美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表格
當前報告
根據第13或15(d)節
1934年的證券交易所法案
報告日期（報告的最早事件日期）
(註冊人名稱按章程所示)
| (州或其他司法管轄區 的公司註冊) |
(委員會 文件編號) |
(IRS僱主 識別號.) |
(主要經營辦公室的地址，包括郵政編碼)
(註冊公司電話號碼，包括區號)
不適用
(如果自上次報告以來更改過，前名稱或前地址)
如果表格的提交意圖同時滿足註冊人在以下任何條款下的提交義務，請勾選下面適當的框。 8-K 提交意圖同時滿足註冊人在以下任何條款下的提交義務：
| 根據證券法第425條的規定（17 CFR 230.425）書面通信 |
| 根據規則徵求材料 14a-12 根據交易所法（17 CFR 240.14a-12) |
| 開始前 根據規則 14d-2(b) 根據交易所法（17 CFR 240.14d-2(b)) |
| 開始前 根據規則 13e-4(c) 根據交易所法（17 CFR 240.13e-4(c)) |
根據法案第12(b)條註冊的證券：
| 每一類股票的名稱 |
交易 |
每個交易所的名稱 註冊的交易所 | ||
請用勾選標記指明登記人是否爲符合1933年證券法第405條（本章第230.405條）或規則定義的增長型公司。 12b-2 1934年證券交易法案 (§240.12b-2 本章的。
新興成長公司
若為新興成長型企業，並已選擇不使用依照Exchange Act第13(a)條款提供的任何新的或修訂過的財務會計準則的延長過渡期，請打勾。☐
| 第 1.01 項 | 簽訂實質性最終協議。 |
2024年12月16日，Nutanix, Inc.（“公司”）根據公司與美國銀行信託公司全國協會作爲受託人（“受託人”）於2024年12月16日簽訂的契約（“契約”），發行並出售了2029年到期的0.50％可轉換優先票據（“票據”）的本金總額爲8.625億美元。
這些票據將從2024年12月16日起按每年0.50％的利率支付定期利息，從2025年6月15日開始，每半年在每年的6月15日和12月15日拖欠一次。在與公司未能履行契約規定的報告義務有關的特定情況下，或者如果票據無法按照契約的要求自由交易，則票據可能承擔額外利息。除非公司提前贖回或回購或根據其條款進行轉換，否則這些票據將於2029年12月15日到期。
票據的初始轉換率爲每1,000美元的票據本金的11.6505股公司A類普通股，面值每股0.000025美元（“普通股”）（相當於每股約85.83美元的初始轉換價格）。兌換率將在某些特定事件發生時進行調整，但不會根據任何應計和未付利息進行調整。此外，在發生基本面改革（定義見契約）時，或者如果公司發佈贖回通知，在某些情況下，公司將提高選擇根據此類基本面變化或在相關贖回期內轉換票據的持有人的轉換率（視情況而定）。
在2029年9月15日之前的工作日營業結束之前，票據只能在以下情況下兌換：（1）在截至2025年4月30日的財政季度之後的任何財政季度中，以及僅在該財季中，前提是普通股在截至上次交易的連續30個交易日內（無論是否連續）上次報告的銷售價格至少爲20個交易日（無論是否連續）前一個財政季度的某一天大於或等於每個適用交易日轉換價格的130％；（2）在任何連續五個交易日之後的五個工作日內，在該期間的每個交易日中，該交易日每1,000美元票據本金的交易價格低於該交易日上次報告的普通股銷售價格和票據轉換率產品的98％；（3）如果公司認購任何或全部股票在第二個預定交易日營業結束之前的任何時候，此類票據可供兌換緊接在贖回日期之前，但僅適用於要求兌換（或被視爲召集）的票據；或（4）特定公司活動發生時的票據。在2029年9月15日當天或之後，在到期日前第二個預定交易日營業結束之前，無論上述條件如何，票據持有人均可轉換其全部或任何部分票據。轉換後，公司將視情況在公司選舉中支付或交付現金、普通股或現金和普通股的組合。
公司不得在2027年12月20日之前兌換票據。在2027年12月20日當天或之後，在到期日前的第21個預定交易日之前，如果普通股最後報告的銷售價格至少爲轉換價格的130％，則公司可以選擇將全部或部分票據兌換爲現金（受部分贖回限制（定義見下文）），則在任何連續的30個交易日中至少有20個交易日（無論是否連續）以交易日爲止的時段（包括該期間的最後交易日）在公司提供贖回通知之日之前，贖回價格等於待贖回票據本金的100％，外加截至但不包括贖回日的任何應計和未付利息。如果公司選擇贖回少於所有未償還票據，則截至相關贖回通知日，尚未償還的票據本金總額必須至少爲1億美元，且無需兌換（“部分贖回限額”）。沒有爲票據提供償債基金，這意味着公司無需定期贖回或報廢票據。
