美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表格6-K

外國私人發行人的報告

根據第13a-16或15d-16條規則

《1934年證券交易法》

截至2024年12月的月份

委員會文件編號：001-41263

Anghami公司

(註冊人的確切名稱如其章程所述)

第16層，阿爾·哈特姆 塔架，WeWork Hub71
阿布扎比全球貨幣市場廣場，阿爾·瑪麗亞島，阿布扎比，阿拉伯聯合酋長國

(主要行政辦公室地址)

請勾選註冊人是否在20-F表格或40-F表格下提交或將提交年度報告。

表格20-F ☒ 表格40-F ☐

說明性備註

可轉換票據交易

2024年12月16日，Anghami Inc.（“公司”） 宣佈出售一筆金額爲$12,000,000（“初始票據”）根據可轉換票據購買協議（“票據購買協議），日期爲2024年12月16日（以下簡稱“資金 日期），向OSN Streaming Limited，一家開曼群島豁免公司（以下簡稱“OSN）。在2024年12月16日，公司發佈了一份公告，宣佈該交易，該公告作爲本6-k表格的附錄99.1提供。

根據票據購買協議，OSN可以選擇購買與初始票據相同形式的額外高級無擔保可轉換票據，總計本金金額 可達額外的43,000,000美元（以下簡稱“附加票據）在資金日期後的18個月期間內。公司將不時評估未來的資本需求，並在此過程中，可能會要求OSN行使其購買額外票據的權利，按票據購買協議中規定的條款和條件進行；然而，OSN並不被要求行使其獲取額外票據的權利。

根據票據購買協議發行的票據 （包括初始票據和附加票據，以下稱爲“票據”）將於2027年12月16日到期（以下稱爲“到期 日期”）。每張票據未償還本金額的利息將以11.0%的年利率累積，按 實物支付（以下稱爲“PIk 利息”），每月將應計的PIK利息加至該票據的未償還本金額上。

OSN可以自行決定選擇將任何已發行票據的未償還本金額及其上應計且未支付的PIK利息的任何部分轉爲普通股，面值爲每股0.0001美元（以下稱爲“普通股”), 公司的每股轉換價格等於 (i) $2.50， 如果在資金日期的第一個週年紀念日之前發生該轉換，(ii) $2.75， 如果在第一個週年紀念日或之後但在第二個週年紀念日之前發生該轉換，或 (iii) $3.00， 如果在資金日期的第二個週年紀念日或之後發生該轉換。 儘管有上述規定，OSN 在未向公司提供書面通知其轉換意圖的情況下， 不得將任何 PIk 利息轉換爲普通股，該通知在送達公司後第61天才生效。 OSN 可以通過向公司提供書面通知放棄此要求， 該通知在送達公司後第61天才生效。 任何已發行票據的未償還本金及其上已累積和未支付的 PIk 利息 將在到期日自動轉換爲普通股，轉換價格爲 $3.00（根據票據的調整而有所不同）。

票據包括慣例契約，受特定例外的限制。 這些契約和例外包括公司在未獲得 OSN 同意的情況下禁止增加額外債務， 除非與高達 $2000萬 的流動資金和應收賬款融資有關，另外，在某些情況下， 與所有在此時發行的票據的總本金金額之間的差額（$5500萬）。 票據包括慣規違約事件， 其發生可能導致票據到期加速。

可轉換的普通股構成「可註冊證券」，根據登記權利協議， 該協議於2024年4月1日由公司與 OSN 簽訂，附在此處作爲 Exhibit 99.4。

公司打算將票據發行的淨收益用於流動資金、增長和一般公司用途。

根據票據購買協議，初始票據和任何附加票據的發行已獲得公司董事會的批准，經過公司董事會下屬的特別委員會的全體一致推薦，該委員會由與OSN無關的董事組成。

上述關於票據購買協議和票據的描述是該協議的實質條款的摘要，並不聲稱是完整的，並且在其整體上以票據購買協議和票據爲準，這些文件已作爲附件99.2和99.3附於本文。

附件 指數

簽名

根據1934年的證券交易法的要求， 登記人已妥當地授權下述人員代表其簽署本報告。