附件 99.1
Quantum Computing Inc. 宣佈同時提供普通股,預計總收益爲5000萬美元
新澤西州霍博肯,2024年12月10日 / PRNewswire/ -- Quantum Computing Inc. (“QCi”或“公司”)(納斯達克:QUBT),是一家創新的綜合光子學和量子光學科技公司, 今天宣佈公司已與機構投資者簽訂證券購買協議,以每股5.00美元的價格購買和出售1,540,000股普通股,根據註冊直接發行。在同時進行的定向增發中, 公司簽訂了證券購買協議,購買和出售額外的8,460,000股普通股,價格相同。這些發行預計將在扣除發行費用之前,產生總的毛收益爲5000萬美元。 這些發行的成交預計將在2024年12月12日左右進行,前提是滿足慣常的成交條件。
公司打算將發行的淨收益用於 流動資金和一般企業用途。結合預期的淨收益和現有現金儲備,公司預計將擁有足夠的資源,繼續推進其量子科技的發展,包括不僅僅是初始建設, 還包括在亞利桑那州坦佩市的美國薄膜鋰鈮酸鹽(TFLN)光子芯片工廠的潛在擴建,該工廠仍然計劃在2025年第一季度完成。
“我們很高興能成功定價這些發行, 一旦完成,將進一步增強公司的資產負債表,並加強我們對研發和製造業能力的長期投資,”QCi首席財務官Chris Boehmler先生說。“這些額外的資金將進一步支持我們在亞利桑那州坦佩市的TFLN光子芯片工廠的運營提升,幫助公司推動營收生成、擴大生產,並加速我們高性能計算產品的開發,包括我們的Dirac系列量子優化機器和我們的水庫計算機。”
Titan Partners Group,隸屬於美國資本合作夥伴,擔任此次發行的唯一配售代理。
上述註冊直接發行的證券是根據已向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的有效“棚式”註冊聲明(文件號:333-268064)進行發行的,該聲明於2022年11月8日獲得生效。註冊直接發行的證券僅通過招股說明書進行發行,包括形成有效註冊聲明一部分的招股說明書補充。與註冊直接發行相關的最終招股說明書補充和招股說明書將會提交給SEC,並將在SEC的網站http://www.sec.gov上提供。最終招股說明書補充和伴隨的招股說明書電子版可在提供時通過聯繫Titan Partners Group LLC(美國資本合作夥伴的部門),地址:4 World Trade Center, 29th Floor, New York, NY 10007,電話:(929) 833-1246 或電子郵件:prospectus@titanpartnersgrp.com 獲得。
上述同時進行的定向增發所發行的證券並未根據1933年修訂的證券法進行註冊,並且在未註冊或符合註冊要求的適用豁免情況下不得在美國發售或出售。公司已同意向SEC提交轉售註冊聲明,以註冊與同時進行的定向增發相關的普通股的轉售。
本新聞稿不構成出售要約或購買要約的徵求,亦不會在任何州或司法管轄區販售這些證券,若該等要約、徵求或售賣在任何此類州或司法管轄區的證券法下是違法的,則在註冊或合格之前不得進行。
關於Quantum Computing Inc。
Quantum Computing Inc.(“QCi”或“公司”)(納斯達克:QUBT)是一家創新的集成光子學和量子光學技術公司,今天為世界提供可及且負擔得起的量子機器。QCi產品設計為在室溫和低功耗下運行,且成本負擔得起。公司的核心技術和產品組合在高效能計算、人工智能、網絡安全概念以及遙感應用領域提供了獨特的能力。
前瞻性聲明
本新聞稿包含了根據1933年證券法第27A節及1934年證券交易法第21E節修訂後定義的前瞻性聲明。這些前瞻性聲明通常通過諸如“可能”、“將”、“期待”、“相信”、“預期”、“估計”、“打算”、“目標”、“意圖”、“尋求”、“嘗試”、“力求”或其變體及類似詞語來識別,涉及未來可能發生的事件並依賴於一定情況,因此存在風險和不確定性。這些聲明包括預計完成發售及QCi對發售淨收益的使用情況的聲明。潛在投資者需謹慎,任何此類前瞻性聲明均不保證未來表現,並涉及風險和不確定性,包括但不限於與市場條件及滿足與發售相關的習慣性關閉條件的風險和不確定性,以及QCi業務固有的風險和不確定性,包括在我們的TFLN製造設施開始生產的時間、高性能計算產品(包括我們的Dirac量子優化機器和我們的儲備計算機)的推進時間,以及與某些美國政府機構的持續合作和示範項目的結果,實際結果可能與這些前瞻性聲明所設想的結果有重大不同。除非聯邦證券法要求,否則QCi不承擔更新或修訂前瞻性聲明以反映變更條件的義務。
來源:Quantum Computing Inc.