的成員)本應繳付的款額 聯邦、州和地方所得稅(視屬何情況而定)，如發行人及其適用的附屬公司作爲獨立的合併或合併所得稅組直接繳納該等稅款(減去任何 由發行人或任何附屬公司直接支付的此類稅款)；
(Xiii)宣佈和支付股息，其他 向控股公司或發行人的任何其他直接或間接母公司發放或發放貸款，金額爲該等實體所需的金額(如適用)：
| (A) | 支付金額相當於控股或發行人的任何其他直接或間接母公司所需的金額 支付費用和開支(包括維持公司存在所需的特許經營稅或類似稅款)、支付給高級管理人員、僱員、董事、經理的慣常工資、獎金和其他福利，以及代表其提供的賠償， 控股公司的顧問或獨立承包商或發行人的任何其他直接或間接母公司(如適用)和一般公司運營(包括但不限於與審計和其他會計事項有關的費用)以及 發行人或發行人的任何直接或間接母公司(如果適用)的間接費用和開支，在每種情況下，以該等費用、開支、工資、獎金、福利和賠償可歸因於以下各項的所有權或經營爲限 發行人及其子公司； |
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| (B) | 支付金額等於控股公司或發行人的任何直接或間接母公司需要支付的金額 債務的利息和/或本金，其收益已貢獻給發行人(除外股權)，並由發行人或發生的任何附屬公司擔保，或被視爲債務 按照.部分 3.3(除非任何該等擔保人以其他方式作出任何該等付款)； |
| (C) | 支付控股公司或發行人的任何其他直接或間接母公司發生的費用和開支 (I)該母實體維持其公司或其他實體的存在和履行其在本契約、現有契約和任何高級信貸協議項下的類似義務，(Ii)或 該母實體不成功的股權或債務發行(或該母實體未獲得任何收益的任何債務或股權發行)及(Iii)任何股權或債務發行、產生或要約、任何處置或 發行人或其任何附屬公司的收購或任何投資交易(或對任何業務、資產或財產的任何收購或投資，而這些業務、資產或財產將作爲發行人或其任何附屬公司或 關聯交易)本契約允許的； |
| (D) | [保留]； |
| (E) | 爲發行人或其任何附屬公司的利益支付款項 已由發行人或其任何附屬公司支付，因爲此類付款(X)(I)將不會是限制性付款或(Ii)將是允許發行人或其任何附屬公司根據第(1)款支付的限制性付款 對此部分 3.4 (提供根據本協議支付的任何款項第(E)款如果適用，應減少受限支付例外或籃子下的能力，該能力將在以下情況下使用 這樣的母公司是由發行人或這樣的子公司直接作出的)和(Y)，將被允許部分 3.8及 |
| (F) | 向發行人的任何直接或間接母公司支付限制性款項以融資，或向任何直接或間接的 發行人的間接母公司，用於向發行人的任何其他直接或間接母公司支付資金，以資助任何投資，如果由發行人或其任何子公司完成，將是允許投資；提供 (I)如果該限制性付款基本上與該投資的結束同時進行，以及(Ii)在該投資結束後迅速地，發行人的該直接或間接的母公司致使(X)取得的所有財產 (資產或股權)將出資予發行人或任何附屬公司或(Y)合併、合併或合併(在下列範圍內)部分 4.1)組成或獲得的人的 發行人或任何子公司，以完成此類收購或投資，在每種情況下，根據以下要求部分 3.11; |
(Xiv)[保留]；
(Xv)和(I)回購發行人或發行人的任何直接或間接母公司的股權，視爲發生在 股票期權或認股權證的行使(如該等股權代表該等期權或認股權證的行使價的一部分)；(Ii)發行人或任何附屬公司就扣留或類似事項已支付或預期將支付的款項 應繳稅款或
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預計將由發行人的任何未來、現在或前任董事、高級管理人員、員工、經理、顧問或獨立承包商或發行人的任何直接或間接母公司或 與行使股票期權或授予、歸屬或交付發行人或任何直接或間接母公司的股權有關的發行人(或其各自的關聯公司、遺產或直系親屬)的任何附屬公司 以及(Iii)向發行人的高級人員、董事、僱員、經理、顧問和獨立承包人或發行人的任何直接或間接母公司或發行人的任何附屬公司提供與此有關的貸款或墊款 個人購買發行人或發行人的任何直接或間接母公司的股權；提供除支付與此有關的應付稅款外，並無根據第(Iii)款實際預支任何現金 購買，除非立即償還；
(Xvi)根據#年的應收款回購義務購買應收款 與合格應收款保理和支付或分配應收款費用有關；
(Xvii)付款或 根據或與符合本契約規定的資產合併、合併、合併或轉讓有關的分配，以滿足持不同政見者的權利；
(Xviii)[保留]；
(Xix)支付現金以代替發行與任何合併相關的股權零碎股份， 合併、合併或其他業務合併，或與行使、轉換或交換股權、認股權證、期權或其他可行使或可轉換證券時的任何股息、分派或拆分有關 發行人或發行人的任何直接或間接母公司的股權；
(Xx)[保留]；
(Xxi)任何有限制的付款，只要是在緊接作出該等有限制的付款及任何 與債務相關的，綜合總槓桿率不超過3.00至1.00；提供, 然而，，在根據本條第(Xxi)款准許的任何受限制付款之時及實施後， 違約事件應當已經發生，並且正在繼續發生或將因違約事件而發生；
(Xxii)[保留]；及
(Xxiii)任何旨在防止任何債務被視爲“適用的高收益”的付款 《守則》第163條第(I)款第(1)款所指的貼現義務。
出於此目的， 部分 3.4根據上述一項或多項規定及/或“准許”定義所載的一項或多項例外情況，准許任何投資或受限制的付款 投資“，發行人可以任何符合本協議規定的方式對此類投資或限制付款進行劃分和分類部分 3.4並可在以後對任何此類投資或限制支付進行劃分和重新分類 只要投資或限制性付款(如此劃分和/或重新分類)將被允許根據重新分類之日的適用例外情況進行支付。此外，出於這一目的， 部分 3.4根據本協議允許的任何限制性付款，在發行人或其子公司的選擇下，可以貸款或其他投資的形式進行組織。
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第3.5節。留置權.
(A)發行人不得，也不得允許其任何子公司直接或間接創建、產生、承擔或容受任何 對其任何財產、資產或收入的留置權，無論該財產、資產或收入是在發行日擁有的，還是在此後獲得的(許可留置權除外)(每個、一項或多項主體留置權“)，除非：
(I)就任何抵押品的標的物留置權而言，該標的物留置權是准許留置權；及
(Ii)就任何其他資產或財產而言，在下列情況下的任何主體留置權：(I)履行本契約下的義務及 票據以(或在該主體留置權擔保任何初級融資的情況下)由該主體留置權擔保的債務或(Ii)該主體留置權是許可留置權的債務同等和按比例提供擔保。
(B)爲抵押品代理人和持有人的利益而設立的任何留置權部分第3.5(A)(Ii)條應 其條款規定，該留置權應在解除和解除產生保證本契約項下義務的標的物留置權和 筆記。
第3.6節。影響子公司的股息和其他支付限制.
(A)發行人將不會，也不會允許其任何子公司直接或間接地創建或以其他方式導致或容受存在 或生效對任何子公司的能力的任何雙方同意的產權負擔或雙方同意的限制：
(I)(I)支付 以發行人或其任何附屬公司的股本向發行人或其任何附屬公司派發股息或作出任何其他分配，或(Ii)償還發行人或其任何附屬公司的任何債務；
(Ii)向發行人或其任何附屬公司提供貸款或墊款；
(Iii)爲持有人的利益而對該人的抵押品設定、招致、承擔或容受存在留置權 關於票據和義務或本契約項下的義務；或
(Iv)出售、租賃或轉讓其任何財產或 資產交給發行人或其任何附屬公司。
(B)但上述限制不適用於產權負擔或限制 由於以下原因而存在的：
| (i) | 在發行之日生效或生效的合同負擔或限制，包括根據 優先信貸協議及其他有關高級信貸協議、相關互換合約、現有契約、現有票據、相關擔保及與現有契約有關的其他文件及 根據以下規定準許的債務分段3.3(B)(I)(C)和(iii); |
| (ii) | 本契約、票據、擔保、擔保文件、債權人間協議及其他 與本契約有關的文件、附註、擔保、擔保文件和債權人間協議； |
| (iii) | 適用的法律或任何適用的規則、條例或命令； |
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| (iv) | 由某人取得或合併、合併或合併的任何協議或其他文書 發行人或在收購時存在的任何附屬公司(或在其與發行人或任何附屬公司合併或併入發行人或任何附屬公司或與從該人收購資產有關的情況下承擔的)(但在每一種情況下，不 爲考慮其而產生的))，該產權負擔或限制不適用於任何人，或除該人以外的任何人的財產或資產，或如此獲得或指定的該人的財產或資產； 提供與根據本條例進行的合併、合併或合併有關條款(iv)如發行人或該附屬公司以外的人是該等合併、合併或 合併，該人或該人的任何附屬公司的任何協議或文書，須視爲由發行人或該附屬公司(視屬何情況而定)在上述合併、合併或 整合； |
| (v) | 適用於出售資產的合同或協議中所載的習慣產權負擔或限制 在此類出售完成之前對此類資產進行轉讓，包括根據出售或處置該子公司的股本或資產協議對該子公司施加的慣例限制； |
| (vi) | 對客戶根據在 正常業務流程； |
| (vii) | 第(X)項中的習慣規定：在正常業務過程中與 與合資企業有關的股權，以及(Y)與訂立該等交易有關而訂立的營運或其他類似協議、資產出售協議及股票出售協議，這些限制 僅適用於作爲這些協議標的的資產； |
| (viii) | 購入財產的購置款債務和資本化租賃債務 中討論的性質施加限制的範圍內的業務部分第3.6(A)(Iii)條在如此取得的財產上； |
| (ix) | 年簽訂的租約、許可證、合同和其他類似協議中所載的習慣規定 在正常業務過程中施加本條例第一款第(C)款所述類型的限制部分 3.6在受該租約約束的財產上； |
| (x) | 與合格應收款保理有關的任何產權負擔或限制 發行人的誠信決心，是實現此類合格應收賬款保理的必要或可取的； |
| (xi) | 任何公司的其他負債、不合格股或優先股所載的任何產權負擔或限制 發行人的附屬公司，在發行日之後發生的部分 3.3; 提供任何協議或文書中包含的該等產權負擔和限制不會對 發行人未來支付票據本金或利息的能力(由發行人本着善意確定)； |
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| (xii) | 有擔保債務中所包含的任何產權負擔或限制，否則允許根據 第3.3條和3.5限制債務人處置擔保這種債務的資產的權利的程度； |
| (xiii) | 在正常業務過程中產生或同意的任何產權負擔或限制，與任何 債務，且(X)不會以對發行人或任何附屬公司有重大影響的任何方式減損發行人或任何附屬公司的財產或資產的價值，或(Y)不會對發行人或任何附屬公司產生重大影響 發行人未來支付票據本金或利息的能力(由發行人本着善意確定)； |
| (xiv) | 在准許再融資之下、因或與准許再融資有關而存在的產權負擔或限制； 提供管理這些允許再融資的協議中所包含的產權負擔和限制，總體上並不比管理債務的協議中所包含的更具實質性的限制性 再融資；以及 |
| (xv) | 任何修訂、修改、重述、續訂、增加、 對前一項所指合同、文書或義務的補充、退款、替換或再融資第(I)條一直到現在(xiv)其中之一部分*3.6(B); 提供根據發行人的善意判斷，此類修訂、修改、重述、續期、增加、補充、退款、更換或再融資總體上不會對此類產權負擔產生更大的限制 或較修訂、修改、重述、續期、增加、補充、退款、更換或再融資前的限制。 |
(C)爲確定是否符合本規定的目的部分 3.6，(I)下列任何優先股的優先權 在普通股支付股息或清算分配之前接受股息或清算分配，不應被視爲限制對股本進行分配的能力；以及(Ii) 向發行人或發行人的附屬公司提供的貸款或墊款，不得被視爲對發行人或其附屬公司發放貸款或墊款能力的限制。
第3.7節。資產出售.
(A)發行人不得、也不得允許其任何附屬公司促成或進行資產出售，除非：
(I)發行人或其任何附屬公司(視屬何情況而定)至少在出售資產時收到對價 相當於已出售或以其他方式處置的資產的公平市價(由發行人真誠確定)；以及
(Ii)(如屬任何准許資產互換的情況除外)。(I) 發行人或該附屬公司(視屬何情況而定)爲現金或現金等價物 (提供任何非現金或現金等價物形式的對價應構成第一留置權的抵押品 發行人應或應促使該附屬公司遵守以下適用的要求：第3.11節, 11.4和11.10懷着敬意 (見上)。
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(B)在發行人或任何附屬公司收到現金淨額後365天內 任何資產出售的收益，發行人或該附屬公司應根據其選擇使用相當於該資產出售的現金淨收益的金額：
(1)減少優先留置權債務項下的債務，在循環貸款的情況下，相應減少 與此有關的承諾；
(Ii)減少(X)項下發行人的平價留置權債務或 擔保人，包括票據及現有有擔保票據，如在出售資產時處置的資產或財產並非抵押品，則爲同等負債，包括現有票據，如屬循環貸款，則爲 相應地減少對此的承諾(提供如果出票人或任何擔保人因此而減少票據以外的債務，則出票人應(A)按下列規定按比例減少票據下的債務 部分 5.1或通過公開市場購買(以購買本金的100.0或以上爲限)，或(B)提出要約(按照以下爲資產規定的程序 出售要約)向所有持有者以相當於其本金100.0的購買價格購買，加應計及未付利息(如有的話)，指債券的本金金額，否則將根據第(3)款 (A)(Y)如在出售資產時處置的資產或財產並非抵押品，則非擔保人附屬公司，在每種情況下，但欠下的債項除外 發行人或另一附屬公司(如屬循環貸款，則相應減少對其的承付款)；
(Iii)投資於任何一項或多項業務(提供如果這種投資是以 收購某人的股本，這種收購導致該人成爲發行人的子公司)、資產(營運資本資產除外)或財產或資本支出(提供任何受該等限制的資產 投資應以抵押品上的留置權作爲擔保，在第一留置權的基礎上“平等和可分級”，留置權保證本契約和票據項下的義務)，在每種情況下，在類似業務中使用或有用；
(Iv)投資於任何一個或多個業務(提供如果這種投資是以 收購某人的股本，這種收購導致該人成爲發行人的子公司)、財產或資產(營運資本資產除外；提供 進一步任何受該等限制的資產 投資應以抵押品的留置權作爲擔保，其基礎爲第一留置權，留置權擔保本契約和票據項下的義務)，以取代下列財產和/或資產 此類資產出售；或
(V)上述各項的任何組合；
提供發行人及其附屬公司將被視爲已遵守第(Iii)款或第(Iv)款所述的規定 這部分*3.7(B)如果在產生現金淨收益的資產出售後365天內，發行人已訂立且未放棄或拒絕具有約束力的收購資產協議 或類似企業的股本，按照本條例第(三)款或第(四)款的規定對重置資產進行投資或進行資本支出部分*3.7(B)，而那 收購、購買或資本支出此後應在此類交易結束後180天內完成365天期間和(Y)發行人及其子公司收到的現金淨收益總額 附屬公司在發行日期後發生的所有資產出售，並根據本條款第(Iii)或(Iv)款申請投資部分*3.7(B)，不得超過以下數額：(I)$100,000,000 (“抵押品再投資籃子”)加(Ii)在緊接該等資產出售(或一系列相關資產出售)生效並使用其收益後，以形式上的基礎， 合併第一留置權淨槓桿率不超過
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4.00到1.00。在最終運用任何該等現金淨額之前，發行人或該附屬公司可根據循環信貸安排暫時減少債務，或 否則，以本契約和證券文件(如365天根據本款延長的期限， “收益申請期”)。
(C)就本條例而言部分 3.7，金額：
| (i) | 任何負債(如發行人或該附屬公司最近的資產負債表或 在緊接該日期之前備有內部財務報表的附註，或如在該資產負債表日期之後發生或應計的負債，則爲本應反映在發行人或該等資產負債表上的負債 發行人或該附屬公司(除發行人外)的資產負債表或其腳註(如該等支出或應計項目發生於該資產負債表日期當日或之前，且發行人真誠地決定) 根據其條款從屬於本契約和票據項下的義務的負債)，由買方因與該資產出售有關的交易而終止的負債，或由任何 根據免除或補償發行人或該附屬公司(視屬何情況而定)進一步負債的協議，在每種情況下，該等資產或股權；及 |
| (ii) | 發行人或該附屬公司從下列公司收取的任何票據或其他債務或其他證券或資產 由發行人或該子公司轉換爲現金或現金等價物的受讓人，或根據其條款，必須滿足現金或現金等價物(在收到的現金或現金等價物的範圍內)，在每種情況下， 在收到後180天內； |
均應被視爲現金等價物。
(D)除非獲債券本金總額過半數的持有人豁免，而就任何資產出售而言， 於收益申請期屆滿時，就該等資產出售而言，仍有超過50,000,000美元的現金收益淨額(a“相關交易“；超過以下數額的剩餘現金淨收益 50,000,000美元，“超額收益)，則在符合下述有關外國處分的限制的情況下，發行人應提出要約(資產出售要約“)不遲於以下日期後10個工作日 對所有持有人的收益申請期屆滿，如任何平價留置權債務的條款要求，則對所有持有人，如在資產出售中處置的資產或財產不是抵押品，則對所有 該等債務(視何者適用而定)可按比例購買該等票據的最高本金金額、平價留置權債務及同等權益債務(視何者適用而定)，而該等債務可從該等超額收益(如有)中按 要約價格，如屬債券，則以現金支付，款額相等於債券本金的100.0%(或如該等其他債務以原來發行的折扣發行，則爲其增值價值的100.0%)，加應計 及未付利息(如有的話)(或該等債項的條款所規定的較低價格(如有的話))，至(但不包括)定出的結束該等債務的日期爲止 按照本契約規定的程序和適用的有關該等平價留置權債務和同等權益債務的協議進行要約；但根據下列條件向持有人提供的任何金額的收益條款 (b)(Ii)(X)其中之一部分 3.7或根據在資產出售後的任何時間作出的資產出售要約，在任何該等要約完成後，應被視爲已按要求適用，而不應 被視爲超額收益，而不考慮該要約的持有人在多大程度上接受該要約；此外，爲免生疑問，(X)既不是自己的/DAS處置，也不是
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定義第(I)款中描述的替代Owner/DAS處置應構成相關交易，以及(Y)OWN/DAS產生的OWN/DAS處置收益 處置(或其定義第(I)款中描述的任何替代所有權/DAS處置)不受本節第3.7(D)節規定的任何預付款或回購要求的約束。出票人可以履行上述義務 於收益申請期屆滿前任何時間提出資產出售要約，以進行任何資產出售。
(E) 即使本協議有任何相反規定，只要外國子公司出售資產的任何或全部現金淨收益匯回美國(A)異國情結“)(X)爲 被適用的當地法律或(Y)禁止或延遲，將導致實質性的不利稅收後果(考慮到與這種遣返有關的任何外國稅收抵免或其他實際實現的淨收益，而不是 以其他方式變現)，由發行人自行決定，受此影響的現金收益淨額部分將不需要按照部分 3.7，而該等款額可爲 由適用的外國子公司保留；提供那第(X)條本款規定適用於此類金額，但僅限於適用的當地法律不允許遣返美國的期限 (發行人在此同意採取商業上合理的努力，促使適用的外國子公司採取適用的當地法律、適用的組織障礙或允許的其他障礙所合理要求的一切行動 這種匯回)，以及任何受影響的現金收益淨額的匯回根據適用的當地法律是允許的，並且不受第(Y)條根據本段的規定，這種遣返將立即生效，並且 這種匯回的現金收益淨額將按照以下規定使用(扣除因此而應繳或預留的額外稅款)部分 3.7。本文件中規定的時間段 部分 3.7在現金收入淨額可匯回國內之前不得開始(不論匯回是否實際發生)。
(F)發行人將遵守規則的要求14e-1根據《交易法》和任何其他 適用於根據資產出售要約購買票據的證券法律及法規。證券法律、法規的規定與 根據本契約的規定，發行人將遵守適用的證券法律和法規，不應被視爲違反了其在本契約項下的義務部分 3.7由於這樣的遵守。
(G)如果根據資產出售要約投標的票據多於發行人需要購買的票據，則選擇該等票據購買 將符合上市該等債券的主要國家證券交易所(如有)的規定(只要受託人知道該上市)，或如該等債券沒有上市，則在按比例基於基數的 與出售資產要約有關而投標或以其他方式交回的債券總額、平價留置權債務及等值留置權債務(經調整後，只有面額最低爲2,000元的債券 或超過1,000美元的整數倍購買)，以抽籤方式或受託人認爲公平和適當的其他方式(並以符合適用法律要求的方式購買)，如屬全球票據， DTC的程序)；提供選擇購買的債券不應導致持有人的本金金額少於2,000美元的最低面額。如果低於最低限額，將不會部分回購票據 此類票據的面額將保持未償還狀態。
(H)資產出售要約的通知應以頭等郵件、郵資方式發送 預付，或在購買日期前至少10天但不超過60天以電子方式發送到每個持有人的註冊地址或按照DTC程序發送給每個持有人。如有任何紙幣只供部分購買， 任何與該票據有關的購買通知，須述明已購買或將購買的本金部分。
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(I)本金相等於任何紙幣(其他)的未購買部分的新紙幣 部分購入的債券)將於票據註銷時以持有人的名義發行。在購置日及之後，除非出票人拖欠購貨價款，否則利息將於 購買的票據或其部分。
(J)發行人和附屬擔保人將不會簽訂任何協議，要求 出售抵押品所得收益，用於償還、贖回、抵銷或以其他方式獲得或清償任何人的任何債務，但本契約、票據、證券文件和債權人間所允許的除外 協議。
(K)儘管有前述任何規定或本協議有任何相反規定，擁有人/直接利益攸關方處置(或任何替代擁有人/直接利益攸關方) 處置)應根據本契約的條款(以及，爲免生疑問，從定義的OWN/DAS處置(或第(I)款中描述的任何替代OWN/DAS處置產生的OWN/DAS處置收益)允許 其中的)將不需要根據本節(3.7)適用。
第3.8節。與附屬機構的交易.
