99.1号展览
NETCLASS科技公司宣布首次公开募股定价
上海和香港,2024年12月13日 – NETCLASS科技公司(“公司”或“NETCLASS”)是一家领先的20亿智能教育IT解决方案提供商, 在上海、香港和新加坡设有办事处,今天宣布其首次公开募股(“募股”)的定价, 共计1,800,000股A类普通股,公开发行价格为每股5.00美元,预计总筹资金额为9,000,000美元, 未扣除承销折扣、佣金和其他相关费用。普通股已获得纳斯达克资本市场的上市批准, 预计将在2024年12月13日以“NTCL”标的开始交易。
公司已向承销商授予45天的选择权, 购买最多270,000股A类普通股,价格为首次公开发行价格,扣除承销折扣以涵盖超额配售(如有)。
本次募股在坚决承诺的基础上进行。公司计划将募股所得款项用于课程内容和在线技术平台开发, 应用软件开发服务及订阅服务的扩展,市场营销和品牌建设,以及营运资金和一般企业用途。 本次募股预计将于2024年12月16日左右完成,但需满足通常的交割条件。
Newbridge证券公司和Revere证券公司(“承销商”)担任本次募股的承销商。Ortoli Rosenstadt LLP担任公司的美国法律顾问, Sichenzia Ross Ference Carmel LLP担任Newbridge证券公司的美国法律顾问,后者作为承销商的代表, 参与本次募股。
根据F-1表格(档案号333-278224)向证券交易委员会(“SEC”)提交的注册声明已于2024年12月12日被SEC宣布生效。 有关本次募股的最终招股说明书将提交给SEC,并将可在SEC的网站上查看,网址为www.sec.gov。 本次募股的最终招股说明书的电子副本在可获得时,可从Newbridge证券公司获取, 联系:股权认购部,1200 North Federal Highway, Suite 400, Boca Raton, FL 33432,电子邮件: syndicate@newbridgesecurities.com 或致电(877) 447-9625。
本新闻稿不构成对这些证券的出售要约或购买要约的招揽,也不应在任何这样的州或司法管辖区内出售这些证券,其中此类要约、招揽或销售在未经任何这样的州或司法管辖区的证券法的登记或资格之前将是违法的。
关于NETCLASS科技有限公司。
NETCLASS TECHNOLOGY INC.是一家领先的B20亿智能教育专家,在上海、香港和新加坡设有办事处,为学校、培训机构、企业、公共机构及其他组织提供创新的IT解决方案。我们的服务包括SaaS订阅服务和应用软件开发,解决方案涵盖教学和校园管理、在线教学、考试、疫情防控、数据存储-脑机、EDC(教育信贷)区块链系统及讲师评估服务。我们的使命是提供可靠的高质量产品,推动客户的可持续增长。更多信息,请访问公司的官方网站: https://ir.netclasstech.com
前瞻性声明
本公告中的某些声明为前瞻性声明,包括但不限于公司的拟议发行。这些前瞻性声明涉及已知和未知的风险和不确定性,并基于公司对未来事件的当前期望和预测,公司相信这些事件可能影响其财务状况、运营结果、业务策略和财务需求,包括对发行将成功完成的期望。投资者可以通过“接近”、“相信”、“希望”、“期待”、“预期”、“估计”、“预计”、“打算”、“计划”、“将”、“会”、“应该”、“可能”或其他类似表达来识别这些前瞻性声明。公司无义务更新或公开任何前瞻性声明,以反映随后的事件或情况,或其期望的变化,除非法律要求。尽管公司相信这些前瞻性声明中表达的期望是合理的,但公司无法确保这些期望会被证明是正确的,并警告投资者实际结果可能与预期结果存在重大差异,并鼓励投资者查看可能影响公司未来结果的其他因素,这些因素在公司的注册声明及其他向美国证券交易委员会的文件中有所说明。
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杰克逊·林
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