Mitek Systems, Inc. | |||||||||||||||||||||||
合併運營報表 | |||||||||||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||||||||
(金額以千爲單位,除每股數據外) | |||||||||||||||||||||||
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的十二個月 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
營業收入 | |||||||||||||||||||||||
軟件和硬件 | $ | 18,341 | $ | 15,291 | $ | 81,872 | $ | 88,374 | |||||||||||||||
服務和其他 | 24,881 | 22,365 | 90,211 | 84,178 | |||||||||||||||||||
總營業收入 | 43,222 | 37,656 | 172,083 | 172,552 | |||||||||||||||||||
營業費用和支出 | |||||||||||||||||||||||
營業收入成本—軟件和硬件(不包括折舊與攤銷) | 186 | 597 | 309 | 1,413 | |||||||||||||||||||
營業收入成本—服務和其他(不包括折舊與攤銷) | 5,978 | 5,675 | 24,086 | 21,538 | |||||||||||||||||||
銷售和 marketing | 9,538 | 11,117 | 40,769 | 40,551 | |||||||||||||||||||
研究和開發 | 6,073 | 6,484 | 34,642 | 28,988 | |||||||||||||||||||
一般管理費用 | 9,908 | 13,212 | 52,993 | 43,338 | |||||||||||||||||||
攤銷及收購相關費用 | 3,710 | 3,744 | 15,291 | 19,046 | |||||||||||||||||||
重組費用 | 114 | 114 | 1,762 | 2,114 | |||||||||||||||||||
總營業費用和支出 | 35,507 | 40,943 | 169,852 | 156,988 | |||||||||||||||||||
營業收入(虧損) | 7,715 | (3,287) | 2,231 | 15,564 | |||||||||||||||||||
利息支出 | 2,364 | 2,401 | 9,259 | 9,063 | |||||||||||||||||||
其他收入(費用),淨額 | 1,851 | 2,121 | 6,119 | 3,840 | |||||||||||||||||||
稅前收入(虧損) | 7,202 | (3,567) | (909) | 10,341 | |||||||||||||||||||
所得稅收益(準備) | 1,371 | 2,123 | 4,187 | (2,314) | |||||||||||||||||||
淨利潤(虧損) | $ | 8,573 | $ | (1,444) | $ | 3,278 | $ | 8,027 | |||||||||||||||
每股淨利潤(虧損)—基本 | $ | 0.19 | $ | (0.03) | $ | 0.07 | $ | 0.18 | |||||||||||||||
每股淨利潤(虧損)—攤薄 | $ | 0.18 | $ | (0.03) | $ | 0.07 | $ | 0.17 | |||||||||||||||
計算每股淨利潤(虧損)—基本所用股份 | 45,952 | 45,997 | 46,560 | 45,533 | |||||||||||||||||||
計算每股淨利潤(虧損)—攤薄所用股份 | 46,573 | 47,050 | 47,468 | 46,461 |
Mitek Systems, Inc. | |||||||||||
合併資產負債表 | |||||||||||
(未經審計) | |||||||||||
(金額單位爲千,除股票數據外) | |||||||||||
2024年9月30日 | 2023年9月30日 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
流動資產: | |||||||||||
現金及現金等價物 | $ | 93,456 | $ | 58,913 | |||||||
短期投資 | 36,884 | 74,700 | |||||||||
應收賬款,淨額 | 31,682 | 32,132 | |||||||||
合同資產,流動部分 | 15,818 | 18,355 | |||||||||
預付費用 | 4,514 | 3,513 | |||||||||
其他流動資產 | 2,697 | 2,396 | |||||||||
總流動資產 | 185,051 | 190,009 | |||||||||
長期投資 | 11,410 | 1,304 | |||||||||
物業及設備(淨額) | 2,564 | 2,829 | |||||||||
使用權資產 | 4,662 | 4,140 | |||||||||
商譽和無形資產 | 185,711 | 188,222 | |||||||||
遞延所得稅資產 | 19,145 | 11,645 | |||||||||
合同資產,非流動部分 | 3,620 | 5,579 | |||||||||
其他非流動資產 | 1,590 | 1,647 | |||||||||
總資產 | $ | 413,753 | $ | 405,375 | |||||||
負債和股東權益 | |||||||||||
流動負債: | |||||||||||
應付賬款 | $ | 7,236 | $ | 7,589 | |||||||
應計工資及相關稅費 | 10,324 | 10,554 | |||||||||
應計負債 | 424 | 26 | |||||||||
應付利息 | 205 | 305 | |||||||||
應付所得稅 | 162 | 4,329 | |||||||||
