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2024年12月11日

Diebold Nixdorf定價高級擔保票據發行

俄亥俄州北坎頓——Diebold Nixdorf, Incorporated (紐交所: DBD)(以下簡稱“公司”)今天宣佈,其之前宣佈的 950.0百萬美元總本金金額的7.750%高級擔保票據發行(以下簡稱“票據”)的定價。該票據發行將依賴於證券法(1933年修正案)的一個或多個免註冊要求的豁免。票據將以其本金金額的100.000%的價格發行。該票據發行預計將於2024年12月18日完成,具體情況取決於市場和其他條件,包括新循環信貸額度的完成(下文定義)。

在票據發行的關閉時,公司預計將進入一項新的310.0百萬美元的循環信貸額度,將於2029年12月到期(以下簡稱“新循環信貸額度”)。公司計劃使用票據發行的淨收益,加上新循環信貸額度下的借款和手頭的現金,來(i)回購根據之前宣佈的荷蘭拍賣有效提交的公司現有高級擔保定期貸款設施下的所有定期貸款,(ii)償還其現有超級優先高級擔保循環信貸設施下的所有借款,以及(iii)支付所有相關的溢價、費用和開支。公司打算將票據發行的任何剩餘淨收益用於一般公司用途,其中可能包括償還債務。

這些 票據將是公司的高級擔保義務,並將由 (i) 在票據發行日,公司的每個子公司(作爲新循環信貸設施的借款人或擔保人)共同和各自擔保,及 (ii) 在發行日之後,公司的任何現有或未來的全資國內子公司(除某些被排除的子公司)作爲新循環信貸設施的借款人或擔保人,或承擔或擔保某些資本市場負債(統稱爲“擔保人”)。

此外,預計這些票據及相關擔保將由公司和擔保人的幾乎所有有形和無形資產上的首要留置權擔保,但各自的擔保以特定的排除和允許的留置權爲基礎,這些擔保品還將平等擔保新循環信貸設施。

本新聞稿不構成出售或招攬購買任何證券的要約。本票及相關擔保僅向合理認爲是合格機構買家的人員提供,依據《證券法》規則144A中規定的註冊豁免,並在美國以外的地區,向依賴《證券法》中的規定的人員提供。非美國 本票及相關擔保尚未也將不會根據《證券法》或任何州或其他管轄區的證券法進行註冊,除非依據適用的註冊豁免和適用的州證券或藍天法及外國證券法的要求,否則不得在美國提供或出售。

關於Diebold Nixdorf

Diebold Nixdorf, Incorporated (紐交所: DBD) 自動化、數字化並轉變人們的銀行和購物方式。作爲全球百強金融機構和全球前25名零售商的大多數合作伙伴,我們的綜合解決方案每天爲數百萬消費者便捷、安全、高效地連接數字和實物渠道。公司在100多個國家開展業務,全球約有21,000名員工。


前瞻性聲明

本新聞稿包含非歷史信息的聲明,並構成聯邦證券法意義上的“前瞻性聲明”。前瞻性聲明提供當前對未來事件的期望或預測,並非對未來表現的保證。這些前瞻性聲明包括但不限於,與再融資交易和公司擬定的票據發行收益使用相關的聲明。

陳述通常被認爲是前瞻性的,因爲它們包含“相信”、“預期”、“期待”、“打算”、“計劃”、“將”、“評估”、“潛在”、“目標”、“預測”、“項目”、“尋求”以及變體或“可能”、“應該”或類似含義的詞。描述公司未來計劃、目標或目標的陳述也是前瞻性陳述,反映了公司對未來事件的當前看法,並且受假設、風險和不確定性的影響,這可能導致實際結果與預期結果存在重大差異。儘管公司認爲這些前瞻性陳述是基於合理的假設,涉及經濟、對其業務的知識以及影響公司的關鍵業績因數等,但這些前瞻性陳述涉及風險、不確定性和其他因素,可能導致實際結果與前瞻性陳述中表達或隱含的結果存在重大差異。