(A)發行人將不會，也不會允許其任何附屬公司直接或間接向租賃支付任何款項，或出售租賃， 轉讓或以其他方式處置其任何財產或資產，或從其購買任何財產或資產，或訂立或進行或修訂任何交易或一系列交易、合同、協議、諒解、貸款、墊款或擔保 與發行人的任何聯屬公司或爲發行人的任何聯屬公司的利益而涉及的總代價超過25,000,000美元(前述各項，關聯交易“)，除非：
| (i) | 該等聯屬交易的條款對發行人或有關人士並無實質不利 附屬公司，而不是發行人在可比交易中獲得的數額，或該附屬公司與一名無關人士在一臂長基準(由 發行人的高級管理層或董事會或發行人的任何直接或間接母公司)；以及 |
| (ii) | 關於涉及合計的任何關聯交易或一系列相關關聯交易 超過100,000,000美元的對價，發行人向受託人提交發行人或控股公司董事會多數成員真誠通過的決議，批准該關聯交易，連同高級職員的 發行人的證書，證明發行人或控股公司的董事會決定或決議該關聯交易符合第(I)條上圖。 |
(B)部分條例草案3.8(A)不適用於下列情況：
| (i) | (A)發行人與/或其任何附屬公司(或成爲 (B)發行人和控股公司或其在美國的任何直接或間接母公司的任何合併、合併或合併；提供該控股公司或此類母公司不應擁有任何材料 無實物資產(發行人的現金、現金等價物和股本除外)，且該等合併、合併或合併在其他方面符合本契約的條款，並在善意的 經營目的； |
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| (ii) | (A)以下情況所允許的限制性付款部分 3.4及(B)准許投資項目 由控股公司、發行人或發行人的任何附屬公司(以下項下的准許投資除外第(M)條(定義之二)； |
| (iii) | 發行人或其任何附屬公司(視屬何情況而定)向受託人交付 來自獨立財務顧問的信函，聲明從財務角度來看，該交易對發行人或該子公司是公平的，或符合以下要求部分第3.8(A)(I)條; |
| (iv) | 向僱員支付、貸款、墊款或擔保(或取消貸款、墊款或擔保)， 高級人員、董事、經理、顧問或獨立承包商善意的爲商業目的或在正常業務過程中； |
| (v) | 於發出日期或其後經修訂、重述、修訂及 重述、補充或替換(只要該等修訂、補充或替換協議或安排並無重大不利之處(由發行人的高級管理層或董事會或任何 發行人的直接或間接母公司)與發行日生效的原始協議或安排相比，作爲一個整體給予持有人)或由此預期的任何交易或付款； |
| (vi) | [保留]； |
| (vii) | 發行人或其任何附屬公司是否存在或履行其在 自發行之日起作爲締約方的任何股東或類似協議(包括與之相關的任何登記權協議或購買協議)的條款；提供, 然而，的存在，或 發行人或其任何附屬公司履行其在任何該等現有交易、安排或協議的任何未來修訂下的義務，或在該等交易、安排或協議訂立後訂立的任何類似交易、安排或協議下的責任 只有在任何該等現有交易、安排或協議的條款及其所有修正案視爲整體，或新的交易、安排或協議的範圍內，第(Vii)款才准許發出日期 協議，作爲一個整體，不會在其他方面對持有人不利(發行人的高級管理層或董事會或發行人的任何直接或間接母公司真誠地確定) 與發行日生效的原始交易、安排或協議相比較； |
| (viii) | 在每種情況下，與貨物或服務的客戶、客戶、供應商或購買者或銷售者的交易 正常業務過程及遵守本契約條款，本契約條款對發行人及其子公司公平，或條款至少同樣優惠(由高級管理層或董事會誠意決定) 發行人的董事或發行人的任何直接或間接母公司)可在此時合理地從非關聯方獲得； |
| (ix) | [保留]； |
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| (x) | 出售、發行或轉讓發行人的股權(不合格股票除外)； |
| (xi) | [保留]； |
| (xii) | 對發行人資本的任何貢獻(不合格股票除外)或由直接或 發行人的股權(不合格股票除外)的間接母公司(以及支付合理的自掏腰包直接或間接發生的費用 與此有關的髮卡人的間接父母)； |
| (xiii) | 與某人的任何交易，如果僅僅因爲發行者或 子公司擁有該人的股權或以其他方式控制該人；提供發行人或其任何附屬公司(發行人或附屬公司除外)的任何關聯公司不得擁有實益權益或以其他方式參與 該人； |
| (xiv) | 發行人或其任何附屬公司與任何會構成聯營公司的人士之間的交易 僅因爲此人是董事，或此人擁有同時也是發行人董事的董事，或發行人的任何直接或間接母公司；提供,然而，，這樣的董事投棄權票 髮卡人的董事或髮卡人的直接或間接父母(視屬何情況而定)在涉及該其他人的任何事項上； |
| (xv) | 在每一種情況下，訂立任何稅收分享協議或安排以及根據該協議或安排支付的任何款項 在下列允許的範圍內部分*3.4(B)(Xii)或者，僅就維持控股公司或發行人的任何其他直接或間接母公司的公司存在所需的特許經營稅或類似稅收而言， 3.4(B)(Xiii)(A); |
| (xvi) | 交易以實現交易和OWN/DAS處置(或任何替代的OWN/DAS處置)以及 支付與交易和OWN/DAS處置(或任何替代的OWN/DAS處置)有關的所有交易、承銷、承諾和其他費用和開支，包括交易費用； |
| (xvii) | [保留]； |
| (xviii) | 發行證券或其他現金、證券或其他形式的付款、獎勵或贈款， 或發行人、控股公司或附屬公司(視情況而定)董事會批准的僱傭安排、股權購買協議、股票期權和股票所有權計劃或類似的員工福利計劃的資金 信仰； |
| (xix) | (A)任何僱傭、諮詢、服務或終止協議，或慣常的彌償安排， 由發行人或其任何附屬公司與發行人或其任何附屬公司(或發行人的任何直接或間接母公司)的現任、前任或未來的高級職員、董事、僱員、經理、顧問及獨立承包人訂立 發行人就發行人或其任何附屬公司提供的服務而言)、(B)與回購股權有關的任何認購協議或類似協議 |
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| 根據認沽/贖回權利或類似權利與發行人的現任、前任或未來高級人員、董事、僱員、經理、顧問及獨立承包人或任何 其子公司或發行人的任何直接或間接母公司，以及(C)支付任何補償或其他僱員補償、福利計劃或安排、任何涵蓋高級職員的健康、傷殘或類似保險計劃， 發行人或其任何附屬公司或發行人的任何直接或間接母公司的董事、僱員、經理、顧問和獨立承包人(包括根據任何管理股權計劃或任何其他管理層或 僱員福利計劃或協議或任何股票認購或股東協議、股票認購權或類似計劃及其任何後續計劃及任何補充行政人員退休福利計劃或安排)，在每種情況下， 正常業務過程或發行人或其子公司或任何直接或間接母公司的董事會真誠批准的； |
| (xx) | 聯屬公司對發行人或其任何附屬公司的債務或優先股的投資 AS非附屬公司我們也有機會投資於這種債務或優先股，並僅以債務或優先股持有人的身份與關聯公司進行交易 發行人或其任何附屬公司，只要該交易是與該類別的所有持有人進行的(且有非附屬公司持有者)，這樣的附屬公司並不比所有其他公司更受優待 一般情況下，此類持有人； |
| (xxi) | 發行人或其任何附屬公司是否存在或履行其在 其作爲當事人或將來成爲當事人的任何登記權協議或股東協議的條款； |
| (xxii) | 發行人的直接或間接母公司對發行人的證券或債務證券的投資，或 任何附屬公司的優先股(及支付合理的自掏腰包發行人的直接或間接父母因此而發生的費用)； |
| (xxiii) | 與合資企業簽訂的購買或銷售貨物、設備和服務的交易 正常業務流程； |
| (xxiv) | 發行人或作爲承租人的任何附屬公司與發行人的任何關聯公司之間簽訂的任何租賃 出租人，在正常業務過程中； |
| (xxv) | (A)知識產權許可證和(B)公司間知識產權許可證和研究 在正常業務過程中籤訂的開發協議； |
| (xxvi) | 依據和遵從(I)第二部分： 3.3(在一定程度上 這樣的交易符合部分條例草案3.8(A))或(二)第二段部分第4.1(A)條 或 部分*4.1(C)，視乎適用而定；或 |
| (xxvii) | 爲提高稅務效率而真誠進行的公司間交易 發行人及其附屬公司，而不是爲了規避本契約中規定的任何契約。 |
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第3.9節。控制權的變更.
(A)在發行日期之後發生控制權變更時，每個持有人有權要求發行人購買所有或 該等持有人債券的任何部分，以現金(“控制變更付款“)相等於本金的100.0%，加截至(但不包括)日期的累計及未付利息(如有的話) 購買(受制於相關記錄日期的記錄持有人有權收到在購買日期之前或當天的相關付息日期到期的利息)，但發行人先前已選擇贖回的範圍除外 所有附註均根據部分 5.1.
(B)在任何控制權更改之前或之後30天內， 除非發行人已行使其贖回所有票據的權利，如部分 5.1，髮卡人應遞交通知(a“控制權變更要約“)致每個持有人，並附上 複印件給受託人，或按照DTC的程序，描述：
| (i) | 控制權變更已經發生，或者如果控制權變更要約是在變更之前提出的 控制權變更預期發生，且該持有人有權要求發行人以相當於本金100.0%的現金購買該持有人的票據 其數額，加截至(但不包括)購買日期(但不包括)的應計及未付利息(受記錄日期的記錄持有人有權在有關付息日期之前或之後收取利息的規限) 購買日期)； |
| (ii) | 構成或預期構成此類控制權變更的一項或多項交易； |
| (iii) | 購買日期(不得早於通知發出之日起10天，也不得遲於通知發出之日起60天 交付(除非在該控制權變更發生之前交付))(“控制變更付款日期”); |
| (iv) | 任何未妥爲投標的票據將繼續未償還，並繼續計息； |
| (v) | 除非出票人拖欠控制權變更付款，否則所有接受付款的票據 根據控制權變更要約，要約將於控制權變更付款日期停止計息； |
| (vi) | 根據控制權變更要約選擇購買任何債券的持有人將被要求 在該等票據的背面填上“持有人選擇購買”的表格，並將該等票據交回該通知所指明的付款代理人，地址爲 控制權變更付款日期之前的第三個工作日； |
| (vii) | 持有人應有權撤回其投標票據，並有權選擇要求發行人 購買該等票據；提供付款代理人在不遲於控制權變更要約到期時間之前收到一份電報、電傳、傳真或信函，其中列出持有人的姓名、本金金額 投標購買的票據，以及該持有人撤回其投標的票據及其選擇購買該等票據的聲明； |
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| (viii) | 如果持有人(全球票據持有人除外)投標購買的債券少於其全部票據， 發行人將發行新票據，而該等新票據的本金額將相等於交回的未購買部分(而未購買部分必須相等於$2,000或超出$1,000的整數倍 其中包括)； |
| (ix) | 如果該通知是在控制權變更發生之前送達的，說明控制權變更 要約是以控制權發生這種變更爲條件的；以及 |
| (x) | 發行人確定的與以下內容一致的其他指示部分 3.9， 持有者必須遵守這一點才能購買其債券。 |
雖然票據是全球形式的，發行者做出了 根據更改控制權要約購買所有債券的要約，持有人可行使其選擇權，選擇按照規則及規例透過託管銀行的設施購買債券 其中之一。
(C)選擇購買紙幣的持有人須交回該紙幣，並妥爲填寫適當的表格， 在控制權變更付款日期至少三個工作日之前，按通知中指定的地址向付款代理人發送。持有人有權撤回其選擇，如果付款代理人收到不遲於之前 變更控制要約的到期日、載有持有人姓名的電報、電傳、傳真或信函、持有人交付購買的票據到期日的本金以及一份聲明 則該持有人撤回其投標的票據及選擇購買該等票據。
(D)關於控制支付的變更 日期，發行人根據本協議購買的所有票據部分 3.9應由發行人交付受託人註銷，發行人應通過付款代理人支付購買價款，加應計和 支付給有權享有控制權的持有人的未付利息(如有)，但不包括控制權變更付款日期。對於部分購買的票據(全球票據除外)，發行人應發行本金相等的新票據 到期時，在原始票據註銷時，以持有人的名義將原始票據的未購買部分轉給持有人。
(E) 儘管有本協議的規定部分 3.9，如果第三方提出以高於或等於的價格回購票據，則在控制權變更時，發行人不應被要求提出控制權變更要約 本金的100.0%，加按照本契約規定的方式、時間和其他方式，截至(但不包括)購買之日爲止的應計和未付利息(如有) 適用於發行人提出的控制權變更要約，併購買所有根據該要約有效投標及未有效撤回的票據。此外，如果發行人有以下情況，則不應要求發行人提出控制權變更要約 此前根據下列規定發出了全額贖回通知部分 5.4，這可能受制於控制權變更的完善。
(F)在任何控制權變更要約之前，發行人應向受託人遞交一份高級人員證書，說明所有條件 發行人有權提出此類要約的先例已得到遵守。
(G)控制權變更要約可爲 在控制權變更之前作出，並以控制權變更爲條件。
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(H)發行人應在適用的範圍內遵守規則的要求14e-1《交易法》和任何其他證券法律或法規與根據本協議回購票據有關的法律或法規部分 3.9。在任何條款的範圍內 證券法律、法規與本規定相牴觸部分 3.9，發行人應遵守適用的證券法律法規，不應被視爲違反了其在本協議下的義務 部分 3.9由於這樣的遵守。
(I)在控制權變更付款日期，出票人應向 在法律允許的範圍內
(I)接受發行人發行的所有紙幣或其有效投標的部分以供付款，並 未根據控制權變更要約有效撤回；
(Ii)向付款代理人繳存一筆相等於 就所有如此投標的債券或其部分支付的控制權變更款項合計；及
(Iii)交付或安排 交付受託人註銷如此接受的票據，連同一份向受託人發出的高級人員證明書，述明該等票據或其部分已投標予發票人並由發票人購買。
第3.10節。保險的維持。發行人和擔保人應保持財務健全和信譽良好 保險公司不是發行人的聯營公司，就其財產和業務投保由從事相同或類似業務的人通常承保的種類的損失或損壞的保險，此類保險和此類保險 在類似情況下通常由該等其他人攜帶的數額。
第3.11節。未來的擔保人.
(A)如在發行日或之後，(I)發行人的任何附屬公司(包括任何新成立或新收購的附屬公司，但 不包括任何應收賬款子公司)，當時不是擔保人的，根據高級信貸協議或擔保(1)任何現有票據或(2)任何資本市場發行人或任何 本金總額超過四季綜合EBITDA(X)150.0元及(Y)8.0%以上的附屬公司(第(1)條和(2)，整體而言，“某些資本市場 債務“)或(Ii)如果發行人以其他方式選擇讓發行人的任何附屬公司成爲擔保人，則在每種情況下，發行人應促使該附屬公司簽署補充契據，並將其交付受託人 該附屬公司應成爲本契約項下的擔保人，規定該附屬公司提供擔保的條款和條件與本契約所載並適用於其他擔保人的條款和條件相同；提供那, 在以下情況下條款(i)，該補充契據應在適用的高級信貸協議下的債務或該等特定資本發生之日起20個工作日內籤立並交付受託人 市場債務已由該附屬公司擔保或招致(視乎情況而定)。
(B)在發行後成爲擔保人的每名人士 Date也應成爲適用的證券文件的一方，並應在可行的情況下儘快籤立和交付該等證券工具、融資報表、抵押、信託契據和其他相關的房地產可交付成果(在 本契約所提供的抵押品可在發行日期後交付(在某種程度上， 並基本上採用在發行日期或首次交付日期(視情況而定)交付的形式(但不能有更大的範圍)，以可能需要的形式將完善的第一優先權擔保權益授予抵押品代理人(受許可的限制 留置權)構成固定資產抵押品的物業和資產，以及完善的物業第二優先權擔保權益(須受准許留置權的規限)，以及
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構成流動資產抵押品的資產，在任何一種情況下，作爲擔保人擔保的擔保，並可能需要將該財產或資產添加到抵押品中，如 根據證券文件和本契約的要求，本契約中關於抵押品的所有規定應被視爲與該等財產和資產有關，其程度和效力相同。
(C)每項擔保應按照部分*10.2(B).
第3.12節。合格證書；高級船員對失責行爲的聲明。發行人應在120天內向受託人交付 簽發人在發出日期後結束的每個財政年度結束後數日內發出的高級人員證明書，表明就其代表發出人所知，該簽發人在 履行和遵守本契約的任何條款、條款和條件(不考慮本契約規定的任何寬限期或通知要求)，如果發行人(通過其自身的行爲或不作爲或通過 任何擔保人的行爲或不作爲(視情況而定)應屬於違約行爲，具體說明該簽字人可能知道的所有此類違約行爲及其性質和地位。簽署任何人依據以下規定簽發的任何證書的個人 這部分 3.12須爲該人的主要行政人員、財務人員或會計人員，或該人的直接或間接父母。
只要有任何未償還的票據，在任何高級人員察覺任何失責或失責事件時，發行人須向 受託人在該人員察覺該失責行爲或失責事件後30天內(除非該失責行爲或失責事件已在 30天一份官員證書，指明該失責行爲或失責事件，以及發行人正對其採取或擬採取何種行動。
第3.13節。[預留].
第3.14節。[預留].
第3.15節。[預留].
第3.16節。居留、延期和高利貸法。發行人和每個擔保人的契約(在他們合法的範圍內 他們不得在任何時間堅持、抗辯或以任何方式聲稱或利用任何暫緩執行、延期或高利貸法律的利益或利益，無論在哪裏頒佈的，現在或以後任何時候有效，都不得影響聖約 或履行本契約；發行人和每一擔保人(在他們可以合法地這樣做的範圍內)在此明確放棄任何此類法律的所有利益或優勢，並承諾他們不會因訴諸任何此類法律而 法律不得妨礙、延遲或妨礙本章程賦予受託人的任何權力的執行，但應容忍並允許執行每項該等權力，猶如該等法律並未頒佈一樣。
第3.17節。股本。發行人和每一位擔保人(控股或任何獲准合資企業除外)不得、也不得 發行人或任何擔保人(包括控股)是否應允許其任何子公司直接或間接地創建、產生、承擔或以其他方式成爲或繼續承擔(或以其他方式發行)股本、打包權利或優先股 發行人向控股公司發行的股本、打包權利或優先股以外的股票(X)、(Y)發行人或其任何附屬公司或(Z)與許可合資企業有關的股份(應理解爲 發行人或任何擔保人(控股或任何獲准合資企業除外)均不得發行股本(規定由外國人或其他第三方持有的董事合資格股份或股份或權益除外) 在適用法律要求的範圍內)發給發行人或擔保人以外的人)。
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第3.18節。反短路條款。控股公司不得允許任何直接 或持有股本的間接持有人(或其任何關聯公司)以現金或其他資產向發行人或其任何附屬公司(不言而喻，任何該等持有人或關聯公司可作出股本 以普通股的形式在控股公司中的出資，只要這種出資實質上同時向發行人進一步出資)。
第3.19節。材料特性。即使本契約中有任何相反的規定，(A)無論是控股還是 發行人將且發行人不會允許其任何子公司出售、轉讓或以其他方式處置任何重大財產(無論是否依據出售、租賃、許可、轉讓、投資、限制支付、股息或其他方式或 與其專有權有關的)給予(X)不是擔保人的附屬公司或(Y)不是附屬公司的發行人的關聯公司的任何人，但授予 非排他性在正常業務過程中，出於真正的業務目的，以獨立條款向任何子公司授予知識產權許可；以及(B)任何人不得 (X)不是擔保人的附屬公司或(Y)發行人的關聯公司不是附屬公司的附屬公司應擁有或持有任何重大財產的獨家許可。
第3.20節。反責任管理。控股公司和發行方都不會，並且發行方不會允許其任何 附屬公司須(A)直接或間接招致任何債務、股本或留置權，而該等債務、股本或留置權在合約上、結構上或其他方面優先於該等債務及/或留置權，或具有實質上的 並對任何持有人收取強制性贖回本協議項下初始票據所得收益的權利造成不利影響(除(X)外，在發行日有效的本契約另有允許的除外)(或，受 中提出的要求第九條)或(Y)與“佔有債務人”融資(或任何類似融資)有關 破產程序中的一項安排非美國當時未償還票據本金總額最少以過半數同意的)(該等債務，高年級 融資“)或(B)(I)發行任何股本，(Ii)在其擁有的任何財產上或就其擁有的任何種類的財產，不論是現在擁有的或以後獲得的，或任何收入或任何收入，設立、招致、承擔、允許或容受存在任何留置權 (Iii)對任何其他人士作出或擁有任何投資，或向任何其他人士作出任何有限制的付款；(Iv)進行任何合併、合併或合併，或清算、清盤或解散自己(或遭受任何清算 或進行任何資產處置，或(V)在本條(B)的每一種情況下從事任何其他活動，其目的是：(A)允許發行人、任何擔保人(包括 )或任何高級融資的任何子公司，或(B)對抵押品或擔保產生重大不利影響，或剝奪本文所列契約的持有人，在每一種情況下部分 3.20， 除非已經(或將會)向每個受到重大和不利影響的持有者提供機會，以資助或以其他方式提供或獲得其按比例按持有人(或其持有人)收到的相同經濟條件獲得的此類高級融資份額 關聯公司)提供此類高級融資；提供這樣的經濟術語不應包括善意的擔保和類似費用(包括支付給持有人作爲擔保債務或股權發行補償的費用) 高級融資或將發生(或曾經發生)高級融資的交易的談判所產生的費用以及律師費和其他費用的報銷。
第3.21節。控股公司。控股公司不得(且不得允許其任何子公司(借款人和其 子公司)進行、交易或以其他方式從事任何重大業務或經營或擁有重大資產；但在任何情況下應允許下列情況：(I)其對發行人的股本的所有權以及任何 附屬公司及在每種情況下的附帶活動(爲免生疑問，控股公司除發行人外不得有任何重要附屬公司)；。(Ii)訂立及履行與此有關的義務。 契約、高級信貸協議、現有契約及由此產生或相關的任何文件、任何現有無擔保票據再融資債務文件、任何初級融資文件、任何債務比率 文件、與前述任何允許的再融資有關的任何文件或與本協議允許的其他債務有關的文件部分 3.21和所允許的擔保條款 (五)下列事項；(三)完成擬進行的交易
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(4)在正常業務過程中或按照以往慣例進行活動(包括但不限於現金管理活動) 以及在每一種情況下，爲控股公司訂立和履行本契約所允許的與此有關的文件；提供在本契約的任何其他條款將要求任何 此類債務如由出票人或擔保人承擔，在本契約和票據項下的償還權或留置權上應是次要的，無擔保或受債權人間協議的約束，該擔保還應 遵守任何此類要求；(V)支付股息和分配、向其子公司的資本繳款、償還對其子公司的債務以及允許的債務擔保 發行人或其任何附屬公司在本協議項下產生的債務，以及在正常業務過程中對其他債務的擔保，且不構成債務；(Vi)維持其合法存在(包括有能力 與該等維持及執行與其高級人員、董事、經理及僱員及其附屬公司有關的活動有關的費用、成本及開支)；(Vii)訂立OWN/DAS採購協議及其他 擬訂立的協議及其義務的履行；(八)爲準備和完成任何公開發行普通股或以其他方式發行或出售其資本而進行的活動 (九)參與稅務、會計和其他行政事務，包括遵守適用法律和 與此有關的法律、稅務和會計事項以及與其高級管理人員、董事、經理和僱員有關的活動；(X)持有運營所需的任何現金和現金等價物(但不經營任何財產) 在正常業務過程中或在臨時基礎上持有，以持續分發給發行人或任何附屬公司；(Xi)訂立和履行其在 在正常業務過程中或與以往做法一致的情況下，包括向高級管理人員、經理、董事和員工提供賠償；及(Xii)上述附帶的任何活動。控股公司不得創造、招致 承擔或容受對發行人或任何附屬公司的任何股本存在任何留置權(根據本契約、高級信貸協議、任何現有擔保票據、任何現有擔保票據契約、任何現有擔保票據、任何現有 爲債務再融資的無抵押票據及由此產生的或與之相關的任何文件，非自願的完全因法律的實施而產生的留置權和依據與下列事項有關的文件而留置 根據本合同允許發生和擔保的其他有擔保債務和任何允許的留置權)，不得產生任何債務(不合格股票、截至發行日存在的和允許的債務除外 其再融資、控股公司與其任何附屬公司之間在償付權上從屬於契約和票據(或以抵押品代理人爲受益人(如適用))或擔保項下義務的債務 以及法律規定的責任，包括稅務責任)。
第3.22節。結束交易後的事項。《發行者》 將，並將促使其每一家子公司在附表3.22在此(每一項均可由定期貸款抵押品代理人自行決定予以延長)，完成下列各項承諾 附表3.22在這裏。
第四條。
合併、合併、合併或出售資產
第4.1節。發行人和擔保人何時可以合併、合併或以其他方式處置資產.
