展品4.1
代理購買權證
量子計算概念公司
認購股份:500,000 | 最初行使日期:2025年6月8日 |
發行日期:2024年12月12日 |
這 代理購買 權證 (“Warrants)證明,爲了收到的價值,美國資本合作伙伴有限責任公司或其受讓人(持有人”) 有權按照此處設定的條款和限制條件,在上述初始行使日期(“初步行使日期”)之前的任何時間,或在2029年12月10日下午5:00(紐約市時間)(“終止日期”) 但不在此之後, 訂閱和購買 量子計算公司。,特拉華州公司(“公司), 最多可購買500,000股普通股(根據此條款進行調整,"Warrant股份“),面值$0.0001每股(“普通股本權證下普通股每股的購買價格應等於第2(b)節中定義的行使價格。
第一節。 定義未在此處另行定義的專有名詞應具有在某些置換代理協議中規定的意義(即置換協議乙方與Titan Partners Group LLC(美國資本合作公司旗下部門)作爲置換代理的協議,日期爲2024年12月5日。
第二章. 行使.
a) 行使 Warrant. 通過向公司提供正式簽署的傳真副本或電子郵件(或電子郵件附件)提交的行使通知的PDF副本,可在初始行使日期之後的任何時間或時刻,完全或部分行使本Warrant所代表的購買權,直到終止日期爲止(“行使通知”)。在(i)兩(2)個交易日或(ii)本節2(d)(i)中所定義的標準結算期間包含的交易日數量中較早者內,持有人應通過電匯或支票方式向公司支付適用的行使價格總額,支票需在美國銀行開具,除非適用的行使通知中指定了以下第2(c)節所述的無現金行使程序。無需提供手寫原件的行使通知,也不需要對任何行使通知進行任何紀念保證(或其他類型的保證或公證)。儘管本文有任何相反的規定,持有人在購買所有可用的Warrant股份並完全行使Warrant之前,無需將本Warrant實際交給公司;在此情況下,持有人應在最後一份行使通知交給公司後的三(3)個交易日內將本Warrant交給公司以進行註銷。部分行使本Warrant導致購買部分可用Warrant股份的情況將降低可在此行使的Warrant股份的未付款項數量,減少金額與購買的適用Warrant股份數量相等。持有人和公司應保持記錄,記錄購買的Warrant股份數量及購買日期。公司應在收到此通知後的一個(1)個工作日內對任何行使通知提出任何異議。 持有者及任何受讓方在接受本Warrant時承認並同意,由於本段的規定,在根據本協議購買一部分Warrant Shares後,任何時候可供購買的Warrant Shares數量可能少於本協議上所述的數量。
b) 行使價格本Warrant下每股普通股的行使價格爲5.75美元,需根據本協議進行調整("行使 價格”).
c) 無現金行使如果在行使本Warrant時沒有有效的登記聲明註冊,或者其中包含的招股說明書不可用於向持有人發行Warrant Shares,則可以在此時部分或全部行使本Warrant,採用「無現金行使」的方式,持有人有權獲得的Warrant Shares數量等於[(A-B) (X)]除以(A)得到的商,其中:
(A) | = | 如適用:(i) 在適用的行使通知的前一交易日的VWAP,如果該行使通知在非交易日(1)雙方均已根據第2(a)條簽署並交付,或者(2)雙方均已根據第2(a)條簽署並在該交易日常規交易時間開始前於交易日交付,(ii) 持有者可以選擇,(y)適用行使通知日期前一交易日的VWAP,或(z)在主要交易市場上,Bloomberg L.P. 報告的普通股買盤價格,在持有人簽署適用行使通知時,如果該行使通知在交易日的「常規交易時間」內簽署並在兩(2)小時內交付(包括在交易日的「常規交易時間」結束後的兩(2)小時內),根據第2(a)條,或(iii) 如果適用行使通知的日期爲交易日,並且該行使通知在交易日的「常規交易時間」結束後根據第2(a)條簽署並交付,則適用行使通知日期的VWAP; |
(B) | = | 本Warrant的行使價格,按以下所述進行調整;並且 |
(X) | = | 本Warrant根據其條款在現金行使而非無現金行使的情況下可以發行的Warrant股份數量。 |
“VWAP”指的是,對於 任何日期,由以下條款中適用的第一條確定的價格:(a) 如果普通股在 紐約證券交易所、NYSE American或納斯達克市場的任何層級上市或報價(每個,"交易市場”的 普通股在該日期(或最近的前一日期)在交易市場上上市或報價的每日成交量加權平均價格,按Bloomberg L.P.的報告。彭博”) (based on a trading day from 9:30 a.m. (New York City time) to 4:02 p.m. (New York City time)), (b) if the Common Stock are listed or quoted on the OTCQb or OTCQX (each as operated by OTC Markets Group, Inc., or any successor market), the volume weighted average price of the Common Stock for such date (or the nearest preceding date) on OTCQb or OTCQX as applicable, (c) if the Common Stock are not then listed or quoted for trading on the OTCQb or OTCQX Markets and if prices for the Common Stock are then reported in the OTC Pink Market published by OTC Markets Group Inc. (or a similar organization or agency succeeding to its functions of reporting prices), the most recent bid price per share of the Common Stock so reported, or (d) in all other cases, the fair market value of a Common Stock as determined by an independent appraiser selected in good faith by the Board of Directors of the Company and reasonably acceptable to the Holder, the fees and expenses of which shall be paid by the Company.