讀者應謹慎,不要對這些前瞻性聲明過度依賴,這些聲明僅在此日期有效。

影響實際結果與前瞻性聲明所表達或暗示的結果存在重大差異的一些風險、不確定性及其他因素包括但不限於:

 

   

公司完成票據發行及其他再融資交易的能力;

 

   

公司最近從其及某些美國和加拿大子公司在美國德克薩斯州南區破產法院(“美國破產法院”)的共同管理案件以及在阿姆斯特丹地區法院(“荷蘭法院”)的自願程序中出面,這可能對我們的業務和關係產生不利影響;

 

   

我們的實際財務結果與提交給美國 破產法院和荷蘭法院的預測之間存在顯著差異;

 

   

全球供應鏈複雜性對公司及其 業務的整體影響,包括關鍵元件的採購延遲以及運輸時間變長,尤其是集裝箱船和美國的公路運輸,由於公司的依賴於供應商、分包商和原材料及其他元件的可用性;

 

   

公司生成足夠現金或有足夠資本資源以滿足其債務的能力,如果無法成功或不足,可能迫使公司減少或延遲投資和資本支出,或者處置重要的資產或業務,尋求額外的債務或股本資本,或重組或再融資其債務;

 

   

公司遵守約定的能力包含在管理其債務的協議中;

 

   

公司成功將積壓訂單轉化爲銷售的能力,包括我們克服供應鏈和流動性挑戰的能力;

 

   

傳染病暴發和其他公共衛生緊急情況的最終影響,包括對公司供應鏈的進一步不利影響,以及維持增加的訂單積壓;

 

   

公司成功實現成本減少目標的能力,並繼續從其成本減少舉措和其他戰略舉措中獲得益處;

 

   

公司新產品的成功,包括其DN系列產品線和EASY零售結賬解決方案系列,以及電子汽車充電服務業務;

 

   

the impact of a cybersecurity incident or operational failure on the Company’s business;

 

   

the Company’s ability to attract, retain and motivate key employees;

 

   

the Company’s reliance on suppliers, subcontractors and availability of raw materials and other components;

 

   

changes in the Company’s intention to further repatriate cash and cash equivalents and short-term investments residing in international tax jurisdictions, which could negatively impact foreign and domestic taxes;

 

   

the Company’s success in divesting, reorganizing or exiting non-core and/or non-accretive 企業及其成功管理收購、剝離和聯盟的能力;

 

   

與實施前Diebold Nixdorf AG的主導和利潤損失轉移協議相關的評估程序的上訴最終結果(在2022年公司在初審法庭的裁定中獲勝),以及 合併/ squeeze-out (在2023年公司在初審法庭的裁定中獲勝的案件);

 

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市場和經濟狀況的影響,包括金融機構的破產、重組或整合,這可能會減少公司的客戶基礎和/或對其客戶的資本支出能力產生不利影響,同時也可能對信貸的可用性和成本產生不利影響;

 

   

競爭壓力的影響,包括價格壓力和技術發展的影響;

 

   

與我們的國際業務相關的風險,包括地緣政治不穩定和戰爭;

 

   

政治、經濟或其他因素的變化,例如貨幣匯率、通貨膨脹率(包括可能在經歷高通貨膨脹率的國家中貨幣貶值的影響)、經濟衰退或擴張的趨勢、能源供應中斷、影響全球業務的稅收和法律法規,以及公司在各項業務中的運作;

 

   

公司維持有效內部控制的能力;

 

   

未預見的訴訟、索賠或評估,以及任何當前/待決訴訟、索賠或評估的結果/影響;

 

   

法律和法規變化或在美國和國際上的執行方式的影響,以及公司遵守適用法律和法規的能力;

 

   

公司向證券交易委員會(“SEC”)提交的其他因素,包括其2023年12月31日結束的年度報告, 10-K 按日期於2024年3月8日向SEC提交,及其截至2024年9月30日的季度報告,10-Q 對於截至2024年9月30日的季度期。

除非適用法律或法規要求,否則公司不承擔任何更新這些前瞻性聲明以反映未來事件或情況或反映意外事件發生的義務。

在評估前瞻性陳述時,您應仔細考慮這些因素,並且要謹慎,不要過度依賴這些陳述。

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