(A)發行人不得合併、合併或合併或合併，或結束或完成作爲分立人的分部(無論 發行人是否爲尚存的人)，或在一項或多項相關交易中向任何人出售、轉讓、轉讓、租賃、轉讓或以其他方式處置其所有或基本上所有財產或資產，除非：
| (i) | 發行人是尚存的人，或由任何此類合併、合併或存續形成的人， 合併、清盤或分拆(如發行人除外)，或該等出售、轉讓、移轉、租賃、轉易或其他處置須予作出的公司、合夥、有限合夥、有限責任公司或 根據美國、其任何州或領土或哥倫比亞特區的法律組織或存在的信託(發行人或該人，視情況而定，在此稱爲繼承人公司“)或(如有的話) 實體不是根據美國、其任何州或領土或哥倫比亞特區的法律組織或存在的，a共同義務人是根據這些法律組織或存在的； |
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| (ii) | 繼承人公司(如果不是發行人)明確承擔發行人在本協議項下的所有義務 根據一個或多個補充契據或其他文件或票據簽署的契約、附註和擔保文件； |
| (iii) | 在該交易生效後立即(並處理任何變成義務的債務 )，則不應發生任何違約或違約事件，且 繼續； |
| (iv) | 在給予後立即形式上對該交易的效力，猶如該交易是在 適用的四個季度期間的開始，或者： |
| (A) | 發行人(或後續公司，如果適用)將被允許產生至少1.00美元的額外費用 債務比率爲債務；或 |
| (B) | 發行人(或後續公司，如適用)及其子公司的固定費用覆蓋率 在緊接該交易之前，發行人(或後續公司，如果適用)及其子公司的這一比率等於或大於該比率； |
| (v) | 每個擔保人，除非它是上述交易的另一方，應通過補充 契約確認，其擔保應適用於該人在本契約和附註項下的義務，擔保文件將繼續有效，擔保人應作出此類修改、補充或 爲保全和保護擔保人所擁有的抵押品的留置權，應在適用法律要求的司法管轄區內籤立、存檔和記錄的其他文書； |
| (vi) | 發行人應向受託人遞交一份高級人員證書和一份大律師意見 說明該等合併、合併、合併或轉讓及該等補充契約(如有)符合本契約； |
| (vii) | 在繼承公司或被合併、合併或合併的人的任何財產或資產的範圍內 與繼承人公司合併或併入繼承人公司的財產或資產類型爲根據擔保文件或債權人間協議將構成抵押品的財產或資產，繼承人公司將採取合理行動 使該等財產和資產受根據本契約擔保票據的留置權所必需或必需的， |
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| 本契約或任何擔保文件或債權人間協議所要求的方式和範圍內的擔保文件和債權人間協議，並應採取所有 採取合理必要的行動，使該留置權在本契約、擔保文件和債權人間協議所要求的範圍內得到完善、保留和保護； |
| (viii) | 擁有的抵押品或出售、轉讓、轉讓、租賃、轉讓或以其他方式處置給 繼任公司應(A)繼續構成本契約和擔保文件下的抵押品，(B)爲了抵押品代理人的利益以及受託人和持有人的利益，對抵押品代理人實行留置權，以及 (C)不受任何留置權的約束，但允許留置權或根據部分 3.5及 |
| (ix) | 繼承公司應成爲ABL債權人間協議和同等債權人間協議的一方 通過加入或補充達成協議。 |
繼任公司(如果不是發行人)應繼承併成爲 取代本契約項下的發行人，票據和擔保文件以及債權人間協議，發行人應自動解除並解除其在本契約、票據、擔保項下的義務 文件和債權人間協議。儘管有前一款第(3)款和第(4)款的規定，(A)發行人可以合併或合併、合併爲分立人、完成分立或出售， 將其全部或部分財產和資產轉讓、轉讓、租賃、轉讓或以其他方式處置給任何擔保人，(B)發行人可僅出於重新註冊或 在美國另一個州或領土或哥倫比亞特區重組發行人，只要發行人及其子公司的債務本金不因此而增加(除非 本契約)，(C)發行人可轉換爲公司、合夥、有限合夥、有限責任公司或根據發行人組織的司法管轄區法律或美國法律成立或存在的信託 各州、其任何州或領地或哥倫比亞特區，或就本款第(A)、(B)和(C)款中的每一項而言，如果所產生的實體不是根據美利堅合衆國的法律組織或存在的，則任何州或 其領土或哥倫比亞特區，a共同義務人(D)發行人或任何擔保人可更改其名稱及(E)任何附屬公司可 與發行人合併、合併或合併；提供發行人是該等合併、合併或合併的繼承人公司。
(B)在符合部分 10.2，每名擔保人不得，且發行人不得允許任何擔保人， 合併、合併或結束爲分立人(不論該擔保人是否尚存的法團)的分部，或將所有或 在一項或多項與任何人有關的交易中，其實質上所有財產或資產，除非：
| (i) | (A)該擔保人是尚存的人，或由任何該等合併、合併組成或尚存的人， 合併、清盤或分拆(如該擔保人除外)，或該等出售、轉讓、移轉、租賃、轉易或其他處置須予作出的是公司、合夥、有限合夥、有限責任 根據擔保人的組織的司法管轄權或美國、其任何州或地區或哥倫比亞特區的法律組織或存在的公司或信託(或其國外類似物)，或在這種情況下 外國子公司的自願擔保，該擔保人的組織的管轄權，或另一司法管轄區的法律，只要該尚存的人提供的擔保 |
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| 根據該其他司法管轄區的法律，擔保實質上等同於前身擔保人(該擔保人或保證人)成立的管轄區法律規定的擔保 該人(視屬何情況而定)在此稱爲“繼任擔保人”); |
| (B) | 繼任保證人(如果不是該保證人)明確承擔該保證人的所有義務 在本契約項下，擔保文件和擔保人依據補充契約或其他文件或票據所作的擔保； |
| (C) | 在該交易生效後立即(並處理任何變成義務的債務 繼任擔保人或其任何附屬公司因該交易而發生的違約或違約事件)，則不應發生違約或違約事件 繼續； |
| (D) | 繼任保證人(如不是該保證人)應已交付或安排交付 受託人一份高級人員證書和一份大律師的意見，每一份都聲明該等合併、合併、合併或轉讓以及該補充契約(如有)符合本契約； |
| (E) | 在繼承擔保人或者被合併、合併或被合併的人的財產或資產的範圍內 與繼任擔保人合併或併入繼任擔保人的財產或資產，如屬根據擔保文件或債權人間協議將構成抵押品的財產或資產，繼任擔保人將採取合理行動 爲使該等財產及資產受留置權約束而必需或必需的，本契約、擔保文件及債權人間協議依據本契約、擔保文件及債權人間協議，以本契約或 任何擔保文件或債權人間協議，並應採取一切合理必要的行動，以使該留置權在本契約、擔保文件和債權人間所要求的範圍內得到完善、保全和保護 協議； |
| (F) | 擁有的抵押品或出售、轉讓、轉讓、租賃、轉讓或以其他方式處置給 繼任擔保人應(A)繼續構成本契約、擔保文件和債權人間協議項下的抵押品，(B)爲了抵押品代理人的利益和 受託人和持有人及(C)不得享有任何留置權，但准予留置權或部分 3.5及 |
| (G) | 繼任擔保人應成爲ABL債權人間協議和同等權利的一方 以合併或補充方式達成的債權人間協議；或 |
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| (ii) | 僅在附屬擔保人的情況下，出售或處置或合併、合併或合併 符合以下規定部分 3.7在標的交易之日適用的範圍內。 |
(C)在符合 第十條，繼任擔保人應繼承並被取代本契約下的該擔保人， 該擔保人的擔保、擔保文件和債權人間協議，該擔保人應自動解除並解除其在本契約、擔保人擔保、擔保協議項下的義務 文件和債權人間協議。儘管有上述規定，(1)擔保人可僅爲將擔保人重新註冊或重組爲 美國、其任何州或領土或哥倫比亞特區，只要發行人及其子公司的債務本金不因此而增加(除非本契約允許增加)，(2)a 擔保人可(A)合併、合併、合併或合併，或結束、完成作爲分立人的分部，或出售、轉讓、轉讓、租賃、轉讓或以其他方式處置其全部或實質上所有財產和資產 對於發行人或擔保人，或(B)如果擔保人按照以下規定將其全部或基本上所有財產和資產出售、轉讓、轉讓、租賃、轉讓或以其他方式處置，則解除 部分 3.7而在上述售賣、轉讓、移轉、租賃、轉易或處置生效後而在上述解散之前，並無或沒有極小的資產數額，(3)擔保人可轉換爲 根據擔保人的組織的管轄權法律或美國法律組織或存在的公司、合夥、有限合夥、有限責任公司或信託(或其外國類似物)， 州或其屬地或哥倫比亞特區，或任何其他司法管轄區的法律，只要該擔保人根據該其他司法管轄區的法律所提供的擔保實質上等同於 (四)保證人可以變更名稱；(五)子公司可以合併、合併或者合併爲保證人；提供，在這種情況下 第(1)條(5)，尚存的人(I)是根據美國法律組織或存在的公司、合夥、有限合夥、有限責任公司或信託(或其外國類似物)，任何 州或領地或哥倫比亞特區(或，如果是外國子公司的自願擔保，則指該子公司或擔保人的組織的管轄權，或另一司法管轄區的法律，只要擔保 由該尚存的人根據該其他司法管轄區的法律提供的擔保實質上等同於根據形成前任擔保人的管轄區的法律所提供的擔保)及(Ii)是或成爲擔保人 合併、合併或者合併完成後。儘管如上所述，爲免生疑問，本部分 4.1應限制任何人的能力 非擔保人子公司(以下句子中規定的除外)從事所有或幾乎所有資產的任何合併、合併、合併或出售。
(D)爲此目的部分 4.1，出售、租賃、轉易、轉讓、轉讓或以其他方式處置所有 或發行人的一個或多個附屬公司的幾乎所有財產和資產，如果由發行人而不是該等附屬公司持有，該等財產和資產將構成發行人的所有或基本上所有財產和資產 在合併的基礎上，發行人應被視爲轉移發行人的全部或基本上所有財產和資產。
第五條
贖回紙幣
第5.1節。可選的贖回.
(A)債券可按所訂條件及贖回價格於任何時間全部或部分贖回 第#款所載說明的格式第6段附件A在此引用，並作爲本契約的一部分，連同贖回日的應計和未付利息。
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(B)票據的任何贖回可由發行人酌情決定，但須受一人或 更多的條件是先例。在滿足一個或多個先決條件的前提下，任何贖回的贖回日期可由發行人酌情決定推遲到滿足任何或所有該等條件的時間 (或由發行人自行決定放棄)，或在任何或所有上述條件未獲滿足(或發行人放棄)的情況下，上述贖回可能不會發生，有關該贖回的任何通知可被修改或撤銷。 在贖回日期之前，或在如此延遲的贖回日期(在此情況下，可自贖回通知之日起超過60天)之前，由發行者自行決定)。此外，如有需要，上述贖回通知可予延長。 發行人通過向持有人發出通知，未滿足或放棄先例條件。
(C)出票人或其 聯屬公司可隨時及不時購買票據。任何此類購買可通過與第三方的公開市場交易或私下協商的交易進行，或根據一項或多項投標或交換要約或其他方式進行 條款和價格，以及發行人或任何該等關聯公司可能決定的對價。
第5.2節。 選擇贖回；向受託人發出可選擇及強制贖回的通知。如果發行人根據以下規定選擇贖回票據部分 5.1，發行人應向受託人提供至少兩個工作日 全球票據和最終票據在贖回通知需要郵寄或安排郵寄給持有者之前10個歷日內部分 5.4，高級船員證明書列明(A)及 (B)在贖回日期之前，(C)贖回債券的本金金額，以及(D)贖回價格。這個 發行人亦可在該高級人員證明書內要求受託人以發行人的名義發出贖回通知，並須自費發出通知，並列明 部分 5.4。發行人應向受託人提交文件和記錄，使受託人能夠根據以下規定選擇要贖回的票據部分 5.3.
第5.3節。受託人選擇贖回票據。如在任何時間贖回不足全部債券， 受託人應按照上市該等債券的主要國家證券交易所(如有的話)的要求選擇贖回債券(只要受託人知道該等債券已上市)，或如該等債券並未如此上市， 在按比例的基礎上，通過抽籤或受託人認爲公平和適當的其他方法(並以符合適用的法律要求和在全球票據的情況下，符合託管程序的方式)至少 面額爲2,000美元，超過1,000美元的整數倍；提供選擇贖回債券不會令持有人的本金金額少於2,000元的最低面額。如果 任何票據只須部分購買或贖回，則與該票據有關的購買或贖回通知須述明已購買或將購買或贖回的本金部分。本金中的新註解 相當於未贖回部分的金額，在按照下列規定註銷原始票據時，應以持有人的名義發行部分 5.7。於贖回日及之後，利息將會停止 應計票據或其部分，只要發行人已向付款代理人存入足以支付本金和保險費(如有)的資金，加債券的應計及未付利息(如有的話)如下 被救贖了。
受託人應立即以書面形式通知發行人選擇贖回的票據，如果是任何票據 中選部分贖回，本金贖回。
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對於本契約的所有目的，除文意另有所指外，所有條款 如屬只部分贖回或將會贖回的票據，則與該票據的本金中已贖回或將會贖回的部分有關。
第5.4節。贖回通知。發行人應按照以下規定向每個持有人的註冊地址或其他地址遞送 按照保管人的程序，向每名債券持有人發出贖回通知，而持有人的債券將根據以下規定贖回部分 5.1在指定的贖回日期(A)前不少於10天但不超過60天 “贖回日期”); 然而，前提是，在下列情況下，贖回通知可在贖回日期前超過60天送達：(I)通知是根據第八條或(Ii)如屬 贖回須受一項或多項先決條件的限制，贖回日期在本協議所允許的範圍內延長。在發行人的書面要求下，受託人可以發行人的名義並在 發行人的費用。
所有贖回通知應由發行人準備，並應註明：
(A)贖回日期；
(B) 贖回價格和贖回日的應計利息，但不包括部分 5.6，如有的話；
(C)如將贖回不足全部未贖回的債券，則須贖回的個別債券(或其部分)的識別爲 以及部分贖回後將贖回的債券本金總額和未贖回債券本金總額；
(D)如任何紙幣只贖回部分，則與該紙幣有關的通知須述明在贖回日期當日及之後， 該紙幣一經交回，持有人將免費收到本金未贖回的一張或多於一張指定面額的新紙幣；
(E)在贖回日期，贖回價格(和贖回日的應計利息，但不包括 部分 5.6，則須於每張該等票據或其部分贖回時到期支付，而除非發行人沒有支付贖回款項，否則須贖回的票據的利息 (或其部分)須於該日期及之後停止產生；
(F)交出該等鈔票的一個或多於一個地方 支付贖回價款和應計利息(如有)；
(G)付款代理人的姓名或名稱及地址；
(H)要求贖回的鈔票必須交回付款代理人以收取贖回價格；
(I)該CUSIP號碼，以及並無就該通知所列的CUSIP號碼(如有的話)的準確性或正確性作出任何陳述 或印製在《註釋》上；
(J)本契約中贖回債券所依據的部分；及
(K)贖回的任何條件。
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應發行人的要求，受託人應在 發行人名稱，並由發行人承擔費用；然而，前提是發行人須在發出贖回通知前最少兩個營業日，向受託人遞交一份高級人員證明書，說明 受託人發出前款規定的通知，並列出應在該通知中述明的信息。該高級船員的證明書須述明遞交該通知書的所有先決條件已符合 遵守了。發行人須負責計算票據及本契約所規定的金額，包括但不限於利息、贖回價格、溢價(如有)及任何其他應付於 筆記。發行人將真誠地進行計算，如果沒有明顯的錯誤，其計算將是最終的，並對持有人具有約束力。受託人有權最終依賴發行人計算的準確性，而不需要 獨立覈查。
第5.5節。贖回價格按金。上午10：00之前(紐約時間)在任何 贖回日期，發行人應向受託人或付款代理人存入存款(或，如果發行人是其自己的付款代理人，則應按照部分 2.4一筆足夠的錢 支付將於該日贖回的所有債券的贖回價格及應計利息。
第5.6節。備註 在贖回日支付。如上所述發出贖回通知後，將予贖回的票據將於贖回日到期，並須按其中指明的贖回價格(連同應計利息，如有的話)支付。 到但不包括贖回日期)，自該日起及之後(除非發行人拖欠贖回價格及應累算利息(如有的話)至但不包括贖回日期)，該等票據將停止兌付 利息。根據上述通知交回任何該等票據以供贖回時，出票人須按贖回價格支付該等票據，連同累計利息(如有的話)於贖回日期(但不包括贖回日期)支付 於有關紀錄日期的記錄持有人有權收取於有關付息日期之前或在贖回日期到期的利息)。
如任何被要求贖回的票據在交回贖回時沒有如此支付，本金(及保費，如有的話)須直至 自贖回日起按債券所承擔的利率支付的利息。
如果贖回日期在記錄日期或之後，並且在或 在有關付息日期前，如有累算及未付利息，須支付予在該記錄日期營業時間結束時以其名義登記該票據的人，而無須再向持有人支付利息 其票據可由發行人贖回。
第5.7節。部分贖回的票據。任何須註明的紙幣 僅部分贖回(根據本條的規定)應交回發票人爲此目的而設的辦事處或代理機構，部分 2.3(如出票人要求，應於 或由持有人或該持有人以書面授權的受權人妥爲籤立的形式令發行人滿意的書面轉讓文書)，發行人應籤立，而受託人在收到 認證訂單應認證並提供給該票據的持有人，費用由該持有人要求的任何授權面額的新票據的出票人承擔，本金總額相等 向如此交回的票據的本金的未贖回部分支付，並以此作爲交換；提供每張該等新紙幣的本金最低爲$2,000，超出本金$1,000的整數倍。
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第5.8節。回購要約。如果按照以下規定， 部分 3.7，發行人須開始向所有持有人提出要約，以購買該批債券(“回購要約“)，應遵循以下規定的程序：
(A)回購要約應在開始後至少10天內保持有效，但不超過60天，除非 適用法律要求較長期限的程度(“優惠期“)。不遲於要約期終止後五個工作日(“購買日期“)，則出票人應適用所有超出的金額 收益(“報價金額“)購買債券及該等同等債項(如有的話)(如適用，則按比例計算)，或如投標金額少於要約額，則爲所有債券及其他 作爲對回購要約的回應而提出的債務。以上述方式購買的任何票據的付款應按照部分 3.1.
(B)如購買日期是在記錄日期或之後，但在有關的利息支付日期或之前，任何應累算和未付的利息，如 於該記錄日期營業時間結束時，票據須支付予以其名義登記票據的人士，而根據回購要約投標票據的持有人則無須支付額外利息。
(C)在回購要約開始時，發行人應通過第一類郵件(或全球票據的電子郵件)發送通知 致：受託人及每名持有人。通知應包含所有必要的指示和材料，使該等持有人能夠根據回購要約投標票據。該通知適用於以下要約的條款 回購，應註明：
(I)回購要約是依據本協議提出的 部分 5.8和部分 3.7，以及回購要約的有效期；
(二)要約金額、購買價格和購買日期；
(Iii)任何並非爲付款而作出投標或承兌的票據須繼續計息；
(Iv)除非出票人沒有作出上述付款，否則依據回購要約接受付款的任何票據 在購買日期後停止計息；
(V)選擇購買票據的持有人依據 回購要約可選擇購買最低金額爲2,000美元或僅超過1,000美元的整數倍的債券；
(Vi)依據任何回購要約選擇購買債券的持有人須交出該債券， 附於票據上的“持有人選擇購買選擇權”表格，填妥或以簿記轉讓方式轉讓予出票人、寄存人(如由出票人指定)或付款代理人，地址在 在購買日期前至少三個工作日發出通知；
(Vii)持有人應有權撤回其 發行人、託管人或付款代理人(視屬何情況而定)不遲於要約期屆滿時收到列出持有人、委託人姓名的電報、電傳、傳真或信函 持有人交付購買的票據的數額，以及該持有人撤回購買該等票據的選擇的聲明；
(Viii)如債券本金總額及(如適用的話)等額債務(如有的話)已交回 如果債券持有人超過要約金額，受託人應選擇票據，如果適用，發行人應根據票據和平價債券的本金按比例選擇購買或預付該等同等債務。 已交還的存摺債務(經發行人認爲適當的調整後，只可購買最低面額爲2,000元或超過1,000元的整數倍的票據)；及
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(Ix)只購買部分紙幣的持有人須予發行 本金金額相當於已交回(或以記賬轉移方式轉移)的未購買部分的新票據。
(D)在 或在購買日期前，發行人應在合法範圍內，在必要的範圍內，按比例接受根據回購要約投標的票據或其部分的要約金額，或如果低於 要約金額已予投標，所有債券均已投標，並須將妥爲接納的債券連同述明該等債券或其部分已獲接納的高級人員證明書交付受託人。 由出票人根據本合同條款付款部分 5.8。出票人、託管人或付款代理人(視屬何情況而定)應迅速(但無論如何不得遲於購買日期後五天) 向每個投標持有人郵寄或交付一筆相當於該持有人所投標並由發行人接受以供購買的票據的購買價的金額，發行人應應以下各方的書面要求立即發行新票據，受託人 發票人應認證並郵寄或交付(或安排以簿記方式轉讓)該新票據給該持有人，本金金額相當於已交回的票據的任何未購買部分。任何未被如此承兌的票據應迅速 由發行人郵寄或遞送給其持有人。發行人應在購買日向回購公司公開宣佈要約結果。
第六條。
默認設置和 補救措施
第6.1節。違約事件。以下每一項都是“違約事件”:
(A)到期未支付任何票據的利息的情況持續30天；
(B)任何票據的本金或溢價(如有的話)於其述明到期日到期時在可選擇贖回時未能繳付， 所需購買，在加速或其他情況下；
(C)發行人或任何附屬公司在收到以下文件後60天內沒有遵守 下文提及的書面通知及其任何義務、契諾或協議(不包括根據部分第6.1(A)條 或 6.1(b))包含在附註、本契約或擔保文件中； 提供在不遵守的情況下部分 3.2,該違約或違約的持續期限應爲本條(C)項所述的書面通知發出後120天；
(D)(X)發行人或任何附屬公司沒有就借入的款項支付任何債務的本金(但不包括 在最終到期日後任何適用的寬限期內)或(Y)借入款項的負債加速(借入款項的負債除外 在第(X)款和第(Y)款中的每一種情況下，如果在最終到期時未償還或加速償還的此類債務的總額超過門檻金額或其外幣，則該債務的持有人因違約而產生的債務 等價物；
(E)根據破產法或破產法所指的發行人或任何重要附屬公司：
(I)展開自願個案；
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(Ii)同意將針對其的濟助令登錄於 自願案件；
(Iii)同意委任該公司或其財產的任何主要部分的託管人；或
(Iv)爲其債權人的利益作出一般轉讓；
或根據與破產有關的任何外國法律採取任何類似行動；
(F)有管轄權的法院根據《破產法》作出命令或法令：
(I)在非自願情況下針對發行人或任何重要附屬公司的濟助；
(Ii)委任發行人或任何重要附屬公司的託管人，或爲其財產的任何重要部分委任託管人；或
(Iii)命令發行人或任何重要附屬公司清盤或清盤；
或根據任何外國法律給予任何類似的救濟，且該命令或法令未被擱置並在60天內有效；
(G)發行人或任何重要附屬公司未能支付最終和不可上訴 判決(S)累計超過起徵額或等值外幣(扣除有償付能力的保險公司出具的可強制執行的保險單承保的任何金額)，判決(S)未予解除的 或者在該判決(S)成爲最終判決後被擱置60天，如果該判決(S)是保險範圍內的，則任何債權人已經就該判決(S)或判令(S)啓動了執行程序，而這些判決或法令不屬於保險範圍 迅速留了下來；
(H)對一家重要附屬公司的擔保不再具有十足效力和效力(條款所預期的除外 或作爲重要附屬公司的任何擔保人以書面形式否認其擔保項下有任何進一步的責任，或發出書面通知表明這一點，但因終止或解除 本契約或根據本契約免除任何此類擔保，且違約持續十天；
(I)任何 任何擔保文件或債權人間協議的實質性規定，在任何時候：(A)因本契約、擔保文件和債權人間協議的條款以外的任何原因而不再具有充分效力和作用 債權人間協議或(B)被有管轄權的法院宣佈無效或不可執行，(Y)發行人或任何擔保人以書面形式對任何擔保文件或 債權人間協議或(Z)-發行人或任何擔保人書面否認其在本契約或任何擔保文件或債權人間協議下負有任何進一步責任，或發出書面通知以撤銷或撤銷任何擔保 根據本契約、擔保文件和債權人間協議的條款以外的文件或由此產生的關於票據的完善的第一優先權或第二優先權留置權(如適用)；或
(J)涵蓋抵押品重要部分的任何擔保文件因任何原因(根據其條款除外)不再 在所涵蓋的任何物質抵押品上建立有效和完善的第一優先權或第二優先權留置權(視情況而定)和擔保權益，但須受允許的留置權的限制，但以下情況除外： 不需要根據本契約和證券文件或由於抵押品代理人未能保持對實際交付給它的代表根據證券文件質押的證券的證書的佔有而產生的結果，或 提交文件
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UCC繼續聲明或遵守任何其他完善要求，或(B)關於由不動產組成的抵押品，只要此類損失由所有權彌補 以抵押品代理人爲受益人的保險單，受託人和持有人及該等保險人並無否認或不承認承保範圍。爲免生疑問，應要求發行人(和抵押品代理人 沒有義務)提交UCC延續聲明並保持抵押品留置權的完善。
前述規定應構成 違約事件，不論該等違約事件的原因爲何，亦不論該違約事件是自願或非自願的，或是由法律的施行或依據任何法院的任何判決、判令或命令或任何 行政或政府機構。
但是，如果在部分第6.1(C)條不應構成 違約，直至受託人或持有本金總額至少30.0%的未償還票據持有人以書面通知發行人該項違約，而該違約並未在 部分第6.1(C)條在收到該通知後。
第6.2節。加速。如果違約事件 (中指定的違約事件除外部分第6.1(E)條 或 6.1(f)上述關於發行人的)發生並繼續，受託人或至少持有本金總額30.0%的持有人 未償還票據可向發行人(及受託人，如持有人發出)發出書面通知，宣佈所有未償還票據的本金、溢價(如有)及累算但未付利息(如有)均屬到期及須予支付。在這樣的情況下 聲明，該本金、保費(如有)和利息應立即到期並支付。如果由以下原因引起的違約事件部分第6.1(E)條 或 6.1(f)發行人的保費本金，如有的話， 及利息，所有未償還票據應即時到期及應付，而無須受託人或任何持有人作出任何聲明或其他行動。
第6.3節。其他補救措施。如果違約事件發生並仍在繼續，受託人可以尋求任何可用的補救措施 收取票據本金或利息，或強制執行票據、本契約(包括欠受託人及其代理人及大律師的款項)及擔保的任何規定。
即使受託人不擁有任何票據或在訴訟程序中沒有出示任何票據，受託人仍可維持訴訟程序。延誤 受託人或任何持有人在行使因違約事件而產生的任何權利或補救時的遺漏，不應損害該權利或補救，或構成對違約事件的放棄或默許。任何補救措施都不是排他性的。 補救措施。所有可用的補救措施都是累積的。
第6.4節。放棄過去的警告。合計佔多數的持有人 當時未償還債券的本金以書面通知受託人的方式，可代表所有債券的持有人，放棄、撤銷或取消對現有或過往失責或失責事件及其後果的任何聲明 如上述放棄、撤銷或取消不會與任何判決或法令相牴觸(但在支付票據利息或本金方面的持續失責或違約事件除外)(上述不付款除外 由於這種加速而到期的本金或利息))。一旦放棄、撤銷或取消任何違約或違約事件，任何此類違約或違約事件即不復存在，任何違約事件 因任何該等違約而產生的豁免，就本契約的每一目的而言，均應視爲已獲補救；但該等豁免不得延伸至任何隨後的違約或其他違約，亦不得損害因此而產生的任何權利。
如果因下列原因而發生違約事件部分第6.1(D)條、此類違約事件及其所有後果 如在上述失責事件發生後20天前，發行人交付高級人員的
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向受託人發出的證明書，述明(X)作爲該違約事件基礎的債項或擔保已獲清償或(Y)其持有人所需的款額 已撤銷或放棄導致該失責事件的加速、通知或行動(視屬何情況而定)，或(Z)作爲該失責事件的基礎的失責已以其他方式獲得補救。
第6.5節。由多數人控制。當時未償還債券本金總額過半數的持有人可指示 就受託人或抵押品代理人可獲得的任何補救或行使受託人或抵押品代理人所獲的任何信託或權力(視屬何情況而定)而進行任何訴訟的時間、方法及地點。受託人 然而，抵押品代理人可以拒絕遵循任何與法律或本契約相牴觸的指示，或受託人或抵押品代理人認爲不適當地損害任何其他持有人或 這將使受託人或抵押品代理人承擔個人責任，除非該等持有人已向受託人或抵押品代理人(視屬何情況而定)提供令受託人或抵押品代理人滿意的任何損失、責任或 費用；提供, 然而，受託人和抵押品代理人沒有義務確定任何行動或不作爲是否對任何持有人的權利造成不適當的損害。在根據本協議採取任何行動之前 根據契約，受託人和抵押品代理人有權就採取或不採取此類行動可能造成的所有損失、債務和費用，單獨酌情獲得令其滿意的擔保或賠償。
第6.6節。訴訟限制。受託人沒有義務行使本協議項下的任何權利或權力 在任何持有人的要求或指示下訂立契約，除非該等持有人已就任何損失、法律責任或開支向受託人提供令其滿意的彌償或保證。除強制執行收取本金的權利外， 溢價(如有)或到期時的利息，持有人不得就本契約或票據(受債權人間協議規限)尋求任何補救，除非：
(A)該持有人先前已向受託人發出書面通知，表示失責事件仍在繼續；
(B)當時未償還債券本金總額最少30.0%的持有人已以書面要求受託人追討 補救措施；
(C)該等持有人已就以下事項提供令受託人滿意的保證或彌償，並在受託人提出要求時提供該等保證或彌償 任何損失、責任或費用；
(D)受託人在收到書面通知後60天內沒有遵從該項要求 請求，並就任何損失、責任或費用提供令其滿意的擔保或賠償；以及
(E)證券持有人 當時未償還債券的大部分本金總額並無向受託人發出與該要求不一致的書面指示60天句號。
第6.7節。持有人收取付款的權利。儘管本契約有任何其他規定，但任何持有人的權利 提起訴訟以強制執行該持有人所持債券的本金、溢價(如有的話)或利息的任何付款，在債券上註明的各自到期日或之後，未經同意不得減損或影響 這樣的持有者。
第6.8節。受託人提起的託收訴訟。如果中指定的違約事件 部分第6.1(A)條, 6.1(b) 或 6.1(i)發生並仍在繼續時，受託人可以其本人名義及以明示信託的受託人身分，就當時到期及欠下的全部款項向發行人追討判決。 (連同合法範圍內任何未付利息的利息)及部分 7.6.