遞延收入,當期部分 | 21,231 | 17,360 | |||||||||
租賃負債,流動部分 | 805 | 1,902 | |||||||||
收購相關的或有對價 | — | 7,976 | |||||||||
其他流動負債 | 1,760 | 1,456 | |||||||||
總流動負債 | 42,147 | 51,497 | |||||||||
可轉換高級票據 | 143,601 | 135,516 | |||||||||
遞延收入,非流動部分 | 753 | 957 | |||||||||
租賃負債,非流動部分 | 4,230 | 2,867 | |||||||||
遞延所得稅負債 | 3,889 | 6,476 | |||||||||
其他非流動負債 | 4,332 | 2,874 | |||||||||
總負債 | 198,952 | 200,187 | |||||||||
股東權益: | |||||||||||
優先股,面值0.001美元,授權數量1,000,000股,未發行和未流通 | — | — | |||||||||
普通股,面值0.001美元,授權數量120,000,000股,截至2024年9月30日和2023年9月30日,分別發行和流通股數爲44,998,939股和45,591,199股 | 45 | 46 | |||||||||
額外實收資本 | 247,326 | 228,691 | |||||||||
累計其他綜合損失 | (2,302) | (14,237) | |||||||||
累計虧損 | (30,268) | (9,312) | |||||||||
股東權益總額 | 214,801 | 205,188 | |||||||||
總負債和股東權益 | $ | 413,753 | $ | 405,375 |
Mitek Systems, Inc. | |||||||||||||||||||||||
按產品和類型細分的營業收入 | |||||||||||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||||||||
(金額以千爲單位,除股份數據外) | |||||||||||||||||||||||
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的十二個月 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
存入資金 | |||||||||||||||||||||||
存入資金 軟件和硬件 | |||||||||||||||||||||||
軟件 | $ | 15,773 | $ | 13,243 | $ | 74,108 | $ | 78,212 | |||||||||||||||
硬件 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||
總存入資金軟件和硬件 | 15,773 | 13,243 | 74,108 | 78,212 | |||||||||||||||||||
存入資金服務 | |||||||||||||||||||||||
SaaS-雲計算 | 1,799 | 1,281 | 6,406 | 4,299 | |||||||||||||||||||
維護 | 5,846 | 5,511 | 22,275 | 20,710 | |||||||||||||||||||
專業服務 / 其他 | 266 | 264 | 769 | 913 | |||||||||||||||||||
總存入資金服務 | 7,911 | 7,056 | 29,450 | 25,922 | |||||||||||||||||||
總存入資金營業收入 | 23,684 | 20,299 | 103,558 | 104,134 | |||||||||||||||||||
身份 | |||||||||||||||||||||||
身份軟件和硬件 | |||||||||||||||||||||||
軟件 | 2,568 | 1,801 | 7,631 | 8,796 | |||||||||||||||||||
硬件 | — | 247 | 133 | 1,366 | |||||||||||||||||||
身份軟件和硬件總計 | 2,568 | 2,048 | 7,764 | 10,162 | |||||||||||||||||||
身份服務 | |||||||||||||||||||||||
SaaS-雲計算 | 16,188 | 14,178 | 57,182 | 55,149 | |||||||||||||||||||
維護 | 463 | 723 | 2,074 | 1,910 | |||||||||||||||||||
專業服務 / 其他 | 319 | 408 | 1,505 | 1,197 | |||||||||||||||||||
身份服務總計 | 16,970 | 15,309 | 60,761 | 58,256 | |||||||||||||||||||
身份營業收入總計 | 19,538 | 17,357 | 68,525 | 68,418 | |||||||||||||||||||
總營業收入 | $ | 43,222 | $ | 37,656 | $ | 172,083 | $ | 172,552 |
Mitek Systems, Inc. | |||||||||||||||||||||||
非通用會計準則毛利潤調整 | |||||||||||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||||||||
(金額以千計) | |||||||||||||||||||||||
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的十二個月 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
軟件和硬件 | |||||||||||||||||||||||
營業收入 | $ | 18,341 | $ | 15,291 | $ | 81,872 | $ | 88,374 | |||||||||||||||