If Warrant Shares are issued in such a cashless exercise, the parties acknowledge and agree that in accordance with Section 3(a)(9) of the Securities Act, the Warrant Shares shall take on the registered characteristics of the Warrants being exercised, and the holding period of the Warrants being exercised may be tacked onto the holding period of the Warrant Shares. The Company agrees not to take any position contrary to this Section 2(c).
Notwithstanding anything herein to the contrary, on the Termination Date, this Warrant shall be automatically exercised via cashless exercise pursuant to this Section 2(c).
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d) 行使的機制.
i. | 行使後權證股份的交付. The Company shall cause the Warrant Shares purchased hereunder to be transmitted by the Transfer Agent to the Holder by crediting the account of the Holder’s or its designee’s balance account with The Depository Trust Company through its Deposit or Withdrawal at Custodian system (“DWAC)如果公司是該系統的參與者且(A)有生效的註冊聲明允許註冊持有人發行認股權證的股票或通過註冊持有人轉售權證股票,或(B)認股權證股票符合144條規則的轉售標準(假定認股證券是免費行權的),且註冊持有人及其券商在此方面合理地向公司和其過戶代理商提供一般性代表和文書記錄之外的合乎情理的其他文件,則股票將通過物理交割交付一個證書,該證書已註冊在該公司股份註冊名冊上,名稱爲註冊持有人或其受讓人,因此行使權證所述權利相應地發行的股票數量應在註冊持有人在行使通知中指定的地址收到股票之日起的最早日期內交付證券交易日的第二個交易日之前,公告日期之後,一(1)個交易日後按照合格結算期的交易日數(3)公司收到行使通知之日後的交易日數,這些股票斥爲「權證交付日期」。收到「行使通知」後,註冊持有人將被認爲已成爲有關權證所述權利相應地發行的股票的名義持有人,而與股票交付的日期無關,前提是在前述情況下,除非(在非免費行權的情況下)支付相應的行使價格,否則必須在之早(一)兩個交易日和(二)在交付行使價格之後構成合格結算期的交易日數內(除非是標準結算期的交易日數),必須接到註冊持有人收到行使通知之後的交易日數,否則公司因任何原因未能將該行使通知所需的認股權證股票交付給註冊持有人則在「權證交付日」之後第二個交易日,公司應支付該股票交付的公告日期之日的普通股證券的交易量加權平均價格(基於本條款中公開市場法人股票的VWAP)對於每個$1,000的認股權證股票,每交易日支付$10的違約賠償金(在權證交付日期後的第五個交易日增加到$20的每交易日),直到其股票交付或持有人撤回此次行權。公司同意維持是最佳的快速證券過戶系統參與的過戶機構,只要此權證仍然是未行使的。在此中,「標準結算期」指公司在其主要股票交易所上所採用的與普通股票有關的結算規定,以股票的交易日數表示,其在轉讓通知之日有效。)。在交付行使通知後,持有人應視爲在所有公司事務中成爲認股權證股份的記錄持有人,無論認股權證股份的交付日期如何,只要總行使價格的支付(除了無現金行使的情況外)在交付行使通知後的最早時間內得到確認,即兩個(2)交易日或標準結算期內的交易日數量。如果公司以任何原因未能在認股權證股份交付日期前向持有人交付認股權證股份,公司應向持有人支付現金,作爲清算損害賠償並非作爲罰金,對於每1,000美元的認股權證股份(以適用行使通知日期的普通股的加權平均價爲基礎),每個交易日支付10美元(在清算損害開始累積後的第五個交易日後增加至每個交易日20美元),直到該認股權證股份交付或者持有人撤銷該行使。公司同意保留一個參與FASt程序的轉移代理,直到該認股權證仍然有效且可行使。此處所用的“Standard Settlement Period指的是在公司主要交易市場上,關於普通股的標準結算週期,以交易日的數量表示,以送達行使通知之日的情況爲準。 |
ii. | 行使後,公司將發放新的認股權證 。如果本認股權證部分行使,持有人請求並交回本認股權證,在發行認股權股票的同時,公司將向持有人交付新的認股權證,證明持有人購買未購買的認股權股票的權利,新的認股權證在其他方面與本認股權證完全相同。如果本Warrant部分被行使,公司將在持有人請求及交回本Warrant證明書的情況下,在交付Warrant股份時,向持有人交付一份新的Warrant,以證明持有人購買未購Warrant股份的權利,該新Warrant在所有其他方面應與本Warrant完全相同。 |
