0001413329 0001413329 2024-12-17 2024-12-17 0001413329 us-gaap:普通股成員 2024-12-17 2024-12-17 0001413329 pm:票據2.750%到期2025年會員 2024-12-17 2024-12-17 0001413329 pm:票據3.375%到期2025年會員 2024-12-17 2024-12-17 0001413329 pm:票據2.750%到期2026年會員 2024-12-17 2024-12-17 0001413329 pm:票據2.875%到期2026年會員 2024-12-17 2024-12-17 0001413329 pm:票據0.125%到期2026年會員 2024-12-17 2024-12-17 0001413329 pm:票據3.125%到期2027年會員 2024-12-17 2024-12-17 0001413329 pm:票據3.125%到期於2028年會員 2024-12-17 2024-12-17 0001413329 pm:票據2.875%到期於2029年會員 2024-12-17 2024-12-17 0001413329 pm:票據3.375%到期於2029年會員 2024-12-17 2024-12-17 0001413329 pm:票據3.750%到期於2031年會員 2024-12-17 2024-12-17 0001413329 pm:票據0.800%到期於2031年會員 2024-12-17 2024-12-17 0001413329 pm:票據3.125%到期於2033年會員 2024-12-17 2024-12-17 0001413329 pm:票據2.000%到期於2036年會員 2024-12-17 2024-12-17 0001413329 pm:票據1.875%到期於2037年會員 2024-12-17 2024-12-17 0001413329 pm:註釋6.375%到期2038年會員 2024-12-17 2024-12-17 0001413329 pm:註釋1.450%到期2039年會員 2024-12-17 2024-12-17 0001413329 pm:註釋4.375%到期2041年會員 2024-12-17 2024-12-17 0001413329 pm:註釋4.500%到期2042年會員 2024-12-17 2024-12-17 0001413329 pm:註釋3.875%到期2042年會員 2024-12-17 2024-12-17 0001413329 pm:註釋4.125%到期2043年會員 2024-12-17 2024-12-17 0001413329 pm:註釋4.875%到期2043年會員 2024-12-17 2024-12-17 0001413329 pm:註釋4.250%到期2044年會員 2024-12-17 2024-12-17 iso4217:美元指數 xbrli:shares iso4217:美元指數 xbrli:shares

 

 

 

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

 

 

表格8-K

 

 

 

當前報告

 

根據第13節或第15(d)條的規定

1934年證券交易所法案

 

報告日期(報告的最早事件日期): 2024年12月17日

 

 

 

菲利普 莫里斯國際公司

(註冊人精確名稱如其 章程中所指定)

 

 

 

弗吉尼亞州 1-33708 13-3435103

(州或其他司法管轄區

的公司註冊)

(委員會檔案編號)

(I.R.S. 僱主

識別號.)

 

677 華盛頓大道,1100號套房

史丹佛, 康涅狄格州

06901
(地址 主要執行辦公室的地址) (郵政編碼 )

 

註冊人的電話號碼,包括 區號: (203) 905-2410

 

(如有變更,填寫前名稱或前地址 自上次報告以來。)

 

 

 

如果Form 8-K的申報旨在同時滿足註冊人根據以下任何條款的申報義務,請在下面勾選相應的框:

 

¨ 根據證券法第425條(17 CFR 230.425)所作的書面通信

 

¨ 根據《交易所法》第14a-12條的規定徵求資料(17 CFR 240.14a-12)

 

¨ 根據《交易所法案》(17 CFR 240.14d-2(b))第14d-2(b)條的規定,預先開始的通信

 

¨ 根據證券交易法第13e-4(c)條款的預先開始通信(17 CFR 240.13e-4(c))

 

根據法案第12(b)節登記的證券:

 

