美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表格6-K

外国私人发行人的报告

根据第13a-16或15d-16条规则

根据1934年证券交易法

报道 本月的 2024年12月

佣金 档案编号：001-42440 

NETCLASS科技公司

 
建筑A的6楼

1188 万荣路

中国上海市 200436

+86 021-61806588

(主要执行办公室地址)

请通过勾选是否注册人 在20-F表格或40-F表格下提交或将提交年度报告：

表格 20-F x表格40-F ¨

在2024年12月12日，NetClass科技公司（以下简称“公司”）与Newbridge证券公司（作为该协议中所列承销商的代表）签订了承销协议（以下简称“承销协议”），根据该协议，公司同意以固定承诺的公开发行方式（以下简称“发行”）向承销商出售共计1,800,000股A类普通股，面值每股0.00025美元（以下简称“普通股”），发行价格为每股5美元。公司还授予承销商一个为期45天的选择权，以购买最多270,000股额外普通股，以覆盖超额配售（如有）。普通股根据已提交给证券交易委员会（以下简称“委员会”）的F-1表登记声明提供，并于2024年12月12日获得委员会的有效确认（文件编号333-2782247）。

上述承销协议条款的概要需完全参考作为本报告的Exhibit 1.1所提交的承销协议副本，并纳入本报告中。

在2024年12月16日，公司成功完成其1,800,000股A类普通股的首次公开募股（以下简称“IPO”），每股面值0.00025美元，获得总收入900万美元。股票定价为每股5.00美元，且该发行以固定承诺基础进行，未对承销商进行超额配售。

与该发行相关的最终招股说明书已于2024年12月13日提交给SEC。

这些股票之前已获得纳斯达克资本市场的上市批准，并于2024年12月13日以逐笔明细“NTCL.”开始交易。

与首次公开募股（IPO）相关，公司于2024年12月13日发布了一份新闻稿，宣布首次公开募股的定价，并于2024年12月16日发布了另一份新闻稿，宣布首次公开募股的结束。每份新闻稿的副本附在本文件的附件99.1和99.2中，并在此处引用。

本报告不构成出售要约，也不构成买入要约的 solicitation，亦不应在任何州或地区出售这些证券，同时在这些州或地区，相关要约、 solicitation 或销售在未满足适用证券法的注册或资格之前将被认为是非法的。

签名

New Gold Inc. /s/ Sean Keating Sean Keating 副总裁，总法律顾问和公司秘书为公司提供企业活动更新（除非另有说明，否则所有数字均以美元计）。

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