展品 99.1
Genesis Energy, L.P. 宣佈公開發行優先票據
休斯頓——(美國商業資訊)——Genesis Energy, L.P.(紐約證券交易所代碼:GEL)今天宣佈,視市場和其他條件而定,將開始啓動一項協議 註冊承銷公開發行本金總額爲4億美元的2033年到期優先票據(「票據」)。這些筆記將是 共同發行 與我們的子公司創世紀能源金融合作 公司,最初將由我們的所有子公司擔保,但我們的不受限制的子公司除外。我們打算使用本次發行的淨收益 (i) 購買或贖回總額不超過3.85億美元的本金 我們在2027年到期的未償還的8.0%優先票據的金額(或可以用本次發行的淨現金收益收購的此類票據的較低本金總額)以及(ii)用於普通合夥企業的目的,包括償還債務 我們的優先擔保信貸額度下未償還的循環借款的一部分。
富國銀行證券有限責任公司在這次發行中處於領先地位 幾位聯席帳簿管理人和 共同經理。 與本次發行相關的初步招股說明書補充文件和隨附的基本招股說明書的副本(如果有)可從富國銀行獲得 Securities, LLC,收件人:交易管理部,北卡羅來納州夏洛特市南特賴恩街 550 號 28202,或致電 (704) 715-4700.
您也可以訪問美國證券交易委員會的網站www.sec.gov,免費獲得這些文件。
本新聞稿不構成出售要約或招攬購買任何證券的要約,也不應在中國出售這些證券 根據任何此類州或司法管轄區的證券法,在註冊或獲得資格認證之前,此類要約、招標或出售爲非法的任何州或司法管轄區。票據的報價只能通過以下方式提出 招股說明書補充文件和隨附的基本招股說明書,均爲我們在表格上的有效上架註冊聲明的一部分 S-3, 此前曾向美國證券交易委員會提交。
本新聞稿不構成適用於2027年到期的8.0%優先票據的契約下的贖回通知。
Genesis Energy, L.P. 是一家多元化的中游能源大師有限合夥企業,總部位於德克薩斯州休斯敦。Genesis的業務包括海上業務 管道運輸, 蘇打和硫磺服務, 海上運輸和陸上設施和運輸.Genesis的業務主要位於美國墨西哥灣沿岸地區、懷俄明州和墨西哥灣。
本新聞稿包括聯邦法律定義的前瞻性陳述。儘管我們認爲我們的期望是基於合理的 假設,無法保證我們的目標會實現,包括關於我們成功完成發行和如上所述使用淨收益的能力的聲明。實際結果可能會有重大差異。我們保證不是 有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述。
聯繫人:
創世紀能源,L.P.
德韋恩·莫利
副總裁 — 投資者關係
(713) 860-2536