CleanSpark, Inc. 宣佈定價

$55000萬可轉換票據發行

拉斯維加斯，2024年12月13日 —— CleanSpark, Inc.（納斯達克代碼：CLSK），美國比特幣礦工®（「CleanSpark」或「公司」），今天宣佈其55000萬總本金的0.00%可轉換優先票據發行定價，這些票據到期於2030年（「可轉換票據」）。可轉換票據將初次出售給再銷售的購買者，提供給那些合理相信符合資格的機構投資者，依賴於1933年證券法（修訂版）第144A條的規定（「證券法」）。

交易的關鍵要素:

CleanSpark已向可轉換票據的最初購買者提供13天的期權，以購買最多10000萬美元的可轉換票據的額外本金額。預計該發行將在2024年12月17日關閉，具體以滿足慣例的關閉條件爲準。

募集資金用途:

公司預計可轉換票據發行的總淨收益將約爲53590萬美金（如果初始購買者完全行使購買額外可轉換票據的權利，則約爲63360萬美金），在扣除初始購買者的折扣和公司預計的費用後。公司打算使用約7650萬美金的發行淨收益（假設初始購買者沒有行使購買額外可轉換票據的權利）來支付限制回購交易的成本（如下所述），使用約14500萬美金從可轉換票據的投資者手中回購其普通股票，剩餘的淨收益用於全額償還公司與Coinbase的信用額度下的未償還金額、資本支出、收購和一般企業用途。

可轉換票據的其他細節:

可轉換票據將是公司的高級無擔保義務。可轉換票據不支付定期利息，且可轉換票據的本金金額不會增加。可轉換票據將在2030年6月15日到期，除非根據其條款提前回購、贖回或轉換。在2029年12月15日之前，可轉換票據僅在滿足特定條件和某些期間時可轉換，此後，可轉換票據將在到期日前的第二個預定交易日結束前的任何時間可轉換。

可轉換債券將可根據公司的選擇轉換爲現金、普通股股份或現金與普通股股份的組合。初始轉換比例爲每$1,000的可轉換債券67.5858股普通股（相當於每股普通股約$14.80的初始轉換價格）。可轉換債券的初始轉換價格相對於2024年12月12日在納斯達克資本市場普通股每股$12.33的收盤價溢價約20.00%。在某些情況下，轉換比例將會進行調整。此外，在與某些企業事件或贖回通知相關的轉換時，轉換比例將增加。

公司不得在2028年6月20日之前贖回可轉換債券。公司可選擇於2028年6月20日之後以現金贖回全部或部分可轉換債券，前提是普通股的最後報告銷售價格在至少20個交易日（是否連續無所謂）內的每一個交易日都至少爲當時有效的轉換價格的130%（包括該期間的最後一個交易日），並在公司向持有人發出贖回通知時，贖回價格等於待贖回的可轉換債券的本金金額的100%，加上任何累積和未支付的特別利息（如有），直至（但不包括）

贖回日期。與某些企業事件相關，或如果公司調用任何債券進行贖回，在某些情況下，必須增加轉換比例，以供選擇在此類企業事件或贖回通知中轉換其債券的持有者。

可轉換債券持有者有權要求公司在2028年6月15日贖回其所有或部分可轉換債券，並且在發生根本變化（根據可轉換債券的契約定義）時，持有者有權要求公司以等於其可轉換債券本金的100%的贖回價格購買其所有或部分可轉換債券，加上任何累積和未支付的特別利息（如有）。

看漲式認購交易:

In connection with the pricing of the Convertible Notes, the Company entered into privately negotiated capped call transactions with certain financial institutions (the 「option counterparties」). The cap price of the capped call transactions will initially be $24.66 per share of common stock, which represents a premium of 100% over the last reported sale price of the common stock of $12.33 per share on The Nasdaq Capital Market on December 12, 2024 and will be subject to customary anti-dilution adjustments. If the initial purchasers of the Convertible Notes exercise their option to purchase additional Convertible Notes, the Company expects to use a portion of the net proceeds from the sale of the additional Convertible Notes to enter into additional capped call transactions with the option counterparties.

capped call 交易預計將普遍降低可轉換票據轉換時對普通股的潛在稀釋和/或抵消公司需要支付的超過已轉換可轉換票據本金金額的現金支付，具體減免和/或抵消將受限於上限。