營業成本(不包括折舊和攤銷) | 186 | 597 | 309 | 1,413 | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 1,189 | 1,113 | 4,634 | 4,436 | |||||||||||||||||||
軟件和硬件的GAAP毛利潤 | 16,966 | 13,581 | 76,929 | 82,525 | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 1,189 | 1,113 | 4,634 | 4,436 | |||||||||||||||||||
非GAAP軟件和硬件的毛利潤 | $ | 18,155 | $ | 14,694 | $ | 81,563 | $ | 86,961 | |||||||||||||||
GAAP軟件和硬件的毛利率 | 92.5 | % | 88.8 | % | 94.0 | % | 93.4 | % | |||||||||||||||
非GAAP軟件和硬件的毛利率 | 99.0 | % | 96.1 | % | 99.6 | % | 98.4 | % | |||||||||||||||
服務及其他 | |||||||||||||||||||||||
服務和其他營業收入 | $ | 24,881 | $ | 22,365 | $ | 90,211 | $ | 84,178 | |||||||||||||||
營業成本(不包括折舊和攤銷) | 5,978 | 5,675 | 24,086 | 21,538 | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 2,162 | 2,062 | 8,473 | 8,201 | |||||||||||||||||||
GAAP服務及其他的毛利潤 | 16,741 | 14,628 | 57,652 | 54,439 | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 2,162 | 2,062 | 8,473 | 8,201 | |||||||||||||||||||
以股票爲基礎的補償費用 | 127 | 152 | 574 | 468 | |||||||||||||||||||
非公認會計原則服務及其他的毛利潤 | $ | 19,030 | $ | 16,842 | $ | 66,699 | $ | 63,108 | |||||||||||||||
公認會計原則服務及其他的毛利率 | 67.3 | % | 65.4 | % | 63.9 | % | 64.7 | % | |||||||||||||||
非公認會計原則服務及其他的毛利率 | 76.5 | % | 75.3 | % | 73.9 | % | 75.0 | % | |||||||||||||||
合併結果 | |||||||||||||||||||||||
總營業收入 | $ | 43,222 | $ | 37,656 | $ | 172,083 | $ | 172,552 | |||||||||||||||
營業成本(不包括折舊和攤銷) | 6,164 | 6,272 | 24,395 | 22,951 | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 3,351 | 3,175 | 13,107 | 12,637 | |||||||||||||||||||
GAAP毛利潤 | 33,707 | 28,209 | 134,581 | 136,964 | |||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 3,351 | 3,175 | 13,107 | 12,637 | |||||||||||||||||||
基於股票的薪酬支出 | 127 | 152 | 574 | 468 | |||||||||||||||||||
非GAAP毛利潤 | $ | 37,185 | $ | 31,536 | $ | 148,262 | $ | 150,069 | |||||||||||||||
GAAP毛利率 | 78.0 | % | 74.9 | % | 78.2 | % | 79.4 | % | |||||||||||||||
非GAAP毛利率 | 86.0 | % | 83.7 | % | 86.2 | % | 87.0 | % |
Mitek Systems, Inc. | |||||||||||||||||||||||
非公認會計原則運營費用調整 | |||||||||||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||||||||
(金額以千計) | |||||||||||||||||||||||
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的十二個月 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
銷售和 marketing | $ | 9,538 | $ | 11,117 | $ | 40,769 | $ | 40,551 | |||||||||||||||
非美國通用會計準則調整: | |||||||||||||||||||||||
基於股票的補償費用 | 462 | 600 | 3,041 | 3,023 | |||||||||||||||||||
非公認會計原則銷售和市場營銷 | $ | 9,076 | $ | 10,517 | $ | 37,728 | $ | 37,528 | |||||||||||||||
研究和開發 | $ | 6,073 | $ | 6,484 | $ | 34,642 | $ | 28,988 | |||||||||||||||
非美國通用會計準則調整: | |||||||||||||||||||||||
基於股票的補償費用 | (383) | 660 | 3,368 | 2,757 | |||||||||||||||||||
非公認會計原則研發 | $ | 6,456 | $ | 5,824 | $ | 31,274 | $ | 26,231 | |||||||||||||||
一般管理費用 | $ | 9,908 | $ | 13,212 | $ | 52,993 | $ | 43,338 | |||||||||||||||
