附錄99.1
| 投資者 | 拉里·麥格拉斯 | 媒體 | 伊桑·斯拉文 | |||
| 聯繫： | 執行副總裁 | 聯繫： | 860-273-6095 | |||
| 首席策略官 & 首席戰略顧問 首席執行官顧問 |
Ethan.Slavin@CVSHealth.com |
立即發佈
西維斯健康公司宣佈最大投標要約的提前結果和提前結算的選擇
美國羅德島州伍恩索基特，2024年12月16日 - 西維斯健康公司（「西維斯健康」或「公司」，紐交所：CVS）今天宣佈了之前已宣佈的現金要約（「最高要約」）的初步結果，涉及以下系列的最高要約票據（定義如下），該票據的總購買價格（不包括應計利息，定義如下）在該最高要約票據的支付中，不超過1,774,423,242.62美元（該最高購買價格爲「最高要約金額」）：其2040年到期的2.700%優先票據，及其全資子公司艾騰公司（「艾騰」）發行的2047年到期的3.875%優先票據，2042年到期的4.125%優先票據由艾騰發行，2040年到期的4.125%優先票據，2031年到期的2.125%優先票據，2031年到期的1.875%優先票據，2048年到期的5.050%優先票據，2042年到期的4.500%優先票據由艾騰發行，以及2030年到期的1.750%優先票據（統稱爲「最高要約票據」）。
截至2024年12月13日（「提前投標日期」）紐約市時間下午5:00，根據D.F. King & Co., Inc.的報告，該公司是最大投標要約的投標和信息代理，下面表格中列出的最大投標要約票據的本金金額已有效投標且未有效撤回。最大投標要約撤回截止時間爲2024年12月13日紐約市時間下午5:00，現已過去，因此，已在最大投標要約中有效投標的最大投標要約票據不再可以撤回。最大投標要約是根據2024年12月2日的購買要約條款和條件進行的（可能會不時修訂或補充，「購買要約」）。
西維斯健康宣佈，針對在提前投標日期之前有效投標且未有效撤回的最大投標要約票據，決定在2024年12月18日（「提前結算日期」）接受購買並支付相關最大投標要約票據，前提是符合購買要約中所述的相關係列的接受優先級別。
由於西維斯健康預計根據配額接受最大投標要約票據的最大投標金額，預計在提前結算日期之後，不會再根據最大投標要約購買其他最大投標要約票據。如購買要約中所述，投標且未被接受購買的最大投標要約票據將立即退還給投標持有人。
西維斯健康爲最大投標要約票據支付的總對價（「總對價」）將是每$1,000本金金額的價格，計算方式如購買要約中所述，旨在導致到期收益率或首次平價召回日期（視情況而定）等於下表中指定的相關美國國債參考證券在2024年12月16日紐約市時間上午10:00時確定的到期收益率與下表中顯示的固定利差之和。所有在提前投標日期之前有效投標且未撤回的最大投標要約票據的持有人且被接受購買，將收到適用的總對價，其中包括在提前投標日期之前投標的每$1,000本金金額的最大投標要約票據適用的提前投標支付$30。除了適用的總對價外，被接受購買的最大投標要約票據的持有人還將收到從最後一次利息支付日期起至但不包括提前結算日期的應計未支付利息（「應計利息」）。
最高投標報價票據:
| 票據標題 |
CUSIP 號碼 |
原始 發行者 |
本金 金額 未償還的 |
到期 日期 |
接受 優先級 級別(1) |
UST 參考 安防-半導體 |
彭博 參考 頁 |
固定 價差 (bps) |
本金 金額 投標 |
百分比 投標 |
||||||||||||||||||||||
| 2.700% 2040年到期的高級票據 |
126650DP2 | 西維斯健康 公司 |
$ | 1,250,000,000 | 8/21/2040 | 1 | 4.625% 到期 11/15/2044 |
FIT1 | +110 個點子 | $ | 882,639,000 | 70.61 | % | |||||||||||||||||||
| 3.875% 優先票據，2047年到期 |
00817YAZ1 | 安泰公司 | $ | 1,000,000,000 | 8/15/2047 | 2 | 4.625% 到期 11/15/2044 |
FIT1 | +121個點子 | $ | 463,035,000 | 46.30 | % | |||||||||||||||||||
| 4.250% 2050年到期的高級票據 |
126650DL1 | 西維斯健康 公司 |
$ | 750,000,000 | 4/1/2050 | 3 | 4.250% 到期 8/15/2054 |
FIT1 | +136個點子 | $ | 350,530,000 | 46.74 | % | |||||||||||||||||||
| 4.125% 到期的高級票據，2042年 |
00817YAM0 | 艾騰公司 | $ | 500,000,000 | 11/15/2042 | 4 | 4.625% 到期 11/15/2044 |
FIT1 | +122個點子 | $ | 274,315,000 | 54.86 | % | |||||||||||||||||||
| 4.125% 到期的高級票據，2040年 |
126650DK3 | 西維斯健康 公司 |
$ | 1,000,000,000 | 4/1/2040 | 5 | 4.625% 到期 11/15/2044 |
FIT1 | +119 個點子 | $ | 692,302,000 | 69.23 | % | |||||||||||||||||||
| 2.125% 2031年到期的高級票據 |
126650DR8 | 西維斯健康 公司 |
