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Genesis Energy, L.P.擴大並定價高級票據的公開發行

休斯頓 — (商業新聞) — Genesis Energy, L.P.(紐交所:GEL)今天宣佈其已定價總額爲6億美元的8.000%高級票據的公開發行(「票據」)。該票據的發行總額已從之前宣佈的4億美元增加。投資者的價格將爲票據面值的100%。該票據將被 與我們的子公司Genesis Energy Finance Corporation共同發行 並將最初由除非限制性子公司之外的所有子公司提供擔保。我們計劃將本次發行的淨收益用於(i)購買或贖回最多5.75億美元的我們到期於2027年的8.0%高級票據(或使用本次發行的淨現金收益可以收購的較少金額),以及(ii)用於一般合夥目的,包括償還我們高級擔保信貸設施下的部分循環借款。該票據的發行預計將於2024年12月19日結算,受制於慣常的結算條件。

富國證券有限公司、SMBC日興、Capital One證券、Regions證券有限責任公司、RBC資本市場、法國巴黎銀行、Scotiabank、美洲銀行證券、第五第三證券、花旗集團、公民資本市場、Truist證券、PNC資本市場有限責任公司以及First Citizens資本證券正在作爲本次發行的聯合主承銷商,聯信銀行證券則作爲 聯合管理人。 有關本次發行的最終招股說明書補充文件及其基礎招股說明書的副本, 如有需要,可從以下地址獲取:

富國銀行證券公司

收件人:交易管理

南特里昂街550號

北卡羅來納州夏洛特 28202

(704) 347 – 6967

您還可以免費獲取這些文件,屆時可通過訪問SEC的網站www.sec.gov。

本新聞稿並不構成出售證券的要約或購買證券的要約邀請,也不會在任何州或法域中進行這些證券的出售, 在任何這類州或法域的證券法律未註冊或資格合法之前,這種要約、邀請或出售均爲非法。該票據的要約僅通過 招股說明書補充文件及其基礎招股說明書提供,這兩個文件均屬於我們此前在證券交易委員會備案的有效的架構註冊聲明的一部分, S-3 該文件之前已向證券交易委員會提交。

本新聞稿不構成對2027年到期的8.0%優先票據的贖回通知。

Genesis Energy, L.P. 是一家多元化的中游-腦機能源母公司,總部位於德克薩斯州休斯頓。Genesis的業務包括海上 管道運輸、蘇打和硫服務、海運以及陸上設施和運輸。Genesis的業務主要位於美國墨西哥灣地區、懷俄明州和墨西哥灣。


本新聞稿包含根據聯邦法律定義的前瞻性聲明。雖然我們相信我們的預期基於合理的假設,但不能保證我們的目標會實現,包括關於我們成功完成募股及如上所示使用淨收益的能力的聲明。 實際結果可能會有重大差異。我們不承擔公開更新或修訂任何前瞻性聲明的義務。

聯繫方式:

Genesis Energy, L.P.

德維恩·莫里

副總裁 - 投資者關係

(713) 860-2536