iii. | 撤銷權如果公司未能導致轉讓代理人按照第2(d)(i)條款在Warrant股份交付日期之前向持有人傳遞Warrant股份,則持有人有權撤銷該項行使; 但爲確保明確,持有人必須在返還被撤銷的行使通知的同時,將任何Warrant股份或普通股返還給持有人,並同時返還持人爲這些Warrant股份支付的所有行使價格,將持有人的權利恢復爲根據本Warrant獲取這些Warrant股份的權利(包括髮行一份替代的Warrant證明書以證明該恢復的權利)。 |
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iv. | 如果公司未能按照第2(d)(i)條款的規定及時交付權證所對應的股票,除非持有人未能及時支付全部行使價格,否則持有人有權行使以下權利,並且如果在權證股票交付日期之後,持有人被其券商要求購買(在公開市場交易或其他方式下)或者其券商以其他方式購買普通股,以滿足持有人出售預期收到的該股票而產生的買入義務(「買入行動」),則公司應當(A)支付給持有人現金金額,即(x)持有人購買這些普通股的總購買價格(包括任何券商佣金),減去(y)通過乘(1)本次行使所需公司交付給持有人的權證股票數量及(2)導致該買入義務的賣出限價得出的金額,另外(B) 按照持有人的選擇,重新啓用未被執行的權證部分併發行對應數量的普通股(這種情況下,該行使應被視爲無效)或直接向持有人交付其應當收到的股票。例如,如果持有人購買總購買額爲11,000美元的普通股以涵蓋與嘗試使用此權證行使購買總價值爲10,000美元的普通股相關的買入行爲,則按照上一句話的第(A)款,公司應支付給持有人1,000美元。持有人應向公司提交書面通知,指示應向其支付的買入賠償金額,並根據公司的要求提供相關的證明文件。本協議中的任何規定均不應限制持有人在此項權利的範圍內或根據法律或法律法規所允許的權利範圍內尋求追償,包括但不限於要求公司及時交付該股票的具體履行判決和/或禁令救濟。與此協議的任何內容相反的規定不受影響,本2(d)(iv)條款項下的任何支付金額應該抵消根據2(d)(i)條款項下應支付的金額。. 除了持有人可用的其他權利之外,如果公司未能使轉讓代理人 根據第2(d)(i)節的規定在權證股份交付日期之前向持有人發送權證股份,並且如果在該日期之後,持有人被其券商要求購買(在公開市場交易或其他方式)或持有人的券商以其他方式購買,持有人預期在該行使中獲得的權證股份,來滿足持有人出售的權證股份的要求(一個“Buy-In),則公司應(A)以現金向持有人支付金額(如果有的話),該金額爲(x)持有人爲所購買的普通股股份支付的總購買價格(包括佣金,如果有的話)超過(y)通過乘法(1)公司在相關行使中被要求交付給持有人的權證股份數量乘以(2)執行導致該購買義務的賣出訂單的價格的結果,以及(B)根據持有人的選擇,恢復未被認可的權證部分及等量的權證股份(在這種情況下,該行使應視爲撤銷)或向持有人交付如果公司及時遵守其行使和交付義務,本應發放的普通股股份。例如,如果持有人購買總購買價格爲11,000美元的普通股,以應對嘗試行使普通股的買入,且該買入所產生的總賣出價格爲10,000美元,則根據前面句子的條款(A),公司需要向持有人支付1,000美元。持有人應向公司提供書面通知,指明就買入應支付給持有人的金額,並且在公司要求時,提供該損失金額的證據。本協議中的任何內容都不應限制持有人依據法律或衡平法追求其他任何可用救濟的權利,包括但不限於要求公司及時交付普通股股份的具體履行令和/或禁令救濟。 |
v. | 不發行碎股或未領股票在行使此Warrant時,不得發行任何碎股或代表碎股的憑證。對於持有人在此行使時有權購買的任何股份的分數,公司可以自行選擇,支付一個現金調整,金額等於該股份的分數乘以行使價格,或者向上舍入到下一個完整的股份。 |
vi. | 費用、稅款和支出發行Warrant Shares時,不會向持有人收取任何發行或轉讓稅或其他與發行這些Warrant Shares相關的附帶費用,所有這些稅費和費用均由公司承擔,這些Warrant Shares應以持有人的名義或持有人可能指示的其他名稱發行; 提供, 然而如果Warrant Shares要以持有人的名字以外的其他名稱發行,則在提交以行使此Warrant時,必須附上由持有人填寫並公司簽署的轉讓表格,並且公司可以要求作爲此事的條件,支付足以補償其任何相關轉讓稅的款項。公司應支付所有轉讓代理人所需的費用,以便對任何行使通知進行即日處理,並支付給存管信託公司(或其他執行類似功能的已建立清算公司)的所有費用,以確保即日電子交付Warrant Shares。 |
vii. | 閉賬. 公司不會以任何方式關閉其股東 的賬簿或記錄,以免妨礙及時行使本Warrants的權利,依據本條款。 |