$ | 1,000,000,000 | 9/15/2031 | 6 | 4.250% 到期 11/15/2034 |
FIT1 | +92個點子 | $ | 406,793,000 | 40.68 | % | |||||||||||||||||||
| 1.875% 2031年到期的高級債券 |
126650DQ0 | 西維斯健康 公司 |
$ | 1,250,000,000 | 2/28/2031 | 7 | 4.250% 到期 11/15/2034 |
FIT1 | +87 個點子 | $ | 514,191,000 | 41.14 | % | |||||||||||||||||||
| 5.050% 2048年到期的高級票據 |
126650CZ1 | 西維斯健康 公司 |
$ | 8,000,000,000 | 3/25/2048 | 8 | 4.250% 到期 8/15/2054 |
FIT1 | +156 個點子 | $ | 1,202,676,000 | 15.03 | % | |||||||||||||||||||
| 4.500% 2042年到期的高級票據 |
00817YAJ7 | 艾騰公司 | $ | 500,000,000 | 5/15/2042 | 9 | 4.625% 到期 11/15/2044 |
FIT1 | +130 個點子 | $ | 93,121,000 | 18.62 | % | |||||||||||||||||||
| 1.750% 的2030年到期高級票據 |
126650DN7 | 西維斯健康 公司 |
$ | 1,250,000,000 | 8/21/2030 | 10 | 4.125% 到期 11/30/2029 |
FIT1 | +106 個點子 | $ | 182,059,000 | 14.56 | % | |||||||||||||||||||
西維斯健康明確保留在適用法律允許的情況下，單獨決定修訂、延長或終止關於任何或所有系列的最高招標的權利，前提是如果最高招標的任何條件未得到滿足。最高招標不以任何最低實際背景的最高招標票據被投標爲條件，但最高招標受限於在購買要約中描述的某些其他一般條件。
西維斯健康已委託巴克萊銀行 資本公司和瑞穗證券美國有限責任公司作爲最大投標要約的經銷商經理。D.F. King & Co., Inc. 被委託作爲最大投標要約的投標和信息代理。購買要約可通過以下鏈接訪問：http://www.dfking.com/cvs。有關投標最大投標要約債券程序的援助請求可以通過電子郵件發送至cvs@dfking.com，或撥打電話聯繫投標和信息代理，電話是(212) 269-5550 （僅限銀行和經紀人）或（800） 487-4870 （對所有其他客戶免費）。有關最大投標要約條款和條件的援助請求可以撥打巴克萊銀行資本公司的電話（800） 438-3242 （免費電話）或（212） 528-7581 （收費電話）或瑞穗證券美國有限責任公司的電話（866） 271-7403 （免費電話）或（212） 205-7741. 受益人也可以聯繫他們的經紀人、交易商、商業銀行、信託公司或其他代理尋求幫助。
本新聞稿不構成出售或購買的要約，也不構成出售或購買的要約徵集，或對任何證券的投標徵集，包括最大投標要約債券。任何要約、徵集、購買或銷售均不將在任何法律禁止此類要約、徵集或銷售的司法管轄區內進行。最大投標要約僅根據提供給最大投標要約債券持有人的購買要約進行。西維斯健康、經銷商經理、投標和信息代理及與最大投標要約債券相關的受託人，或其各自的任何關聯方，均未就持有人是否應投標或避免投標全部或任何部分提出任何建議。
根據最大投標要約，持有人被敦促仔細評估購買要約中的所有信息，諮詢他們自己的投資和稅務顧問，並自行決定是否向最大投標要約提交最大投標要約票據，如果是，則提交的最大投標要約票據的本金金額。
關於西維斯健康
西維斯健康是一家領先的醫療解決方案公司，圍繞其服務的每位消費者構建健康世界，並連接護理，使其在任何地方都能爲人們運作。截至2024年9月30日，該公司擁有超過9,000個零售網點，超過900個 門診 醫療診所，超過225個初級護理醫療診所，領先的藥房福利管理者，約有9000萬計劃成員，以及擴展的專科藥房解決方案，還有專注於每年服務超過80萬患者的老年藥房護理業務。該公司還通過傳統、自願和消費者導向的醫療保險產品及相關服務，服務於超過3600萬人的估計數量，包括擴展的醫療保險優勢產品和領先的獨立醫療保險D部分處方藥計劃。該公司正在通過其綜合模式創造新的價值來源，使其能夠擴展到個性化、科技驅動的護理交付和醫療服務，增加優質護理的可及性，提供更好的健康結果，並降低整體醫療保健成本。
前瞻性聲明
本新聞稿包含前瞻性陳述。1995年的私人證券訴訟改革法案爲西維斯健康代表或代其發出的前瞻性陳述提供了安全港。由於其本質，所有前瞻性陳述並不保證未來的表現或結果，並且受到難以預測和/或量化的風險和不確定性的影響。由於我們證券交易委員會的文件中描述的風險和不確定性，包括在風險因素部分和在我們最新提交的年報中標題"關於前瞻性陳述的警告聲明"下列出的那些，實際結果可能與前瞻性陳述所考慮的結果存在重大差異。 10-K, 我們的季度報告表格。 10-Q 截至2024年3月31日、2024年6月30日和2024年9月30日的季度期間，以及我們的當前報告表格 8-K.
請注意，您不應過分依賴西維斯健康的前瞻性聲明。西維斯健康的前瞻性聲明基於管理層當時的觀點和假設，關於未來事件和運營表現，僅適用於這些聲明的日期。西維斯健康不承擔更新或修訂前瞻性聲明的任何責任，無論是因新信息、未來事件、不確定性或其他原因。