如果公司在到期日之前發生根本性變化（定義見契約），則持有人可能要求公司以現金回購全部或部分票據，價格等於待回購票據本金的100％，外加截至但不包括基本變更回購日的任何應計和未付利息。
這些票據是公司的優先無抵押債務，在支付權中明確從屬於票據支付權的公司任何債務，其支付權將排在優先地位；在支付權上等於公司現有和未來不處於次要地位的負債，包括公司2027年到期的0.25％的可轉換優先票據；實際上，在支付權上次於公司的任何有擔保債務擔保此類債務的資產的價值；在結構上低於任何現有和公司當前或未來子公司的未來負債和其他負債（包括應付貿易賬款）。
以下事件被視爲與票據相關的「違約事件」，可能導致票據到期的加速：
(1) 公司未能在到期時支付任何票據的利息，且違約持續超過30天；
(2) 公司在其規定的到期日、贖回、任何要求的回購、加速宣告或其他情況下未能支付任何票據的本金；
(3) 公司未能根據公寓契約履行其將票據轉換的義務，持有人行使轉換權時，此類失敗持續超過三個工作日；
(4) 公司未能在到期時提供(i) 基本變更通知且此類失敗持續超過五個工作日，或(ii) 與票據相關的特定企業交易通知，此類失敗持續超過三個工作日；
(5) 公司未能履行根據公寓契約對公司任何合併、合併或資產出售的義務；
(6) 公司未能在收到信託人或持有票據總本金金額至少25%的持有人書面通知後，遵守其在票據或公寓契約中的其他協議，持續超過60天；
(7) 公司在到期時未能支付本金或任何借貸公司或其重大子公司的任何債務的加速（根據公寓契約的定義），若該債務總金額超過1億美元，且在信託人或持有人數達25%或以上的書面通知後30天內，未能解除或撤銷該債務的加速；
(8) 公司或其任何重要子公司的破產、資不抵債或重組的某些事件（如契約中定義）。
如果發生與上述第(8)條款有關的公司以外的違約事件並且仍在持續，受託人可以以書面通知公司，或至少持有當前已發行票據總額25%本金的持有人通過通知公司和受託人，宣佈當前所有票據的本金及未支付的利息（如有）到期並需支付。如果發生上述第(8)條款所述的違約事件，則當前所有票據的本金及任何未支付的利息將自動到期並需支付。
此次發行的淨收益約爲8.445億美元，扣除初始購票者（如下定義）的折扣和公司應支付的估算髮行費用。公司使用了(i) 約9,550萬美元的發行淨收益回購了7,500萬美元總本金金額的0.25%可轉換優先票據，並且(ii) 約2億美元的發行淨收益回購了約310萬股普通股，以上交易均通過票據的初始購票者或其附屬機構以公司代理的身份進行的私人協商交易。此股回購不會減少公司現有的股票回購計劃下未來回購的金額。公司打算將剩餘的發行淨收益用於一般公司目的，包括營運資本、資本支出和潛在收購。公司不時評估商業、技術或產品的潛在收購。然而，目前公司沒有關於任何收購的理解或協議。
前述描述完全受制於附於本當前報告的契約文本以及到期日爲2029年的0.50%可轉換高級票據格式，分別作爲附件4.1和4.2。 表格8-K 和 在此引用。
| 項目 2.03 | 直接財務義務或註冊人的其他義務的創建。 表外 安排。 |
本當前報告中第1.01項所述的信息 8-K 特此引用。
| 第3.02項 | 未註冊的股權證券銷售。 |
本文件中第1.01項所列的信息通過引用併入本文。
在2024年12月11日，公司與摩根士丹利 & Co. LLC、BofA證券公司、高盛 & Co. LLC、花旗集團全球市場公司以及富國證券公司（統稱爲「初始購買者」）簽署了一份購買協議（以下簡稱「購買協議」），以發行和出售總額爲7.5億美元的票據。此外，公司向初始購買者授予了一項選擇權，允許其以相同的條款和條件再購買最多1.125億美元的票據。初始購買者於2024年12月12日全額行使了其選擇權。
The Purchase Agreement includes customary representations, warranties, and covenants by the Company and customary closing conditions. Under the terms of the Purchase Agreement, the Company has agreed to indemnify the Initial Purchasers against certain liabilities.