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e) 持有人 的行使限制. 公司不得行使任何本Warrant的行使權,持有人也無權根據第2條或其他條款行使 本Warrant的任何部分,以至於在執行該行使權後的生效情況下,持有人(連同持有人的關聯方及任何與持有人或其關聯方共同作爲一個團體的其他人士(稱此類人士爲「歸屬方」))的有益擁有權將超過有益擁有權的限制(如下文定義)。根據前述句子的目的,持有人及其關聯方和歸屬方有益擁有的普通股數量應包括根據本Warrant行使時的普通股數量,但應排除持有者或其任何關聯方或歸屬方擁有的剩餘非行使部分本Warrant可發行的普通股數量,及對任何其他證券的行使或轉換(包括但不限於任何其他普通股可轉換證券),該等證券受限於與本條款情況相類似的行使或轉換限制,持有人或其任何關聯方或歸屬方持有的。本條款2(e)中有益擁有權的計算應遵循《證券交易法》第13(d)節及其下頒佈的規則和規定,持有人已承認, 公司並不向持有人表示該計算符合《證券交易法》第13(d)節的規定,持有人應對依此需提交的任何備案負責。在適用本條款2(e)中的限制的情況下,是否可以行使本Warrant(與持有者及任何關聯方和歸屬方共同持有的其他證券相關)及本Warrant的可行使部分的決定應完全由持有人自行決定,提交行使通知書應視爲持有人認爲本Warrant可以行使(與持有者及其任何關聯方和歸屬方共同持有的其他證券相關)及本Warrant的可行使部分的決定,均應遵守有益擁有權的限制,公司無義務核實或確認該決定的準確性。此外,上述任何團體狀態的決定應按照《證券交易法》第13(d)節及其下頒佈的規則和規定進行。如本條款2(e)所述,在確定普通股的流通股數時,持有人可以依賴於(A)公司向委員會提交的最新定期或年度報告中反映的普通股流通股數,(B)公司最近的公開公告或(C)公司或轉移代理人最近的書面通知,說明流通中的普通股數量。應持有人書面或口頭請求,公司應在一個交易日內口頭並書面確認持有人當前流通的普通股數量。在任何情況下,流通的普通股數量應在考慮到持有人或其關聯方或歸屬方自報告的流通股數日期以來的證券(包括本Warrant)的行使或轉換後確定。實益擁有限制”應爲4.99%(或在持有人選擇之前,任何warrants的發行爲9.99%)是普通股發行後立即流通的普通股數量。持有人在通知公司後,可以增加或減少本第2(e)節的益處所有權限制條款,前提是益處所有權限制在任何情況下不超過持有人在行使本warrant時發行的普通股數量的9.99%。本第2(e)節的條款將繼續適用。任何對益處所有權限制的增加,直到61日 在此通知送達公司的次日。本段的規定應以非嚴格遵循本第2(e)節的條款的方式進行解釋和實施,以糾正本段(或其任何部分)可能存在的缺陷或與本條款中所含的實際擁有權限制不一致,或做出必要或可取的更改或補充,以正確實現該限制。此段中的限制適用於本權證的後續持有者。
第3節. 特定 調整.
a) 送轉和拆股如果公司在本權證未到期的任何時間:(i) 支付送轉或以其他方式對其普通股或任何其他股權或相等股權證券進行分配(爲避免疑問,不包括公司在行使本權證時發行的任何普通股),(ii) 將未到期的普通股拆分爲更多的股份,(iii) 將未到期的普通股合併爲更少的股份(包括通過反向股票拆分),或 (iv) 通過對普通股的重新分類發行公司的任何股本股票,則在每種情況下,行使價格將乘以一個分數,其分子應爲在該事件發生前立即流通的普通股數量(不包括如果有的話的庫存股),而分母應爲在該事件發生後立即流通的普通股數量,並且行使本權證可發行的股份數量應按比例調整,以保持本權證的總行使價格不變。根據本第3(a)節所做的任何調整應在確定有權收到該股息或分配的股東的記錄日期後立即生效,並在分拆、合併或重新分類的有效日期後立即生效。爲澄清起見,在公司或其任何子公司(如適用)出售或授予購買權、出售或授予任何重新定價的權利,或以其他方式處置或發行(或宣佈任何提議、銷售、授予或購買選項或其他處置)任何普通股或普通股等價物時,本權證的行使價格將不會被調整,前提是每股的有效價格低於當時有效的行使價格。
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b) 後續 權利發行除了根據上述第3(a)條款的任何調整外,如果公司在任何時候授予、發行或銷售 任何普通股等價物或購買股票的權利、認股權、證券或其他財產按比例分配給任何 普通股類股份的記錄持有人(“購買權持有人將有權按適用於此購買權的條款,獲取持有人如果持有可以通過完全行使 本認股權證所能獲得的普通股數量所能獲得的所有購買權(不考慮行使本權證的任何限制,包括 但不限於,受益所有權限制)在授予、發行或銷售此購買權的記錄日期之前,或者如果沒有 此類記錄,則在確定普通股持有人的日期(提供,但在此情況下,持有人的參與權如果導致 持有人超過受益所有權限制,則持有人不應在該程度上參與該購買權(或由於該購買權而 導致的普通股的受益所有權)並且該購買權在該程度上將被暫時保留給持有人,直到該時刻, 如果存在,持有人對此的權利不會導致持有人超過受益所有權限制)。
c) 按比例分配在本認股權證有效期間,如果公司宣佈或進行任何股息或其他資產的分配(或收購其資產的權利) 給普通股持有人,通過資本回報或其他方式(包括但不限於,任何非現金的股票或其他證券、財產或期權的分配, 作爲股息、分拆、重新分類、公司重組、安排方案或其他類似交易)(“分配如果在任何時間發行此權證後,持有人有權參與該分配,持有人應有權參與該分配,具體程度與持有人在其前獲得普通股每股可以完全行使此權證時具有的參與程度相同(不考慮任何對此權證的行使限制,包括但不限於有益所有權限制),在記錄採取該分配的日期或,如果沒有采取該記錄,則在確定參與該分配的普通股記錄持有者的日期。提供, 然而在持有人蔘與任何此類分配的權利會導致持有人超過有益所有權限制的範圍內,持有人將不能在該範圍內參與此類分配(或因此類分配而獲得的任何普通股的有益所有權),相關的分配部分將暫時保留,惠及持有人,直到持有人的權利不再導致持有人超出有益所有權限制爲止。如果在此分配時此權證未部分或完全行使,相關的分配部分將暫時保留,以惠及持有人,直到持有人行使此權證。