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第6.9節。受託人可將申索債權證明表送交存檔。受託人可提交該等債權證明表 申索及爲取得受託人的申索而需要或適宜的其他文據或文件(包括就受託人、其代理人及大律師的合理補償、開支、支出及墊款提出的申索)及 在與發行人、其子公司或其各自的債權人或財產有關的任何司法程序中允許的持有人，除非受到法律或適用法規的禁止，否則可代表持有人投票(根據書面 在任何破產受託人或其他執行類似職能的人的選舉中)，以及在任何該等司法程序中的任何託管人 由每個持有人授權向受託人付款，如果受託人同意直接向持有人付款，則向受託人支付任何應付給受託人的合理補償、費用、 受託人、其代理人和律師的支出和墊款，以及受託人根據部分 7.6。本協議所載內容不得被視爲授權受託人授權或同意或 代表任何持有人接受或採納任何影響債券或債券持有人權利的計劃或重組、安排、調整或債務重整，或授權受託人就該等債券或債券持有人的申索投票 繼續進行。
第6.10節。優先次序。受託人應在符合債權人間協議條款的情況下，支付任何 它按下列順序收到的金錢或財產：
第一致：受託人、抵押品代理人、票據託管人及 代辦應付款項的代理人部分 7.6;
第二：向持有人支付下列債券的到期及未付款項 本金、溢價(如有的話)及利息，按照本金、溢價(如有)及利息的到期及應付款額，按無任何種類的優先權或優先權按比例計算；及
第三：發給發行人，或在受託人爲任何擔保人收取任何款項的範圍內，發給有管轄權的法院的擔保人 司法管轄權應予以指示。
受託人可爲根據本節向持有人支付的任何款項確定記錄日期和付款日期。在… 發行人(或受託人)應在記錄日期前至少15天向每個持有人和受託人遞交一份通知，說明記錄日期、付款日期和支付金額。
第6.11節。成本承諾。在爲強制執行本契約下的任何權利或補救而提起的任何訴訟中或在任何訴訟中 對於受託人以受託人身分採取或不採取的任何行動，法院可酌情決定要求訴訟中的任何一方當事人提交承諾以支付訴訟費用，而法院可酌情決定評估 對訴訟中的任何一方當事人的合理費用，包括合理的律師費和費用，並適當考慮當事人提出的索賠或抗辯的是非曲直和善意。本節不適用於 由受託人提起的訴訟，由持有人依據部分 6.7或由債券未償還本金金額超過10%的持有人提起訴訟。
第七條。
受託人和 抵押品代理人
第7.1節。受託人及抵押品代理人的職責.
(A)如失責事件已經發生並仍在繼續，則受託人在行使其在本契約下的權利及權力時， 在行使這些權利和權力時使用謹慎的態度和技巧，與審慎的人在處理其自身事務的情況下會行使或使用的權利和權力的程度相同，但須符合以下第(H)款的規定。
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(B)受託人，但在信託失責事件持續期間除外 官員有實際知識，並且在任何時候，抵押品代理人：
| (i) | 並且代理人承諾履行且僅限於本協議中明確規定的職責 契約和擔保文件以及任何默示的契諾或義務不得被解讀爲針對受託人和擔保代理人或代理人的本契約或擔保文件；以及 |
| (ii) | 在其本身沒有重大過失或故意不當行爲的情況下，可就 根據根據本契約提供給受託人和抵押品代理人的證書或意見、附註、擔保和擔保文件(視適用情況而定)的陳述和所表達的意見的正確性。然而， 如本條例任何條文特別規定須向受託人或抵押品代理人(視何者適用而定)提供任何該等證明書或意見，則受託人或抵押品代理人(以適用者爲準)應審查該等證明書或意見。 證書和意見，以確定它們是否符合本契約、附註、擔保和擔保文件的要求(但不需要確認或調查數理數據的準確性 計算或其中所述的其他事實)。 |
(C)受託人和抵押品代理人均不得免除 對其自身的過失行爲、其自身的過失不作爲(或在擔保品代理人的情況下，爲其嚴重過失的行爲或其自身的嚴重過失的不作爲)或其故意的不當行爲承擔責任，但下列情況除外：
| (i) | 這 部分條例7.1(C)不會限制 部分條例7.1(B); |
| (ii) | 受託人和抵押品代理人均不對受託人善意作出的判斷錯誤承擔責任 一名或多名信託官員，除非在決賽中證明不可上訴有管轄權的法院裁定受託人或抵押品代理人翫忽職守(或在 抵押品代理人，嚴重疏忽)查明有關事實；以及 |
| (iii) | 受託人不應對其真誠地採取或不採取的任何行動負責。 按照其依據收到的書面指示部分 6.5. |
(D)受託人， 除非受託人、抵押品代理人和代理人與發行人達成書面協議，否則抵押品代理人和代理人對其收到的任何款項不承擔利息責任。
(E)除非法律規定，受託人或抵押品代理人以信託形式持有的資金不必與其他基金分開。
(F)本契約、票據、擔保或擔保文件的任何規定均不得要求受託人、抵押品代理人或 代理人在履行其根據本協議或根據本協議所承擔的任何職責時，或在行使其任何權利或權力時，如有合理理由相信 對於這種風險或責任，它沒有得到合理的保證，可以償還這種資金或賠償。
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(G)本契約中關於以下行爲或影響其法律責任的每一項規定 或者爲受託人和抵押品代理人提供保護的，適用本條例的規定部分 7.1.
(H)受託人無義務行使本契約賦予受託人的任何權利或權力，或指示 抵押品代理人應任何持有人的請求或指示根據擔保文件採取行動，除非該等持有人已就費用、開支向受託人提出令其滿意的擔保、預籌資金或彌償 (包括合理的律師費和開支)以及爲遵從該請求或指示而可能招致的責任。
第7.2節。受託人及抵押品代理人的權利.
(A)受託人、抵押品代理人及代理人在根據任何決議、證書、 聲明、文書、意見、通知、請求、指示、同意、命令、判決、保證書或其認爲真實且已由有關人士簽署或提交的任何其他文據或文件。受託人，抵押品 代理人和代理人不需要調查文件中所述的任何事實或事項。
(B)在受託人或抵押品代理人行事之前 或避免行事它可能需要官員證書或大律師的意見，或兩者兼而有之，除非(X)與最初發行的票據有關而不需要官員證書或大律師的意見。 在本契約下增加一名新擔保人或免除擔保人的任何修正案或補充條款的執行不需要律師的意見 部分*10.2(B)在此。受託人或抵押品代理人不對其依據高級人員證書或律師意見真誠採取或不採取的任何行動承擔責任。
(C)受託人和抵押品代理人均可通過其受權人、託管人、代名人和代理人行事，不負責任 對任何謹慎委任的代理人、保管人、代名人或受權人的不當行爲或疏忽或對其的監督。
(D) 受託人和抵押品代理人對其認爲授權或在其權利或權力範圍內真誠地採取或不採取的任何行動，均不承擔責任；提供,然而，，受託人或受託人 抵押品代理人的行爲不構成最終裁定的故意不當行爲或疏忽(對於抵押品代理人而言，構成嚴重過失)不可上訴法庭的決定 有管轄權的。
(E)受託人和抵押品代理人中的每一人均可就其選擇與律師協商，而該意見或 大律師就與本契約、附註、擔保、擔保文件和債權人間協議有關的法律事項提出的意見應是全面和全面的授權，並保護其免於對任何 其根據本協議或根據附註、擔保、擔保文件和債權人間協議本着善意並按照該律師的意見或意見採取、遺漏或遭受的行動。
(F)受託人、抵押品代理人和代理人不應對任何陳述、擔保或 陳述，或在任何決議、證書、陳述、文書、意見、通知、請求、指示、同意、命令、判決、保證書或其他文據或文件中所述的事實或事項 擔保文件；此外，受託人、抵押品代理人和代理人不應對以下情況進行任何調查：
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履行或遵守本文所述的任何契約、協議或其他條款或條件，(Ii)任何違約的發生或有效性、可執行性， 本契約、擔保文件或任何其他協議、文書或文件的有效性或真實性，或(Iii)任何決議、證書、聲明、文書、意見、報告、通知、請求、 指示、同意、命令、判決、債權證、債權證、票據或其他債務證據或其他文據或文件，但受託人、抵押品代理人或代理人可酌情進一步查訊或調查 如受託人、抵押品代理人或代理人(視何者適用而定)決定作進一步查詢或調查，則有權檢查發行人的簿冊、紀錄及房產， 本人或由代理人或律師代爲辦理，且不會因該等查詢或調查而招致任何責任或任何種類的額外責任。
(G)受託人不得被視爲知悉任何失責或失責事件，但如 信託官員應(X)已在受託人的公司信託辦公室收到發行人或持有人的書面通知，並且該通知引用了票據和本契約或(Y)已獲得的“實際知識”。 “實際知識“應指信託官員在沒有進行獨立調查的情況下知道的實際事實或陳述。
(H)在任何情況下，受託人、抵押品代理人或代理人均不對特殊的、間接的、懲罰性的或後果性的 任何類型的損失或損害(包括但不限於利潤損失)，無論受託人、抵押品代理人或代理人是否已被告知此類損失或損害的可能性，也不論訴訟形式如何。
(I)給予受託人和抵押品代理人的權利、特權、保護、豁免和利益，包括 受託人和抵押品代理人，以及每一名代理人(包括代理人)、票據託管人和其他受僱行事的人，均有權獲得賠償，並可由受託人和抵押品代理人強制執行 如下所示。
(J)受託人和抵押品代理人可要求發行人交付一份列明下列名稱的證書 個人和/或當時被授權根據本契約和/或安全文件採取特定行動的官員的頭銜。
(K)受託人或抵押品代理人均無責任(A)監督本文件的任何記錄、存檔或存放 契約、安全文件或本文提及的任何協議，或負責維護任何此類記錄或存檔或存放或任何重新記錄，重新提交或將其中任何一項轉存 或(B)負責任何保險。
(L)受託人、抵押品代理人或者代理人實施任何行爲的許可權 本契約和/或擔保文件中所列舉的不應被解釋爲一種義務，對於這種允許的權利，受託人、抵押品代理人或代理人不應對其重大疏忽或 故意的不當行爲。
(M)受託人或抵押品代理人均無須就以下事項提供任何保證或擔保 履行其在本協議項下的權力和職責。
(N)凡本契據規定須交付高級船員的證書或意見 律師就任何要求受託人採取或不採取任何行動的請求或申請，受託人可憑其全權酌情決定權放棄或修訂該要求。
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第7.3節。受託人的個人權利。在符合TIA的規定下，受託人在 其個人或任何其他身份，可成爲票據的所有人或質押人，並可以其他方式與發行人、擔保人或其關聯公司打交道，享有與其如果不是受託人時所享有的相同權利。任何付費代理人、註冊官、共同登記員 或 自付費用代理可以對類似的權利執行相同的操作。然而，受託人必須遵守部分 7.9。此外，受託人應 被允許與發行方進行交易；提供,然而，，如果受託人獲得任何衝突利益，受託人必須(I)在獲得該衝突利益後90天內消除該衝突， (Ii)向美國證券交易委員會申請許可繼續擔任受託人或(Iii)辭去職務。
第7.4節。免責。無 受託人、抵押品代理人或任何代理人應負責，且他們均不對本契約、票據、擔保或擔保文件的有效性或充分性作出任何陳述，亦不應 對發行人使用票據或票據的收益負責，發行人不對發行人在本契約或與出售票據有關的任何文件中的任何聲明或在 受託人認證證書以外的票據，或受託人以外的任何付款代理人收到的任何資金的使用或運用。
第7.5節。通知書。如果違約發生且仍在繼續，並且實際上爲受託人的信託官員所知， 受託人須在受託人的信託官實際知悉該失責後90天內，將失責通知送交每名持有人。的本金、保費(如有的話)或利息的欠繳，則屬例外 任何票據，如果且只要受託人真誠地確定扣發通知符合持有人的利益，則受託人可扣留通知。
第7.6節。賠償和彌償。發行人應不定期向受託人、抵押品代理人和代理人支付 對雙方應不時以書面形式商定的服務補償進行時間安排。受託人的賠償不受明示信託受託人賠償的任何法律的限制。出票人應退還 受託人、抵押品代理人和代理人應要求提供一切合理的自掏腰包它所招致或產生的費用，包括但不限於 收集、編寫和審查報告、證書和其他文件的費用、編寫通知和向持有人郵寄通知的費用以及律師的合理費用，以及服務的報酬。該等費用應 包括受託人和抵押品代理人的代理人、律師、會計師和專家的合理補償和開支、支出和墊款。發行人應賠償每位受託人、任何前任受託人、 擔保品代理人和任何前任擔保品代理人(就受託人、付款代理人和註冊官而言)和擔保文件，以及他們的每一名高級職員、董事、僱員、律師和 代理因管理本信託和履行本信託項下的職責而產生的任何和所有損失、責任或費用(包括但不限於合理的律師費和費用)，以及 在附註項下，擔保和擔保文件，包括執行本契約的成本和費用(包括部分 7.6)、票據、擔保、擔保文件和債權人間 協議，並針對任何索賠(無論是由任何持有人、發行者或其他人主張的)爲自己辯護。受託人、抵押品代理人和代理人對其可能要求賠償的任何索賠，應當及時通知發行人。失敗 受託人、抵押品代理人或代理人如此通知發行人，並不解除發行人在本合同項下的義務。發行人應當爲債權辯護，受託人、抵押品代理人和代理人可以分別聘請律師和 發行人應支付該律師的合理費用和開支。對於受託人、抵押品代理人或代理人因自身原因而發生的任何損失、責任或費用，出票人無需賠償或賠償 有管轄權的法院認定的故意不當行爲或嚴重疏忽不可上訴決定。
爲保證發行人在本節中的付款義務，受託人和抵押品代理人在下列票據之前享有留置權 受託人及抵押品代理人持有或收取的所有款項或財產，但以信託形式持有以支付特定票據的本金及利息的款項或財產除外。受託人和抵押品代理人收取款項的權利 本協議項下到期的任何款項部分 7.6不得從屬於發行人的任何其他負債或債務。
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根據本節規定的出票人的義務和因此而產生的任何留置權應 在本契約和擔保協議的清償和解除以及受託人、抵押品代理人或代理人的辭職或解職後繼續存在。當受託人、抵押品代理人或代理人發生費用後 中指定的默認情況的出現部分第6.1(E)條 或 6.1(f)就發行人而言，根據《破產法》，這些費用旨在構成行政管理費用。
根據部分 10.1，發行人在本協議項下的義務由 擔保人。
第7.7節。更換受託人或抵押品代理人。受託人或抵押品代理人可以在任何時候辭職 時間到了，通知出票人。持有票據本金總額過半數的持有人，可藉書面通知發行人及受託人或抵押品代理人(視何者適用而定)而將受託人或抵押品代理人免任，並可 指定繼任受託人或繼任抵押品代理人(視情況而定)。在下列情況下，發行人應解除受託人或抵押品代理人的職務：
| (i) | 在受託人的情況下，受託人沒有遵守部分 7.9; |
| (ii) | 受託人或抵押品代理人被判定破產或無力償債； |
| (iii) | 接管人或其他公職人員負責受託人或抵押品代理人(視情況而定)或其 財產；或 |
| (iv) | 受託人或抵押品代理人在其他情況下無行爲能力。 |
如果受託人或抵押品代理人辭職或被髮行人或本金總額過半數的持有人免職 票據及該等持有人未合理地迅速委任繼任受託人或繼任抵押品代理人(視何者適用而定)，或如受託人職位因任何理由出現空缺(受託人在此情況下稱爲 因任何原因，發行人應立即指定一名繼任受託人或繼任抵押品代理人(視情況而定)或抵押品代理人(在此情況下稱爲卸任抵押代理人)。
繼任受託人或者繼任抵押品代理人應當向卸任受託人或者 退役抵押品代理人(如適用)和發行人。因此，卸任受託人或卸任抵押品代理人(視情況而定)的辭職或免職即生效，而繼任受託人或繼任抵押品代理人， 在適用的情況下，應享有受託人或抵押品代理人根據本契約和擔保文件的所有權利、權力和義務。繼承人受託人或者繼承人抵押品代理人應當將通知送達 持有人的繼承權。退任受託人或退任抵押品代理人應迅速將其作爲受託人或抵押品代理人持有的所有財產轉讓給繼任受託人或繼任抵押品代理人(視情況而定)，但須享有留置權 在以下方面提供部分 7.6。因本合同項下的任何辭職或免職而合理產生的所有費用應由發行人承擔。
如果繼任受託人或繼任抵押品代理人在退任受託人或退任抵押品後60天內仍未就職 代理人辭職或被免職，退任受託人或退任抵押品代理人(視何者適用而定)或持有票據本金總額至少10%的持有人，可向任何具司法管轄權的法院提出申請，費用由發行人承擔 委任繼任受託人或繼任抵押品代理人。
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如果受託人未能遵守部分 7.9，除非 受託人辭職的義務被擱置，任何持有人可以向任何有管轄權的法院申請罷免受託人並任命一名繼任受託人。
儘管受託人或抵押品代理人因此而更換部分 7.7vt.的. 發行人在以下條款下的義務部分 7.6應繼續爲退休的受託人或退休的抵押品代理人的利益。
第7.8節。合併後的繼承人。如果受託人或抵押品代理人合併、合併或轉換爲 將其全部或幾乎所有公司信託業務或資產轉讓給另一公司或銀行協會，所產生的、尚存的或受讓的公司，在沒有任何進一步行爲的情況下，應成爲繼任受託人或繼任抵押品 代理，並應繼承其前身的權利、權力、義務、豁免和特權。
在當時的情況下 上述一名或多名合併、轉換或合併受託人的繼承人應繼承本契約所設立的信託，任何票據均已認證但未交付，受託人的任何該等繼承人可採納 任何前任受託人的認證證書，並交付經如此認證的票據；如當時任何票據未經認證，則受託人的任何繼承人可在 受託人的任何前任人的姓名或名稱；在所有該等情況下，該等證書的效力與其在附註或本契約中的任何地方相同，但 受託人應擁有。
第7.9節。資格；取消資格。受託人的資本和盈餘合計爲 至少5,000萬美元，如其最近提交的年度狀況報告中所述。
本契約應始終有一名受託人，受託人應 符合TIA§310(A)(1)、(2)和(5)的要求。受託人須遵守TIA第310(B)條。
第7.10節。 責任限制。受託人或抵押品代理人均無責任確定或查詢以下公司履行或遵守本契約、票據、擔保和擔保文件的任何條款的情況 發行人、擔保人或其他任何人。
第7.11節。對出票人的優先索償。這個 受託人須遵守《投資協定》第311(A)條，但不包括《投資協定》第311(B)條所列的任何債權人關係。已辭職或被免職的受託人應遵守TIA第311(A)條，在其中指明的範圍內。
第7.12節。受託人致債券持有人的報告。每年3月1日後60天內，從3月1日開始， 2022年，受託人應向持有人郵寄一份日期爲該報告日期的簡短報告，該報告應符合TIA第313(A)款(但如果在報告日期前12個月內未發生TIA第313(A)條所述的事件，則不 需要發送報告)。受託人還應遵守TIA第313(B)條。受託人還應按照TIA第313(C)條的要求轉發所有報告。
當任何票據在證券交易所上市及退市時，發行人應立即以書面通知受託人。
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第八條
解除契約；廢止
第8.1節。票據責任的解除；失敗.
(A)本契約、擔保文件和債權人間協議須予解除，不再有效；及 當時擔保票據的任何抵押品應予以解除(關於票據登記、轉讓或交換以及受託人和抵押品代理人的某些權利、彌償和豁免的存續權利除外，如 本契約)適用於下列情況下的所有未償還票據：
(I)或(I)迄今已認證的所有票據及 交付(不包括依據部分 2.7已被替換或支付的票據，以及到目前爲止其付款款項已以信託形式存放或分開並由發行人以信託形式持有的票據 )已交付受託人註銷，或(Ii)所有先前未交付受託人註銷的票據(A)已到期並應支付，(B)應 於一年內到期並於述明到期日支付；或(C)已根據受託人滿意的安排在一年內被要求贖回或將被要求贖回 受託人以發行人的名義贖回，並自費贖回，而發行人或任何擔保人已向受託人存入或安排存入(發行人或其任何關聯公司不得撤回的方式)資金 美元、美國政府債務或其組合的現金，其數額足以支付和清償迄今尚未交付受託人註銷的票據上的全部債務，以作爲本金，如果 債券到期日或贖回日(視屬何情況而定)的任何款項及利息，連同發行人發出的不可撤銷的指示，指示受託人在債券到期或贖回(視屬何情況而定)時將該等款項用於支付該等款項 可能是；
(Ii)發行人及/或擔保人已支付當時根據本契約到期應付的所有其他款項；及
(Iii)發行人已向受託人遞交高級人員證明書及大律師意見，述明所有 本契約中與本契約的滿意和解除有關的先決條件已得到遵守。
(B) 受制於分段8.1(c)和8.2，發行人可隨時終止（i）其在票據和本契約下的所有義務（有關該票據），並解除各擔保人的義務 關於其保證（“合法失敗選擇“）並糾正當時存在的所有違約事件或（ii）其根據 部分 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11和3.14 以及操作 部分 4.1(除部分 4.1（a）（i）, (ii)和(vi)和部分 4.1（b）（i）（D）)和 部分 6.1(c) (with關於任何違約 部分 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11和3.14 以及《公約》中的契約 安全文件）， 6.1(d), 6.1(e)(僅限於發行人的重要附屬公司)，6.1(f)(僅限於發行人的重要附屬公司)，6.1(g), 6.1(h)和6.1(j) (“契約式失敗選擇權”).
