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Trevi Therapeutics宣佈5000萬美元的承銷發行定價

康涅狄格州紐黑文,12月 16, 2024 ——Trevi Therapeutics, Inc.(納斯達克:TRVI),一家臨床階段的生物製藥公司, 正在開發研究性療法Haduvio(口服納爾布芬ER)用於治療特發性肺纖維化(IPF)和難治性慢性咳嗽(RCC)的慢性咳嗽,今天 宣佈以每股4.00美元的價格向投資者發行1250萬股普通股,總收益爲5000萬美元,未扣除承銷折扣、佣金和Trevi應付的費用。 所有發行的股份均由Trevi出售。該發行預計將於2024年12月17日完成,需滿足慣例成交條件。

此次融資包括來自新老投資者的參與,包括Adage Capital Partners LP、Frazier Life Sciences、Logos Capital、MPM BioImpact、Rubric Capital Management LP和Vivo Capital。

Leerink Partners、Stifel 和 Oppenheimer & Co. 正在擔任本次發行的共同賬簿管理人。Needham & Company 正在擔任本次發行的主承銷商。Jones 和 b. Riley Securities 正在擔任 共同管理人 用於本次發行。

這些股票是根據 Trevi Therapeutics 提出的貨架註冊聲明進行發行的, S-3 (檔案 編號 333-273030), 該聲明於 2023 年 6 月 29 日向證券交易委員會(SEC)提交,並於 2023 年 8 月 15 日被 SEC 宣告生效。本次發行將僅通過補充招募書和構成註冊聲明一部分的伴隨招募書進行。發行的最終條款將在提交給 SEC 的補充招募書中披露。補充招募書及其伴隨招募書的副本在可用時,也可以從 Leerink Partners LLC 獲取,注意:公募部門,地址:道富銀行,40 層,波士頓,MA 02109,或通過電話 (800) 808-7525,分機 6105,或通過電子郵件發送至 syndicate@leerink.com;從 Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated 獲取,注意:公募,地址:蒙哥馬利街 1 號,3700 室,舊金山,CA 94104,通過電話聯繫 (415) 364-2720 或者通過電子郵件聯繫 syndprospectus@stifel.com;或者從 Oppenheimer & Co. Inc.,注意:承銷招股說明書部門,紐約市百老匯街 85號,26樓,郵政編碼 10004,通過電話聯繫 (212) 667-8055, 或者通過電子郵件聯繫 EquityProspectus@opco.com。

本新聞稿不構成出售要約,或對購買這些證券的要約進行招攬,也不應在任何州或司法管轄區內出售這些證券,在哪些州或司法管轄區內,此類要約、招攬或出售在註冊或符合任何此類州或司法管轄區的證券法之前將是非法的。


關於 Trevi Therapeutics, Inc.

Trevi Therapeutics, Inc. 是一家臨床階段生物製藥公司,正在開發試驗治療 Haduvio (口服納爾布啡緩釋劑)用於治療具有特發性肺纖維化(IPF)和難治性慢性咳嗽(RCC)患者的慢性咳嗽。Haduvio 同時作爲 kappa 激動劑和 mu 拮抗劑(KAMA)作用於咳嗽反射弧,主要通過中樞和外周發揮作用,這些阿片受體在控制咳嗽超敏感性方面起着關鍵作用。納爾布啡目前未在美國毒品管制局列入管制藥物。

前瞻性聲明

本新聞稿中關於非歷史事實的聲明是《1995年私營證券訴訟改革法》意義上的“前瞻性聲明”。這些聲明受到風險和不確定性的影響,實際結果可能與這些前瞻性聲明中所表達或暗示的內容有重大差異。這些聲明包括但不限於有關承銷發行的預計完成情況和發行的預期總收益等聲明,以及包含“相信”、“預期”、“計劃”、“期待”、“可能”和類似表述的其他聲明。導致前瞻性聲明不確定性的風險包括:與市場條件相關的不確定性,以及承銷發行結束所需條件是否會得到滿足的懷疑,以及在Trevi的季度報告“風險因素”部分中列出的其他風險和不確定性。 10-Q 截至2024年9月30日的季度報告提交給SEC,以及任何後續提交給SEC的文件。本新聞稿中包含的所有前瞻性聲明僅在做出之日有效。Trevi沒有義務更新此類聲明,以反映在聲明做出日期後發生的事件或存在的情況,除非法律要求。

投資者聯繫

凱蒂·巴雷特

Trevi Therapeutics, Inc.

203-304-2499

k.barrett@trevitherapeutics.com

媒體聯繫

羅莎莉亞·斯坎波利

914-815-1465

rscampoli@marketcompr.com