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d) 基本 交易如果在此權證有效期內,(i)公司,直接或間接地,通過一個或多個相關交易,與其他法人合併或整合;(ii)公司(及其所有子公司,整體上)直接或間接地出售、租賃、許可、轉讓、讓與或以其他方式處置全部或大部分資產,通過一個或一系列相關交易,(iii)任何直接或間接的收購要約、要約收購或交換要約(無論是由公司或其他法人發起)完成,持有普通股的股東被允許出售、投標或交換其股份以換取其他證券、現金或財產,並且已被50%或更多的普通股持有者接受;(iv)公司,直接或間接地,通過一個或多個相關交易進行普通股的任何重新分類、重組或資本重組,或任何強制性的股份交換,根據該等事項,普通股有效地轉換爲或與其他證券、現金或財產交換,或(v)公司,直接或間接地,通過一個或多個相關交易完成股票或股份購買協議或其他商業組合(包括但不限於重組、資本重組、分拆、合併或安排方案),其結果爲其他法人或法人集團獲得超過50%的流通普通股(不包括由其他法人或其他法人持有的普通股,或參與或與進行該股票或股份購買協議或其他商業組合的其他法人或法人集團關聯的其它人),每一個「基礎交易」,那麼,在隨後任何此權證行使時,持有人有權獲得,爲每份在該基礎交易發生前立即要發行的權證股份,按持有人的選擇(不考慮此權證行使的第2(e)節中的任何限制),獲得其成功或收購公司的普通股股份,以及因該等基礎交易所收取的任何附加報酬(「替代報酬」)。關於任何此類行使,行使價格的確定應適當調整以適用於基於在該基礎交易中每普通股所發行的替代報酬的量,且公司應合理的分攤行使價格於替代報酬中,反映替代報酬中任何不同構成部分的相對價值。如果普通股持有者對在基礎交易中所獲得的證券、現金或財產有任何選擇權,則在該基礎交易後,持有人在此權證行使時應獲得同樣的替代報酬的選擇。公司應促使任何在基礎交易中不存活的後續實體(「後續實體」)書面承諾承擔公司在此權證和其他交易文檔下的所有義務,依據本第3(e)條的規定,採取一項形式和實質上合理的書面協議,獲得持有人的批准(未出現不合理拖延),並應在持有人的選擇下,向持有人交付本權證的替代文件,爲後續實體出示的書面文書基本上以與此權證相似的形式,包括供其行使爲的與該後續實體的股份等量的資本股(或其母公司)股份(不考慮對行使此權證的任何限制),並且應用於這些資本股的行使價格中(考慮在基礎交易中普通股的相對價值),該等數量的資本股和行使價格用於保護本權證於基礎交易完成前的經濟價值,並且在形式和實質上應當是持有人可接受的。發生任何此類基礎交易時,後續實體應接替公司,並替代公司(從該基礎交易發生的日期起,關於本權證指代的「公司」的條款應轉指後續實體),並可以行使公司的所有權益及權力,並承擔公司在本權證下的所有義務,與若是該後續實體已被稱爲本公司具有相同的效果。
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e) 計算. 所有與本第3節相關的計算應取至最接近的分或最接近的1/100股,根據情況而定。就本第3節而言,某一特定日期視爲已發行和流通的普通股數量應爲發行和流通的普通股(不包括庫存股,如果有的話)的數量之和。
f) 通知持有人.
i. | 行使價格的調整. 每當根據本第3節的任何規定調整行使價格時,公司應迅速通過傳真或電子郵件將調整後行使價格及與之相關的權證股票數量調整的通知傳達給持有人,並簡要說明需要進行此調整的事實。 |
ii. | 允許持有人行使的通知. 如果 (A) 公司宣佈對普通股派發分紅(或以任何形式進行其他分配),(B) 公司宣佈針對普通股的特別一次性現金分紅或贖回,(C) 公司授權向所有普通股的持有人授予認購或購買任何類別的資本股票或任何權利的權利或認股權,(D) 在任何普通股的重新分類、公司(及其所有子公司整體)參與的任何合併或併購、公司所有或幾乎所有資產的出售或轉讓、任何強制性股票交換將普通股轉換爲其他證券、現金或財產的情況下需要股東批准,或者 (E) 公司授權自願或非自願解散、清算或結束公司事務,則在每種情況下,公司應在適用的記錄或生效日期之前至少20個日曆日通過傳真或電子郵件將通知發送至持有人在公司權證登記冊上所列的最後傳真號碼或電子郵件地址,通知應說明 (x) 出於此分紅、分配、贖回、權利或認股權的目的,將要進行記錄的日期,或如果不進行記錄,則是持有普通股的記錄持有人有權獲得該分紅、分配、贖回、權利或認購的日期,或 (y) 預計此類重新分類、合併、出售、轉讓或股份交換將於何時生效或完成,以及預計記錄持有人何時有權將其普通股兌換爲可在此類重新分類、合併、出售、轉讓或股份交換中提供的證券、現金或其他財產;前提是未發送此類通知或其內容或發送過程中的任何缺陷不得影響該通知中要求指定的公司行動的有效性。若本權證中提供的任何通知包含關於公司或任何子公司的重要非公開信息,公司應同時根據當前報告Form 8-k向委員會提交該通知。在觸發此通知的事件生效日期之前,持有人應有權在接收此類通知後繼續行使本權證,除非在此處另有明確規定。 |
第四節. Warrant的轉讓.