The Notes were issued to the Initial Purchasers pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), afforded by Section 4(a)(2) of the Securities Act. The Notes were resold by the Initial Purchasers to persons whom the Initial Purchasers reasonably believe are “qualified institutional buyers,” as defined in, and in accordance with, Rule 144A under the Securities Act. The Company relied on these exemptions from registration based in part on representations made by the Initial Purchasers in the Purchase Agreement. The shares of Common Stock issuable upon conversion of the Notes, if any, have not been registered under the Securities Act and may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from the registration requirements. Any shares of Common Stock that may be issued upon conversion of the Notes will be issued in reliance upon Section 3(a)(9) of the Securities Act as involving an exchange by the Company exclusively with its security holders.
| Item 5.07. | Submission of Matters to a Vote of Security Holders. |
At the 2024 annual meeting of stockholders of the Company held on December 13, 2024 (the “2024 Annual Meeting”), the Company’s stockholders voted on four proposals. A description of each proposal was set forth in the Company’s definitive proxy statement on Schedule 14A filed with the SEC on October 22, 2024, as supplemented by the proxy statement supplement filed with the SEC on November 8, 2024. The number of votes cast for and against, and the number of abstentions and broker non-votes, as applicable, with respect to each proposal are set forth below.
| 1. | Proposal 1 – Election of Directors. The Company’s stockholders elected the following Class I and Class II director nominees to serve until the annual meeting of stockholders to take place after the end of the fiscal year ending July 31, 2025, and until their respective successors are duly elected and qualified: |
| Nominee |
For |
Against |
Abstain |
Broker Non-Votes | ||||
| Max de Groen |
198,571,588 | 6,960,206 | 176,482 | 36,203,763 | ||||
| Steven J. Gomo |
194,130,718 | 11,145,114 | 432,444 | 36,203,763 | ||||
| Mark Templeton |
202,422,355 | 3,113,173 | 172,748 | 36,203,763 | ||||
| Craig Conway |
194,672,527 | 10,602,572 | 433,177 | 36,203,763 | ||||
| Virginia Gambale |
177,752,386 | 27,780,041 | 175,849 | 36,203,763 | ||||
| Brian Stevens |
200,277,013 | 5,258,217 | 173,046 | 36,203,763 |
| 2. | Proposal 2 – Ratification of Selection of Deloitte & Touche LLP as Independent Registered Public Accounting Firm for Fiscal Year 2025. The Company’s stockholders ratified the appointment of Deloitte & Touche LLP as the Company’s independent registered public accounting firm for the Company’s fiscal year ending July 31, 2025: |
| For |
Against |
Abstain | ||
| 240,837,257 | 671,861 | 402,921 |
| 3. | Proposal 3 – Non-Binding Advisory Vote to Approve the Compensation of the Company’s Named Executive Officers. The Company’s stockholders approved, on a non-binding advisory basis, the compensation of the Company’s Named Executive Officers: |
| For |
Against |
Abstain |
Broker Non-Votes | |||
| 150,184,458 | 55,305,257 | 218,561 | 36,203,763 |
| 4. | Proposal 4 – Non-Binding Advisory Vote to Approve the Frequency of Future Non-Binding Advisory Votes to Approve the Compensation of the Company’s Named Executive Officers. The Company’s stockholders approved, on a non-binding advisory basis, to hold future stockholder advisory votes on the compensation of the Company’s Named Executive Officers every one year: |
| One Year |
Two Years |
Three Years |
Abstain |
Broker Non-Votes | ||||
| 204,517,887 | 105,081 | 1,008,331 | 76,977 | 36,203,763 |
No other matters were submitted for stockholder action at the 2024 Annual Meeting.
| Item 8.01 | Other Events. |
Launch Press Release
On December 10, 2024, the Company issued a press release relating to its proposed private offering of Notes to persons reasonably believed to be qualified institutional buyers pursuant to Rule 144A under the Securities Act. A copy of the press release is attached as Exhibit 99.1 to this Current Report on Form 8-K and is incorporated by reference into this Item 8.01.
Pricing Press Release
On December 11, 2024, the Company issued a press release relating to the pricing of its private offering of the Notes to persons reasonably believed to be qualified institutional buyers pursuant to Rule 144A under the Securities Act. A copy of the press release is attached as Exhibit 99.2 to this Current Report on Form 8-K and is incorporated by reference into this Item 8.01.
| Item 9.01 | Financial Statements and Exhibits. |
| (d) | Exhibits. |
| Exhibit Number |
Description | |
| 4.1 | Indenture, dated December 16, 2024, between Nutanix, Inc. and U.S. Bank Trust Company, National Association. | |
| 4.2 | Form of 0.50% Convertible Senior Note due 2029 (included in Exhibit 4.1). | |
| 99.1 | Launch Press Release dated December 10, 2024. | |
| 99.2 | Pricing Press Release dated December 11, 2024. | |
| 104 | Cover Page Interactive Data File (formatted as inline XBRL). | |
SIGNATURES
Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, as amended, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.
| NUTANIX, INC. | ||||||
| Date: December 16, 2024 | By: | /s/ Rukmini Sivaraman | ||||
| Rukmini Sivaraman | ||||||
| Chief Financial Officer | ||||||