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ESPERION宣佈21000萬美元可轉換債務融資

米歇根州安娜堡，2024年12月13日（GLOBE NEWSWIRE）-- Esperion（「公司」）（納斯達克：ESPR）今日宣佈，與某些持有其2025年到期的4.00%可轉換高級次級票據（「2025票據」）的持有人簽署了私下協商的交易及認購協議（「協議」）。根據協議，Esperion將發行合計10000萬美元的5.75%可轉換高級次級票據，2025年到期（「新票據」），包括（a）約5750萬美元的新票據本金，以及約15340萬美元的現金， 以換取約21010萬美元的2025年票據本金（「交換交易」），以及（b）約4250萬美元的新票據本金用於現金（「認購交易」），在每種情況下，依據1933年證券法（經修訂）（「證券法」）的登記豁免進行。

預計交換交易和認購交易將於2024年12月17日左右同時完成，具體以慣例成交控件爲準。交換交易完成後，約5490萬美元的2025年票據額度將繼續未償還，條款保持不變。

Esperion不會從交換交易中收到任何現金收益。根據交換交易發行新票據的同時，Esperion將接收並註銷2025年票據。Esperion預計認購交易的現金收益約爲4250萬美元，扣除與交換交易和認購交易相關的費用及支出之前。Esperion計劃將認購交易的淨收益用於一般企業目的。

新票據將代表Esperion的高級無擔保義務，並將於每年6月15日和12月15日按年支付利息，首次支付爲2025年6月15日，年利率爲5.75%。新票據將於2030年6月15日到期（「到期日」），除非提前轉讓、贖回或回購。 持有人僅在發生某些事件或在2030年3月15日之後，才有權轉換其票據。Esperion有權選擇通過支付或交付現金、普通股股份或現金與普通股股份的組合來結算轉換。最初的轉換比例爲每$1,000面值的票據轉換326.7974股普通股，代表每股普通股的初始轉換價格約爲$3.06。轉換比例和轉換價格將根據某些事件的發生進行調整。新票據的信託契約包括某些限制性契約，限制Esperion增加額外債務的能力，但有某些例外。

新的票據將在Esperion的選擇下，部分或全部贖回，時間爲2027年12月20日及之後的任何時候，在到期日之前的第41個交易日，但僅在最後報告的每股銷售價格超過轉換價格的130%並滿足某些其他條件的指定時間段內。贖回價格將等於要贖回的新票據的面值，加上應計的未付利息（如有），至贖回日期截至，但不包括贖回日期。

此外，如果Esperion發生「根本性變化」（根據新票據信託契約的定義），在某些條件下，持有人可以要求Esperion用現金回購其全部或部分新票據，面值爲$1,000或其整數倍。回購價格將等於要回購的新票據的面值，加上應計的未付利息（如有），至回購日期截至，但不包括適用的回購日期。

新的票據僅會發放給被合理認爲是根據證券法第D條第501條的機構「合格投資者」和根據證券法第144A條定義的「合格機構買方」的人士。新的票據及其轉換後可以發行的任何Esperion普通股尚未根據證券法或任何州證券法進行註冊，未經相應的註冊或適用的豁免，不得提供或出售。

交易所交易將部分通過公司與Athyrium Capital Management於2024年12月13日簽訂的新15000萬高級擔保定期貸款信貸融資提供資金。

J. Wood Capital Advisors LLC擔任新票據的獨家配售代理。

本新聞稿不構成出售要約或對新票據或任何其他證券的購買要約的招攬，並且在任何州或司法管轄區內，在未註冊或未達到任何州或任何司法管轄區的證券法的資格之前，該要約、招攬或銷售均不構成要約、招攬或銷售。

前瞻性聲明

本新聞稿包含根據聯邦證券法安全港條款所作的前瞻性聲明，包括Esperion當前對交易所交易和本新聞稿中所述的認購交易的期望以及預期使用這些資金的聲明，關於市場策略和商業化計劃、當前和計劃的運營費用、未來運營、商業產品、臨床開發，包括CLEAR Outcomes研究的時間、設計和計劃及其結果、潛在未來產品候選人的計劃、財務狀況和前景，包括預期的現金週轉時間，以及包含「預期」、「相信」、「估計」、「期待」、「打算」、「可能」、「計劃」、「預測」、「項目」、「建議」、「目標」、「潛力」、「將」、「會」、「能夠」、「應該」、「繼續」等類似表達的其他聲明。本新聞稿中包含的任何明確或隱含的聲明，若非歷史事實的陳述，可能被視爲前瞻性聲明。前瞻性聲明涉及風險和不確定性，可能導致Esperion的實際結果與預測的結果顯著不同，包括但不限於Esperion商業產品、臨床活動和結果的淨銷售、盈利能力和增長、供應鏈、商業開發和發佈計劃、法律程序和和解的結果及預期利益，以及Esperion向證券交易委員會提交的文件中詳細說明的風險，包括Esperion的10-k表格年度報告。本新聞稿中包含的任何前瞻性聲明僅在本日期時有效，Esperion否認更新或修訂本新聞稿中包含的任何前瞻性聲明的任何義務或承擔，除非法律要求。

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