In connection with establishing their initial hedges of the capped call transactions, the Company expects the option counterparties or their respective affiliates to purchase shares of the common stock and/or enter into various derivative transactions with respect to the common stock concurrently with, or shortly after, the pricing of the Convertible Notes. This activity could increase (or reduce the size of any decrease in) the market price of the common stock or the Convertible Notes at that time. In addition, the option counterparties or their respective affiliates may modify their hedge positions by entering into or unwinding various derivatives with respect to the common stock and/or purchasing or selling shares of the common stock or other securities of the Company in secondary market transactions following the pricing of the Convertible Notes and prior to the maturity of the Convertible Notes (and are likely to do so on each exercise date for the capped call transactions or following any termination of any portion of the capped call transactions in connection with any repurchase, redemption or early conversion of the Convertible Notes). This activity could also cause or avoid an increase or decrease in the market price of the common stock or the Convertible Notes, which

這可能會影響可轉換票據持有者轉換可轉換票據的能力，並且在可轉換票據轉換後或與可轉換票據轉換相關的任何觀察期內，如果發生該活動，可能會影響可轉換票據持有者在轉換這些可轉換票據時所收到的對價的數量和價值。

股份回購:

公司已同意以私下協商的方式從某些可轉換票據的投資者處回購其普通股的股份，回購價格爲每股等於2024年12月12日在納斯達克資本市場的普通股收盤價12.33美元。

可轉換票據及任何可轉換爲可轉換票據的普通股股份（如有）未在證券法、其他任何司法管轄區的證券法下注冊，並且在未註冊或缺乏證券法及任何適用州證券法下的註冊豁免的情況下，不能在美國提供或出售。可轉換票據將僅通過初始購買者向合理相信是符合美國證券法第144A條款的合格機構買家的人員提供。

本新聞稿不構成出售或誘導購買可轉換債券的要約，也不應在任何州或司法管轄區進行出售可轉換債券或普通股，除非在任何該等州或司法管轄區的證券法下進行註冊或合格。

關於CleanSpark

CleanSpark, Inc. (納斯達克: CLSK)，美國比特幣礦工®，是一家市場領先的純比特幣礦工，擁有成功的良好記錄。我們在美國擁有並運營一組礦場，利用全球具有競爭力的能源價格。我們坐落於比特幣、能源、運營卓越與資本管理的交叉點上，優化我們的礦場以爲我們的股東提供優越的回報。通過確保最重要的有限全球資產——比特幣，變現低成本和高可靠性的能源，使我們能夠在一個不斷變化的世界中獲得繁榮。請訪問我們的網站 www.cleanspark.com。

前瞻性聲明

本新聞稿包含根據1995年《私人證券訴訟改革法案》（經修訂）「安全港」條款的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明包括關於預期未來事件和預期的陳述，這些不是歷史事實，例如關於發行的估計淨收益、預期用途和關於發行完成的期望的陳述。除了歷史事實的陳述之外，所有其他陳述都可以被視爲前瞻性聲明。

此外，前瞻性聲明通常以「計劃」、「相信」、「目標」、「針對」、「旨在」、「期望」、「預期」、「打算」、「展望」、「估計」、「預測」、「項目」、「繼續」、「可能」、「可以」、「可能」、「潛在」、「預測」、「應該」、「會」以及其他類似的詞語和表達來識別，雖然缺少這些詞語或表達並不意味着某個陳述不是前瞻性聲明。前瞻性聲明基於CleanSpark管理層的當前預期和信念，並且固有地受到多個因素、風險、不確定性和假設及其潛在影響的制約。無法保證未來的發展將是已預期的那些。實際結果可能與前瞻性聲明中表達或暗示的結果在許多因素、風險、不確定性和假設的基礎上發生重大差異，包括與發行及相關交易的完成相關的不確定性，包括與可轉換債券的銷售的關閉條件滿足相關的風險，以及公司在之前新聞稿和向證券交易委員會（「SEC」）提交的文件中描述的其他風險，包括在這些文件中標題爲「風險因素」的部分，以及公司可能不時識別的其他風險。本文所含的前瞻性聲明僅在本新聞稿日期上作出，公司不承擔因任何新信息、變化的情況或未來事件或其他情況而更新或修訂任何前瞻性聲明的義務，僅應適用法律的要求。

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