美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表格6-K

外國私人發行人的報告
根據第13a-16或15d-16條規則
根據1934年證券交易法

截至2024年12月的月份

委員會檔案編號: 001-42000

致保科技股份有限公司。

(註冊人的名稱翻譯爲 英語)

中國上海市五行路727弄6號樓3層

上海市浦東新區201204

(主要執行辦公室地址)

請勾選註冊人是否在20-F表格或40-F表格下提交或將提交年度報告。

表格20-F ☒     表格40-F ☐

此表格6-k報告中的信息

融資

如之前在2024年9月23日的6-k表格中披露的，致保科技公司（以下簡稱「公司」）與一位機構投資者（以下稱「投資者」）簽訂了一項證券購買協議（以下簡稱「證券購買協議」），該協議提供了最高達800萬美元的分三輪貸款（以下稱「融資」）。D. Boral Capital LLC（前身爲EF Hutton LLC）擔任融資的唯一配售代理。

在2024年9月23日，公司完成了第一輪的第一次封閉（以下簡稱「第一輪第一次封閉」），向投資者在定向增發中發行並出售（A）總額最高達2,500,000美元的可轉換票據（以下簡稱「票據」），（B）一份可購買最多74,451股A類普通股（以下簡稱「普通股」）的Warrants，初始行使價格爲每股4.71美元，視特定調整而定，以及（C）一份可購買最高191,522股普通股的預融資Warrant，象徵性行使價格爲每股0.0001美元，視特定調整而定（以下稱「預融資Warrant」）。預融資Warrant僅在發生違約事件（如票據中定義）時方可被行使。作爲回報，公司在第一次封閉中獲得675,000美元（扣除10%的原始發行折扣），不包括費用和佣金。

如之前在2024年10月2日的6-k表格中披露的，2024年9月30日，公司向證券交易委員會（以下簡稱「SEC」）提交了一份F-1表格的註冊聲明（以下簡稱「轉售註冊聲明」），依據證券購買協議的條款。因此，在2024年10月1日，公司與投資者完成了第一輪的第二次封閉（以下簡稱「第一輪的第二次封閉」）。公司在第二次封閉中獲得675,000美元（扣除10%的原始發行折扣），不包括費用和佣金，並向投資者發行了一份Warrant，可購買最多79,599股普通股，初始行使價格爲每股4.47美元，視特定調整而定。

在2024年12月11日， 公司與投資者簽訂了一份信函協議（「信函協議」），並共同同意放棄《證券購買協議》中關於DACA和DACA帳戶在 剩餘部分的第一批次（金額爲900,000美元）成交前必須已執行和建立的要求。 該要求見《證券購買協議》第2.1(a)(iii)條款。

因此，在2024年12月11日，依據《證券購買協議》和信函協議的條款，公司與投資者完成了 第一批次的第三次交易（「第一批次的第三次交易」），公司在第一批次的第三次交易中收到了額外的900,000美元 （扣除10%的原始發行折扣），不包括費用和佣金，並向投資者發行 一份可購買最多160,020股普通股的認股權證，初始行使價格爲每股3.25美元，受某些調整的限制。

上述信函協議的描述並不完整，整體上需參考信函協議，其中的副本已作爲附錄10.1附錄在本 《6-k表格的當前報告》中，並在此引用。

部分基於投資者在《證券購買協議》中所作的陳述，Warrants的處置和出售是依賴於 《證券法》第4(a)(2)條款和相關州證券法或「藍天」法的豁免進行的。

尚未有任何證券在《證券法》或任何州證券法下注冊，並且在未向委員會註冊 或缺乏適用的註冊要求豁免的情況下，不能在美國提供或出售。此《6-k表格的當前報告》或隨附的任何附錄 都不是出售普通股或公司其他證券的要約或對購買普通股或其他證券的召集。

本 表格6-k特此通過引用併入公司註冊聲明中表格F-1（註冊號333-282423）， 在公司根據1933年證券法及其修訂版或1934年證券交易法及其修訂版隨後提交或提供的文件或報告未被取代的情況下。

財務報表和展示文件。

附件。

簽名

根據1934年證券交易法的要求，申報人已授權下列人員爲其簽署本報告。