MACOM以0%息票和27.5%轉換溢價再融資約65%的現有可轉換票據。
馬薩諸塞州洛威爾，2024年12月13日 - MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.（“MACOM”或“公司”）（納斯達克：MTSI），一家領先的半導體產品供應商，今天宣佈，公司與其2026年到期的0.25%可轉換高級票據（“現有可轉換票據”）的有限數目持有者達成了單獨私下協商的交易和認購協議，均根據《1933年證券法》（修訂版）中的註冊豁免進行。根據交易和認購協議，公司將以約28880萬美元的現有可轉換票據整體本金兌換約25770萬美元的新0.000%可轉換高級票據（“新可轉換票據”）和約160萬股公司普通股，面值每股0.001美元（“普通股”，該交易統稱爲“交易”）。公司將向某些投資者在定向增發中發行約8660萬美元的新可轉換票據（“認購”，與交易一起稱爲“交易”）。
MACOM預計交易將對其前景淨槓桿產生中立影響，導致其現金餘額增加6170萬美元，扣除費用和交易支出後，債務餘額增加5550萬美元。
交易預計將在2024年12月19日左右同時完成，具體取決於慣常的成交條件。新可轉換票據的發行將根據新可轉換票據的契約進行，該契約將在2024年12月19日左右生效，由公司與美國銀行全國協會作爲受託人簽署。
新可轉換票據和普通股的報價和銷售，包括可轉換的普通股（如有）未根據證券法或任何州證券法進行註冊。新可轉換票據和普通股，包括可轉換的普通股（如有），不得在美國提供或出售，除非根據證券法和任何適用州證券法的註冊要求的豁免。
本新聞稿不構成出售證券的要約或邀請購買本文所述證券的要約，也不會在任何此類要約、邀請或銷售在該法律管轄範圍內違法之前進行這些證券的銷售。
J. Wood Capital Advisors LLC 和 巴克萊銀行在交易中擔任MACOM的財務顧問。
關於MACOM
MACOM設計並製造高性能半導體產品，服務於工業和 軍工股、IDC概念和電信行業。MACOM每年爲超過6000個客戶提供廣泛的產品組合，涵蓋RF、微波爐、模擬和混合信號以及光學半導體技術。MACOM已獲得IATF16949汽車標準、AS9100D航空航天標準、ISO9001國際質量標準和ISO14001環保母基管理標準的認證。MACOM在美國、歐洲、亞洲設有多個設施，總部位於馬薩諸塞州的洛威爾市。
關於前瞻性聲明的特別備註
本新聞稿包含前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括，除此之外，還包括有關訂閱收入預期用途的陳述、交易對MACOM的臨時淨槓桿的預期影響以及交易完成時間的預期。
這些前瞻性陳述反映了MACOM對未來事件的當前看法，並受到可能導致這些事件或我們的實際活動或結果與前瞻性陳述中所指示的材料上有所不同的風險、不確定性、假設和情況變化的影響，包括我們開發新產品並實現市場接受的能力；組件短缺或供應鏈中的其他中斷，包括因地緣政治動盪或其他原因；通貨膨脹壓力；任何未能準確預測我們產品需求並有效管理庫存的情況；我們對少數客戶的依賴；經濟條件可能減弱的風險；我們有效競爭的能力；以及在MACOM向證券交易委員會（“SEC”）提交的“風險因素”中的其他因素，包括其10-K表格的年度報告、10-Q表格的季度報告以及其他SEC文件。這些前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日有效，MACOM沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。
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公司聯繫方式：
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.
斯蒂芬·費蘭提
副總裁，企業發展與投資者關係
P: 978-656-2977
電子郵箱：stephen.ferranti@macom.com