發行人可以行使其法律上的無效選擇權，儘管它事先行使了選擇權 可對根據本契約發行的任何或所有票據及相關擔保行使其法律上的失效選擇權或契約失效選擇權。如果發行方終止所有 其在票據和本契約下的義務(與該等票據有關)通過行使法律無效選擇權或契約無效選擇權，與票據和擔保有關的留置權將被解除，並且 每一擔保人在其對此類票據的擔保下的義務，以及在與票據和擔保、擔保文件和債權人間協議有關的範圍內的義務，應在下列情況終止的同時終止 義務。如果發行人行使其法律上的無效選擇權，票據的付款可能不會因爲違約事件而加速。如果出票人行使其契約失效選擇權，票據的付款可能不會 中指定的違約事件而加速部分第6.1(C)條(關於
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發行人或其任何附屬公司在下列情況下的任何違約第3.2條, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11和3.14和安全文件中的契諾)，6.1(d), 6.1(e)(僅限於發行人的重要附屬公司)，6.1(f)(關於發行人的重要附屬公司 僅限)、6.1(g), 6.1(h), 或6.1(J).
在滿足本協議規定的條件後，並應 發行人，受託人應以書面形式確認發行人終止履行這些義務。
(C)儘管如此 以上第(A)款和第(B)款，髮卡人在下列條款中的義務分段 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 7.6和7.7在這件事上第八條應一直存活到 票據已全部付清。此後，出票人在下列方面的義務分段7.6, 8.5和8.6應在這種滿足和解脫中倖存下來。
第8.2節。失敗的條件.
(A)只有在下列情況下，發行人才可行使其法律無效選擇權或契約無效選擇權：
| (i) | 發行人不可撤銷地向受託人存入或導致存入美元現金。 政府債務或其組合，其數額由國家認可的註冊會計師事務所認爲，足以支付債券到期時的本金、溢價(如有的話)和利息 到期或贖回，視屬何情況而定；提供如上述贖回是依據下述票據格式的第6(B)段作出的附件A(或全球票據或最終票據的任何相應段落)， 然後(X)發行人必須不可撤銷地存入或導致存入的金額或美國政府債務將使用自存入日期計算的假定適用保費確定，該保費由 發行人或發行人的任何直接或間接父母出於善意，以及(Y)發行人必須在贖回日以信託形式不可撤銷地存入或安排存入額外款項，以支付所厘定的適用保費 在該日期； |
| (ii) | 發行人向受託人交付國家認可的獨立會計師事務所的證書 表達他們的觀點，即到期支付本金和利息，而不對已交存的美國政府債務進行再投資加任何未經投資的存款應在適當的時間和時間提供現金。 足以支付到期或贖回(視屬何情況而定)的所有債券的本金、溢價(如有的話)及利息的款額； |
| (iii) | 存款後91天過去，並在91天期間編號 在中指定的默認值部分第6.1(E)條 或 6.1(f)就出庫人而言，在期末仍在繼續發生； |
| (iv) | 根據對發行人具有約束力的任何其他協議，按金不構成違約； |
| (v) | 發行人向受託人遞交一份律師的意見，說明由存款產生的信託 不構成或符合1940年《投資顧問法案》規定的受監管投資顧問的資格； |
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| (vi) | 在法律無效選項的情況下，發行人應已向受託人提交以下意見 律師聲明(1)發行人已從國稅局收到裁決或已由國稅局發佈裁決，或(2)自本契約之日起，適用的美國聯邦所得稅法發生了變化， 律師的這種意見應確認，基於此，票據的實益所有人不應確認美國聯邦所得稅目的的收入、收益或損失作爲此類存款和失敗的結果，並應遵守美國法律。 徵收相同數額的聯邦所得稅，徵收的方式和時間與這種存款和失敗沒有發生的情況相同； |
| (vii) | 在契約失效選擇權的情況下，發行人應已向受託人提交以下意見 律師聲明，票據的實益所有人不應確認美國聯邦所得稅的收入、收益或損失作爲此類存款和虧損的結果，並應繳納相同金額的美國聯邦所得稅， 以同樣的方式和時間，一如該等繳存及退回沒有發生時的情況一樣；及 |
| (viii) | 發行人向受託人遞交一份高級人員證書和一份大律師意見，每一份均說明 本票作廢及清償前的所有條件均須如此作廢及清償。第八條都得到了遵守。 |
在存款之前或之後，發行人可作出令受託人滿意的安排，以便在日後的日期贖回該等票據 符合第五條.
第8.3節。信託資金的運用。受託人應以信託形式持有資金或美國 依此交存的政府債務第八條。它應通過付款代理並根據本契約將存款和美國政府債務的款項用於支付 債券的本金及利息。
第8.4節。向出票人償還款項。儘管本協議有任何相反的規定， 受託人應在公司發出命令後不時向發行人交付或支付其根據本協議規定持有的任何資金或美國政府債務第八條在一家全國公認的獨立公司看來， 在向受託人遞交的書面證明中表明的註冊會計師的金額超過了爲實施法律無效選擇權或契諾無效選擇權而需要繳存的金額，如 適用；提供受託人不應被要求清算任何美國政府義務以遵守本部分 8.4.
在任何適用的遺棄物權法的規限下，受託人和付款代理人應在書面要求下向發行人支付所持有的任何款項 由他們支付兩年內無人認領的票據本金或利息，此後，有權獲得該筆款項的持有人必須作爲一般債權人向發行人尋求付款。
第8.5節。對美國政府義務的賠償。發行人應向受託人支付並賠償受託人的任何稅費 或對已繳存的美國政府債務或該等美國政府債務的本金和利息施加或評估的其他費用。
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第8.6節。復職。如果受託人或付款代理人無法申請 任何與此相關的金錢或美國政府義務第八條由於任何法律程序，或由於任何法院或政府當局禁止、限制或以其他方式禁止這種行爲的命令或判決 申請後，本契約、票據和擔保項下出票人和每名擔保人的義務應恢復並恢復，就像沒有存款一樣。第八條直至受託人或 付款代理被允許根據本協議使用所有此類資金或美國政府的義務第八條;提供, 然而，，如發行人或任何擔保人已就以下事項支付利息 任何票據的本金由於其義務的恢復，出票人或任何擔保人(視屬何情況而定)應取代該票據持有人從該貨幣或美國政府獲得此種付款的權利 受託人或付款代理人所承擔的義務。
第九條。
修正案
第9.1節。未經持有人同意.
(A)儘管有此規定部分 9.2在此，本契約、附註、擔保、擔保文件和 債權人之間的協議可由發行人、任何擔保人(關於本契約或其爲當事一方的擔保)、受託人和抵押品代理人(如果適用)修改或補充，而無需通知或同意任何 持有者：
| (i) | 糾正高級船員證明書上發現的任何含糊之處、遺漏、錯誤、欠妥或不一致之處 交付受託人； |
| (ii) | 符合本契約的文本(包括任何補充契約或其他文書，依據 發行哪些額外票據)、擔保、票據、證券文件或就任何額外票據在發售備忘錄或其他發售文件內就“票據說明”訂立的債權人協議 以及任何用以發行該等額外票據的補充契據或其他文書，但僅限於該等“票據說明”所規定的該等額外票據的條款與 最初的票據，如所預期的部分 2.2; |
| (iii) | 遵守，遵守部分 4.1; |
| (iv) | 規定由繼承人承擔發行人或任何擔保人根據 本契約、擔保文件、債權人間協議和附註或擔保(視情況而定)； |
| (v) | 本條例旨在規定除有證明的票據外，或取代有證明的票據，提供無證明的票據；提供那就是 爲施行《守則》第163(F)節，無證票據以登記形式發行； |
| (vi) | (A)按照本契約關於票據的條款增加或解除擔保或 (B)繼續增加一項或多項聯合發行人在不會對持有人造成不利稅務後果的範圍內； |
| (vii) | 作出、完成或確認本契約或任何 擔保文件或債權人間協議，或根據本契約或任何擔保文件或債權人間協議的條款解除抵押品； |
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| (viii) | 爲持有人的利益加入發行人的契約，或放棄本契約中的任何權利或權力 授予出票人或任何擔保人的； |
| (ix) | 作出不會對任何持有人在任何重大方面的權利造成不利影響的任何更改 向受託人交付高級船員證書，證明沒有這種不良影響； |
| (x) | 遵守美國證券交易委員會關於本義齒在TIA項下的資格的任何要求； |
| (xi) | 對本契約中與票據的轉讓和圖例有關的規定作出任何修訂 在本契約允許的範圍內，包括但不限於便利票據的發行和管理；然而，前提是(I)遵守經如此修訂的本契約不會導致附註 在違反證券法或任何適用的證券法的情況下轉讓票據，以及(Ii)此類修改不會對持有人轉讓票據的權利產生實質性不利影響； |
| (xii) | 提供證據，並規定接受繼任受託人或抵押品代理人的委任； 提供根據本契約、擔保文件和債權人間協議的條款，繼任受託人或抵押品代理人在其他方面有資格或有資格以該身份行事； |
| (xiii) | 根據本契約規定或確認發行額外票據； |
| (xiv) | 確保額外的信貸延期並增加持有其他平價留置權的額外有擔保債權人 只要這種平價留置權債務不爲本契約的規定或當時存在的任何其他平價留置權債務所禁止；或 |
| (xv) | 增加額外的資產作爲抵押品。 |
(B)此外，就擔保文件和債權人間協議而言，持有人將被視爲同意任何 對擔保文件或債權人間協議的下列修正和其他修改：
| (i) | (一)增加持有同等留置權債務的其他當事人(或其任何授權代理人或受託人) 這是由於遵守ABL信貸協議、定期貸款信貸協議、本契約、擔保文件和債權人間協議而產生的，以及(2)旨在確立保證該等平價的任何抵押品的留置權 留置權債務應爲平價通行證根據《同等權益債權人間協議》，該抵押品的留置權保證了本契約、票據和擔保項下的義務，所有這些都是按照同等權益中規定的條款進行的 在緊接該項修改或其他修改之前生效的債權人間協議； |
| (ii) | 確定擔保任何債務的抵押品的留置權取代定期貸款信用 根據本契約允許發生的協議應爲平價通行證對該抵押品的留置權，以保證本契約、票據和擔保項下的任何義務，全部按同等權利規定的條款進行 在緊接該項修改或其他修改之前生效的債權人間協議； |
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| (iii) | 確定保證任何債務的任何流動資產抵押品上的留置權取代ABL貸方 根據本契約允許發生的協議應優先於保證本契約、票據和擔保項下任何義務的此類流動資產抵押品的留置權，以及任何固定資產抵押品的留置權 擔保任何此類債務應優先於擔保本契約、票據和擔保項下任何義務的此類固定資產抵押品上的留置權，所有這些都符合有效的ABL債權人間協議中規定的條款 在緊接該項修訂及其他修改之前；及 |
| (iv) | 在ABL信貸協議被取消或終止而沒有替換時，建立 現行資產抵押品(除固定資產抵押品外)應優先擔保本契約、票據和擔保項下的債務，但須符合同等權益債權人間協議的條款 在緊接上述修改或其他修改之前有效。 |
任何此類附加方和定期貸款 抵押品代理、ABL抵押品代理、受託人和抵押品代理有權最終依賴高級官員證書，證明該債務是根據定期貸款信用證發行或借入的 協議、ABL信貸協議、本契約和安全文件。
抵押品代理人應簽署任何修改、棄權或 對本文件中所述的擔保文件或債權人間協議的其他修改部分*9.1(B)如果該修改、放棄或其他修改不會對權利、義務、責任或 抵押品代理人的豁免。在執行本協議所述的證券文件和債權人間協議的任何修訂、棄權或其他修改時部分*9.1(B)，抵押品代理人應爲 有權獲得和(受部分 7.1)須完全受保護，因爲該等修訂、豁免或其他修改的籤立是獲授權或 適用的證券文件或債權人間協議允許，並遵守其中的規定。即使本契約中有任何相反的規定，在執行過程中不需要律師的意見 抵押品代理人對本協議中規定的證券文件或債權人間協議的任何修改、放棄或其他修改部分*9.1(B).
第9.2節。經持有人同意.
(A)本契約、票據、擔保、擔保文件和債權人間協議可修訂或補充 持有當時未償還債券本金總額最少過半數的持有人的同意(包括但不限於就購買任何債券或就任何債券作出投標要約或交換要約而取得的同意)，以及 經當時未償還票據本金總額至少過半數的持有人同意(包括但不限於同意)，可放棄現有或過去的違約或遵守該等單據的任何規定 與購買任何債券、投標要約或交換要約有關而獲得)；提供(X)如任何該等修訂、補充或豁免隻影響一個系列的債券(或少於所有系列的債券)，則 在本契約下未償還的，則只須獲得當時未償還的該系列債券本金總額的過半數持有人的同意(包括但不限於就購買或 該系列債券的投標要約或交換要約)，以及(Y)如有任何此類修訂、補充或
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根據其條款，豁免將影響一系列票據，其方式與該等修訂、補充或豁免影響其他人士的方式不同，且與該等修訂、補充或豁免影響其他人士的方式相比，具有重大不利影響 一系列債券，則爲當時未償還的該系列債券的本金總額佔多數的持有人的同意(包括但不限於就購買、投標要約或交換而獲得的同意 報價，該系列債券)將是必需的。然而，未經受影響票據的每一持有人同意(爲免生疑問，包括由聯屬公司持有的任何票據)，任何修訂、補充或豁免不得(就任何 持有的票據不同意持有者)：
| (i) | 降低其持有人必須同意修訂的票據本金總額的百分比， 補充或豁免； |
| (ii) | 降低任何票據的付息利率或延長付息時間； |
| (iii) | 降低任何票據的本金或更改其述明的到期日； |
| (iv) | 免除拖欠債券本金或溢價(如有的話)或債券利息，但 因持有票據本金總額至少過半數的持有人拖欠本金而取消提早付款，並放棄因提早付款而導致的違約； |
| (v) | 降低贖回任何票據時須支付的保費或更改贖回任何票據的時間 如下所述部分 5.1或附註格式第6段，載於附件A(或全球票據或最終票據的任何相應段落)(通知期限的任何變更除外 關於該贖回)； |
| (vi) | 使任何票據以不同於該票據所述的貨幣付款； |
| (vii) | 損害任何持有人提起訴訟以強制執行關於或與此有關的任何付款的權利 霍爾德筆記； |
| (viii) | 對本契約中與免除過去違約或以下權利有關的任何條款作出任何更改 持有人須收取債券的本金或溢價(如有的話)或利息； |
| (ix) | 使票據或任何擔保在付款權利上從屬於任何其他義務；或 |
| (x) | 對本契約的修訂或豁免條款作出任何更改，要求每個持有人 同意，如上文第(I)至(Ix)款所述。 |
(B)此外，未經持證人同意 至少662/3當時未償還債券本金總額的百分比(包括但不限於 在購買、投標要約或交換要約的情況下)，任何修訂、補充或豁免不得(1)具有解除證券文件留置權的全部或基本上所有抵押品的效果(以下情況除外 本契約、擔保文件或債權人間協議的條款所允許的)或更改或更改ABL債權人間協議或同等權利項下抵押品持有人的擔保權益的優先順序 債權人間協議，(2)對擔保文件、債權人間協議或本契約中涉及抵押品收益的應用的規定進行任何更改，這將對持有人或 (3)修改安全性
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本契約中關於抵押品的文件或規定，在任何實質性方面對持有人不利，但不符合本契約的條款， 擔保文件或債權人間協議；提供(X)如任何該等修訂、補充或豁免只會影響本契約下當時未償還的一個系列債券(或少於所有系列債券)，則只 至少66個持有者的同意2/3當時已發行的該系列債券本金總額的百分比(包括 就購買該系列債券或就該系列債券提出投標要約或交換要約時，須取得同意)。
(C)爲免生疑問，以下有關發行人提出要約購回債券的責任的條文 由於控制權變更，包括“控制權變更”的定義，或資產出售可在任何時候(包括在控制權變更後)放棄或修改，並徵得 當時未償還債券的本金總額。
(D)在此情況下，不必徵得持有人同意 部分 9.2批准任何擬議修正案的特定格式。只要這種同意批准擬議修正案的實質內容，就足夠了。爲免生疑問，不得修改或刪除任何 《公約》所載的公約第三條本假牙(不包括部分 3.1)須當作減損或影響持有人收取以下各項的本金或溢價(如有的話)或利息的任何權利， 筆記。
(E)根據本條例作出修訂後部分 9.2生效後，出票人應(或應促使 受託人由發行人承擔費用並應發行人的書面要求)向受影響的持有人郵寄或以電子方式交付一份簡要描述該修訂的通知。髮卡人未能交付該通知或任何瑕疵 其中，不得以任何方式減損或影響根據本部分 9.2.
第9.3節。異議及棄權書的效力。持票人對票據的修改或棄權的同意，對持票人具有約束力，並且 證明與同意持有人的承付票相同債項的該承付票的每名其後持有人或該承付票的部分，即使該承付票上並無註明同意或放棄。修正案或豁免生效後， 應約束每個持有者，除非它做出條款(i)一直到(x)的部分第9.2(A)條，在此情況下，該修訂或放棄或其他訴訟須約束每一名已 同意該通知及其後每一名證明與同意持有人的票據具有相同債務的持有人。依據下列理由作出的修訂或放棄部分 9.2應在受託人收到 所需數量的書面同意。
發行人可以，但沒有義務，確定一個記錄日期，以確定 持有者有權根據本契約給予同意或採取上述任何其他行動或要求或允許採取任何其他行動。如果記錄日期是固定的，那麼儘管有前一款的規定，那些 於該記錄日期爲持有人(或其正式指定的代理人)，且只有該等人士有權給予該同意或採取任何該等行動，不論該等人士在該記錄日期後是否繼續爲持有人。
第9.4節。對鈔票進行批註或交換。如果修正案更改了票據的條款，受託人應 發行人，可要求持有人將其交付給受託人。受託人可應出票人的要求，就更改後的條款在票據上添加適當的批註，並將其返還給持有人。或者，如果髮卡人這樣做 確定後，發行人應簽發該票據以換取該票據，而受託人應認證一份反映變更條款的新票據。未能作出適當的批註或未發行新的鈔票不應影響該等票據的效力 修正案。
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第9.5節。受託人及抵押品代理人須簽署修訂。受託人，及 如適用，抵押品代理人應簽署據此授權的任何修改、補充或棄權第九條如果修訂、補充或豁免不是由受託人單獨決定，並在適用的情況下， 抵押品代理人，對受託人或抵押品代理人的權利、義務、責任或豁免權產生不利影響。如果是，受託人或抵押品代理人(視情況而定)可以但不必簽署。在簽署任何 據此作出的修訂、補充或豁免第九條，受託人和抵押品代理人應有權接受，並(在符合分段7.1和7.2)應受到充分保護，依靠、 高級人員證書和律師的意見，說明該修訂、補充或豁免是本契約、擔保文件或債權人間協議(視情況而定)授權或允許的或符合本契約、擔保文件或債權人間協議的， 本契約、擔保文件或債權人間協議所要求的此類修改的先決條件已得到遵守，並且該等修改、補充或放棄具有法律效力和約束力 出票人的義務，可根據其條款對出票人強制執行，但習慣性例外除外。儘管如此，受託人或抵押品代理人不需要律師的意見即可簽署任何 與根據本契約增加新擔保人或免除擔保人有關的修訂或補充部分*10.2(B)在此。
第十條。
擔保
第10.1節。擔保.
(A)在符合本條例條文的規定下第十條，各擔保人在此共同及各別、不可撤銷、全部及無條件地 作爲擔保人而不是擔保人，在合法的範圍內，與對方擔保人、每個持有人和受託人在高級擔保的基礎上，保證到期時的全額和準時付款，無論是到期、加速、贖回或 否則，債券的本金、溢價(如有的話)和利息，以及發行人在本契約和債券下的所有其他義務(包括但不限於在任何破產呈請提交後應累算的利息， 或與發行人或任何擔保人有關的任何破產、重組或類似程序的開始，不論在該程序中是否允許就提交後或呈請後的權益提出申索，以及根據 部分 7.6)(以上各項在下文中統稱爲“擔保人義務“)。每一擔保人同意(在合法的範圍內)擔保人的義務可以延長或續期， 全部或部分，未經通知或進一步同意，仍受本協議約束第十條即使任何保證人義務有任何延期或續期。
(B)每名擔保人(在合法的範圍內)放棄向任何擔保人的開證人提示、要求付款和拒付 義務，並放棄(在合法範圍內)拒付的通知。每一擔保人均放棄(在合法範圍內)票據或擔保人義務項下的任何違約通知。
(C)每一擔保人還同意其在本協議中的擔保構成到期付款的擔保(而不是託收擔保) 並放棄要求任何持有人對爲支付擔保人義務而持有的任何擔保採取任何手段的任何權利。
(D) 除非按照部分 10.2和第八條，每個擔保人在本合同項下的義務不得因任何原因而減少、限制、減值或終止(支付 擔保人義務)，包括任何放棄、免除、退回、更改或妥協的請求，並且(在合法的範圍內)不應受到任何抗辯、反請求、補償或終止的約束，也不應因下列原因而受到限制 保證人義務的無效、違法或者不可執行性或者其他。在不限制前述規定的一般性的情況下，本協議中各擔保人的義務不得(在合法範圍內)解除或減損或 因以下原因而受到影響：(A)任何持有人未能根據本契約、票據或任何其他協議向出票人或任何其他人士主張任何索償或要求或執行任何權利或補救措施
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否則；(B)任何延期或續期；(C)任何撤銷、放棄、修訂或修改本契約、附註或任何其他條款或條文 協議；(D)解除任何持有人爲擔保人義務或其中任何義務而持有的任何擔保；(E)任何持有人沒有對任何其他擔保人行使任何權利或救濟；(F)所有權發生任何變化 開證人；(G)在履行擔保人義務時的任何過失、不作爲或拖延、故意或其他；或(H)任何其他作爲或事情，或不作爲或拖延作出任何其他可能或可能以任何方式或 任何程度上都會改變任何擔保人的風險，或者在法律或衡平法問題上作爲該擔保人的解除。
(E) 每一擔保人同意其在本協議中的擔保應保持十足效力，直至所有擔保人的債務得到全額償付或擔保人按照以下規定解除其擔保爲止部分 4.1, 部分 10.2和第八條。各擔保人還同意，如果擔保人在任何時間償付本金或其任何部分，其擔保應繼續有效或恢復(視情況而定) 在發行人破產或重組或其他情況下，任何持有人必須撤銷或以其他方式恢復任何保證人債務的保費、保費或利息。
(F)爲進一步施行前述規定，並不限制任何持有人在法律上或衡平法上對任何擔保人所享有的任何其他權利， 發行人未能在任何保證人債務到期時付款，不論是到期、加速、贖回或其他方式，各保證人特此承諾，並在收到保證人債務時 在受託人提出書面要求後，立即以現金向受託人或代表持有人向受託人支付或安排向受託人支付一筆相等於(I)當時到期和欠下的該等擔保人債務的未付款額，以及 (Ii)該等擔保人債務的應計及未付利息(但只限於法律不禁止的範圍)(包括在任何破產呈請提交或任何無力償債開始後應累算的利息， 與發行人或任何擔保人有關的重組或類似程序，無論在該程序中是否允許對提交後或請願後的利益進行索賠)。
(G)每一擔保人還同意，一方面在擔保人與持有人之間，(X)在到期日 在此擔保的擔保人義務的加速可以按照本契約的規定加速，即使有任何暫緩、強制令或其他禁令阻止這種加速 在此擔保的擔保人債務和(Y)如果任何此類加速履行擔保人債務的聲明，該擔保人債務(不論是否到期和應付)應立即到期並由 爲本保證的目的而提供擔保人。
(H)每名擔保人還同意支付任何和所有合理的費用和開支(包括 合理的律師費)受託人或持有人在執行本節規定的任何權利時所產生的費用。
(I)既非 發行人或擔保人均須在票據上作出批註，以反映任何擔保或其任何解除、終止或解除，而任何該等批註並不成爲任何擔保有效的條件。
第10.2節。責任限制；終止、免除及解除責任.
