CleanSpark公司宣佈擬進行私募

55000萬美元可轉換票據的發行

拉斯維加斯，2024年12月12日 – CleanSpark公司（納斯達克：CLSK），美國比特幣礦工（“CleanSpark”或“公司”）今天宣佈，計劃在市場條件和其他因素的影響下，向初始購買者提供總面值55000萬美元的可轉換高級票據，期限至2030年（“可轉換票據”），用於在私人發行中轉售給合理認爲符合條件的機構投資者，依賴於《1933年證券法》（及其修正案）下的規則144A（“證券法”）。

CleanSpark還預計將在可轉換票據首次發行之日起的13天內，給予可轉換票據的初始購買者購買額外10000萬美元可轉換票據的選擇權。該發行受到市場及其他條件的限制，無法保證是否、何時或在何種條款下完成該發行。

公司計劃使用發行所得的淨收益支付 capped call 交易的費用（如下面所述），並使用最高12500萬美元的淨收益從可轉換票據的投資者處回購公司的普通股（“普通股”），其餘淨收益用於償還公司與Coinbase的信用額度餘額、資本支出、收購和一般企業用途。

可轉換票據將是公司的高級無擔保債務。可轉換票據不支付定期利息，且可轉換票據的本金金額不會增值。可轉換票據將於2030年6月15日到期，除非根據條款提前回購、贖回或轉換。在2029年12月15日之前，可轉換票據將在滿足某些條件和特定期間內才能轉換，此後，可轉換票據可在到期日前的第二個計劃交易日結束時之前的任何時間轉換。

可轉換債券將可轉換爲現金、普通股的股份或現金與普通股的股份組合，具體由公司自行決定。可轉換債券的初始轉換率和其他條款將在定價時與可轉換債券的初始購買者協商確定。

與可轉換債券定價相關，公司預計將與一個或多個可轉換債券的初始購買者和/或其他金融機構（“期權交易對手”）進行私下協商的上限看漲交易。如果可轉換債券的初始購買者行使其購買額外可轉換債券的選項，公司預計將利用額外可轉換債券銷售的部分淨收益與期權交易對手達成額外的上限看漲交易。

上限看漲交易預計將普遍減少在任何可轉換債券轉換時對普通股的潛在稀釋和/或抵消公司因轉換可轉換債券而需支付的超過可轉換債券本金金額的現金支付，具體情況視情況而定，該減少和/或抵消受上限限制。

與建立上限看漲交易的初始對沖相關，公司預計期權交易對手或其各自的附屬機構將在可轉換債券定價時或之後不久購買普通股股份和/或同時進行與普通股相關的各種衍生交易。這一活動可能會提高（或減少任何減少的規模）

普通股或當時可轉換債券的市場價格。此外，期權交易對手或其各自的附屬機構可能會通過進行或解除與普通股相關的各種衍生品交易，或在可轉換債券定價後及可轉換債券到期前，在二級市場交易中購買或出售普通股或公司的其他證券來調整其對沖頭寸（並且在每次上限看漲交易行使日或在可轉換債券的再購買、贖回或提前轉換相關的任何部分上限看漲交易終止後很可能會這樣做）。這項活動也可能導致或避免普通股或可轉換債券市場價格的上漲或下跌，這可能會影響可轉換債券持有者轉換可轉換債券的能力，且如果該活動發生在可轉換債券轉換後或與可轉換債券轉換相關的任何觀察期間內，可能會影響可轉換債券持有者在轉換這些可轉換債券時所收到的對價的數量和價值。

公司還預計將以私下協商的方式從可轉換債券的某些投資者手中回購其普通股股份，該交易將在可轉換債券定價時同時進行，公司預計在此類交易中回購的普通股每股購買價格等於可轉換債券定價當天普通股的收盤價。

可轉換債券及任何在可轉換債券轉換時可發行的普通股尚未根據證券法或任何其他管轄區的證券法進行註冊，因此，可轉換債券及該等普通股不可在美國提供或出售，除非在證券法及相關州證券法的註冊或適用豁免下。在規則144A下，初始購買者僅向合理相信是合格機構買家的人員提供可轉換債券。

本新聞稿不構成售賣的要約或購買可轉換債券的要約邀請，也不會在任何州或管轄區進行可轉換債券或普通股的出售，前提是該等要約、邀請或銷售在任何此類州或管轄區的證券法註冊或合規之前將是非法的。

關於cleanspark

CleanSpark（納斯達克：CLSK），美國的比特幣礦工®，是一家市場領先的、專注於比特幣的礦業公司，擁有成功的記錄。我們在全球競爭力的能源價格下，在美國各地運營一系列礦業設施。我們在比特幣、能源、運營卓越與資本管理的交匯點上，優化我們的礦業設施，爲股東提供優越的回報。通過確保這一全球最重要的有限資產——比特幣，我們將低成本、高可靠性的能源變現，使我們在不斷變化的世界中繁榮。訪問我們的網站 www.cleanspark.com。

前瞻性聲明

This press release contains forward-looking statements within the meaning of the “safe harbor” provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995, as amended. Such forward-looking statements include statements concerning anticipated future events and expectations that are not historical facts, such as statements concerning the proposed terms of the Convertible Notes, the capped call transactions and the proposed share repurchases, the completion, timing and size of the proposed offering of the Convertible Notes, the capped call transactions, and the anticipated uses of proceeds from the proposed offering (including the capped call transactions and proposed share repurchases). All statements, other than statements of historical fact, are statements that could be deemed forward-looking statements. In

addition, forward-looking statements are typically identified by words such as “plan,” “believe,” “goal,” “target,” “aim,” “expect,” “anticipate,” “intend,” “outlook,” “estimate,” “forecast,” “project,” “continue,” “could,” “may,” “might,” “possible,” “potential,” “predict,” “should,” “would,” “will” and other similar words and expressions, although the absence of these words or expressions does not mean that a statement is not forward-looking. Forward-looking statements are based on the current expectations and beliefs of CleanSpark’s management and are inherently subject to a number of factors, risks, uncertainties and assumptions and their potential effects. There can be no assurance that future developments will be those that have been anticipated. Actual results may vary materially from those expressed or implied by forward-looking statements based on a number of factors, risks, uncertainties and assumptions, including, among others, the risk that the Company may not be able to consummate the Convertible Notes transaction, the capped call transactions or the share repurchase on satisfactory conditions or at all, and other risks described in the Company’s filings with the Securities and Exchange Commission (the “SEC”), including under the heading "Risk Factors" in those filings, and other risks it may identify from time to time. Forward-looking statements contained herein are made only as to the date hereof, and the Company assumes no obligation to update or revise any forward-looking statements as a result of any new information, changed circumstances or future events or otherwise, except as expressly required by applicable law.

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