非美國通用會計準則調整: | |||||||||||||||||||||||
基於股票的補償費用 | 1,517 | 1,261 | 5,641 | 4,215 | |||||||||||||||||||
訴訟及其他法律費用 | 251 | 250 | 3,496 | 1,369 | |||||||||||||||||||
高管過渡費用 | 599 | 7 | 2,632 | 679 | |||||||||||||||||||
一次性審計費用 | 931 | 1,816 | 5,956 | 4,001 | |||||||||||||||||||
企業風險、投資組合定位及其他相關費用 | — | — | 996 | — | |||||||||||||||||||
非GAAP一般及行政費用 | $ | 6,610 | $ | 9,878 | $ | 34,272 | $ | 33,074 | |||||||||||||||
總非公認會計原則營業費用 | $ | 22,142 | $ | 26,219 | $ | 103,274 | $ | 96,833 |
Mitek Systems, Inc. | |||||||||||||||||||||||
股票激勵補償費用 | |||||||||||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||||||||
(金額以千計) | |||||||||||||||||||||||
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的十二個月 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
營收成本 | $ | 127 | $ | 152 | $ | 574 | $ | 468 | |||||||||||||||
銷售和 marketing | 462 | 600 | 3,041 | 3,023 | |||||||||||||||||||
研究和開發 | (383) | 660 | 3,368 | 2,757 | |||||||||||||||||||
一般管理費用 | 1,517 | 1,261 | 5,641 | 4,215 | |||||||||||||||||||
股票薪酬總費用 | $ | 1,723 | $ | 2,673 | $ | 12,624 | $ | 10,463 |
Mitek Systems, Inc. | |||||||||||||||||||||||
非公認會計原則營業收入對賬 | |||||||||||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||||||||
(金額以千計) | |||||||||||||||||||||||
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的十二個月 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
公認會計原則營業收入(虧損) | $ | 7,715 | $ | (3,287) | $ | 2,231 | $ | 15,564 | |||||||||||||||
非美國通用會計準則調整: | |||||||||||||||||||||||
收購相關無形資產的攤銷 | 3,711 | 3,784 | 15,156 | 16,992 | |||||||||||||||||||
與收購相關的或有對價公允價值的淨變化 | — | (38) | 136 | 2,056 | |||||||||||||||||||
知識產權訴訟及其他法律費用 | 251 | 250 | 3,496 | 1,369 | |||||||||||||||||||
高管過渡費用 | 599 | 7 | 2,632 | 679 | |||||||||||||||||||
基於股票的補償費用 | 1,723 | 2,673 | 12,624 | 10,463 | |||||||||||||||||||
一次性審計費用 | 931 | 1,816 | 5,956 | 4,001 | |||||||||||||||||||
企業風險、投資組合定位及其他相關費用 | — | — | 996 | — | |||||||||||||||||||
重組費用 | 114 | 114 | 1,762 | 2,114 | |||||||||||||||||||
非公認會計原則營業收入(損失) | $ | 15,044 | $ | 5,319 | $ | 44,989 | $ | 53,238 | |||||||||||||||
營業收入 | $ | 43,222 | $ | 37,656 | $ | 172,083 | $ | 172,552 | |||||||||||||||
非GAAP營業利潤率 | 35 | % | 14 | % | 26 | % | 31 | % |
Mitek Systems, Inc. | |||||||||||||||||||||||
GAAP淨利潤與調整後EBITDA的對賬 | |||||||||||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||||||||
(金額以千爲單位,除每股數據外) | |||||||||||||||||||||||
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的十二個月 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
公認會計原則淨利潤(虧損) | $ | 8,573 | $ | (1,444) | $ | 3,278 | $ | 8,027 | |||||||||||||||
增加: | |||||||||||||||||||||||
所得稅(收益)準備 | (1,371) | (2,123) | (4,187) | 2,314 | |||||||||||||||||||
其他(收入)費用,淨 | (1,851) | (2,121) | (6,119) | (3,840) | |||||||||||||||||||
利息費用 | 2,364 | 2,401 | 9,259 | 9,063 | |||||||||||||||||||