(A)儘管本契約有任何相反的條款或規定，但每個擔保人在本契約項下的義務應限於 在履行擔保人的所有其他或有負債和固定負債，以及履行從任何其他擔保人或由其他擔保人或代表任何其他擔保人就以下義務所作的任何收取或付款後， 其他擔保人在其擔保下或根據其在本契約下的出資義務，導致該擔保人在其擔保下的義務不構成聯邦法律項下的欺詐性轉讓或欺詐性轉讓。 或州法律或此類擔保人的組織的司法管轄區法律，根據任何影響債權人權利的類似法律，不得以其他方式無效或可撤銷。
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(B)附屬擔保人的擔保應自動和無條件地 解除和解除，每個附屬擔保人及其在擔保和本契約項下的義務應在下列情況下解除和解除：
(i)（x）的出售、交換、處置或其他轉讓（包括通過合併、合併或解散） 該子公司擔保人的股本，如果在該交易後子公司擔保人不再是子公司，或（y）該子公司擔保人的全部或幾乎全部資產，如果進行此類出售、交換、處置或其他 轉讓（包括通過合併、合併或解散）是根據本契約進行的，只要該子擔保人也解除其擔保以及與以下事項相關的所有質押和擔保權益 高級信貸協議和某些資本市場債務下的任何債務;
(ii)[保留];
(iii)如果任何子公司在發行日期後需要根據 部分 3.11，該附屬公司免除或解除發行人或任何附屬公司的債務擔保，或償還債務，在每一種情況下，都有義務保證 票據(以及免除、清償或償還任何其他需要該附屬公司根據下列規定爲票據提供擔保的債務)部分 3.11)，但因根據該項付款或因終止或償還而作出者除外 高級信貸協議或資本市場的某些債務，或如果免除、解除或償還是通過或由於付款而與執行該等其他擔保或債務下的補救措施有關；
(4)發行人行使下列條款所述的法律無效選擇權或契約無效選擇權文章 VIII或本契約已解除(包括因償付及解除或其他原因而贖回或購回所有債券)，如下文所述第八條;
(V)上述附屬擔保人解除或解除對下列債務的擔保或直接債務 高級信貸協議、所有其他平價留置權債務及某些資本市場債務，但因高級信貸協議項下的付款或終止或償還高級信貸協議或某些資本市場債務或解除或 因根據該擔保或直接義務執行補救措施而支付或因付款而解除，但前提是該附屬擔保人的抵押品上的留置權也基本上同時解除 遵守本契約的條款；或
(Vi)該附屬擔保人不再是附屬公司。
附屬擔保人的擔保亦會在適用的附屬公司不再是附屬公司時自動解除。 任何抵押或擔保權益的止贖，以保證高級信貸協議、本契約或任何其他平價留置權債務或優先留置權債務，或根據 與債權人之間的協議。
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如果發行人行使其法律效力，持股擔保將被解除 下所述的選擇權或契約失效選擇權部分 8.2，如果髮卡人在本契約項下的義務被解除(包括根據本契約的償付和解除所述 在……下面部分 8.1或通過贖回或回購所有票據或以其他方式)根據本契約的條款，或如果有解除或解除擔保，或直接義務， 持有高級信貸協議下的債務，但因高級信貸協議下的付款或終止或償還高級信貸協議或某些資本市場債務，或因付款而解除或免除債務的原因除外 與執行此種擔保或直接義務下的補救措施有關。
(C)如任何附屬擔保人獲釋 其任何作爲擔保人的附屬公司應免除其擔保(除非任何該等附屬公司須爲高級信貸協議提供擔保)。
(D)如屬部分*10.2(B)，在發行人通過以下方式要求提供擔保人獲釋的證據的範圍內 對本契約或其他文件的補充契約或修訂，發行人應向受託人提交一份高級人員證書，說明本契約中規定的與該交易有關的所有先決條件 都得到了遵守。
(E)解除擔保人的擔保及其在本契約項下的義務 本條例的規定部分 10.2不排除未來的應用部分 3.11給這樣的人。
第10.3節。分擔的權利。每一擔保人在此同意，在任何擔保人本應支付更多 超過其擔保義務付款的比例的，該擔保人有權向未支付其比例份額的出票人或任何其他擔保人尋求並接受對其作出的貢獻。 這樣的付款。本條例的規定部分 10.3不得在任何方面限制每名擔保人對受託人和持有人的義務和責任，每名擔保人仍應對受託人和 持證人支付由該擔保人擔保的全部金額。
第10.4節。無代位權。儘管有任何付款 或每個擔保人在本協議項下所作的付款，擔保人無權代位受託人或任何持有人對發行人或任何其他擔保人的任何權利或所持有的任何抵押品或擔保或抵銷權。 受託人或任何持有人支付擔保人的債務，任何擔保人不得或無權就該擔保人的付款向發行人或任何其他擔保人尋求任何分擔或補償 直至發行人因擔保人義務而欠受託人和持有人的所有款項全部付清爲止。如因該等代位權而須向任何擔保人支付任何款項，而所有 保證人的債務尚未足額清償的，保證人應以信託形式爲受託人和持有人持有，並與保證人的其他資金分開，保證人收到後應立即 按照擔保人收到的確切格式(如有需要，由擔保人正式背書給受託人)移交給受託人，以適用於擔保人的義務。
第10.5節。[預留].
第10.6節。執行和交付.
(A)作爲下列擔保的證據部分 10.1，各擔保人在此同意本契約應 由具有同等頭銜的人員或人員代表該擔保人籤立。
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(B)每一擔保人在此同意其在 部分 10.1即使沒有在票據上批註該擔保的任何批註，該擔保仍應保持十足效力和作用。
(C)如在本契據上籤署的人員在受託人認證該紙幣時不再擔任該職位， 儘管如此，保證仍然有效。
(D)受託人在根據本條例認證後交付的任何承付單，須 代表擔保人適當地交付本契約中規定的保證。
(E)如有下列要求 部分 3.11，發行人應促使任何新設立或收購的子公司遵守部分 3.11還有這個第十條，在適用的範圍內。
Xi。
抵押品和 安防
第11.1節。抵押品.
(A)如期及準時支付票據的本金、保費(如有的話)及利息及保證，而該等保證須 不論在付息日、到期日、提速、回購、贖回或其他方式，票據及保證的逾期本金的利息及利息(如有的話)均屬到期及應付 並履行本契約項下的所有其他義務，包括但不限於部分 7.6，以及附註、擔保和安全文件，應爲 以第一優先的固定資產抵押品留置權和第二優先的當前資產抵押品留置權擔保，在每種情況下，均受本契約和證券規定的允許留置權的限制 發行人和擔保人(視屬何情況而定)將在簽發之日或之後成爲其當事各方的單據，並將以根據此後交付的擔保文件所質押的所有抵押品作爲擔保，或 在本契約和安全文件的許可下。爲了持有人的利益，發行人特此指定全美銀行信託公司爲初始抵押品代理，並在此授權抵押品代理 負責執行和交付擔保文件和債權人間協議。各持有人在接受任何票據及其擔保後，均不可撤銷地同意及同意該項委任。
(B)每名持有人接受任何票據及擔保，即同意及同意擔保文件及 債權人之間的協議(包括但不限於關於取消抵押品贖回權和解除抵押品的規定，以及對這些規定的自動修改、補充、同意、豁免和其他修改 持有人)，並授權和指示抵押代理人履行其在擔保項下的義務和行使其在擔保項下的權利 文件及相應的債權人間協議。
(C)受託人及每名持有人，接受債券及 擔保，承認擔保文件和債權人間協議中更充分地規定，以下構成的抵押品應爲所有持有人和受託人的利益而持有， 有關受託人及持有人的契約及保證文件，在各方面均受保證文件及債權人間協議及根據該等協議可能採取的行動所規限，並受該等限制及限制。
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第11.2節。抵押品的維持. 《發行者》和《 擔保人應保持抵押品處於良好、安全和可投保的操作狀態、狀況和維修(正常損耗除外，傷亡或譴責除外)，並應採取合理必要或合理的其他行動。 適當地維持和保全抵押品；提供發行人和擔保人可以在下列允許的範圍內處置抵押品部分 3.7在此。除非不會單獨或在 合計，合理地預期(A)對發行人及其附屬公司的業務、資產、負債(實際或有)、財務狀況或經營結果產生重大不利影響，(B)a 對發行人和擔保人(作爲整體)履行本協議或擔保文件項下各自義務的能力造成重大不利影響，或(C)對發行人和擔保人的權利和補救措施產生重大不利影響 本契約或擔保文件下的持有者、發行人和擔保人應支付所有房地產稅和其他稅(除非出於善意並通過適當的談判或程序提出異議)，並全額維護 按金額強制執行所有物質許可和保險，並針對發行人和擔保人開展的業務的類型和規模合理的損失和風險提供保險。
第11.3節。減值擔保權益. 發行人或其任何附屬公司均不會 (I)採取或故意或疏忽地不採取任何會對抵押品代理人和抵押品持有人的留置權產生重大不利影響或損害的行動，除非該行動或沒有采取該行動 本契約、證券文件或債權人間協議允許採取其他行動，或(Ii)授予任何人或允許任何人(抵押品代理人除外)保留抵押品的任何留置權，但 允許留置權。發行人和每位擔保人將在必要時，或在受託人或抵押品代理人合理要求下，以更全面或更準確的方式，自行承擔費用和費用，簽署、交付和歸檔所有此類協議和文書 描述擬作爲抵押品的資產和財產或擬由證券文件擔保的義務。
第11.4節。進一步保證. 在本契約或任何安全文件或 債權人之間的協議以及在《商定的擔保原則》所述的限制下，發行人和擔保人應簽署任何和所有其他文件、融資報表、協議和票據，並採取一切 爲授予、保全、保護和完善設定的擔保權益和留置權的有效性和優先權，根據適用法律可能需要採取的進一步行動，或抵押品代理人或受託人可能合理要求的進一步行動 擬由抵押品中的擔保文件創建。此外，在本契約或任何擔保文件所要求的範圍內，發行人和擔保人應不時合理地迅速保證 本契約和擔保文件項下的義務，通過質押或設定，或促使質押或設定，在本契約和/或擔保所要求的範圍內完善抵押品的擔保權益和留置權 文件。
第11.5節。事後取得的財產.任何一位發行人或擔保人在或 在發行日期之後的任何資產(除外資產除外)，包括但不限於可作爲抵押品的任何不動產或構成對該資產的增加、增加或技術升級的任何設備或固定裝置 在這種情況下構成抵押品一部分的設備或固定裝置或任何流動資金資產，出票人或保證人應簽署並交付：(1)對於具有抵押品資格的不動產，下列事項 在……裏面部分 11.6在取得適用資產之日起90天內(或定期貸款抵押品代理人根據定期貸款信貸協議可能同意的較後日期)及(Ii)與 在任何情況下，應在定期貸款信貸協議規定的向定期貸款抵押品代理交付的期限內，或本契約或擔保另有要求的期限內，迅速處理任何其他事後收購的財產 文件、任何信息、文件、財務報表或律師可能需要的其他證書和意見，以便將完善的擔保權益授予抵押品代理人，並具有本契約和 僅受允許留置權限制的擔保文件，並將該等事後收購財產添加到抵押品中，以及隨後本契約和擔保文件中與 抵押品應被視爲與該等事後取得的財產具有相同的程度和效力。.
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第11.6節。房地產抵押貸款和備案。關於任何費用 在發行日由發行者或擔保人擁有的任何房產的權益，或發行者或擔保人在發行日之後獲得的構成抵押品一部分的任何房產的權益，在發行日或購置日起計90天內 適用(或如在發行日期後取得的任何房產的任何費用利息，則爲定期貸款抵押品代理人根據定期貸款信貸協議可能同意的較後日期)(在每種情況下，僅限於，和 基本上以提交給定期貸款抵押品代理的形式提供，但範圍不大)：
(A)出票人或上述擔保人應 向抵押品代理人交付抵押品代理人，作爲抵押權人或受益人(視情況而定)，爲其本身、受託人和持有人、完全籤立的抵押貸款、信託契據、擔保契據或保證債務的契據的對應者(每個、a “抵押貸款“)按照本契約和/或擔保文件的要求，由發行人或擔保人正式籤立和確認，或以其他形式在各自的記錄辦公室記錄 每處所在的適用政治分區，連同與該分區的記錄或存檔有關的合理需要的證明書、誓章、問卷或申報表，以及 完成(或完成令人滿意的安排)該抵押的所有記錄和存檔(以及與此相關的任何稅費的支付)，以及可能需要的任何必要的固定裝置存檔，以創建 有效的、完善的留置權，具有本契約和擔保文件所要求的優先權，但須受允許的留置權的限制，以對抗據稱由本契約涵蓋的房產；
(B)抵押品代理人應已收到抵押權人的所有權保險單(或具有約束力的形式所有權保險單或加價以抵押品代理人、其繼承人和/或受讓人爲受益人(以必要的形式，對據稱爲適用保險範圍的房產) 抵押，應確保抵押產生的利益構成對適用房產的有效留置權，具有本契約和擔保文件所要求的優先權，沒有任何留置權、瑕疵和 除允許留置權以外的產權負擔。所有此類業權保單的金額應等於其承保房產的估計公平市場價值，並且在可用範圍內，此類保單還應包括下列所有批註 應在類似規模和目的的交易中被合理要求，並應附有發行人或適用擔保人已全額支付其所有保費的證據(或對該等保費的令人滿意的安排 已經支付)，所有抵押記錄稅、備案和記錄費以及所有相關費用(如有)的費用已經支付；
(C)抵押品代理人應已收到標題中提及或列爲所有權例外的所有記錄文件的副本 上述(B)款所述的一項或多項政策，以及影響該房舍的所有其他重要文件的副本；
(D)如 如定期貸款抵押品代理根據定期貸款信貸協議提出要求，抵押品代理應已收到上述(B)款所述保單的出具人(“業權保險 公司“)應以接受該等勘測的不動產類別慣常採用的方式，收到物業地點的阿爾塔勘測或其他勘測，其日期爲業權保險合理滿意的日期 由獨立的專業持牌土地測量師提供令業權保險公司合理信納的土地測量師，或代之以業權保險公司的現有測量，連同業權保險公司所規定的任何誓章或證明書 足以使業權保險公司能夠從適用的業權保險單中刪除任何標準檢驗例外情況，並向適用的業權保險單簽發依賴於檢驗的慣例背書；以及
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(E)出票人或擔保人應按慣例在當地向抵押品代理人交付 律師意見和適用房舍業主組織管轄範圍內的律師意見。
第11.7節。 消極誓言。除允許留置權外，發行人和每名擔保人不得、也不得允許其任何子公司進一步質押抵押品作爲擔保或其他擔保；然而，前提是，即 發行人，但須遵守部分 3.3和部分 3.5，須獲准發行本金總額不限的額外票據，而所有額外票據均可由 抵押品。
第11.8節。解除抵押品的留置權.
(A)抵押品上的留置權將就債券及有關擔保(視何者適用而定)予以解除：
(I)在全數繳付本金，連同應累算及未付的利息及保費(如有的話)後， 本契約項下的票據和所有其他相關債務、在支付本金或之前到期和應付的擔保和擔保文件，以及應計和未付的利息和保險費(如有)；
(Ii)在本契約按照以下規定得到清償和解除後，全部第八條;
(Iii)如下列各項所述的法律上的失敗或契諾的失敗第八條;
(Iv)就構成抵押品的任何資產，全部或部分按照 擔保文件、債權人間協議和本契約；
(V)在至少66名持有人的同意下2/3該系列債券的本金總額爲%，包括但不限於與投標要約有關而取得的同意或 交換要約或購買下列規定的該系列債券部分 9.2;
(Vi) [預留]；以及
(Vii)就構成抵押品的任何財產或資產而言，使該等抵押品得以處置 財產或其他資產(對非出票人或擔保人的人)，不受下列限制部分 3.7 (爲免生疑問，包括OWN/DAS處置和任何替代的OWN/DAS處置)。
(B)發行人或適用的擔保人將在每次建議的解除前向受託人和抵押品代理人提供 抵押品依據分段11.8(i)穿過(vi)根據或根據安全文件：
(1) 一份官員證書，表明本契約中規定的所有先決條件和放行的安全文件已得到遵守；
(2)僅在下列情況下使用第11.8(I)條穿過 (v)，法律顧問的意見 符合部分*12.2(B)及
(3)這種放行的形式(該放行應提供 所請求的解除對受託人或抵押品代理人沒有追索權或擔保)。
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(C)發行人或任何擔保人(視屬何情況而定)遵從該等條件 以上所述的先例，如果本契約要求，則在發行人或擔保人將高級船員證書交付給受託人時(以及，關於第11.8(A)(I)條穿過(v)，一個 大律師按照以下規定提出的意見部分*12.2(B))如該等先決條件已獲遵守，則受託人應指示抵押品代理人迅速安排釋放，並將其轉送至 發行人或有關擔保人(視屬何情況而定)解除抵押品，並採取發行人或該擔保人就此合理要求的所有其他行動，費用由發行人承擔。
第11.9節。受託人或抵押品代理人根據證券文件及 債權人間協議s.
(A)在符合下列規定的情況下第七條本契約的所有條款和 根據證券文件和債權人間協議，受託人或抵押品代理人均可(但在任何情況下均不得要求)在沒有持有人同意的情況下，代表持有人採取一切行動。 認爲是必要或適當的，以便(1)強制執行其在擔保文件和債權人間協議下的任何權利或持有人的任何權利，以及(2)收取和收取就以下方面應支付的任何和所有款項 關於發行人和擔保人在本協議和本協議下的義務的抵押品。在符合證券文件和債權人間協議的規定下，受託人或抵押品代理人應具有 有權但無義務提起並維持其認爲有利的訴訟和訴訟程序，以防止任何可能違法或違反證券文件或本契約的行爲對抵押品造成任何損害， 以及受託人或抵押品代理人爲維持或保護其權益及抵押品持有人在抵押品上的利益而認爲合宜的訴訟及法律程序(包括提起及維持訴訟或法律程序的權力 限制任何可能違憲或以其他方式無效的立法或其他政府成文法則、規則或命令的執行或遵守，如果執行或遵守該等成文法則、規則或命令會損害 擔保權益或損害持有人或受託人的利益)。
(B)受託人或抵押品代理人 不應對任何抵押品的存在、真實性、價值(或價值減值)或保護負責，也不應對下列抵押品的合法性、有效性、完美性、優先權或可執行性負責或作出任何陳述 對任何抵押品的留置權，無論是因法律的實施或因其在本合同項下的任何行動而受損，除非該等行爲構成過失(或就抵押品代理人而言，構成重大過失)或故意 受託人或抵押品代理人在抵押品或其中所載任何協議或轉讓的有效性或充分性、抵押品發行人對抵押品的所有權的有效性、爲 抵押品或支付抵押品的稅款、費用、評稅或留置權，或有關抵押品維持的其他費用。此外，受託人和抵押品代理人均無責任或責任 與發行人或擔保人根據契約或擔保文件或其他方式授予抵押品代理人和受託人的質押和擔保權益有關的作爲或不作爲。受託人或抵押品 代理商不對記錄、存檔、重新錄製或重新提交任何融資報表、繼續報表、終止報表、文件、文書或其他通知 任何公職人員不得在任何時間或任何時間，或以其他方式採取任何行動，以完善或維持根據本契約或證券文件或其他規定授予其的任何擔保權益的完美性或優先權。除了……之外 在保管抵押品時，受託人及抵押品代理人對其所管有或控制的抵押品，或任何代理人或受託保管人所管有或控制的抵押品，或該抵押品的任何收入，或對保全 針對前手的權利或與之相關的任何其他權利。受託人和抵押物代理人對其持有的抵押物進行處理的，視爲對該抵押物的保管採取了合理的謹慎 實質上等同於他們給予自己的財產，並且不因任何承運人、運輸代理或其他人的作爲或不作爲而對任何抵押品的任何損失或價值減值承擔責任或責任 受託人或抵押品代理人(視屬何情況而定)真誠地選擇代理人或受託保管人。受託人和抵押品代理人無責任確定或查詢本協議任何條款的履行或遵守情況 由出票人或擔保人簽署契約或擔保文件。
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(C)本契約的任何規定要求額外的財產或資產 除抵押品外，發行人和每名擔保人應視情況向受託人或抵押品代理人交付下列內容：
(I)發行人提出的增加該抵押品的請求；
(Ii)附加該等抵押品的文書的格式，而該等抵押品是根據受抵押品規限的財產的類型及位置而定， 應基本上採用在發行日或首次交付日簽訂的適用證券文件的形式，而根據本合同允許在發行日之後交付的抵押品，則應在發行日之後交付，但須作此更改 以發行人認爲適當的形式，或以發行人認爲適當的其他形式；提供任何該等變更或該等表格在行政上令受託人或抵押品代理人滿意；
(Iii)一份高級船員證明書，表明所添加的抵押品的格式、資產組成和 金額或其他方面具有本契約所要求的公平市場價值；
(Iv)高級船員證書及 律師的意見，大意是，本契約中規定的增加此類抵押品的所有先決條件都已得到遵守，律師的意見還應對抵押品的設立和完善提出意見 代理人對此類抵押品的留置權，以及對所訂立的擔保文件的適當授權、執行、交付、有效性和可執行性的留置權；
(V)該等擔保工具、融資報表、按揭、信託契據及其他有關的房地產交割項目，如 發行人認爲完善抵押品代理人對該抵押品的擔保權益所必需的任何抵押品。
(D)受託人或 抵押品代理人在根據擔保文件給予任何同意或批准時，應有權獲得高級船員證書，作爲該同意或批准的條件，表明該同意或不同意的行動或不作爲 或批准是根據本契約和擔保文件的條款授權和允許的，受託人或抵押品代理人在給予同意或批准時應受到充分保護。 高級船員證書。
第11.10節。有關抵押品的信息.