a) 可轉讓性. Pursuant to FINRA Rule 5110(e)(1), neither this Warrant nor any Warrant Shares issued upon exercise of this Warrant shall be sold, transferred, assigned, pledged or hypothecated, or be the subject of any hedging, short sale, derivative, put or call transaction that would result in the effective economic disposition of the securities by any person for a period of 180 days immediately following the commencement of sales of the offering pursuant to which this Warrant is being issued, except as permitted under FINRA Rule 5110(e)(2). Subject to the foregoing restriction, this Warrant and all rights hereunder are transferable, in whole or in part, upon surrender of this Warrant at the principal office of the Company or its designated agent, together with a written assignment of this Warrant substantially in the form attached hereto duly executed by the Holder or its agent or attorney and funds sufficient to pay any transfer taxes payable upon the making of such transfer. Upon such surrender and, if required, such payment, the Company shall execute and deliver a new Warrant or Warrants in the name of the assignee or assignees, as applicable, and in the denomination or denominations specified in such instrument of assignment, and shall issue to the assignor a new Warrant evidencing the portion of this Warrant not so assigned, and this Warrant shall promptly be cancelled. Notwithstanding anything herein to the contrary, the Holder shall not be required to physically surrender this Warrant to the Company unless the Holder has assigned this Warrant in full, in which case, the Holder shall surrender this Warrant to the Company within three (3) Trading Days of the date on which the Holder delivers an assignment form to the Company assigning this Warrant in full. This Warrant, if properly assigned in accordance herewith, may be exercised by a new holder for the purchase of Warrant Shares without having a new Warrant issued.
b) 新股認購權證. This Warrant may be divided or combined with other Warrants upon presentation hereof at the aforesaid office of the Company, together with a written notice specifying the names and denominations in which new Warrants are to be issued, signed by the Holder or its agent or attorney. Subject to compliance with Section 4(a), as to any transfer which may be involved in such division or combination, the Company shall execute and deliver a new Warrant or Warrants in exchange for the Warrant or Warrants to be divided or combined in accordance with such notice. All Warrants issued on transfers or exchanges shall be dated the initial issuance date of this Warrant and shall be identical with this Warrant except as to the number of Warrant Shares issuable pursuant thereto.
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c) 權證登記冊. 公司應根據或代表公司爲此目的保持的記錄登記本Warrant(“Warrants 登記在持有者的名義下,隨時登記。公司可以視登記持有人爲該期權的絕對所有者,以方便其行使該期權或對持有者的任何分發,以及在缺少相反實際通知的所有其他目的。
d) 持有人的聲明 . 持有人通過接受本通知,聲明並保證其正在獲取本Warrant,並且在任何行使 本Warrant時,將爲其自己的帳戶獲取可根據該行使發行的Warrant股份,而非爲了以違反證券法或任何適用的州證券法的方式轉售或分發該Warrant股份或其任何部分,除非根據證券法註冊或豁免的銷售。
第5節. 註冊 權利.
a) To the extent the Company does not maintain an effective registration statement for the Warrant Shares and in the further event that the Company files a registration statement with the Securities and Exchange Commission covering the sale of its shares of Common Stock (other than a registration statement on Form S-4 or S-8, or on another form, or in another context, in which such 「piggyback」 registration would be inappropriate), then, for a period of three (3) years from the commencement of sales of the Offering, the Company shall give written notice of such proposed filing to the Holder as soon as practicable but in no event less than ten (10) days before the anticipated filing date, which notice shall describe the amount and type of securities to be included in such offering, the intended method(s) of distribution, and the name of the proposed managing underwriter or underwriters, if any, of the offering, and offer to the Holder in such notice the opportunity to register the sale of such number of shares of Warrant Shares as such Holder may request in writing within five (5) days following receipt of such notice (a “跟隨註冊”). The Company shall cause such Warrant Shares to be included in such registration and shall use its commercially reasonable efforts to cause the managing underwriter or underwriters of a proposed underwritten offering to permit the Warrant Shares requested to be included in a Piggyback Registration on the same terms and conditions as any similar securities of the Company and to permit the sale or other disposition of such Warrant Shares in accordance with the intended method(s) of distribution thereof. All Holders proposing to distribute their securities through a Piggyback Registration that involves an underwriter or underwriters shall enter into an underwriting agreement in customary form with the underwriter or underwriters selected for such Piggyback Registration. Furthermore, each Holder must provide such information as reasonably requested by the Company (which information shall be limited to that which is required for disclosure under the Securities Act and the forms, rules and regulations promulgated thereunder) to be included in the registration statement timely or the Company may elect to exclude such Holder from the registration statement.
