美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表格6-K

外國私人發行人的報告

根據第13a-16或15d-16條規則

根據1934年證券交易法

報道 本月的 2024年12月

佣金 檔案編號：001-42440 

NETCLASS科技公司

 
建築A的6樓

1188 萬榮路

中國上海市 200436

+86 021-61806588

(主要執行辦公室地址)

請通過勾選是否註冊人 在20-F表格或40-F表格下提交或將提交年度報告：

表格 20-F x表格40-F ¨

在2024年12月12日，NetClass科技公司（以下簡稱「公司」）與Newbridge證券公司（作爲該協議中所列承銷商的代表）簽訂了承銷協議（以下簡稱「承銷協議」），根據該協議，公司同意以固定承諾的公開發行方式（以下簡稱「發行」）向承銷商出售共計1,800,000股A類普通股，面值每股0.00025美元（以下簡稱「普通股」），發行價格爲每股5美元。公司還授予承銷商一個爲期45天的選擇權，以購買最多270,000股額外普通股，以覆蓋超額配售（如有）。普通股根據已提交給證券交易委員會（以下簡稱「委員會」）的F-1表登記聲明提供，並於2024年12月12日獲得委員會的有效確認（文件編號333-2782247）。

上述承銷協議條款的概要需完全參考作爲本報告的Exhibit 1.1所提交的承銷協議副本，並納入本報告中。

在2024年12月16日，公司成功完成其1,800,000股A類普通股的首次公開募股（以下簡稱「IPO」），每股面值0.00025美元，獲得總收入900萬美元。股票定價爲每股5.00美元，且該發行以固定承諾基礎進行，未對承銷商進行超額配售。

與該發行相關的最終招股說明書已於2024年12月13日提交給SEC。

這些股票之前已獲得納斯達克資本市場的上市批准，並於2024年12月13日以逐筆明細「NTCL.」開始交易。

與首次公開募股（IPO）相關，公司於2024年12月13日發佈了一份新聞稿，宣佈首次公開募股的定價，並於2024年12月16日發佈了另一份新聞稿，宣佈首次公開募股的結束。每份新聞稿的副本附在本文件的附件99.1和99.2中，並在此處引用。

本報告不構成出售要約，也不構成買入要約的 solicitation，亦不應在任何州或地區出售這些證券，同時在這些州或地區，相關要約、 solicitation 或銷售在未滿足適用證券法的註冊或資格之前將被認爲是非法的。

簽名

New Gold Inc. /s/ Sean Keating Sean Keating 副總裁，總法律顧問和公司秘書爲公司提供企業活動更新（除非另有說明，否則所有數字均以美元計）。

附件 指數