(A)發行人將在事情發生後30天內，就發行人或任何擔保人向抵押品代理人提供， 書面通知該人的(1)法定名稱、(2)組織或組成的管轄權、(3)身份或公司結構或(4)組織識別號。一旦……發生，立即 上述任何一項，發行人和擔保人將根據UCC和本契約和/或擔保文件所要求的任何其他適用法律提交所有申請，以使抵押品受 本契約和/或擔保文件下的抵押品代理人應按照本契約或任何擔保文件所要求的方式和程度，並應採取一切必要行動，以同樣的優先順序完善此類留置權 在本契約和/或安全文件要求的範圍內，在緊接該變更之前。如果抵押品的任何實質性部分損壞、滅失或損壞，出票人應當立即書面通知抵押品代理人。 被判刑。
-145-
(B)發行人須向受託人及抵押品代理人交付一份高級人員的 附加擔保文件要求的補充明細表的證書，其範圍與向定期貸款交付(或本應要求交付)類似補充明細表的程度相同 擔保品代理或ABL擔保品代理。
第11.11節。安全文檔和債權人間協議.這個 本契約中關於抵押品的規定受擔保文件和債權人間協議的規定的約束。發行人、擔保人、受託人和抵押品代理人承認並同意受 《擔保文件》和《債權人間協定》的規定。
第11.12節。抵押品代理. 儘管本合同另有相反規定，只要本契約、擔保文件或債權人間協議提及同意、指定、說明書、要求或批准的任何酌情行動 抵押品代理人的通知、請求或其他通訊，或作出的其他指示，或須採取或將會(或不會)遭受或遺漏的行動，或任何選舉、決定、意見、接受、判決的使用、表達 抵押品代理人應充分證明在所有情況下抵押品代理人均有充分理由不履行或不履行任何義務。 拒絕根據本契約、擔保文件或債權人間協議採取任何此類行動，如果它沒有收到本金總額的過半數持有人的書面指示、建議或同意 筆記中的。
第十二條。
其他
第12.1節。通知。以公佈方式發出的通知應視爲在首次公佈之日發出，並且 以第一類郵件發出的預付郵資的通知，應視爲在郵寄後五個歷日內發出。當面遞送的通知將被視爲是在專人遞送時發出的。通過傳真或電子郵件發出的通知將被視爲已發出 當收到確認時。保證次日送達的隔夜航空快遞公司發出的通知將在及時送達快遞員後的下一個工作日視爲發出，如果符合以下條件，則向託管人發出的通知應充分 根據保管人的適用程序給予。任何通知或通信應以書面形式送達，並親自、通過傳真或電子郵件或通過頭等郵件郵寄，地址如下：
如發給出票人或任何擔保人：
CommScope，LLC
美國東部地區3642 駭維金屬加工70
北卡羅來納州克萊蒙特，郵編28610
注意：首席法律顧問
電子郵件：justin.choi@comscope e.com
如致受託人或抵押品代理人：
美國銀行信託公司，全國協會
諾艾爾路13737號，8號日地板
德克薩斯州達拉斯，郵編75240
請注意： CommScope Notes管理員
電子郵件：michael.herberger@usbank.com
發行人或受託人或抵押品代理人可以通過通知另一方，爲隨後的 通知或通信。
-146-
如果通知或通信被郵寄給持有人，則該通知或通信應 按註冊官登記簿上所示的持有人地址郵寄給持有人，如在規定的時間內如此郵寄，則應給予足夠的郵寄。
未向持有人發送通知或通信或通知或通信存在任何瑕疵，不影響其相對於其他持有人的充分性。如果一個 通知或函件以上述方式發出，不論收件人是否收到，均已妥爲發出。
每一位 受託人和抵押品代理人同意接受根據本契約以不安全的電子郵件、傳真或其他類似的不安全的電子方式發送的指示或指示並採取行動。如果該黨選擇給予 受託人或抵押品代理人通過電子郵件或傳真指示(或通過類似的電子方法發出的指示)，受託人或抵押品代理人酌情選擇按照此類指示、受託人或抵押品採取行動 代理商對此類指示的理解應被視爲控制。受託人和抵押品代理人不對受託人或抵押品直接或間接產生的任何損失、費用或費用承擔責任 即使此類指示與隨後的書面指示衝突或不一致，代理商仍依賴並遵守此類指示。提供電子指示的一方同意承擔由此產生的一切風險 使用這種電子方式向受託人和抵押品代理人提交指示和指示的風險，包括但不限於受託人或抵押品代理人按照未經授權的指示行事的風險，以及 第三方的攔截和濫用。
儘管本契約或任何票據有任何其他規定，但本契約或任何 票據規定向全球票據持有人發出任何事件的通知(包括任何贖回或購買通知)(無論是通過郵寄或其他方式)，如果向該票據的託管人(或其指定人)發出該通知，則該通知應充分發出 根據上述保管人的長期指示。
第12.2節。關於先決條件的證明和意見。 在發行人向受託人或抵押品代理人提出要求或申請根據本契約、任何擔保文件或債權人間協議採取或不採取任何行動時，發行人應向受託人提交 以下(除(X))不需要官員的證書或大律師的意見外，在本協議的日期，不需要原始票據的發行，以及(Y)不需要大律師的意見 簽署任何修正案或補充文件，根據本契約增加新擔保人或免除擔保人部分*10.2(B)以下)：
(A)一份格式合理令受託人或抵押品代理人(視屬何情況而定)滿意的高級船員證明書，述明： 簽字人的意見、本契約中規定的與擬議訴訟有關的所有先決條件(如有)均已得到遵守；以及
(B)大律師的意見，其形式合理地令受託人或抵押品代理人(視屬何情況而定)滿意，並述明在 根據這類律師的意見，所有這些先決條件都已得到遵守。
第12.3節。證書中要求的聲明 或意見。關於遵守本契約中規定的契諾或條件的每份證書或意見(根據TIA第314(A)(4)款提供的證書除外)應符合TIA§的規定。 314(E)，還應包括：
(A)作出上述證明或意見的個別人士已閱讀該契諾或條件的陳述；
-147-
(B)關於審查或調查的性質和範圍的簡短陳述 該證書或意見中所載的陳述或意見所依據的；
(C)一項陳述，說明該人認爲 他已作出所需的審查或調查，以使他能就該契諾或條件是否已獲遵守一事表達知情意見；及
(D)說明該名個人認爲該契諾或條件是否已獲遵守的陳述。
在給予大律師的意見時，大律師可依賴高級船員證書或公開證書上的事實事宜 官員們。
第12.4節。[保留]。
第12.5節。受託人、付款代理人及司法常務官訂立的規則。受託人可就受託人或受託人會議的行動訂立合理規則， 持有者。註冊處處長和付款代理人可就其職能訂立合理的規則。
第12.6節。工作日以外的其他日子 日數。如果付款日期不是營業日，應在隨後的下一個營業日付款，並且在其間的期間不應產生利息。如果常規記錄日期不是營業日，則記錄日期 不會受到影響。根據本契約任何規定必須交付的任何單據的交付日期如果不是營業日，則適用的要求交付日期應被視爲 接下來的一天是營業日。
第12.7節。依法治國。這份契約、票據和擔保 須受紐約州法律管限，並按照紐約州法律解釋。
第12.8節。管轄權。這個 各方特此(I)不可撤銷地服從於紐約市曼哈頓區的任何聯邦或州法院的專屬管轄權，(Ii)放棄在任何此類訴訟或訴訟中提出任何反對意見 (3)放棄對此類法院是不便的法院或對任何一方沒有管轄權的任何異議。
第12.9節。放棄陪審團審訊。發行人、擔保人、受託人和抵押品代理人在此不可撤銷 在適用法律允許的最大範圍內，放棄因本契約、票據或擬進行的交易而引起或與之相關的任何法律程序中由陪審團審判的任何和所有權利。
第12.10節。不能向他人追索。沒有經理、管理董事、董事、高級管理人員、員工、公司創辦人或持有人 在發行人、發行人的任何子公司或發行人的任何直接或間接母公司中的任何股權，應對發行人或任何擔保人在票據、本契約、證券文件、 債權人之間的協議或任何擔保或任何基於、關於或因該等義務或其產生而產生的債權。通過接受票據，每個持票人應免除和免除所有此類責任。放棄和免除應爲 發行債券的部分代價。這一豁免可能無法有效免除聯邦證券法規定的責任，美國證券交易委員會認爲，這種豁免違反了公共政策。
-148-
第12.11節。接班人。發票人和每一位擔保人在 本契約和附註對其各自的繼承人具有約束力。受託人、抵押品代理人和本契約中代理人之間的所有協議均對其繼承人具有約束力。
第12.12節。多個原點。雙方可以簽署本契約的任何數量的副本。每份簽署的副本應爲 原始的，但所有這些加在一起代表相同的協議。以傳真機、傳真或其他電子傳輸方式向本契約交付簽字頁的籤立副本(例如：，“pdf”或“tif”) 應與交付其人工簽署的對應物一樣有效。一份簽名的複印件就足以證明這份契約。除非本申請或任何其他相關文件另有規定，否則“執行”、“執行”、“ “簽署的”和“簽署的”以及在與本契約、任何其他相關文件或本合同擬進行的任何交易有關的任何文件中使用的或與之相關的類似含義的詞語(包括 修改、放棄、同意和其他修改)應被視爲包括電子簽名和以電子形式保存記錄，每一項應與手動簽署的記錄具有相同的法律效力、有效性或可執行性 在任何適用的法律，包括紐約州《全球和國家商務聯邦電子簽名法》中規定的情況下，儘可能使用墨水簽名或使用紙質記錄保存系統 《電子簽名和記錄法》以及以《統一電子交易法》爲基礎的任何其他類似的州法律。本合同的每一方均有權最終依賴任何傳真、掃描的 或任何其他方的複印件、手寫簽名或其他電子簽名，並且沒有義務調查、確認或以其他方式核實其有效性或真實性。爲免生疑問，原始的手工簽名應 根據UCC或其他簽名法的要求，由於作品的性質或預期特徵，可用於作品的簽署或背書。
第12.13節。可分離性。如果本契約或附註中的任何規定無效、非法或不可執行， 其餘條款的有效性、合法性和可執行性不會因此而受到任何影響或損害。
第12.14節。可變撥備。發行人最初委任受託人爲付款代理人、登記官及票據託管人 關於任何全球票據。
第12.15節。目錄；標題。目錄，交叉參考表 本契約的條款和章節的標題僅爲方便參考而插入，並不打算被視爲本契約的一部分，不得修改或限制本契約的任何條款或規定。
第12.16節。不可抗力。在任何情況下，受託人不對任何未能履行或延遲履行承擔任何責任或責任 不受其控制的力量，包括但不限於罷工、停工、事故、戰爭或恐怖主義行爲、內亂或軍事動亂、核或核事故引起的或由其直接或間接引起的本協議項下的義務 自然災害或天災、流行病、流行病以及公用事業、通信或計算機(軟件和硬件)服務中斷、丟失或故障、聯邦儲備銀行電報或電傳或其他電報不可用 或通訊設施；受託人應作出與銀行業公認慣例一致的合理努力，以便在實際可行的情況下儘快恢復履行職責。
第12.17節。《美國愛國者法案》。雙方在此承認，根據《美國愛國者法案》第326條， 受託人和信託官員與所有金融機構一樣，爲了幫助打擊資助恐怖主義和洗錢活動，必須獲取、核實和記錄信息，以確定下列每個人或法人的身份 建立關係或開立帳戶。本協議各方同意，他們應向受託人和信託官員提供他們所要求的信息，以滿足《美國愛國者法案》的要求。
-149-
第12.18節。全部協議。這個印記，筆記，安全 文件及其附件列出了與本次交易有關的各方的完整協議和諒解，並取代了所有先前的口頭或書面協議和諒解。
第12.19節。持有人與其他持有人的溝通。持有人可根據《國際保險法》第312(B)條與其他 持有者在本契約或票據項下的權利。發行人、受託人、註冊人和任何其他人應受《國際保險法》第312(C)條的保護。
第12.20節。提亞§314(D)不適用。爲免生疑問，發行人和擔保人不得 應遵守《國際貿易法》第314(D)條。
第十三條。
衡量合規性
第13.1節。與某些投資及還款有關的遵從.
(A)就任何(X)項投資或收購、合併、合併、分拆或類似交易而言，在每種情況下， 其完成不以是否有第三方融資或獲得第三方融資爲條件，以及(Y)償還、回購或再融資債務、不合格股票或優先股，與此有關的通知 還款(或類似的通知)，可能是有條件的，已經交付，在每種情況下都是爲了確定：
| (i) | 是否存在任何債務(包括已獲得的債務)、不合格股票或優先股 因該等投資、收購、合併、合併、分拆或類似交易或償還、回購或再融資而招致的款項，可根據以下規定而招致部分 3.3; |
| (ii) | 是否因該等投資、收購、合併、合併、分割而產生任何留置權 或類似的交易或償還、回購或再融資，或爲任何此類債務、不合格股票或優先股提供擔保，允許爲遵守部分 3.5; |
| (iii) | 與該等事宜有關而進行或擬進行的任何其他交易或計劃 投資、收購、合併、合併、分拆或類似交易或償還、回購或再融資(包括任何限制性付款、處置或根本改變)符合 本契約或附註；及 |
| (iv) | 比率、籃子或財務指標的任何計算，包括合併的第一留置權淨槓桿 綜合資金第一留置權負債比率、綜合總淨槓桿率、固定費用覆蓋率、綜合現金利息支出、綜合EBITDA、綜合資金負債、綜合資金優先擔保 負債、合併利息支出、合併淨收益、合併總資產、四個季度合併EBITDA和/或預計成本節約以及參考合併EBITDA確定的籃子、合併資金優先 留置權債務、綜合資金負債、綜合資金優先擔保債務、綜合利息支出、綜合淨收益、綜合總資產或四個季度的綜合EBITDA，以及是否違約或 存在與上述有關的違約事件； |
-150-
在發行人的選擇下，最終協議(或其他相關最終協議)的日期 文件)就此類投資、收購、合併、合併、分拆或類似交易或償還、回購或再融資或產生債務、不合格股票、 優先股或留置權，或向該等債務、不合格股票或優先股的持有人發出該等償還、回購或再融資的任何通知的日期(可能是有條件的)。交易承諾 日期“)可用作適用的裁定日期(視屬何情況而定)形式上適當的調整並與形式上調整規定載於 “預計基礎”或“綜合EBITDA”的定義。爲免生疑問，如果發行人根據前述規定選擇使用交易承諾日作爲適用的確定日期， (A)在(I)綜合第一留置權淨槓桿率、綜合總淨槓桿率、固定費用覆蓋率、綜合現金利息支出、綜合EBITDA、綜合資金優先 留置權負債、綜合資金負債、綜合資金優先擔保債務、綜合利息支出、綜合淨收益、綜合總資產、四個季度綜合EBITDA和/或預計成本節約 或(Ii)自交易承諾日至該等投資、收購、合併完成之日，計算遵守本契約任何以美元計價條款時所使用的適用匯率， 分拆或類似交易或償還、回購或再融資將不會被考慮，以確定是否有任何與此相關的債務、不合格股票、優先股或留置權 投資、收購、合併、合併、分拆或類似交易或償還、回購或再融資，或與發行人或其任何附屬公司遵守本契約或債券的任何其他規定有關 或與該等投資、收購、合併、合併、分拆或類似交易或償還、回購或再融資有關的任何其他交易或行動，獲准招致，及(B)直至 投資、收購、合併、合併、分拆或類似交易或償還、回購或再融資完成或終止此類最終協議(或其他相關最終文件)(或任何 不能再滿足有條件的通知或撤回有關的公告)，該等投資、收購、合併、合併、分拆或類似交易或償還、回購或再融資以及所有交易 與此相關的建議(包括產生債務、不合格股、優先股和留置權)將被給予形式上在確定其他交易(包括 債務、不合格股票、優先股和與該等投資、收購、合併、合併、分拆或類似交易或償還、回購或再融資無關的留置權) 交易承諾日及該等投資、收購、合併、合併、分割或類似交易或償還、回購或再融資的完成日期或之前，以及任何該等交易(包括任何 債務、不合格股票或優先股的產生及其收益的使用)將被視爲在最終協議(或其他相關最終文件)訂立或公開之日發生 在該最終協議(或其他相關的最終文件)之日之後，爲了計算本契約項下的任何籃子、比率或財務指標，作出並被視爲未償還的公告，以及 在該等投資、收購、合併、合併、分立或類似交易或償還、回購或再融資完成之日前。此外，遵守與不存在違約、事件相關的任何要求 違約或特定違約事件可以在交易承諾日期確定，而不是在本協議要求的任何較晚日期確定。
(B)爲確定任何債務的到期日，習慣過渡性貸款須受習慣條件的限制 (包括沒有付款或違約的破產事件)將自動延期、轉換爲或要求交換爲永久再融資的，應被視爲具有如此延長、轉換或要求的到期日 交換了一下。
-151-
(C)即使本條例另有相反規定，如屬債項， 發生或發行不合格股票或優先股(或其任何部分)，發生任何留置權，進行任何投資或限制性付款，或進行其他交易，依賴於基於固定費用的比率籃子 覆蓋率、合併第一留置權淨槓桿率或合併總淨槓桿率，該比率(S)應根據此類發生、發行或其他交易計算，而不影響使用的金額 在同一日期的任何其他籃子(以固定費用覆蓋率、綜合第一留置權淨槓桿率或綜合總淨槓桿率爲基礎的比率籃子除外)下，每項負債均被取消資格 發生或發行的股票或優先股、發生的每一項留置權、所作的每一筆投資或限制性付款以及所進行的每項其他交易將被視爲在可用範圍內首先發生、發行、作出或取得， 根據相關固定費用覆蓋率、綜合第一留置權淨槓桿率或綜合總淨槓桿率測試。
[簽名頁面如下]
-152-
茲證明，本契約已於年月日正式籤立。 最先寫在上面的日期。
| CommScope，LLC | ||
| 作者： | /S/邁克爾·D·科平 | |
| 姓名： | 邁克爾·D·科平 | |
| 標題： | 副總統兼助理國務卿 | |
| CommScope控股公司 | ||
| 作者： | /S/邁克爾·D·科平 | |
| 姓名： | 邁克爾·D·科平 | |
| 標題： | 副總統兼助理國務卿 | |
| ARRIS企業有限責任公司 | ||
| ARRIS全球服務公司 | ||
| 阿里斯科技有限公司 | ||
| ARRIS US HOLDINGS，Inc. | ||
| 電纜設備已植入 | ||
| COMPope Connecticity LLC | ||
| COMPSPOPE，Inc.北卡羅來納 | ||
| COMPope技術有限責任公司 | ||
| RUCKUS WIRELESS LLC | ||
| Access Solutions Holdings，Inc. | ||
| 魯克斯控股公司 | ||
| RUCKUS IP Holdings LLC | ||
| 戶外無線網絡有限責任公司 | ||
| 阿里斯科技控股有限公司 | ||
| 作者： | /s/邁克爾·D.科平 | |
| 姓名： | Michael D.科平 | |
| 標題： | 副總統兼助理國務卿 |
[契約簽名頁]
| 美國銀行信託公司，國家協會，作爲受託人和抵押代理人 | ||
| 作者： | /s/ Michael k.赫伯格 | |
| 姓名：邁克爾·k。赫伯格 | ||
| 職務：副總裁 | ||
[簽署頁 契約]
表現出
[FORm註釋面]
全球 註釋傳奇（如果適用）
私募傳奇，如果適用
臨時法規S傳奇（如果適用）
傳奇（如果適用）
B-1
| 否。[_] | 本金金額$[__]， 作爲 按加薪計劃修訂 或隨附的全球票據減少1 | |
| 客戶編號__2 ISIN編號__3 | ||
COMBOPE，LLC
9.500% 2031年到期的高級擔保票據
康普，LLC是一家根據特拉華州法律組建的有限責任公司，承諾向Cede & Co.付款，或 已登記的轉讓人，根據本協議所附全球票據增加或減少時間表（經本協議所附全球票據增加或減少時間表修訂），於12月15日， 2031.
利息支付日期：6月15日和12月15日。
記錄日期：6月1日和12月1日。
本說明的附加條款載於本說明的另一邊。
| 1 | 僅插入全球註釋 |
| 2 | 144A - 2033800 AA0 |
Reg S - U20199 AA 0
IAI - 2033800 AB8
| 3 | 144A -美國2033800 AA09 |
Reg S -USU 20199 AA 00
IAI - US2033800 ðAB 81
B-2
| COMBOPE，LLC | ||
| 作者： |
| |
| 姓名： | ||
| 標題： | ||
B-3
| 受託人的授權證書 | ||||||||
| 美國銀行信託公司，國家協會 | ||||||||
| 作爲受託人，證明這是契約中提到的註釋之一。 | ||||||||
| 作者： | ||||||||
| 授權簽字人 | 日期： | |||||||
B-4
[鈔票背面格式]
2031年到期的9.500%高級擔保票據
| 1. | 興趣 |
CommScope，LLC，是根據特拉華州法律成立的有限責任公司(該有限責任公司及其 本契約下的繼承人和受讓人，以下簡稱發行人“)，承諾按上文所示年利率支付本票據本金的利息。
發行人應於每年6月15日和12月15日每半年支付一次利息，第一次利息支付日期爲 2025年6月15日。4本票據的利息應自本票據支付利息的最近日期起計，如未支付利息，則自2024年12月17日起計。5發行人須就逾期本金或保費支付利息，如有(加該等利息在合法範圍內的利息)，利率爲本票據所承擔的合法範圍內。利息應爲 是根據一個360天十二年30天月份。發行人應支付超過上述利率的逾期本金年利率2%的利息，並 應在合法範圍內以較高的利率支付逾期利息分期付款的利息。
| 2. | 付款方式 |
不遲於上午10點。(紐約市時間)本票據的本金、溢價或利息(如有的話)到期日期及 發行人應不可撤銷地向受託人或付款代理人存入足以支付該本金、保費(如有)及/或利息的款項。發行人應向註冊人支付利息(違約利息除外) 除非該等債券於紀錄日期後但於付息日期前註銷、購回或贖回，否則於付息日期前的6月1日及12月1日收市時的持有人除外。持有者必須 退還票據給付款代理人，以收取本金付款。發行人應支付美國的本金、保險費(如有)和利息，該本金和利息在付款時是用於支付公共和私人債務的法定貨幣。 由全球票據代表的票據的付款(包括本金、溢價(如果有)和利息)應由付款代理人通過將即期可用資金轉移到託管人指定的帳戶的方式進行。《發行者》 應通過付款代理人郵寄支票至每位持有人的登記地址，以支付最終票據的所有款項(包括本金、保費(如有)及利息)。
| 3. | 付款代理人和註冊官 |
最初，美國銀行信託公司，全國協會，根據美利堅合衆國的法律正式組織和存在，並具有 美國銀行信託公司全國協會公司信託辦事處，地址：德克薩斯州達拉斯諾埃爾路13737號8樓，郵編：75240，收件人：CommScope Notes管理員(“受託人“)，擔任付款代理人及登記官。發行人可以 委任和更換任何付款代理人、註冊官或共同登記員無需通知任何持有者。發行人或其任何附屬公司可擔任付款代理人、註冊人或 副註冊官。
| 4 | 關於最初的附註。 |
| 5 | 關於最初的附註。 |
B-5
| 4. | 壓痕 |
發行人根據日期爲2024年12月17日的契約發行票據(該契約可不時於 根據其條款，“壓痕“)，在發行人中，不時有擔保方、受託人和作爲抵押品代理的美國銀行信託公司(National Association)。《附註》的條款 包括義齒中所述的內容。本文中使用的和未在本文中定義的大寫術語具有在本契約中賦予該術語的含義。債券須受所有該等條款規限，持有人須參閱契約及證券 爲這些條款的聲明採取行動。如本附註的任何條文與本契約的明訂條文有所牴觸，則本契約的條文適用並受管制。
該批債券爲發行人的優先擔保債務。本債券是2031年到期的9.500厘高級擔保債券之一。 契約。債券包括(I)發行人於二零二四年十二月十七日根據契約於二零三一年十二月十七日到期、本金總額爲1,000,000,000元的發行人9.500%高級抵押票據(在此稱爲“首頁註釋“)及 (Ii)如發行並在發行時，可在2024年12月17日之後根據契約不時發行的發行人的額外票據(本文稱爲“其他備註”).