b) 此外, 在公司未能保持有效的認購權股份註冊聲明的情況下,自發行銷售開始之日起的三(3)年內,持有人有權要求進行一次(1)註冊,即在公司的費用下登記認購權股份(不包括任何承銷折扣、銷售佣金、適用於認購權股份銷售的股票轉讓稅,以及持有人的律師費用和支出)(“需求註冊”)。 在要求註冊的情況下,公司應在收到要求註冊後的六十(60)天內盡商業上的合理努力註冊適用的認股權證股份。所有打算通過涉及承銷商的要求註冊分銷其證券的認股人必須與爲此類要求註冊選擇的承銷商訂立慣常形式的承銷協議。此外,每個認股人必須提供公司要求的合理信息(該信息應僅限於根據證券法及其下屬的文件、規則和法規披露所需的信息)以及在註冊聲明中及時包括,否則公司可決定在註冊聲明中排除該認股人。
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c) 儘管有上述規定,本節5中描述的註冊權利應受委員會規則或委員會工作人員在審查任何此類轉售註冊聲明時的評論所施加的限制。此外,儘管公司有上述註冊義務,但如果公司向要求需求註冊的持有人提供由公司首席執行官簽署的證明,說明根據公司董事會的善意判斷,如果註冊聲明變得有效或在其本應保持有效的時間內保持有效,將對公司及其股東產生重大不利影響,因爲此類行動將(i) 在涉及公司的重大收購、企業重組或其他類似交易中產生重大幹擾;(ii) 提前披露公司有真實商業目的需要保密的重大信息;或(iii) 使公司無法遵守《證券法》或《交易法》的要求,則公司有權推遲對該需求註冊採取行動或撤回相關注冊聲明,期限不超過四十五(45)個日曆天;但前提是,公司在任何十二(12)個月期間內不得多次行使此權利超過兩次,或在終止日期前的十二(12)個月期間內。
Section 6. 雜項.
a) 在行使之前無股東權利;沒有現金結算該權證不賦予持有人在行使前作爲公司的股東的任何表決權、分紅或其他權利,如第2(d)(i)節所述,除非在第3節中明確規定。在不限制持有人根據第2(c)節獲得權證股份的 "無現金行使 "權利或根據第2(d)(i)節和第2(d)(iv)節獲得現金支付的權利的情況下,公司在任何情況下都不需要對本權證的行使進行淨現金結算。
b) 權證的丟失、盜竊、毀壞或損壞公司承諾,在公司收到其合理滿意的證據表明本權證或與權證股份相關的任何股票證書的丟失、盜竊、毀壞或損壞的情況下,以及在丟失、盜竊或毀壞時,提供令其合理滿意的賠償或擔保(在權證的情況下,不包括提交任何擔保金的要求),並在該權證或股票證書,如果損壞,交回並取消後,公司將製作並交付一份相同內容且日期爲取消之日的新權證或股票證書,以替代該權證或股票證書。
c) 星期六、星期天、節假日等若最後或指定日爲非交易日,任何行動或權利到期,應在下一個交易日行使。
d) 授權 股票.
i. | 公司承諾,在權證有效期內,將從其授權和未發行的普通股中保留足夠數量的股份,以便在行使該權證的購買權時發行權證股份。公司進一步承諾,其發行該權證將完全授權其負責發行必要權證股份的官員,在行使該權證的購買權時進行必要的發行。公司將採取一切合理的行動,以確保根據本協議規定發行的權證股份不會違反任何適用法律法規或普通股可能上市的交易市場的要求。公司承諾,所有根據本權證行使購買權可發行的權證股份在行使權證所代表的購買權並根據本協議支付相關權證股份的費用時,將被正式授權、有效發行、全額支付且不受任何公司因發行而產生的稅收、留置權和費用的影響(除了與該發行同時發生的任何轉讓相關的稅收)。 |
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ii. | 除非持有人放棄或同意的情況外,公司不得通過任何行動,包括但不限於修改其公司章程或通過任何重組、資產轉讓、合併、解散、證券的發行或銷售或任何其他自願行爲,規避或試圖規避本權證中任何條款的觀察或執行,但將始終以誠信的方式協助執行所有這些條款,並採取所有必要或適當的行動,以保護持有人根據本權證所規定的權利,避免受到損害。在不限制上述一般性的前提下,公司將(i) 不提高任何權證股份的面值,讓其在面值提高前的行使時所需支付的金額之上,(ii) 採取所有必要或適當的行動,以使公司能夠有效合法地在行使本權證時發行全額支付且不受限制的權證股份,以及(iii) 採取商業上合理的努力以獲得所有必要的授權、豁免或來自任何具有管轄權的公共監管機構的同意,以便使公司能夠履行其在本權證下的義務。 |
iii. | 在採取任何可能導致可行使的權證股份數量或行使價格調整的行動之前,公司應獲得所有公共監管機構或主管機構可能需要的授權、豁免或同意。 |
e) 適用法律;地點. 本權證應視爲在紐約簽署和交付,且本權證及其擬議的交易均應在有效性、解釋、構造、效力及其他所有方面受紐約州適用法律的管轄,該法律適用於在該州境內完全履行的協議,並且不考慮法律衝突原則(除《紐約通用義務法》第5-1401和5-1402節外)。持有人與公司各自同意: (a) 任何因本權證和/或與此相關的交易引起或與之相關的法律訴訟、行爲或程序均應專屬在紐約州最高法院、紐約縣或在紐約南區美國地方法院提起,(b) 放棄其可能對任何此類訴訟、行爲或程序的地點提出的任何異議,(c) 不可撤銷地同意在任何此類訴訟、行爲或程序中,紐約州最高法院、紐約縣或在紐約南區美國地方法院的管轄權。持有人與公司進一步同意接受並確認在紐約州最高法院、紐約縣或在紐約南區美國地方法院可能以任何方式傳達的所有訴訟程序,並同意經由認證郵件寄送至公司地址或通過聯邦快遞隔夜遞送的訴訟程序在各方面都被視爲對公司的有效送達,在任何此類訴訟、行爲或程序中,寄送至持有人地址的訴訟程序或經由聯邦快遞隔夜遞送的均被視爲對持有人的有效送達。持有人(代表其自身、子公司及在法律允許的最大範圍內,代表其各自的股東和債權人)特此放棄持有人可能對因本權證及其擬議交易而提出的任何索賠保留陪審團審判的權利。
