附錄99.1
Nutanix宣佈擬發行75000萬美元可轉換高級債券
聖荷西,加州 – 12月 10, 2024 – Nutanix, Inc.(「Nutanix」)(納斯達克:NTNX),一家混合多雲計算的領軍企業,今天宣佈其擬根據市場條件和其他因素,提供總額爲7.5億美元的2029年到期的可轉換高級債券(「債券」),以進行定向增發(「發行」),向根據1933年證券法修訂版第144A條款合理相信是合格機構買家的人士進行。Nutanix還預計將向債券的初始購買者授予選擇權,以便在債券初始發行日期起的指定期限內,額外購買最多1.125億美元的債券。 爲期13天 從債券的初始發行日期起,包括在內的期間。
這些債券將是Nutanix的無擔保高級義務。利息將按半年支付。債券將於2029年12月15日到期,除非提前轉換、贖回或回購。債券將可由持有人選擇轉換,需滿足特定條件,並在某些期限內進行。 upon conversion,債券可以以現金、Nutanix的A類普通股或現金與Nutanix的A類普通股的組合方式進行結算,具體由Nutanix決定。利率、初始轉換率和債券的其他條款將在發行定價時確定。
Nutanix intends to use the net proceeds from the offering to (i) repurchase a portion of its outstanding 0.25% Convertible Senior Notes due 2027 (the 「2027 notes」) concurrently with the pricing of the offering in separate and privately negotiated transactions with certain holders of its 2027 notes (the 「concurrent note repurchases」) effected through one of the initial purchasers of the notes or its affiliate, acting as Nutanix’s agent, and (ii) repurchase up to $200.0 million of shares of Nutanix’s Class A common stock in privately negotiated transactions with institutional investors effected through one of the initial purchasers of the notes or its affiliate, acting as Nutanix’s agent, at a price per share equal to the last reported sale price of Nutanix’s Class A common stock on the Nasdaq Global Select Market on the date of the pricing of the notes (the 「Share Repurchase」). Any such Share Repurchase would not reduce the amount available for future repurchases under Nutanix’s existing share repurchase program. Nutanix intends to use the remaining net proceeds from the offering for general corporate purposes, including working capital, capital expenditures and potential acquisitions. From time to time, Nutanix evaluates potential acquisitions of businesses, technologies or products. Currently, however, Nutanix does not have any understandings or agreements with respect to any acquisitions.
The terms of the concurrent note repurchases are anticipated to be individually negotiated with each holder of the 2027 notes participating in the concurrent note repurchases, and will depend on several factors, including the market price of Nutanix’s Class A common stock and the trading price of the 2027 notes at the time of each such concurrent note repurchase. Certain holders of any 2027 notes that Nutanix agrees to repurchase may have hedged their equity price risk with respect to such 2027 notes and may, concurrently with the pricing of the notes, unwind all or part of their hedge positions by buying Nutanix’s Class A common stock and/or entering into or unwinding various derivative transactions with respect to Nutanix’s Class A common stock. Any repurchase of the 2027 notes, and the potential related market activities by
持有2027年票據的投資者參與同時進行的票據回購,與Nutnix同步定價的任何其A類普通股的回購,可能會增加(或減少任何下降幅度)Nutnix A類普通股的市場價格,這可能會影響當時票據的交易價格及其初始轉換價格。Nutanix無法預測此類市場活動的規模或其對票據或其A類普通股價格的整體影響。無法保證會回購多少2027年票據或A類普通股,或者回購的條款。
這些票據及可能因轉換票據而發行的Nutanix A類普通股股份,未曾並且也不會根據證券法或任何其他管轄區的證券法進行註冊,除非已註冊,否則不得在美國提供或出售,除非根據相關豁免或交易不受此類註冊要求的限制。
本公告既不是出售要約,也不是購買任何這些證券的要約請求,並且在任何此類要約、請求或銷售被認爲是非法的管轄區內均不構成要約、請求或出售。
關於Nutanix
Nutanix是全球領先的雲軟件公司,爲組織提供一個單一平台,用於在任何地方運行應用程序和管理數據。通過Nutanix,公司可以減少複雜性並簡化操作,從而專注於其業務成果。在其作爲超融合基礎設施先鋒的基礎上,Nutanix被全球公司信任,以一致、簡單和具有成本效益的方式推動混合多雲環境。
前瞻性聲明
本新聞稿包括根據《證券法》第27A條和《證券交易法》1934年修正案第21E條的定義的前瞻性聲明,包括有關Nutanix融資計劃、Nutanix完成發行的能力、發行的時間和規模、同步進行的票據回購及定向增發、Nutanix計劃使用發行淨收益的聲明。這些聲明涉及的風險和不確定性可能導致實際結果與預期結果存在重大差異,包括但不限於Nutanix能否成功完成發行、發行的最終條款、滿足發行票據的慣例成交條件、市場條件、發行票據淨收益的預期用途,這可能因市場條件或其他原因而發生變化,以及美國或國際上經濟、行業或政治條件的影響。前瞻性聲明可以通過「可能」、「將」、「期待」、「打算」以及其他類似表達來識別。這些前瞻性聲明基於Nutanix管理層認爲合理的預測和假設,但本質上不確定並受到多種風險的影響。實際結果可能與Nutanix所預期或預測的結果有重大差異。所有前瞻性聲明均受到Nutanix年度報告中詳細列出的其他風險的影響。 10-K 爲
截至2024年7月31日的財年,以及在Nutanix其他向證券交易委員會提交的文件中討論的風險。請注意,您不應過度依賴這些 前瞻性聲明,這些聲明僅在本日期時有效。所有前瞻性聲明都受到本警示聲明的全部限制,Nutanix沒有義務修訂或更新本新聞稿以反映 本日期之後的事件或情況,除非適用法律要求。
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