| 5. | 擔保 |
保證本金、保費(如有)及利息(包括提交後或呈請後的利息)在 根據票據及契約的條款，票據及發行人根據契約及票據須支付的所有其他款項，不論於到期日、提速或其他方式到期及應付，均屬到期及應付， 擔保人在優先擔保的基礎上無條件擔保(未來擔保人應無條件擔保)此類債務，但須遵守第十條義齒的。
| 6. | 可選的贖回 |
(A)2026年6月15日及之後6，發行人可選擇在下列時間贖回票據 在任何時間或不時部分，如中所述予以通知部分 5.4按以下贖回價格(以本金的百分比表示)加應計和未付 利息(如有的話)至(但不包括)贖回日期(但須受於有關紀錄日期的紀錄持有人收取於贖回日期之前或當日的有關付息日期到期的利息的權利規限)，如 在此期間贖回12個月從6月15日開始的時間7以下列出的年份：
| 年 | 百分比 | |||
| 2026 |
103.000 | % | ||
| 2027 |
101.000 | % | ||
| 2028年及以後 |
100.000 | % | ||
(B)2025年6月15日之前的任何時間8《發行者》 可隨時或不時按其選擇贖回全部或部分債券，按部分 5.4，贖回價格相當於債券本金總額的103.0 贖回票據，金額不超過500,000,000美元，贖回款項來自發行指定優先股所得款項。
| 6 | 關於最初的附註。 |
| 7 | 關於最初的附註。 |
| 8 | 關於最初的附註。 |
B-6
(C)在6月15日之前的任何時間， 二零二六年9，發行人可隨時或不時按其選擇贖回全部或部分票據，並按部分 5.4假牙，在 贖回價格相當於已贖回債券本金的100.0加截至贖回通知日期的適用溢價，以及截至適用贖回日期(但不包括)的應計和未付利息(如有) (但須受於有關紀錄日期登記的持有人有權收取於贖回日期之前或當日的有關付息日期到期的利息的權利)。
(D)在與控制權變更有關的任何時間，發行人可根據其選擇贖回全部或部分票據 如中所述，在發出通知後部分 5.4贖回價格相當於贖回債券本金的100.0%加應計及未付利息(如有的話)(但非 包括)適用的贖回日期(受制於有關紀錄日期的記錄持有人有權收取於贖回日期之前或當日的有關付息日期到期的利息)。
(E)在與購買債券的任何投標要約或其他要約有關的任何時間(包括依據更改控制權要約或 資產出售要約)，如果發行人購買了總額不少於90.0%的未償還票據本金，或如屬控制權變更要約，則爲代替發行人購買或收購票據的任何第三方， 持有人將被視爲已同意該投標要約或其他要約，因此，發行人或該第三方將有權在收到下述通知後部分 5.4，以贖回 在購買後仍未償還的票據，以購買時支付給持有人的價格計算，加該等票據的應計及未付利息(如有的話)至(但不包括)贖回日期(受記錄持有人的權利規限 於有關紀錄日期收取於有關付息日期之前或在贖回日期到期的利息)。
(F)票據的贖回可由發行人酌情決定，但須受一項或多項先決條件規限。的贖回日期 任何以滿足一個或多個先決條件爲條件的贖回，可由發行者酌情決定推遲到滿足任何或所有該等條件時(或由發行者自行決定放棄)，或 在任何或所有上述條件未因贖回而得到滿足(或由發行者自行決定放棄)的情況下，上述贖回不得發生，有關贖回的任何通知可被修改或撤銷 或在如此延遲的贖回日期前贖回(在此情況下，贖回日期可自贖回通知之日起超過60天)。此外，如果該等先行條件未獲滿足或未獲豁免，則上述贖回通知可予延長。 發行人，向持有人發出通知。
(G)除非發行人拖欠贖回價款，否則利息即告停止 應計票據或其部分須於適用的贖回日期贖回。
(H)依據本條例進行的任何贖回 第6款應按照下列規定製定第五條義齒的。
| 7. | 控制權變更；資產出售 |
(A)一旦發生控制權變更，發行人將被要求按照以下規定提出控制權變更要約 部分 3.9義齒的。
| 9 | 關於最初的附註。 |
B-7
(B)發行人將被要求按照以下規定提出資產出售要約 部分 3.7義齒的。
| 8. | 面額；轉賬；兌換 |
債券以登記形式發行，本金最低面額爲2,000元，超過1,000元的整數倍則不設息票。 其中之一。持有人可以根據本契約轉讓或交換票據。除其他事項外，登記官可要求持有人提供適當的背書或轉讓文件，並支付法律或 得到了假牙的許可。在付息日前15個營業日起至付息日止的期間內，登記官無須登記任何票據的轉讓或兌換。
| 9. | 被視爲所有者的人 |
本票據的登記持有人在任何情況下均可被視爲該票據的擁有人。
| 10. | 無人認領的款項 |
如果用於支付本金、保險費或利息的款項在兩年內仍無人認領，受託人或付款代理人應 應發行人的要求將錢歸還給發行人，除非遺棄的物權法指定了另一個人。在任何此類付款後，有權獲得這筆錢的持有者必須只向發行人而不是受託人尋求付款。
| 11. | 解職和敗訴 |
在符合本契約規定的某些條件的情況下，發行人可隨時終止其在票據項下的部分或全部義務， 如果發行人以信託方式向受託人存入(發行人或其任何關聯公司不能撤銷)資金或美國政府債務(在沒有再投資的情況下，足夠在 國家認可的註冊會計師事務所的意見)支付票據的本金、保費(如有)和利息，直至贖回或到期(視乎情況而定)。
| 12. | 修正案、豁免 |
本契約及附註可按下列規定予以修訂或豁免第九條義齒的。
| 13. | 違約和補救措施 |
違約事件應如中所述第六條義齒的。
| 14. | 受託人和抵押品代理人與發行人的交易 |
在符合契約中規定的某些限制的情況下，受託人或契約下的抵押品代理人以其個人或任何 其他身份，可成爲票據的所有人或質權人，並可以其他方式處理和收回出票人或其關聯公司欠其的債務，並可以其他方式與出票人或其關聯公司進行處理，其權利與其在以下情況下所擁有的權利相同 並非受託人或抵押品代理人，視屬何情況而定。
B-8
| 15. | 不能向他人追索 |
任何經理、管理董事、董事、高管、員工、公司註冊人或持股人在發行人、任何子公司或 發行人的任何直接或間接母公司應對發行人或任何擔保人在票據、本契約、擔保文件、債權人間協議或任何擔保或任何索賠項下的任何義務承擔任何責任 基於、關於或由於這種義務或其創造的。通過接受本票據，每位持有人放棄並免除所有此類責任。豁免和免除應作爲發行本票據的部分對價。這 豁免可能不能有效免除聯邦證券法規定的責任，美國證券交易委員會認爲，這樣的豁免違反公共政策。
| 16. | 身份驗證 |
在受託人的授權簽字人(或代表受託人行事的認證代理)手動簽署之前，本票據無效 本附註另一面的認證證書。
| 17. | 縮寫 |
習慣縮略語可以用在持有人或受讓人的名字中，如Ten com(=承租人共有)，ten ent(=承租人 整體)、JT T十(=有生存權的共同租戶，而不是作爲共有租戶)、客戶(=託管人)和U/G/M/A(=未成年人統一贈與法)。
| 18. | CUSIP編號 |
根據統一紙幣識別程序委員會頒佈的一項建議，髮卡人已將CUSIP號碼 印在這張紙條上。對於本筆記上所印數字的準確性，不作任何陳述，只能依賴其上的其他識別號碼。
| 19. | 後繼實體 |
當繼承人實體根據契約承擔其繼承人根據附註和契約承擔的所有義務時， 並且在緊接之前和之後，不存在違約或違約事件，且契約的所有其他條件都得到滿足，則應免除前身實體的這些義務。
| 20. | 安防 |
票據應以固定資產抵押品中的第一優先留置權和當前資產抵押品中的第二優先留置權作爲擔保， 根據契約、擔保文件和債權人間協議中規定的條款和條件，每個案件均受允許留置權的限制。抵押品代理人對抵押品享有留置權，有利於受託人和 持有者，在每一種情況下，根據安全文件。
| 21. | 依法治國 |
本票據受紐約州法律管轄，並按照紐約州法律解釋。
B-9
作業表
要分配此備註，請填寫下表：
我或我們分配和 將此便箋轉移到
(打印或打字受讓人姓名、地址和郵政編碼)
(插入受讓人的SoC。美國證券交易委員會。或 稅務身份證號碼)
並以不可撤銷的方式指定_代理人，將本票據轉至出票人的賬簿上。代理人可以由他人代爲代理 他。
| 日期：_ |
您的簽名：_ | |
| 簽名保證：_ |
||
| (必須保證簽名) |
請按照您的名字在此備註的另一面簽名。
簽字(S)應由符合條件的擔保機構(銀行、證券經紀商、儲蓄貸款協會和信用合作社)提供擔保 根據美國證券交易委員會規則，成爲經批准的簽名保證勳章計劃的成員)公元17年至15年。
B-10
[附在全球鈔票上]
全球通票增減表
本票據的初始本金金額爲$[ ]。此全局筆記中的以下增減 已經做出了以下決定：
| 日期 交換 |
本金減少的金額 本全球票據金額 |
增加金額 這個的本金 全球筆記 |
這個的本金 全球註釋如下 這種減少或增加 |
授權簽署人簽名 受託人或票據託管人 |
B-11
持有人選擇選舉購買
如果您想選擇發行人根據 部分 3.7 或 3.9 的 契約，勾選框：
| ☐ 3.7 |
☐ 3.9 |
如果您想選擇發行人僅購買本票據的一部分 部分 3.7 或 3.9 契約的本金金額（面額必須爲2，000美元或超過1，000美元的整倍）：$
| 日期：_ |
您的簽名： |
|||||
| (Sign與註釋另一邊出現的您的名字一模一樣） |
| 簽名保證： | ||
| （必須保證簽名） |
簽名應由符合資格的擔保機構（銀行、股票經紀人、儲蓄和貸款協會）擔保 根據SEC規則，以及擁有批准的簽名保證獎章計劃成員資格的信用合作社） 17 Ad-15。
附件b
證明書表格 轉移
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回覆： 2031年到期的9.500%高級擔保票據
茲提及日期爲2024年12月17日的契約(“壓痕“)，在CommScope、LLC、a 根據特拉華州法律成立的有限責任公司(該有限責任公司及其在契約項下的繼承人和受讓人，以下簡稱發行人“)，擔保人須不時 時間方和美國銀行信託公司，作爲受託人(以這種身份，受託人)及作爲抵押品代理人(以該身分，抵押品代理“)。使用了大寫術語，但未使用 此處定義的定義應具有在本契約中給予它們的含義。
B-12
_轉讓人“)擁有並建議將 本合同附件A所列本金爲$_的票據[S]或該票據[S]的利息(“轉接)，致_(受讓方“)，詳見附件A 在這裏。關於轉讓，轉讓人特此證明：
[勾選所有適用項]
| 1. | ☐ | 檢查受讓人是否應根據規則第144A條接受144A全球票據或最終票據的實益權益的交付。轉讓是依據並按照規則進行的 144A根據經修訂的《1933年美國證券法》(“證券法“)，因此，轉讓人特此進一步證明該實益權益或最終票據正在轉讓給符合以下條件的人 轉讓人合理地相信並相信正在爲其自己的帳戶或爲一個或多個帳戶購買該實益權益或最終票據，而該人和 在符合第144A條要求的交易中，每個此類帳戶都是第144A條所指的“合格機構買家”，並且此類轉讓符合任何州的任何適用的藍天證券法。 美國。在按照契約條款完成建議的轉讓後，轉讓的實益權益或最終票據應受私募中列舉的轉讓限制的約束 印製在144A全球紙幣和/或最終紙幣以及《契約和證券法》上的圖例。 | ||||||
| 2. | ☐ | 覈查受讓人是否應根據S條例提取規則中的實益權益S全球票據或最終票據。該項轉讓是依據並按照 根據證券法規則903或規則904，因此，轉讓人特此進一步證明：(I)如果轉讓不是在美國進行的，以及(X)在發出買入指令時， 受讓人在美國境外或該轉讓人，而任何代表其行事的人有理由相信並相信受讓人在美國境外或(Y)交易是在、當日或通過 指定離岸證券市場的設施，而該轉讓人或代表該市場行事的任何人均不知道該交易是與美國的買方預先安排的，(Ii)並無作出定向出售努力 違反證券法下S規則第903(B)條或第904(B)條的要求，(Iii)交易不是規避證券法登記要求的計劃或計劃的一部分，以及(Iv)如果 建議的轉賬是在限制期結束之前進行的，轉賬不是爲了美國人，也不是爲了美國人的帳戶或利益。在按照條款完成建議的轉讓後 轉讓的實益權益或最終票據應遵守S規則全球票據和/或最終票據上印製的私募圖例中列舉的轉讓限制以及 契約和證券法。 | ||||||
| 3. | ☐ | 如果受讓人應根據證券法第144A條或條例以外的任何規定接受IAI全球票據或非限制全球票據的實益權益的交付，請勾選並填寫 S。轉讓是按照適用於受限全球票據和受限最終票據實益權益的轉讓限制進行的，並依據和依照證券法和任何 適用於美國任何州的藍天證券法律，因此轉讓方特此進一步證明(勾選一項)： | ||||||
| (a) | ☐ | 此類轉讓是依據並按照規則第144條在證券項下進行的 行動； | ||||||
B-13
| 或 | ||||||||
| (b) | ☐ | 這種轉讓是向出票人或其附屬公司進行的； | ||||||
| 或 | ||||||||
| (c) | ☐ | 這種轉讓是根據《證券法》規定的有效登記聲明進行的，並符合《證券法》的招股說明書交付要求； | ||||||
| 或 | ||||||||
| (d) | ☐ | 這種轉讓是向機構認可投資者進行的，並根據證券法中除規則144A、規則144、規則903或規則904以外的登記要求的豁免，以及轉讓人 特此進一步證明，它沒有根據證券法從事任何規則D所指的一般徵集，並且轉讓符合適用於受限制的 全球票據或限制性最終票據和所要求的豁免的要求，該證明由(1)受讓人以附件D的形式簽署的證書支持，以及(2)如果進行了這種轉讓 就轉讓時本金少於$150,000的票據而言，由轉讓人或受讓人(轉讓人已附上本證明副本)提供的大律師意見，意思是 此類轉讓符合《證券法》。根據契約條款完成建議的轉讓後，轉讓的實益權益或最終票據應受轉讓的限制 在印製在IAI全球票據和/或受限最終票據上的私募傳奇以及在契約和證券法中列舉的。 | ||||||
| 4. | ☐ | 檢查受讓人是否應接受非限制性全球票據或非限制性最終票據的實益權益的交付. | ||||||
| (a) | ☐ | 檢查轉移是否符合第144條。(I)轉讓是依據和按照《證券法》第144條的規定進行的，並符合《契約》所載的轉讓限制 和美國任何州的任何適用的藍天證券法律，以及(Ii)不需要契約和私募傳奇中包含的對轉讓的限制，以保持對證券的遵守 行動起來。根據契約條款完成建議的轉讓後，轉讓的實益權益或最終票據將不再受私募中列舉的轉讓限制 印製在受限全球鈔票、受限最終鈔票和牙印上的圖例。 | ||||||
B-14
| (b) | ☐ | 檢查轉移是否符合S規定。(I)轉讓是否依據和按照《證券法》第903條或第904條進行，並符合轉讓限制 包含在契約和美國任何州的任何適用的藍天證券法律中，以及(Ii)不需要包含在契約和私募傳說中的對轉讓的限制以維持 遵守證券法。根據契約條款完成建議的轉讓後，轉讓的實益權益或最終票據不再受轉讓的限制 列載於受限制全球票據、受限制最終票據及發行契約上的私募圖例。 | ||||||
| (c) | ☐ | 檢查轉讓是否依據其他豁免。(I)轉讓是否依據並符合證券法除規則144、規則903以外的登記規定的豁免而進行 或第904條，並符合本契約所載的轉讓限制及美國任何州的任何適用的藍天證券法，以及(Ii)本契約及 私募圖例不是必需的，以維持對證券法的遵守。在按照契約條款完成建議的轉讓後，轉讓的實益權益或最終票據應 不受印製於受限制全球票據或受限制最終票據上的私募圖例所列舉的轉讓限制，以及印製於契約內的轉讓限制。 | ||||||
本證書和其中所包含的聲明是爲了您的利益和發行人的利益而製作的。
|
| ||
| [填寫轉讓人姓名] | ||
| 作者： |
| |
| 姓名： | ||
| 標題： | ||
日期：_
B-15
轉讓證明附件A
| 1. | 轉讓人擁有並建議轉讓下列財產： |
[勾選(A)項或(B)項之一]
| (a) | ☐ | 在以下方面擁有受益權益： | ||||||
| (i) | ☐ | 144 A全球票據（Custip []），或 | ||||||
| (ii) | ☐ | 法規S全球註釋（Custip [ ]），或者 | ||||||
| (iii) | ☐ | IAI全球註釋（Custip []），或 | ||||||
| (b) | ☐ | 限制性說明。 | ||||||
| 2. | 轉讓後，轉讓人應持有： |
[k One]
| (a) | ☐ | 在以下方面擁有受益權益： | ||||||
| (i) | 144 A全球票據（Custip []），或 | |||||||
| (ii) | 法規S全球註釋（Custip []），或 | |||||||
| (iii) | 無限制全球票據（Custip []），或 | |||||||
| (iv) | IAI全球註釋（Custip []），或 | |||||||
| (b) | ☐ | 限制性證明;或 | ||||||
| (c) | ☐ | 無限制的說明， | ||||||
| 根據契約的條款。 | ||||||||
B-16
附件C
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（庫什普[ ])
特此參考日期爲2024年12月17日的郵戳（“壓痕“)，在CommScope、LLC、a 根據特拉華州法律成立的有限責任公司(該有限責任公司及其在契約項下的繼承人和受讓人，以下簡稱發行人“)，擔保人須不時 時間方和美國銀行信託公司，作爲受託人(以這種身份，受託人)及作爲抵押品代理人(以該身分，抵押品代理“)。使用了大寫術語，但未使用 此處定義的定義應具有在本契約中給予它們的含義。
_(“所有者“)擁有並提議 交換本文所指明的票據[S]或該票據[S]的權益，本金爲#美元。 在該筆記[S]或利益(“交換“)。關於聯交所，擁有人特此證明：
1. 將受限最終票據或受限全球票據的實益權益交換爲非受限最終票據或 不受限制的全球票據的實益權益.
(A)☐檢查Exchange是否來自受限制的權益 對不受限制的全球票據的實益權益的全球票據。與所有者將受限全球票據的實益權益交換爲等額本金中的非受限全球票據的實益權益有關 金額，所有人特此證明(I)實益權益是在沒有轉讓的情況下爲所有人自己的帳戶獲得的，(Ii)這種交換是在遵守適用於全球 附註，並依據和按照經修訂的1933年美國證券法(“證券法“)、(Iii)契約和私募傳說中對轉讓的限制不是 爲了保持遵守證券法和(Iv)非受限全球票據的實益權益是按照美國任何州的任何適用的藍天證券法收購的。
(B)☐檢查交換是否是從受限全球票據的實益權益到非受限最終票據。在……裏面 與所有者在受限全球票據上的實益權益交換非受限最終票據有關，所有者特此證明：(I)最終票據是爲所有者自己的帳戶購買的，而沒有 轉讓，(Ii)上述交換是按照適用於受限制全球票據的轉讓限制並根據和
C-1
根據《證券法》，(三)《契約》和《私募傳奇》中所載的轉讓限制不是爲了保持遵守 證券法和(Iv)最終票據的收購符合美國任何州的任何適用的藍天證券法。
(C)☐檢查交換是否從受限最終票據到非受限全局票據的實益權益。在連接中 在所有者將受限最終票據交換爲非受限全球票據的實益權益時，所有者特此證明(I)實益權益是在沒有轉讓的情況下爲所有者自己的帳戶而獲得的， (Ii)該交換是在遵守適用於受限制最終票據的轉讓限制的情況下進行的，並且是依據和按照證券法進行的；(Iii) 不需要契約和私募圖例來維持對證券法的遵守，以及(Iv)如果實益權益的獲得符合任何州的任何適用的藍天證券法 美國。
(D)☐檢查交換是否從受限最終票據到非受限最終票據。在連接中 隨着所有者將受限最終票據交換爲非受限最終票據，所有者特此證明(I)該非受限最終票據是爲所有者自己的帳戶而收購的，而不需要轉讓， (Ii)該交換是在遵守適用於受限制最終票據的轉讓限制的情況下進行的，並且是依據和按照證券法進行的；(Iii) 不需要契約和私募圖例來維持對證券法的遵守，以及(Iv)不受限制的最終票據的收購符合任何適用的藍天證券法 美國的狀況。
2. 交換受限最終票據或受限全球票據的實益權益 受限最終票據或受限全球票據的實益權益.
(A)☐檢查Exchange是否來自 受限最終票據的受限全球票據的實益權益。關於將所有人在受限全球票據上的實益權益交換爲本金金額相等的受限最終票據， 所有者在此證明，受限制的最終票據是爲所有者自己的帳戶購買的，沒有轉讓。在根據契約條款完成建議的交換後，受限的最終 發行的票據應繼續遵守印製在受限最終票據上的私募圖例以及《契約和證券法》中列舉的轉讓限制。
(B)☐檢查交換是否從受限制的最終票據到受限制的全局票據的實益權益。與以下內容相關 所有者受限最終票據交換[覈對一]_144A全球票據，_監管S全球票據等額本金的實益權益，所有人特此證明：(一)實益權益爲 在沒有轉讓的情況下爲擁有人自己的帳戶購買；及(Ii)此類交換是按照適用於受限制全球票據的轉讓限制並根據和按照 證券法，並遵守美國任何州的任何適用的藍天證券法。在根據契約條款完成建議的交換後，所發行的實益權益應爲 受制於印製於相關受限制全球紙幣上的私募圖例及《契約及證券法》所列的轉讓限制。
C-2
本證書和其中包含的聲明是爲您的利益而製作的 發行人的利益。
|
| ||
| [填寫轉讓人姓名] | ||
| 作者： |
| |
| 姓名： | ||
| 標題： | ||
日期：_
C-3
附件D
證書形式
獲取機構認可的投資者
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克萊蒙特，NC 28610
傳真：[（828） 431-2520]
注意：首席法律顧問
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美國銀行 信託公司，全國協會
諾埃爾路13737號，8樓
德克薩斯州達拉斯75240
注意：康普筆記管理員
電子郵件：michael. usbank.com
回覆： 9.500% 2031年到期的高級擔保票據
特此參考日期爲2024年12月17日的郵戳（ “壓痕“)，CommScope，LLC，一家根據特拉華州法律成立的有限責任公司(該有限責任公司及其在契約下的繼承人和受讓人，下稱 “發行人)、不時的擔保方和作爲受託人的美國銀行信託公司(以該身份，即受託人“)及作爲抵押品代理人(以該身分， “抵押品代理“)。本文中使用但未定義的大寫術語應具有本契約中賦予它們的含義。
與我們建議購買的$ 本金總額：
(A)☐全球票據的實益權益，或
(B)☐一份最終註明，
我們確認：
1.本行明白債券或其任何權益其後的任何轉讓均受若干限制及 契約中規定的條件，簽署人同意受該等限制和條件以及《證券法》的約束，不再轉售、質押或以其他方式轉讓票據或其中的任何權益。 1933年，經修訂(“證券法”).
2.據我們所知，債券的發售及發售並沒有 已根據《證券法》登記，除非下列句子允許，否則不得提供或出售票據及其任何權益。我們同意，以我們自己的名義並代表我們所代表的任何帳戶 如下所述，如本行出售票據或其任何權益，本行只可(A)向發行人或
D-1
其任何附屬公司，(B)根據證券法規則第144A條向“合格機構買家”(按其中的定義)，(C)向機構買家 “認可投資者”(定義見下文)，在此類轉讓之前，向閣下和發行人提供(或由美國經紀交易商代表其提供)一封基本上採用本函形式的簽署信函，如果是這樣的話 轉讓是指在轉讓金額低於150,000美元的票據時，律師以發行人合理接受的形式提出的意見，大意是這種轉讓符合證券法的規定， (D)根據證券法，根據S規則第904條在美國境外投資，(E)根據證券法，根據第144條的規定，或(F)根據根據證券法的有效註冊聲明，在美國境外投資 證券法，並且我們還同意在符合以下要求的交易中向向我們購買最終票據或全球票據的實益權益的任何人提供第(A)條一直到現在(E)本段的第a段 通知該購買者，其轉售受到本協議所述的限制。
3.我們理解，在任何情況下 如擬轉售票據或票據的實益權益，吾等須向閣下及發行人提供閣下及發行人可能合理要求的證明、法律意見及其他資料，以確認擬轉售的 銷售符合上述限制。我們還了解，我們購買的債券將帶有前述效果的圖例。
4.我們是機構“認可投資者”(如規則D第501(A)(1)、(2)、(3)或(7)條所界定) 根據證券法)，並在金融和商業事務方面擁有知識和經驗，能夠評估我們在票據投資的優點和風險，並且我們和我們代理的任何帳戶都能夠 承擔我們或其投資的經濟風險。
5.我們正在收購債券或其中的實益權益，購買方式爲 對於我們自己的帳戶或一個或多個帳戶(每個帳戶都是機構“認可投資者”)，我們對每個帳戶行使唯一的投資自由裁量權。
您和髮卡人有權依賴這封信，並被不可撤銷地授權向任何人出示這封信或其副本 與本協議所涉事項有關的任何行政或法律程序或正式調查的利害關係方。
|
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| [插入認可投資者姓名] | ||
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日期：_
D-2
附件E
補充契約的形式
[ ]補充契約，日期爲[ ]，20[ ](此“補充 壓痕)，由CommScope，LLC組成，這是一家根據特拉華州法律成立的有限責任公司(The發行人“)，在本合同簽字頁上指定爲新擔保人的每一方 (每個，一個“新擔保人總體而言，新擔保人)和作爲受託人的全美銀行信託公司(The受託人“)及作爲抵押品代理人(以該身分， “抵押品代理”).
W I T N E S S E T H
鑑於，發行人、受託人和抵押品代理人是日期爲2024年12月17日( “壓痕)，規定發行2031年到期的9.500%優先擔保票據(注意到”);
鑑於，第3.11節-契約的未來擔保人規定，在某些情況下，新擔保人應執行 並向受託人交付補充契據，根據該契據，新擔保人應無條件擔保發行人在票據和契約項下的所有義務，其條款和條件在此列明；及
鑑於，根據第9.1節-未經契約持有人同意的修訂，受託人有權籤立和 交付此補充性義齒。
因此，現在，考慮到上述情況並出於其他有益和有價值的考慮， 發行人、新擔保人和受託人相互約定並同意持有人享有同等和應課稅的利益，特此確認：
1. 大寫術語。本文中使用的未定義的大寫術語應具有本契約中賦予它們的含義。
2. 成爲擔保人的協議。每一位新擔保人在此無條件地保證發行人對 如期和按時支付所有票據的本金、溢價(如有)和利息，以及發行人履行和遵守契約中規定的其他義務和契諾的情況， 遵守第十條規定的條款和條件--契約擔保，並同意受契約中適用於擔保人的所有其他條款和附註的約束。
3. 義齒的認可；義齒的補充義齒部分。除在此明確修改的外，本發明的所有 經批准和確認的尊重及其所有條款、條件和規定應繼續完全有效。無論出於何種目的，本補充義齒應構成義齒的一部分，並且在此之前或以後的每個持有者 經認證和交付的，在此受約束。
4. 沒有針對他人的追索權。無經理，管理董事、董事、 發行人、發行人的任何附屬公司或其任何直接或間接母公司的高級職員、僱員、公司註冊人或持股人，應對發行人或新擔保人根據 票據、契約、擔保文件、債權人間協議或任何擔保或基於、關於或因該等義務或其產生而產生的任何債權。每個持票人，通過接受一張票據，放棄並解除所有這些 責任。這項豁免及豁免是發行債券的部分代價。這一豁免可能不能有效地免除聯邦證券法規定的責任，美國證券交易委員會認爲，這種豁免是不符合的 公共政策。
附表3.22
5. 通知。就第12.1節--契約的通知而言， 通知每位新擔保人的地址爲：
CommScope，LLC
東海岸3642號美國駭維金屬加工70號
克萊蒙特 NC 28610
傳真：[(828)431-2520]
注意：首席法務官
電子郵件：justin.choi@comscope e.com
6. 依法治國。本補充契約應受紐約州法律管轄，並按該州法律解釋 約克市。
7. 同行。雙方可以簽署本補充契約的任意數量的副本。每份簽署的副本應爲 原件，但所有這些文件加在一起代表相同的協議。以傳真機、傳真或其他電子傳輸方式向本補充契約交付簽字頁的籤立副本(例如：，a“pdf” 或“TIF”)應與人工簽署的副本交付一樣有效。
8. 品目的效力。該節 本文件標題僅爲方便起見，不影響本文件的解釋。
9. 受託人。受託人不應是 以任何方式對本補充契約的有效性或充分性負責，或對本補充契約所載的朗誦負責，所有這些朗誦均由每一位新擔保人單獨進行。
10.[適用的當地法律要求]
[簽名頁面如下]
D-2
茲證明，本補充契約已由本合同雙方正式簽署 已籤立，均自上文第一次寫明的日期起生效。
| COMBOPPE，LLC，作爲發行人 | ||
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| [ ]，作爲新擔保人 | ||
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| 美國銀行信託公司，國家協會， 作爲受託人和抵押代理人 | ||
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D-4