美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

第6號表格

外國私營發行人的報告

根據規則13a-16或15d-16

根據1934年證券交易法

截至2024年12月

委員會檔案編號：001-40231

大自然藥業公司

江西省井九大道265號

井岡山經濟技術開發區

中國江西省吉安市343100

+86-0796-8403309

(主要執行辦公室地址)

請通過勾選表示註冊人是否提交或將提交20-F表格或40-F表格下的年度報告。

20-F 表格☒表格40-F ☐

註冊直接 配售

在2024年12月6日， 大自然藥業有限公司，一家開曼群島公司（以下簡稱“公司”），與若干列名的購買者簽訂了證券購買協議（ “證券購買協議”），根據該協議，公司同意發行和 賣出（i）388,000普通股（“發行股份”），每股面值 $0.28125（“普通股”）， （ii）18,362,000預發行認股權證，購買18,362,000普通股（“預發行Warrants”），以及（iii）18,750,000 普通Warrants，購買18,750,000普通股（“普通Warrants”），每個發行股份和一個附帶的普通Warrant的綜合購買價格爲 US$0.80，或每個預發行Warrant（替代一個發行股份）和一個附帶的普通Warrant的綜合購買價格爲 US$0.79，進行註冊直接配售（“配售”）。公司從配售中獲得了大約 $1500萬的毛收益，在扣除安置代理費和預估的配售費用之前。根據證券購買協議提供的發行股份和普通股底層的預發行Warrants和普通Warrants， 根據公司向美國證券交易委員會（“SEC”）於2022年10月27日提交的有效註冊聲明表F-3（註冊號 333-268028），並於2022年11月15日被SEC聲明生效（“註冊聲明”），以及其中包含的基本招股說明書， 作爲2024年12月6日的招股說明書補充文件的補充。

配售於 2024年12月10日完成。公司打算將配售的淨收益用於市場營銷和推廣活動、擴展生產能力、以及營運資金和一般公司用途。

Univest Securities, LLC （“Univest”）在此次配售中擔任獨家安置代理。根據安置代理協議， 日期爲2024年12月6日（“安置代理協議”），該協議由公司與Univest簽署，Univest收取了等於公司在配售中獲得的毛收益的7.0%的安置代理費。公司還向Univest支付了$100,000的可報銷費用和支出，以及公司在配售中獲得的毛收益的1%作爲非可報銷費用津貼。

上述描述 的證券購買協議、預融資Warrants、普通Warrants和此處描述的配售代理協議 受這些文件的約束，並在其全部範圍內得到限定，這些文件通過引用併入本文。

關於本公司發行和銷售 所提供的股份，以及預融資Warrants和普通Warrants的合法性，Ogier（開曼）律師事務所的法律意見 和同意函的副本已附在本報告的附錄5.1和附錄23.1中，這些內容通過引用併入註冊聲明。

2024年12月6日， 公司發佈了一份新聞稿，宣佈此次發行的定價。 新聞稿的完整文本附在本報告的附錄99.1中，並通過引用併入本文。

此當前報告在 表格6-k中被併入公司的註冊聲明， F-3表格 （文件編號：333-268028）。

展品

關於前瞻性 聲明的注意事項

本報告中關於公司未來的期望、計劃和前景的任何陳述，以及關於非歷史事實事項的任何其他陳述，可能構成1995年《私人證券訴訟改革法案》中所定義的“前瞻性聲明”。此類陳述面臨風險和不確定性，實際結果可能與此類前瞻性聲明所表達或暗示的結果有顯著不同。此類陳述包括但不限於關於預計使用本次募資的陳述，以及包含“相信”、“預期”、“計劃”、“期待”和類似表述的其他陳述。導致前瞻性聲明不確定性的風險包括在公司截至2023年9月30日的財政年度提交的20-F年度報告和隨後的SEC文件中列出的風險和不確定性。本報告中包含的所有前瞻性聲明僅在此日期有效，公司特別否認任何更新前瞻性聲明的義務，無論是因新信息、未來事件還是其他原因。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式指示本報告由下方簽名的相關授權人員簽署。