f) 限制. 持有人承認,如果未註冊並且持有人不採用無現金行權方式,則因行使本Warrants所獲得的Warrant Shares的轉售將受到州和聯邦證券法的限制。
g) 不放棄 和費用持有人任何處理方式或延遲或未能行使本權利的情況均不應構成對該權利的放棄或以其他方式損害持有人的權利、權力或救濟。在不限制本權證任何其他條款的情況下,如果公司故意和知情地未能遵循本權證的任何條款,導致持有人遭受任何重大損失,公司應向持有人支付足夠的金額以覆蓋包括但不限於持有人在收回任何到期金額或以其他方式執行本權利、權力或救濟過程中產生的合理律師費用,包括上訴程序的費用。
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h) 通知. 本協議下的任何或所有通知或其他通信或交付應根據承銷協議的第11節進行。
i) 責任限制. 本文的任何條款,在持有人未積極行使本Warrants購買Warrant Shares的情況下,以及本文中未列舉的持有人的權利或特權,不應導致持有人對任何普通股的購買價格或作爲公司的股東承擔任何責任,無論這種責任是由公司或公司的債權人提出。
j) 救濟措施持有人除了有權行使法律賦予的所有權利,包括索賠損害賠償外,還將有權要求特定履行其在本權證下的權利。公司同意,貨幣賠償不足以彌補因其違反本權證條款而造成的任何損失,並特此同意在任何特定履行的訴訟中放棄並不主張法律救濟足以承擔責任的辯護。
k) 繼任者 及受讓人根據適用的證券法律,本Warrant及其所體現的權利和義務應對公司的繼承人和被允許的受讓人,以及持有人的繼承人和被允許的受讓人產生利益並對其具有約束力。 本Warrant的條款旨在爲任何不時持有本Warrant的持有人提供利益,並應由持有人或Warrant股份的持有人可強制執行。
l) 修訂本Warrant可以在公司一方和本Warrant持有人一方的書面同意下進行修改、修訂或放棄條款。
m) 可分割性. 無論在何種情況下,本Warrant的每一條款應按照適用法律的有效性和合法性進行解釋, 但如果本Warrant的任何條款因適用法律而被禁止或無效,則該條款在被禁止或無效的範圍內無效, 而不影響該條款的其他部分或本Warrant的其他條款的有效性。
n) 標題. The headings used in this Warrant are for the convenience of reference only and shall not, for any purpose, be deemed a part of this Warrant.
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(簽名頁在後面)
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爲了證明,公司的官員已於上述首次註明的日期授權簽署本Warrant。
量子計算公司 | ||
作者: | ||
姓名: | ||
職務: |
行使通知
收件人: 量子計算概念公司
(1) 本人特此選擇購買 ________ 公司認股權證股份,按照附帶的認股權證條款(僅在全面行使時),並在此附上全額行使價格的支付,以及所有適用的轉讓稅(如有)。
(2) 支付形式爲(請勾選適用的框):
☐以美國法定貨幣;或
☐ 如果允許取消必要的Warrant Shares數量,按照小節2(c)中規定的公式,以便根據小節2(c)中規定的無現金行使程序行使該Warrant,購買可購買的最大數量的Warrant Shares。
(3) 請將上述Warrant Shares以簽名者的名義或以下指定的其他名稱發行:
_______________________________
認股股份數將提供以下DWAC帳戶號碼:
_______________________________
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[持有人簽名]
投資實體名稱:_____________________________________________________________
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投資實體授權簽字人簽名:
__________________________________________________________________________________
授權簽署人姓名:
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授權簽署人職位:
日期:______________________________________________________________________________
轉讓表格
(要轉讓前述Warrant,請填寫此表並提供所需信息。請勿使用此表購買股份。)
在收到價值的情況下,前述權證及 所證實的所有權利特此轉讓給
姓名: | ||
(請打印) | ||
地址: | ||
(請打印) | ||
電話號碼: | ||
電子郵件地址: | ||
日期:_________,________ | ||
持有者簽名:__________________________ | ||
持有者地址:_______________________________ |