每個類別的標題   交易
標的
  每個交易所的名稱
註冊於
普通股,無面值   下午   紐約證券交易所
2.750% 2025年到期的票據   PM25   紐約證券交易所
3.375% 2025年到期的票據   PM25A   紐約證券交易所
2.750% 2026年到期的票據   PM26A   紐約證券交易所
2.875% 到期於2026年票據   PM26   紐約證券交易所
0.125% 到期於2026年票據   PM26B   紐約證券交易所
3.125% 到期於2027年票據   PM27   紐約證券交易所
3.125% 2028年到期的票據   PM28   紐約證券交易所
2.875% 2029年到期的票據   PM29   紐約證券交易所
3.375% 2029年到期的票據   PM29A   紐約證券交易所
3.750% 債券到期於2031年   PM31B   紐約證券交易所
0.800% 2031年到期的票據   PM31   紐約證券交易所
3.125% 到期於2033年的票據   PM33   紐約證券交易所
2.000% 到期於2036年的票據   PM36   紐約證券交易所
1.875% 到期於2037年的票據   PM37A   紐約證券交易所
6.375% 2038年到期的票據   PM38   紐約證券交易所
1.450% 2039年到期的票據   PM39   紐約證券交易所
4.375% 20241年到期的債券   PM41   紐約證券交易所
4.500% 20242年到期的債券   PM42   紐約證券交易所
3.875% 20242年到期的債券   PM42A   紐約證券交易所
4.125% 到期於2043年的票據   PM43   紐約證券交易所
4.875% 到期於2043年的票據   PM43A   紐約證券交易所
4.250% 到期於2044年的票據   PM44   紐約證券交易所

 

請打勾表示申報者是否符合《1933年證券法》第405條(本章第230.405條)或《1934年證券交易法》第1.202條(本章第240.12條)中定義的新興成長型企業。

 

新興成長公司 ¨

 

如果是新興成長公司,請勾選,指出是否已選擇不使用根據交易所法第13(a)條而提供的任何新財務會計準則的延長過渡期來遵守。 ¨

 

 

 

 

 

 

項目 1.01. 進入一項重大決定性協議。

 

2024年12月17日,菲利普莫里斯國際公司("PMI") 簽署了一項信用協議,該協議自2025年1月29日起生效("信用協議"),涉及到一項高級無擔保 循環信用額度("額度"),與其中提到的貸款方以及花旗銀行歐洲股份有限公司英國分行作爲額度 代理人。該額度提供的借款總本金高達15億歐元(約合16億美元),並於2028年1月29日到期,除非如信用協議中進一步描述的那樣延期。

 

融資便利下的借款利率將基於現行利率期貨,具體信息詳見信用協議。該便利將用於一般企業用途,包括滿足流動資金需求。

 

信貸協議包含某些典型的違約事件,適用於此類信貸設施(包括適用的寬限期),包括逾期未支付本金或利息; 做出聲明和保證時存在重大不準確;違反契約;破產和無力償債;未滿足的ERISA義務;超出指定期限的未停止的重大判決;其他重大債務的加速或支付違約;以及無效化PMI對子公司借款的擔保。

 

如果發生任何違約事件並且在適用的寬限期內未得到解決或被放棄,則任何未償還的貸款可能會被加速到期,貸款人的承諾可能會被終止。破產和 insolvency 的違約事件的發生將導致承諾的自動終止和未償還貸款的加速到期,依據信用協議。

 

部分貸款人及其各自的關聯公司不時爲PMI提供各種財務顧問、商業及投資銀行服務,並且可能在未來繼續提供這些服務,因此他們收取或將收取通常的費用和支出。部分貸款人的關聯公司是PMI某些票據發行的承銷商。PMI及其一些子公司可能與某些貸款人及其關聯公司簽訂外匯及其他衍生品安排。此外,部分貸款人及其各自的關聯公司在PMI的商業票據計劃中擔任經銷商。

 

以上的描述是一個總結,完全由信用協議所限定,該協議已作爲本報告的附件10.1歸檔,並在此通過引用併入。

 

項目2.03。 創建註冊人直接財務義務或資產負債表外安排的義務。

 

本當前報告中第8-k表格的第2.03項所需的信息已在第1.01項中列出,並在此通過引用納入。

 

 

 

 

第9.01項。基本報表和展品。

 

(d) 展品.  

 

展品
編號
  描述
     
10.1   《信貸協議》,簽署日期爲2024年12月17日,涉及PMI、其中列名的貸方以及花旗銀行歐洲PLC英國分行,作爲貸款代理
     
104   封面互動數據文件(封面XBRL標籤嵌入在內聯XBRL文檔中,包含在附件101中)

 

 

 

 

簽名

 

根據1934年證券交易法的要求,申報人已授權簽署本報告,並由下面的擔任授權人。

 

  菲利普莫里斯國際有限公司
   
  作者: /s/ 達琳·誇希·亨利
  姓名: 達琳·誇希·亨利
  標題: 副總裁、助理總法律顧問及 企業秘書

 

日期:2024年12月17日