GAAP營業收入(虧損) | $ | 7,715 | $ | (3,287) | $ | 2,231 | $ | 15,564 | |||||||||||||||
非公認會計准則調整 | |||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | $ | 375 | $ | 540 | $ | 1,755 | $ | 1,727 | |||||||||||||||
無形資產攤銷 | 3,711 | 3,784 | 15,156 | 16,992 | |||||||||||||||||||
與收購相關的或有對價的公允價值估計變動 | — | (38) | 136 | 2,056 | |||||||||||||||||||
訴訟及其他法律費用 | 251 | 250 | 3,496 | 1,369 | |||||||||||||||||||
高管過渡費用 | 599 | 7 | 2,632 | 679 | |||||||||||||||||||
基於股票的補償費用 | 1,723 | 2,673 | 12,624 | 10,463 | |||||||||||||||||||
非定期審計費用 | 931 | 1,816 | 5,956 | 4,001 | |||||||||||||||||||
企業風險、投資組合定位及其他相關成本 | — | — | 996 | — | |||||||||||||||||||
重組費用 | 114 | 114 | 1,762 | 2,114 | |||||||||||||||||||
調整後的息稅折舊攤銷前利潤 | $ | 15,419 | $ | 5,859 | $ | 46,744 | $ | 54,965 | |||||||||||||||
總營業收入 | $ | 43,222 | $ | 37,656 | $ | 172,083 | $ | 172,552 | |||||||||||||||
調整後的EBITDA利潤率 | 36 | % | 16 | % | 27 | % | 32 | % |
Mitek Systems, Inc. | |||||||||||||||||||||||
非公認會計原則淨利潤對賬表 | |||||||||||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||||||||
(單位爲千,除每股數據外) | |||||||||||||||||||||||
截至9月30日的三個月 | 截至9月30日的十二個月 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
淨利潤(虧損) | $ | 8,573 | $ | (1,444) | $ | 3,278 | $ | 8,027 | |||||||||||||||
非美國通用會計準則調整: | |||||||||||||||||||||||
收購相關無形資產的攤銷 | 3,711 | 3,784 | 15,156 | 16,992 | |||||||||||||||||||
收購相關的或有對價公允價值估計的淨變化 | — | (38) | 136 | 2,056 | |||||||||||||||||||
訴訟及其他法律費用(1) | 251 | 250 | 3,496 | 1,369 | |||||||||||||||||||
高管過渡成本 | 599 | 7 | 2,632 | 679 | |||||||||||||||||||
基於股票的補償費用 | 1,723 | 2,673 | 12,624 | 10,463 | |||||||||||||||||||
一次性審計費用 | 931 | 1,816 | 5,956 | 4,001 | |||||||||||||||||||
企業風險、投資組合定位及其他相關成本(2) | — | — | 996 | — | |||||||||||||||||||
重組費用(3) | 114 | 114 | 1,762 | 2,114 | |||||||||||||||||||
債務折扣及發行費用的攤銷 | 2,112 | 1,937 | 8,169 | 7,546 | |||||||||||||||||||
稅前調整的所得稅影響 | (2,696) | (1,002) | (11,970) | (10,115) | |||||||||||||||||||
現金稅差異(4) | 211 | (1,175) | 3,151 | 1,235 | |||||||||||||||||||
非公認會計原則淨利潤 | $ | 15,529 | $ | 6,922 | $ | 45,386 | $ | 44,367 | |||||||||||||||
非公認會計原則每股收益——基本 | $ | 0.34 | $ | 0.15 | $ | 0.97 | $ | 0.97 | |||||||||||||||
非公認會計原則每股收益——稀釋 | $ | 0.33 | $ | 0.15 | $ | 0.96 | $ | 0.95 | |||||||||||||||
計算非公認會計原則每股淨收益所用股份——基本 | 45,952 | 45,997 | 46,560 | 45,533 | |||||||||||||||||||
計算非公認會計原則每股淨收益所用股份——稀釋 | 46,573 | 47,050 | 47,468 | 46,461 |
Mitek Systems, Inc. | |||||||||||||||||
非公認會計原則(NON-GAAP)自由現金流調整 | |||||||||||||||||
(未經審計) | |||||||||||||||||
(金額以千計) | |||||||||||||||||
截至9月30日的十二個月 | |||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||
經營活動產生的淨現金(使用) | $ | 31,688 | $ | 31,586 | $ | 21,119 | |||||||||||
減: | |||||||||||||||||
物業和設備的購買淨額 | (1,438) | (1,034) | (1,126) | ||||||||||||||
自由現金流 | $ | 30,250 | $ | 30,552 | $ | 19,993 |